2019年中國一次性衛(wèi)生用品行業(yè)的概況和展望

■ 孫靜 邢婉娜 王娟 曹寶萍 張玉蘭

2019年，我國面對國內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯上升的復(fù)雜局面，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體仍保持平穩(wěn)，發(fā)展水平邁上新臺階，發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升。國內(nèi)生產(chǎn)總值增長6.1%，總量達(dá)99.1萬億元。全年社會消費(fèi)品零售總額411,649億元，比上年增長8.0%。全年全國居民人均可支配收入30,733元，比上年增長8.9%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長5.8%。

國內(nèi)一次性衛(wèi)生用品（包括吸收性衛(wèi)生用品和擦拭巾）市場繼續(xù)增長。經(jīng)期褲、嬰兒紙尿褲、成人失禁用品的消費(fèi)量比上年顯著增長。衛(wèi)生護(hù)墊和嬰兒紙尿片消費(fèi)量繼續(xù)下降。2019年吸收性衛(wèi)生用品的市場規(guī)模（市場總銷售額）達(dá)到約1165.3億元，比2018年增長3.4%（2018年市場規(guī)模重新計(jì)算后為1,127.0億元）。

在吸收性衛(wèi)生用品（包括女性衛(wèi)生用品、嬰兒紙尿褲/片和成人失禁用品）市場總規(guī)模中，女性衛(wèi)生用品（包括衛(wèi)生巾、經(jīng)期褲和衛(wèi)生護(hù)墊）占49.1%，嬰兒紙尿褲/片占42.8%，成人失禁用品（包括成人紙尿褲/片和護(hù)理墊）占8.1%，相比2018年，女性衛(wèi)生用品和嬰兒紙尿褲/片占比稍有下降，成人失禁用品占比繼續(xù)提升。

表1 2014—2019年吸收性衛(wèi)生用品市場規(guī)模中各類產(chǎn)品占比/%

圖1 2014—2019年吸收性衛(wèi)生用品市場規(guī)模中各類產(chǎn)品占比

2014—2019年，吸收性衛(wèi)生用品的市場規(guī)模和消費(fèi)量復(fù)合年均增長率見表2和圖2。

表2 2014—2019年吸收性衛(wèi)生用品的市場規(guī)模和消費(fèi)量及復(fù)合年均增長率

圖2 2014—2019年吸收性衛(wèi)生用品的市場規(guī)模和消費(fèi)量的增長情況（CAGR）

1 市場規(guī)模

1.1 女性衛(wèi)生用品

2019年，女性衛(wèi)生用品市場規(guī)模與上年相比實(shí)現(xiàn)低一位百分?jǐn)?shù)的增長。根據(jù)中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會（以下簡稱生活用紙委員會）統(tǒng)計(jì)，衛(wèi)生巾的產(chǎn)量約929.3億片，比上年增加1.0%，工廠銷售量約927.3億片，工廠銷售額約290.2億元，消費(fèi)量約870.5億片。參加統(tǒng)計(jì)的企業(yè)中，經(jīng)期褲產(chǎn)量約5.7億片，工廠銷售量約4.6億片，工廠銷售額約8.2億元。衛(wèi)生巾和經(jīng)期褲合計(jì)市場規(guī)模約512.9億元，比上年增長2.5%。衛(wèi)生護(hù)墊產(chǎn)量約371.1億片，工廠銷售量約352.3億片，工廠銷售額約35.9億元，消費(fèi)量約323.9億片，市場規(guī)模約59.5億元，比上年下降4.6%。女性衛(wèi)生用品合計(jì)市場規(guī)模572.4億元，比上年增長1.7%。

2019年，適齡女性（15—49歲）人口繼續(xù)減少，衛(wèi)生棉條、經(jīng)期褲等細(xì)分產(chǎn)品為消費(fèi)者提供了更多選擇，是傳統(tǒng)衛(wèi)生巾產(chǎn)品的有益補(bǔ)充。同時，由于女性消費(fèi)者衛(wèi)生意識提高，更換頻次增加，使消費(fèi)量略有增長。部分夜用衛(wèi)生巾被經(jīng)期褲替代，加上迷你衛(wèi)生巾受到消費(fèi)者青睞，使得衛(wèi)生巾的平均出廠價(jià)下降，導(dǎo)致工廠銷售額下降。衛(wèi)生巾高端化趨勢仍在繼續(xù)，進(jìn)口衛(wèi)生巾的數(shù)量、金額都以兩位數(shù)的速度增長，但平均價(jià)格有所下降。

衛(wèi)生護(hù)墊延續(xù)了2018年的趨勢，產(chǎn)量、工廠銷售量、消費(fèi)量、市場規(guī)模都出現(xiàn)不同程度的下降，而且2019年平均出廠價(jià)也出現(xiàn)下降，導(dǎo)致工廠銷售額下降約11.5%。消費(fèi)者用迷你巾取代部分衛(wèi)生護(hù)墊，作為經(jīng)期前后使用的衛(wèi)生用品，是衛(wèi)生護(hù)墊市場萎縮的重要因素。

1.2 嬰兒紙尿褲/片

2019年，嬰兒紙尿褲/片整體市場繼續(xù)保持低速增長。根據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計(jì)，嬰兒紙尿褲/片總產(chǎn)量約407.6億片，工廠總銷售量約404.2億片，總消費(fèi)量約393.6億片，比上年微增3.9%。嬰兒紙尿褲/片的工廠銷售額合計(jì)約320.6億元；市場規(guī)模達(dá)到499.0億元，比上年增長1.1%。市場滲透率由2018年的63.9%上升到72.2%，提高了8.3個百分點(diǎn)。需要說明的一點(diǎn)是，經(jīng)對相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查數(shù)據(jù)的分析發(fā)現(xiàn)，嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的利潤率比衛(wèi)生巾產(chǎn)品低，產(chǎn)能過剩、競爭加劇，導(dǎo)致從工廠端到零售端的加價(jià)率平均約為60%。

由于市場競爭激烈，在同質(zhì)化產(chǎn)品類別中普遍存在價(jià)格戰(zhàn)，特別是在嬰兒紙尿褲外貿(mào)市場由凈進(jìn)口轉(zhuǎn)為凈出口的過程中，未出國門就已經(jīng)出現(xiàn)白熱化的價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致嬰兒紙尿褲的平均出廠價(jià)下降，使銷售額增長低于銷售量的增長。另一方面，健康和高品質(zhì)生活仍然是國內(nèi)消費(fèi)者的熱切追求，希望擺脫產(chǎn)品同質(zhì)化和低端價(jià)格戰(zhàn)的生產(chǎn)企業(yè)不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，加強(qiáng)研發(fā)投入，推出創(chuàng)新升級產(chǎn)品，高端產(chǎn)品和拉拉褲產(chǎn)品占比繼續(xù)提高。

1.3 成人失禁用品

2019年，成人失禁用品市場規(guī)模繼續(xù)保持兩位數(shù)的高速增長，其中成人紙尿褲/片的消費(fèi)量和市場規(guī)模都有顯著增長，而護(hù)理墊的消費(fèi)量雖然增長但因平均出廠價(jià)格下降導(dǎo)致市場規(guī)模下降，其中大部分護(hù)理墊產(chǎn)品出口海外市場。成人紙尿褲平均出廠價(jià)格提高，使工廠銷售額增長高于銷售量的增長，市場規(guī)模增長高于消費(fèi)量增長。

