“中日韓小循環(huán)”背景下半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性研究

胡雅瑄 朱和平

摘要：半導(dǎo)體作為當(dāng)前在全球范圍廣泛應(yīng)用的重點(diǎn)核心產(chǎn)業(yè)，其在科技或是經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面的作用都非常重大。為促進(jìn)我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展、提高中日韓區(qū)域半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈韌性，本文在“中日韓小循環(huán)”的設(shè)立背景下，分析了中日韓三國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，接著以無錫市為例，研究了無錫市半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并與目前在錫日韓資半導(dǎo)體企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對照，分析出無錫市與日韓兩國在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的融合程度仍然較低。由此進(jìn)行中日韓三國在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的互補(bǔ)性研究，并給出推動中日韓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的相關(guān)建議，助力推動“中日韓小循環(huán)”發(fā)展，形成半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)良好態(tài)勢。

關(guān)鍵詞：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè) ;中日韓小循環(huán) ;產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)

一、引言

從2020年年初的新冠疫情爆發(fā)至今，全球產(chǎn)業(yè)鏈遭受了巨大打擊，并面臨著重構(gòu)風(fēng)險。一方面，新冠疫情將加劇中國全球產(chǎn)業(yè)鏈的區(qū)域化;另一方面，中國也存在著被排斥到一些區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈以外的風(fēng)險。因此，中、日、韓三國加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)合作顯得尤為重要，“中日韓小循環(huán)”的發(fā)展正是當(dāng)下時代所需。在此背景下，對于目前處在促進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要地位的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)中日韓三國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)、協(xié)同發(fā)展便成為重要戰(zhàn)略目標(biāo)。江蘇省無錫市作為我國最早形成半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的地區(qū)，擁有較為完善的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，具有一定的代表性。本文將以無錫市為例，分析在錫日韓資半導(dǎo)體企業(yè)，進(jìn)行中日韓三國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性研究，進(jìn)而協(xié)助優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)韌性，助力“中日韓小循環(huán)”發(fā)展。

一、無錫市日韓資半導(dǎo)體企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

無錫市是中國微電子產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，中國現(xiàn)代微電子工業(yè)南部基地，科技部國內(nèi)七大集成電路工程設(shè)計產(chǎn)業(yè)化基地之一，與上海市先后獲發(fā)改委批復(fù)成為兩大國家現(xiàn)代微電子高科技產(chǎn)業(yè)基地。經(jīng)過50多年的發(fā)展，半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)已成為無錫市支柱產(chǎn)業(yè)，市場占有率逐年提高，產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全國前列。在半導(dǎo)體領(lǐng)域具有代表性的無錫市，同時也吸引了一大批外資企業(yè)，其中日韓資企業(yè)尤為密集。2019年，無錫與日本雙邊進(jìn)出口金額為112.5億美元，截至2020年7月，日本在錫的外商投資項目1248個、投資總額174.2億美元，2019年在錫納稅前十強(qiáng)的外資企業(yè)中日資合作企業(yè)數(shù)量最多，無錫市已成為長三角地區(qū)知名的“日資高地”。又根據(jù)無錫市商務(wù)局統(tǒng)計資料，2020年1-8月無錫市實際使用外商投資19.56億美元，其中2.8億美元資金來源地是韓國，占全市比重的14.36%，在各資金來源地中排在第二位。近年來，無錫也從過去韓國的“投資對象城市”逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榉e極對外投資的城市，無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)也被認(rèn)定為首批中日韓（江蘇）產(chǎn)業(yè)合作示范園區(qū)。

本文從全市352家韓資企業(yè)、506家日資企業(yè)中，選取了企業(yè)規(guī)模較大的200家企業(yè)作為樣本數(shù)據(jù)，得出產(chǎn)業(yè)分布范圍以及企業(yè)規(guī)模情況如下：韓資企業(yè)中研究和試驗發(fā)展行業(yè)占比27%，為目前韓資在無錫分布最多的行業(yè)，而研究和試驗發(fā)展產(chǎn)業(yè)中則重點(diǎn)涉及電子、半導(dǎo)體、環(huán)境污染治理產(chǎn)品、生物技術(shù)產(chǎn)品的制造;日資企業(yè)中紡織服裝業(yè)領(lǐng)域占比最高，在計算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)方面也占比較大，有10%?？傮w來看，日韓資企業(yè)在無錫市有較大一部分分布在半導(dǎo)體行業(yè)。但根據(jù)樣本數(shù)據(jù)顯示，日韓資企業(yè)注冊資本普遍偏小，集中分布在中下位置，即500-50000元之間，規(guī)模普遍不大，除日韓資半導(dǎo)體企業(yè)中若干領(lǐng)頭企業(yè)如SK海力士半導(dǎo)體、愛思開希半導(dǎo)體材料、普瑞芯片研發(fā)中心等注冊外資資金充足，規(guī)模較大。因此日韓兩國在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)與無錫市的融合程度仍具有發(fā)展空間。

