畜牧飼料企業(yè)的國(guó)際化策略

張陸彪/農(nóng)業(yè)農(nóng)村部國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)中心

目前我們國(guó)家國(guó)際農(nóng)業(yè)貿(mào)易一些最新的特點(diǎn)，以及這些特點(diǎn)和一帶一路倡議相銜接的話，到底對(duì)農(nóng)牧企業(yè)意味著什么？

1 農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易

從2001年開始到2018年、2019年，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額增長(zhǎng)很快，但同時(shí)是貿(mào)易逆差，有一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)就是在2004年以前，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易是順差，也就是出口多于進(jìn)口，在2004年以后這個(gè)逆差不斷在擴(kuò)大，到底是什么原因呢？為什么后來逆差變得越來越大呢？這個(gè)逆差對(duì)我們企業(yè)有著直接影響，意味著外國(guó)進(jìn)口越來越多了，那就意味沖擊我們國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間，或者對(duì)我們國(guó)內(nèi)的企業(yè)來說你不走出去也不行，你不國(guó)際化也不行，因?yàn)槭袌?chǎng)已經(jīng)逼到家門口了，所以國(guó)際化對(duì)中國(guó)農(nóng)牧業(yè)來講是一個(gè)大問題。所有的中國(guó)企業(yè)必須國(guó)際化，你沒有國(guó)際化就別想在中國(guó)生存了。我們現(xiàn)在很多專家在解讀貿(mào)易逆差越來越大時(shí)都會(huì)提到平均關(guān)稅水平，為什么？其中一個(gè)原因就是我國(guó)加入世貿(mào)組織的時(shí)候，簽署的協(xié)議中國(guó)的平均關(guān)稅水平只有15.2%，比很多國(guó)家都要低，這意味著什么？意味進(jìn)門的門檻太低了，外國(guó)的產(chǎn)品想進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)政府能夠加的關(guān)稅水平門檻太低了，所以有些專家稱中國(guó)加入世貿(mào)以后，由于平均關(guān)稅水平太低，實(shí)際上等于放了一只狼進(jìn)來。還有的人說農(nóng)業(yè)為中國(guó)加入世貿(mào)做出了巨大貢獻(xiàn)，同時(shí)也做出巨大的犧牲，有沒有道理？有一定的道理。2019年12月，世貿(mào)組織又做出一個(gè)最新的決定，就是把爭(zhēng)端解決機(jī)制給停下來了，為什么？論壇解決機(jī)制，爭(zhēng)端解決機(jī)制這個(gè)平臺(tái)在WTO組織已經(jīng)死了，意味著WTO要邁向死亡，爭(zhēng)端解決機(jī)制已經(jīng)死亡，這個(gè)對(duì)中國(guó)是不是一個(gè)好消息？對(duì)中國(guó)企業(yè)到底意味著什么？這是最新的一些數(shù)據(jù)，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品最近幾年的數(shù)據(jù)顯示進(jìn)口高于出口，中國(guó)農(nóng)業(yè)貿(mào)易前十大主要伙伴，第一個(gè)是巴西，第二個(gè)是美國(guó)，然后依次是日本、澳大利亞、中國(guó)香港、加拿大、泰國(guó)、越南、印尼和新西蘭。大家可以看出來，新西蘭排在倒數(shù)第一，大豆、豆粕的進(jìn)口巴西排在第一，美國(guó)排在第二，當(dāng)然還有加拿大、澳大利亞，跟我國(guó)農(nóng)牧業(yè)有著直接的關(guān)系，所以中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的國(guó)際格局大概就是這么一個(gè)狀況。

我們主要出口在哪兒？大家可以看到，日本、中國(guó)香港、美國(guó)、越南還有韓國(guó)，除了美國(guó)以外其他都是周邊國(guó)家，香港屬于中國(guó)，但是在國(guó)際貿(mào)易是獨(dú)立的，這是歷史原因?qū)е碌摹倪M(jìn)口來看巴西第一，美國(guó)第二，澳大利亞第三，加拿大第四，新西蘭第五。出口基本上都是中國(guó)周邊國(guó)家，進(jìn)口主要就是發(fā)達(dá)國(guó)家。為什么發(fā)達(dá)國(guó)家成了農(nóng)產(chǎn)品主要的出口國(guó)呢？這跟國(guó)家整個(gè)自然經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)有關(guān)系。從我們國(guó)內(nèi)角度來講，主要的出口省第一是山東，第二是福建，然后依次是浙江、遼寧、云南、江蘇、河南、湖北、河北，這是我們出口省份比較多；而江蘇、山東、上海、天津、遼寧、福建、浙江、廣西、北京是我們進(jìn)口省份。從而可以看出，國(guó)內(nèi)各個(gè)省份的發(fā)展也是不平衡的。出口的基本全是沿海省份，除了河南、湖北，內(nèi)地出口的很少；進(jìn)口基本也是如此。所以如果你想做出口的企業(yè)，你的市場(chǎng)到底在哪兒？就現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品的品類來講，我們出口的農(nóng)產(chǎn)品大概是這么一個(gè)順序，第一是水產(chǎn)品，其次是蔬菜、水果、畜產(chǎn)品、飲品、糧食制品、油籽、糖料、堅(jiān)果、谷物。