根據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計(jì)，成人紙尿褲產(chǎn)量約52.8億片，工廠銷售量約53.1億片，工廠銷售額約79.6億元。成人紙尿片產(chǎn)量約9.9億片，工廠銷售量約7.6億片，工廠銷售額約4.8億元。護(hù)理墊的產(chǎn)量約23.4億片，工廠銷售量約18.8億片，工廠銷售額約13.7億元。成人失禁用品合計(jì)的工廠銷售額約98.1億元，市場規(guī)模約93.9億元，比2018年增長33.6%。

成人失禁用品在按片計(jì)的總消費(fèi)量中，紙尿褲占69.5%，比上年增加2.6個百分點(diǎn)，紙尿片占10.8%，比上年減少0.8個百分點(diǎn)，護(hù)理墊占19.6%，比上年減少1.9個百分點(diǎn)。單純以價(jià)格為導(dǎo)向的消費(fèi)觀念正在發(fā)生變化，成人失禁用品市場進(jìn)入發(fā)展的快車道。

1.4 擦拭巾

從2017年度開始，生活用紙委員會以非織造布用量為依據(jù)對擦拭巾的生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。擦拭巾包括干巾和濕巾，根據(jù)企業(yè)填報(bào)數(shù)據(jù)分析推算，2019年擦拭巾行業(yè)總計(jì)消耗非織造布約41.0萬t，擦拭巾工廠銷售額總計(jì)約164.0億元，市場規(guī)模約為192.9億元。

2 主要生產(chǎn)商和品牌

2.1 女性衛(wèi)生用品

經(jīng)過多年的發(fā)展，女性衛(wèi)生用品市場已基本飽和，沒有大型企業(yè)進(jìn)入。2019年，生活用紙委員會統(tǒng)計(jì)在冊的衛(wèi)生巾/衛(wèi)生護(hù)墊生產(chǎn)企業(yè)約615家，比2018年度減少35家，但總體集中度仍然較低，市場競爭者仍由多個生產(chǎn)商組成。領(lǐng)先生產(chǎn)商分布在北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、河南、湖北、廣東、廣西、重慶、云南等地，包括本土生產(chǎn)商/品牌：恒安、景興、百亞、啟盛、美潔、潔伶、絲寶、佳健、倍舒特、清逸堂、舒萊、護(hù)理佳、可悅、恒利、全棉時代、廣東川田、康那香、小護(hù)士、余宏、杭州川田等，國際生產(chǎn)商：寶潔、尤妮佳、金佰利、花王。高端市場的品牌集中度很高，國際性品牌有：蘇菲、護(hù)舒寶、高潔絲、樂而雅等，本土企業(yè)全國性品牌有七度空間、ABC、安爾樂等，區(qū)域性品牌有潔婷、U適、小妮、自由點(diǎn)、佳期、倍舒特、美潔、潔伶、日子、舒萊、護(hù)理佳、月滿好、好舒爽、奈絲公主、康乃馨、小護(hù)士、安琦等。

2019年，適齡女性（15—49歲）人口持續(xù)減少，女性衛(wèi)生用品的消費(fèi)人群基數(shù)繼續(xù)縮小。同時，進(jìn)口衛(wèi)生巾(海關(guān)商品編號96190020下的進(jìn)口商品)數(shù)量繼續(xù)保持兩位數(shù)增長。在國內(nèi)設(shè)廠的國際品牌為了迎合中國消費(fèi)者追求進(jìn)口產(chǎn)品的心理，從國外的生產(chǎn)工廠引進(jìn)高端產(chǎn)品；互聯(lián)網(wǎng)品牌衛(wèi)生巾多以高端形象示人，純棉、藥物等主打健康牌的高附加值產(chǎn)品也參與到高端衛(wèi)生巾市場的競爭中，更年輕的消費(fèi)群體成為各品牌爭奪的對象。國內(nèi)領(lǐng)先品牌和國際品牌在競爭中占有優(yōu)勢，獲得穩(wěn)定增長。區(qū)域性品牌憑借在當(dāng)?shù)氐纳詈穹e累、及時對產(chǎn)品進(jìn)行更新?lián)Q代和嘗試多渠道出擊，穩(wěn)步發(fā)展。還有一些企業(yè)發(fā)揮在生產(chǎn)制造方面的特長，專注OEM代工，把精力集中到產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)管理上，在行業(yè)中贏得重要的一席之地。

恒安集團(tuán)衛(wèi)生巾業(yè)務(wù)銷售額比上年減少1.6%至64.87億元，占集團(tuán)收入約28.8%（2018年：32.1%），衛(wèi)生巾業(yè)務(wù)的毛利率增長至約70.3%（2018年：69.4%）。年內(nèi)，恒安集團(tuán)加大力度改革傳統(tǒng)銷售渠道，加強(qiáng)與新零售銷售模式的合作以擴(kuò)大終端門店的覆蓋比例，促進(jìn)精準(zhǔn)銷售能力，持續(xù)推出升級和高檔產(chǎn)品，進(jìn)一步拓展高檔和高品質(zhì)市場，并且積極優(yōu)化產(chǎn)品組合，對產(chǎn)品的包裝、材質(zhì)及功能進(jìn)行升級。一系列的措施使得集團(tuán)在日趨激烈的市場競爭中，仍能有效提升衛(wèi)生巾產(chǎn)品的利潤水平[1]。

維達(dá)個人護(hù)理業(yè)務(wù)（含女性護(hù)理和成人失禁護(hù)理）收益增加1.9%至28.2億港元，增幅按固定匯率換算為4.4%，占集團(tuán)總收益的18%（2018年：19%），毛利率為29.1%。女性護(hù)理方面，“Libresse輕曲線”品牌繼續(xù)維持在馬來西亞的領(lǐng)導(dǎo)地位，年內(nèi)推出的“Libresse輕曲線CurveFit”大受市場歡迎。除了在中國市場重新推出“Libresse輕曲線”外，集團(tuán)已實(shí)行本地化生產(chǎn)，既節(jié)省成本，又能更快回應(yīng)市場訴求[2]。

寶潔公司在發(fā)展中地區(qū)（編者注：包括中國市場）的女性護(hù)理用品業(yè)務(wù)（含成人失禁用品）銷售量獲得了中一位百分?jǐn)?shù)的增長，主要得益于其產(chǎn)品創(chuàng)新。在大中華區(qū)，寶潔的女性護(hù)理用品業(yè)務(wù)有機(jī)銷售額實(shí)現(xiàn)了10%的增長[3]。

金佰利公司在發(fā)展中地區(qū)和新興市場的個人護(hù)理用品總銷售額下降了1%。下降的主要影響因素，一是匯率變化使銷售額下降9%，主要是拉丁美洲市場和中國市場；二是凈銷售價(jià)格的提高和產(chǎn)品組合的改進(jìn)使銷售額分別增長7%和2%，凈銷售價(jià)格的提高是在拉丁美洲市場、中國市場和東歐市場，產(chǎn)品組合的改進(jìn)主要是在中國市場[4]。

花王樂而雅高附加值衛(wèi)生巾產(chǎn)品在中國市場的銷售額獲得增長，主要得益于進(jìn)入更多的零售店以及電商渠道的發(fā)展等因素[5]。

尤妮佳富有設(shè)計(jì)感的高品質(zhì)蘇菲女性衛(wèi)生用品仍然深受中國年輕一代消費(fèi)者的歡迎，在這種形勢下，公司堅(jiān)持努力擴(kuò)大銷售區(qū)域和門店數(shù)量以滿足市場需求[6]。

