新冠肺炎疫情對(duì)全球生活用紙市場(chǎng)的影響
——居家用生活用紙需求增長，居家外用市場(chǎng)受到?jīng)_擊

新冠肺炎疫情在很大程度上改變了全球各地人們的生活方式，包括出行、工作以及公司運(yùn)營。全球經(jīng)濟(jì)遭遇了嚴(yán)重衰退，很難估計(jì)經(jīng)濟(jì)下滑的持續(xù)時(shí)間和程度，但大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家都認(rèn)為，這場(chǎng)危機(jī)將比2008—2009年金融危機(jī)更為嚴(yán)重。

疫情已經(jīng)成為一種全球性危機(jī)。它對(duì)不同地區(qū)人們的日常生活和生活用紙市場(chǎng)的影響程度不同，但也有許多相似的特征。

生活用紙是現(xiàn)代社會(huì)的日常必需品之一，這一事實(shí)在新冠病毒暴發(fā)期間愈發(fā)明顯。在全球很多地方，隨著疫情的發(fā)展，人們開始恐慌性購買衛(wèi)生紙以及其他生活用紙產(chǎn)品和消毒劑。因?yàn)槿藗兌诜e生活用紙產(chǎn)品，許多零售市場(chǎng)的生活用紙銷售一空，有些生產(chǎn)商的銷售額翻了一番，庫存售罄。

新冠肺炎疫情對(duì)居家用和居家外用生活用紙產(chǎn)生了截然不同的影響。居家用生活用紙需求迅速增長，并取得創(chuàng)紀(jì)錄的銷量，而居家外用業(yè)務(wù)則受到酒店、餐廳和咖啡館停業(yè)，公共交通大幅減少，失業(yè)、居家辦公增多，旅行限制等的影響而衰退。

中國

2020年初，受新冠肺炎疫情影響，中國許多工廠被迫關(guān)閉，包括湖北省的所有工廠。此次疫情使中國的春節(jié)假期延長，假期從1月25日左右開始，很多工廠則從更早就停工了。

湖北省是中國生活用紙生產(chǎn)集聚地之一，APP、恒安、維達(dá)和中順潔柔等領(lǐng)先生產(chǎn)商都在這里設(shè)有工廠。疫情期間生活用紙需求激增，而湖北工廠的關(guān)閉進(jìn)一步降低了供應(yīng)。維達(dá)紙業(yè)重新啟動(dòng)了廣東省一座舊工廠（已于2019年年中關(guān)閉）中的一臺(tái)老舊的紙機(jī)，以彌補(bǔ)湖北工廠損失的產(chǎn)能。

根據(jù)Fastmarkets RISI得到的消息，盡管消費(fèi)者增加了購買量，但由于中國生活用紙產(chǎn)能過剩，商店中仍可以買到生活用紙，沒有像之后許多其他地區(qū)那樣遭受生活用紙供應(yīng)短缺的困擾。2020年初的幾個(gè)月，中國生活用紙產(chǎn)量減少，但4月之后，工廠基本全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

疫情仍給中國生活用紙行業(yè)帶來了一些負(fù)面影響。首先，物流在一段時(shí)間內(nèi)受到限制，港口的運(yùn)輸能力有限，集裝箱無法迅速運(yùn)回。這給生活用紙進(jìn)出口貿(mào)易帶來了困難。

另一個(gè)負(fù)面影響是新衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)目被推遲。由于出行受限，人員無法按計(jì)劃出差，因此，大多數(shù)新生活用紙項(xiàng)目都被推遲了兩三個(gè)月。越來越多的服務(wù)通過線上或電話進(jìn)行。庫存減少和新項(xiàng)目的延誤減少了中國生活用紙市場(chǎng)的供應(yīng)過剩，但卻沒有完全消除這種現(xiàn)象。

亞太其他地區(qū)

2020年初，中國疫情的發(fā)展令一些主要從中國進(jìn)口生活用紙的國家/地區(qū)消費(fèi)者感到擔(dān)憂。在這些地區(qū)，人們開始恐慌性購買衛(wèi)生紙。

在澳大利亞，最大的零售商Woolworth開始限量供應(yīng)生活用紙。澳大利亞的其他領(lǐng)先零售商Coles、Aldi和Costco很快也效仿這種做法。盡管情況逐漸趨于正常，但在那幾周內(nèi)，居家用生活用紙?jiān)诖笱笾掬N量大增。

