《5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2020)》發(fā)布 今年5G通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計達5036億元

賽迪顧問股份有限公司近日發(fā)布了《5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2020）》（以下簡稱《白皮書》）。《白皮書》指出，隨著我國5G基礎設施建設全面鋪開以及5G商用進程的不斷加快，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將日益擴大。工信部數(shù)據(jù)顯示，預計到2020年底，我國5G基站總數(shù)將超過60萬個，據(jù)此測算，2020年我國5G通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到5036億元，同比增長128%，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

《白皮書》預測，到2030年，我國5G基站數(shù)量將達到1500萬個，5G基礎設施累計直接投入將達到4萬億元，由5G基礎設施建設累計帶動的GDP達1.7萬億元。由于5G通信具有顯著的乘數(shù)效應，預計到2030年，由5G產(chǎn)業(yè)總體帶動的GDP將達到5萬億元，并深度賦能制造、交通運輸、金融等領域發(fā)展。此外，5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合發(fā)展將成為5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢，5G智能終端滲透率也將逐年提升。下一步應加強5G網(wǎng)絡配套設施建設，著手解決5G基站能耗問題，不斷探索新型商業(yè)模式，助力5G產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

領跑新基建5G建設全力加速

各地新基建開足馬力，全力推進5G網(wǎng)絡建設、應用推廣、技術發(fā)展和安全保障。

從3G技術開始，無線通信技術更新速率顯著提升，基本5年左右更新一代。隨著5G商用落地并逐步成熟應用，5G技術將進一步改變我們的生產(chǎn)生活。2019年，5G技術趨于成熟，行業(yè)應用取得了長足發(fā)展。不僅“5G+4K”備受矚目，各型5G手機、5G芯片也相繼面世。因而，這是全球5G發(fā)展史上的重要一年，也是我國5G商用落地的啟動之年。2020年，盡管疫情的發(fā)生短暫影響了5G的建設，但我國5G整體發(fā)展腳步并沒有放緩。5G作為新型基礎設施建設的重點領域，已成為推動我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。

領跑新基建，5G建設“全力加速”。2020年，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《關于推動5G加快發(fā)展的通知》，共涉及五方面18項措施，全力推進5G網(wǎng)絡建設、應用推廣、技術發(fā)展和安全保障。各地新基建投資開足馬力，作為新基建的“排頭兵”，5G建設更是呈現(xiàn)全力加速狀態(tài)。5G新型基礎設施建設將改變移動網(wǎng)絡的現(xiàn)狀，使各行各業(yè)更便于聯(lián)通協(xié)同、提供服務，帶動形成萬億級5G相關產(chǎn)品和服務市場。2020年，5G對于各行業(yè)的拉動作用非常明顯，在智能終端、可穿戴設備、智能家屬等消費品領域呈現(xiàn)飛速發(fā)展態(tài)勢，通過消費品促進各個產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動。

疫情之下，中國5G引領全球發(fā)展。一方面，受疫情影響，我國5G網(wǎng)絡規(guī)劃建設延遲，5G產(chǎn)業(yè)鏈受到?jīng)_擊，用戶發(fā)展進程一定程度延緩。另一方面，5G在疫情防控中的創(chuàng)新應用產(chǎn)生了良好的示范帶動作用，5G與經(jīng)濟社會各領域融合發(fā)展步伐有望進一步加速。被激發(fā)的在線應用新需求，拓展了行業(yè)應用新空間，拓展了公眾對更大容量、更快速度的信道的需求，讓5G的應用場景變得更加清晰可行。

我國5G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開政府積極推動。國家高度重視5G發(fā)展，《“十三五”國家信息化規(guī)劃》《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》等文件均對推動5G發(fā)展做出了明確部署。工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、科學技術部聯(lián)合推動成立了IMT-2020（ 5G）推進組，組織移動通信領域產(chǎn)學研用單位共同開展技術創(chuàng)新、標準研制、產(chǎn)業(yè)鏈培育及國際合作。在各方共同努力下，我國5G發(fā)展已取得了明顯成效，為后續(xù)推廣與應用提供了堅實基礎與良好機遇。

疫情為5G融合應用提供創(chuàng)新契機。當前國際形勢復雜嚴峻，對我國5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了較大影響，一方面高新技術企業(yè)在參與國際間企業(yè)合作時受到一定阻礙;另一方面，中國企業(yè)在海外市場面臨的競爭更加激烈。重大事件往往催生技術的創(chuàng)新、突破，例如疫情期間，“5G+遠程會診系統(tǒng)”在全國各地很多醫(yī)院快速落地。5G技術在抗擊疫情期間發(fā)揮的積極作用，讓各方對5G有了更多新期待，加速5G商用、推動5G賦能的共識更廣泛。化危為機，中圍5G以新的姿態(tài)加速融入百業(yè)、服務大眾。