女性衛(wèi)生用品銷售額增長顯著的其他企業(yè)主要有：嬰舒寶增長1倍多，康那香增長67.8%，東莞天正增長52.4%，珍琦增長42%，保定雨森增長41%，泉州嘉華增長30%，杭州淑潔增長29.9%，可靠增長14.6%，百亞增長14.5%，河南舒萊增長13.9%，桂林潔伶增長12.3%，恒利增長11.6%，杭州川田增長11.6%，佳健增長11.5%，莆田佳通增長10.8%，清逸堂增長10%，上海月月舒增長9.6%，倍舒特增長9.4%。

另一方面，行業(yè)競爭形勢嚴(yán)峻，有些區(qū)域性品牌業(yè)績出現(xiàn)明顯下滑，經(jīng)營壓力加大。

2.2 嬰兒紙尿褲/片

嬰兒紙尿褲/片行業(yè)仍處于調(diào)整期，市場競爭激烈。2019年，生活用紙委員會統(tǒng)計(jì)在冊的嬰兒紙尿褲/片生產(chǎn)企業(yè)651家，比上年減少50家，市場競爭者仍由多個生產(chǎn)商組成。領(lǐng)先生產(chǎn)商主要集中在天津、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、湖南、廣東、貴州等地，包括本土生產(chǎn)商/品牌：恒安、昱升、千芝雅、爹地寶貝、利澳、凱兒得樂、豪悅、可靠、舒比奇、卡布、常興、茵茵、嬰舒寶、雀氏、嘉華等，國際生產(chǎn)商：寶潔、尤妮佳、金佰利、花王、大王等。高端市場的品牌集中度很高，國際性品牌有：幫寶適、媽咪寶貝、Moony、好奇、妙而舒、GOO.N等，全國性品牌有安兒樂，區(qū)域性品牌有：吉氏、名人寶寶、爹地寶貝、樂貝、凱兒得樂、希望寶寶、酷特適、舒比奇、卡比布、一片爽、茵茵、嬰舒寶、雀氏、宜嬰等。

2019年，階段性的產(chǎn)能過剩、價(jià)格競爭、消費(fèi)高端化以及渠道碎片化帶來的挑戰(zhàn)，是嬰兒紙尿褲/片行業(yè)最突出的問題。不少區(qū)域性品牌甚至是國內(nèi)領(lǐng)先品牌的業(yè)績都出現(xiàn)了不同程度的下滑，但是也有很多區(qū)域性品牌通過多點(diǎn)布局、擴(kuò)充設(shè)備，擴(kuò)大規(guī)模效益，產(chǎn)品升級，渠道優(yōu)化等措施獲得了顯著的增長。

恒安集團(tuán)紙尿褲業(yè)務(wù)收入下降約6.3%至約14.39億元（含成人紙尿褲2.23億元），約占集團(tuán)整體收入的6.4%（2018年：7.5%），毛利率上升至約40.5%（2018年：39.2%）。年內(nèi)，電商布局有效帶動銷售增長，集團(tuán)電商紙尿褲銷售占紙尿褲整體銷售超過40%，電商渠道的銷售同比增長超過10%，有助緩解集團(tuán)紙尿褲整體銷售額的跌幅。同時，集團(tuán)深入發(fā)展高檔產(chǎn)品市場，將資源及產(chǎn)品開發(fā)重點(diǎn)投放在優(yōu)質(zhì)高檔品牌上，持續(xù)升級高檔紙尿褲系列“Q·MO”及“安兒樂”升級版產(chǎn)品“小輕芯”。回顧年內(nèi)，“Q·MO”以及“小輕芯”的銷售增幅分別超過70%及10%，占整體紙尿褲銷售約10.8% 及20.0%[7]。

寶潔公司嬰兒護(hù)理用品銷售量在發(fā)展中地區(qū)市場（編者注：包括中國市場）出現(xiàn)高一位百分?jǐn)?shù)的下降，主要是由于市場競爭造成的。在某些市場，由于貨幣貶值導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格上漲，使某些品類銷售量減少[8]。

由于從日本購買紙尿褲到中國再銷售的需求大幅減少，花王妙而舒Merries嬰兒紙尿褲在日本的銷售出現(xiàn)下降。同時，花王紙尿褲在中國市場的銷售額（包括跨境電商在內(nèi)）進(jìn)入復(fù)蘇的軌道，但仍低于上年[9]。

尤妮佳積極主動地通過電商渠道銷售日本進(jìn)口的高附加值Moony系列產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者對安全性和高品質(zhì)的需求。使得公司在中國市場的嬰兒紙尿褲業(yè)務(wù)得以適度恢復(fù)，但是，由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境和消費(fèi)價(jià)值觀發(fā)生改變，中國市場對日本制造產(chǎn)品的需求增長并不如預(yù)期的那么多[10]。

嬰兒紙尿褲/片銷售額有明顯增長的企業(yè)有：廣東佰分愛增長1倍多，廣東歐比增長42.3%，廣東貝禧增長36.6%，杭州可靠增長31.1%，泉州嘉華增長30%，千芝雅增長24.5%，湖南爽潔增長21.3%，昱升增長17.4%，杭州淑潔增長16.8%，新億發(fā)增長15.7%，美佳爽增長13.6%，莆田佳通增長11.2%，東莞天正增長10.5%。

2.3 成人失禁用品

2019年，生活用紙委員會統(tǒng)計(jì)在冊的成人失禁用品生產(chǎn)商413家，比上年減少35家，領(lǐng)先企業(yè)主要分布在北京、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東等地。本土領(lǐng)先生產(chǎn)商主要有可靠、恒安、千芝雅、珍琦、淑潔、豪悅、倍舒特、蘇寧、億維、愛舒樂、唯爾福、般舟、永福康、荔城紙業(yè)、金潔等，國際生產(chǎn)商有維達(dá)、金佰利、尤妮佳等。國際性品牌有添寧、得伴、樂互宜等，全國性品牌有安而康，區(qū)域性品牌有可靠、千芝雅、自由生活、益年康、匯泉、捷護(hù)佳、安帕、寶萊、愛舒樂、唯爾福、會好、永?？怠⒓阉瑦劭?、一把手等。

成人失禁用品市場進(jìn)入上升通道，多年來的宣傳教育和市場培育初見成效。多個國內(nèi)領(lǐng)先品牌和區(qū)域性品牌獲得增長，同時，外貿(mào)出口業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)了快速增長。

恒安集團(tuán)的成人紙尿褲業(yè)務(wù)收入約2.23億元（2018年：1.75億元），同比增長約27.2%，占紙尿褲銷售收入約15.5%（2018年：11.4%）。年內(nèi)，成人紙尿褲產(chǎn)品在國內(nèi)市場份額持續(xù)增加，并成功進(jìn)入馬來西亞市場[11]。

維達(dá)國際在中國的失禁護(hù)理用品業(yè)務(wù)獲得令人滿意的增長，電商及傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道都取得理想的增長[12]。

成人失禁用品銷售額增長較多的企業(yè)有：倍舒特增長93.4%，匯英般舟增長36.5%，爹地寶貝增長32.9%，淑潔增長31.7%，千芝雅增長30%，可靠增長24.5%，永?？翟鲩L23.5%，雀氏增長23.6%，山東云豪增長22.2%，常興增長20.9%，廣東茵茵增長17.8%，依依增長12.5%。

2.4 寵物衛(wèi)生用品

2019年，生活用紙委員會統(tǒng)計(jì)在冊的寵物衛(wèi)生用品生產(chǎn)企業(yè)共61家，比上年減少3家，主要分布在天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、廣東等省市。

