IDC對中國5G市場的預測

迎九

摘 要：2021年5月，IDC在京舉辦了“IDC中國ICT市場趨勢論壇”，IDC中國電信與物聯(lián)網(wǎng)的高級研究經(jīng)理崔凱做了“5G市場預測與行業(yè)應用”的報告，回顧和預測了我國電信業(yè)發(fā)展趨勢、5G建設的市場機會、5G的應用趨勢，最后分別向廠商和行業(yè)用戶提出了建議。

關鍵詞：5G；市場；應用；建設

從2019—2020年，5G成為了熱門話題。作為消費者，很多人已經(jīng)用上了5G手機和5G套餐。據(jù)IDC統(tǒng)計，截至2020年底我國5G手機出貨量1.77億部，占全球5G手機出貨量的2/3。

5G產(chǎn)業(yè)鏈可分成兩部分，①5G建設市場，如圖1左側紫色框內(nèi)，涵蓋設備供應商、服務商。該市場是相對確定的，在未來幾年，中國運營商的5G資本支出會維持在約1 500億元左右。②圖1右邊的綠色框內(nèi)，甚至橙色框內(nèi)，是未來5G真正的商業(yè)機會，例如5G終端，如果把它分成to B（商用）與to C（消費類），其中to C的5G手機市場規(guī)模在2021年將超過1 200億美元，遠遠大于通信設備市場，此外，5G終端不只是手機一種形態(tài)，還包括一系列5G行業(yè)終端、專網(wǎng)終端等，由此可見，5G對ICT行業(yè)的帶動作用非常明顯。

1 運營商市場

2020年開始的新冠肺炎疫情對很多行業(yè)造成了重創(chuàng)，但是運營商市場/移動通信市場是為數(shù)不多的由疫情帶來了正面的影響/驅(qū)動。如圖2（a），傳統(tǒng)的基礎通訊業(yè)務（黃線）增速平穩(wěn)，新興業(yè)務（綠線）增速達百分比兩位數(shù)，新興業(yè)務包含了IPTV、數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等。由于受疫情影響，越來越多的企業(yè)開始加速業(yè)務的數(shù)字化，因此運營商在新興業(yè)務的收入會有明顯的增長。預計2021年，以及未來幾年，5G網(wǎng)絡的部署將會加速新興業(yè)務的發(fā)展。

從圖2（b）可以看到，運營商移動通信業(yè)務的收入增長呈減緩的態(tài)勢， 人們也能感受到提速降費帶來的政策紅利。但是，如果希望業(yè)務下滑的局面，運營商需要在移動通信業(yè)務上有更多的創(chuàng)新。5G就是其中一個非常重要的點。

從圖2（c）可以看出，每個月的每用戶流量會有快速增長，2020年每個用戶的流量已經(jīng)超過了10 GB，預計5G會進一步加速流量增長，加速業(yè)務應用的創(chuàng)新。

因此，運營商一定會戰(zhàn)略性地投入5G。

2 中國5G建設趨勢

2.1 電信業(yè)資本支出預測

中國的5G建設與全球的趨勢不太一樣。另外，相比4G，5G建設也有明顯的不同，不能用傳統(tǒng)的4G建設的思路來看5G建設的發(fā)展。

從圖3可見，2018年是一個明顯的分水嶺。

1）2018年之前，主要是4G建設。4G建設有一個明顯的峰值，然后又有明顯的回落。4G標準的凍結在 2012年年，全球的4G建設也大約在2012年、2013年開始啟動。中國的4G牌照發(fā)放是在2014年、2015年，相對來說，運營商建網(wǎng)的時候商業(yè)模式已經(jīng)清晰，運營商只要把網(wǎng)絡建起來，馬上就會有流量/業(yè)務的收入進來，所以運營商在2014年、2015年有一個投資峰值。

2）5G的建設與4G不同。人們常說： 在我國，3G跟隨，4G同步，5G引領?？梢?G是摸著石頭過河的階段。所以在5G網(wǎng)絡建設上，運營商也是更加謹慎和深思熟慮。因此，未來幾年5G的投資，尤其是運營商的投資，會呈平穩(wěn)的狀態(tài)，預計在2021年會達峰值，在接下來的一兩年甚至三四年，5G運營商的網(wǎng)絡建設可能會有回落，但是依然會保持在較高水準。這對行業(yè)用戶和廠商還是有非常多的機會的。

2.2 5G建設的投資預測

如果把運營商的網(wǎng)絡建設拆開，可見在5G網(wǎng)絡建設上也是與圖5維持相對一致的狀態(tài)，但也會有一些數(shù)字的波動（如圖4（a））。很明顯，無線接入網(wǎng)（RAN）依然是運營商在建設里最主要的部分，包括基站及配套的基礎設施。

