淺談大數(shù)據(jù)時代區(qū)域銀行如何發(fā)展信用卡業(yè)務

□ 文| 胡文勝

從信用卡元年至今，信用卡業(yè)務在國內(nèi)已走過有苦有甜的16個年頭，截至2019年上半年末行業(yè)發(fā)卡量超過7.11億張，市場競爭不斷加劇。經(jīng)歷過最初跑馬圈地的盲目后，發(fā)卡銀行不再單純追求卡量規(guī)模，而是更加注重精耕細作，從卡量中要質(zhì)量，從規(guī)模中求效益，取得了一定的成績?？上驳氖且恍﹨^(qū)域性銀行也取得了不俗的成績，區(qū)域性銀行中信用卡業(yè)務收入過億的“億元俱樂部”成員增至50家，而2014年僅上半年就有19家銀行收入過億。信用卡業(yè)務正逐漸成為銀行新的盈利點。

大數(shù)據(jù)時代區(qū)域銀行為什么還要發(fā)展信用卡業(yè)務

有別于國有或大中型股份制商業(yè)銀行，區(qū)域性銀行的人員更為精簡，對資產(chǎn)業(yè)務的經(jīng)營及盈利能力要求更高，因此何時開始、如何開展信用卡業(yè)務成為區(qū)域性銀行高管思考的問題。最直接的問題就是為什么要做信用卡業(yè)務，信用卡業(yè)務能給銀行帶來什么好處？從過往經(jīng)驗來看，信用卡業(yè)務主要有四大優(yōu)勢：

利差大、收益能力強

從資產(chǎn)收益率（ROA）、凈資產(chǎn)收益率（ROE）來看，相對于對公業(yè)務，零售信貸的盈利能力表現(xiàn)得更為強勁。而在零售信貸中，以信用卡業(yè)務18.25%的年化利率最高，即使考慮循環(huán)比率及生息資產(chǎn)率等因素，目前信用卡的平均利率一般也可達到10%以上，相比較目前一年期貸款6%的年利率，信用卡業(yè)務的利差空間顯然大得多，盈利能力不言而喻。

是傳統(tǒng)個貸的有利補充

消費信貸是受經(jīng)濟周期及宏觀因素影響相對較小的一類業(yè)務。例如，2011年由于存貸比考核壓力以及國家樓市調(diào)控政策影響，全年房貸業(yè)務及個人裝修貸業(yè)務受到明顯抑制，而信用卡則以其受經(jīng)濟周期波動小、受信貸規(guī)?？刂葡鄬^少的有利因素脫穎而出，占比不斷攀升。除去外部環(huán)境推動，聚焦于消費信貸的信用卡業(yè)務申辦便捷、信用貸款、循環(huán)使用等內(nèi)在特點也是信用卡成為傳統(tǒng)個貸的有利補充的主要原因之一。

有利于增加零售客戶粘性

國外營銷學界研究表明：如果客戶在銀行只有一個賬戶，銀行留住他的概率是1%；如果客戶享受到3種服務，留住他的概率將會增大到18%；一旦銀行讓客戶享受4種或者4種以上的服務，則概率將達100%。在此過程中，隨著客戶享受的服務增多，銀行就更了解客戶；越了解客戶，就越能提供他們所需要的業(yè)務；業(yè)務往來增多，客戶的收益貢獻度也隨之快速上升，為銀行創(chuàng)造出更高的利潤。

信用卡就是很好的一項產(chǎn)品切入點，通常來說既有客戶很難拒絕一筆辦理方便的額外貸款，因此在交叉營銷中客戶較為容易接受信用卡，用卡的過程中客戶每月都會與銀行發(fā)生賬務往來，銀行就可以隨時通過數(shù)據(jù)分析，跟進了解客戶的行為變化和個人偏好，及時為客戶調(diào)整服務，客戶的粘性也隨之不斷增強。

