順義指數(shù)： 中國(guó)居世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)第二梯隊(duì)

支現(xiàn)偉

世界各國(guó)都在大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，美國(guó)和德國(guó)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上發(fā)力較早，處于第一梯隊(duì)，部分產(chǎn)業(yè)處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。中國(guó)目前處于第二梯隊(duì)，已經(jīng)具備一定汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)以及完善的工業(yè)體系，應(yīng)從完善政策法規(guī)、提升產(chǎn)業(yè)鏈水平、推進(jìn)示范區(qū)建設(shè)、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)四方面逐步提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

隨著全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車(chē)與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域加速融合，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)作為產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新的重要載體，正在推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品形態(tài)、交通出行模式、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)和社會(huì)運(yùn)行方式發(fā)生深刻變革。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)一直是中國(guó)經(jīng)濟(jì)重要支柱產(chǎn)業(yè)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)在中國(guó)具有巨大的發(fā)展?jié)摿涂臻g。近些年來(lái)，我國(guó)在互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、通信設(shè)備等一系列領(lǐng)域，取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。同時(shí)，在加快形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主的新發(fā)展格局中，中國(guó)所擁有的超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，也將為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的健康發(fā)展提供良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

由于智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)涉及多個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，技術(shù)體系復(fù)雜、交叉產(chǎn)業(yè)深度融合，難以類(lèi)比傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，筆者依據(jù)《世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)（順義指數(shù)）2019》對(duì)全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行了概述，通過(guò)指數(shù)體系對(duì)國(guó)家、城市及企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)揮水平進(jìn)行評(píng)定，以便通過(guò)對(duì)比找出不足，提出合理化建議，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)相互協(xié)作等提供基礎(chǔ)支撐。

順義指數(shù)是基于邁克爾波特鉆石競(jìng)爭(zhēng)力模型建立，構(gòu)建體系時(shí)遵循目標(biāo)性原則、綜合性原則、可比性原則、可操作性原則以及動(dòng)態(tài)性原則，保證所構(gòu)建體系客觀公正，科學(xué)評(píng)價(jià)區(qū)域智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。順義指數(shù)基于賽迪汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大腦數(shù)據(jù)庫(kù)計(jì)算獲取指數(shù)值，分析世界各國(guó)、國(guó)內(nèi)城市以及相關(guān)企業(yè)的發(fā)展情況，以便通過(guò)對(duì)比找出不足，提出合理化建議，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑。

同時(shí)，根據(jù)順義指數(shù)結(jié)果，報(bào)告針對(duì)我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展給出了四點(diǎn)建議，助力我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)位于世界第二梯隊(duì)

世界各國(guó)都在大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，根據(jù)順義指數(shù)，從政策、產(chǎn)品、市場(chǎng)和技術(shù)四個(gè)方面分析，其中，政策方面綜合考慮國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略、政策及法律法規(guī);產(chǎn)業(yè)方面主要通過(guò)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)進(jìn)行評(píng)判;市場(chǎng)方面綜合考慮汽車(chē)市場(chǎng)、消費(fèi)者需求度以及認(rèn)可度;技術(shù)方面主要以專(zhuān)利、企業(yè)研發(fā)以及自動(dòng)駕駛技術(shù)測(cè)試等因素進(jìn)行判定。

美國(guó)和德國(guó)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上發(fā)力較早，處于第一梯隊(duì)，部分產(chǎn)業(yè)處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。第二梯隊(duì)中，日本、韓國(guó)、英國(guó)、法國(guó)等國(guó)家有一定汽車(chē)產(chǎn)業(yè)和電子信息制造業(yè)基礎(chǔ)，同時(shí)政府高度重視，產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模。以色列、荷蘭等國(guó)家重點(diǎn)發(fā)力零部件和后市場(chǎng)，在部分領(lǐng)域掌握核心技術(shù)，同時(shí)建立了良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)和應(yīng)用環(huán)境。

中國(guó)目前處于第二梯隊(duì)，已經(jīng)具備一定汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)以及完善的工業(yè)體系。2018年我國(guó)三部委聯(lián)合印發(fā)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試管理規(guī)范（試行）》，后續(xù)多地政府跟進(jìn)落實(shí)，建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)試點(diǎn)示范區(qū)，產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。

