我國食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點、問題與2021年發(fā)展趨勢

劉曉雪，劉宇軒，白　晨

【產(chǎn)業(yè)與市場】

我國食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點、問題與2021年發(fā)展趨勢

劉曉雪1，劉宇軒1，白晨2

(1北京工商大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院，北京 100048；2內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)科學(xué)院，內(nèi)蒙古呼和浩特 010031)

2019/20年榨季糖業(yè)發(fā)展呈“產(chǎn)減需降、銷糖放慢、進口糖增長、糖漿進口激增”特征。2020年國內(nèi)食糖現(xiàn)貨價格整體以下跌為主，呈下滑、小幅反彈后持續(xù)低位震蕩；洲際交易所原糖價格大起大落，年內(nèi)最大波幅達70%，呈上漲、快速下跌、大漲態(tài)勢；糖農(nóng)收入穩(wěn)定、糖企扭虧略盈，然而糖業(yè)發(fā)展不穩(wěn)。2020/21年榨季預(yù)計國際市場供給短缺350萬～380萬t，國內(nèi)糖市“產(chǎn)穩(wěn)需增”，然而，2020年進口糖和進口糖漿快速增加，我國進口糖和進口糖漿折糖合計為600萬t，明顯超過產(chǎn)需缺口，庫存累積、糖企虧損風(fēng)險加大，穩(wěn)糖業(yè)產(chǎn)能遭遇進口沖擊，進口糖和糖漿政策成為產(chǎn)業(yè)關(guān)注焦點。此外，糖業(yè)發(fā)展還面臨甘蔗機收水平低、甜菜種子加工技術(shù)制約自育品種推廣、蔗區(qū)災(zāi)害頻發(fā)等問題。因此，本文針對性提出了確保食糖有序進口、完善多層次的風(fēng)險管理機制、適時優(yōu)化糖料區(qū)域布局等8條建議。

食糖；產(chǎn)需形勢；進口糖；進口糖漿；食糖價格；風(fēng)險管理

0 引言

2020年，我國食糖產(chǎn)業(yè)既面臨廣西和云南甘蔗良種良法補貼的有利機遇，也遭受新冠肺炎疫情和進口政策快速調(diào)整的不利局面，導(dǎo)致食糖產(chǎn)業(yè)面臨錯綜復(fù)雜的多變形勢。目前巴西、印度、泰國、歐盟、美國、俄羅斯等全球食糖主產(chǎn)國受疫情沖擊較嚴重，新冠肺炎疫情不僅減少了食糖消費，還通過影響食糖和乙醇的比價關(guān)系、巴西上調(diào)甘蔗制糖比而大幅增加食糖產(chǎn)量，使得2019/20年榨季(10月/9月)全球食糖產(chǎn)需形勢快速調(diào)整[1]，食糖產(chǎn)量和消費量之間從差距1000萬t快速下降到100多萬t，導(dǎo)致ICE原糖價格對應(yīng)大起大落，從2020年2月的15.46美分/磅跌至4月份的9.21美分/磅，隨著疫情形勢逐漸好轉(zhuǎn)，ICE全球糖價回漲到2021年1月份的16.75美分/磅。2020年我國食糖進口政策頻繁調(diào)整，2020年5月22日貿(mào)易保障措施到期，配額外進口糖關(guān)稅自85%降至50%；7月1日，我國食糖實行進口報告管理，進口利潤大增和放松的食糖進口政策導(dǎo)致我國進口糖快速增長，2020年進口糖增長至527萬t，進口糖漿增至107.96萬t，進口糖過快增長導(dǎo)致銷糖緩慢，食糖庫存同比增加17%。面臨復(fù)雜的全球和國內(nèi)食糖市場形勢，既需要系統(tǒng)梳理、客觀審視我國糖業(yè)發(fā)展的特點，還需要把握2021年的發(fā)展趨勢，把脈聚焦的問題，提出加速我國糖業(yè)降本增效的針對性建議。

1 2020年我國糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點

2019/20年榨季我國糖料與食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)“產(chǎn)減需降、銷糖放慢、進口糖增長、糖漿進口激增”的總體特征。具體表現(xiàn)為以下幾個方面。

1.1 蔗降菜增，食糖產(chǎn)量小幅減少而消費下滑

在2016/17～2018/19年榨季連續(xù)3年恢復(fù)性增產(chǎn)后，2019/20年榨季全國食糖產(chǎn)量為1041.51萬t，較上年度1076.04萬t減少了3.21%。其中，產(chǎn)甘蔗糖902.23萬t，較上年度減少了4.69%；產(chǎn)甜菜糖139.28萬t，較上年度增加了5.88%。內(nèi)蒙古食糖產(chǎn)量增長11.54%，成為第一大甜菜主產(chǎn)區(qū)。由于新冠肺炎疫情影響下游用糖企業(yè)生產(chǎn)，全國食糖消費需求同比略降，降幅在4%之內(nèi)。2019/20年榨季全國食糖銷糖量、產(chǎn)銷率雙降。2019/20年榨季全國累計銷售食糖984.89萬t，較上榨季同期1040.63萬t下降5.36%；累計銷糖率94.56%，較上榨季同期96.71%降低2.15個百分點[2]。其中，銷售甘蔗糖845.61萬t，較上榨季同期減少67.91萬t；銷售甜菜糖139.28萬t，比上榨季同期增長了9.57%。僅從產(chǎn)量和消費量來看，產(chǎn)需差額400余萬t，然而進口糖375萬t，進口糖漿80.14萬t(折糖54萬t)，非正規(guī)進口60萬t，廣西地方儲備進入流通13萬t，上年末新增工業(yè)庫存35萬t、商業(yè)庫存49萬t(暫不考慮國家儲備690多萬t)，使得國內(nèi)食糖供給小幅過剩100多萬t。2019/20年榨季初期至1月份因糖價較好，順價銷售、單月銷糖較好，2～7月份新冠疫情影響銷糖狀況，8、9月份銷糖逐漸好轉(zhuǎn)，5月份保障措施到期和7月份進口報告管理，進口糖成本下降和配額外進口政策放松使得進口糖大增，進口糖漿激增加劇國產(chǎn)糖銷售壓力，2019/20年榨季庫存同比增長11%，2020年截至12月底新增工業(yè)庫存同比增長13.4%，庫存同比增長17%。

