新形勢(shì)下玉米供需形勢(shì)及趨勢(shì)研究

當(dāng)前,國(guó)內(nèi)外玉米市場(chǎng)形勢(shì)正在發(fā)生深刻復(fù)雜變化，長(zhǎng)期看，我國(guó)還需要進(jìn)口部分玉米。但玉米飼用替代品進(jìn)口形勢(shì)多變，國(guó)內(nèi)外玉米價(jià)格波動(dòng)加劇。我國(guó)玉米產(chǎn)需缺口擴(kuò)大、供給趨緊態(tài)勢(shì)不變，未來既要合理利用兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，又要促進(jìn)國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，保障國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)供需基本平衡。

一、我國(guó)玉米市場(chǎng)面臨的新形勢(shì)

（一）長(zhǎng)期看我國(guó)玉米進(jìn)口需求加大。2019 年以來,我國(guó)玉米由階段性過剩向短期供需基本平衡、長(zhǎng)期供需偏緊轉(zhuǎn)變。國(guó)家糧油信息中心數(shù)據(jù)顯示，2017/2018 年度我國(guó)玉米首次出現(xiàn)產(chǎn)不足需，產(chǎn)需缺口達(dá)1537 萬噸，之后連續(xù)3 個(gè)年度產(chǎn)不足需，需要政策性玉米存量補(bǔ)充市場(chǎng)。考慮到政策性玉米對(duì)市場(chǎng)的有效補(bǔ)給，短期內(nèi)國(guó)內(nèi)玉米供給仍較寬松，但預(yù)計(jì)臨儲(chǔ)玉米庫存將在近一兩年基本消化完畢，屆時(shí)玉米產(chǎn)需缺口還需要通過進(jìn)口來彌補(bǔ)。2018 年以來，玉米進(jìn)口已出現(xiàn)趨勢(shì)性增加，2019 年進(jìn)口同比增幅為36%。

（二）玉米飼用替代品進(jìn)口預(yù)期不穩(wěn)定。2018 年美國(guó)先行對(duì)中國(guó)輸美商品加征關(guān)稅，作為貿(mào)易反制，我國(guó)對(duì)美國(guó)高粱進(jìn)口加征25%關(guān)稅，美國(guó)高粱進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì)喪失。2017 年起我國(guó)對(duì)美國(guó)DDGS 進(jìn)口加征反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅，疊加2018 年貿(mào)易反制加征關(guān)稅，DDGS 進(jìn)口持續(xù)低位。受干旱影響，加上2018 年11 月我國(guó)對(duì)澳大利亞大麥進(jìn)行反傾銷調(diào)查、12 月進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查，我國(guó)進(jìn)口澳大利亞大麥數(shù)據(jù)下滑。但是2019 年12 月中美經(jīng)貿(mào)磋商達(dá)成第一階段協(xié)議后，我國(guó)對(duì)美國(guó)包括玉米在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口將有所增加。國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)復(fù)雜多變，我國(guó)玉米飼用替代品進(jìn)口預(yù)期不穩(wěn)定。

（三）國(guó)內(nèi)外玉米價(jià)格回升波動(dòng)劇烈。2016 年我國(guó)實(shí)行玉米收儲(chǔ)制度改革后，玉米市場(chǎng)價(jià)格高位回落，從政策定價(jià)回歸市場(chǎng)定價(jià)。此后價(jià)格逐步回升，與國(guó)際價(jià)格融合程度不斷提高。2018年下半年以來，飼料糧進(jìn)口預(yù)期變數(shù)多，疊加重大動(dòng)物疫情等其他因素，國(guó)內(nèi)外玉米市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)加劇。2019 年4 月初北方港口平倉(cāng)價(jià)較1 月初下降6.3%，6 月中旬平倉(cāng)價(jià)較4 月初上漲9.6%。與 此 同 時(shí)，6 月 底CBOT 玉 米主力合約收盤價(jià)較5 月初上漲17%，8 月底收盤價(jià)較7 月初下跌12%。