累積零售客戶基礎，帶動整體業(yè)務發(fā)展

在爭取新客戶方面，信用卡業(yè)務可以做為觸達陌生客戶的有利工具。通過信用卡申請表，我們可以獲取客戶各項屬性特征及個人信息，在用卡的過程中，我們還可以了解客戶的消費偏好、信用及風險狀況。對比傳統(tǒng)的存貸款及理財業(yè)務，信用卡業(yè)務獲

取的信息量可謂大而全，依托于這些信息及數(shù)據(jù)積累，我們可以更方便地篩選其中的優(yōu)質(zhì)客戶進行零售、理財、貸款等產(chǎn)品的交叉營銷，從而帶動其他零售業(yè)務發(fā)展。例如，在卡量達到一定規(guī)模時，銀行可以進行關聯(lián)還款營銷，提升儲蓄卡的發(fā)卡量和存款余額的同時還能降低因客戶遺忘還款而造成的逾期問題，對于優(yōu)質(zhì)存款客戶，還可以再考慮交叉營銷其他理財產(chǎn)品，可謂一舉多得。

大數(shù)據(jù)時代信用卡是否是被顛覆的對象

近年來，在調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長、防風險的大背景下，銀行發(fā)力零售業(yè)務，多家銀行提出“大零售”戰(zhàn)略，積極拓展消費金融業(yè)務，信用卡作為其中的重要組成部分，成為零售轉(zhuǎn)型的排頭兵。2018年，我國信用卡和借貸合一卡在用卡量共計6.86億張，同比增長16.73%，人均持有0.49張，銀行卡授信總額為15.40萬億元，同比增長23.40%，應償信貸余額6.85萬億元，同比增長23.33%?？傮w來看，行業(yè)增速較2017年略有回落，各行信用卡業(yè)務持續(xù)由重“量”向重“質(zhì)”轉(zhuǎn)型。

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發(fā)卡情況

股份制銀行保持高速增長。根據(jù)2018年銀行年度報告，工商銀行、建設銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行累計卡量均超過1億張；浙商銀行于2015年正式發(fā)卡，目前卡量近350萬張。中原銀行全年新增發(fā)卡近百萬張，長沙銀行卡量同比增長151%。

透支規(guī)模

增速回落，但仍然在保持兩位數(shù)的增長率，如圖上海銀行增長25%，江蘇銀行增長37%，長沙銀行增長115%、哈爾濱銀行增長44%、南京銀行49%，西安銀行增長70%。

部分區(qū)域性銀行由于行內(nèi)業(yè)務策略調(diào)整等，透支規(guī)模保持較高漲幅，如長沙銀行、蘇農(nóng)銀行、九臺農(nóng)商均實現(xiàn)翻倍

交易與收入

再創(chuàng)新高，深耕經(jīng)營提升活性。僅就年報數(shù)據(jù)來看，信用卡業(yè)務收入結(jié)構(gòu)逐漸轉(zhuǎn)變，上表13家銀行僅有4家銀行實現(xiàn)負增長，其它9家銀行均為正增長，哈爾濱銀行增幅超過102%。同為西部的貴陽銀行增幅達58.18%。

風險及或有負債

多管齊下，打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)。黨的十九大將防范化解重大風險列為三大攻堅戰(zhàn)之首，2018年12月中央經(jīng)濟工作會議中明確指出，打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)，堅持結(jié)構(gòu)性去杠桿的基本思路，防范金融市場異常波動和共振。信用卡也概莫能外。

從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看2018年，無論是國有銀行、股份制銀行和區(qū)域銀行均表現(xiàn)良好。農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行實現(xiàn)不良率與不良余額雙降；中國銀行減值率、興業(yè)銀行不良率全年持續(xù)下降；招商銀行上半年不良率略有提升，下半年在透支規(guī)模增速提升的帶動下，不良率回落；中信銀行、平安銀行等銀行不良率與不良余額均有所上升，

