2020年我國自卸車市場回顧及2021年市場預(yù)測

中汽數(shù)據(jù)有限公司

1月18日，國家統(tǒng)計局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2020年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值1015986億元，按可比價格計算，比上年增長2.3%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度同比增長3.2%，三季度同比增長4.9%，四季度同比增長6.5%。

2020年全社會固定資產(chǎn)投資名義同比增長2.9%，增幅較上年回落2.3個百分點(diǎn)；房地產(chǎn)投資和基建投資是主要支撐。

2020年房地產(chǎn)投資同比增長7.0%，增幅雖較2019年回落2.9個百分點(diǎn)，但仍是投資最主要的支撐力量；疫情后積壓的購房需求快速兌現(xiàn)和優(yōu)質(zhì)地塊加大供應(yīng)，推動著地產(chǎn)商投資意愿和能力。

基建（含水電燃?xì)猓┩顿Y同比增長3.4%，增幅較2019年提高0.1個百分點(diǎn)，2020年7月基建累計同比轉(zhuǎn)負(fù)為正?；ǔ掷m(xù)發(fā)力托底經(jīng)濟(jì)；2020年以來增加轉(zhuǎn)移支付力度、延長階段性提高地方財政資金留用比例政策、發(fā)行抗疫特別國債、建立財政資金直達(dá)基層機(jī)制等財政措施持續(xù)加碼。

制造業(yè)投資同比增長-2.2%，受疫情影響最為嚴(yán)重。同時，民間固定資產(chǎn)投資同比增長1.0%，增幅較2019年下滑3.7個百分點(diǎn)。制造業(yè)投資整體先抑后揚(yáng)，前期受疫情沖擊，大量企業(yè)面臨生存困境，企業(yè)投資意愿下降。后期中國經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，出口超預(yù)期，帶動生產(chǎn)投資加快，11～12月制造業(yè)投資當(dāng)月增速均達(dá)到10%以上。

2020年末常住人口城鎮(zhèn)化率超過60%，保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，距較高收入經(jīng)濟(jì)體的81.3%仍有20個百分點(diǎn)的空間。在過去40年中，中國城鎮(zhèn)常住人口從1.7億快速增至8.5億，凈增加6.8億，城鎮(zhèn)化率從17.9%提升至60.6%，提高43個百分點(diǎn)，深刻地改變了中國經(jīng)濟(jì)社會格局，成就了過去中國重化工業(yè)、大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施投資、房地產(chǎn)、消費(fèi)升級等的飛速發(fā)展。當(dāng)前中國城鎮(zhèn)化率稍高于55.3%的世界平均水平，但明顯低于高收入經(jīng)濟(jì)體的81.3%和中高收入經(jīng)濟(jì)體的65.2%。

未來20多年中國將新增約1.9億城鎮(zhèn)人口，主要向城市群都市圈集聚。中國城鎮(zhèn)化已進(jìn)入中后期，雖仍處于快速發(fā)展期但速度逐漸放緩。根據(jù)聯(lián)合國《世界城鎮(zhèn)化發(fā)展展望2018》，2030年中國城市化率將達(dá)70.6%，2050年約達(dá)80%。結(jié)合我們根據(jù)當(dāng)前生育趨勢對未來中國人口的預(yù)測，中國城鎮(zhèn)人口峰值將在2042年左右達(dá)到約10.4億人的峰值，將比2019年再增加1.9億，其中80%將集聚在19大城市群，而多數(shù)又將集聚在大都市圈。新增城鎮(zhèn)人口將帶來基礎(chǔ)設(shè)施、地產(chǎn)、新零售、醫(yī)療衛(wèi)生、文化娛樂等多個領(lǐng)域的廣泛需求，為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供重要引擎。

2020年1～12月，商用車?yán)塾嬩N售453.1萬輛，同比增長18.8%?？ㄜ囦N量419.1萬輛，同比增長21.3%，客車銷量34.0萬輛，同比下滑4.9%；專用車銷量165.1萬輛，占商用車比重36.4%，較2019年比重提升1.8個百分點(diǎn)。