從出口伙伴來看，這是我們中國(guó)農(nóng)業(yè)貿(mào)易很大的一個(gè)成就，盡管國(guó)際上很熱鬧，但從整個(gè)貿(mào)易結(jié)構(gòu)來講，目前我們整個(gè)集中度還是比較穩(wěn)定，出口前十大市場(chǎng)占比現(xiàn)在可以達(dá)到2/3，這個(gè)2/3實(shí)際上對(duì)目前中美貿(mào)易戰(zhàn)，中國(guó)決定著對(duì)美國(guó)決一死戰(zhàn)最重要的基數(shù)，如果沒有這個(gè)，我們對(duì)美國(guó)絕對(duì)是發(fā)怵的，至少農(nóng)業(yè)里面我們是發(fā)怵的。從進(jìn)口的角度來講，進(jìn)口的主要是我們農(nóng)牧業(yè)，所以我為什么講國(guó)際化不是虛的，原來講市場(chǎng)是看不見的手，現(xiàn)在講國(guó)際化也是你看不見的手，進(jìn)口的主要是我們的企業(yè)，所以這就是目前的現(xiàn)狀，你想躲也躲不了，那么怎么應(yīng)對(duì)呢？

2 國(guó)際化沖擊

以阿聯(lián)酋的自貿(mào)港為例，第一，阿聯(lián)酋的外資企業(yè)可以擁有100%的所有權(quán)。我們現(xiàn)在對(duì)外開放，把外資占的比例已經(jīng)提高了不少，但是仍然對(duì)外資有很多的限制，而阿聯(lián)酋是100%的外資，資本回流無(wú)限制，零個(gè)人所得稅，沒有貨幣交換的限制，另外可向銀行申請(qǐng)抵押貸款和企業(yè)融資，對(duì)外來人才及員工不受限。這是什么意思？就是企業(yè)可以聘請(qǐng)任意一個(gè)國(guó)家的人才。據(jù)官方統(tǒng)計(jì)阿聯(lián)酋人口940萬(wàn)，但是本國(guó)國(guó)民不到150萬(wàn)，700多萬(wàn)都是外國(guó)人。這是什么概念？你在大街上看到的警察是外國(guó)人，飯店里端盤子的是外國(guó)人，機(jī)場(chǎng)包括海關(guān)服務(wù)員都是外國(guó)人，這在中國(guó)人的理念里可以想象嗎？但是阿聯(lián)酋就可以做到，所以阿聯(lián)酋的自貿(mào)港絕對(duì)是百分之百的自貿(mào)港，現(xiàn)在已經(jīng)變成了國(guó)際貿(mào)易的一個(gè)中樞，全球五百?gòu)?qiáng)企業(yè)一百多強(qiáng)在阿聯(lián)酋。因此，國(guó)內(nèi)不開放行不行？外國(guó)已經(jīng)成這個(gè)樣子了。這幾年來大家可以看到，一帶一路貿(mào)易的額度在不斷增加，增長(zhǎng)的速度超過平均速度，這說明什么問題？就是一帶一路市場(chǎng)機(jī)遇和空間還很大，中國(guó)企業(yè)的機(jī)遇潛力都很大，大到什么地步？具體的數(shù)字很難算，但是僅僅種植業(yè)就在5000億美元以上，這個(gè)又意味著什么？就是中國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)不掙錢，但是到一帶一路沿線國(guó)家，這個(gè)利潤(rùn)還是比較現(xiàn)實(shí)的。

那么，中國(guó)農(nóng)業(yè)為什么一定要走出去？我們?cè)倏纯磭?guó)際上都是怎么玩的？歐美把全球各個(gè)國(guó)家的市場(chǎng)基本上都已經(jīng)瓜分了，就是每一個(gè)行業(yè)、每一個(gè)部門在全球做投資。再看看日本，日本是20世紀(jì)80年代就開始投資全球的農(nóng)業(yè)資源，日本在海外擁有土地的面積是日本國(guó)土面積的3倍。所以，無(wú)論是日本還是歐美，還是其他的發(fā)達(dá)國(guó)家，“農(nóng)業(yè)走出去”早早就把全球瓜分了。日本政府動(dòng)用了很多的資源，動(dòng)用最多的兩條，第一個(gè)是日本有一個(gè)“農(nóng)業(yè)走出去”的專項(xiàng)資金，第二個(gè)是日本政府為企業(yè)提供20年0.5%的長(zhǎng)期利息貸款，這個(gè)政策在中國(guó)也沒有達(dá)到，相當(dāng)于免費(fèi)給企業(yè)，有了這兩條重要的支持，日本“農(nóng)業(yè)走出去”牢牢的控制了糧食安全，因此日本不擔(dān)心自己國(guó)內(nèi)不生產(chǎn)糧食，以及全國(guó)國(guó)民糧食安全問題。中國(guó)呢？我們一講糧食安全就講到自己生產(chǎn)，但自己生產(chǎn)的壓力越來越大。所以“農(nóng)業(yè)走出去”已經(jīng)躲不過了。在2006年，國(guó)家政策已經(jīng)不再鼓勵(lì)企業(yè)到國(guó)外去買地、租地了，為什么？就是因?yàn)槿毡驹谕瓿扇蛲恋卣碱I(lǐng)以后，日本政府出錢給四個(gè)國(guó)際機(jī)構(gòu)一筆特別的捐款，寫了一個(gè)特別的報(bào)告“負(fù)責(zé)任的土地權(quán)屬”，這個(gè)報(bào)告在2013年聯(lián)合國(guó)通過了，對(duì)中國(guó)“農(nóng)業(yè)走出去”最要命的。這個(gè)報(bào)告要所有的發(fā)展中國(guó)家、不發(fā)達(dá)國(guó)家，一定要重視土地的權(quán)屬問題，就是別的發(fā)達(dá)國(guó)家再來買地，千萬(wàn)不能賣。所以“農(nóng)業(yè)走出去”，政府已經(jīng)不把這個(gè)作為重點(diǎn)，而是鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)到海外去兼并、并購(gòu)。