1.2 國內(nèi)食糖現(xiàn)貨價格整體以下跌為主，呈下滑、小幅反彈后持續(xù)低位震蕩

國內(nèi)食糖現(xiàn)貨價格在5200～5800元/t的區(qū)間內(nèi)運行，呈1～8月下滑、8～10月小幅反彈后持續(xù)低位震蕩，貿(mào)易保障措施到期和進口報告管理下進口糖和糖漿大增。具體來看，南寧現(xiàn)貨從2020年11月6日6225元/t下滑到2020年8月21日的5293元/t，主要受國際糖價下跌、5月22日保障關(guān)稅到期、進口糖漿、公共衛(wèi)生事件影響消費等因素影響，之后商品上漲帶動、新舊交替階段國產(chǎn)糖低庫存小幅反彈到10月15日5600元/t附近，然后受進口糖大增壓力、進口糖漿未出臺政策、新糖上市等影響下，現(xiàn)貨價格大幅回落，12月9日現(xiàn)貨報價曾跌至本年度最低價5030元/t，后止跌回升至12月31日的5210元/t。全年糖價由年初5725元/t跌至年底的5030元/t，跌幅12%。5月22日貿(mào)易保障措施到期后配額外進口糖關(guān)稅從85%降至50%，進口糖利潤大增至1500元/t，3月底至10月份進口利潤長期在1000元/t以上，7月1日以來實行進口報告管理，放松的進口政策和較高的進口利潤推動進口糖大增，11～12月份國內(nèi)外食糖價差收窄到500元/t左右，12月底進一步收窄。按榨季來看，2019/20年榨季我國食糖進口量375萬t，同比增加51萬t，增幅15.7%；按自然年度來看，2020年我國累計進口糖527萬t，比上年增加188萬t，增幅55.5%。進口糖高度集中在8～12月，5個月進口量累計372萬t，分別為68萬、54萬、88萬、71萬、91萬t。2020年，我國糖漿進口激增引起行業(yè)普遍關(guān)注。我國糖漿進口為107.96萬t，是2019年的6.46倍，2018年的121.4倍。2020年糖漿進口來源國以泰國、越南、馬來西亞等東盟國家為主。2020年，公共衛(wèi)生事件邊境防疫加強抑制了非正規(guī)進口糖流入。

1.3 國際糖價大起大落，整體呈上漲、快速下跌、大漲態(tài)勢

受2019/20年榨季全球供給大幅短缺預(yù)期影響，2020年1～2月糖價高位運行，2020年1月2日以13.14美分/磅開盤，2月11日ICE糖價達到15.46美分/磅新高，之后受新冠肺炎疫情影響，油價下跌、巴西糖醇比升高、雷亞爾貶值使得食糖供給增加，同時疫情減少食糖消費導(dǎo)致原糖快速回落至4月28日的9.21美分/磅，2個月跌幅達40%。2020年5月至12月31日整體以上漲為主，11月17日最高曾漲至15.66美分/磅，較最低價上漲70%，12月31日收盤于15.5美分/磅。下半年國際糖價上漲主要受泰國和歐盟減產(chǎn)預(yù)期、全球需求旺盛、印度蔗款欠款多和補貼出口政策出臺晚等因素刺激。從國內(nèi)外走勢來看，國際和國內(nèi)糖價走勢不一，基本面有所分化，2020年3～5月份我國受保障措施支撐，疫情影響下巴西糖排期延長，國際糖價弱、國內(nèi)糖價強，呈“外弱內(nèi)強”；2020年下半年，進口糖和糖漿大增導(dǎo)致國內(nèi)市場承壓，中國食糖進口成為國際原糖需求支撐因素之一，呈現(xiàn)“外強內(nèi)弱”。

1.4 糖農(nóng)收入穩(wěn)定、糖企扭虧略盈，然而糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展不穩(wěn)

受廣西、云南甘蔗收購價穩(wěn)定，廣東、海南甘蔗收購價回升，內(nèi)蒙古甜菜收購價穩(wěn)定等因素的影響，2019/20年榨季全國甘蔗和甜菜平均收購價分別提高至505和499元/t，實現(xiàn)銷售收入642億元，利潤9.6億元，上繳財政稅收18.7億元，財政稅收與上年大致持平。2019/20年榨季全國成品糖累計平均銷售價格為5524元/t，比上年度回升277元/t，制糖企業(yè)扭虧為盈，但面臨進口糖和糖漿快速增加、庫存增長風(fēng)險，糖業(yè)發(fā)展不穩(wěn)[3]。

