芯片產(chǎn)業(yè)，要讓市場話事

鄧敏

集成電路產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，地位十分重要。國家先后出臺了一系列政策措施，支持和引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年，我國集成電路銷售收入7562億元，同比增長15.8%。中國已成為全球集成電路發(fā)展增速最快的地區(qū)之一。

但近年來，媒體屢屢爆出芯片項目爛尾事件。據(jù)統(tǒng)計，在短短一年多時間里，分布于江蘇、四川、湖北、貴州、陜西等5省的6個百億級半導(dǎo)體大項目先后停擺。

芯片項目爛尾報道引發(fā)關(guān)注，國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋在10月20日舉行的例行發(fā)布會上回應(yīng)，針對當(dāng)前行業(yè)出現(xiàn)的亂象，下一步將重點做好四方面工作，“規(guī)范發(fā)展秩序”。

對此，南風(fēng)窗專訪清華大學(xué)公共管理學(xué)院副教授、臺資企業(yè)研究中心主任李保明，對當(dāng)前集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策進行探討，分析其他發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)先進地區(qū)的經(jīng)驗。

風(fēng)口之下，大浪淘沙

南風(fēng)窗：近十年來我國集成電路企業(yè)逐年攀升，尤其近兩年呈爆發(fā)式的增長。據(jù)統(tǒng)計，2019年，我國新增集成電路相關(guān)企業(yè)超過5.3萬家，增速達(dá)33.01%。請問你如何看待芯片產(chǎn)業(yè)近年來的大熱？

李保明：整體而言，這是我們國家整個產(chǎn)業(yè)體系升級的問題。我們過去主要是比較低端的產(chǎn)業(yè)，電子信息產(chǎn)業(yè)主要是做低端制造。想要往高端發(fā)展的話，集成電路產(chǎn)業(yè)可以說是電子信息產(chǎn)業(yè)最高端的部分，所以過去幾年有許多補短板的政策措施來激勵相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

近兩年來，中美貿(mào)易摩擦和美國對中國的技術(shù)限制，包括對華為、中興通訊的制裁，堅定了我們發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的決心。

從大的方面而言，就是我們現(xiàn)在講的“雙循環(huán)”，我們要加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。所以我們要實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)自主，尤其這次中美貿(mào)易摩擦之后，我們大國的經(jīng)濟發(fā)展，首先要產(chǎn)業(yè)自主，要做高端制造，補足短板缺失的地方，突破“卡脖子”困境。

南風(fēng)窗：近期屢屢爆出芯片項目爛尾事件，據(jù)統(tǒng)計，在短短一年多時間里，6個百億級半導(dǎo)體大項目先后停擺，你如何看待芯片產(chǎn)業(yè)項目爛尾？

李保明：黨的十八屆三中全會明確提出：“要處理好政府和市場的關(guān)系，使市場在資源配置中起決定性作用和更好發(fā)揮政府作用”。

在促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的時候，我們要明白這畢竟是一個經(jīng)濟問題。要讓市場起決定性作用，企業(yè)要投資什么項目，生產(chǎn)什么產(chǎn)品，是根據(jù)市場作出的判斷。

政府在過程中不要越位，也不要缺位。一方面不要越位，政府在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，不要在資源配置中起決定性作用。另一方面不要缺位，要引導(dǎo)與服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

第一是技術(shù)研發(fā)與技術(shù)服務(wù)。芯片產(chǎn)業(yè)是高技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，我們面臨的技術(shù)瓶頸也比較多，這時候可以用政府的力量，進行技術(shù)研發(fā)和技術(shù)服務(wù)。

第二是人才培養(yǎng)。芯片產(chǎn)業(yè)需要大量高端領(lǐng)軍人才與技術(shù)人才，政府可以協(xié)調(diào)高等院校以及專業(yè)技術(shù)院校，培養(yǎng)更多的相關(guān)人才。

第三是技術(shù)合作與技術(shù)引進。我們面臨了很多技術(shù)的“卡脖子”，技術(shù)缺項很多，企業(yè)很難做到，政府仍需要加強與先進國家進行技術(shù)合作和技術(shù)引進。

產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)發(fā)展

南風(fēng)窗：針對芯片產(chǎn)業(yè)爛尾現(xiàn)象，發(fā)改委近期作出回應(yīng)，重點工作之一是加強規(guī)劃布局規(guī)范發(fā)展秩序。你認(rèn)為應(yīng)該如何引導(dǎo)和規(guī)范？

李保明：目前我國的芯片產(chǎn)業(yè)在低端制造方面有成熟的技術(shù)，也有相當(dāng)大的產(chǎn)能。目前需要發(fā)展的重點應(yīng)該是高端芯片部分，政府要引導(dǎo)企業(yè)從低端領(lǐng)域向高端領(lǐng)域投資與發(fā)展。