自卸車市場年度銷量走勢

2020年，突如其來的新冠肺炎疫情對我國經(jīng)濟(jì)造成了較大的影響，為降低經(jīng)濟(jì)損失，各地方政府陸續(xù)加大基建投資力度，基建項目大量開工建設(shè)，自卸車市場需求激增。2020年全年，自卸車銷量36.5萬輛，同比增長15.6%（見圖1）。

圖1 2016～2020年自卸車市場銷量

從卡車功能用途結(jié)構(gòu)來看，2020年自卸車市場占比8.7%，較2019年下滑0.4個百分點(diǎn)?？ㄜ囀袌鲆暂d貨車為主，但市場份額呈逐年下降趨勢，牽引車市場比重逐年增長（見圖2）。

圖2 2016～2020年卡車功能用途結(jié)構(gòu)走勢

自卸車市場月度表現(xiàn)

從月度銷量趨勢來看（見圖2），2020年一季度，受春節(jié)及新冠肺炎疫情影響，自卸車銷量大幅下滑，2月銷量同比下滑87.1%。4月份，隨著疫情逐步得到控制，生產(chǎn)經(jīng)營活動逐步恢復(fù)正常，再加上各地方陸續(xù)加大基建投資力度，工地陸續(xù)開工建設(shè)，自卸車需求快速增長。6～8月連續(xù)三個月增長幅度超過90%。

自卸車市場結(jié)構(gòu)

從自卸車驅(qū)動結(jié)構(gòu)來看，自卸車市場以4×2、8×4車型為主，合計占比80%左右。從驅(qū)動結(jié)構(gòu)走勢來看，受“大噸小標(biāo)”治理、超限超載治理等法規(guī)影響，6×4自卸車向8×4車型轉(zhuǎn)變，8×4車型比重呈逐年增長的趨勢。2020年8×4車型市場占比35.3%，6×4車型比重呈下滑走勢（見圖3）。

圖3 2016～2020年自卸車市場驅(qū)動結(jié)構(gòu)

從自卸車車型結(jié)構(gòu)來看（見圖4），自卸車市場以輕型貨車和重型貨車為主，中型貨車占比較小。從結(jié)構(gòu)走勢來看，重型貨車比重呈逐年增長趨勢，2020年市場比重達(dá)62.7%，較2019年提升0.7個百分點(diǎn)。輕型貨車比重呈逐年下滑趨勢，2020年比重為33.2%，較2019年下滑7.3個百分點(diǎn)。

圖4 2016～2020年自卸車車型結(jié)構(gòu)

從馬力段結(jié)構(gòu)走勢來看，輕型自卸車的馬力段集中在160馬力以下，且小馬力產(chǎn)品比重呈逐年增長的趨勢（見圖5）：2020年，80～100馬力產(chǎn)品市場比重為39.0%，較2019年提升12.8個百分點(diǎn)。

圖5 2016～2020年輕型自卸車馬力段結(jié)構(gòu)走勢

中重型自卸車呈現(xiàn)大馬力化的發(fā)展趨勢（見圖6），2020年450馬力以上產(chǎn)品比重達(dá)到14.9%，較2019年提升5.1個百分點(diǎn)。

圖6 2016～2020年中重型自卸車馬力段結(jié)構(gòu)走勢

從自卸車企業(yè)競爭格局來看（見表1），自卸車銷量TOP10企業(yè)市場集中度為80.5%，相較于2019年同期提升了1.3個百分點(diǎn)，企業(yè)集中度更高。

表1 2020年自卸車企業(yè)銷量及份額

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2020年全年共有75家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，其中銷量超過3萬輛的有4家，銷量在10000～20000輛的企業(yè)有7家，銷量在1000～10000輛的共計18家，而銷量不足1000輛的則多達(dá)46家，占比高達(dá)61.3%。北汽福田、中國重汽、陜汽集團(tuán)位居市場前三位，份額達(dá)到37.8%。