1.5 甘蔗良種良法補貼探索降本增效發(fā)展效果

2020年廣西、云南開始實行甘蔗良種良法補貼政策，持續(xù)補貼3年，主要聚焦甘蔗良種和健康脫毒種苗、機械化實施補貼，探索糖業(yè)降本增效的發(fā)展模式。

1.6 甘蔗自育優(yōu)新品種改變新臺糖品種主導(dǎo)局面

2019年，甘蔗自育品種繼續(xù)擴大，占比超過65%，體系選育的桂糖42號、柳城05-136、云蔗05-51、云蔗08-1609、福農(nóng)41號、海蔗22號、粵糖06-233、粵糖07-516、中蔗、中糖等品種占比逐年提高，徹底改變了新臺糖系列品種主導(dǎo)我國大陸甘蔗栽培品種的局面[2]。

2 我國糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題

2.1 進口糖和進口糖漿快速增加，穩(wěn)糖業(yè)產(chǎn)能遭遇進口沖擊

2020年，進口糖(527萬t)和進口糖漿(107.96萬t，折糖72.3萬t)，二者相加總600萬t，2019年進口糖(339萬)和進口糖漿(16.71萬t，折糖11.2萬t)相加總350萬t，2020年進口糖和進口糖漿分別同比增長55.5%和546%。進口糖激增的主要原因是貿(mào)易保障措施到期、配額外進口糖關(guān)稅降低和進口政策放松，價差逐利導(dǎo)致進口大增。進口糖漿多為甘蔗糖漿或糖水溶液，濃度多為66%～67%，主要來自東盟國家，東盟國家糖漿進口關(guān)稅為0(低于5月22日食糖配額外進口關(guān)稅50%)、海關(guān)進口手續(xù)便捷，糖漿進口成本明顯低于東盟國家的食糖，本質(zhì)上是液體食糖。進口糖和進口糖漿激增對國內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)帶來重要影響。進口糖和進口糖漿數(shù)量遠超我國食糖產(chǎn)需缺口，形成過度進口，導(dǎo)致國內(nèi)食糖供給過剩，庫存積壓，通過糖價傳導(dǎo)影響制糖企業(yè)和蔗農(nóng)收益。具體來看，2019～2020年我國食糖產(chǎn)量保持在1050萬t上下的水平，不考慮期初庫存，產(chǎn)需缺口按400萬t計，則進口量超過產(chǎn)需缺口200萬t，也超過2015年進口峰值(485萬t)115萬t。從糖企來看，2020/21年榨季截至2020年12月底，累計銷售食糖147.06萬t，比去年同期下降25.7%，累計銷糖率41.62%，同比下降10.52個百分點。截至2020年12月份，新增工業(yè)庫存206.32萬t，同比增加13.4%，食糖總庫存同比增加17%，創(chuàng)2016年以來新高，糖業(yè)庫存累積風(fēng)險大增。糖價下滑，截至2020年12月重點企業(yè)成品白糖累計平均售價5201元/t，比上年同期下降463元/t，降幅8.2%。白糖售價5201元/t，低于大多數(shù)糖企的制糖成本，制糖企業(yè)面臨大面積虧損風(fēng)險。同時，蔗農(nóng)種植收益下滑壓力加大，天氣影響和人工收獲成本增加等多重因素疊加，2020/21年榨季預(yù)計廣西甘蔗凈利潤為3495元/hm2，較上年下降27.9%。

2.2 甘蔗機收水平偏低，境外人工入境困難導(dǎo)致廣西和云南局部區(qū)域人工短缺凸顯

“十三五”期間，全國甘蔗綜合機械化水平明顯提升，甘蔗機耕基本普及，機種率快速發(fā)展，但機收率仍不到5%，仍以人工收獲為主。我國人工成本占甘蔗原料總成本的51%，原料成本占甘蔗糖廠制糖成本的70%以上，形成制糖成本的硬約束。廣西崇左和云南臨滄、德宏部分區(qū)域長期依靠越南或緬甸工等境外勞工砍收甘蔗，邊控疫情加強背景下局部地區(qū)面臨人工短缺，或倒逼部分宜機地塊加快甘蔗機收；而那些不適宜機收的地塊可能面臨人工短缺，影響壓榨進度或損失糖分，甚至出現(xiàn)斷槽、生產(chǎn)線減少等情形。

2.3 甜菜自育品種明顯推進，但種子加工技術(shù)制約自育品種推廣

我國甜菜育種科研工作取得較大突破，近年陸續(xù)有自育單粒新品種審定，但由于種質(zhì)資源匱乏，品種根型與整齊度、塊根產(chǎn)量等與國外品種仍存在差距。目前我國甜菜生產(chǎn)中，大面積推廣應(yīng)用的機械精量直播和紙筒育苗移栽所需種子均為丸?；聠瘟Ｐ头N子，國內(nèi)自育審定的遺傳單粒種，產(chǎn)量、質(zhì)量表現(xiàn)不錯，但由于我們甜菜種子加工分級與丸?；录夹g(shù)不過關(guān)，種子加工設(shè)備落后，丸粒化加工后種子發(fā)芽率達不到95%以上，自育品種無法實現(xiàn)商品化，造成目前生產(chǎn)中使用的丸?；贩N均為國外引進品種，甜菜自育種子在種子市場上喪失了話語權(quán)，成為甜菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的“卡脖子”技術(shù)。