2018年我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口9000多萬(wàn)噸，按照美國(guó)的預(yù)估還要突破1億噸，后來因?yàn)橹忻蕾Q(mào)易戰(zhàn)進(jìn)口速度降下來了，為什么？因?yàn)橹袊?guó)企業(yè)改變了，如果你的企業(yè)趕不上中國(guó)消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化，這個(gè)市場(chǎng)拱手讓人了。畜產(chǎn)品同比增長(zhǎng)11%，生豬進(jìn)口2018年下降了。牛羊肉及乳制品快速增長(zhǎng)，牛肉進(jìn)口同比增長(zhǎng)50%，羊肉同比增長(zhǎng)進(jìn)口30%，乳制品同比增長(zhǎng)7%，奶粉同比增長(zhǎng)10%，鮮奶、乳清粉新西蘭是我們第一大進(jìn)口來源地，所以，畜產(chǎn)品進(jìn)口增長(zhǎng)是很快的。水產(chǎn)品進(jìn)口增長(zhǎng)31%，盡管水產(chǎn)品是我們主要的出口產(chǎn)品，目前我們出口最強(qiáng)勢(shì)的產(chǎn)品里面，水產(chǎn)品排第一，原來還有一個(gè)水果、蔬菜，2018年發(fā)生了實(shí)質(zhì)性的變化，蔬菜雖然是出口多于進(jìn)口，還是屬于順差，但是順差也減少了3.7%；水果從2017年順差8億美元，一夜之間轉(zhuǎn)為逆差12.6%，2019年1-11月最新的農(nóng)產(chǎn)品報(bào)告，逆差在不斷擴(kuò)大，現(xiàn)在逆差達(dá)到30多億美元。茶葉同樣如此。所以，我們分品種來看一看這個(gè)形勢(shì)，基本上進(jìn)口在不斷增長(zhǎng)，出口雖然也在增長(zhǎng)，但是抵不過進(jìn)口增長(zhǎng)的速度。美國(guó)無(wú)論進(jìn)口還是出口都是中國(guó)重要的合作伙伴，從美國(guó)進(jìn)口的農(nóng)產(chǎn)品里，可以看到油籽、畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品都是我們農(nóng)牧企業(yè)的主要領(lǐng)域。中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品到國(guó)際上去競(jìng)爭(zhēng)，從微觀的角度來講國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不如巴西、美國(guó)。從國(guó)際市場(chǎng)角度來講，整個(gè)價(jià)格基本回升，是好事，為什么呢？如果國(guó)際價(jià)格一直低迷，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格成本不斷在增長(zhǎng)，就意味著企業(yè)面臨的壓力越來越大。

另外我們開放在不斷增加，自貿(mào)區(qū)越來越多。政府為企業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)打造一些平臺(tái)，如漁博會(huì)、食品配料展，漁博會(huì)現(xiàn)在已經(jīng)是全球漁展第一了。

所以從未來的角度來講基本幾條可以斷定：第一，大豆、谷物等農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口將進(jìn)一步增長(zhǎng)，這是中國(guó)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)決定的，供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革將倒逼農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，這個(gè)誰(shuí)也逃避不了。豬肉進(jìn)口大幅增加，現(xiàn)在已經(jīng)在發(fā)生，現(xiàn)在政府所需要做的就是如何控制價(jià)格。對(duì)我們生產(chǎn)企業(yè)來講，是壓力也是機(jī)遇。第二，出口國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)需求增速放緩，但是優(yōu)勢(shì)出口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)會(huì)越來越嚴(yán)峻，所以，農(nóng)業(yè)部貿(mào)易中心也在做一些積極出口的工作，幫助企業(yè)把產(chǎn)品推到國(guó)際市場(chǎng)。展望未來，世界經(jīng)濟(jì)的不確定性會(huì)越來越大，這也就意味著國(guó)際的風(fēng)險(xiǎn)越來越高，對(duì)于我國(guó)的企業(yè)有兩個(gè)建議：第一，國(guó)際定位要清楚，國(guó)際路線要清晰；第二，風(fēng)險(xiǎn)防控要做好。