從增長幅度來看，銷量TOP10企業(yè)中，時風(fēng)集團(tuán)銷量同比下滑12.3%，其他企業(yè)銷量同比均增長：一汽集團(tuán)、上汽紅巖、東風(fēng)柳汽增長幅度較大，同比增長超過25%。

從自卸車區(qū)域分布來看（見表2），自卸車產(chǎn)品主銷浙江、廣東、四川、江蘇和河南等經(jīng)濟(jì)發(fā)展快、基建項目多的區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為62.8%，相較于2019年同期提高0.1個百分點(diǎn)。

表2 2020年自卸車區(qū)域銷量及份額

從2020年全年銷量來看，累計銷售超過2萬輛的區(qū)域有7個，其中浙江省以38255輛銷量、10.5%市場份額占據(jù)榜首，同比增長31.4%。從增長幅度來看，2020年銷量TOP10省份中，江西省銷量同比下滑13.0%，其他省份銷量同比均增長：其中，浙江省、四川省、江蘇省同比增長幅度較大，均超過30%。

自卸車市場發(fā)展趨勢

在2020年12月16～18日召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神中，有四個關(guān)鍵詞會影響到未來5年自卸車行業(yè)走勢：一是城鎮(zhèn)化。更加注重民生基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板，推動新型城鎮(zhèn)化和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展；二是擴(kuò)內(nèi)需?？茖W(xué)精準(zhǔn)實(shí)施宏觀政策，堅持?jǐn)U大內(nèi)需戰(zhàn)略；三是雙循環(huán)。加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局；四是碳排放。我國二氧化碳排放力爭2030年前達(dá)到峰值，力爭2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。

在“十四五”政策導(dǎo)向中，西部大開發(fā)和交通強(qiáng)國兩大戰(zhàn)略，將長期利好自卸車行業(yè)：一是根據(jù)新時代推進(jìn)西部大開發(fā)指導(dǎo)意見，到2035年，西部基礎(chǔ)設(shè)施通達(dá)程度等與東部地區(qū)大體相當(dāng)，努力實(shí)現(xiàn)不同類型地區(qū)互補(bǔ)發(fā)展、東西雙向開放協(xié)同并進(jìn)、民族邊疆地區(qū)繁榮安全穩(wěn)固、人與自然和諧共生；二是根據(jù)《新時代交通強(qiáng)國鐵路先行規(guī)劃綱要》，到2035年，現(xiàn)代化鐵路網(wǎng)率先建成，全國鐵路網(wǎng)20萬km左右，到2050年全面建成更高水平的現(xiàn)代化鐵路強(qiáng)國。

對于“十四五”工程基建，要抓住城市圈建設(shè)、重點(diǎn)工程項目兩大機(jī)遇。一是粵港澳大灣區(qū)、京津冀（雄安新區(qū)）、長三角一體化、成渝城市圈、關(guān)中城市群等城市圈建設(shè)；二是重點(diǎn)工程項目有：“紅旗河”規(guī)劃預(yù)計投資4萬億、川藏鐵路工程投資3198億元、雅魯藏布江下游水電開發(fā)、成渝中線高鐵工程等。

對于2021年自卸車行業(yè)發(fā)展趨勢，有以下五點(diǎn)判斷：一是“十四五”開局，基建投資助力，重點(diǎn)工程建設(shè)布局開始；二是城市渣土車標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施范圍擴(kuò)大，預(yù)計將擴(kuò)大至200座城市以上；三是雙超治理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化，輕量化產(chǎn)品需求上升；四是法規(guī)加嚴(yán)，利好產(chǎn)品更新需求；五是產(chǎn)品趨向于舒適化、智能網(wǎng)聯(lián)化、定制化、新能源化。