5G產(chǎn)業(yè)迎來高增長 將深度賦能制造業(yè)

預計到2030年，5G帶動GDP將達到5萬億元，深度賦能制造、交通運輸、金融、教育等領域。

5G時代悄然來臨，5G通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模迎來高增長。5G是當前全球新一輪科技革命的重點領域，結合大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能及物聯(lián)網(wǎng)等新技術，引領全新的生活方式，也將激發(fā)虛擬現(xiàn)實、車聯(lián)網(wǎng)、超高清視頻等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，成為了全球各國拉動投資、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級、發(fā)展新經(jīng)濟的新通道與新平臺。我國積極布局，網(wǎng)絡部署日趨加速。2019年，我國5G通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到2250億元，同比增長133.2%，預計未來三年將實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

5G網(wǎng)絡建設加速帶動產(chǎn)業(yè)鏈上游“爆發(fā)”。隨著5G開始商用，網(wǎng)絡建設率先實現(xiàn)發(fā)展。2019年，中國5G通信產(chǎn)業(yè)結構中基礎器件層規(guī)模達到1005.8億元，占比達到44.7%;其次是以運營商為主導的運維服務層和以落地為目標的場景應用層，分別各達到了686.3億元，占比均為30.5%;終端層和主設備層在建網(wǎng)初期并未率先爆發(fā)，隨著5G網(wǎng)絡建設的逐步深入以及5G商用進程的不斷完善，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將日益擴大。

5G產(chǎn)業(yè)鏈上游首先受益，國際間5G產(chǎn)業(yè)高度融合。從產(chǎn)業(yè)上游基站射頻、光模塊、整機等通信設備制造業(yè)，到中游網(wǎng)絡建設、網(wǎng)絡規(guī)劃設計與維護，再到下游終端及應用場景，整個生態(tài)系統(tǒng)涉及基礎網(wǎng)絡設備商、無線網(wǎng)絡提供商、移動虛擬網(wǎng)絡提供商（MVNO）、網(wǎng)絡規(guī)劃/維護公司、應用服務提供商、終端用戶等，將享受5G帶來數(shù)十萬億元規(guī)模的經(jīng)濟紅利。從5G產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)分析，當前5G網(wǎng)絡建設已經(jīng)興起，但場景應用尚未成熟。

因此，5G通信設備和終端制造成為整個產(chǎn)業(yè)鏈的焦點，包括終端、基站、承載網(wǎng)、接人網(wǎng)、核心網(wǎng)等節(jié)點，涉及芯片、光纖光纜、光模組、天線、濾波器等基礎器件和交換機、路由器、鐵塔、IDC服務器等主設備。從5G產(chǎn)業(yè)格局分析，5G作為技術門檻高、投資規(guī)模大的專業(yè)化前沿科技，是全球化大潮下各國交流合作的產(chǎn)物，是國際社會共同努力的高科技創(chuàng)新成果。全球5G產(chǎn)業(yè)僅僅圍繞著4～5家核心主設備企業(yè)，因此產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)高度依賴，供應鏈高度融合，標準所有權高度交叉，形成你中有我、不可分割的局面。

在5G基站射頻產(chǎn)業(yè)方面，我國擁有龐大市場及強大工業(yè)制造能力，但在高端濾波器、功率放大器等方面仍有較大技術進步空間。在市場激勵和政策扶持的雙重引導下，我國基站射頻行業(yè)在關鍵領域已取得一定進展。得益于“新基建”支持政策，全國5G基站建設全面提速，基站射頻行業(yè)市場規(guī)模將迎來新一輪的高增長期。同時，由于5G時期基站的技術要求相較4G時期有了較大提高，射頻部分在基站建設中變得更加重要，射頻投資占基站投資的比例有望不斷升高，進一步助推了5G基站射頻行業(yè)的市場規(guī)模擴張。

在光通信產(chǎn)業(yè)方面，由于FTTx和4G鋪設近尾聲，中國光通信產(chǎn)業(yè)處于青黃不接的階段，2019年全國光通信產(chǎn)業(yè)首次出現(xiàn)負增長。隨著5G建設全面鋪開，中國光通信市場將逐步回暖，光模塊/光器件和光芯片的需求將激增。

在5G融合應用方面，由于5G通信具有顯著的乘數(shù)效應，預計到2030年，由5G產(chǎn)業(yè)帶動的GDP將達到5萬億元，并深度賦能制造、交通運輸、金融、教育、醫(yī)療等領域發(fā)展。其中，5G對制造業(yè)直接貢獻最高，直接貢獻規(guī)模將超過5000億元。

在“新基建”的強力推動下，車聯(lián)網(wǎng)是新一代信息通信技術與實體經(jīng)濟深度融合的產(chǎn)物和載體，預計未來基于5G的車內(nèi)娛樂及導航應用將率先成熟，而真正的“人一車一路云”協(xié)同仍需較長建設周期。

