天然氣發(fā)展趨勢(shì)研判

文／常毓文 郜 峰 王 曦 王作乾 何 欣

中國(guó)油企應(yīng)根據(jù)全球不同地區(qū)、不同類型的天然氣產(chǎn)量趨勢(shì)，制定科學(xué)的發(fā)展策略。

2020年以來(lái)，新冠肺炎疫情蔓延和國(guó)際油價(jià)波動(dòng)對(duì)全球天然氣工業(yè)產(chǎn)生重大影響。據(jù)IEA在6月發(fā)布的《2020年天然氣報(bào)告》預(yù)測(cè)，2020年全球天然氣需求將同比下降4%，約1500億立方米。IEA指出，這是有記錄以來(lái)的年度最大天然氣消費(fèi)量下降，下降幅度將比2009年金融危機(jī)時(shí)大一倍。

在此背景下，未來(lái)全球天然氣發(fā)展將呈現(xiàn)何種趨勢(shì)？中國(guó)油氣企業(yè)應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)？這些問題值得我們潛心研究。

六大地區(qū)天然氣產(chǎn)量發(fā)展趨勢(shì)

●中國(guó)石油公司布局海外天然氣市場(chǎng)，指針向上還是向下，需把準(zhǔn)。 供圖/視覺中國(guó)

預(yù)計(jì)2020-2040年全球新投產(chǎn)天然氣項(xiàng)目389個(gè)，2033年新建產(chǎn)能達(dá)高峰8630.61億立方米/年，占天然氣總產(chǎn)能20%左右。但是，由于資源稟賦的先天因素及消費(fèi)市場(chǎng)的多樣需求，美洲、中亞—俄羅斯、中東、亞太、非洲、歐洲六大地區(qū)天然氣產(chǎn)量將呈現(xiàn)不同發(fā)展趨勢(shì)。

美洲天然氣預(yù)計(jì)2040年產(chǎn)量16025.61億立方米，較2019年增長(zhǎng)2932.51億立方米，增幅22.4%。其中，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)3526.45億立方米，增幅36.64%；陸上常規(guī)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)291.26億立方米，增幅12.34%；海域天然氣產(chǎn)量下降885.2億立方米，降幅79.91% 。

中亞—俄羅斯天然氣預(yù)計(jì)2031年將達(dá)產(chǎn)量高峰10486.15億立方米，較2019年增長(zhǎng)24.89%。其中，陸上常規(guī)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)1473.12億立方米，增幅18.81%；海域天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)616.91億立方米，增幅109.55%。

中東地區(qū)天然氣預(yù)計(jì)2030年將達(dá)產(chǎn)量高峰9510.59億立方米，較2019年增長(zhǎng)38.25%。其中，海域天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)1929.9億立方米，增幅45.08%；陸上常規(guī)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)451.87億立方米，增幅18.35%；非常規(guī)天然氣增長(zhǎng)249.55億立方米，增幅185.04%。

亞太地區(qū)天然氣預(yù)計(jì)2026年將達(dá)產(chǎn)量高峰6725.2億立方米，較2019年增長(zhǎng)8.38%。其中，海域天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)282.56億立方米，增幅8.76%；陸上常規(guī)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)49.24億立方米，增幅2.2%；非常規(guī)天然氣增長(zhǎng)188.37億立方米，增幅25.31%。

非洲天然氣預(yù)計(jì)2028年將達(dá)產(chǎn)量高峰3029.19億立方米，較2019年增長(zhǎng)18.65%。其中，海域天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)751.05億立方米，增幅78.4%；非常規(guī)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)34.51億立方米，增幅20.61%；陸上常規(guī)天然氣產(chǎn)量呈負(fù)增長(zhǎng)，下降309.36億立方米，降幅21.67%。

歐洲天然氣產(chǎn)量總體呈下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2040年天然氣產(chǎn)量566.73億立方米，較2019年下降1862.87億立方米，降幅76.67%。其中，海域天然氣產(chǎn)量下降1291 億立方米，降幅72.97%；陸上常規(guī)天然氣下降531.12億立方米，降幅89.47%；非常規(guī)天然氣產(chǎn)量下降40.75億立方米，降幅60.98%。

三種類型天然氣開發(fā)形勢(shì)

陸上常規(guī)天然氣產(chǎn)量呈現(xiàn)先短期增長(zhǎng)后持續(xù)下降的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2024年達(dá)產(chǎn)量高峰18078.13億立方米，較2019年增長(zhǎng)1166.5億立方米，增幅6.9%；占比從2019年的42.75%降低至2040年的31.76%。六大地區(qū)中，中亞—俄羅斯地區(qū)產(chǎn)量增長(zhǎng)1601.97億立方米，增幅20.45%；中東地區(qū)增長(zhǎng)338.96億立方米，增幅13.76%；亞太地區(qū)增長(zhǎng)74.34億立方米，增幅3.33%；非洲地區(qū)產(chǎn)量下降119.87億立方米，降幅8.4%；美洲地區(qū)產(chǎn)量下降526.39億立方米，降幅22.3%；歐洲地區(qū)產(chǎn)量下降202.51億立方米，降幅34.11%。