雖然中國(guó)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)方面已經(jīng)取得了一定的成績(jī)，但在政策支持力度方面依舊有待加大。從分項(xiàng)指數(shù)上看，我國(guó)在政策方面指數(shù)值較低，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域目前尚無(wú)專(zhuān)門(mén)法律，自動(dòng)駕駛汽車(chē)測(cè)試及上路有待進(jìn)一步規(guī)范、合法。同時(shí)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系亟待建立，以助力交叉領(lǐng)域間協(xié)同發(fā)展。在傳感器、自動(dòng)駕駛解決方案以及芯片領(lǐng)域企業(yè)市場(chǎng)占有率較低，技術(shù)積累薄弱，缺乏龍頭企業(yè)。不過(guò)，得益于我國(guó)汽車(chē)年銷(xiāo)量巨大，未來(lái)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅型３指咚僭鲩L(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)后來(lái)居上。

北京深圳上海位列中國(guó)第一梯隊(duì)

具體到國(guó)內(nèi)各個(gè)城市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，可以從政府支持、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、研發(fā)實(shí)力、核心企業(yè)和發(fā)展?jié)摿ξ鍌€(gè)維度進(jìn)行分析。

根據(jù)順義指數(shù)的評(píng)價(jià)結(jié)果看，目前中國(guó)主要城市在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方面已經(jīng)形成五個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)以北京、深圳、上海三個(gè)國(guó)內(nèi)最早布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的城市為代表;第二梯隊(duì)以武漢、長(zhǎng)沙、重慶為首，依托自身汽車(chē)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展;第三梯隊(duì)以合肥、寧波、沈陽(yáng)、成都為首，但由于普遍缺乏核心企業(yè)，產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)積累、持續(xù)研發(fā)能力較弱;第四、第五梯隊(duì)總體發(fā)展滯后較為明顯，目前仍未形成智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的全面布局，短期內(nèi)發(fā)展?jié)摿Σ蛔恪?/p>

此外，開(kāi)放道路測(cè)試是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)上路前必需的測(cè)試環(huán)節(jié)，道路測(cè)試開(kāi)放有助于行業(yè)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)證、數(shù)據(jù)積累，可有效地促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的發(fā)展。

具體到領(lǐng)先城市的自身優(yōu)勢(shì)方面，北京充分發(fā)揮了高校聚集帶來(lái)的人才優(yōu)勢(shì)，加之完善的政策體系，匯集了全國(guó)一半以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè);深圳互聯(lián)網(wǎng)、通信及電子信息制造業(yè)發(fā)達(dá)，依托于華為、騰訊、華為等龍頭企業(yè)，各類(lèi)企業(yè)向Tier1類(lèi)供商轉(zhuǎn)型迅速;上海經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)雄厚，市場(chǎng)對(duì)新興產(chǎn)業(yè)接受度高，先進(jìn)技術(shù)孵化迅速，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局;無(wú)錫基于物聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建應(yīng)用生態(tài)，打通市內(nèi)交通聯(lián)網(wǎng)體系，通過(guò)智能交通帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。

通信、人工智能及O2O促進(jìn)? ? ? 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)集中運(yùn)用了汽車(chē)工程、人工智能、計(jì)算機(jī)、微電子、自動(dòng)控制、通信與平臺(tái)等技術(shù)，是一個(gè)集環(huán)境感知、規(guī)劃決策、控制執(zhí)行、信息交互等于一體的高新技術(shù)綜合體。

由于我國(guó)在芯片制造業(yè)基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展受限，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)主要依托于5G通信產(chǎn)業(yè)、人工智能產(chǎn)業(yè)以及O2O服務(wù)產(chǎn)業(yè)。因此，報(bào)告認(rèn)為，除整車(chē)環(huán)節(jié)企業(yè)外，感知環(huán)節(jié)企業(yè)、決策環(huán)節(jié)企業(yè)和車(chē)聯(lián)網(wǎng)環(huán)節(jié)企業(yè)亦對(duì)我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到關(guān)鍵作用。