加強5G設施建設摸索工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新模式

5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展，打造高效、智能的新一代信息網(wǎng)絡，提升傳統(tǒng)基礎設施的智能化水平。

當前，5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出三大趨勢。

一是5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展是技術演進的必然選擇。5G具備高速率、低延時、大連接的特性，將大幅提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模，全方位提升工業(yè)生產(chǎn)效率，助力形成制造產(chǎn)線更完整、智能化程度更高的生產(chǎn)體系，是實現(xiàn)高效決策和柔性生產(chǎn)的有力推手之一。在“新基建”的強力推動下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是新一代信息通信技術與實體經(jīng)濟深度融合的產(chǎn)物和載體，是5G先進成果的最佳應用場景之一。5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合發(fā)展，將加快打造高效、智能的新一代信息網(wǎng)絡。提升傳統(tǒng)基礎設施的智能化水平，支撐實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

二是5G微基站將迎來大規(guī)模爆發(fā)。5G宏基站信號在有多隔斷墻的場景下穿透能力較弱，因此，5G微基站的作用將凸顯。微基站作為宏基站信號的有效延伸，可增強室內(nèi)網(wǎng)絡覆蓋能力，與MEC等技術相結合，可為垂直行業(yè)提供更好的服務能力。相比宏基站500米的間距，微基站間隔小到10～ 20米，根據(jù)微基站對熱點宏基站覆蓋范圍內(nèi)20%～ 50%的區(qū)域計算，未來微基站市場規(guī)模會大幅提升至千億元級別。

三是5G智能終端滲透率將逐年提升。手機作為未來5G時代不可或缺的智能終端，在5G通信方面扮演重要的角色。同時，未來5G手機也將作為萬物互聯(lián)的傳感器之一，發(fā)揮其全新的功能。未來5G手機滲透率基本與4G手機發(fā)展趨勢保持一致，預計2021年，中國5G手機滲透率達到10%，2022年5G滲透率將達到30%，2024年滲透率將達到75%，屆時中國5G手機保有量將超過10億臺。

雖然我國5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但是還存在一些問題。從商用模式看，5G應用商業(yè)模式尚不清晰，目前還未出現(xiàn)可復制及盈利的商業(yè)模式。隨著5G商用進程加快，在5G產(chǎn)業(yè)鏈與融合應用方面缺乏復合型人才。此外，5G基站能耗或成為制約5G高速建設的因素。為推動我國5G快速健康發(fā)展，特提出以下建議。

加強5G網(wǎng)絡配套設施建設。基礎電信企業(yè)已在5G基站建設方面取得階段性進展，后續(xù)仍須在此基礎上加速推進，尤其在站址規(guī)劃、頻率劃分等配套工作方面，需加大支持力度。要發(fā)揮重點城市的輻射帶動作用，向周邊延伸，逐步實現(xiàn)5G網(wǎng)絡全覆蓋。工業(yè)企業(yè)要盡快完成生產(chǎn)設備及產(chǎn)線的數(shù)字化改造。加快企業(yè)內(nèi)網(wǎng)改造，建設高品質(zhì)企業(yè)標桿網(wǎng)絡。通過公共移動通信網(wǎng)絡與專用網(wǎng)絡的有機結合，充分發(fā)揮5G網(wǎng)絡在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域的卓越性能和整合復雜性優(yōu)勢。

積極摸索新型商業(yè)模式。鼓勵運營商與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共同探索多元商業(yè)模式，推出有針對性、差異化的舉措，滿足不同應用場景的不同需求。實現(xiàn)更快的業(yè)務定制、自助化服務和靈活調(diào)整。選取典型企業(yè)積極試點，形成可參照、可復制、可推廣的商業(yè)閉環(huán)案例。充分利用5G應用大賽征集的優(yōu)秀案例，推動其孵化落地，實現(xiàn)商業(yè)價值。通過專項基金等方式降低企業(yè)信息化建設投入成本和后期使用成本，對工業(yè)企業(yè)予以支持。

多方攜手解決5G基站能耗問題。5G的高耗能對電力系統(tǒng)、運營難度等方面帶來了全新考驗，需要各級政府、通信運營商、設備供應商等全產(chǎn)業(yè)鏈的參與者共同探索解決。

各級政府應合理出臺相關政策，協(xié)助降低5G用電成本，科學合理地規(guī)劃建設新的電網(wǎng)基礎設施，在供電緊張地區(qū)及時開展配電網(wǎng)改造擴容，保證對5G基站電力供應。

運營商及設備供應商應加強節(jié)能降耗技術研發(fā)與應用，對功耗的主要來源——射頻單元（RRU/AAU），積極開展有針對性的節(jié)能方案制定與實施，例如采用更佳性能的芯片、更節(jié)能的器件材料，引進更先進的散熱方法，以及通過人工智能技術對設備功率進行動態(tài)控制等。