政府可以采取財政金融和土地資源等手段進行引導(dǎo)，但注意僅僅是引導(dǎo)，不要起決定性作用，這個度很難把握。對于地方政府而言，要了解企業(yè)投資是沖著政府資源而來，有的未必真想在這個領(lǐng)域有所作為。

對于有技術(shù)專家與研究機構(gòu)聚集，有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)聚集的地區(qū)可以重點布局。對于不具備這些基礎(chǔ)的，可以放一放，或政府進行干預(yù)，不要一窩蜂發(fā)展。

南風(fēng)窗：發(fā)改委回應(yīng)中提到的國務(wù)院于2020年8月4日印發(fā)的《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，將給集成電路產(chǎn)業(yè)提供怎樣助力？

李保明：《若干政策》中涉及了財政政策、金融政策、進出口管理及人才政策等方面，這是近年來針對集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)支持和優(yōu)惠力度非常大的政策。具體來講有以下幾點：

第一，對在產(chǎn)的生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)年限和生產(chǎn)產(chǎn)品的等級，給予不同的稅收減免，這樣降低企業(yè)成本，有利于企業(yè)加強研發(fā)，推動集成電路企業(yè)的產(chǎn)品升級。

在促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的時候，我們要明白這畢竟是一個經(jīng)濟問題。要讓市場起決定性作用，企業(yè)要投資什么項目，生產(chǎn)什么產(chǎn)品，是根據(jù)市場作出的判斷。

第二，國家自然科學(xué)基金、科技部項目及其他基金重點支持推動高端芯片、裝備和相關(guān)的工藝及材料的研發(fā)，有力推動這些領(lǐng)域科研攻關(guān)，突破卡脖子技術(shù)瓶頸。

第三，鼓勵高校擴大相關(guān)專業(yè)培養(yǎng)規(guī)模，尤其是鼓勵高校與集成電路企業(yè)合作，針對性地培養(yǎng)專業(yè)和應(yīng)用型的專門人才，能有效彌補目前的人才短板。

第四，投融資政策里明確說要做好規(guī)劃，這對于我們芯片企業(yè)的良好發(fā)展，避免低水平的重復(fù)建設(shè)有重要意義。

南風(fēng)窗：集成電路產(chǎn)業(yè)是資金密集型的產(chǎn)業(yè)，動輒百億、千億級投資項目。政府應(yīng)該建立怎樣的防范機制來降低投資風(fēng)險？

李保明：目前存在盲目的狂熱投資，而芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律究竟是什么，國家有關(guān)部門、地方政府、參與投資的企業(yè)可能了解不夠透徹，或不同層級政府及人員的理解不同。因此需要對產(chǎn)業(yè)國內(nèi)外發(fā)展情況、技術(shù)情況、未來發(fā)展規(guī)律有大的調(diào)研與分析，然后對相關(guān)干部從上到下進行培訓(xùn)。

要降低公共資源的浪費，就要加強對地方政府的投資約束。這次發(fā)改委回應(yīng)按照“誰支持、誰負(fù)責(zé)”原則，對造成重大損失或引發(fā)重大風(fēng)險的，予以通報問責(zé)。這個原則就是讓政府有足夠責(zé)任，在防范風(fēng)險與發(fā)展之間做一個權(quán)衡，也會抵御部分投資沖動。

南風(fēng)窗：政府對集成電路產(chǎn)業(yè)投入了大量的資金，但是另一方面也出現(xiàn)了騙保騙補現(xiàn)象。如何避免此類現(xiàn)象發(fā)生，確保國家扶持資源流入到真正有實力、有技術(shù)、有規(guī)劃的芯片企業(yè)中去？

李保明：據(jù)我了解，無論是臺灣還是大陸的產(chǎn)業(yè)發(fā)展中都存在這樣的問題，都出現(xiàn)過企業(yè)騙保騙補的現(xiàn)象，要完全解決是很困難的。

首先直接補貼企業(yè)的原因，在于彌補市場失靈。如果沒有補貼，企業(yè)不愿意做或做不成。既然政府給了補貼，那么我們希望企業(yè)要做成才可以。因此我們要有比較好的考核機制，要有過程監(jiān)督與結(jié)果考核。

一方面要對主導(dǎo)補貼的部門官員進行考核；另一方面對拿到補貼的企業(yè)進行全過程監(jiān)督，并對結(jié)果進行考核。我覺得可以通過加強管理的方式，避免騙補騙保現(xiàn)象的出現(xiàn)。

借鑒成功經(jīng)驗，徐徐圖之

南風(fēng)窗：在芯片代工領(lǐng)域，能排進全球十強的中國臺灣企業(yè)就有四家之多，預(yù)計臺灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)值將超越韓國成為全球第二，僅次于美國。你長期研究臺資企業(yè)，臺灣的半導(dǎo)體發(fā)展能給大陸提供哪些借鑒與啟示？