二、中日韓三國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性分析

20世紀(jì)80年代，中國第一家實現(xiàn)集成電路量產(chǎn)的工廠就在無錫出現(xiàn)，緊接著靠大量引進(jìn)外資和技術(shù)支持、各項政策的推進(jìn)，目前無錫市半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，內(nèi)容覆蓋芯片設(shè)計、晶圓制造、封裝測試、配套材料和支撐服務(wù)等領(lǐng)域，但在半導(dǎo)體高新技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域中尚有不足。據(jù)統(tǒng)計，2020年無錫高新區(qū)集成電路企業(yè)實現(xiàn)銷售989億元，其中設(shè)計產(chǎn)業(yè)71.73億元，僅占比7.25%。對比集成電路產(chǎn)業(yè)更為發(fā)達(dá)的美國和韓國三星工業(yè)體，后面二者的研發(fā)投入比例分別是21.2%和37.3%。[5]

因此，從無錫市實際發(fā)展需求來看，集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)仍需擴(kuò)大，其中若能積極主動吸引日韓資半導(dǎo)體相關(guān)技術(shù)企業(yè)來設(shè)立分支機(jī)構(gòu)或研發(fā)中心，便能高效地帶動無錫市整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

同時，由于半導(dǎo)體屬于體積小、價值高、運(yùn)輸方便的一類產(chǎn)品，企業(yè)的生產(chǎn)集中度會很高，而半導(dǎo)體前期的研發(fā)和制造都需要大量的投入，因此各企業(yè)都會聚焦于其中某一細(xì)分領(lǐng)域，各有專長，進(jìn)而形成了整個產(chǎn)業(yè)鏈的布局與分工。韓國目前半導(dǎo)體技術(shù)最為先進(jìn)，在集成電路設(shè)計開發(fā)等環(huán)節(jié)具備一定實力，韓國有兩家企業(yè)（三星和SK海力士）都在存儲器（DRAM和NAND flash）等應(yīng)用領(lǐng)域具備了強(qiáng)大的技術(shù)實力;日本的半導(dǎo)體設(shè)備、半導(dǎo)體材料仍處領(lǐng)先地位，目前已是半導(dǎo)體設(shè)備和材料供應(yīng)大國;我國則擁有遠(yuǎn)超于日韓的活躍的半導(dǎo)體貿(mào)易市場和具體不斷推進(jìn)的產(chǎn)業(yè)政策，黨中央和國務(wù)院高度重視半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，“十三五”、“十四五”時期我國實施一系列措施，戰(zhàn)略上高度重視半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策、技術(shù)和市場利好的環(huán)境，總體趨勢不斷向好。[6]

就無錫市來說，自中國政府上世紀(jì)80年代首次在無錫市投資建設(shè)半導(dǎo)體集成電路廠、到之后著名的“908工程”項目、以及目前“梁溪矽谷”產(chǎn)業(yè)園區(qū)、無錫高新區(qū)等將集成電路作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)勢突出。由此可看出，中日韓三國在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具有明顯的互補(bǔ)關(guān)系：韓國可把半導(dǎo)體集成電路研發(fā)設(shè)計部分轉(zhuǎn)移至我國，則可以進(jìn)一步借助我國活躍的半導(dǎo)體貿(mào)易市場加以發(fā)展;日本也可在我國設(shè)立半導(dǎo)體材料與設(shè)備工廠，轉(zhuǎn)移一部分生產(chǎn)需求，集中精力加強(qiáng)先進(jìn)技術(shù)的開發(fā);日韓之間也應(yīng)減少貿(mào)易爭端，維護(hù)半導(dǎo)體區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定。這樣中日韓三國各取所長、協(xié)同發(fā)展，便可實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、互利共贏，共同助力“中日韓小循環(huán)”發(fā)展，維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定。

三、對推動中日韓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展的建議

（一） 利用半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性，深化產(chǎn)業(yè)合作

充分利用產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)關(guān)系可以促進(jìn)生產(chǎn)要素的充分利用、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源的最佳效益，進(jìn)而推動各方產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展。中日韓三國在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展目標(biāo)一致，但各自存在著技術(shù)落差、資金落差以及產(chǎn)業(yè)分工的不同。日本在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域一直處于高度壟斷狀態(tài)，生產(chǎn)制造半導(dǎo)體所需的光敏電阻等材料絕大部分來自日本;韓國則由于有三星、海力士等大型半導(dǎo)體工業(yè)企業(yè)的存在，研發(fā)技術(shù)一直處于領(lǐng)先地位，生產(chǎn)的存儲芯片零件也占有大部分全球市場;我國則具有較大市場規(guī)模，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中下游產(chǎn)品的制造優(yōu)勢明顯。所以前期中日韓三國維持著合作分工的關(guān)系：日本生產(chǎn)上游材料，韓國負(fù)責(zé)研發(fā)與中游芯片的制造，我國生產(chǎn)中下游產(chǎn)品并進(jìn)口消費(fèi)。然而正是目前新冠疫情以及中美貿(mào)易摩擦的影響，這種平衡被進(jìn)一步打破，中日韓三國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)之間需要不斷融合與滲透，才能共同應(yīng)對風(fēng)險。因此，為實現(xiàn)共同發(fā)展則需要利用產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性，完善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，各取所需優(yōu)勢互補(bǔ)。我國可以更多地吸收日韓企業(yè)投資，加大半導(dǎo)體集成電路研發(fā)設(shè)計部分的投入，學(xué)習(xí)韓國先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)計技術(shù)以及日本半導(dǎo)體材料的研發(fā)技術(shù);日本可將部分材料與設(shè)備工廠轉(zhuǎn)移至我國，轉(zhuǎn)移生產(chǎn)需求壓力，并向韓國學(xué)習(xí)半導(dǎo)體制造的研發(fā)技術(shù);韓國則可在我國進(jìn)一步拓寬市場，實現(xiàn)其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

