我國海運(yùn)進(jìn)出口集裝箱貨類結(jié)構(gòu)演變

胡明駿

2020年5月14日，中共中央政治局常委會會議首次提出構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。這是在當(dāng)前國內(nèi)外環(huán)境發(fā)生深刻變革的大背景下，推動我國開放型經(jīng)濟(jì)向更高層次發(fā)展的重大戰(zhàn)略抓手。長期以來，國內(nèi)國際雙循環(huán)中的外循環(huán)主要通過海運(yùn)完成進(jìn)出口集裝箱貨物運(yùn)輸，全球各大集裝箱班輪運(yùn)輸企業(yè)在其中發(fā)揮著重要作用。本文基于全球知名智庫埃森哲旗下的Seabury海運(yùn)集裝箱貨物貿(mào)易數(shù)據(jù)庫，全面梳理近年來我國海運(yùn)進(jìn)出口集裝箱貨類結(jié)構(gòu)，并從中總結(jié)演變規(guī)律，從而幫助集裝箱班輪運(yùn)輸企業(yè)把握市場機(jī)遇，更好地服務(wù)于我國經(jīng)濟(jì)外循環(huán)。

1 我國海運(yùn)進(jìn)出口集裝箱貨物貿(mào)易發(fā)展概況

自加入世界貿(mào)易組織以來，我國對外貿(mào)易取得長足發(fā)展，海運(yùn)進(jìn)出口集裝箱貨物貿(mào)易亦受益于此。在出口方面：2001-2007年，我國海運(yùn)出口集裝箱貨量保持兩位數(shù)增長;2008-2009年，受國際金融危機(jī)影響，我國海運(yùn)出口集裝箱貨量有所下滑;2010-2011年，我國海運(yùn)出口集裝箱貨量有所反彈;2012-2018年，我國海運(yùn)出口集裝箱貨量增幅保持在6.5%以內(nèi)，表明我國出口貿(mào)易發(fā)展進(jìn)入新常態(tài);2019年，受中美貿(mào)易爭端影響，我國海運(yùn)出口集裝箱貨量增幅降至1%左右。在進(jìn)口方面：2009-2017年，我國海運(yùn)進(jìn)口集裝箱貨量增幅保持在7.5%以內(nèi);2018-2019年，我國海運(yùn)進(jìn)口集裝箱貨量連續(xù)下降，降幅分別為4.9%和0.5%?？傮w來看，我國海運(yùn)進(jìn)口集裝箱貨量遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于海運(yùn)出口集裝箱貨量（見圖1）。雖然當(dāng)前我國出口貿(mào)易增速放緩，但由于進(jìn)口貿(mào)易持續(xù)下降，我國海運(yùn)進(jìn)出口集裝箱貨量差額仍在不斷擴(kuò)大，由2010年的2 220萬TEU進(jìn)一步擴(kuò)大至2019年的3 249萬TEU，再創(chuàng)新高。雖然適度的貿(mào)易順差有利于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長及夯實(shí)外匯儲備，但長期巨額貿(mào)易順差帶來的過量外匯儲備亦會對經(jīng)濟(jì)長期健康穩(wěn)定發(fā)展產(chǎn)生不利影響。在此背景下，我國自2018年11月起每年舉辦進(jìn)口博覽會，國內(nèi)國際雙循環(huán)中的外循環(huán)則進(jìn)一步反映出我國對外貿(mào)易發(fā)展思路的調(diào)整：一方面，在保證我國農(nóng)業(yè)等戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)安全的基礎(chǔ)上，不斷擴(kuò)大全球優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品（包括優(yōu)質(zhì)技術(shù)）進(jìn)口;另一方面，持續(xù)優(yōu)化我國出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能，依托先進(jìn)制造業(yè)，提高我國出口產(chǎn)品附加值和國際競爭力。通過調(diào)整對外貿(mào)易發(fā)展思路和優(yōu)化外循環(huán)，使我國經(jīng)濟(jì)抗風(fēng)險能力提升，經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性增強(qiáng)。

