“3+1 ”發(fā)布：全方位解讀5G發(fā)展

王改靜 周騰 胡媛

9月17日，在2020新一代移動通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展金壇茅山峰會上，《5G新基建發(fā)展白皮書》、《中國5G區(qū)域發(fā)展指數(shù)白皮書》、《5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2020）》三本白皮書和《金壇新一代移動通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報告（2020）》隆重發(fā)布。

當(dāng)前，5G是新基建“領(lǐng)頭羊”，在其所涉及的龐大的產(chǎn)業(yè)鏈條中，每一個環(huán)節(jié)都有著獨特的商業(yè)價值，5G的發(fā)展對于區(qū)域及產(chǎn)業(yè)發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。

9月17日，在2020新一代移動通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展金壇茅山峰會上，《5G新基建發(fā)展白皮書》、《中國5G區(qū)域發(fā)展指數(shù)白皮書》、《5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2020）》三本白皮書和《金壇新一代移動通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報告（2020）》隆重發(fā)布。

會上，工信部賽迪智庫電子信息研究所所長溫曉君、工信部賽迪智庫無線電管理所副主任滕學(xué)強和賽迪顧問高級副總裁呂萍分別對白皮書及產(chǎn)業(yè)報告進行了詳細(xì)解讀。

當(dāng)前，5G是新基建“領(lǐng)頭羊”，在其所涉及的龐大的產(chǎn)業(yè)鏈條中，每一個環(huán)節(jié)都有著獨特的商業(yè)價值，5G的發(fā)展對于區(qū)域及產(chǎn)業(yè)發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。

《5G新基建發(fā)展白皮書》：5G社會化應(yīng)用爆發(fā)期帶動投資將超5萬億元

溫曉君從概念篇、政策篇、產(chǎn)業(yè)鏈篇、應(yīng)用篇、帶動篇、展望篇六方面對《5G新基建發(fā)展白皮書》（簡稱《新基建白皮書》）進行深入解讀。

其中，溫曉君指出，《新基建白皮書》中顯示，ITU規(guī)定5G八大性能指標(biāo)，5G相比4G，頻譜效率提升5～15倍，能效和成本效率提升百倍以上。

截至2020年5月中旬，全球5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利族聲明量已近三萬項，較2019年11月增加約40%。我國企業(yè)SEPs合計占比超38%，位列全球首位，其中華為、中興分列第一和第四，韓國、美國、芬蘭的5G SEPs數(shù)量占比分別為20.2%、14.3%、8.3%。

《新基建白皮書》顯示，根據(jù)ITU標(biāo)準(zhǔn)化工作階段劃分，5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)加速確立，預(yù)計Rel-17標(biāo)準(zhǔn)將于2021年7月凍結(jié)，潛在方向包括eMTC增強、IIoT和URLLC增強、毫米波通信等。

溫曉君表示，在產(chǎn)業(yè)鏈篇，《新基建白皮書》從產(chǎn)業(yè)視角剖析，包含三部分內(nèi)容：

第一是5G產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，有網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)部分也有基站系統(tǒng);第二是5G終端設(shè)備，包括手機在內(nèi)的通信終端和接入類終端，每一個終端從芯片到器件再到配套的組件，這是5G產(chǎn)業(yè)鏈的分解;第三是應(yīng)用場景，5G產(chǎn)業(yè)是天生伴隨著應(yīng)用到來的產(chǎn)業(yè)，包括智慧交通、醫(yī)療、教育、電網(wǎng)、文教娛樂、制造業(yè)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的應(yīng)用。

但《新基建白皮書》也提到，雖然5G建設(shè)速度加快，但5G新基建發(fā)展還面臨網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運維成熟尚需等待、基站能耗消耗巨大及網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)安全新需求等痛點問題。

溫曉君表示，5G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將帶動投融資市場的繁榮，白皮書顯示，截至2019年底全國4G基站數(shù)量為544萬，考慮5G基站布局密度、企業(yè)場景應(yīng)用、運營共建共享，預(yù)計全國5G基站建設(shè)數(shù)量約為653萬座，建設(shè)高峰期為2021-2023年。

此外，《新基建白皮書》還指出，隨著5G網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)業(yè)投資部署推進，2024—2026年是5G社會化應(yīng)用爆發(fā)期，5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、超高清視頻、交通、醫(yī)療、教育等企業(yè)級行業(yè)應(yīng)用將是5G應(yīng)用創(chuàng)新的重點，預(yù)計間接帶動投資將超5萬億元。

溫曉君表示，《新基建白皮書》還對未來5G向后5G，以及6G演進的迭代做了一個技術(shù)演進路線圖，并對網(wǎng)絡(luò)部署、終端產(chǎn)應(yīng)用創(chuàng)新都進行了相應(yīng)的展望。

