空調(diào)新能效政策對市場影響及五一空調(diào)市場預(yù)測

曾磊

一、空調(diào)新能效政策對市場的影響

2020年1月6日，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會在網(wǎng)上發(fā)布公告，新標(biāo)準(zhǔn)將代替兩項舊空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)GB 12021.3-2010和GB 21455-2013，并于2020年7月1日起施行。這標(biāo)志著此前備受行業(yè)關(guān)注且遲遲未能發(fā)布的家用空調(diào)新能效標(biāo)準(zhǔn)終于正式發(fā)布。

該空調(diào)能效新標(biāo)是繼1989年第一版能效標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布以來第7次發(fā)布與修訂，被稱為迄今為止較嚴(yán)的能效標(biāo)準(zhǔn)。新的能效標(biāo)準(zhǔn)將定頻和變頻的評價方法進行統(tǒng)一，只按照季節(jié)能效定級。這意味著，當(dāng)前市場上低能效、高耗電的定頻空調(diào)和變頻3級能效產(chǎn)品都將面臨淘汰。新標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一了房間空調(diào)等產(chǎn)品的能效測試方法，將房間空調(diào)能效水平平均提高約12%，促進了我國節(jié)能環(huán)保事業(yè)的發(fā)展。

空調(diào)新能效優(yōu)化了檢測標(biāo)準(zhǔn)，對于推動空調(diào)產(chǎn)業(yè)升級起到了積極的作用。首先，新能效標(biāo)準(zhǔn)從EER標(biāo)準(zhǔn)進化為SEER/APF測試標(biāo)準(zhǔn)，通過對各溫度段時間測試的加權(quán)計算代替原標(biāo)準(zhǔn)的單點測試標(biāo)準(zhǔn)，使檢測結(jié)果更合理、更全面，避免了原來定頻產(chǎn)品僅通過EER來衡量的不足。其次，新能效標(biāo)準(zhǔn)加入了定頻冷暖機的制熱標(biāo)準(zhǔn)，而且對低溫空氣源熱泵熱風(fēng)機也增設(shè)了能效標(biāo)準(zhǔn)，使得制熱能力標(biāo)準(zhǔn)的衡量更加規(guī)范，推動了空調(diào)產(chǎn)業(yè)的升級方向。

此前定頻以能效比（EER）為標(biāo)準(zhǔn)，變頻則熱泵型采用APF、單冷型采用SEER，而新能效下統(tǒng)一為APF/SEER標(biāo)準(zhǔn)。但變頻產(chǎn)品需滿足新3級及以上標(biāo)準(zhǔn)，定頻則只需達到新5級標(biāo)準(zhǔn)即可，從而保證了定頻、變頻產(chǎn)業(yè)均持續(xù)節(jié)能優(yōu)化。

變頻空調(diào)的原1級、原2級直接變?yōu)樾?級、3級，因為新能效規(guī)定各變頻產(chǎn)品需在新3級以上，那么現(xiàn)有市場的3級變頻產(chǎn)品將明確被全面淘汰。原定頻能效為EER標(biāo)準(zhǔn)，原標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品劃分方式、檢測標(biāo)準(zhǔn)均與新標(biāo)準(zhǔn)不同，無法直接對應(yīng)新等級，估算判斷，原定頻3級能效也將被整體淘汰。

新的能效政策明確：“在本標(biāo)準(zhǔn)實施之日前出廠或進口的產(chǎn)品，可在2021年6月30日前銷售”，這樣給淘汰產(chǎn)品（原變頻3級、定頻低能效產(chǎn)品）預(yù)留了一年的銷售時間，來緩解空調(diào)市場渠道庫存的釋放壓力，給廠商充分的適應(yīng)期，以便于廠商合理安排老品的出清、生產(chǎn)線的升級和新產(chǎn)品的發(fā)布，極大限度的避免了空調(diào)產(chǎn)業(yè)因為新能效的突然切換帶來的損傷。

新能效政策發(fā)布后，新一級能效產(chǎn)品熱度提高。一季度，海爾、長虹、海信、TCL都先后舉行了新品或新能效戰(zhàn)略發(fā)布會，美的也于4月1日舉行了開發(fā)者大會，宣布已完成303款符合新能效標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品儲備，將隨著新能效標(biāo)準(zhǔn)的實施同步上市。另外，TCL、小米、蘇寧小Biu、惠而浦等品牌也都有新一級能效產(chǎn)品面世。蘇寧易購積極聯(lián)合海信等各大品牌，完成新一級產(chǎn)品的首發(fā)銷售。京東也在3月31日聯(lián)合主流品牌、行業(yè)協(xié)會、標(biāo)準(zhǔn)研究機構(gòu)和市場調(diào)研機構(gòu)，以線上“云會議”的方式舉辦了主題為“向新而行”的空調(diào)行業(yè)發(fā)展新動力峰會，并發(fā)布三大舉措：實施新一級能效戰(zhàn)略、組建健康空調(diào)聯(lián)盟、升級以舊換新政策。從奧維云網(wǎng)的線上周度監(jiān)測數(shù)據(jù)我們也可以看到，目前線上已產(chǎn)生銷售的新一級能效產(chǎn)品SKU已有20多款；其中1.5P掛機新一級產(chǎn)品的零售量占比在逐步提升。在疫情影響下，雖然一季度部分廠商推遲了新品的發(fā)布，但隨著空調(diào)旺季和新能效實施的到來，各品牌的新一級能效產(chǎn)品將會快速發(fā)布并推向市場，節(jié)能產(chǎn)品將迎來新機遇，各渠道、平臺、廠商都將積極推進空調(diào)產(chǎn)業(yè)的能效升級。