2 擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品進(jìn)口

2.1 我國海運(yùn)進(jìn)口集裝箱貨類結(jié)構(gòu)

2015-2019年，我國海運(yùn)進(jìn)口集裝箱貨量保持在1 400萬TEU左右，年均增幅為1.5%，其中2017年達(dá)到1 539.7萬TEU的峰值，此后有所下降（見表1）。工業(yè)消耗品、工業(yè)基礎(chǔ)原材料、冷藏產(chǎn)品和化學(xué)產(chǎn)品等是我國海運(yùn)進(jìn)口集裝箱的主要貨類，占我國海運(yùn)進(jìn)口集裝箱貨量的比例合計(jì)達(dá)到80%左右。從貨量發(fā)展趨勢看：由于我國廢紙進(jìn)口政策逐步收緊，自2017年以來，以林產(chǎn)品為主的海運(yùn)進(jìn)口工業(yè)基礎(chǔ)原材料貨量整體呈下行態(tài)勢;海運(yùn)進(jìn)口工業(yè)消耗品、冷藏產(chǎn)品和化學(xué)產(chǎn)品貨量則呈顯著增長態(tài)勢。

近年來，受美國等西方國家對我國實(shí)施高科技封鎖政策的影響，我國高科技產(chǎn)品進(jìn)口量有所下降。2015-2019年，我國海運(yùn)進(jìn)口高科技產(chǎn)品貨量年均下降0.3%;雖然整體降幅不大，但占海運(yùn)進(jìn)口高科技產(chǎn)品貨量近60%的半導(dǎo)體產(chǎn)品貨量年均下降3.0%，其中2019年比2018年下降12.8%，降幅顯著。未來，隨著我國科技實(shí)力的不斷提升，西方國家會逐步放松對華高科技產(chǎn)品出口限制。

海運(yùn)進(jìn)口日用快消品和服裝鞋帽貨量總體呈增長態(tài)勢。隨著我國居民生活水平的不斷提高，高端服飾需求獲得顯著提振。2015-2019年，我國海運(yùn)進(jìn)口服裝鞋帽貨量年均增幅達(dá)到15.0%;但此類貨物大多為奢侈品，貨量規(guī)模很小。

2.2 工業(yè)消耗品

塑料和橡膠工業(yè)消耗品、紡織和皮革工業(yè)消耗品、工業(yè)半成品等是我國海運(yùn)進(jìn)口工業(yè)消耗品的主要子貨類，占我國海運(yùn)進(jìn)口工業(yè)消耗品貨量的比例合計(jì)超過95%。2015-2019年，我國海運(yùn)進(jìn)口工業(yè)消耗品貨量年均增長4.1%，其中：塑料和橡膠工業(yè)消耗品貨量年均小幅增長3.2%;紡織和皮革工業(yè)消耗品貨量年均下降2.0%;工業(yè)半成品貨量年均增長13.0%，增幅遠(yuǎn)高于其他貨類（見表2）。

紙制半成品、有色金屬半成品、鋼鐵半成品和木制半成品等是我國海運(yùn)進(jìn)口工業(yè)半成品的主要子貨類，占我國海運(yùn)進(jìn)口工業(yè)半成品貨量的比例合計(jì)超過90%。2015-2019年，我國工業(yè)半成品主要子貨類的海運(yùn)進(jìn)口貨量總體呈增長態(tài)勢，其中：海運(yùn)進(jìn)口紙制半成品貨量占比近40%，年均增幅高達(dá)28.1%，遠(yuǎn)高于其他貨類（見表3）。我國現(xiàn)已成為世界第一大紙制品消費(fèi)國，并將全面禁止廢紙進(jìn)口。在此背景下，我國需要進(jìn)口相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的替代品，從而導(dǎo)致我國紙制品進(jìn)口量顯著增長。當(dāng)前我國進(jìn)口的紙制半成品主要包括未經(jīng)涂布的紙和紙板等，經(jīng)涂布加工后即可制成各類印刷品。

