一帶一路沿線國家的飼料產(chǎn)業(yè)國際產(chǎn)能合作研究

張文慧，劉瑋瓊

（1.石家莊財經(jīng)職業(yè)學(xué)院，河北石家莊 050061；2.石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院，河北石家莊 052165）

隨著我國經(jīng)濟(jì)實力增強(qiáng)，居民消費(fèi)水平提升，對肉蛋奶需求也隨之增長，我國已成為全球最大的飼料生產(chǎn)國和消費(fèi)國。但目前飼料產(chǎn)業(yè)對上游依存度較高，易受到貿(mào)易摩擦等風(fēng)險影響。同時原料進(jìn)口快速增長，而外貿(mào)出口增長相對穩(wěn)定，造成飼料貿(mào)易逆差持續(xù)擴(kuò)大，且國內(nèi)飼料企業(yè)處于微利競爭狀態(tài)，急需找到新的增長點。借助“一帶一路”倡議提供的政策支持，與65個“一帶一路”沿線國家（以下簡稱“沿線國家”）開展多種形式的國際產(chǎn)能合作，是我國飼料產(chǎn)業(yè)獲取新的增長動力的重要途徑。

國際產(chǎn)能合作是指企業(yè)通過直接投資或與外方合作的形式在國外開展基礎(chǔ)建設(shè)工程、投資制造或加工等產(chǎn)業(yè)以及其他形式的經(jīng)營活動 （袁麗梅，2016）。本文中飼料產(chǎn)業(yè)國際產(chǎn)能合作是指在“一帶一路”區(qū)域范圍內(nèi)對產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)要素進(jìn)行重新配置，以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移或技術(shù)轉(zhuǎn)移、合作等形式將產(chǎn)業(yè)或技術(shù)輸出到沿線國家，并在該國建立產(chǎn)業(yè)體系和提升其產(chǎn)業(yè)水平的過程（曾勰婷等，2017）。在國家層面，“一帶一路”倡議拓寬了我國飼料產(chǎn)業(yè)對外發(fā)展的地理空間，2017年發(fā)布的 《共同推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)農(nóng)業(yè)合作的愿景與行動》進(jìn)一步提出了在中蒙俄、中巴等六大經(jīng)濟(jì)走廊的框架下，以企業(yè)為主，以境外農(nóng)業(yè)合作園區(qū)為載體，實現(xiàn)與沿線國家在資源、技術(shù)、產(chǎn)能等方面的優(yōu)勢互補(bǔ)。

1 我國飼料產(chǎn)業(yè)與沿線國家產(chǎn)能合作的現(xiàn)狀分析

1.1 總體概況 目前我國飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍以滿足國內(nèi)需求為主，在“一帶一路”市場的開發(fā)仍處于初級階段，以資源互補(bǔ)、資本投資為主（丁琳琳等，2019）。飼料貿(mào)易方面，首先，進(jìn)口產(chǎn)品主要為飼料原料，大多來自于美國、澳大利亞、泰國、法國，對外依存度較高（張瓊，2019）。近年來上游原料中的蛋白質(zhì)飼料（大豆等）及能量飼料原料（玉米等）已轉(zhuǎn)向凈進(jìn)口，且進(jìn)口速度增長高于世界水平（汪洋等，2020）。其次，出口增長則較為緩慢，目前在豆粕、制成飼料、部分飼料添加劑等方面具備產(chǎn)品出口、產(chǎn)能轉(zhuǎn)移優(yōu)勢，如飼用氨基酸和維生素產(chǎn)量占據(jù)全球前列（北方牧業(yè)，2018）。出口對象主要是日韓美等國家，進(jìn)出口方面與“一帶一路”沿線國家的貿(mào)易量比重都較?。◤埈?，2019）。第三，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，行業(yè)競爭激烈，利潤率不斷下降，國內(nèi)市場集中度不斷提高，尤其是2019年受非洲豬瘟疫情影響，飼料產(chǎn)量及產(chǎn)值出現(xiàn)下降，導(dǎo)致行業(yè)的洗牌，但集中度仍低于主要發(fā)達(dá)國家。在國際市場上，雖然我國的部分頭部飼料企業(yè)已經(jīng)走出海外成為國際化企業(yè)，但從整體上看，多數(shù)中小飼料企業(yè)仍然以小規(guī)模、低效能、低利潤率的發(fā)展模式為主，國際競爭力較低。

