穩(wěn)中求變 收獲機(jī)市場(chǎng)加速轉(zhuǎn)型

張華光

2020年上半年，我國(guó)聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。市場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，截至6月底，全國(guó)累計(jì)銷(xiāo)售各種聯(lián)合收獲機(jī)7.07萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)2.28%。疫情下，收獲機(jī)銷(xiāo)量不降反增，有兩個(gè)方面的原因：一方面，受疫情影響，部分地區(qū)農(nóng)機(jī)跨區(qū)作業(yè)受到限制，不少用戶只能自行購(gòu)機(jī)收獲，促進(jìn)了收獲機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)；另一方面，疫情對(duì)農(nóng)民工的流動(dòng)也產(chǎn)生了很大的影響，許多農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，選擇投資農(nóng)機(jī)，對(duì)收獲機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)也產(chǎn)生了較大的促進(jìn)作用。從政策因素分析，上半年各地農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼進(jìn)度加快，較之2019年同期至少提前了2個(gè)月，對(duì)收獲機(jī)市場(chǎng)發(fā)展起到了較大的推動(dòng)作用。

1 市場(chǎng)特點(diǎn)

1.1 需求轉(zhuǎn)型，小眾市場(chǎng)崛起

從上半年聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)的需求結(jié)構(gòu)變化看，呈現(xiàn)“三上一下”的特點(diǎn)：輪式谷物收獲機(jī)、玉米收獲機(jī)和經(jīng)濟(jì)類(lèi)作物收獲機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量較之2019年同期均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，占比分別為26.8%、7.59%和35.5%；而履帶式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量占比為30.12%，同比下挫5.38個(gè)百分點(diǎn)。

近幾年，國(guó)家大力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)類(lèi)作物收獲機(jī)械化，加速了收獲機(jī)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型。伴隨著收獲機(jī)補(bǔ)貼品類(lèi)擴(kuò)容，小眾市場(chǎng)快速崛起。經(jīng)濟(jì)類(lèi)作物收獲機(jī)市場(chǎng)的銷(xiāo)量占比逐年提高，由2017年的14.66%增至2019年的17.85%，三年間提高了3.19個(gè)百分點(diǎn)。相反，谷物收獲機(jī)與玉米收獲機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量卻經(jīng)歷了“三連跌”，市場(chǎng)一直在下行通道中運(yùn)行，降幅達(dá)到兩位數(shù)。主要原因是我國(guó)糧食作物機(jī)收率已經(jīng)達(dá)到較高水準(zhǔn)。如：小麥?zhǔn)斋@早已實(shí)現(xiàn)機(jī)械化；水稻機(jī)收水平已達(dá)到91.49%，基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化；玉米機(jī)收水平雖然偏低，但也達(dá)到了66.2%。糧食收獲機(jī)市場(chǎng)趨于飽和，市場(chǎng)剛性需求下降已是不爭(zhēng)的事實(shí)。相反，經(jīng)濟(jì)類(lèi)作物生產(chǎn)機(jī)械化水平卻很低，2018年，油菜、馬鈴薯、花生、棉花的機(jī)收水平分別為37.13%、21.61%、43.45%和41.15%，蔬菜類(lèi)、糖料和油料等作物的機(jī)收水平更低。近幾年，各級(jí)政府通過(guò)政策扶持，著力補(bǔ)齊農(nóng)機(jī)化短板，推進(jìn)了經(jīng)濟(jì)類(lèi)作物收獲機(jī)市場(chǎng)的快速發(fā)展，直接加速了收獲機(jī)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

1.2 市場(chǎng)集中度攀升

2020年上半年，收獲機(jī)市場(chǎng)發(fā)展聚焦黃淮海小麥種植區(qū)和東北水稻種植區(qū)。因麥?zhǔn)?，黃淮海小麥種植區(qū)輪式谷物收獲機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入旺季；因備貨，東北履帶式收獲機(jī)市場(chǎng)發(fā)力。市場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，截至6月底，銷(xiāo)量排名前10的區(qū)域市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售各種收獲機(jī)5.24萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)8.91%。詳見(jiàn)表1。

