美國平軋鋁產(chǎn)品市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

張 琪，王祝堂

（1.北京安泰科信息股份有限公司，北京 100814；2.中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會，北京 100088）

1 美國SPF生產(chǎn)

平軋鋁產(chǎn)品可寫成SPF（sheet plateand foil）。除中國外，美國是全世界最大的平軋鋁產(chǎn)品（板、帶、箔）生產(chǎn)與消費國；在全球范圍內，美國是最大最強的高精尖平軋鋁產(chǎn)品（航空航天、罐料、軍工、電子產(chǎn)品鋁材）生產(chǎn)與消費國。美國是世界平軋鋁產(chǎn)品商業(yè)化批量生產(chǎn)發(fā)源地，始于1888年，初期板材主要用于制造日用品。2013年～2018年美國SPF的年平均增長率為3.2%，除了個別年度外，增長量較為穩(wěn)定。2018年，美國SPF的產(chǎn)銷均創(chuàng)歷史紀錄，在未來的幾年內，仍將保持3%以上的年增長率。

2 美國SPF出口

美國一直是高端平軋鋁產(chǎn)品的主要出口國。2018年，美國出口SPF103kt，同比上升6%，總體上處于平穩(wěn)態(tài)勢，出口產(chǎn)品價值6.74億美元。主要出口到韓國（23kt）、中國（18kt）和日本（13kt），以上占總出口量的53%；其次出口到的國家與地區(qū)是：中國臺灣省、土耳其、新加坡、馬來西亞、德國、法國、英國、以色列和巴西，占美國總出口量的約35%。2013年～2018年期間，出口到新加坡的增長最快，2018年出口量比2013年增長17.9%，出口到其他國家與地區(qū)的增幅不大。

從出口金額來看，韓國第一，為1.43億美元；中國其次，為1.14億美元；日本第三，為0.93億美元，以上占總出口額的52%。出口金額較大的其他國家與地區(qū)還包括中國臺灣省、法國、土耳其、德國、英國、巴西、馬來西亞、新加坡、以色列，以上占總出口額的35%。

2018 年美國出口SPF的平均單價為6.6美元/kg，比上年度上漲1.8%，總體上呈溫和下降態(tài)勢。據(jù)估算，美國出口SPF的單價約比中國高78%，這是因為美國出口的為高端產(chǎn)品，而中國出口的為中、低檔產(chǎn)品。

從出口到的國家來看，價格相差懸殊。2018年出口到法國的單價最高，達到9.2美元/kg，筆者認為這是因為出口到法國的大多是制造空客飛機用的厚板。出口到以色列的最便宜，只有4.4美元/kg，因為主要是生產(chǎn)啤酒罐的薄帶材。2013年～2018年出口到法國的SPF單價每年均在上升，平均上漲率為2.2%/年，出口到其他國家和地區(qū)的產(chǎn)品單價雖然也在上漲，但上漲率較小。

3 美國SPF進口

2018 年美國進口SPF約1.2Mt，比上年增加2.8%，總價值約39億美元。主要進口自中國，為284kt，占總進口量的23%；第二大進口國為印度尼西亞，為82kt；第三為德國，進口78kt，占6.4%。2013年～2018年，從中國進口的SPF的年增長率為1.9%，從印度尼西亞進口的產(chǎn)品的年增長率為5.9%，而從德國進口的為-0.4%/年。從進口SPF總金額來說，中國最高，為801M美元，占總進口金額的21%；第二是德國，為294M美元，占總額的7.5%，第三是南非共和國，占總額的6%。

2018 年美國進口的SPF平均單價為3.2美元/kg，同比上漲15%，但按國家來說，價格較為平穩(wěn)。從奧地利進口的SPF的平均價最高，為4.2美元/kg，而從阿曼進口的單價最低，為2.6美元/kg。2013年～2018年，從南非進口的SPF單價的上漲率最大，達到2.3%/年，其他國家的價格比較平穩(wěn)。

參與本報告調查的美國公司有：雷諾茲消費產(chǎn)品公司（Reynolds Consumer Products），威斯合金公司（Wise Alloys），JW鋁業(yè)公司（JW aluminium），諾蘭達鋁業(yè)公司（Norandal），三箭鋁業(yè)公司（Tri-Arrows aluminium），波爾先進鋁技術公司（Ball Advanced aluminium Technologies Corp.），肯聯(lián)軋制產(chǎn)品公司（Constelliun Rolled Products），諾貝麗斯—凱撒（Novelis and Kaiser aluminium）鋁業(yè)公司。

4 全球鋁軋制工業(yè)趨勢

鋁平軋產(chǎn)品在交通運輸和包裝領域需求旺盛，據(jù)德刊《鋁》（Aluminium，11/2019：42-43）的統(tǒng)計與預測，全球汽車工業(yè)2018年的SPF用量為1.5Mt，2025年的需求量可達到3.5Mt，7年內增長133%，這在鋁工業(yè)是少見的。這種發(fā)展趨勢是受汽車車身（Body?in?White）對鋁合金薄板與包裝工業(yè)對鋁薄板帶及鋁箔需求旺盛拉動，無疑將刺激投資者加大對鋁軋制廠的投資，一方面建設新軋制廠，另一方面對現(xiàn)有的軋制生產(chǎn)線進行升級或改擴建。