運營商的網(wǎng)絡建設在從傳統(tǒng)的CT向ICT融合的方向發(fā)展，例如中國移動2021年上半年發(fā)布了網(wǎng)絡虛擬化和網(wǎng)絡云化的招標項目。實際上，在IT設備的集采上會有很大的增長空間。

圖4（b）是IDC對中國5G網(wǎng)絡基站的發(fā)展預測，中國的5G基站數(shù)量會從2020年的72萬發(fā)展到2025年的近450萬。在此，也把中國廣電（CBN）考慮進來，因為未來廣電也會是5G建設里的重要一部分。廣電的投資除了在無線方面，預計在核心網(wǎng)尤其是IT云化的建設方面會有更多的投入。

3 我國5G應用趨勢

5G的應用會是藍海市場，受到4個要素的影響：政策，技術，標準，應用。

3.1 政策

工信部在2021年5月起草編制了《5G應用“揚帆”行動計劃（2021—2023年）》，公開征求意見。它提出到2023年，5G個人用戶普及率將超40%，用戶數(shù)超過5.6億。這對5G的影響有兩個部分：供給創(chuàng)造需求，需求牽引供給。從政策的制定角度來看，就是供給側與需求側應該齊頭并進?，F(xiàn)在可能是供給側的需求較多，未來5G的發(fā)展一定來自于需求側。

1）供給側。未來的5G網(wǎng)絡分了兩張網(wǎng)，一張是公共網(wǎng)絡，一張是行業(yè)網(wǎng)絡。按照規(guī)劃，到2023年每萬人要有18個基站。據(jù)IDC觀察，實際的建網(wǎng)速度可能更快一些。5G專網(wǎng)會有非常大的潛力，到2023年會有超過3 000張的移動5G專網(wǎng)。

5G安全談得較多，例如用于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等，相信5G安全也是一個可觀的行業(yè)。例如中國移動2021年上半年有一個5G安全的防火墻招標，是7 000萬～8 000 萬元的招標規(guī)模，這對供應商是利好機會。

實際上，如何加速產(chǎn)業(yè)的融合，如何去做上游供應鏈的安全，這些都需要政策引導。

2）需求側。從產(chǎn)業(yè)上產(chǎn)品形態(tài)上分了3類，信息消費、行業(yè)融合、民生。第1類更多的是C端，第2類更多是B端，第3類更多的是B端里偏政府、城市的應用場景。

其中有兩個比較確定的機會。

①在C端（消費者端），相信5G to C一定會是最快的商業(yè)變現(xiàn)方向，不管這個商業(yè)變現(xiàn)是通過流量的方式，還是通過行業(yè)創(chuàng)新應用的方式，還是通過新的行業(yè)終端的方式。預計在2021年、2022年，會有一些新的產(chǎn)品形態(tài)和應用形態(tài)出來。在這方面，國家對5G終端和流量的滲透率也會有一定的牽引。

②5G+工業(yè)。國家對工業(yè)企業(yè)的一個要求是5G的滲透率要超過35%。預計很多的企業(yè)，不管是主動或強制性的，可能會有更多5G的應用。在5G應用里，5G不僅指連接，還包括了以5G為代表的邊緣計算、專網(wǎng)、私有云等。相信在5G+工業(yè)場景里一定會有非常大的應用潛力。

3.2 技術

業(yè)內(nèi)已談得很多，但是到底怎么來梳理5G技術，5G技術如何跟業(yè)務去結合？有幾個方向，首先5G有自身的核心能力，從連接來看，5G不是連接的全部，實際上連接技術有很多。如何把5G核心能力跟應用場景結合起來？以機器視覺為代表的行業(yè)應用，包括C端的VR、無人機等，可能都會是以5G重要的應用場景。

3.3 標準

如圖5所示，中間的5G版本是Release 16、17[1]，2021年版本往上升級了一代，增加了Release 18。

2020年7月，Rel 16版本已經(jīng)凍結，Rel 17版本預計在2022年上半年凍結，Rel 18版本的初步規(guī)劃在2023年發(fā)布。Rel 18還是在探討的階段，但是參考3GPP（注：3G、4G、5G等國際標準制定的組織），可以看到在Rel 18版本討論里，已經(jīng)不是單純地探討的移動通信技術，更多的討論是如何把移動通信技術與行業(yè)應用結合。例如，鐵路、交通用Rel 18已經(jīng)是確定的方向；能源行業(yè)也有一部分已經(jīng)寫入到Rel 18標準里。所以在未來2年內(nèi)（2023年以內(nèi)），5G跟行業(yè)的標準結合會是一個非常快的方向。