據(jù)中國標(biāo)準(zhǔn)化研究院研究員成建宏分析，空調(diào)能效新標(biāo)準(zhǔn)的實施將使目前的空調(diào)市場淘汰率達到45%，2020年能效將提升14%，到2022年將提升30%。這一過程將淘汰現(xiàn)在市場上99%的定速空調(diào)型號和70%的變頻空調(diào)型號。新能效標(biāo)準(zhǔn)的一級能效指標(biāo)已經(jīng)達到國際領(lǐng)先水平，高于日本“領(lǐng)跑者”能效要求，超過美國能源之星能效要求，節(jié)能環(huán)保效果顯著。正因如此，該標(biāo)準(zhǔn)自出臺之日，便被稱為“史上最嚴(yán)”空調(diào)能效新國標(biāo)。

目前受疫情的影響，空調(diào)市場正處于水深火熱之中。新能效政策的到來，對目前的空調(diào)行業(yè)來說，既是一次進化也是一次機遇。其次空調(diào)市場正由增量階段向存量階段過渡，更新?lián)Q代將成為行業(yè)發(fā)展的第一動力，如何做好“以舊換新”活動的開展將尤為重要。機會是留給有準(zhǔn)備的人的，面對這次能效新機遇，誰能夠在這場戰(zhàn)役之中乘勢而上、借勢而為、應(yīng)勢而動，讓我們大家拭目以待。

二、五一空調(diào)市場預(yù)測

1-2月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比下降38.3%。其中，采礦業(yè)利潤同比下降21.1%；制造業(yè)同比下降42.7%；電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)下降23.2%。41個工業(yè)大類行業(yè)中，只有4個行業(yè)利潤總額同比增加，37個行業(yè)同比減少。1-2月中國出口同比下降了17.2%，1-2月中國的社會消費品零售總額也同比名義大跌20.5%；三月份很多地方也沒有完全恢復(fù)正常的生產(chǎn)水平，疫情對一季度的經(jīng)濟數(shù)據(jù)影響較為明顯。二季度本來認為是有“V”型反彈，但是隨著全球的疫情暴發(fā)，國內(nèi)疫情轉(zhuǎn)變?yōu)榉谰惩廨斎霝橹鳌Ｓ捎谝咔樵斐傻娜藗儗θ巳壕奂瘓鼍暗牡钟|與擔(dān)憂情緒短期內(nèi)很難消除，外出消費恢復(fù)正常仍需時間。

Q1空調(diào)市場行業(yè)低迷，銷售嚴(yán)重下滑。在市場需求不旺和疫情的雙重不利因素之下，春節(jié)之后，線上變頻掛機產(chǎn)品價格繼續(xù)下探，空調(diào)企業(yè)再次陷入價格絞殺之中。龍頭品牌加速搶占市場，Q1線上TOP4品牌零售額份額為89.6%，同比增長4.1%。此外，分價位段來看，線上柜機產(chǎn)品兩極價格段均有增長。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)來看，2020年Q1空調(diào)行業(yè)規(guī)模為137.7億元，同比下降61.4%；在整個家電品類中，空調(diào)品類下滑尤為慘烈。

為什么空調(diào)在一季度零售中表現(xiàn)最為慘淡，規(guī)模接近腰斬呢？首先，經(jīng)歷多年的發(fā)展，空調(diào)城市市場以更新?lián)Q代需求為主，農(nóng)村市場普及率也顯著提升，疊加房地產(chǎn)市場低迷，空調(diào)需求本身就已入疲態(tài)；其次，空調(diào)自去年2月底開始價格走低，價格戰(zhàn)逐漸興起，二三月份去年同期規(guī)模基數(shù)較大；第三，3月雖是空調(diào)開盤季，但天氣溫度不高，消費者購買并非剛需，需求多為促銷刺激而釋放。但是經(jīng)歷一年的價格戰(zhàn)和促銷，尤其是去年雙11和雙12的大幅放量，令今年一季度出現(xiàn)需求空窗；第四，疫情的影響，疊加空調(diào)的安裝屬性，令市場雪上加霜。

雖然疫情影響了行業(yè)銷售下滑，但是也給消費理念帶來了一次升級。在“勤洗手”“多通風(fēng)”的宣傳下，消費者對新鮮空氣的關(guān)注度進一步提升，具有新風(fēng)凈化、自清潔、PM2.5、除菌、除塵、加濕、提高含氧量等功能的健康空調(diào)產(chǎn)品的熱度提高，預(yù)計未來市場，健康功能、舒適風(fēng)和智能無接觸的功能將在高端產(chǎn)品上得到進一步融合、升級。此外，被譽為“史上最嚴(yán)”的空調(diào)能效新標(biāo)GB 21455-2019將于2020年7月1日開始正式實施，隨著五一、618空調(diào)銷售旺季的到來，企業(yè)將加快低能效產(chǎn)品的出清和新一級能效產(chǎn)品的發(fā)布和推廣，加速空調(diào)行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級。

整體來看，伴隨疫情帶來的緊張情緒逐漸減弱，各行業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工率逐步提升，零售端市場也將逐漸被激活。但于企業(yè)及渠道而言，國際疫情發(fā)展持續(xù)蔓延帶來的出口壓力、Q1閉店和產(chǎn)品滯銷帶來的盈利及庫存壓力等因素仍然存在，五一、6·18等促銷季將成為釋放這一壓力的重要時機，因而Q2市場下降幅度將有所緩和，同時線上、線下一場激烈的價格競爭在所難免。奧維云網(wǎng)（AVC）預(yù)測，五一期間（4.7-5.3四周），空調(diào)市場仍將呈現(xiàn)負增長狀態(tài)，但降幅相較于Q1有顯著緩和。