國(guó)家糧油信息中心:世界糧油供需狀況月報(bào)（2020年10月）

2020/2021年度全球谷物產(chǎn)量增幅縮小 供應(yīng)仍相對(duì)充足

聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織10月預(yù)計(jì)，2020/2021年度全球谷物產(chǎn)量27.6億噸，同比增長(zhǎng)2.1%，增幅連續(xù)2個(gè)月縮小。谷物庫(kù)存消費(fèi)比同比略降，但處于過(guò)去10年來(lái)偏高水平，供應(yīng)相對(duì)充足。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織稱，2020/2021年度谷物貿(mào)易量仍趨增長(zhǎng)，說(shuō)明在新冠肺炎疫情帶來(lái)挑戰(zhàn)和不確定性背景下，全球谷物市場(chǎng)韌性較強(qiáng)。9月份全球谷物價(jià)格指數(shù)104，環(huán)比上升5.1%，同比上升13.6%。

一、全球糧食產(chǎn)需形勢(shì)

（一）谷物

預(yù)計(jì)2020/2021年度全球谷物產(chǎn)量27.6億噸，比上年度創(chuàng)紀(jì)錄的產(chǎn)量增加5577萬(wàn)噸，增幅2.1%，比9月預(yù)測(cè)數(shù)下調(diào)250萬(wàn)噸。環(huán)比下調(diào)的主要原因是粗糧產(chǎn)量低于預(yù)期。預(yù)計(jì)全球谷物消費(fèi)量27.44億噸，同比增加5448萬(wàn)噸，比9月預(yù)測(cè)數(shù)下調(diào)276萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)谷物貿(mào)易量4.48億噸，同比增加1059萬(wàn)噸，比9月上調(diào)620萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高。預(yù)計(jì)全球谷物期末庫(kù)存8.9億噸，同比增加1673萬(wàn)噸，為歷史新高，但比9月預(yù)測(cè)數(shù)下調(diào)590萬(wàn)噸。

1.小麥

預(yù)計(jì)2020/2021年度全球小麥產(chǎn)量7.65億噸，比上年度增加330萬(wàn)噸，比9月預(yù)測(cè)數(shù)上調(diào)486萬(wàn)噸。澳大利亞良好天氣持續(xù)，預(yù)計(jì)產(chǎn)量在連續(xù)2年減產(chǎn)基礎(chǔ)上將會(huì)大幅反彈。歐盟和俄羅斯產(chǎn)量好于預(yù)期，支撐全球產(chǎn)量預(yù)報(bào)數(shù)上調(diào)。預(yù)計(jì)2020/2021年度全球小麥消費(fèi)量7.57億噸，同比增加581萬(wàn)噸，比9月預(yù)測(cè)數(shù)上調(diào)47萬(wàn)噸，其中亞洲消費(fèi)量好于預(yù)期。預(yù)計(jì)小麥貿(mào)易量1.85億噸，同比增加34萬(wàn)噸，比9月預(yù)測(cè)數(shù)上調(diào)300萬(wàn)噸。澳大利亞、歐盟和俄羅斯聯(lián)邦等主要出口國(guó)供應(yīng)增加，有望滿足北非和亞洲等國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)的需求。預(yù)計(jì)全球小麥期末庫(kù)存2.85億噸，同比增加1005萬(wàn)噸，是歷史次高。小麥庫(kù)存同比增量的大部分集中于中國(guó)，中國(guó)以外的多數(shù)國(guó)家小麥庫(kù)存下降。