1.2 產(chǎn)能合作現(xiàn)狀 根據(jù)沿線國家各自要素稟賦的不同，我國飼料企業(yè)與各國的產(chǎn)能合作可分為三類。一是基于所在國豐富農(nóng)業(yè)資源的互補(bǔ)類合作；二是基于所在國勞動力資源的勞動密集型產(chǎn)能合作；三是基于所在國食物消費(fèi)市場、養(yǎng)殖業(yè)需求的產(chǎn)品貿(mào)易性合作。從地域上看，東南亞是我國飼料企業(yè)對外投資的熱點地區(qū)之一。具體來說，我國飼料產(chǎn)業(yè)與各區(qū)域的產(chǎn)能合作現(xiàn)狀如下。

1.2.1 東盟10國 泰國是我國飼料原料進(jìn)口的主要來源國之一；印尼、越南分別是我國能量飼料、蛋白質(zhì)飼料的主要出口國之一。我國飼料頭部企業(yè)在新加坡等較為發(fā)達(dá)地區(qū)建立海外總部、子公司等，為東南亞、南亞地區(qū)等海外投資提供資金支持。印尼、越南等欠發(fā)達(dá)國家為傳統(tǒng)養(yǎng)殖區(qū)，但飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，人力和原料成本低廉，我國企業(yè)較早進(jìn)入了該地區(qū)投資工廠進(jìn)行飼料生產(chǎn)與銷售。

1.2.2 獨聯(lián)體7國 除俄羅斯、白俄羅斯外，這些國家人均GDP大都低于5000美元，土地等農(nóng)業(yè)資源豐富。其中俄羅斯是我國能量飼料進(jìn)口來源國之一，我國則向其出口制成飼料及添加劑。烏克蘭是我國最重要的玉米進(jìn)口來源國。

1.2.3 南亞8國 除馬爾代夫、斯里蘭卡外，多數(shù)國家屬于欠發(fā)達(dá)地區(qū)，人均GDP低于3000美元，農(nóng)業(yè)技術(shù)落后，勞動力資源豐富。其中中巴及孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊屬于我國“一帶一路”推進(jìn)中的六大經(jīng)濟(jì)走廊。印度是我國飼料企業(yè)產(chǎn)品出口及對外投資的重要市場。

1.2.4 西亞18國 西亞18國大部分地區(qū)人均GDP較高，較為發(fā)達(dá)，與我國以產(chǎn)品貿(mào)易為主。

1.2.5 中亞5國及蒙古 中亞5國及蒙古多為欠發(fā)達(dá)地區(qū)，人均GDP低于5000美元，處于工業(yè)化初級階段。土地等自然資源豐富甚至有閑置。目前產(chǎn)能合作以涵蓋土地租賃、訂單式農(nóng)業(yè)，以及飼料加工制造的糧食種植加工基地等形式為主。

1.2.6 中東歐16國 中東歐16國為人均GDP高于5000美元的較發(fā)達(dá)地區(qū)，商業(yè)環(huán)境較為成熟，農(nóng)業(yè)技術(shù)先進(jìn)。部分飼料企業(yè)為接近歐洲市場并減少貿(mào)易風(fēng)險因素，在這些國家投資飼料加工工廠。如波蘭也是農(nóng)業(yè)大國，可直接免關(guān)稅出口歐盟。

2 我國飼料產(chǎn)業(yè)與沿線國家產(chǎn)能合作的主要模式

下游養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；铀?，自配料比例增加，導(dǎo)致我國飼料產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競爭加劇，利潤空間逐步被壓縮，產(chǎn)業(yè)集中度提高，頭部企業(yè)逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游延伸。飼料企業(yè)只有加入到 “食品全產(chǎn)業(yè)鏈”才能獲取更低的生產(chǎn)成本和更高的終端品牌價值 （葉元土，2019）。相應(yīng)的我國飼料企業(yè)在與“一帶一路”沿線國家開展國際產(chǎn)能合作時，除產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易外，還可以根據(jù)其產(chǎn)業(yè)鏈的延伸程度劃分為以下三種模式。