《中國5G區(qū)域發(fā)展指數(shù)白皮書》：發(fā)布5G區(qū)域發(fā)展指數(shù)指標(biāo)體系

在會上，滕學(xué)強從全球5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展、5G區(qū)域發(fā)展指數(shù)指標(biāo)體系、省級行政區(qū)5G發(fā)展指數(shù)結(jié)果分析、七大區(qū)域5G發(fā)展指數(shù)結(jié)果分析及未來的展望及建議五方面對《中國5G區(qū)域發(fā)展指數(shù)白皮書》（簡稱《區(qū)域白皮書》）進行系統(tǒng)全面的解讀。

滕學(xué)強表示，當(dāng)前我國政策持續(xù)推動5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展，搶抓5G技術(shù)研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)化的話語權(quán)，國內(nèi)企業(yè)5G核心技術(shù)研發(fā)和網(wǎng)絡(luò)測試進展非常順利。

滕學(xué)強指出，《區(qū)域白皮書》顯示，截至2020年第一季度，全球范圍內(nèi)共有62家運營商在32個市場推出了商用5G網(wǎng)絡(luò)，提供移動5G服務(wù)的有57家。滕學(xué)強表示，全球主要的技術(shù)強國均把5G提升到國家戰(zhàn)略層面。

此外，滕學(xué)強對《區(qū)域白皮書》中5G區(qū)域發(fā)展指數(shù)體系做了進一步介紹，他指出，該體系以整體系統(tǒng)性、典型代表性和科學(xué)可操作性三大原則構(gòu)建，并采用效用函數(shù)綜合評價。包括對指標(biāo)數(shù)據(jù)進行采集和無量綱化處理，獲得單向指標(biāo)無量綱化評價指數(shù);按照加權(quán)平均獲得各省份區(qū)域發(fā)展?jié)摿C合評估指數(shù)并進行結(jié)果的評價分析;權(quán)重通過問卷調(diào)查及專家評估的方式來確定。

同時，滕學(xué)強也從5G發(fā)展環(huán)境及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、5G技術(shù)研發(fā)能力、5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)和融合應(yīng)用三個方面對5G區(qū)域發(fā)展指數(shù)指標(biāo)進行了詳細(xì)說明。

需要注意的是，5G發(fā)展不同省級行政區(qū)差距明顯，與經(jīng)濟發(fā)展水平基本正相關(guān)。其中，5G發(fā)展環(huán)境指數(shù)反映5G發(fā)展的政治經(jīng)濟環(huán)境，基本呈現(xiàn)從東部到中西部省份逐漸降低的趨勢;各省份5G技術(shù)研發(fā)能力差距明顯，東部沿海省份領(lǐng)先優(yōu)勢較大;5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)指數(shù)差異明顯，通信產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好、龍頭企業(yè)聚集的省份占優(yōu);5G融合應(yīng)用東南部和中西部省份均取得一系列成果，江蘇、廣東、上海、浙江、北京第一梯隊優(yōu)勢明顯。

對于5G下一步的發(fā)展，滕學(xué)強表示，《區(qū)域白皮書》中作了三方面展望，首先是全球疫情蔓延對5G供應(yīng)鏈局部影響依然存在，短期內(nèi)疫情相對平穩(wěn)，但是要謹(jǐn)防疫情蔓延帶來更大范圍、更長時間的影響;二是新基建帶來5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)新機遇;三是運營商進一步加大5G網(wǎng)絡(luò)投資力度。

目前，國家層面積極出臺5G支持政策。《區(qū)域白皮書》也指出，要進一步推動關(guān)鍵核心技術(shù)突破，加快完善和落實5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套措施，深入推進國際交流與合作，增強產(chǎn)業(yè)協(xié)同及安全保障能力，推進5G共建共享向縱深發(fā)展，并探索有效商業(yè)模式。

《5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2020）》：基站射頻行業(yè)有望迎來新一輪爆發(fā)式增長

呂萍從5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展、5G基站射頻產(chǎn)業(yè)全景、光通信產(chǎn)業(yè)全景、5G應(yīng)用全景及5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和建議四方面對《5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2020）》（簡稱《產(chǎn)業(yè)白皮書》）進行解讀。

呂萍表示，《區(qū)域白皮書》中指出，受益于5G建設(shè)的全面展開，基站射頻行業(yè)的市場規(guī)模有望迎來新一輪爆發(fā)式增長。同時，隨著基站建設(shè)逐步由4G過渡至混合組網(wǎng)（NSA），再到5G獨立組網(wǎng)（SA），基站射頻產(chǎn)業(yè)在5G基站投資中的占比有望不斷提升。

其中，在市場規(guī)模上，呂萍表示，近三年5G基站射頻情況將會達到最高40%的增長率，同時在地區(qū)分布上，長三角、珠三角區(qū)域集聚，深圳市成為行業(yè)中心。