（四）我國(guó)玉米多元化進(jìn)口具有較大潛力。2018 年以來，我國(guó)糧食多元化進(jìn)口渠道出現(xiàn)新變化，進(jìn)口來源正逐步優(yōu)化。但玉米進(jìn)口來源國(guó)集中度仍在提高，2019 年進(jìn)口烏克蘭玉米占比高達(dá)86%，全球玉米出口總量的84%～88%集中在美國(guó)、巴西、阿根廷和烏克蘭。其他糧食品種進(jìn)口格局不斷優(yōu)化的同時(shí)，玉米市場(chǎng)積極尋求拓寬進(jìn)口渠道，未來將會(huì)取得新突破。

二、新形勢(shì)下我國(guó)玉米生產(chǎn)能力評(píng)估

（一）我國(guó)玉米種植面積變動(dòng)情況。2007 年我國(guó)玉米播種面積達(dá)4.5 億畝，成為第一大糧食播種作物，此后連續(xù)8 年面積增加，2015 年達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的6.75 億畝。2016 年以來國(guó)家調(diào)整優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)，玉米種植面積持續(xù)下調(diào)，2019 年降至6.19 億畝。但2017年以來國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格震蕩回升，農(nóng)民收益向好，種植積極性提高，2020 年播種面積可能轉(zhuǎn)向回升。有關(guān)部門預(yù)計(jì)，2028 年玉米播種面積有望達(dá)6.73 億畝。

（二）我國(guó)玉米產(chǎn)量變動(dòng)情況及增長(zhǎng)潛力。2011 年起我國(guó)玉米產(chǎn)量超過稻谷成為第一大糧食作物，2015 年達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2.65億噸。2016 年以來種植面積持續(xù)減少，2019 年因單產(chǎn)增幅3.5%，玉米產(chǎn)量反彈至2.61 億噸。隨著優(yōu)良品種推廣，高效栽培技術(shù)應(yīng)用，特別是云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)與農(nóng)業(yè)技術(shù)加快融合，玉米生產(chǎn)效率將極大提高。2019 年我國(guó)玉米單產(chǎn)6.32 噸/公頃，較2015 年提高7.2%。有關(guān)部門預(yù)計(jì)，2028 年玉米單產(chǎn)有望達(dá)到7.11 噸/公頃，總產(chǎn)有望達(dá)到3.19 億噸。綜合判斷，因播種面積增幅有限，玉米增產(chǎn)潛力將更多取決于技術(shù)進(jìn)步帶來的單產(chǎn)增加。

三、新形勢(shì)下我國(guó)玉米需求變動(dòng)趨勢(shì)

（一）玉米飼用消費(fèi)短期低迷，長(zhǎng)期增長(zhǎng)

1.短期玉米飼用消費(fèi)需求回調(diào)。2018 年8 月以來，我國(guó)部分地區(qū)暴發(fā)非洲豬瘟疫情，加上養(yǎng)豬周期和地方養(yǎng)殖積極性下降等因素影響，全國(guó)生豬存欄大幅下降。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)400 個(gè)監(jiān)測(cè)縣生豬存欄信息顯示，2019 年10 月全國(guó)生豬及能繁母豬存欄同比減少41.4%、37.8%。受此影響，國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2018/2019年度玉米飼用消費(fèi)1.75 億噸，同比下降5.4%。

2.長(zhǎng)期看玉米飼用消費(fèi)需求將穩(wěn)定增長(zhǎng)。我國(guó)年均新增人口500 萬～800 萬，每年有1000 萬人口轉(zhuǎn)入城鎮(zhèn)，農(nóng)村居民人均肉蛋奶消費(fèi)與城鎮(zhèn)居民仍有較大差距，今后城鄉(xiāng)居民對(duì)肉蛋奶的消費(fèi)需求將增長(zhǎng)。2019 年國(guó)家加大恢復(fù)生豬生產(chǎn)政策力度，有利于支撐生豬存欄，短期動(dòng)物疫情不會(huì)改變飼料用糧增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

（二）玉米工業(yè)消費(fèi)快速增加，增幅放緩但增長(zhǎng)趨勢(shì)不變

1.加工產(chǎn)能擴(kuò)大支撐工業(yè)消費(fèi)。2016 年玉米市場(chǎng)化改革后，淀粉、酒精、檸檬酸、氨基酸等玉米深加工產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，2018年加工產(chǎn)能達(dá)1.09 億噸，較2016年增長(zhǎng)27%。2019 年深加工行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭不減，支撐玉米工業(yè)消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2.燃料乙醇擴(kuò)容可能成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2018 年8 月國(guó)務(wù)院下發(fā)《生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)總體布局》，決定有序擴(kuò)大車用乙醇汽油推廣使用。根據(jù)2018 年汽油表觀消費(fèi)量及10%的燃料乙醇添加比例，若糧食燃料乙醇全部以玉米為原料，玉米消費(fèi)可能增加3000 萬噸左右，剔除超期儲(chǔ)存稻谷、小麥用于燃料乙醇加工，玉米單純用于工業(yè)消費(fèi)用途的數(shù)量仍有增長(zhǎng)空間。