從進(jìn)口來源地看：我國海運(yùn)進(jìn)口的紙制半成品主要來源于東南亞、日本、韓國、中國臺灣、歐地、北美等地區(qū)，從上述地區(qū)進(jìn)口的紙制半成品占我國海運(yùn)進(jìn)口紙制半成品貨量的比例合計(jì)超過90%，其中，我國從東南亞地區(qū)進(jìn)口的紙制半成品貨量年均增幅高達(dá)66.2%（見表4）。近年來，基于人力成本考慮，我國和日本的造紙企業(yè)紛紛將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至東南亞地區(qū)，在當(dāng)?shù)赝瓿杉垵{加工后，再將紙制半成品出口至我國。由于造紙產(chǎn)業(yè)仍在持續(xù)轉(zhuǎn)移過程中，未來我國自東南亞地區(qū)進(jìn)口的紙制半成品貨量仍有較大的增長潛力。

2.3 冷藏產(chǎn)品

肉類、水果和魚類等是我國海運(yùn)進(jìn)口冷藏產(chǎn)品的主要子貨類，占我國海運(yùn)進(jìn)口冷藏產(chǎn)品貨量的比例合計(jì)超過95%。近年來，隨著我國居民生活水平的不斷提高，人們對進(jìn)口優(yōu)質(zhì)冷鏈?zhǔn)称返男枨笈c日俱增。2015-2019年，我國海運(yùn)進(jìn)口冷藏產(chǎn)品貨量年均增長19.6%，其中：肉類和魚類貨量年均增幅均超過25%，水果貨量年均增幅超過10%（見表5）。值得關(guān)注的是：受非洲豬瘟疫情的影響，2019年我國肉類進(jìn)口量達(dá)50.6萬TEU，約為2017年的2倍。自2018年8月我國出現(xiàn)首例非洲豬瘟確診病例以來，已有超過130萬頭病豬被撲殺。由于此輪非洲豬瘟疫情持續(xù)時間較長，防疫措施要求較高，我國生豬散養(yǎng)戶已基本退出市場;而規(guī)?；拇笮宛B(yǎng)殖集團(tuán)在資金和技術(shù)方面具有顯著優(yōu)勢，導(dǎo)致生豬養(yǎng)殖行業(yè)的準(zhǔn)入門檻大幅提高。當(dāng)前我國正處于推進(jìn)生豬養(yǎng)殖行業(yè)朝規(guī)模化方向發(fā)展的進(jìn)程中，通過進(jìn)口方式彌補(bǔ)我國肉類消費(fèi)缺口的現(xiàn)狀可能還將持續(xù)一段時間。

從進(jìn)口來源地看：我國海運(yùn)進(jìn)口的冷藏產(chǎn)品主要來源于歐地、拉美、東南亞、澳新和北美等地區(qū)，從上述地區(qū)進(jìn)口的冷藏產(chǎn)品占我國海運(yùn)進(jìn)口冷藏產(chǎn)品貨量的比例合計(jì)超過90%，其中，我國從拉美地區(qū)進(jìn)口的冷藏產(chǎn)品貨量年均增幅高達(dá)31.6%（見表6），增長潛力巨大。

2.4 化學(xué)產(chǎn)品

有機(jī)化學(xué)產(chǎn)品、無機(jī)化學(xué)產(chǎn)品、顏料和染料、香料和調(diào)味料、洗滌劑等是我國海運(yùn)進(jìn)口化學(xué)產(chǎn)品的主要子貨類，占我國海運(yùn)進(jìn)口化學(xué)產(chǎn)品貨量的比例合計(jì)約60%。2015-2019年，我國海運(yùn)進(jìn)口化學(xué)產(chǎn)品貨量年均增長5.7%，其中：有機(jī)化學(xué)產(chǎn)品貨量占比最高，在30%左右;香料和調(diào)味料貨量年均增幅高達(dá)21.6%，遠(yuǎn)高于其他貨類（見表7）。由此可見，隨著我國居民生活水平的不斷提高，與高品質(zhì)生活相關(guān)的產(chǎn)品需求顯著提升。