2.玉米

預(yù)計(jì)2020/2021年度全球玉米產(chǎn)量11.71億噸，比上年度增加3280萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史紀(jì)錄。比9月預(yù)測(cè)下調(diào)1130萬(wàn)噸，產(chǎn)量環(huán)比下調(diào)的主要原因：一是歐盟、俄羅斯和烏克蘭產(chǎn)區(qū)天氣干旱，玉米產(chǎn)量預(yù)期下降；二是不利天氣造成美國(guó)和中國(guó)玉米產(chǎn)量低于預(yù)期（但盡管如此，美國(guó)玉米種植面積擴(kuò)大，產(chǎn)量仍大幅高于去年）。預(yù)計(jì)全球粗糧產(chǎn)量14.88億噸，比上年度增加4469萬(wàn)噸，比9月預(yù)測(cè)數(shù)下調(diào)722萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)全球大麥產(chǎn)量1.57億噸，比9月預(yù)測(cè)數(shù)上調(diào)250萬(wàn)噸。大麥產(chǎn)量調(diào)升主要是受歐盟和俄羅斯產(chǎn)量前景向好影響。預(yù)計(jì)全球玉米消費(fèi)量11.68億噸，同比增加2800萬(wàn)噸，比9月預(yù)測(cè)數(shù)下調(diào)570萬(wàn)噸。預(yù)測(cè)數(shù)環(huán)比下調(diào)的主要原因是歐盟和美國(guó)的工業(yè)和飼用消費(fèi)增長(zhǎng)疲軟。預(yù)計(jì)全球粗糧消費(fèi)量14.77億噸，同比增加4102萬(wàn)噸。其中大麥消費(fèi)高于預(yù)期，主要原因是玉米價(jià)格上漲，大麥在飼料原料中的競(jìng)爭(zhēng)力上升，用量增加。預(yù)計(jì)玉米貿(mào)易量1.76億噸，同比增加400萬(wàn)噸。中國(guó)玉米價(jià)格上漲，進(jìn)口需求增加。歐盟玉米減產(chǎn)，預(yù)計(jì)進(jìn)口量上升。美國(guó)玉米出口強(qiáng)勁回升，巴西和阿根廷玉米出口將比2019/2020年度的歷史高位有所回落。預(yù)計(jì)全球粗糧貿(mào)易量2.16億噸，同比增加723萬(wàn)噸。除玉米貿(mào)易量增長(zhǎng)外，大麥和高粱貿(mào)易量也趨于上升。預(yù)計(jì)全球玉米期末庫(kù)存3.57億噸，與上年度持平，比9月預(yù)測(cè)數(shù)下調(diào)980萬(wàn)噸。玉米庫(kù)存環(huán)比下調(diào)的主要原因：一是美國(guó)玉米上年度結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存下調(diào)，且截至9月1日的美國(guó)季度庫(kù)存明顯下降；二是歐盟和中國(guó)玉米產(chǎn)量前景差于預(yù)期，加上飼料需求旺盛，導(dǎo)致庫(kù)存預(yù)報(bào)數(shù)降低。預(yù)計(jì)全球粗糧庫(kù)存4.23億噸，同比增加705萬(wàn)噸。

3.大米

預(yù)計(jì)2020/2021年度全球大米產(chǎn)量5.09億噸，同比增加779萬(wàn)噸，是歷史新高。印度、美國(guó)、斯里蘭卡稻米播種面積高于預(yù)期，產(chǎn)量上調(diào)。泰國(guó)灌溉用水緊張，產(chǎn)量前景較差，巴基斯坦和埃及產(chǎn)量低于預(yù)期。上述產(chǎn)量增減大體相當(dāng)，10月份大米產(chǎn)量預(yù)測(cè)數(shù)環(huán)比基本持平。預(yù)計(jì)2020/2021年度全球大米消費(fèi)量5.1億噸，同比增加766萬(wàn)噸。大米供應(yīng)充足，加上糧食援助計(jì)劃的實(shí)施，推動(dòng)大米食用消費(fèi)量繼續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)全球大米貿(mào)易量4707萬(wàn)噸，同比增加302萬(wàn)噸。非洲進(jìn)口需求復(fù)蘇是拉動(dòng)大米貿(mào)易增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。印度供?yīng)前景良好，預(yù)計(jì)出口量將創(chuàng)歷史新高。泰國(guó)、巴基斯坦和越南出口前景差于預(yù)期。預(yù)計(jì)全球大米期末庫(kù)存1.82億噸，與上年度歷史次高的庫(kù)存大體持平。印度因上年度結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存上調(diào)，期末庫(kù)存高于預(yù)期。

(二)大豆

預(yù)計(jì)2020/2021年度全球大豆產(chǎn)量3.71億噸，比上年度增加3150萬(wàn)噸，增幅9.3%。預(yù)計(jì)全球大豆消費(fèi)量3.7億噸，比上年度增加1350萬(wàn)噸，增幅3.8%。預(yù)計(jì)全球大豆貿(mào)易量1.66億噸，比上年度增加70萬(wàn)噸，增幅0.4%。預(yù)計(jì)全球大豆期末庫(kù)存5800萬(wàn)噸，比上年度增加20萬(wàn)噸，增幅0.4%。