四、我國(guó)玉米供需形勢(shì)判斷

（一）產(chǎn)需缺口長(zhǎng)期存在

國(guó)家糧油信息中心資料顯示，2016/2017-2018/2019 三個(gè)年度，國(guó)內(nèi)玉米工業(yè)消費(fèi)累計(jì)增加2300萬噸，飼料消費(fèi)累計(jì)增加4000 萬噸，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)產(chǎn)需缺口持續(xù)存在，預(yù)計(jì)未來10 年玉米產(chǎn)需缺口將長(zhǎng)期存在。

（二）緩解玉米產(chǎn)需缺口的積極因素猶存

1.陳糧飼用替代潛力較大。2019 年競(jìng)價(jià)銷售的部分2013-2014 年產(chǎn)中晚秈稻拍賣底價(jià)1500元/噸，2013 年及以前小麥底價(jià)1600 元/噸，5 月中旬華北和南方銷區(qū)玉米收購(gòu)價(jià)突破2000 元/噸，拍賣陳糧具備一定飼用替代價(jià)格優(yōu)勢(shì)。未來國(guó)家將加大去庫存力度，考慮陳糧存量，陳糧對(duì)玉米的替代潛力較大。

2.超期儲(chǔ)存稻谷可替代生產(chǎn)燃料乙醇，糧食燃料乙醇生產(chǎn)規(guī)模仍有不確定性。超期不宜存稻谷定向銷售燃料乙醇企業(yè)已初具規(guī)模，企業(yè)接受度較高。但考慮到糧食燃料乙醇生產(chǎn)堅(jiān)持適度布局，其生產(chǎn)規(guī)模具有不確定性。

3.飼用替代品進(jìn)口增長(zhǎng)空間較大。若后期中美貿(mào)易關(guān)系緩和、主要出口國(guó)生產(chǎn)條件轉(zhuǎn)好，以2015 年與2018 年飼用替代品進(jìn)口差數(shù)簡(jiǎn)單測(cè)算，進(jìn)口仍有2209萬噸增長(zhǎng)空間。同時(shí)，肉類進(jìn)口增加也將降低玉米飼用消費(fèi)需求。

五、對(duì)策建議

（一）用好用足支持政策，穩(wěn)定玉米種植面積。有關(guān)生產(chǎn)區(qū)要用好大豆、玉米和稻谷生產(chǎn)者支持政策，加強(qiáng)預(yù)期管理，穩(wěn)定核心產(chǎn)區(qū)玉米面積，改良玉米品種，提高單產(chǎn)水平，保障全國(guó)玉米市場(chǎng)供應(yīng)。

（二）監(jiān)測(cè)產(chǎn)能變化，促進(jìn)加工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。密切監(jiān)測(cè)加工企業(yè)產(chǎn)能變化，避免重復(fù)建設(shè)及盲目擴(kuò)張。推動(dòng)玉米產(chǎn)業(yè)精深加工與轉(zhuǎn)化，延長(zhǎng)玉米深加工產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值，倒逼企業(yè)由產(chǎn)能、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)為技術(shù)和創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)。

（三）把握糧食燃料乙醇新增產(chǎn)能擴(kuò)建節(jié)奏?？茖W(xué)管控糧食燃料乙醇總量，擴(kuò)大非糧燃料乙醇產(chǎn)量占比，處理好糧食和能源、短期和長(zhǎng)期關(guān)系，優(yōu)先保證玉米飼料和工業(yè)用糧需要。

（四）密切關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)，增強(qiáng)多品種調(diào)劑能力。密切關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)玉米動(dòng)態(tài)變化，適度增加高粱、大麥、木薯干和DDGS等多種飼用替代品進(jìn)口，以及肉類、奶類產(chǎn)品進(jìn)口，增加燃料乙醇進(jìn)口。