企業(yè)指數(shù)主要從規(guī)模、產(chǎn)品和研發(fā)三個(gè)維度，對(duì)企業(yè)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行客觀的判定。其中，產(chǎn)品是衡量企業(yè)發(fā)展的最主要因素。本次順義企業(yè)指數(shù)，將根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈七大部分中感知、決策、整車(chē)和車(chē)聯(lián)網(wǎng)四大環(huán)節(jié)的企業(yè)進(jìn)行分析評(píng)估。

感知環(huán)節(jié)是較為薄弱的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。國(guó)內(nèi)企業(yè)多處于初創(chuàng)階段，市場(chǎng)主要被國(guó)外企業(yè)占據(jù)，且國(guó)內(nèi)企業(yè)核心技術(shù)與國(guó)際先進(jìn)水平差距較為明顯，部分零部件暫無(wú)法實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)，對(duì)外依存度較大，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

決策環(huán)節(jié)已經(jīng)形成一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。軟件方面，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)和科技創(chuàng)新類(lèi)企業(yè)在該領(lǐng)域迅速布局，通過(guò)人工智能技術(shù)帶動(dòng)軟件算法開(kāi)發(fā)。硬件方面，部分處理器已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)，但核心處理器技術(shù)還未實(shí)現(xiàn)突破。

整車(chē)環(huán)節(jié)“新老”造車(chē)勢(shì)力均積極布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)。傳統(tǒng)車(chē)企在技術(shù)應(yīng)用方面相對(duì)保守，特別在軟件算法方面開(kāi)發(fā)能力不足。但得益于自身地位和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，傳統(tǒng)車(chē)企實(shí)現(xiàn)了大批量智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)品應(yīng)用驗(yàn)證，并積累了較多實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。新興車(chē)企具備后發(fā)優(yōu)勢(shì)，而智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)也成為其產(chǎn)品參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心關(guān)鍵。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)環(huán)節(jié)已較為成熟。國(guó)內(nèi)電子信息制造企業(yè)快速轉(zhuǎn)型，并開(kāi)發(fā)出滿(mǎn)足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的相關(guān)產(chǎn)品。目前，國(guó)內(nèi)T-box和5G通信技術(shù)均處于世界領(lǐng)先地位，這也將進(jìn)一步帶動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

發(fā)展建議

智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)畢竟是新興事物，還存在亟待解決的問(wèn)題。根據(jù)順義指數(shù)結(jié)果，針對(duì)我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展給出了四點(diǎn)建議。

完善政策法規(guī)。加快政策法規(guī)制定，有序推進(jìn)自動(dòng)駕駛測(cè)試及道路行駛規(guī)范合理，推進(jìn)主管部門(mén)和協(xié)會(huì)完善相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

提升產(chǎn)業(yè)鏈水平。重點(diǎn)突破環(huán)境感知和融合系統(tǒng)、通信與信息交互平臺(tái)技術(shù)、滿(mǎn)足自動(dòng)駕駛需求的集成控制系統(tǒng)等核心產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，搭建產(chǎn)學(xué)研一體的研發(fā)體系，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)鏈橫向聯(lián)合研發(fā)、縱向聯(lián)合研發(fā)以及跨產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合研發(fā)，并鼓勵(lì)企業(yè)探索新的商業(yè)模式，有償分享重大關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵平臺(tái)。

推進(jìn)示范區(qū)建設(shè)。加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)示范區(qū)建設(shè)，擴(kuò)展開(kāi)放道路測(cè)試范圍;健全示范區(qū)考核評(píng)估機(jī)制，保障測(cè)試環(huán)境滿(mǎn)足技術(shù)研發(fā)需求;促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的示范應(yīng)用，打造圍繞智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的先進(jìn)制造業(yè)集群。

構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。推進(jìn)車(chē)企與IT企業(yè)戰(zhàn)略合作，打造共性技術(shù)開(kāi)發(fā)聯(lián)盟;加強(qiáng)區(qū)域合作，結(jié)合各自?xún)?yōu)勢(shì)加強(qiáng)跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)合作，探索智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)生態(tài)建設(shè);打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，為地方產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、企業(yè)投資提供精準(zhǔn)指導(dǎo)。