日本采取的封鎖和其他嚴(yán)格措施在對(duì)抗疫情方面起到了效果。日本生活用紙需求在2020年3月初躍升至正常水平的5倍，居家用生活用紙銷量在幾周內(nèi)迅速增長。但據(jù)報(bào)道，日本造紙廠有足夠的庫存和產(chǎn)能在1～2周內(nèi)解決零售市場(chǎng)缺貨的問題。

歐洲

2020年1月下旬，歐洲幾個(gè)國家開始出現(xiàn)確診病例，其中包括法國、德國、意大利、西班牙、英國、瑞典和芬蘭。意大利是歐洲生活用紙的主要基地，一些工廠受封城影響，不得不停工數(shù)周。

由于人們對(duì)生活用紙的搶購和囤積，歐洲的零售商也開始限量供應(yīng)生活用紙，歐洲衛(wèi)生紙的銷量猛增。

在德國，衛(wèi)生紙的購買量在2020年3月16—22日的一周達(dá)到正常水平的3倍多，這是連續(xù)第3周高于平均銷量水平。生活用紙生產(chǎn)商動(dòng)員了所有的儲(chǔ)備產(chǎn)能，并組織了額外的輪換班次，來應(yīng)對(duì)突如其來的需求高峰。原紙的采購需求也急劇上升。但是，由于貨架被清空，工廠庫存減少，無法滿足所有的需求，生活用紙銷量在4月暫時(shí)下降，之后又開始增長。與此同時(shí)，居家外用產(chǎn)品銷售不佳，工廠的訂單損失嚴(yán)重。

幾乎每個(gè)歐洲國家的生活用紙市場(chǎng)都有相似的情況。歐洲造紙工業(yè)聯(lián)合會(huì)（CEPI）報(bào)告稱，其成員國在2020年4月的產(chǎn)量比2019年4月的產(chǎn)量高4.2%，但2020年前4個(gè)月，原紙產(chǎn)量的累積增長率未超過1.9%。

圖1 2019年底—2020年初德國生活用紙相對(duì)零售額

北美

在北美，新冠疫情造成的影響稍晚些，因此，2020年2月疫情對(duì)生活用紙業(yè)務(wù)的影響還算溫和。3月初，影響開始顯現(xiàn)，從沃爾瑪?shù)捷^小商店的衛(wèi)生紙都銷售一空。而以亞馬遜為代表的在線零售平臺(tái)，如今已占美國生活用紙銷售額的11%，其產(chǎn)品庫存也迅速賣光，網(wǎng)頁上顯示“即將到貨”。同時(shí)，由于疫情限制了人們的出行自由，電商業(yè)務(wù)在此期間獲得了迅速增長。

面對(duì)需求的激增，北美生活用紙生產(chǎn)商迅速做出響應(yīng)，都以最大產(chǎn)能進(jìn)行生產(chǎn)，并通過減少產(chǎn)品的種類，將產(chǎn)量最多提高10%。一些公司報(bào)告稱，他們?cè)诙唐趦?nèi)接到的居家用衛(wèi)生紙和擦拭紙的訂單增加了一倍，而機(jī)場(chǎng)、酒店和其他公共場(chǎng)所對(duì)居家外用產(chǎn)品的需求卻有所減少。一份援引尼爾森數(shù)據(jù)的報(bào)告顯示，在截至2020年3月7日的一周內(nèi)，美國衛(wèi)生紙銷量增長了60%，而且零售價(jià)格也跟著上漲。IRI的一份報(bào)告顯示，在截至3月8日的一周內(nèi)，美國雜貨店和主要零售店內(nèi)衛(wèi)生紙價(jià)格上漲了8.6%。從數(shù)據(jù)來看，整個(gè)供應(yīng)鏈的庫存基本被清空。在接下來的幾個(gè)月中，美國生活用紙工廠繼續(xù)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，以使庫存接近正常的水平。

2020年前4個(gè)月，美國生活用紙?jiān)埉a(chǎn)量比2019年同期增長了5.8%，成品銷售量（居家用和居家外用產(chǎn)品總計(jì)）增長了約12%。這意味著，產(chǎn)品銷售量增長的一半源自工廠和加工商庫存。美國生活用紙行業(yè)的平均開工率在2020年3月創(chuàng)下新的紀(jì)錄，達(dá)到99.8%，4月達(dá)到99.5%，5月為98.7%，6月再次回升至99.5%。