海域天然氣產(chǎn)量呈現(xiàn)先長(zhǎng)期增長(zhǎng)后持續(xù)下降的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2028年達(dá)產(chǎn)量高峰14691.19億立方米，較2019年增加2785.23億立方米，增幅23.39%。其中，超深水天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)1268.13億立方米，增幅378.57%；深水天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)575.15億立方米，增幅44.03%；淺水天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)941.95億立方米，增幅9.18%。2033年后海域天然氣產(chǎn)量下降，預(yù)計(jì)2040年海域天然氣產(chǎn)量占比僅為22.69%。

非常規(guī)天然氣作為天然氣未來(lái)的主要發(fā)展方向，將在全球天然氣產(chǎn)量構(gòu)成中扮演越來(lái)越重要的角色。預(yù)計(jì)2040年產(chǎn)量為14144.06億立方米，較2019年增長(zhǎng)3405.53億立方米，增幅31.71%。其中，頁(yè)巖氣產(chǎn)量增長(zhǎng)2399.36億立方米，增幅40.51%；致密氣產(chǎn)量下降192.83億立方米，降幅9.58%；煤層氣產(chǎn)量下降95.52億立方米，降幅54.79%。非常規(guī)天然氣產(chǎn)量占比將從2019年的27.15%增加至2040年的36.02%。

中國(guó)油企天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展策略

全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同是天然氣高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。對(duì)于天然氣業(yè)務(wù)而言，生產(chǎn)、液化、船運(yùn)、氣化、銷售全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展是關(guān)鍵，能最大限度降低風(fēng)險(xiǎn)，保障投資收益。國(guó)際大石油公司對(duì)打造天然氣完整產(chǎn)業(yè)鏈的重要性已有共識(shí)，天然氣業(yè)務(wù)普遍具有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)的石油公司海外天然氣業(yè)務(wù)大多不具備全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，單一環(huán)節(jié)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力不足。在未來(lái)天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展中，應(yīng)堅(jiān)持國(guó)內(nèi)外、上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈一體化評(píng)估和論證，對(duì)已有天然氣項(xiàng)目采取購(gòu)買、置換、聯(lián)合經(jīng)營(yíng)等多種方式，結(jié)合新項(xiàng)目獲取，不斷補(bǔ)充和完善天然氣上中下游產(chǎn)業(yè)鏈。

低成本是天然氣業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。除中東、澳大利亞LNG項(xiàng)目外，全球在產(chǎn)與在建項(xiàng)目到東北亞市場(chǎng)的盈虧平衡價(jià)格在6～8美元/百萬(wàn)英熱單位區(qū)間。中國(guó)石油公司在未來(lái)天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展中，應(yīng)牢固樹立成本是核心競(jìng)爭(zhēng)力的理念，要在上中下游各環(huán)節(jié)精細(xì)管理，提升全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力。具體而言，上游環(huán)節(jié)應(yīng)注重提高單井產(chǎn)量和最終可采儲(chǔ)量，降低單井投資，從而降低單位成本；中游環(huán)節(jié)通過優(yōu)化工藝、嚴(yán)格遵從項(xiàng)目管理程序、縮短工期等手段降低成本；下游環(huán)節(jié)，因?yàn)樘烊粴馐袌?chǎng)區(qū)域性特征明顯，定價(jià)機(jī)制復(fù)雜，需在著力占領(lǐng)市場(chǎng)的同時(shí)注重實(shí)現(xiàn)價(jià)格以及現(xiàn)貨量與長(zhǎng)貿(mào)量平衡等問題。

技術(shù)商務(wù)一體化是天然氣業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的抓手。從技術(shù)角度，在天然氣項(xiàng)目開發(fā)中，必須研究技術(shù)經(jīng)濟(jì)最優(yōu)方案，不斷提高生產(chǎn)效率，降低成本。從商務(wù)角度，在天然氣項(xiàng)目獲取階段就必須有明確的頂層設(shè)計(jì)，要綜合考慮上中下游產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中的商務(wù)因素，要重視合同中的各項(xiàng)規(guī)定，確保中方的收益。技術(shù)商務(wù)一體化相互結(jié)合、一體化發(fā)展，是天然氣項(xiàng)目效益最大化的重要保障。

中國(guó)石油公司已布局諸多海外天然氣資產(chǎn)，要在繼續(xù)布局優(yōu)質(zhì)新項(xiàng)目的同時(shí)優(yōu)化存量資產(chǎn)，不斷完善資產(chǎn)組合。從行業(yè)經(jīng)驗(yàn)看，國(guó)際石油公司資產(chǎn)“有進(jìn)有出”是常態(tài)。在資產(chǎn)收并購(gòu)過程中，應(yīng)遵循低買高賣的基礎(chǔ)原則，低價(jià)購(gòu)入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)；在合資合作中，對(duì)處于不同階段項(xiàng)目的持股策略要有所不同，對(duì)不同類型項(xiàng)目的剝離策略也應(yīng)有所不同。