2.4 甘蔗早中晚熟品種布局不夠合理，蔗種商業(yè)化進程較慢

我國甘蔗生產(chǎn)以中晚熟品種為主，早熟品種布局少，廣西、云南開榨時間分別集中在11月下旬或12月上旬和1月后，開榨時間影響收榨的時間，砍收較晚的甘蔗影響連續(xù)幾年宿根蔗的單產(chǎn)和糖分。我國甘蔗產(chǎn)區(qū)品種健康脫毒種苗繁殖、商業(yè)化推廣速度較慢，病蟲害發(fā)生嚴重，宿根年限變短，多以1新2宿為主，2020年廣西、云南先后啟動了甘蔗良種良法補貼政策，加快了甘蔗良種和甘蔗脫毒健康種苗應(yīng)用，一定程度上試點了蔗種商業(yè)化進程，但仍處于起步階段，還存在諸多問題。

2.5 我國蔗區(qū)災(zāi)害頻發(fā)，產(chǎn)業(yè)自然風(fēng)險較高

我國春旱、秋旱、凍害、臺風(fēng)等自然災(zāi)害頻發(fā)。2019年廣西、云南甘蔗均發(fā)生嚴重旱情，2020年7月廣西崇左旱情影響嚴重，可灌溉面積占比不高，未能實現(xiàn)旱澇保收情況。

2.6 新冠疫情加快國際食糖供求形勢調(diào)整速度，國內(nèi)食糖市場不確定性加大

新冠疫情從供給端(調(diào)整巴西糖醇比、增加食糖生產(chǎn))和需求端(減少消費)影響國際食糖供求，國際食糖產(chǎn)需差額從2020年初1000多萬t陡降至最終100多萬t，國際原糖價在短短2個月內(nèi)從大增轉(zhuǎn)為降至12年新低，其價格變動難循歷史規(guī)律。國內(nèi)食糖市場既受國際食糖市場沖擊較大，同時新冠疫情反復(fù)性對食糖消費影響的不確定性增加。后疫情時代，疫情常態(tài)化和反復(fù)性加劇了糖市供求變動的復(fù)雜性。

3 2021年我國糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

3.1 糖料面積基本穩(wěn)定，2020/21年榨季產(chǎn)糖量預(yù)計微增至1050萬t

2020/21年榨季，我國糖料種植面積穩(wěn)中微增，主要是內(nèi)蒙古增加35.4%，廣西、新疆穩(wěn)定，云南、廣東、海南、黑龍江略降，種植面積穩(wěn)定在138.8萬hm2左右。其中，甘蔗種植面積約為115.7萬hm2，甜菜種植面積約為23.1萬hm2。因2020年總體甘蔗旱情影響低于2019年，甘蔗單產(chǎn)和總產(chǎn)預(yù)計增加的同時甜菜糖產(chǎn)量增加，預(yù)計2020/21年榨季食糖產(chǎn)量微增至1050萬t。因甘蔗正在壓榨，天氣對糖分累積仍有影響。除面積影響食糖產(chǎn)量外，天氣變化、機械還是人工收獲、入廠新鮮度等因素也會影響食糖產(chǎn)量。

3.2 食糖消費平穩(wěn)復(fù)蘇，食糖和糖漿進口量受政策影響較大

2019/20年榨季國內(nèi)食糖消費呈現(xiàn)“甜度需求微降、糖漿替代增加、工業(yè)消費下滑、市場不確定性增加”特征[4]。2020年1～10月份國內(nèi)7類主要含糖食品累計產(chǎn)量呈“3增4減”態(tài)勢，但均較之前2～7月“6減1增”有所好轉(zhuǎn)。從增幅來看，主要含糖食品增幅由高到低排序如下：速凍米面食品(12.98%)＞碳酸飲料類(2.96%)＞乳制品類(2.86%)＞冷凍飲品類(-5.46%)＞罐頭類(-7.34%)＞糖果(-8.69%)＞果蔬汁飲料(-8.81%)。而去年同期為“5增2減”，果蔬汁飲料類、罐頭類下滑。和上年同期相比，只有速凍米面食品增速提高了2.94個百分點，乳制品、碳酸飲料類增速下滑，冷凍飲品類、糖果類今年下滑而去年增長，罐頭類、果蔬汁飲料類均下降但降幅較去年增加。由于經(jīng)濟逐漸復(fù)蘇，2020/21年榨季我國食糖消費總體呈現(xiàn)“甜度需求總量增加、淀粉糖替代增量下降、糖醇替代初顯、渠道和終端庫存增加”特征，2020/21年榨季食糖消費估計穩(wěn)定在1530萬～1540萬t之間。若食糖和糖漿進口政策和2020年相比維持不變，原糖加工產(chǎn)能已擴大至1500萬～1600萬t，2021年我國進口糖和進口糖漿折糖將擴至600萬t以上，快速、大幅進口沖擊國內(nèi)食糖產(chǎn)能，不利于邊疆地區(qū)鞏固脫貧成果，不利于脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的有機銜接。