為了滿足全球交通運輸裝備制造業(yè)特別是汽車產(chǎn)業(yè)，以及包裝工業(yè)對SPF的需求，除中國在建鋁板帶軋制項目外，其他國家也都在建設，最值得關注的是美國，自2017年9月以來，美國就掀起了一股建設鋁板帶軋制項目的投資熱潮：瑞典格朗吉斯公司（Gr?nges）擴建其田納西州享廷頓（Huntingdon）軋制廠與重新啟動阿肯薩斯州紐波特（Newport）軋制廠的生產(chǎn)線；JW鋁業(yè)投資公司2.55億美元擴建其南卡羅里納州霍利山（Mt.Holly）鋁加工廠；奧科寧克鋁業(yè)公司（Arconic）也投資德克薩斯州德克薩卡納（Texarkana）軋制廠擴建工程并對田納西州諾克斯維爾（Knoxville）加工廠進行較大規(guī)模的改擴建，爾后奧科寧克鋁業(yè)公司將德克薩卡納軋制廠賣給了塔晨國際公司（Ta Chen International Inc.）。這些新建與改擴建項目的主導產(chǎn)品都是市場上短缺的箔材與通用薄板帶。

2018 年，總部位于亞特蘭大（Atlanta）市的諾貝麗斯鋁業(yè)公司（Novelis）投資約3億美元，在肯塔基州古斯里（Guthrie）建一個全新的ABS（汽車車身薄板，Auto-Body-Sheet）廠，生產(chǎn)能力200kt/a，有自動化的帶材氣墊式熱處理與預處理生產(chǎn)線，所產(chǎn)帶材用于制造汽車覆蓋件，計劃2020年投產(chǎn)。

此外，以上項目都對廢鋁的循環(huán)利用給予了充分的注意，在熔煉配料時使用多一些廢料，對產(chǎn)品成本下降非常有利。

格朗吉斯公司早在2016年就收購了諾蘭達鋁業(yè)公司在美國的鋁軋制板塊的業(yè)務：田納西州亨廷頓軋制廠和北卡羅里納州索爾茲伯里（Salisburiy）軋制廠和阿肯色斯州紐波特（Newport）表面處理廠。

5 中國鋁軋制工業(yè)

中國鋁板帶軋制產(chǎn)業(yè)裝機水平和生產(chǎn)能力均位于世界前列。截至2019年，中國鑄錠熱軋生產(chǎn)能力約15000kt/a，雙輥連續(xù)鑄軋帶坯生產(chǎn)能力約9000kt/a，哈茲雷特連鑄連軋帶坯生產(chǎn)能力1000kt/a，共計約25000kt/a；冷軋帶材生產(chǎn)能力約20000kt/a。熱軋生產(chǎn)能力約占全球的55%、鑄軋帶坯約占全世界的85%以上，冷軋帶材生產(chǎn)能力約占全球近60%。

遼寧忠旺板帶項目建設已接近尾聲，有2條（1+4）式熱連軋生產(chǎn)線，專業(yè)生產(chǎn)通用鋁合金板帶材，熱軋帶卷與厚板生產(chǎn)能力可達1600Kt/a；有10臺不可逆式冷軋機，生產(chǎn)能力可按1000kt/a或1200kt/a帶卷匡算，實際上如果市場允許，產(chǎn)品結構達到最大合理化，帶材通過量有可能達到1500kt/a。

大慶豫港龍泉鋁加工項目是中國最大的鋁材及精深加工項目，當然也是全球最大的鋁加工項目，計劃投資約330億元，規(guī)劃占地面積10km×10km，總建筑面積約1000萬m2，建成達產(chǎn)后銷售收入為800億元/a～1000億元/a，利稅80億元～100億元，提供就業(yè)崗位1.7萬個。該項目已于2019年1月7日打樁，3月8日開始道路施工，4月10日開始廠房施工。

大慶豫港龍泉鋁加工項目分為三個子項目：板帶部分平軋產(chǎn)品生產(chǎn)能力1200kt/a；擠壓部分，產(chǎn)品生產(chǎn)能力500kt/a；精深加工部分各種產(chǎn)品零部件200kt/a。按計劃，精深加工區(qū)2020年底前全部建成投產(chǎn)；擠壓型材區(qū)2020年4月開工建設，2021年12月陸續(xù)投產(chǎn)；板帶材區(qū)2021年開工建設，2023年陸續(xù)投產(chǎn)。

三門峽寶武鋁業(yè)有限公司2019年開工建設，寶武鋼鐵股份有限公司占51%股份，2020年下半年起陸續(xù)投產(chǎn)，板帶生產(chǎn)能力600kt/a。

其他在建的鋁板帶項目還有15個以上，總生產(chǎn)能力超過2000kt/a。