在金融科技助力風險防范方面，2018年度各家銀行進行了更多探索。貸前、貸中、貸后全流程風險管理體系已是老生常談，但現(xiàn)階段黑灰色產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出團伙化、規(guī)?；?、自動化的趨勢，風險欺詐形式多，對銀行的金融科技能力提出了更高的要求，大數(shù)據(jù)決策引擎、評分卡模型、潛在風險監(jiān)測預警、全流程欺詐防控、智能催收等都已在實踐中發(fā)揮重要作用。

信用卡發(fā)展未來趨勢

自1985年我國發(fā)行第一張信用卡以來，信用卡行業(yè)已歷經(jīng)30多年的發(fā)展。然而，我國信用卡普及程度仍低于美國、日本等發(fā)達國家，信用卡在消費貸款中的占比也處于較低水平，在消費成為國民經(jīng)濟第一增長動力的背景下，我國信用卡市場在量價方面均有一定發(fā)展空間。在經(jīng)歷過初期獲客比拼的野蠻生長階段后，銀行逐步在場景建設、精益運營、科技創(chuàng)新等方面投入更多的精力與資源。

生態(tài)經(jīng)營，構(gòu)建場景服務閉環(huán)

近年來，互聯(lián)網(wǎng)巨頭融入金融行業(yè)，創(chuàng)造了大量的消費場景，并基于此積累了龐大的客戶群，相比之下，銀行在場景構(gòu)建方面處于劣勢地位，但已經(jīng)開始奮起直追，大力布局細分場景，嘗試建立服務閉環(huán)，對接金融場景與非金融場景。信用卡作為日常消費信貸產(chǎn)品，與持卡人生活息息相關，服務范圍廣，成為眾多銀行構(gòu)建生態(tài)經(jīng)營的首要著力點。銀行通常采取兩種策略：

一是依托自身雄厚的科技實力與客戶基礎，對標互聯(lián)網(wǎng)公司，如招商銀行大力構(gòu)建生態(tài)化客戶服務體系，從銀行卡轉(zhuǎn)向App經(jīng)營，自建場景與外拓場景同時發(fā)力，加速形成App服務生態(tài)閉環(huán)，打造一體化線上服務體驗。

二是攜手合作伙伴，實現(xiàn)跨界合作優(yōu)勢互補，銀行、金融科技公司與場景方高效協(xié)作，如銀聯(lián)數(shù)據(jù)與京東金融達成戰(zhàn)略合作，共同為商業(yè)銀行，尤其是區(qū)域性銀行提供覆蓋信用卡業(yè)務全流程的產(chǎn)品和服務，目前盛京銀行、長沙銀行、東莞銀行、晉商銀行等京東金融聯(lián)名卡均已上線，助力銀行快速實現(xiàn)業(yè)務增值。

客群分化，打造多層產(chǎn)品體系

不同群體的消費偏好等存在差異，銀行通常會逐步構(gòu)建多層次的產(chǎn)品體系以搶奪細分市場，同時，隨著人口結(jié)構(gòu)與消費觀念等的變化，信用卡產(chǎn)品與權(quán)益也需不斷更新迭代才能保持市場競爭優(yōu)勢。2018年，除了各類聯(lián)名卡、主題卡層出不窮以外，信用卡產(chǎn)品市場呈現(xiàn)出向兩端延伸的態(tài)勢：一端是聚焦高端客戶，聯(lián)手私人銀行發(fā)行高端卡產(chǎn)品或是推出針對年輕客群的白金卡產(chǎn)品，如民生銀行精英白金信用卡等，加速對高端客戶的培育；另一端是順應客群下沉化的趨勢，加大普惠權(quán)益投入力度，為消費者提供更多具有針對性的優(yōu)惠禮遇。