從進(jìn)口來源地看：我國海運(yùn)進(jìn)口的化學(xué)產(chǎn)品主要來源于日本、韓國、中國臺灣、東南亞、歐地和北美等地區(qū)，從上述地區(qū)進(jìn)口的化學(xué)產(chǎn)品占我國海運(yùn)進(jìn)口化學(xué)產(chǎn)品貨量的比例合計(jì)超過90%（見表8），其中，從日本、韓國和中國臺灣地區(qū)進(jìn)口的香料和調(diào)味料占我國海運(yùn)進(jìn)口香料和調(diào)味料貨量的比例合計(jì)超過60%，年均增幅近30%（見表9），主要原因是上述來源地飲食習(xí)慣和口味與我國相近以及我國居民生活水平提升。

3 優(yōu)化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

3.1 我國海運(yùn)出口集裝箱貨類結(jié)構(gòu)

2015-2019年，雖然我國面臨諸多外部不利因素，但海運(yùn)出口集裝箱貨量始終保持增長態(tài)勢，年均增幅為3.0%，2019年突破4 700萬TEU（見表10）。日用快消品、工業(yè)消耗品、機(jī)械零件及組件、化學(xué)產(chǎn)品、車輛及零件、服裝鞋帽和整機(jī)設(shè)備等是我國海運(yùn)出口集裝箱的主要貨類，占我國海運(yùn)出口集裝箱貨量的比例合計(jì)超過90%。近年來，我國出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)優(yōu)化態(tài)勢，出口產(chǎn)品附加值不斷提升，具體表現(xiàn)為：海運(yùn)出口工業(yè)消耗品貨量占比下降;海運(yùn)出口機(jī)械零件及組件、整機(jī)設(shè)備貨量占比上升，且年均增幅較大;海運(yùn)出口化學(xué)產(chǎn)品貨量呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，年均增幅高達(dá)6.1%;海運(yùn)出口服裝鞋帽貨量總體呈下降態(tài)勢。在上述主要貨類中，海運(yùn)出口服裝鞋帽貨量下降在一定程度上是我國勞動密集型產(chǎn)業(yè)向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移的結(jié)果。雖然服裝鞋帽作為輕泡貨在集裝箱班輪運(yùn)價體系中屬于高運(yùn)價貨類，但由于我國產(chǎn)業(yè)升級和出口產(chǎn)品附加值提升的進(jìn)程不會改變，未來我國海運(yùn)出口服裝鞋帽貨量難以恢復(fù)到此前的高位。

除上述主要貨類外，其他貨類的海運(yùn)出口貨量近年來均保持增長態(tài)勢。以高科技產(chǎn)品為例：2019年我國海運(yùn)出口高科技產(chǎn)品貨量比上年增長10.5%，其中半導(dǎo)體產(chǎn)品貨量增幅高達(dá)56.0%，主要原因是華為、紫光和中興微電子等半導(dǎo)體制造商近期成功打開部分發(fā)展中國家乃至發(fā)達(dá)國家市場大門。盡管如此，由于半導(dǎo)體產(chǎn)品貨值很高，并不完全適合海運(yùn)，導(dǎo)致其海運(yùn)出口貨量規(guī)模較小。

3.2 機(jī)械零件及組件

家用電器零配件和雜項(xiàng)零配件是我國海運(yùn)出口機(jī)械零件及組件的主要子貨類，占我國海運(yùn)出口機(jī)械零件及組件貨量的比例合計(jì)達(dá)到40%左右。2015-2019年，我國海運(yùn)出口機(jī)械零件及組件各子貨類貨量總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，其中：雜項(xiàng)零配件貨量年均增幅最大，達(dá)到8.1%（見表11）。我國長期進(jìn)口大量基礎(chǔ)塑料（樹脂）和林產(chǎn)品等原材料，從而為后續(xù)將其加工成各類零配件并再出口提供有力保證?？傮w來看，我國海運(yùn)出口機(jī)械零件及組件各子貨類貨量占比較為均衡，可見我國作為制造業(yè)大國擁有較為齊全的工業(yè)門類。