3.3 國內(nèi)食糖市場產(chǎn)穩(wěn)需增，明面產(chǎn)不足需、實際供給過剩，導(dǎo)致糖價“外強內(nèi)弱”

根據(jù)2020/21年榨季供需平衡表預(yù)計，假設(shè)進口糖527萬t、糖漿進口折糖73萬t，產(chǎn)量為1050萬t、消費量為1530萬～1540萬t，僅從國內(nèi)當年度食糖產(chǎn)量和消費量來看，食糖產(chǎn)不足需480萬t，考慮到食糖和糖漿進口量600萬t，期初新增工業(yè)庫存56.52萬t和商業(yè)庫存118萬t(暫不考慮600多萬t國儲糖)，國內(nèi)食糖市場供給過剩200萬～300萬t。盡管國際糖市2020/21年榨季供給短缺預(yù)期增強(ISO在2021年1月份預(yù)計全球食糖供給短缺350萬t)，引起國際糖價1月份攀升到16.75美分/磅的高位，國際糖價13～15.5美分/磅高位震蕩可能較大。然而，我國進口糖和糖漿壓力下供給過剩，國產(chǎn)糖承壓，糖價大幅下滑，銷售進度慢，庫存累積風(fēng)險大增，國內(nèi)糖價5100～5700元/t運行可能較大，除非進口糖或糖漿政策調(diào)整，否則將重現(xiàn)2015年食糖過度進口局面。

3.4 糖料產(chǎn)業(yè)風(fēng)險大增，產(chǎn)業(yè)能否可持續(xù)發(fā)展根本上取決于進口糖和進口糖漿政策以及糖價走勢

2020年12月9日我國期貨糖價跌破5000元/t、現(xiàn)貨糖價跌至5030元/t，2020/21年榨季初柳州糖價處于5200元/t，2020/21年榨季截至12月底全國成品糖累計平均售價5201元/t，較上榨季同期下降463元，降幅8.2%，低于廣西多數(shù)企業(yè)制糖成本。鑒于廣西、云南、海南糖料收購價穩(wěn)定，廣東回升30～50元/t，預(yù)計2020/21年榨季農(nóng)戶種植收益基本穩(wěn)定，制糖企業(yè)可能面臨大面積虧損的情形。盡管國際糖業(yè)供給短缺預(yù)期和國際糖價高位，以及廣西、云南良種良法補貼政策有利于我國穩(wěn)糖業(yè)發(fā)展，但是進口糖和進口糖漿寬松政策給2021年中國糖業(yè)帶來巨大的壓力，國內(nèi)糖價跟隨國際大漲動力不足。

3.5 全球食糖市場預(yù)計2020/21年榨季由供給過剩轉(zhuǎn)為供給短缺

ISO在2021年1月預(yù)估2020/21年榨季全球食糖產(chǎn)量為1.711億t，食糖消費量預(yù)計約1.746億t，全球食糖供應(yīng)缺口上調(diào)至350萬t，主要受到泰國、歐盟、巴西減產(chǎn)和原油漲價等因素影響。Licht將2020/21年榨季供給短缺值上調(diào)到380萬t，荷蘭合作銀行Raboban預(yù)計2020/21年榨季全球食糖供給短缺30萬t。未來國際市場重點關(guān)注印度、巴西的產(chǎn)糖和政策狀況，原油價格、巴西雷亞爾變動對巴西糖產(chǎn)量也有影響，還關(guān)注中國進口糖政策狀況。在糖價大幅波動時巴西糖廠套保效果穩(wěn)定了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截至2020年5月31日，巴西糖廠已套保2020/21年榨季預(yù)期出口量的89%(均價12.91美分/磅)，截至2021年1月巴西糖廠已套保2021/22年榨季預(yù)期出口量的70%(均價12.89美分/磅)。

3.6 糖料生產(chǎn)朝著機械化、輕簡高效、規(guī)模化方向發(fā)展

2020年甘蔗生產(chǎn)呈現(xiàn)幾個發(fā)展趨勢：一是種植模式逐漸向高產(chǎn)高糖良種、全膜覆蓋、減施化肥農(nóng)藥、病蟲害綠色精準防控的輕簡高效技術(shù)轉(zhuǎn)變，形成了現(xiàn)代甘蔗產(chǎn)業(yè)精準綠色發(fā)展模式，其以強宿根性良種為驅(qū)動，將以脫毒種苗為核心的良種繁育技術(shù)、水肥藥精準施用技術(shù)、甘蔗農(nóng)機農(nóng)藝融合的全程機械化技術(shù)進行技術(shù)集成示范；二是廣西、云南、廣東和海南正推行平地與丘陵山地機械化模式，探索小型、中型和大型機收模式，這些舉措切實降低了甘蔗生產(chǎn)成本，支撐了產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級；三是邊境疫情防控加強下境外勞工難以入境砍蔗和良種良法補貼政策雙重作用的結(jié)果，廣西崇左、云南隴川等地甘蔗機收率有加快推進信號。