李保明：臺灣的芯片發(fā)展有個過程的，不是短期內(nèi)發(fā)展起來的，面臨的環(huán)境也和我們現(xiàn)在面臨的環(huán)境是不一樣的。臺灣張忠謀最初發(fā)展芯片，其技術(shù)是來自美國。臺灣地區(qū)和美國因一些歷史關(guān)系，在獲取美國的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移方面沒有太多障礙，所以從這方面而言沒有可比性。

但是臺灣發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)，包括芯片周圍相關(guān)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我覺得有些是可以借鑒的。

臺灣有“工業(yè)技術(shù)研究院”，它將研究與市場相結(jié)合，根據(jù)市場需求與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢決定研發(fā)技術(shù)，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展反過來支持這項技術(shù)的研發(fā)，這是一項非常重要的舉措。

目前存在盲目的狂熱投資，而芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律究竟是什么，國家有關(guān)部門、地方政府、參與投資的企業(yè)可能了解不夠透徹，或不同層級政府及人員的理解不同。

大陸一些地方也建了一些技術(shù)研究院，或成立了類似研究機構(gòu)，但我們學(xué)得不像。關(guān)鍵在于是不是能做到研發(fā)與市場需求相結(jié)合，研究方向是不是根據(jù)市場需要進行，產(chǎn)業(yè)發(fā)展之后，是不是又能回過來支持項目的研發(fā)，這是很重要的。

臺灣的工業(yè)技術(shù)研究院在其芯片發(fā)展過程中間起到很大的作用。工業(yè)技術(shù)研究院與產(chǎn)業(yè)有很好的聯(lián)系，研發(fā)費用部分來自臺灣官方資金支持，另一部分來自產(chǎn)業(yè)界的支持。據(jù)了解，有關(guān)部門給的錢占到三分之一，三分之二的錢是來自產(chǎn)業(yè)界。工業(yè)技術(shù)研究院的研究方向由有關(guān)部門引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)需求共同決定，這三分之一的官方資金支持重點研究方向。產(chǎn)業(yè)投資有明確的要求，要解決什么問題，就把錢投進來，研究出來的技術(shù)作為工業(yè)技術(shù)研究院和企業(yè)之間共有的技術(shù)。這部分技術(shù)又回到產(chǎn)業(yè)中去，設(shè)立公司進行生產(chǎn)，產(chǎn)生收益。收益分兩部分，一部分是企業(yè)所有，另一部分返還給工業(yè)技術(shù)研究院，作為進一步發(fā)展資金。

臺灣有“新竹科學(xué)園區(qū)”，這也是一個重要的產(chǎn)業(yè)發(fā)展手段。新竹科學(xué)園區(qū)實際上相當(dāng)于我們的孵化器，類于我們許多科技園區(qū)。但它不光提供一個經(jīng)營場所，不是房地產(chǎn)開發(fā)，還需要提供技術(shù)咨詢、政策咨詢、法律服務(wù)與市場的服務(wù)，這就降低了新創(chuàng)企業(yè)的風(fēng)險與成本，對新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是非常有利的。

臺灣有關(guān)部門的開發(fā)基金，它在過去起到引導(dǎo)民間投資的作用。開發(fā)基金是一個引導(dǎo)資金，并不決定民間投資方向，而是引導(dǎo)民間投資方向。開發(fā)基金作為一部分投資投入到產(chǎn)業(yè)里，但要求回報。

南風(fēng)窗：那么，具體來說，臺灣的經(jīng)驗做法，對我們而言有哪些啟示？

李保明：第一點，芯片的研究和研發(fā)，應(yīng)該形成市場需求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相結(jié)合的機制。如何結(jié)合可以參照臺灣工業(yè)技術(shù)研究院的經(jīng)驗，組建類似的機構(gòu)和建立類似的機制，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向決定研發(fā)的方向，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成果回饋和支持研發(fā)。

第二點，新創(chuàng)項目要建立相對集中高效的園區(qū)，對此可參照臺灣的新竹科學(xué)園區(qū)。園區(qū)要與我們現(xiàn)在的許多經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)有所區(qū)別，或在我們現(xiàn)有的基礎(chǔ)上，賦予更多更高的功能，除了經(jīng)營場所的建設(shè)，還要有技術(shù)咨詢、法律服務(wù)、政策指導(dǎo)。芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展有其自身的規(guī)律，我們甚至可以在園區(qū)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化的廠房，這樣可以降低企業(yè)經(jīng)營的成本與風(fēng)險。