相較全國性銀行而言，區(qū)域性銀行資源有限，因此在產(chǎn)品設計、細分市場選擇時，更需要縝密思考。一方面可以充分利用地緣優(yōu)勢與區(qū)域資源；另一方面可以借貸聯(lián)動協(xié)調(diào)內(nèi)部資源開展交叉營銷，打造“爆品”，將產(chǎn)品做精、做細，樹立口碑，以求實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

合規(guī)經(jīng)營，深化轉(zhuǎn)型回歸本源

2017年初以來，按照黨中央防風險、治亂象、補短板的要求，銀行業(yè)在系列專項整治后，金融生態(tài)逐步好轉(zhuǎn)，影子銀行、交叉金融風險收斂，委托貸款、理財業(yè)務等領域先后出臺規(guī)范性文件，合規(guī)經(jīng)營成為行業(yè)發(fā)展主基調(diào)。2018年，金融行業(yè)嚴監(jiān)管的態(tài)勢延續(xù)，在此背景下，銀行轉(zhuǎn)型經(jīng)營、拓展零售業(yè)務成為必然。

2018年8月，銀保監(jiān)會發(fā)布《中國銀保監(jiān)會辦公廳關于進一步做好信貸工作提升服務實體經(jīng)濟質(zhì)效的通知》，提出要積極發(fā)展消費金融，支持發(fā)展消費信貸，創(chuàng)新金融服務方式。這為信用卡業(yè)務未來發(fā)展奠定了基礎，但與此同時，監(jiān)管部門對于銀行風險管控、回歸本源的要求也更加明確，如2019年初銀保監(jiān)會發(fā)布的《中國銀保監(jiān)會辦公廳關于推進農(nóng)村商業(yè)銀行堅守定位強化治理提升金融服務能力的意見》指出，農(nóng)商行應專注服務本地、服務縣域、服務社區(qū)，原則上機構(gòu)不出縣(區(qū))、業(yè)務不跨縣(區(qū))；浙江銀保監(jiān)局下發(fā)的《關于加強互聯(lián)網(wǎng)助貸和聯(lián)合貸款風險防控監(jiān)管提示的函》重申核心風控環(huán)節(jié)不得外包，不得為無牌機構(gòu)提供資金或者聯(lián)合放貸等要求。

在零售轉(zhuǎn)型的道路上，銀行應不斷修煉“內(nèi)功”，在客戶經(jīng)營、科技創(chuàng)新、普惠金融服務方面加大投入力度，嚴守合規(guī)底線，實現(xiàn)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展。

開放銀行，無界服務探索未來

開放銀行已成為全球銀行業(yè)愈演愈烈的新浪潮，其意味著“用戶在哪里，銀行的服務就在哪里”，商業(yè)銀行通過開放API端口，與各類在線平臺服務商連接，從而以開展各種基于具體、特定消費場景服務的方式，重新定義銀行服務邊界。

國外在開放銀行的實踐方面已有諸多經(jīng)驗，如航空公司調(diào)用銀行API推出優(yōu)質(zhì)白金信用卡服務，用戶在獲得會員獎勵的同時可掌握信用卡余額與里程積分變化情況，在用戶授權(quán)的前提下通過特定平臺實現(xiàn)儲蓄、信用卡、房貸、股票等金融賬戶一站式管理等，銀行借此實現(xiàn)科技能力與金融服務的輸出。

在我國，2018年，浦發(fā)銀行推出業(yè)內(nèi)首個API Bank無界開放銀行，建設銀行開放銀行管理平臺正式上線。打造開放的服務平臺已成為眾多銀行在金融科技驅(qū)動下實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展的共識。金融數(shù)據(jù)共享是開放銀行落地實踐的重要環(huán)節(jié)，信用卡業(yè)務積累的客戶屬性、消費行為等海量寶貴數(shù)據(jù)基于日常消費的屬性，在與各場景連接等方面均具有較高的應用價值。信用卡領域或有機會成為我國金融數(shù)據(jù)共享、開放銀行落地的先行之地。