那么對用戶或者廠商來講，可以做什么？實際上，很多用戶或廠商在參與國際標準的制定，甚至參與了 5G+行業(yè)標準的制定。參與標準制定會占到一定的先機，例如會建立起你的行業(yè)壁壘，建立起在行業(yè)里的影響力和號召力。因此，不僅是國內(nèi)的傳統(tǒng)設備制造商，甚至很多國內(nèi)手機廠商也已經(jīng)深入到5G國際標準制定。相信隨著5G的進一步滲透，對行業(yè)用戶或有行業(yè)影響力的企業(yè)，會有非常大的發(fā)展空間。

3.4 應用

應用非常多。如圖6，在2021年年底，基本可實現(xiàn)城區(qū)甚至到二線城市的核心城區(qū)的連續(xù)覆蓋，在2022年更多的是在增強覆蓋。到2023年時，會實現(xiàn)毫米波商用。到2024年能夠真正實現(xiàn)5G的連續(xù)覆蓋。所以前文對5G建設的預測，基本上也是到2024年5G的建設相對會進入到存量建設/經(jīng)營的階段。

特別提一下毫米波商用，盡管很多行業(yè)在提毫米波，但IDC認為毫米波在中國的發(fā)展可能沒有想象中的那么快，盡管2022年北京冬奧會可能會有一些實驗場或商業(yè)應用，但IDC依然認為毫米波可能到2023年才會相對比較成熟，包括產(chǎn)業(yè)鏈、應用場景、部署等。

4 給廠商和用戶的建議

4.1 給廠商的建議

1）MEC（多接入邊緣計算）是以連接驅(qū)動的邊緣計算，這種邊緣計算需要跟云端有更多的互動。從運營商、電信行業(yè)或5G角度來看，連接一定是最核心的價值。如果致力于把5G與業(yè)務結合，一定是大方向。

2）5G專網(wǎng)。我們看到在海外一些國家已經(jīng)開始發(fā)放5G專網(wǎng)頻率，中國的揚帆計劃也提到如何去做5G專網(wǎng)，甚至5G專網(wǎng)頻譜是否采用傳統(tǒng)的分配模式，未來是否還可以有拍賣的形式？所以5G專網(wǎng)在行業(yè)市場來是否還可以有拍賣的形式？所以5G專網(wǎng)在行業(yè)市場將非常具有潛力。行業(yè)用戶對專網(wǎng)的需求是非常迫切的，因為能夠保證其數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)不出場，甚至保證數(shù)據(jù)能夠更多地在本地去做數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)的應用。相信5G專網(wǎng)在未來幾年也會在中國市場乃至全球市場都有非常大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

4.2 給行業(yè)用戶的建議

如圖7所示，整個運營商通信服務的收入的增長是個位數(shù)，但是網(wǎng)絡運維的成本增長很快。如何去應對5G的網(wǎng)絡建設的投資回報沒有這么高，而運維成本非常高的問題？誰能幫助運營商去解決這個問題？運營商一定會非常愿意跟行業(yè)用戶合作。

1）5G是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的試金石。從5G最終用戶（to B）的視角，首先是不是5G真的能給用戶帶來投資回報？可能在短期/一兩年內(nèi)沒有那么快的投資回報，但是對于很多企業(yè)，5G是試金石，就是看你的企業(yè)到底對新技術的接受程度有多少，或者你在探索5G部署、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的方向上，你是否真正能夠把5G用好，例如利用5G把很多內(nèi)部的流程打通，利用政策上的扶持（很多地方政府有5G財政補貼、5G專項申報、5G評獎等），甚至幫助你在行業(yè)里去確定領導力，通過新技術來實現(xiàn)你的差異化競爭，這些都是幫助企業(yè)轉(zhuǎn)型升級中非常重要的抓手。

2）5G不僅是聯(lián)接技術，還涉及專網(wǎng)、邊緣計算、ICT集成。因此，5G能夠幫企業(yè)帶來更多的數(shù)字化的應用。

3）聯(lián)接技術也不只是5G。其實有很多種連接技術可以滿足你的要求。因此對于用戶，更多的還是如何去滿足自己的業(yè)務場景，如何去利用新技術，不僅是5G技術，去實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

（注：本文圖片來源于IDC，2021年5月。）

參考文獻：

[1] 祝維浩.IDC：5G的重用性、應用及發(fā)展建議[J].電子產(chǎn)品世界， 2020（6）：1-4.