中國汽車業(yè)變局與重構(gòu)

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凡是過往，皆為序章。從一個更長的跨度來審視2020年，它正在關(guān)閉我們所熟悉并倚賴的方法與體系，開啟一個陌生但勢在必行的行業(yè)新生態(tài)。

2021年已經(jīng)掀開全新的一頁。從沒有哪一年像2020年這樣曲折坎坷，黑天鵝上下翻飛，灰犀牛頻出水面，連續(xù)的突發(fā)事件沖擊著固有體系和認知，大變局中顛覆重構(gòu)的新體系依然混沌不明。

汽車業(yè)也在加速躍進百年未有之大變局。盡管從三季度開始國內(nèi)車市快速回暖，但置身其中的每個人都知道，過去所謂的常態(tài)是再也回不來了。

嚴格來說，變化并不是無跡可循，只不過是在疫情沖擊下將難題提前了而已。究其原因，汽車業(yè)不再是孤立運行，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃興起。移動互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟和人工智能等新技術(shù)多重疊加，為汽車展開了更加廣闊、更富想像力的應(yīng)用場景。2020年同時正值“十三五”收官和“十四五”規(guī)劃編制的轉(zhuǎn)折之年。這一年，中國明確了加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。如何以科技創(chuàng)新催生新發(fā)展動能，實現(xiàn)內(nèi)涵型增長，在2020年露出更多端倪，那就是：無網(wǎng)聯(lián)不智能，無電動不汽車——再如何強調(diào)智能網(wǎng)聯(lián)、新能源的重要性都不為過。

凡是過往，皆為序章。從一個更長的跨度來審視2020年，它正在關(guān)閉我們所熟悉并倚賴的方法與體系，開啟一個陌生但勢在必行的行業(yè)新生態(tài)。

傳統(tǒng)坍塌，未來已來

2020年初，新冠疫情橫掃全球，為本就動蕩的全球經(jīng)濟雪上加霜。盡管不利因素疊加，但中國市場依然表現(xiàn)出強勁韌性。隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)恢復(fù)正軌，前三季度，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長0.7%，成功實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正。按照國際貨幣經(jīng)濟組織預(yù)期，2020年中國GDP增幅將達到2.1%，遙遙領(lǐng)跑全球主要經(jīng)濟體。

作為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)的汽車業(yè)，不僅為整體經(jīng)濟復(fù)蘇起到了重要作用，也提振了全球汽車市場。2020年1-12月，中國汽車產(chǎn)銷分別完成2522.5萬輛和2531.1萬輛。截至11月，汽車產(chǎn)銷已連續(xù)8個月呈現(xiàn)增長，其中7個月銷量增幅保持在10%以上，全球車市一枝獨秀。

經(jīng)濟寒冬的風暴愈是凜冽，中國市場“避風港”的作用愈是明顯。越來越多跨國車企將中國作為最重要的銷售平臺，更是幫助其走出困境的“福地”。2020年5月，豐田對2020財年盈利預(yù)期僅為5199億日元，到11月調(diào)整為13000億日元，調(diào)整的很大部分原因得益于中國。2020年前11個月，豐田在華銷售增幅達到9%，成為2020年跨國車企最大的贏家；前不久，奔馳選擇中國作為兩款邁巴赫車型的首發(fā)地，邁巴赫全球銷量的三分之二都來自于中國。

按照日本產(chǎn)經(jīng)新聞評論，“全球汽車產(chǎn)業(yè)的重心在大幅轉(zhuǎn)向中國，中國正在成為純電動車的全球出口基地?！碧厮估蛯汃R計劃從2021年開始從中國向歐洲出口純電動車，吉利旗下的極星開始向北美出口Polestar，愛馳向法國出口了500輛SUV，小鵬也計劃啟動出口。英國LMC Automotive統(tǒng)計顯示，2020年上半年，全球電動車產(chǎn)量（66萬輛）中，中國約占四成，遠高于美國的23%和日本的2%。

不止是電動車，事實上，已經(jīng)有中國車企在此次變革中嶄露頭角。前不久，“商業(yè)策略”評級機構(gòu)列出了全球市值最高的汽車公司。前30家企業(yè)中，中國企業(yè)占有九家，其中比亞迪排列第四、蔚來位列第六，二者均已超過通用、大眾、本田、寶馬等傳統(tǒng)巨頭。其他位居前三十的還有上汽、長城、理想、小鵬、廣汽、長安和一汽。

當然，市值不排除短期因素和投機影響，但一定程度上反映了資本市場的預(yù)期。中國車企市值不斷攀升，一方面反映出大變革時期里，汽車企業(yè)的定位正在重新洗牌，特別是擁有互聯(lián)網(wǎng)基因，在產(chǎn)品技術(shù)和商業(yè)模式上不斷創(chuàng)新的企業(yè)，更能得到市場青睞；另一方面也反映出，大變革時代里，新勢力與后起之秀開始有能力挑戰(zhàn)傳統(tǒng)優(yōu)勢品牌，中國汽車產(chǎn)業(yè)即將邁入世界第一梯隊。

存量競爭，淘汰加速

雖然有頭部企業(yè)脫穎而出，但不容忽視的另一事實卻是：自主品牌整體跑輸了大盤，甚至呈現(xiàn)出愈發(fā)兩極分化的殘酷。2020年1-11月，中國品牌乘用車共銷售670.3萬輛，同比下降10.7%，相比之下，整體車市僅僅下滑了2.9%。風雨飄搖下，最先被打翻的總是小舢板。