圖2 2018年10月—2020年5月美國生活用紙產(chǎn)能利用率

在這種情況下，居家用生活用紙生產(chǎn)商無法滿足所有的訂單需求，或者無法在零售商希望的交貨期內(nèi)交付。交通方便且購物簡單的小型雜貨店和更靠近消費(fèi)者的快銷式商店很可能從中受益。由于許多品牌產(chǎn)品售罄時(shí)間較長，零售商品牌的市場(chǎng)份額有望增加。

另一方面，因居家工作和停工，餐館和學(xué)校關(guān)閉，旅館住宿、航空旅行受限且沒有大型體育賽事，居家外用產(chǎn)品遭受嚴(yán)重影響。居家外用生活用紙生產(chǎn)商需要找到適應(yīng)新形勢(shì)的方法，許多工廠已經(jīng)將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至居家用產(chǎn)品，包括衛(wèi)生紙、擦拭紙、餐巾紙和面巾紙。據(jù)報(bào)道，即使是完全專注于居家外用產(chǎn)品的生產(chǎn)商，例如von Drehle，也已經(jīng)將數(shù)百卡車的衛(wèi)生紙出售給雜貨零售商。

喬治亞—太平洋和金佰利等大型生產(chǎn)商都有幾家可以在居家外用和居家用產(chǎn)品之間切換的工廠。而作為專業(yè)生產(chǎn)居家外用產(chǎn)品的大型公司，Essity在尋找應(yīng)對(duì)新情況的方法時(shí)遇到了問題，公司已經(jīng)減少了原紙購買量，并將工廠的一些原紙出售給了其他加工商。其他居家外用生產(chǎn)商也將生產(chǎn)的原紙出售給加工商，再將成品出售給零售商。另外，越來越多的居家外用生產(chǎn)商通過網(wǎng)絡(luò)直接向消費(fèi)者供貨，不僅銷售衛(wèi)生紙和餐巾紙，還銷售真正的居家外用產(chǎn)品（例如折疊擦拭紙），因?yàn)槿藗儫嶂杂诓潦盟形锲凡⒃谑褂煤髮⑵鋪G棄。

圖3 2019年6月—2020年5月美國生活用紙產(chǎn)品銷售量同比增長率

根據(jù)Fastmarkets RISI的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年上半年美國生活用紙銷售增長情況如圖3所示。其中，居家外用生活用紙銷售量在2020年第一季度增長了4.5%，這表明居家外用業(yè)務(wù)尚未受到疫情暴發(fā)的負(fù)面影響。3月份，美國居家用生活用紙產(chǎn)品的銷售量同比增長了37%，創(chuàng)下美國生活用紙?jiān)落N量的紀(jì)錄。

2020年第二季度，居家用生活用紙銷售量增長22%左右，仍然非常強(qiáng)勁。居家外用產(chǎn)品的銷售量在4月和5月持續(xù)下滑，分別下降14%和19%，但6月下降幅度變小至不到15%。第二季度美國生活用紙總銷售量估計(jì)增長9.4%。

根據(jù)Fastmarkets RISI的統(tǒng)計(jì)和預(yù)估，2020年美國生活用紙的銷售量同比增長情況如表1所示。

美國生活用紙進(jìn)口也受到疫情的影響。由于物流問題，以及進(jìn)口關(guān)稅增加，中國生活用紙產(chǎn)品在美國市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力被削弱，而且大約70%出口到美國的中國生活用紙產(chǎn)品集中在居家外用生活用紙領(lǐng)域，因此從中國進(jìn)口生活用紙的需求減少。Fastmarkets RISI預(yù)計(jì)，2020年美國生活用紙產(chǎn)品進(jìn)口量可能會(huì)減少約10萬t。

表1 2020年美國生活用紙的銷售量同比增長率

拉丁美洲

拉丁美洲是最后一個(gè)受新冠病毒侵襲的主要地區(qū)，但快速發(fā)展成為主要疫情區(qū)。巴西、墨西哥、智利和阿根廷等國家受到疫情的嚴(yán)重沖擊。

拉丁美洲生活用紙市場(chǎng)也出現(xiàn)了恐慌性購買，從2020年3月開始，生活用紙銷量開始猛增。巴西人工林行業(yè)協(xié)會(huì)（IBA）報(bào)告稱，2020年3月巴西生活用紙的銷量比2019年3月增長了9.0%，4月的增長率甚至更高，為10.6%。2020年的前4個(gè)月，巴西國內(nèi)生活用紙銷量增長7.3%，而原紙的產(chǎn)量增長4.9%。這意味著增加的銷量中約有1/3來自工廠庫存。