二、國(guó)際糧油市場(chǎng)價(jià)格

（一）國(guó)際小麥價(jià)格月環(huán)比上漲9.4%。10月8日，CBOT軟紅冬麥主力合約收盤價(jià)595.75美分/蒲式耳，月環(huán)比上漲51美分/蒲式耳，漲幅9.4%，是2015年7月份以來(lái)最高。歐盟委員會(huì)預(yù)計(jì)，2020年歐盟小麥產(chǎn)量將比5年均值降低8%。氣象預(yù)報(bào)稱，美國(guó)、俄羅斯和烏克蘭等國(guó)冬小麥產(chǎn)區(qū)缺乏降雨，阿根廷產(chǎn)區(qū)干旱，共同推動(dòng)小麥價(jià)格走高。

（二）國(guó)際玉米價(jià)格月環(huán)比上漲7.1%

10月8日，CBOT玉 米 主力合約收盤價(jià)387.25美分/蒲式耳，月環(huán)比上漲25.75美分/蒲式耳，漲幅7.1%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布的玉米季度庫(kù)存明顯低于市場(chǎng)預(yù)期。玉米出口較旺，截至10月1日，美國(guó)2020/2021年度新季玉米出口銷售2585萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)159%。

（三）國(guó)際市場(chǎng)大米價(jià)格下降。10月8日，泰國(guó)破碎率5%大米FOB報(bào)價(jià)493美元/噸，月環(huán)比下降26美元/噸；越南破碎率5%大米FOB報(bào)價(jià)465美元/噸，月環(huán)比下降20美元/噸。泰國(guó)大米出口疲軟，且月底新稻將收獲上市，對(duì)價(jià)格形成壓制。越南大米出口需求減弱，據(jù)越南政府初步統(tǒng)計(jì)，1-9月越南大米出口量503萬(wàn)噸，同比下降0.6%。

（四）國(guó)際市場(chǎng)大豆價(jià)格月環(huán)比上漲7.8%。10月8日，CBOT大豆主力合約收盤價(jià)1050.75美分/蒲式耳，月環(huán)比上漲76.75美分/蒲式耳，漲幅7.8%。美國(guó)大豆出口步伐較快，截至10月1日，美國(guó)2020/2021年度新季大豆出口銷售4072萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)151%。我國(guó)累計(jì)采購(gòu)美國(guó)2020年產(chǎn)新季大豆2211萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)362%。巴西天氣干旱，大豆種植延遲，頭號(hào)產(chǎn)區(qū)馬托格羅索州以該國(guó)貨幣雷亞爾計(jì)價(jià)的大豆價(jià)格達(dá)到歷史新高。

三、近期重點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題

（一）市場(chǎng)預(yù)計(jì)中國(guó)將加快進(jìn)口阿根廷大麥。阿根廷谷物貿(mào)易公司某外貿(mào)主管稱，由于中國(guó)和澳大利亞的貿(mào)易關(guān)系緊張，中國(guó)正在加快采購(gòu)阿根廷大麥。預(yù)計(jì)2020年中國(guó)將從阿根廷進(jìn)口至少25萬(wàn)噸大麥，2021年進(jìn)口量還將進(jìn)一步提高。預(yù)計(jì)2021年中國(guó)進(jìn)口80萬(wàn)噸阿根廷大麥。羅薩里奧谷物交易所報(bào)告顯示，阿根廷大麥播種面積減少，但疫情導(dǎo)致出口放慢，大麥期末庫(kù)存大幅增加。交易所預(yù)計(jì)，2019/2020年度阿根廷大麥產(chǎn)量380萬(wàn)噸，低于上年的510萬(wàn)噸；出口量220萬(wàn)噸，低于過(guò)去5年260萬(wàn)噸的平均出口量。他預(yù)計(jì)，2020/2021年度阿根廷大麥產(chǎn)量349萬(wàn)噸，出口達(dá)到250萬(wàn)噸。澳大利亞大麥產(chǎn)量為1050～1100萬(wàn)噸，需要尋找其他市場(chǎng)，以彌補(bǔ)失去中國(guó)市場(chǎng)的損失。預(yù)計(jì)澳大利亞將努力進(jìn)入沙特市場(chǎng)，而每年11月至次年6月通常是阿根廷大麥供應(yīng)沙特的時(shí)間。澳大利亞也將努力出口大麥到厄瓜多爾和秘魯?shù)饶厦朗袌?chǎng)，不過(guò)巴西和哥倫比亞等進(jìn)口國(guó)征收高額進(jìn)口關(guān)稅，預(yù)計(jì)澳大利亞大麥難以獲得市場(chǎng)份額。