2020年甜菜產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)幾個發(fā)展趨勢：一是甜菜規(guī)模經(jīng)營明顯提升，2020年內(nèi)蒙古甜菜種植6.67～13.33 hm2大戶數(shù)量較穩(wěn)定，13.33 hm2以上大戶數(shù)量增幅明顯，較上年增長53%，3.33 hm2以下小農(nóng)戶數(shù)量下降了30%；二是由多種模式種植逐漸轉(zhuǎn)向機械化作業(yè)模式，內(nèi)蒙古為主的華北區(qū)全程機械化作業(yè)面積占80%以上；三是輕簡高效栽培技術(shù)進一步得到應(yīng)用，甜菜專用肥使用面積逐漸增加，栽培過程中節(jié)水節(jié)肥特征明顯，逐漸轉(zhuǎn)向滴灌和機械化作業(yè)結(jié)合的滴灌甜菜節(jié)本增效綜合栽培技術(shù)模式。

4 優(yōu)化我國糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策建議

糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展涉及到我國邊疆地區(qū)4000萬糖農(nóng)的切身利益，戰(zhàn)略地位顯著。從宏觀戰(zhàn)略來看，結(jié)合十九屆五中全會精神，解決我國糖業(yè)發(fā)展問題，要把實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機結(jié)合起來，以創(chuàng)新驅(qū)動、高質(zhì)量供給引領(lǐng)和創(chuàng)造新需求。要暢通國內(nèi)大循環(huán)，促進國內(nèi)國際雙循環(huán)。從微觀施策來看，2020和2021年中央一號文件提出，以糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)為重點加快推進高標準農(nóng)田建設(shè)，穩(wěn)定農(nóng)民基本收益；深入實施重要農(nóng)產(chǎn)品保障戰(zhàn)略，確保糧、棉、油、糖、肉等供給安全，加強糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)建設(shè)。目標是通過良好的發(fā)展環(huán)境、適當?shù)膰鴥?nèi)外競爭、快速的集成技術(shù)應(yīng)用推進糖業(yè)降本增效加速。

4.1 確保食糖有序進口

2020年我國進口食糖和進口糖漿總計600萬t，明顯超過2020/21年榨季當年度產(chǎn)需差額480萬t的水平，過度進口沖擊國內(nèi)食糖基本產(chǎn)能，形成產(chǎn)業(yè)危害。建議基于全球視野和雙循環(huán)視角，堅持確保我國食糖基本產(chǎn)能、適度進口，提升產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和韌性。盡快明朗食糖進口報告管理原則，以不造成國產(chǎn)糖產(chǎn)能過大沖擊為前提，進口增加漸進有序；設(shè)立與產(chǎn)需缺口、自給率目標掛鉤的進口監(jiān)測預(yù)警值，增強進口監(jiān)測為宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)服務(wù)的精準性；完善進口糖漿管理規(guī)則，將糖漿等糖的伴生品從糖管理，有利于公平競爭貿(mào)易格局。

4.2 完善多層次的風(fēng)險管理機制

針對異常氣候壓力，建議完善多層次的糖料產(chǎn)業(yè)風(fēng)險管理機制。加強糖料主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)監(jiān)測，通過科學(xué)管理措施(如土壤排水、最佳種植時間表、天氣預(yù)報)，加強農(nóng)戶事前管理水平；在鞏固優(yōu)化46.67萬hm2“雙高”基地建設(shè)成效基礎(chǔ)上，高水平建設(shè)好100萬hm2糖料蔗生產(chǎn)保護區(qū)，通過灌溉、排水和作物保護提升產(chǎn)業(yè)預(yù)防能力；充分利用農(nóng)業(yè)保險、訂單農(nóng)業(yè)、衍生工具、“保險+期貨”、價格指數(shù)保險和收入保險試點等手段構(gòu)建食糖產(chǎn)業(yè)安全網(wǎng)；通過災(zāi)害援助計劃、災(zāi)害風(fēng)險融資、社會保護計劃等進行政府風(fēng)險管理。中長期來看，加大糖料蔗主產(chǎn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在有條件灌溉的地方加強水利建設(shè)力度，同時加快良種良法覆蓋范圍，抗逆良種和良法大規(guī)模應(yīng)用，減少災(zāi)害沖擊程度；通過現(xiàn)代衛(wèi)星遙感、大數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段應(yīng)用和數(shù)據(jù)使用，增強災(zāi)害預(yù)報精準度。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，如何用好用足已有農(nóng)業(yè)保險是當前急需。2019和2020年突出問題為旱情發(fā)生后定損困難、賠付慢、溝通不暢，如何及時準確地確定和賠付農(nóng)戶損失是農(nóng)業(yè)保險的基石。破解保險公司和眾多中小農(nóng)戶賠付難的問題，可能需要利用技術(shù)支持和提高損失調(diào)整效率(如無人機、衛(wèi)星圖像)，加快定損進程，讓保險發(fā)揮給農(nóng)戶增加保障的效果。

4.3 適時優(yōu)化糖業(yè)區(qū)域布局、完善政策扶持范圍

我國糖業(yè)已基本形成了“南甘蔗北甜菜”協(xié)同發(fā)展的格局，因甜菜基本實現(xiàn)了生產(chǎn)全程機械化，成為“十三五”期間產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要增量，是今后產(chǎn)業(yè)發(fā)展的增長點，甜菜糖產(chǎn)量從2015/16年榨季的85萬t增至2019/20年榨季的139.28萬t，占食糖產(chǎn)量的比例從9.8%增至13.4%，2020/21年榨季預(yù)計達14.4%，內(nèi)蒙古(含張北)糖產(chǎn)量已超廣東躍居全國第3大食糖產(chǎn)區(qū)。“十四五”糖料產(chǎn)業(yè)應(yīng)以“鞏固提高糖料蔗優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)、適當擴展甜菜優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)”為發(fā)展方向。因此，建議未來將粵西瓊北的甘蔗、北方甜菜產(chǎn)業(yè)納入國家重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)以及糖料基地建設(shè)范疇，優(yōu)化糖業(yè)供給保障方式，提升產(chǎn)業(yè)抗風(fēng)險能力，構(gòu)建南北協(xié)同發(fā)展的長遠戰(zhàn)略格局[5]。