南美生活用紙公司的居家用生活用紙銷售量也大幅增長。Softys（CMPC Tissue）表示，額外的需求大大提高了公司業(yè)績。公司報(bào)告稱，2020年第一季度，生活用紙總銷售量為216,000t，同比增長25%。Softys還開始采取保護(hù)措施，包括人員保護(hù)措施，并在巴西、墨西哥和秘魯購買了生產(chǎn)口罩的設(shè)備。但是該公司還是受到員工感染的沖擊，因?yàn)榘⒏arate工廠的兩名員工被感染，導(dǎo)致該工廠約90名員工被臨時(shí)預(yù)防性隔離。該工廠新的雙幅維美德紙機(jī)原定2019年底投產(chǎn)，但由于市場(chǎng)原因，推遲了約兩個(gè)月到2020年2月才投產(chǎn)。

疫情對(duì)生活用紙行業(yè)可能產(chǎn)生的影響

疫情對(duì)生活用紙行業(yè)的短期和長期的影響，以及對(duì)居家用和居家外用領(lǐng)域的影響都會(huì)有所不同。

短期內(nèi)，消費(fèi)者對(duì)居家用生活用紙的需求正在增長，而居家外用業(yè)務(wù)卻急劇下滑。為了減緩新冠病毒的傳播，成百上千萬的人呆在家里，酒店、餐館、咖啡店和旅游行業(yè)受到重創(chuàng)，居家外用業(yè)務(wù)的復(fù)蘇預(yù)計(jì)需要一段時(shí)間。對(duì)于居家用生活用紙生產(chǎn)商來說，2020年是標(biāo)志性的一年，消費(fèi)者家庭庫存很可能會(huì)維持在較高水平（兩周而不是10天），但最終會(huì)恢復(fù)到以前的標(biāo)準(zhǔn)。居家用生活用紙的需求增長在2020年下半年放緩，而居家外用業(yè)務(wù)可能會(huì)在年底前出現(xiàn)小幅反彈。

長期來看，新冠疫情可能對(duì)生活用紙行業(yè)產(chǎn)生積極影響。人們會(huì)繼續(xù)關(guān)注個(gè)人衛(wèi)生，例如勤洗手并使用紙巾擦干。出于衛(wèi)生原因，生活用紙供應(yīng)商已開始向家庭提供折疊擦手紙，以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的毛巾。在公共場(chǎng)所的洗手間內(nèi)，許多設(shè)施管理者已關(guān)閉干手器，因?yàn)閾?dān)心它們可能傳播病毒。據(jù)Fastmarkets RISI了解，在北美、歐洲和日本，干手器都已開始閑置。長期來看，這可能使擦手紙行業(yè)受益。

然而，經(jīng)濟(jì)下滑和高失業(yè)率會(huì)使許多家庭的預(yù)算更為緊張，消費(fèi)者很可能由于收入降低而減少面巾紙等類別的開支，轉(zhuǎn)而用衛(wèi)生紙代替。他們?cè)跒榧彝ザ谪洉r(shí)，還會(huì)選擇更便宜的零售商品牌。這會(huì)給品牌生產(chǎn)商帶來一定的沖擊。

由于庫存短缺和對(duì)外出購物安全性的擔(dān)心，生活用紙訂購需求大幅增長，訂購者也暴增。但隨著疫情趨于好轉(zhuǎn)，這些品牌不太可能留住所有這些新客戶。

在原材料方面，原生紙漿和再生紙漿受影響的情況也大不相同。居家用生活用紙工廠對(duì)原生紙漿，尤其是闊葉木漿的需求將達(dá)到峰值，并可能持續(xù)到2020年第3季度。但是，居家外用生活用紙工廠對(duì)再生紙漿的需求很可能會(huì)減少。同時(shí)，為了減緩病毒在美國和歐洲的傳播速度，辦公室、學(xué)校和其他機(jī)構(gòu)都關(guān)閉了，高品質(zhì)脫墨漿的原料辦公用紙（SOP）將出現(xiàn)短缺，導(dǎo)致再生紙漿的供應(yīng)也隨之減少。根據(jù)Fastmarkets RISI的估算，由于2020年生活用紙?jiān)媳壤淖兓?，商品漿的需求量將增長約160萬t。