雖然我國已實現(xiàn)5G基站射頻行業(yè)的全環(huán)節(jié)覆蓋，呂萍表示，部分環(huán)節(jié)仍處于中低端水平，有較大的技術(shù)提升和市場擴張空間，尤其是在濾波器、PA等高端領(lǐng)域較薄弱，仍需技術(shù)攻關(guān)力促高質(zhì)量發(fā)展。

此外，《產(chǎn)業(yè)白皮書》顯示，射頻芯片行業(yè)受到資本市場重視，相關(guān)芯片設(shè)計及技術(shù)配套企業(yè)受到資本市場追捧，與之對應(yīng)，企業(yè)融資方式也由成熟企業(yè)并購轉(zhuǎn)向初創(chuàng)企業(yè)風(fēng)險投資。我國基站射頻芯片“補短板”工作已切實展開。

對于5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，呂萍表示，《產(chǎn)業(yè)白皮書》中指出將呈現(xiàn)三大趨勢，第一，5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展是二者技術(shù)演進的必然選擇;第二，5G微基站將迎來大規(guī)模爆發(fā);第三，5G智能終端滲透率將逐年提升。

面對5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題，《產(chǎn)業(yè)白皮書》中提到主要有三大問題，一是5G高速建設(shè)帶來的能耗問題須引起關(guān)注;二是5G應(yīng)用商業(yè)模式尚不清晰;三是缺乏5G領(lǐng)域復(fù)合型人才。

最后，呂萍表示，《產(chǎn)業(yè)白皮書》中對5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出三點建議，一是加強工業(yè)領(lǐng)域5G網(wǎng)絡(luò)配套設(shè)施建設(shè);二是多方攜手解決5G基站能耗問題;三是積極摸索新型商業(yè)模式。

《金壇新一代移動通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2020年）》：精準(zhǔn)建鏈補鏈強鏈

在大會現(xiàn)場，除了發(fā)布三本5G白皮書外，還發(fā)布了一份《金壇新一代移動通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2020年）》（簡稱《發(fā)展報告》）。

會上，溫曉君從新一代移動通信的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)、金壇通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展及未來的行動計劃三部分對《發(fā)展報告》進行了解讀。

溫曉君表示，《發(fā)展報告》中指出，金壇的產(chǎn)業(yè)布局相對完善，主要集中在中上游即新一代通信基礎(chǔ)層和傳輸層，在園區(qū)與載體建設(shè)方面也取得了不錯的成果，2016年8月正式組建華羅庚科技產(chǎn)業(yè)園，承接新一代移動通信產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，后續(xù)也做了相應(yīng)配套的孵化基地、人才公寓等的搭建，整個配套的載體也漸趨完善。同時，金壇依托這些產(chǎn)業(yè)載體引進了大量的產(chǎn)業(yè)鏈上下游的項目，加強產(chǎn)學(xué)研各方面的合作，共建共享。

此外，《發(fā)展報告》中還表明了金壇加快新一代移動通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃，首先，將聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)精準(zhǔn)建鏈補鏈強鏈，著力重大項目招引和中小企業(yè)集群式導(dǎo)入，培育發(fā)展新動能。其次，用好用足長三角地區(qū)優(yōu)勢資源，聚焦創(chuàng)新共同體和創(chuàng)新體系建設(shè)，走好創(chuàng)新能力提升新征程。最后，強化頂層設(shè)計，優(yōu)化要素布局，構(gòu)建支持新一代移動通信產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新環(huán)境。

溫曉君最后表示，《發(fā)展報告》指出，5G、大數(shù)據(jù)、AI和其它新ICT技術(shù)的融合將成為未來產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)和社會經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。未來金壇將緊緊抓住新一代移動通信技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用拓展賦予產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展的全新機遇，瞄準(zhǔn)千億元產(chǎn)值目標(biāo)，深化協(xié)同創(chuàng)新、融合創(chuàng)新，大力招引行業(yè)頭部企業(yè)，精準(zhǔn)建鏈補鏈強鏈，加快形成產(chǎn)業(yè)上中下游和大中小企業(yè)融通發(fā)展的良好生態(tài)，建成新一代移動通信領(lǐng)域國內(nèi)外享有較高知名度的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)、科技與產(chǎn)業(yè)深度融合的創(chuàng)新驅(qū)動先行區(qū)和省級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。

本屆峰會由常州市人民政府、中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院主辦，以“新基建下的機會與創(chuàng)新”為主題，探討5G新基建下的機會與創(chuàng)新，促進新一代移動通信加快發(fā)展和商業(yè)成熟。峰會將為國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)界搭建合作共贏的交流平臺，助推5G加快發(fā)展，助力制造強國、網(wǎng)絡(luò)強國建設(shè)。