從出口目的地看：我國海運(yùn)出口的機(jī)械零件及組件主要流向歐美國家，出口至歐美國家的機(jī)械零件及組件占我國海運(yùn)出口機(jī)械零件及組件貨量的比例合計(jì)超過50%（見表12），表明歐美國家對我國制造業(yè)產(chǎn)品仍較為依賴。2015-2019年，我國海運(yùn)出口至主要目的地的機(jī)械零件及組件貨量總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。需要注意的是：在中美貿(mào)易戰(zhàn)的過程中，美國加征關(guān)稅的貨類范圍不斷向民用必需品延伸，導(dǎo)致2019年我國海運(yùn)出口至北美國家的機(jī)械零件及組件貨量比上年有所下降。

3.3 整機(jī)設(shè)備

一般工業(yè)生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備和農(nóng)業(yè)、采礦業(yè)機(jī)械設(shè)備是我國海運(yùn)出口整機(jī)設(shè)備的主要子貨類，占我國海運(yùn)出口整機(jī)設(shè)備貨量的比例合計(jì)近60%（見表13）。2015-2019年，我國海運(yùn)出口整機(jī)設(shè)備各子貨類貨量總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，其中：食品加工業(yè)機(jī)械設(shè)備貨量年均增幅最大，達(dá)到13.0%，但其貨量規(guī)模很小;紡織和皮革業(yè)機(jī)械設(shè)備貨量年均增長9.3%，主要原因是我國服裝鞋帽產(chǎn)業(yè)逐漸向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致當(dāng)?shù)胤b生產(chǎn)企業(yè)對我國紡織和皮革業(yè)機(jī)械設(shè)備的需求增長。

從出口目的地看：我國海運(yùn)出口的整機(jī)設(shè)備主要流向歐地地區(qū)，出口至歐地地區(qū)的整機(jī)設(shè)備占我國海運(yùn)出口整機(jī)設(shè)備貨量的比例超過25%（見表14）。2015-2019年，我國海運(yùn)出口至南亞、東南亞和歐地等地區(qū)的整機(jī)設(shè)備貨量年均增幅較大，分別為10.4%、10.0%和7.6%。由于美國對進(jìn)口自我國的整機(jī)設(shè)備尤其是高附加值機(jī)電產(chǎn)品加征關(guān)稅，2019年我國海運(yùn)出口至北美地區(qū)的整機(jī)設(shè)備貨量比上年大幅下降近20%。此外，我國海運(yùn)出口的紡織和皮革業(yè)機(jī)械設(shè)備主要流向東南亞和南亞地區(qū)，出口至上述地區(qū)的紡織和皮革業(yè)機(jī)械設(shè)備占我國海運(yùn)出口紡織和皮革業(yè)機(jī)械設(shè)備貨量的比例合計(jì)近50%（見表15），其中出口至東南亞地區(qū)的紡織和皮革業(yè)機(jī)械設(shè)備貨量年均增長14.9%，主要與近年來我國成衣制造和制鞋產(chǎn)業(yè)加快向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移有關(guān)。

3.4 化學(xué)產(chǎn)品

無機(jī)化學(xué)產(chǎn)品、有機(jī)化學(xué)產(chǎn)品、顏料和染料、藥品、洗滌劑、香料和調(diào)味料、殺蟲劑等是我國海運(yùn)出口化學(xué)產(chǎn)品的主要子貨類，占我國海運(yùn)出口化學(xué)產(chǎn)品貨量的比例合計(jì)達(dá)到80%左右（見表16）。2015-2019年，我國海運(yùn)出口化學(xué)產(chǎn)品貨量年均增長6.1%，其中：洗滌劑貨量年均增幅最大，達(dá)到14.4%。自20世紀(jì)70年代以來，我國洗衣粉行業(yè)經(jīng)歷了技術(shù)設(shè)備引進(jìn)、消化吸收和自主創(chuàng)新的過程。如今我國洗滌劑出口量不斷提升，說明我國洗滌用品行業(yè)已具備一定的國際競爭力。