2.1 加工制造產(chǎn)能轉(zhuǎn)移 在海外投資設(shè)立飼料加工、制造廠，這種形式的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移是目前飼料行業(yè)與沿線國家產(chǎn)能合作的主流形式。按照投資目的不同，又可分為以靠近原料產(chǎn)地，或降低成本、開拓市場為目的，在向東南亞、中亞等欠發(fā)達(dá)地區(qū)投資飼料加工廠；或以接近發(fā)達(dá)國家市場、降低貿(mào)易風(fēng)險為目的，在中東歐等地區(qū)投資建廠。按照投資載體不同，可以劃分為：（1）借助國家級境外農(nóng)業(yè)合作園區(qū)、自貿(mào)區(qū)等作為主要平臺進(jìn)入，降低成本，規(guī)避國際貿(mào)易壁壘的方式；（3）部分具備國際化能力的飼料企業(yè)直接在海外投資建廠；（3）與養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)機(jī)等中資企業(yè)抱團(tuán)出海，共同投資等。其中，第二類投資形式較為常見，企業(yè)往往會采用先通過經(jīng)銷商在東道國銷售產(chǎn)品試水，經(jīng)過充分論證后，采用與經(jīng)銷商或當(dāng)?shù)仄渌髽I(yè)合資，在市場就近區(qū)域開辦工廠的形式。但生產(chǎn)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移并不意味著將低端、環(huán)保不達(dá)標(biāo)等落后淘汰產(chǎn)能進(jìn)行轉(zhuǎn)移，而是將我國相對先進(jìn)的飼料配方技術(shù)、生產(chǎn)技術(shù)與東道國資源稟賦相結(jié)合，互為補(bǔ)充，互相提升。

2.2 產(chǎn)業(yè)鏈上游整合 飼料產(chǎn)業(yè)鏈上游的參與者，包括種植農(nóng)戶及企業(yè)，糧食貿(mào)易中間商或平臺等。相對于我國目前飼料原料來源高度依存于美澳等國的現(xiàn)狀，在與“一帶一路”沿線國家的合作中，向上游產(chǎn)業(yè)整合，一方面可以使原料進(jìn)口多元化，降低單一來源風(fēng)險，另一方面可以提高我國企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的議價能力，從而獲取更高的價值。具體又可分為以下兩種形式。

首先，較為常見的是海外農(nóng)業(yè)開發(fā)，即購買、租賃海外土地進(jìn)行飼料原料糧的種植，之后在產(chǎn)地就近建設(shè)配套加工廠精煉加工，形成一定規(guī)模的糧食種植技工基地，成品銷售本地或出口到中國，后者比例目前還較小。這種方式能夠緩解國內(nèi)農(nóng)田壓力，對國內(nèi)進(jìn)出口及消費(fèi)影響較小，有利于提高飼料從業(yè)者的收益（周海文等，2015）。但同時由于土地問題較為敏感，且中國企業(yè)較之歐美企業(yè)知名度、信息透明度較低，往往會遇到政治、輿論阻力，特別是在中東歐等較為發(fā)達(dá)地區(qū)。其次，通過并購原料糧交易環(huán)節(jié)的糧食貿(mào)易商或平臺，控制原料糧的渠道，獲取定價權(quán)。這一模式常見于北美及巴西等我國主要采購來源國。在與“一帶一路”沿線國家的產(chǎn)能合作過程中，這種方式除了可以幫助我國企業(yè)穩(wěn)定原料來源及價格外，還可以借助平臺觸及到產(chǎn)業(yè)鏈最上游的種植農(nóng)戶，進(jìn)而可以與飼料添加劑以及飼料機(jī)械等相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行合作推廣。

2.3 產(chǎn)業(yè)鏈下游整合 飼料產(chǎn)業(yè)鏈的下游包括養(yǎng)殖業(yè)，以及終端流通、消費(fèi)領(lǐng)域。飼料與養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營是歐美國家飼料產(chǎn)業(yè)的主要形式，是我國大型飼料企業(yè)的主要轉(zhuǎn)型發(fā)展路徑，也是在下游養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化以及一體化趨勢下的必然選擇。雖然目前我國企業(yè)在國際市場上的產(chǎn)業(yè)鏈延伸主要表現(xiàn)為并購歐美、澳洲等發(fā)達(dá)國家品牌，并部分反向出口到國內(nèi)，但隨著“一帶一路”沿線國家食品消費(fèi)水平以及本地生產(chǎn)技術(shù)的不斷提升，單純的投資設(shè)廠式的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移可能會逐漸消退，產(chǎn)業(yè)鏈形式的輸出與產(chǎn)能合作最終能夠為我國飼料企業(yè)帶來更強(qiáng)的競爭力與盈利能力。