2.5 擦拭巾

2019年，生活用紙委員會統(tǒng)計(jì)在冊的擦拭巾（包括干巾、濕巾）生產(chǎn)企業(yè)670家，比上年減少101家，主要分布在北京、天津、河北、遼寧、吉林、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣西、廣東、重慶、四川、云南、陜西等地，但全國性品牌不多。有很多企業(yè)給其他國內(nèi)企業(yè)或零售商做貼牌或給國外企業(yè)生產(chǎn)OEM產(chǎn)品。

據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計(jì)，嬰兒專用濕巾和通用型濕巾仍是占比最大的類別，其他類別的濕巾占比較?。ū?）。廚房清潔濕巾和廁用濕巾（濕廁紙）占比基本與上年持平，并未出現(xiàn)明顯增長。干巾受到更多消費(fèi)者的青睞，尤其是年輕女性，用干巾作為洗臉巾代替毛巾，更方便，更衛(wèi)生。作為嬰兒使用的干巾，由于沒有濕巾液的添加，消費(fèi)者認(rèn)為更安全，因此帶動干巾市場銷售量的增長。

表3 各品類擦拭巾的產(chǎn)量占比（以非織造布用量計(jì)）/%

圖3 2019年各品類擦拭巾的產(chǎn)量占比（以非織造布用量計(jì)）

3 進(jìn)出口情況

3.1 出口顯著增長

一次性衛(wèi)生用品行業(yè)出口貿(mào)易繼續(xù)保持活躍，且增幅明顯加大，尤其是嬰兒紙尿褲產(chǎn)品，2019年已經(jīng)從凈進(jìn)口轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹?。國家政策鼓勵企業(yè)出口創(chuàng)匯，現(xiàn)行的衛(wèi)生用品出口退稅率為13%，2019年4月增值稅稅率降為13%后，相當(dāng)于把出口產(chǎn)品征收的稅費(fèi)全部退還企業(yè)，這也是推動出口增長的有利因素之一。出口的吸收性衛(wèi)生用品占行業(yè)總體工廠銷售額的22.9%（2018年占比為20.7%），濕巾占擦拭巾行業(yè)總體工廠銷售額的16.8%（2018年重新計(jì)算后，占比為13.5%）。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（表4），2019年吸收性衛(wèi)生用品的出口量比2018年增長16.85%（2018年比2017年增長14.62%），出口額增長14.89%（2018年比2017年增長13.79%），出口產(chǎn)品中嬰兒紙尿褲和成人失禁用品占比最大，以金額計(jì)分別占40.6%和40.7%。吸收性衛(wèi)生用品出口平均價(jià)格延續(xù)了自2014年以來持續(xù)下降的趨勢，濕巾產(chǎn)品出口平均價(jià)格小幅增長。

表4 2019年一次性衛(wèi)生用品出口情況

衛(wèi)生巾/衛(wèi)生護(hù)墊出口量增長較多的企業(yè)有：康那香增長91.4%，杭州小姐妹增長77.6%，嬰舒寶增長35.7%，莆田佳通增長32.5%，浙江珍琦增長23.1%，福建恒利增長17.9%，唯爾福增長16.3%。

嬰兒紙尿褲/片出口量增長較多的企業(yè)有：新億發(fā)增長2倍多，百亞增長1倍多，百潤增長72.6%，漢氏增長51.3%，莆田佳通增長25.1%，美佳爽增長16.4%，可靠增長9.0%，雀氏增長7.2%，千芝雅增長5%。

成人失禁用品出口量增長較多的企業(yè)有：蘇寧床墊增長4倍多，倍舒特增長95.5%，新億發(fā)增長56.6%，可靠增長13.8%。另外，天津依依的寵物衛(wèi)生用品出口量較大，且有8.5%的增長。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國吸收性衛(wèi)生用品出口量排名前10位的出口目的地國家和地區(qū)依次為：美國、菲律賓、日本、韓國、俄羅斯聯(lián)邦、澳大利亞、印度、英國、尼日利亞、南非。各類產(chǎn)品出口量排名前10位的出口目的地國家和地區(qū)見表5。出口量排名前5位的省市分別為江蘇、天津、浙江、福建、山東。

表5 2019年各類吸收性衛(wèi)生用品出口量排名前10位的出口目的地國家和地區(qū)

2019年，濕巾出口貿(mào)易保持高速增長，且出口金額增速高于2018年，出口量增速微降，出口濕巾產(chǎn)品平均價(jià)格上漲。表4顯示，“商品編號34011990（濕巾）”一項(xiàng)，出口量比2018年增長23.18%（2018年比2017年增長25.15%），出口金額增長27.08%（2018年比2017年增長20.5%）。濕巾出口量排名前10位的出口目的地國家和地區(qū)是：美國、澳大利亞、日本、智利、英國、菲律賓、加拿大、秘魯、新西蘭、哥倫比亞。濕巾出口量排名前5位的省市分別為浙江、江蘇、廣東、安徽、上海。

自2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)以來，中美兩國互加關(guān)稅，衛(wèi)生用品行業(yè)關(guān)稅清單如下：

表6 中美貿(mào)易戰(zhàn)互加關(guān)稅的清單（衛(wèi)生用品）

美國仍然是中國吸收性衛(wèi)生用品和濕巾的第一大出口目的國，中美貿(mào)易戰(zhàn)對外貿(mào)出口業(yè)務(wù)會帶來不利影響，但由于美國對從中國進(jìn)口的衛(wèi)生用品加征關(guān)稅是從2019年9月開始的，因此影響還未顯現(xiàn)，2019年出口到美國的吸收性衛(wèi)生用品依然保持增長，出口數(shù)量和金額分別比2018年增長35.31%和34.56%。

3.2 進(jìn)口明顯減少

2019年，吸收性衛(wèi)生用品進(jìn)口延續(xù)2018年的趨勢，繼續(xù)減少(表7)，占行業(yè)工廠總銷售額的9.9%（2018年占比為12.0%），進(jìn)口量和進(jìn)口額分別下降11.1%和14.14%。其中嬰兒紙尿褲進(jìn)口量和進(jìn)口額仍然保持兩位數(shù)下降，進(jìn)口平均價(jià)格也出現(xiàn)下降，但仍是進(jìn)口量最大的產(chǎn)品，占比略有下降，其進(jìn)口量和進(jìn)口額分別占吸收性衛(wèi)生用品進(jìn)口總量的89.7%和82.0%（2018年分別為91.4%和86.3%）。進(jìn)口嬰兒紙尿褲產(chǎn)地主要還是日本，主要包括花王、大王、尤妮佳、寶潔等公司的產(chǎn)品。進(jìn)口量和進(jìn)口額分別占進(jìn)口紙尿褲的98.2%和97.9%（2018年為96.7%和96.5%），比上年有所提高。

表7 2019年一次性衛(wèi)生用品進(jìn)口情況

衛(wèi)生巾類(含衛(wèi)生棉條)產(chǎn)品進(jìn)口增速仍保持在兩位數(shù)，其在進(jìn)口吸收性衛(wèi)生用品中占比仍較小，但份額有所提升，進(jìn)口量和進(jìn)口額分別占6.6%和15.4%（2018年為4.8%和11.7%）。進(jìn)口的衛(wèi)生巾類(含衛(wèi)生棉條)產(chǎn)品主要來自日本、匈牙利、加拿大、韓國、美國等國，其中從日本進(jìn)口最多，進(jìn)口量和進(jìn)口額占比分別為39.6%和33.5%。

進(jìn)口的濕巾占擦拭巾行業(yè)工廠總銷售額的0.81%（2018年重新計(jì)算后占比為0.76%）。主要來自印度尼西亞、日本、波蘭、韓國、美國、西班牙、臺澎金馬關(guān)稅區(qū)、澳大利亞、馬來西亞和德國。