從出口目的地看：我國海運(yùn)出口的化學(xué)產(chǎn)品主要流向東南亞、日本、韓國、中國臺灣和歐地等地區(qū)，出口至上述地區(qū)的化學(xué)產(chǎn)品占我國海運(yùn)出口化學(xué)產(chǎn)品貨量的比例合計(jì)為55%左右（見表17）。2015-2019年，我國海運(yùn)出口至主要目的地的化學(xué)產(chǎn)品貨量總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，2019年我國海運(yùn)出口至北美地區(qū)的化學(xué)產(chǎn)品貨量比上年大幅下降。此外，我國海運(yùn)出口的洗滌劑主要流向東南亞、拉美、非洲、中東等地區(qū)，出口至上述地區(qū)的洗滌劑占我國海運(yùn)出口洗滌劑貨量的比例均超過10%，并且年均增幅均在10%以上（見表18）。由此可見，我國海運(yùn)出口至新興和發(fā)展中市場的洗滌劑貨量保持較快增長，并且隨著我國洗滌劑產(chǎn)品競爭力的不斷提升，未來我國海運(yùn)出口至上述市場的洗滌劑貨量有望繼續(xù)增長。

4 結(jié)束語

隨著我國新冠肺炎疫情防控進(jìn)入常態(tài)化，國內(nèi)國際雙循環(huán)將成為未來一段時間內(nèi)我國應(yīng)對錯綜復(fù)雜的內(nèi)外部挑戰(zhàn)的重要抓手，其中外循環(huán)更是我國在消化過剩產(chǎn)能和滿足差異化進(jìn)口需求方面的長效機(jī)制。通過回顧近年來我國海運(yùn)進(jìn)出口集裝箱貨類結(jié)構(gòu)的演變，可以從中總結(jié)我國經(jīng)濟(jì)外循環(huán)的基本特點(diǎn)，從而幫助集裝箱班輪運(yùn)輸企業(yè)把握市場機(jī)遇，繼續(xù)為我國經(jīng)濟(jì)外循環(huán)作出更大貢獻(xiàn)。

（1）第一循環(huán) 通過開展對外貿(mào)易拉動經(jīng)濟(jì)增長，促進(jìn)居民收入水平提高，將居民對高品質(zhì)生活的追求轉(zhuǎn)化為對優(yōu)質(zhì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求。例如，我國居民對進(jìn)口冷凍冷鮮產(chǎn)品的需求巨大，從而推動我國海運(yùn)進(jìn)口冷藏產(chǎn)品貨量持續(xù)增長。

（2）第二循環(huán) 在我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步升級的背景下，培育完整產(chǎn)業(yè)鏈，積累產(chǎn)業(yè)技術(shù)，進(jìn)口較為前端和初級的原材料，并經(jīng)過技術(shù)加工形成具有更高附加值和更強(qiáng)競爭力的相關(guān)出口產(chǎn)品。例如，我國進(jìn)口工業(yè)基礎(chǔ)原材料和工業(yè)消耗品等前端產(chǎn)品后，經(jīng)過技術(shù)加工形成相關(guān)產(chǎn)品零配件、整機(jī)設(shè)備等，從而提升我國出口產(chǎn)品附加值和出口企業(yè)利潤率。

（3）第三循環(huán) 進(jìn)口先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)，并通過消化吸收和自主創(chuàng)新，增強(qiáng)國產(chǎn)品牌的出口競爭力，從而實(shí)現(xiàn)從引進(jìn)來到走出去的良性循環(huán)。例如，通過前期引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)，當(dāng)前我國半導(dǎo)體和洗滌劑等產(chǎn)品已形成較強(qiáng)的出口競爭力。在此過程中，由于觸及海外競爭對手的利益，我國可能面臨來自發(fā)達(dá)國家的對華技術(shù)出口禁令，導(dǎo)致該循環(huán)的構(gòu)建困難重重。盡管如此，只要我國堅(jiān)持?jǐn)U大開放和自主創(chuàng)新，攻破相關(guān)技術(shù)瓶頸，對華技術(shù)出口壁壘將逐漸消除，從而實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。

（編輯：張敏 收稿日期：2020-09-09）