4.4 用現(xiàn)代糖料綠色高效豐產(chǎn)模式保障“糖罐子”供給質(zhì)量

現(xiàn)代糖料產(chǎn)業(yè)精準綠色發(fā)展模式已基本成型，該模式以強宿根性良種為創(chuàng)新驅(qū)動，將以脫毒健康種苗為核心的良種繁育技術(shù)、“水肥藥”精準施用技術(shù)、糖料農(nóng)機農(nóng)藝融合的全程機械化技術(shù)進行集成，增強耕種管收各環(huán)節(jié)和關(guān)鍵時點的精準把握，科學(xué)提升田間管理效率，甘蔗已在廣西扶綏、云南耿馬、廣東恒福、海南進行示范，可以減肥減藥25%以上，降本20%，提產(chǎn)20%以上，提糖0.5～1個百分點，節(jié)約用種60%。云南形成了“甘蔗脫毒健康種苗+全膜覆蓋一次性配方施肥+蔗葉還田和酒精廢醪液還田”的甘蔗綠色豐產(chǎn)技術(shù)，可以有效提升土壤有機質(zhì)含量，延長宿根年限2年，建議在有條件的區(qū)域復(fù)制推廣，但不宜盲目追求速度。

4.5 全方位加快推進甘蔗機收率

抓住入境人工短缺難得時機，加快推進甘蔗機收進程，提高入榨原料數(shù)量和質(zhì)量。甘蔗機收推進，涉及適度規(guī)模、宜機化改造、農(nóng)機農(nóng)藝融合等各環(huán)節(jié)，建議系統(tǒng)推進。有重點、分先后加快蔗地宜機化改造。蔗地宜機化改造包括“雙高”基地和其他糖料蔗生產(chǎn)保護區(qū)，根據(jù)地形等條件，建議以“雙高”基地宜機化改造作為重點推進，兼顧53.33萬hm2非“雙高”糖料蔗生產(chǎn)保護區(qū)需要高標準農(nóng)田建設(shè)地塊的“宜機化”問題。及時出臺蔗地宜機化改造標準，通過高效機收基地獎補政策大面積開展宜機化改造。創(chuàng)新多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營。加快新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育，支持小農(nóng)戶通過合作社、聯(lián)戶經(jīng)營、聯(lián)耕聯(lián)種、土地托管、經(jīng)紀人制度、組建合伙農(nóng)場等新型經(jīng)營模式聯(lián)合開展生產(chǎn)，探索在不流轉(zhuǎn)土地的前提下實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營，逐步實現(xiàn)全程機械化。加快推進農(nóng)機農(nóng)藝深度融合。加快研發(fā)推廣適宜機械化作業(yè)、宿根性好且抗逆性強的高產(chǎn)高糖品種，推廣適宜機械作業(yè)的輕簡高效綜合栽培技術(shù)。積極引導(dǎo)1.2 m及以上寬行距高效栽培技術(shù)，推進高質(zhì)量梯形標準培土，針對不同地域、種植規(guī)模、地形地貌、行距配套相應(yīng)的降本豐產(chǎn)精準高效栽培技術(shù)、綜合養(yǎng)分管理技術(shù)，加強災(zāi)害性病蟲精準監(jiān)測和自動化預(yù)警技術(shù)。

4.6 創(chuàng)新全產(chǎn)業(yè)鏈高值化生產(chǎn)體系建設(shè)

破解高昂土地價格與低值綜合效益的根本矛盾，是一二三產(chǎn)業(yè)高度融合，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈資源要素高值化生產(chǎn)體系，將單一產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的糖業(yè)重新定義為多元結(jié)構(gòu)的糖料資源利用產(chǎn)業(yè)，開發(fā)多元產(chǎn)品，使糖料全產(chǎn)業(yè)鏈資源要素充分利用。糖料產(chǎn)業(yè)已形成阿拉伯糖、乙醇、黃腐酸鉀、朗姆酒等代表性產(chǎn)品，“十三五”積累了大量高值化產(chǎn)品的技術(shù)儲備，“十四五”即將開創(chuàng)“食糖+甘蔗水”(甘蔗)和“食糖+甜菜堿”(甜菜)的穩(wěn)定發(fā)展格局，甘蔗水將給甘蔗凈增250元/t以上的收益。此外，還開始了種養(yǎng)結(jié)合生態(tài)循環(huán)模式的探索。