中國從美國進(jìn)口的吸收性衛(wèi)生用品總量本來就少，2019年進(jìn)口量只有2,016.72t，比上年減少19.34%，進(jìn)口額1,323.71萬美元，比上年增長19.86%，平均價(jià)格增長48.59%，總體受中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響較小。

各類產(chǎn)品進(jìn)口量排名前10位的國家和地區(qū)見表8。

表8 2019年各類吸收性衛(wèi)生用品進(jìn)口量排名前10位的國家和地區(qū)

注：表中進(jìn)口國為“中國”，表示企業(yè)之間的“轉(zhuǎn)廠”。由于中國對進(jìn)出口加工貿(mào)易實(shí)施優(yōu)惠的稅率政策，加工貿(mào)易企業(yè)進(jìn)口原材料可以免交納增值稅,所以企業(yè)都在海外采購原材料，原材料所生產(chǎn)的成品必須離境銷售，出口核銷后享受退稅優(yōu)惠政策。企業(yè)之間，一個企業(yè)的加工成品是另一個企業(yè)的成品的加工料件，雙方持各自的加工手冊，分別填報(bào)出口和進(jìn)口報(bào)關(guān)單，在海關(guān)辦理進(jìn)出口手續(xù)，這種一出一進(jìn)的結(jié)轉(zhuǎn)情形稱為“轉(zhuǎn)廠”。“轉(zhuǎn)廠”有兩種形式：（1）加工貿(mào)易企業(yè)之間的轉(zhuǎn)廠，即深加工結(jié)轉(zhuǎn)；（2）一般貿(mào)易企業(yè)與加工貿(mào)易企業(yè)的轉(zhuǎn)廠，即保稅區(qū)轉(zhuǎn)廠（出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷）。

4 市場變化和發(fā)展特征

中國衛(wèi)生用品行業(yè)已逐步進(jìn)入從量的積累向質(zhì)的轉(zhuǎn)型和飛躍期，也面臨著產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化、渠道多樣化的激烈競爭局面，衛(wèi)生用品企業(yè)調(diào)整發(fā)展思路，加快產(chǎn)業(yè)升級步伐，加大研發(fā)創(chuàng)新力度，以高端化、差異化、細(xì)分化產(chǎn)品引領(lǐng)消費(fèi)市場，積極嘗試線上線下結(jié)合的新零售模式，尋找新的增長點(diǎn)，找到新形勢下適合自己的發(fā)展途徑。

4.1 國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)積極開拓海外市場，并在國內(nèi)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，獲得規(guī)模效益

根據(jù)設(shè)備供應(yīng)商提供的情況，2019年國內(nèi)市場新增衛(wèi)生用品和濕巾生產(chǎn)線（設(shè)備）共計(jì)513條（臺），其中衛(wèi)生巾/經(jīng)期褲生產(chǎn)線91條，嬰兒紙尿褲/片生產(chǎn)線116條，成人紙尿褲/片/護(hù)理墊生產(chǎn)線77條，濕巾設(shè)備229臺。

恒安通過皇城集團(tuán)把恒安品牌產(chǎn)品銷售到馬來西亞及其他東南亞市場，并在印度尼西亞設(shè)立銷售處，其在俄羅斯投資的紙尿褲工廠也已于2019年6月投產(chǎn)；維達(dá)在馬來西亞設(shè)立東南亞新總部及中國境外首個維達(dá)創(chuàng)新中心，布局東南亞市場并輻射亞太市場；百亞股份旗下FREEMORE隱形衛(wèi)生巾參加由天貓與Bonjour Brand共同發(fā)起的2019“Bonjour Tmall”活動，亮相法國巴黎蓬皮杜藝術(shù)中心，面向全球消費(fèi)者正式首發(fā)新品。

生活用紙巨頭加碼衛(wèi)生用品行業(yè)：2019年6月，中順潔柔正式進(jìn)軍衛(wèi)生巾領(lǐng)域，并在四川設(shè)立全資子公司中順潔柔（達(dá)州）紙業(yè)有限公司，從事生活用紙、紙巾盒、衛(wèi)生用品、非織造布制品等的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售；維達(dá)集團(tuán)增加浙江及湖北兩大生產(chǎn)基地的個人護(hù)理用品產(chǎn)能，并實(shí)現(xiàn)Libresse薇爾新品衛(wèi)生巾及添寧護(hù)理褲的本地化生產(chǎn)。

國內(nèi)領(lǐng)先的衛(wèi)生用品企業(yè)新建生產(chǎn)基地，全面布局。廣東昱升在浙江湖州和湖南長沙的兩個新生產(chǎn)基地建成投產(chǎn)，其中浙江生產(chǎn)基地共安裝6條全自動?jì)雰杭埬蜓澤a(chǎn)線，湖南生產(chǎn)基地安裝4條紙尿褲生產(chǎn)線；千芝雅（湖北）衛(wèi)生用品有限公司在湖北孝感開工建設(shè)，計(jì)劃安裝30條先進(jìn)的生產(chǎn)線，千芝雅全球研發(fā)中心及智能制造產(chǎn)業(yè)基地在杭州市桐廬縣開工，計(jì)劃安裝全伺服智能生產(chǎn)線10條；天津依依的第三個生產(chǎn)基地建成，并在河北黃驊投資建設(shè)20萬m2的現(xiàn)代化工廠；東莞市天正紙業(yè)投資興建的安徽天航母嬰產(chǎn)業(yè)園開工建設(shè)，主要從事婦嬰衛(wèi)生用品及成人失禁用品等的研發(fā)、生產(chǎn)及營銷，預(yù)計(jì)2020年全部建成投產(chǎn)。杭州余宏衛(wèi)生用品有限公司第三期項(xiàng)目投產(chǎn)，進(jìn)一步擴(kuò)大衛(wèi)生巾產(chǎn)能。

領(lǐng)先企業(yè)繼續(xù)提升裝備水平，加快升級步伐。廣東昱升引進(jìn)第17條日本進(jìn)口生產(chǎn)線——瑞光拉拉褲生產(chǎn)線；東順山東永芳公司投產(chǎn)，引進(jìn)日本、意大利智能制造高速衛(wèi)生巾生產(chǎn)線12臺套；凱兒得樂蘇氏生產(chǎn)基地引進(jìn)新的日本瑞光生產(chǎn)線和奧普蒂瑪包裝設(shè)備，瑞光生產(chǎn)線總計(jì)達(dá)到6條；武漢潔伶二期項(xiàng)目新上21條生產(chǎn)線。

4.2 加強(qiáng)與科研機(jī)構(gòu)的產(chǎn)學(xué)研合作，提升研發(fā)創(chuàng)新能力

可靠與華東醫(yī)藥、上海護(hù)理佳與東華大學(xué)、可靠和維達(dá)與中國制漿造紙研究院等達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同研發(fā)產(chǎn)品，布局市場。

4.3 高端化、細(xì)分化、安全性引領(lǐng)衛(wèi)生用品發(fā)展方向

領(lǐng)先企業(yè)推出高端化增值產(chǎn)品，擺脫低端同質(zhì)化競爭，帶動消費(fèi)升級。恒安將七度空間甜睡褲升級為超薄萌睡褲，提高Space7高端衛(wèi)生巾產(chǎn)品的市場份額，并持續(xù)升級Q·MO系列以及安兒樂小輕芯高檔紙尿褲；維達(dá)重新將Libresse定位為高端衛(wèi)生巾品牌，推出Libresse進(jìn)口、Libresse薇爾舒適V感及Libresse薇爾貼芯系列產(chǎn)品；中順朵蕾蜜（dolemi）衛(wèi)生巾面層采用100%進(jìn)口棉材料及5D極薄超能吸專利芯體，目標(biāo)針對追求更高生活品質(zhì)的女性消費(fèi)者；爹地寶貝與汪汪隊(duì)立大功(PAW patrol)動漫IP聯(lián)盟，推出天然茉莉嬰兒紙尿褲、男嬰訓(xùn)練褲和女嬰訓(xùn)練褲三款高端產(chǎn)品。