（二）拉尼娜現(xiàn)象可能威脅全球糧食生產(chǎn)。有國(guó)際氣象專家稱，溫和程度的拉尼娜天氣可能造成全球一些頭號(hào)谷物生產(chǎn)國(guó)天氣干燥、氣溫上升。最可能受到影響的國(guó)家是阿根廷、巴西和烏克蘭，美國(guó)和俄羅斯的部分地區(qū)也很可能受到影響。美國(guó)國(guó)家海洋和大氣管理局、聯(lián)合國(guó)世界氣象組織均表示，今年9-11月期間可能出現(xiàn)溫和的拉尼娜現(xiàn)象。氣象專家稱，出現(xiàn)拉尼娜現(xiàn)象的幾率已經(jīng)提高。整體來(lái)看，拉尼娜現(xiàn)象造成東南亞、南非、印度和澳大利亞降雨量超過(guò)正常水平，而阿根廷、歐洲、巴西和美國(guó)南部天氣干燥。通常情況下，出現(xiàn)拉尼娜的年份將造成北美和南美干旱，玉米和大豆產(chǎn)量下降。此外，8月份美國(guó)玉米主產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)了干旱天氣，造成中西部部分地區(qū)土壤墑情下降，對(duì)晚播大豆作物構(gòu)成壓力。不過(guò)玉米作物已經(jīng)成熟，對(duì)玉米單產(chǎn)造成進(jìn)一步影響的可能性較低。9-11月美國(guó)南部地區(qū)降雨量可能低于正常水平，2021年春播開始時(shí)土壤墑情可能不足。烏克蘭和俄羅斯是全球主要的玉米和小麥生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，干旱天氣已經(jīng)對(duì)玉米和小麥作物構(gòu)成不利影響。9-11月歐洲主要小麥出口國(guó)氣溫可能高于正常水平。南半球夏季期間（12月至次年2月），阿根廷產(chǎn)區(qū)氣溫可能偏高，降雨可能偏低。如果拉尼娜現(xiàn)象變強(qiáng)，干旱將擴(kuò)大到巴西南部。巴西部分地區(qū)降雨低于正常，已經(jīng)導(dǎo)致土壤墑情不足。整體看，南美特別是阿根廷，玉米和大豆作物可能遇受損失。

（三）俄羅斯在全球小麥?zhǔn)袌?chǎng)主導(dǎo)地位加強(qiáng)。俄羅斯有望繼續(xù)鞏固在全球小麥?zhǔn)袌?chǎng)的主導(dǎo)地位。目前全球100多個(gè)國(guó)家采購(gòu)俄羅斯小麥，俄羅斯在努力開拓新的海外市場(chǎng)。9月份阿爾及利亞調(diào)低了進(jìn)口小麥蟲害標(biāo)準(zhǔn)，向俄羅斯小麥打開大門。2019年沙特阿拉伯也有過(guò)類似做法。英國(guó)某農(nóng)業(yè)商品公司稱，俄羅斯小麥產(chǎn)量和出口量以驚人速度增長(zhǎng)。澳大利亞某公司稱，進(jìn)口國(guó)正在向更多的供應(yīng)國(guó)開放，以便以更低的價(jià)格買到小麥。近幾年俄羅斯提高了對(duì)土耳其、巴西、越南和坦桑尼亞等國(guó)家小麥出口。沙特放寬蟲害標(biāo)準(zhǔn)后，2020年俄羅斯開始向沙特出口小麥。2020/2021年度俄羅斯小麥產(chǎn)量創(chuàng)下歷史次高紀(jì)錄，有望重新奪回全球頭號(hào)小麥出口國(guó)地位。過(guò)去10年俄羅斯小麥以低廉的價(jià)格從美國(guó)和歐盟奪走出口市場(chǎng)份額，占據(jù)埃及等市場(chǎng)大部分份額。法國(guó)是阿爾及利亞的頭號(hào)小麥供應(yīng)國(guó)，俄羅斯向阿爾及利亞出口小麥可能沖擊法國(guó)出口前景，預(yù)計(jì)2020/2021年度法國(guó)對(duì)歐盟以外地區(qū)小麥出口量減少一半。俄羅斯小麥作物狀況良好，供應(yīng)鏈成本低廉，有助于提升俄羅斯市場(chǎng)份額。但俄羅斯可能面臨加拿大和澳大利亞的競(jìng)爭(zhēng)壓力，兩個(gè)國(guó)家小麥增產(chǎn)，出口能力上升。