1.3 競(jìng)爭(zhēng)更加激烈

從細(xì)分市場(chǎng)看，競(jìng)爭(zhēng)最激烈的是小麥?zhǔn)斋@機(jī)市場(chǎng)，水稻收獲機(jī)市場(chǎng)和其它收獲機(jī)市場(chǎng)（如經(jīng)濟(jì)類(lèi)作物和牧草收獲機(jī)、秸稈打（壓）捆機(jī)市場(chǎng)）的競(jìng)爭(zhēng)主要集中于爭(zhēng)奪銷(xiāo)售渠道。受季節(jié)因素影響，玉米、水稻及其它收獲機(jī)市場(chǎng)尚處于預(yù)熱期，生產(chǎn)企業(yè)忙于鋪貨，終端市場(chǎng)銷(xiāo)量較小，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)溫和。而小麥?zhǔn)斋@機(jī)市場(chǎng)正值旺季，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。市場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，截至6月底，排名前6的品牌農(nóng)機(jī)企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)售各種收獲機(jī)4.2萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)11.56%；銷(xiāo)量占比46.64%，較之2019年同期攀升3.88個(gè)百分點(diǎn)。

表1 2019、2020年上半年收獲機(jī)械區(qū)域市場(chǎng)銷(xiāo)量對(duì)比

從主流品牌的表現(xiàn)看，上半年，雷沃、中聯(lián)重機(jī)輪式谷物收獲機(jī)銷(xiāo)量較大。其中：雷沃的銷(xiāo)量同比大幅度攀升30%以上，市場(chǎng)占比高達(dá)19.02%，較之去年同期上揚(yáng)4.13個(gè)百分點(diǎn)；江蘇沃得、久保田的履帶式收獲機(jī)銷(xiāo)量較大，江蘇沃得的銷(xiāo)量增幅達(dá)到了15.24%，市場(chǎng)占比達(dá)12.69%。

上半年，價(jià)格在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中依然起著重要作用，尤其是在一些新興市場(chǎng)和處于成長(zhǎng)期的細(xì)分品類(lèi)市場(chǎng)，價(jià)格敏感度更高。價(jià)格敏感度上升的原因主要有兩個(gè)方面：一是由于糧食價(jià)格波動(dòng)，農(nóng)民收入受到一定影響，購(gòu)買(mǎi)力下降；二是隨著糧食作物收獲機(jī)保有量逐年提高，跨區(qū)作業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，服務(wù)收入下降，對(duì)投資性需求也產(chǎn)生了較大制約。

2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)

2.1 市場(chǎng)影響因素

2.1.1有利因素

1）疫情下，跨區(qū)作業(yè)受到限制，新購(gòu)機(jī)用戶增多。

2）經(jīng)濟(jì)類(lèi)作物收獲機(jī)市場(chǎng)（如棉花采摘機(jī)、甘蔗收獲機(jī)、花生收獲機(jī)等市場(chǎng)）持續(xù)升溫，對(duì)收獲機(jī)市場(chǎng)貢獻(xiàn)率逐年提高，會(huì)推動(dòng)整體市場(chǎng)發(fā)展。

3）下半年，預(yù)計(jì)玉米收獲機(jī)、青飼料收獲機(jī)、馬鈴薯收獲機(jī)、打（壓）捆機(jī)等市場(chǎng)銷(xiāo)量均會(huì)出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，這些市場(chǎng)會(huì)形成合力，推動(dòng)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量攀升。

2.1.2不利因素

1）對(duì)聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)貢獻(xiàn)較大的履帶式收獲機(jī)市場(chǎng)下滑是大概率的事。

2）糖料、油料、果蔬類(lèi)作物收獲機(jī)市場(chǎng)近幾年雖然發(fā)展較快，但因銷(xiāo)量小，對(duì)整個(gè)市場(chǎng)貢獻(xiàn)率較低。

2.2 市場(chǎng)走勢(shì)分析

2.2.1整體市場(chǎng)走勢(shì)