跨國公司洞察到中國市場高端化的需求，將全球最新產(chǎn)品引進(jìn)中國市場同步上市。寶潔從北美進(jìn)口護(hù)舒寶純棉表層液體衛(wèi)生巾，從日本進(jìn)口一級幫Plus、純凈幫系列嬰兒紙尿褲等高端產(chǎn)品；金佰利從澳大利亞進(jìn)口高潔絲純棉“爪心包”衛(wèi)生巾，從韓國進(jìn)口好奇鉑金裝嬰兒紙尿褲；花王從日本進(jìn)口樂而雅“F系列”、“零觸感”系列衛(wèi)生巾和“妙而舒寵愛擁抱”系列高端嬰兒紙尿褲；尤妮佳從日本進(jìn)口“美金”系列輕薄柔棉衛(wèi)生巾和Moony“極上通氣”嬰兒紙尿褲。

針對不同的消費(fèi)人群推出細(xì)分化產(chǎn)品是企業(yè)應(yīng)對產(chǎn)品同質(zhì)化的手段之一，針對特定人群推出特殊功能的產(chǎn)品，如絲寶專為初經(jīng)女孩定制開發(fā)全新潔婷1013+衛(wèi)生巾；花王推出了3款日本原裝進(jìn)口的男士凈膚潔面濕巾等。

產(chǎn)品安全性受到消費(fèi)者越來越多的重視，天然原料、少添加的產(chǎn)品滿足消費(fèi)者對安全、健康的需求。寶潔純凈幫紙尿褲采用符合USP美國藥典標(biāo)準(zhǔn)的天然棉材料，不含26種歐盟標(biāo)準(zhǔn)過敏源，并通過了嚴(yán)苛的HRIPT皮膚刺激性測試。為避免濕巾添加成分可能對寶寶皮膚造成的傷害，眾多濕巾生產(chǎn)商推出了少添加或無添加的嬰兒濕巾產(chǎn)品。清風(fēng)、潔柔、潔云等品牌推出了“EDI純水”濕巾，維達(dá)的兒童超迷你濕巾新品主要添加成分為：RO純水、木糖醇等天然成分。

棉、竹、玉米等天然纖維材料廣泛應(yīng)用于衛(wèi)生巾面層和濕巾基材?？的窍愕摹翱的塑啊本蛺奂兠扌l(wèi)生巾、唯爾福的“美麗約會”消毒級衛(wèi)生巾、江蘇三笑的“一點(diǎn)點(diǎn)”衛(wèi)生巾、全棉時代的“奈絲公主”衛(wèi)生巾、江蘇嘉萱的“完美呵護(hù)”衛(wèi)生巾、杭州余宏的“布知布覺”衛(wèi)生巾都使用了純棉非織造布面層。云南白藥清逸堂的“益小小”衛(wèi)生巾采用玉米等天然植物制成的聚乳酸纖維面層。佛山啟盛的U適衛(wèi)生巾使用了竹纖維面層。杭州國光的濕巾產(chǎn)品采用了全棉及竹纖維基材。御品坊則推出了大豆纖維濕巾和竹纖維濕巾。杭州邦怡推出seazons?小植家絲棉柔巾，采用蘭精維繹絲?萊賽爾纖維和優(yōu)質(zhì)棉纖維制成。

4.4 嬰兒拉拉褲（內(nèi)褲式紙尿褲）市場高速增長

2019年，嬰兒拉拉褲市場份額繼續(xù)擴(kuò)大，在統(tǒng)計(jì)涵蓋的企業(yè)中，嬰兒紙尿褲的銷售量中拉拉褲占比達(dá)到30.2%，比上年增長3個百分點(diǎn)，且增長率遠(yuǎn)高于紙尿褲行業(yè)平均增長水平。嬰兒拉拉褲的主要生產(chǎn)企業(yè)集中在廣東、福建、浙江和湖南等地區(qū)。

4.5 電商渠道規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，新零售多種形式共存

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額85,239億元，按可比口徑計(jì)算，比上年增長19.5%，占社會消費(fèi)品零售總額的比重為20.7%，比上年提高2.3個百分點(diǎn)。

衛(wèi)生用品企業(yè)繼續(xù)加強(qiáng)與各大電商平臺的合作，共同開拓線上線下銷售渠道。恒安、維達(dá)、寶潔、金佰利、花王、大王、爹地寶貝、東順等行業(yè)企業(yè)紛紛與天貓、京東、蘇寧、網(wǎng)易考拉等電商平臺達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，在渠道拓展、運(yùn)營規(guī)劃、產(chǎn)品定制等方面深度合作，線上、線下門店多渠道發(fā)力，并在618、雙十一、聚劃算歡聚日、超級品牌日等電商促銷節(jié)點(diǎn)，設(shè)計(jì)適合品牌的定制化活動，通過拼購、推客等營銷工具，全方位提升銷售。

“90后”正在成為消費(fèi)支柱，他們的線下社交能力比起上兩代人有著明顯的“退化”，而對應(yīng)的是線上社交能力的提升?！?0后”社會新人每天花在社交APP上的時間為1～3小時，超過80%有自己特定的交流圈子。KOL（Key Opinion Leader）對“90后”的影響力正在下降，但“90后”女性從KOL脫粉后，開始成為電視劇周邊產(chǎn)品的消費(fèi)主力，而“90后”男性新人的心頭好主要圍繞在動漫周邊。

為了吸引這些消費(fèi)新人，行業(yè)企業(yè)紛紛推出年輕化的營銷方案。心相印超迷你濕巾創(chuàng)造出“迷弟”的卡通形象，并喊出“超迷你隨身帶，迷弟無處不在”的宣傳語，用年輕人的話語體系去講品牌故事，傳達(dá)心相印濕巾的新品發(fā)布信息；潔婷衛(wèi)生巾在2019年提出全新透氣概念，并與優(yōu)酷熱門綜藝《這！就是原創(chuàng)》合作，通過原創(chuàng)音樂與年輕人深度溝通；護(hù)舒寶通過“少女掌心包”的上市營銷，打造時尚、年輕、聚“少女心”的歡聚日，全方位深耕年輕人群；七度空間通過冠名贊助“樂隊(duì)的夏天”節(jié)目，與WUCG電競賽事開展戰(zhàn)略合作，簽約火箭少女101-楊超越為新代言人等一系列操作拉近與年輕消費(fèi)者的距離。

2019年，電商產(chǎn)業(yè)顯示出三大趨勢：下沉市場釋放潛力、跨境電商成為新風(fēng)口、線上線下融合加速。

下沉市場的潛力開始釋放。1—11月，全國農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)15,229億元，同比增長19%，比全國增長率高出2.4個百分點(diǎn)。淘寶、拼多多、京東、蘇寧等大型電商對下沉市場的爭奪進(jìn)入白熱化，農(nóng)村市場對網(wǎng)購的需求得到了拓展，帶動了銷售額的大幅增長，農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)銷售額占全國網(wǎng)絡(luò)銷售額的16%。