第三點，我們的許多政府財政補貼應(yīng)該改為產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，投資入股。引導(dǎo)基金在促進企業(yè)投資的過程中起到一個引導(dǎo)的作用，并且要求回報，不是沒有責(zé)任的。這樣我們要對引導(dǎo)基金的績效進行考評，對于主導(dǎo)引導(dǎo)基金的部門和官員，要有責(zé)任的考評，我覺得可以從項目的成功率進行考核。

以上總結(jié)而言，一是要將研究與產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，二是要創(chuàng)造一個好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。

南風(fēng)窗：把研發(fā)和產(chǎn)業(yè)結(jié)合起來，這個聽起來好像很簡單，但做起來并不容易，我們要怎么做才能把研發(fā)跟產(chǎn)業(yè)緊密結(jié)合呢？

李保明：這需要我們政府來引導(dǎo)和籌劃，鼓勵企業(yè)和研究院、技術(shù)人員進行結(jié)合。

首先科研管理體制應(yīng)該有相關(guān)的討論與改變。我們現(xiàn)在研究人員的職稱和待遇大部分取決于發(fā)了多少論文、申請了多少專利，過程中不會考慮專利的效益，是否能應(yīng)用到實際中。所以科研人員的管理體制方面應(yīng)該要有所改變，是否要以發(fā)表論文以申請專利的數(shù)目作為主要的考核目標(biāo)，到底如何評估科研人員的價值。

臺灣張忠謀最初發(fā)展芯片，其技術(shù)是來自美國。臺灣地區(qū)和美國因一些歷史關(guān)系，在獲取美國的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移方面沒有太多障礙，所以從這方面而言沒有可比性。

對企業(yè)而言，企業(yè)是追求利潤最大化的，如果建立了有效的機制，我想企業(yè)是愿意投入到技術(shù)研發(fā)，因為研發(fā)的技術(shù)是實用的，適合市場，企業(yè)才能從中獲利。

除了技術(shù)人員的管理體制之外，政府也要示范推廣，讓企業(yè)知道這樣一種方式對企業(yè)是有利的。

南風(fēng)窗：臺積電能成為世界級的芯片制造商，有怎樣的成功之道，對于我們發(fā)展集成電路企業(yè)有何借鑒？

李保明：臺積電主要是代工企業(yè)，即別人設(shè)計它來制造。實際上臺積電的投資發(fā)展也經(jīng)歷了很多曲折。以前電腦企業(yè)自己生產(chǎn)芯片，臺積電想要把分散的生產(chǎn)拿過來進行專業(yè)化生產(chǎn)，這是一種新的模式，需要很大的投入。

當(dāng)時而言需要很大的膽量，臺積電有如今的發(fā)展，跟企業(yè)家本身的膽量與事業(yè)心也是有關(guān)系的。

再就是創(chuàng)始人對行業(yè)的熟悉。臺灣電子信息產(chǎn)業(yè)的早期大人物原來都是在美國發(fā)展多年，因此他們對技術(shù)和行業(yè)都非常了解。對產(chǎn)業(yè)的熟悉與創(chuàng)始人的膽識，讓他們的游說得到了臺灣官方的支持。

對于臺積電而言，它的研發(fā)投入是非常大的，這一點非常重要。另外它與大的電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展巨頭之間的關(guān)系非常密切，包括英特爾等，這對于代工企業(yè)而言十分占優(yōu)勢。

南風(fēng)窗：當(dāng)前國際貿(mào)易保護主義抬頭，摩擦不斷，我國集成電路發(fā)展也是面臨著前所未有的壓力和挑戰(zhàn)。但芯片生產(chǎn)也是個很慢的過程，一方面是要求速度，一方面要做到高質(zhì)量，你覺得應(yīng)該怎樣正確看待這個問題？

李保明：整體而言，我們以前是學(xué)習(xí)別人，學(xué)得比較快，也學(xué)得還比較成功，取得了很大的成績，對整個經(jīng)濟幫助也很大。

芯片產(chǎn)業(yè)先進的技術(shù)是在美國和歐洲國家。現(xiàn)在別人不讓我們學(xué)習(xí)了，美國對中國進行技術(shù)管制，和歐洲國家聯(lián)合起來，不把技術(shù)轉(zhuǎn)移給中國，我們應(yīng)該認(rèn)識到現(xiàn)在學(xué)習(xí)面臨的困難。

所以我們要自主研發(fā)，或者要爭取合作引進。目前我們所處的背景和過去不一樣，我們要調(diào)整看法，清醒認(rèn)識面臨的困境，這是比較重要的。

任何投入都有風(fēng)險，我們要在投入和風(fēng)險之間進行權(quán)衡，要學(xué)習(xí)了解這個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律。我覺得不要一下子期望太高、目標(biāo)太高，要知道，欲速則不達(dá)。