截至10月底，在乘聯(lián)會統(tǒng)計計入的91個自主品牌中，已經(jīng)有17個品牌銷量歸零。這其中既有新特、領(lǐng)途等少為人知的品牌，也有眾泰、納智捷等曾經(jīng)風起云涌，如今被大浪淘沙的品牌。實際上，2020年自主品牌中除了紅旗、長安、奇瑞、領(lǐng)克跑贏了大盤，絕大部分自主品牌包括吉利、哈弗等領(lǐng)頭羊也都處于平均線以下，更不用說漢騰、海馬等邊緣品牌進一步滑向深淵。對部分自主車企來說，活下去已經(jīng)成為第一要義。

按照中國機械工業(yè)聯(lián)合會的判斷：“十四五”期間，中國汽車年產(chǎn)銷量不會突破3000萬輛。這意味著，汽車業(yè)徹底從跑馬圈地的大擴張、大躍進模式中走出來。衡量發(fā)展的指標不再是產(chǎn)能與銷量，核心技術(shù)與利潤才是關(guān)鍵，高質(zhì)量成為新的主題。

三方面原因促成了未來截然不同的競爭環(huán)境和游戲規(guī)則：

首先，可以確信的是，存量競爭條件下，“去規(guī)模化”將帶來更加殘酷的競爭和優(yōu)勝劣汰。這一趨勢在2020年里更加明顯，4年前，包括長安、吉利、長城等在內(nèi)的8家頭部自主車企，市場集中度為64%；2020年10月，這一比例上升到了80%。樂觀來說，未來自主品牌的存活數(shù)量將被壓縮到5-10個，淘汰過程還會加速進行。

其次，隨著2020年新能源車合資放開、2020年乘用車合資徹底放開，更加開放的競爭環(huán)境中，保護與特權(quán)將逐步退出。實際上，前不久發(fā)生在華晨汽車身上的破產(chǎn)重整風波，一定程度上就是合資、自主力量過度失衡所導(dǎo)致。后合資時代中方如何定位？中外合資合作模式向何處去？都將呈現(xiàn)更大的不確定性。

再次，逆全球化浪潮帶來的貿(mào)易保護加劇，單邊主義盛行導(dǎo)致的地緣政治緊張，在2020年表現(xiàn)得格外明顯。可以確認，中國汽車在走出去的路徑中，將遭遇更多難題與挑戰(zhàn)。而打造一個全球性汽車品牌，所需的不僅只是技術(shù)和資金，市場外因素或?qū)砀嗬_。

拋棄傳統(tǒng)，技術(shù)革命

時代大變局，不以任何人的意志為轉(zhuǎn)移。特別是在能源技術(shù)革命、通訊技術(shù)革命、人工智能革命疊加交匯的時代里，整個汽車業(yè)正在發(fā)生顛覆性改變和重構(gòu)。這無關(guān)乎經(jīng)歷和經(jīng)驗，每個置身其中的人都被裹挾前行。

不久前，奇瑞汽車董事長尹同躍感慨：做傳統(tǒng)汽車的人慣性太大，面臨的轉(zhuǎn)變太大。他稱，現(xiàn)在每一次和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及里面的年輕人打交道，就覺得自己老了十歲，時代正在把傳統(tǒng)汽車人拋棄。

按照清華大學(xué)汽車發(fā)展研究中心主任李顯君的觀點，數(shù)字化與電動化一起推動汽車進入顛覆性創(chuàng)新，變革時代最大的特征之一就是：以往的大多數(shù)傳統(tǒng)企業(yè)都將被迫出局。他認為，數(shù)字化與電氣化推動的不僅是變革，而是一場革命。

對大多數(shù)人來說，革命的沖擊還難以感受，但在資本市場，押注未來的脈動已經(jīng)沸沸揚揚。據(jù)上市公司市值排行網(wǎng)站companies market cap11月25日股價統(tǒng)計，特斯拉股票市值已經(jīng)超過5000億美元，這相當于2.5個豐田、5個大眾。也正應(yīng)了那句話：站在風口上，豬都能飛上天。

2021年會更好嗎？

2021年會更好嗎？當人們還未從2020年的震驚中回過味兒來，2021年的投影已經(jīng)落下。聯(lián)合國糧食計劃署預(yù)測，2021年將出現(xiàn)“災(zāi)難性”的人道主義危機，大約2.7億人在走向饑餓，一些國家將出現(xiàn)大饑荒?！?021年可能是近一個世紀以來最糟糕的一年。”而汽車業(yè)也在加速躍進百年未有之大變局。

盡管從三季度開始國內(nèi)車市快速回暖，但置身其中的每個人都知道，過去所謂的常態(tài)是再也回不來了。

很顯然，“難”仍將是發(fā)展的主旋律，但某種程度上，得益于率先走出疫情沖擊，后疫情時代里的中國汽車，卻依然有增長空間。按照中汽協(xié)預(yù)估，2021年中國車市有望在2020年2530萬輛的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)0-2%之間的小幅正增長。至2025年，中國車市年產(chǎn)銷量有望達到3000萬輛。

顛覆性時代里，最忌諱的就是站在舊軌道看新軌道，用昨天的思維做今天的事。時代變革的洪流下，傳統(tǒng)車企將不復(fù)存在，生存下來的汽車公司都已轉(zhuǎn)型成為新造車企業(yè)。