（完成單位：國(guó)家糧油信息中心，課題組負(fù)責(zé)人：周冠華，課題組成員：程敏 王曉輝 李喜貴 李云峰 齊馳名 孫恒 諶琴）

【糧食交易】

國(guó)家糧食交易中心：2 月國(guó)家政策性糧食拍賣成交213 萬噸

2 月份，國(guó)家有關(guān)部門共安排國(guó)家政策性糧食銷售計(jì)劃2039.5萬噸，實(shí)際成交213.2 萬噸，成交率10.5%，成交金額43.6 億元。與上月相比，成交量增加185.3 萬噸，成交率上升8.6 個(gè)百分點(diǎn)。

一、小麥成交67.3 萬噸，成交均價(jià)2339 元/噸。2 月國(guó)家政策性小麥計(jì)劃銷售1222.4 萬噸，成交67.3 萬噸，成交率5.5%；與上月相比，成交量增加48.5 萬噸，成交率上升4 個(gè)百分點(diǎn)。其中：最低收購(gòu)價(jià)小麥成交66.4 萬噸，成交率5.5%；國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)小麥成交0.9萬噸，成交率9%；跨省移庫小麥全部流拍。2 月政策性小麥成交有所回升，主要原因是2 月中下旬面粉加工企業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，受疫情影響，部分地區(qū)交通運(yùn)輸存在困難，市場(chǎng)流通小麥減少，企業(yè)通過購(gòu)買政策性小麥補(bǔ)充庫存。2 月共有157 家企業(yè)買進(jìn)小麥，較上月增加99 家。

二、稻谷成交13.9 萬噸，成交均價(jià)1908 元/噸。2 月份計(jì)劃銷售最低收購(gòu)價(jià)稻谷521.4 萬噸，實(shí)際成交13.9 萬噸，實(shí)際成交率2.7%；與上月相比，成交量增加4.7 萬噸，成交率下降1.2 個(gè)百分點(diǎn)。其中：早秈稻成交13.7 萬噸，成交率4.9%；中晚秈稻成交0.2 萬噸，成交率0.1%。2 月份，為保證湖北市場(chǎng)糧源供應(yīng)穩(wěn)定，國(guó)家有關(guān)部門單獨(dú)啟動(dòng)了湖北地區(qū)2016-2018 年產(chǎn)中晚秈稻拍賣，但由于此次中晚秈稻拍賣底價(jià)較高，同時(shí)湖北省提前投放了一部分地方儲(chǔ)備稻谷，企業(yè)稻谷原料尚有一定的庫存，企業(yè)購(gòu)買積極性不高。2 月份共有57 家企業(yè)買進(jìn)稻谷，較上月增加8 家。

三、國(guó)家一次性儲(chǔ)備玉米計(jì)劃輪出296 萬噸，成交率44.6%。為全力應(yīng)對(duì)疫情，就近就便解決因運(yùn)輸?shù)仍蛟斐傻哪戏斤暳霞Z企業(yè)用糧緊張問題，國(guó)家有關(guān)部門于2 月7 日至11 日通過平臺(tái)組織開展國(guó)家一次性儲(chǔ)備玉米專場(chǎng)交易會(huì)。此次交易會(huì)掛牌銷售2016 年產(chǎn)玉米295.8 萬噸，最終實(shí)際成交132 萬噸，成交率44.6%，關(guān)內(nèi)地區(qū)351 家飼料加工企業(yè)參與競(jìng)買。其中，湖北省計(jì)劃銷售15.6 萬噸，實(shí)際成交7.3 萬噸，成交率47.1%，共有23 家飼料加工企業(yè)參與競(jìng)買。此次專場(chǎng)交易會(huì)的掛牌集中投放并且數(shù)量較大，極大緩解了企業(yè)用糧需求，有效引導(dǎo)和穩(wěn)定了市場(chǎng)預(yù)期。

截至2 月底，今年通過國(guó)家糧食電子交易平臺(tái)累計(jì)拍賣成交國(guó)家政策性糧食241.1 萬噸，同比增加43 萬噸。其中，玉米成交132萬噸，同比增加132 萬噸；小麥成交86.1 萬噸，同比增加8.7 萬噸；稻谷成交23.1 萬噸，同比減少94.8 萬噸；食用植物油未開拍，去年同期成交2.8 萬噸。