4.7 加強甜菜種業(yè)自主創(chuàng)新研究

我國甜菜種子90%以上依靠進口，亟需改變國外品種一統(tǒng)甜菜生產(chǎn)的局面，高度重視甜菜種子資源牢牢掌握在手中的緊迫感。通過國家立項支持，加大科技投入、鼓勵自強自立自主創(chuàng)新研發(fā)，加快種子加工包衣及丸?；夹g(shù)與種子加工設(shè)備的引進與研發(fā)速度，促進甜菜國產(chǎn)自育優(yōu)良品種的推廣種植，確保我國甜菜生產(chǎn)中甜菜種子的數(shù)量安全、質(zhì)量安全和有效供給。

4.8 加強全球疫情和食糖供需形勢動態(tài)監(jiān)測

全球食糖主產(chǎn)區(qū)也是疫情的重災(zāi)區(qū)，疫情的長期性、反復(fù)性加大了全球經(jīng)濟的不確定性，通過影響宏觀經(jīng)濟預(yù)期、原油和食糖比價關(guān)系，加速了全球食糖供需形勢調(diào)整速度。建議加強全球疫情和食糖供需形勢動態(tài)監(jiān)測，精準評估疫情沖擊對全球和中國食糖供需的影響，國內(nèi)采取積極行動措施以穩(wěn)定市場預(yù)期，使供給市場成為市場的穩(wěn)定因素而不是沖擊因素，并通過重要的規(guī)劃、政策文件予以明確體現(xiàn)。

[1] 劉曉雪，王慧娟，洪海燕. 新冠肺炎疫情對我國糖料產(chǎn)業(yè)的影響與發(fā)展對策[J]. 中國糖料，2021(1)：72-78.

[2] 劉曉雪，白宗航. 2018/19年榨季中國糖料產(chǎn)業(yè)特點、問題與2019/20年榨季形勢展望[J].甘蔗糖業(yè)，2020(2)：63-68.

[3] 沐甜科技. 中國輕工業(yè)聯(lián)合會會長張崇和在全國食糖產(chǎn)銷工作會議上的講話[EB/OL]. (2020-11-04). http://www.msweet.com.cn/eportal/ui?pageId=1014425&articleKey=2877143&columnId=1017901.

[4] 劉曉雪，王新超，周靖昀. 2018/19年榨季我國食糖消費形勢分析與2019/20年榨季展望[J]. 甘蔗糖業(yè)，2020(1)：28-35.

[5] 白晨. 強化科技支撐，推進糖料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量綠色發(fā)展[J]. 中國糖料，2021(1)：62-66.

Characteristics, Problems of Sugar Industry in China and Development Trends in 2021

LIU Xiao-xue1, LIU Yu-xuan1, BAI Chen2

(1School of Economics, Beijing Technology and Business University, Beijing 100048;2Inner Mongolia Academy of Agricultural & Animal Husbandry Sciences, Inner Mongolia, Huhhot 010031)

In 2019/20 crushing season, the development of sugar industry was characterized by “decreasing production and demand, slowing down sugar sales, increasing sugar import and surging syrup import”. In 2020, the overall domestic sugar spot price was mainly down, a decline and a small rebound after a sustained low shock. ICE raw sugar prices fluctuated wildly, with the largest fluctuation of 70% during the year, showing a rising, falling and rising trend. The income of sugar farmers was stable, and the sugar enterprises were turning a profit, but the development of the sugar industry was not stable. In 2020/21 crushing season, it was showed that the supply in the international market was shorted by 3.5～3.8 million tons, and the domestic sugar market was “stable in production and increasing in demand”. However, imported sugar and syrup increased rapidly in 2020, and the total amount of imported sugar and syrup in China was 6 million tons, significantly exceeding the gap of production and demand, causing the accumulation of inventory and the increased risk of loss of sugar enterprises. Steady sugar production capacity suffered import impact, and the policy of imported sugar and syrup became the focus of the industry. In addition, the development of sugar industry was also faced with the low level of sugarcane machine harvest, beet seed processing technology restricting the promotion of self-breeding varieties, frequent disasters in sugarcane areas, etc. Therefore, this paper put forward 8 suggestions to ensure the orderly import of sugar, improve the multi-level risk management mechanism, and optimize the regional layout of sugar at the right time.

Sugar; Situation of production and demand; Imported sugar; Import syrup; Sugar prices; Risk management

1005-9695(2021)01-0102-07

2021-02-05；

2021-02-23

國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系(糖料)建設(shè)專項資金(CARS-170601)；國際農(nóng)業(yè)研究體系“食糖國際貿(mào)易形勢跟蹤”；北京哲學(xué)社會科學(xué)首都流通業(yè)基地(JD-YB-2020-001)

劉曉雪(1977-)，山東臨沂人，女，博士，北京工商大學(xué)副教授，國家糖料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟崗位科學(xué)家，主要研究領(lǐng)域：農(nóng)產(chǎn)品市場與衍生品市場；E-mail：liuxiaoxueabc@126.com

劉宇軒(1997-)，男，山東青島人，北京工商大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究生，研究領(lǐng)域：農(nóng)產(chǎn)品市場與衍生品市場；E-mail：1137033991@qq.com

白晨(1959-)，男，內(nèi)蒙古呼和浩特人，內(nèi)蒙古農(nóng)牧業(yè)科學(xué)院研究員，國家糖料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家，主要從事甜菜遺傳育種及分子育種研究；E-mail：nmgnkybc@163.com

劉曉雪，劉宇軒，白晨. 我國食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點、問題與2021年發(fā)展趨勢[J]. 甘蔗糖業(yè)，2021，50(1)：102-108.