2.4 總結(jié) 本節(jié)依據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈理論，總結(jié)了我國飼料企業(yè)在與“一帶一路”沿線國家開展產(chǎn)能合作中使用的三種模式。依據(jù)東道國不同的經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)水平和飼料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，企業(yè)可以根據(jù)自身能力選擇不同的模式展開合作，但根據(jù)國際以及國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，提前在東道國產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行布局，是企業(yè)培養(yǎng)國際競爭力重要的長期戰(zhàn)略。

3 我國飼料產(chǎn)業(yè)與沿線國家產(chǎn)能合作存在的問題

3.1 飼料企業(yè)自身問題 首先，目前飼料企業(yè)在沿線國家的產(chǎn)能投資仍主要以資源、市場獲取為目的，缺乏長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)業(yè)鏈輸出、自主品牌輸出不足，東道國的品牌建設(shè)、售后服務(wù)等滯后。農(nóng)業(yè)投資本身經(jīng)營周期就比較長，以產(chǎn)品貿(mào)易等短期獲利為目的的布局無法增強(qiáng)企業(yè)的抗風(fēng)險能力。其次，發(fā)達(dá)國家飼料企業(yè)多為技術(shù)密集型，而我國則是勞動密集型居多。原因在于我國飼料企業(yè)普遍微利經(jīng)營，飼料配方單一，產(chǎn)品技術(shù)多為引進(jìn)、仿制，技術(shù)研發(fā)投入較少，創(chuàng)新能力不足，在國際市場上被替代的風(fēng)險較高。最后，沿線國家國情差異較大，而我國飼料企業(yè)缺乏足夠的國際化經(jīng)營人才儲備。

3.2 投資環(huán)境問題 從投資環(huán)境來看，部分國家在政治穩(wěn)定、政策連續(xù)性等方面有較大政治風(fēng)險。一些欠發(fā)達(dá)國家基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)水平較差，同時法律法規(guī)并不完善。此外，部分國家為保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)而設(shè)立的關(guān)稅及非關(guān)稅的貿(mào)易壁壘問題仍然突出，特別是我國飼料等農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與國際要求差距較大，制約了我國飼料產(chǎn)業(yè)出口的發(fā)展（周叮波，2018），食品安全問題也容易損害“中國制造”的聲譽(yù)，不利于企業(yè)對外投資。

3.3 生物安全問題 與沿線國家合作可能引發(fā)的動物疫病等生物安全問題也非常重要。2019年的非洲豬瘟對我國養(yǎng)殖業(yè)、飼料產(chǎn)業(yè)都造成重大影響。

4 我國飼料產(chǎn)業(yè)與沿線國家產(chǎn)能合作的發(fā)展建議

4.1 提高我國飼料企業(yè)參與國際化競爭的能力建議首先應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步提高國內(nèi)飼料產(chǎn)業(yè)集中度，淘汰低端落后產(chǎn)能，培育一批規(guī)模較大、產(chǎn)業(yè)鏈布局較為完整的大型企業(yè)，以提高企業(yè)盈利能力、議價能力，以及技術(shù)投入水平。其次，企業(yè)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行長遠(yuǎn)布局，一是培養(yǎng)國際化經(jīng)營管理人才，二是提前在沿線國家進(jìn)行飼料產(chǎn)業(yè)上下游的布局，三是提升國際化投資能力，如完善對東道國的調(diào)研，重視政治、文化、產(chǎn)業(yè)如養(yǎng)殖業(yè)差異等。

4.2 政府在國內(nèi)外的政策、平臺支持 政府的支持是必不可少的，我國可在資金、政策、宣傳、企業(yè)引導(dǎo)等方面學(xué)習(xí)美國等發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗，為飼料企業(yè)與沿線國家開展產(chǎn)能合作提供支持。

5 結(jié)論

我國大豆等飼料原料對少數(shù)國家的高度依存，成為持續(xù)至今的中美貿(mào)易摩擦中的熱點議題。在此背景下，與“一帶一路”沿線國家深入開展產(chǎn)能合作，開辟新的上下游市場具有重要意義。本文從與沿線國家的產(chǎn)業(yè)合作現(xiàn)狀出發(fā)，基于產(chǎn)業(yè)鏈理論，提出了飼料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能合作中的三種主要模式，并分析指出了存在的問題，提出了相關(guān)建議。

由于我國飼料企業(yè)與沿線國家合作目前處于初級階段，因此，部分模式缺乏足夠的實際案例分析以及數(shù)據(jù)支持，是本文主要的不足之處。