（二） 聚焦合作園區(qū)建設(shè)，集中政策優(yōu)勢

中日韓小循環(huán)的推進(jìn)加速了區(qū)域貿(mào)易自由化和投資便利化進(jìn)程，則在園區(qū)內(nèi)可以更好地引進(jìn)外資項目、爭取更高層面支持，集中各方優(yōu)勢，合力打造半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群。

以無錫市為例，自進(jìn)入21世紀(jì)以來，無錫抓住國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史機(jī)遇，通過積極實施開放戰(zhàn)略，建立以中國華晶電子集團(tuán)公司為主體的區(qū)域群體微電子產(chǎn)業(yè)園，建設(shè)無錫“中關(guān)村”;2003年后，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群集聚無錫新吳區(qū)，無錫也被確立為國家微電子高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地;近年來無錫市半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展更是進(jìn)入騰飛階段，各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視、產(chǎn)業(yè)政策密集支持，2016年，無錫市政府出臺《加快集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策意見》，2018年，為深入貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動核心戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市主導(dǎo)戰(zhàn)略總體要求，加快推進(jìn)無錫集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，又出臺了《無錫市關(guān)于進(jìn)一步支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策意見 （2018-2020）》，從鼓勵集成電路產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)、支持技術(shù)研發(fā)、強(qiáng)化人才支撐、培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面為全市電路產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。同時，自2016年以來，眾多重點(diǎn)項目落戶無錫，華虹集成電路無錫研發(fā)和制造基地、SK海力士二期、天津中環(huán)大硅片等一批重磅項目相繼落地?zé)o錫，為打造無錫集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈夯實了基礎(chǔ)。目前，無錫是中國微電子產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，國家微電子工業(yè)南方基地，科技部全國七大集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)化基地之一，市場占有率逐年提高，產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全國前列，在全國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中具有了一定代表性。

因此，我國各地可以聚焦合作園區(qū)建設(shè)，積極引入外資，利用中日韓小循環(huán)的建設(shè)積極與日韓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相融合，集中政策優(yōu)勢打造一個個“中國新硅谷”。

四、結(jié)語

目前中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已取得長足發(fā)展，我國已經(jīng)成為世界上最大的半導(dǎo)體市場，前景廣闊。截止至2021年，我國半導(dǎo)體國內(nèi)市場已超千億美元，且內(nèi)需仍在不斷擴(kuò)大[7]。我國也強(qiáng)調(diào)要充分發(fā)揮國內(nèi)超大規(guī)模市場優(yōu)勢和內(nèi)需潛力，構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，在此格局下中日韓小循環(huán)的建立，一是保證了我國對外開放發(fā)展，二是促使我國利用內(nèi)部市場規(guī)模優(yōu)勢在合作中實現(xiàn)進(jìn)一步突破。但同時，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和國際前端水平相比仍有較大差距，半導(dǎo)體貿(mào)易進(jìn)出口逆差明顯。因此，利用好區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢，將中日韓小循環(huán)持續(xù)推進(jìn)，才能帶來我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。通過利用中日韓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性，深化產(chǎn)業(yè)合作，優(yōu)勢互補(bǔ)，加強(qiáng)區(qū)域整體產(chǎn)業(yè)鏈韌性，增強(qiáng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性，是我國在將來類似中美貿(mào)易摩擦、華為中興芯片制裁這類事件上擺脫受制于人的被動狀態(tài)，形成我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)良好態(tài)勢。

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本文是2021年度無錫市哲學(xué)社會科學(xué)招標(biāo)課題（雙循環(huán)創(chuàng)新型政策研發(fā)重點(diǎn)項目WXSK21-ZY-05））：借力于中日韓小循環(huán)推動無錫重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新發(fā)展研究的研究成果。是江蘇省高等學(xué)校大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃項目（202110295065Z）：后疫情時期我國高新技術(shù)企業(yè)供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險與治理研究的研究成果。

作者簡介：胡雅瑄（2002.1），女，江南大學(xué)商學(xué)院會計學(xué)專業(yè)19級本科生，研究方向：產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈管理;朱和平（1964.4），江南大學(xué)商學(xué)院教授。研究方向：資本市場財務(wù)與會計問題。