從收獲機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)規(guī)律分析，目前，我國(guó)聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)正處于“空窗期”。一方面，糧食作物收獲機(jī)市場(chǎng)飽和，銷(xiāo)量增長(zhǎng)趨緩甚至下滑；另一方面，經(jīng)濟(jì)類(lèi)作物收獲機(jī)正處于孕育期，無(wú)法填補(bǔ)大眾市場(chǎng)下滑留下的較大空間。所以，收獲機(jī)市場(chǎng)整體走勢(shì)偏弱。

基于以上分析，可以判斷，2020年的聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)將繼續(xù)保持溫和增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，全年銷(xiāo)量約27萬(wàn)余臺(tái)，同比增長(zhǎng)5%上下。圖1為1999－2020年聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量走勢(shì)圖。

2.2.2細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)

1）輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)華麗轉(zhuǎn)身。上半年累計(jì)銷(xiāo)售輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)1.89萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)量同比大幅度增長(zhǎng)21.87%。

2）履帶式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑。上半年累計(jì)銷(xiāo)售履帶式谷物聯(lián)合收獲機(jī)2.13萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)量同比下降13.21%。原因有兩個(gè)方面：一是剛性需求下降；二是上半年市場(chǎng)未啟動(dòng)，出貨高峰期主要集中在下半年。隨著下半年市場(chǎng)旺季的來(lái)臨，市場(chǎng)銷(xiāo)量降幅或?qū)⑹照?/p>

3）玉米收獲機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量將出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。市場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，截至6月底，累計(jì)銷(xiāo)售玉米收獲機(jī)5 360臺(tái)，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)3.82%。玉米價(jià)格上漲、玉米補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)提高，對(duì)玉米收獲機(jī)市場(chǎng)發(fā)展都是利好因素。

4）馬鈴薯收獲機(jī)市場(chǎng)值得期待。近幾年，馬鈴薯收獲機(jī)市場(chǎng)一直低迷，2020年有望出現(xiàn)拐點(diǎn)。理由如下：第一，周期性增長(zhǎng)。馬鈴薯收獲機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量已經(jīng)連續(xù)三年下滑，形成市場(chǎng)“洼地”，更新需求將成為驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。第二，馬鈴薯價(jià)格攀升，為市場(chǎng)注入活力。

圖1 1999－2020年聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量走勢(shì)圖

5）青飼料收獲機(jī)市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展。市場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，上半年累計(jì)銷(xiāo)售青飼料收獲機(jī)1 100余臺(tái)，銷(xiāo)量同比大幅度攀升18.14%。新疆、甘肅、寧夏、吉林等區(qū)域市場(chǎng)銷(xiāo)量均出現(xiàn)大幅度攀升。從近4年青飼料收獲機(jī)市場(chǎng)的走勢(shì)特點(diǎn)看，市場(chǎng)銷(xiāo)售在經(jīng)歷了2017年大幅度攀升后，2018年小幅增長(zhǎng)，2019年出現(xiàn)大幅度下降，可以判斷，2020年市場(chǎng)銷(xiāo)量有望出現(xiàn)10%以上的增長(zhǎng)。主要原因如下：第一，剛性需求大，畜牧業(yè)的快速發(fā)展成為青飼料收獲機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的強(qiáng)大支撐；第二，政策利好，近幾年國(guó)家和地方購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼政策的實(shí)施有力地推動(dòng)了市場(chǎng)的發(fā)展；第三，2019年市場(chǎng)銷(xiāo)量大幅度下滑，形成市場(chǎng)“洼地”。

6）其他各類(lèi)收獲機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量繼續(xù)攀升。上半年，累計(jì)銷(xiāo)售其他各類(lèi)收獲機(jī)2.51萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)5.12%。根據(jù)上半年市場(chǎng)運(yùn)行情況，預(yù)計(jì)下半年其他各類(lèi)收獲機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量將出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。馬鈴薯、青飼料、大蒜、生姜、花生等塊莖類(lèi)作物收獲機(jī)，甘蔗、棉花等經(jīng)濟(jì)類(lèi)作物收獲機(jī)和青飼料等牧草類(lèi)收獲機(jī)市場(chǎng)，正處于快速成長(zhǎng)期，在補(bǔ)貼政策的大力扶持下，正發(fā)展成為推動(dòng)收獲機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的重要力量。