跨境電商成為新風(fēng)口。2019年前三季度，重點(diǎn)電商零售進(jìn)口平臺跨境電商零售進(jìn)口額同比增長超過30%。從產(chǎn)地國看，自日本、美國、韓國進(jìn)口額排名前三，占比分別為20.5%、14.9%和10.8%。從品類看，化妝品、糧油食品和日用品進(jìn)口額排名前三，占比分別為34.6%、27.6%和13.8%。市場需求不斷擴(kuò)大，相關(guān)政策也開始順應(yīng)趨勢，《電商法》提到將促進(jìn)跨境電商發(fā)展，支持企業(yè)從事跨境電商。海關(guān)總署、商務(wù)部都很重視跨境電商的發(fā)展，不僅是進(jìn)口跨境電商，還有出口跨境電商，要大力發(fā)展“絲路電商”，助企業(yè)“走出去”。

線上線下融合加速。在電商流量見頂?shù)拇蟊尘跋?，線上、線下的融合開始加速，線上與實(shí)體的融合向著貼近消費(fèi)者、提升運(yùn)營效率的方向發(fā)展。原本專注于線上銷售的電商平臺開始注重與線下實(shí)體店的融合，以求突破流量困局。原先堅(jiān)守線下的企業(yè)也開始加大布局線上，拓展線上資源。

同時，新零售也出現(xiàn)了很多新的形式，如社交電商、直播帶貨和社區(qū)團(tuán)購等，渠道碎片化、零售場景碎片化已成為大趨勢。

5 絨毛漿和高吸收性樹脂的供應(yīng)情況

5.1 絨毛漿

中國吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)使用的絨毛漿絕大部分一直是進(jìn)口，進(jìn)口國主要是美國，美國國際紙業(yè)公司是目前全球最大的絨毛漿供應(yīng)商。

由于中國缺少南方松木材原料的原因，所以國產(chǎn)絨毛漿的數(shù)量非常少，只有福建騰榮達(dá)紙業(yè)有限公司以杉木為原料，生產(chǎn)BCTMP（漂白化學(xué)熱磨機(jī)械漿）絨毛漿，生產(chǎn)能力4萬t/a。

巴西Suzano公司生產(chǎn)的Eucafluff絨毛漿是全球唯一在銷售的桉木絨毛漿，2018年底以來，在歐洲、亞洲和美國市場上有銷售。Eucafluff桉木絨毛漿是Suzano公司歷經(jīng)11年研發(fā)出來的，也是全球第一個桉木漂白硫酸鹽絨毛漿。據(jù)悉桉木纖維具有較大的可壓縮性，可有效縮小包裝尺寸、減少運(yùn)輸和儲存成本，或?qū)⒊蔀樾l(wèi)生用品行業(yè)新的絨毛漿貨源。

2018年9月24日開始，中美貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致原產(chǎn)于美國的絨毛漿（關(guān)稅編碼47032100）關(guān)稅由0增加到5%，加上匯率的變化、人民幣貶值，使中國衛(wèi)生用品行業(yè)從美國進(jìn)口的絨毛漿價(jià)格上漲，使得本已處于行業(yè)產(chǎn)能過剩、市場競爭激烈境遇的生產(chǎn)企業(yè)，承受著更大的成本壓力。但2019年，受商品漿市場大環(huán)境的影響，絨毛漿價(jià)格跟隨造紙漿價(jià)格大幅下跌，到年底價(jià)格降幅約30%，為最近幾年的低位，在一定程度上緩解了企業(yè)的成本壓力。

2020年2月21日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布了關(guān)于第二批對美加征關(guān)稅商品第一次排除清單的公告（稅委會公告〔2020〕3號），對第二批對美加征關(guān)稅商品，第一次排除其中部分商品，分兩個清單實(shí)施排除措施。對清單一所列商品，自2020年2月28日至2021年2月27日（一年），不再加征我為反制美301措施所加征的關(guān)稅，對已加征的關(guān)稅稅款予以退還。清單一包含稅則號為47032100的其他漂白針葉木堿木漿或硫酸鹽木漿（包括半漂白的，溶解級的除外），與衛(wèi)品行業(yè)有關(guān)的美國絨毛漿屬于這個稅則號，給衛(wèi)品行業(yè)帶來利好。

5.2 高吸收性樹脂

2019年，生活用紙委員會統(tǒng)計(jì)到的中國大陸包括外商獨(dú)資企業(yè)在內(nèi)的高吸收性樹脂生產(chǎn)商共17家，生產(chǎn)能力約為128.7萬t/a。整個行業(yè)的產(chǎn)能利用率不高，存在產(chǎn)能過剩問題，價(jià)格競爭導(dǎo)致全年平均價(jià)格基本維持在1.1萬元/t左右。同時，高吸收性樹脂生產(chǎn)企業(yè)積極尋求出口市場和工業(yè)、農(nóng)業(yè)等其他用途市場，丹森、臺塑約有50%產(chǎn)品出口，衛(wèi)星約有40%出口，博亞約有30%出口，三大雅約有20%出口，諾爾約有15%出口等。

2019年，山東諾爾新增6萬t/a產(chǎn)能，總產(chǎn)能達(dá)到20萬t/a。上海華誼丙烯酸新廠建設(shè)的產(chǎn)能3萬t/aSAP生產(chǎn)線已于年底進(jìn)入試生產(chǎn)階段。衛(wèi)星新材料原計(jì)劃2019年投產(chǎn)的2條SAP生產(chǎn)線，延期到2020年投產(chǎn)，屆時將新增產(chǎn)能6萬t/a。

6 國家標(biāo)準(zhǔn)體系不斷完善，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制、修訂有利于規(guī)范產(chǎn)品生產(chǎn)，推動行業(yè)進(jìn)步，提升行業(yè)水平

（1）已發(fā)布實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)

《衛(wèi)生巾（護(hù)墊）》，《紙尿褲和衛(wèi)生巾用高吸收性樹脂》，《生活用紙和紙制品 化學(xué)品及原料安全評價(jià)管理體系》，《紙、紙板和紙制品 鄰苯二甲酸酯的測定》。

● 《衛(wèi)生巾（護(hù)墊）》（GB/T 8939-2018），代替GB/T 8939-2008《衛(wèi)生巾（含衛(wèi)生護(hù)墊）》，與GB/T 8939-2008相比，主要變化如下：

——修改了標(biāo)準(zhǔn)名稱；

——刪除了產(chǎn)品分類；

——用吸收速度代替滲入量指標(biāo)，并增加了吸收速度測定方法；

——修改了偏差要求，水分改為交貨水分；

——增加了甲醛含量、可遷移性熒光物質(zhì)指標(biāo)及相應(yīng)測定方法；

——背膠粘合強(qiáng)度改為背膠剝離強(qiáng)度，并由參考指標(biāo)改為考核指標(biāo)，同時調(diào)整了測定方法；

——修改了全長偏差、條質(zhì)量偏差、pH值的測定方法；

——增加了對原材料及保質(zhì)期的要求。

● 《紙尿褲和衛(wèi)生巾用高吸收性樹脂》（BG/T 22875-2018），代替GB/T 22875-2008《衛(wèi)生巾高吸收性樹脂》和GB/T 22905-2008《紙尿褲高吸收性樹脂》。主要變化如下：

——整合GB/T 22875-2008和GB/T 22905-2008兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，修改了標(biāo)準(zhǔn)名稱；

——增加了產(chǎn)品分類；

——調(diào)整了殘留單體（丙烯酸）指標(biāo)要求和測定方法；

——調(diào)整了揮發(fā)物含量的測定方法；

——調(diào)整了吸收速度指標(biāo)要求；

——調(diào)整了加壓吸收量測試裝置的尺寸；

——增加了返黃值、可萃取物含量指標(biāo)及測定方法；

——增加了取樣要求。

（2） 正在制定的新標(biāo)準(zhǔn)

《一次性衛(wèi)生棉條》，《一次性紙制衛(wèi)生用品降解性能評價(jià)方法》，《吸收性衛(wèi)生用紙制品 生產(chǎn)過程質(zhì)量安全狀態(tài)監(jiān)測與評價(jià)指南》。

（3） 正在修訂的標(biāo)準(zhǔn)

《紙尿褲第一部分：嬰兒紙尿褲》，《紙尿褲第二部分：成人紙尿褲》，《濕巾》，《嬰童濕巾》，《一次性衛(wèi)生用品用面層》，《絨毛漿》。

（4） 計(jì)劃修訂的標(biāo)準(zhǔn)

《衛(wèi)生用品吸水襯紙》。

7 智能化成為衛(wèi)生用品設(shè)備創(chuàng)新的焦點(diǎn)

“中國制造2025”國家戰(zhàn)略實(shí)施以來，政府出臺了許多相關(guān)政策，以扶持制造企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型。智能制造作為制造業(yè)轉(zhuǎn)型的核心，成為重中之重。

近年來，國產(chǎn)衛(wèi)生用品設(shè)備在車速、穩(wěn)定性、自動化水平和生產(chǎn)效率等方面得到顯著提升，當(dāng)前形勢下，智能化的生產(chǎn)線是技術(shù)創(chuàng)新的熱點(diǎn)。

模塊化、少人化、數(shù)字化、實(shí)時通訊、遠(yuǎn)程控制成為高端設(shè)備的標(biāo)配。超聲波粘合技術(shù)應(yīng)用更加成熟，在高速生產(chǎn)線、難粘材料方面的應(yīng)用取得突破，達(dá)到先進(jìn)水平。

8 設(shè)備制造水平提高，推動出口

國產(chǎn)衛(wèi)生用品設(shè)備和濕巾設(shè)備在國際市場上的競爭力不斷提高，除亞洲市場外，還遠(yuǎn)銷到歐洲、非洲、北美洲、南美洲的眾多國家和地區(qū)。其中一帶一路國家成為重要的出口市場，主要包括：馬來西亞、印度尼西亞、泰國、柬埔寨、越南、菲律賓、伊朗、土耳其、阿聯(lián)酋、埃及、印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、尼泊爾、烏茲別克斯坦、俄羅斯、烏克蘭等。2019年統(tǒng)計(jì)到的設(shè)備企業(yè)共出口衛(wèi)生用品生產(chǎn)線（設(shè)備）276條（臺），其中衛(wèi)生巾/護(hù)墊生產(chǎn)線41條，嬰兒紙尿褲/片生產(chǎn)線80條，成人失禁用品生產(chǎn)線25條，濕巾設(shè)備130臺。

9 市場展望

9.1 女性衛(wèi)生用品

一直以來，衛(wèi)生巾的市場滲透率都是以15—49歲女性人口數(shù)作為基數(shù)計(jì)算的，市場已經(jīng)基本飽和。但有研究顯示，過去幾十年，中國青少年女性平均月經(jīng)初潮年齡一直呈現(xiàn)下降趨勢，到2017年已經(jīng)降低到12.7歲，且平均行經(jīng)年限有所增加，目前女性平均自然絕經(jīng)年齡為51（51.34±3.20）歲，衛(wèi)生巾的使用適齡年齡段向兩端延伸。

初經(jīng)的低齡化以及行經(jīng)時間的延長，為衛(wèi)生巾市場容量擴(kuò)充提供了空間，而產(chǎn)品的細(xì)分化、高端化、個性化也將驅(qū)動衛(wèi)生巾市場的發(fā)展。衛(wèi)生棉條、經(jīng)期褲、迷你巾等差異化產(chǎn)品將為女性消費(fèi)者提供更多經(jīng)期護(hù)理解決方案。

9.2 嬰兒紙尿褲/片

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，2019年人口出生率繼續(xù)下降，至10.48‰，為1952年以來最低，但與2018年相比降幅有所減少（2018年10.94‰，2017年12.43‰），其中全面放開二孩政策起到較大作用，2019年二孩占出生人口比例達(dá)57%。

2019年，0—2歲嬰兒人數(shù)比上年減少258萬人（2018年比2017年減少263萬人），且預(yù)計(jì)未來幾年，育齡女性人數(shù)下降以及出生人口減少的趨勢仍將延續(xù)，這對嬰兒紙尿褲/片市場是一個非常不利的因素。但另一方面，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，農(nóng)村居民人均可支配收入不斷提高，又為市場的增長提供了可能性。未來，市場增長將主要依賴于人均使用量的增加、偏遠(yuǎn)地區(qū)的滲透以及整體的消費(fèi)升級。

目前嬰兒紙尿褲/片行業(yè)存在階段性產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品同質(zhì)化導(dǎo)致的低端價(jià)格戰(zhàn)問題仍然嚴(yán)峻，市場競爭白熱化必將導(dǎo)致行業(yè)重新洗牌。企業(yè)的競爭將回歸到產(chǎn)品本身，更依賴于創(chuàng)新、更注重產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量、更突顯規(guī)模效益以及供應(yīng)鏈管理能力。

9.3 成人失禁用品

2019年，我國人均GDP達(dá)到70,892元（約合10,274美元），完全滿足形成相當(dāng)規(guī)模的失禁用品消費(fèi)群體的必要條件，即人均GDP達(dá)到8,000～10,000美元。同時，成人失禁用品市場已經(jīng)表現(xiàn)出快速增長的勢頭。

統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，2019年，我國60周歲及以上人口25,388萬人，占總?cè)丝诘?8.1%，比上年末提高了0.2個百分點(diǎn)，其中65周歲及以上人口17,603萬人，占總?cè)丝诘?2.6%，比上年末提高了0.7個百分點(diǎn)。中國人口老齡化的形勢日趨嚴(yán)峻。

老齡人口是成人失禁用品的主力消費(fèi)人群，同時，在非老齡人群中，由于疾病或生育等原因造成的尿失禁也是一個不容忽視的問題。在全球范圍內(nèi)，尿失禁已成為繼腫瘤、糖尿病、高血壓、骨質(zhì)疏松后的第五大疾病。早在2009年，國際尿控協(xié)會（ICS)就將每年6月最后一周定為世界尿失禁周，呼吁在世界范圍內(nèi)提高尿失禁防治的健康意識。

國內(nèi)外研究表明，45%的女性人群中存在不同程度的尿失禁，高達(dá)87%的前列腺手術(shù)患者在術(shù)后有短暫的尿失禁。尿失禁嚴(yán)重影響了人們的生活質(zhì)量，甚至使人出現(xiàn)焦慮、抑郁等不良情緒，嚴(yán)重影響工作和社會活動，因此尿失禁又被稱為“社交癌”。

目前，國內(nèi)成人失禁用品市場的主流產(chǎn)品是紙尿褲/片、拉拉褲和護(hù)理墊，針對尿失禁人群需求開發(fā)的輕度失禁用品還比較少，這對生產(chǎn)企業(yè)來說是一個值得關(guān)注的點(diǎn)。同時，也應(yīng)該看到目前存在著大多數(shù)輕度尿失禁人群羞于討論他們的病癥、也不會主動尋找失禁用品的心理狀況，因此行業(yè)企業(yè)要加強(qiáng)宣傳和引導(dǎo)。另一方面要從產(chǎn)品設(shè)計(jì)出發(fā)，研發(fā)輕薄、吸收性好、穿戴無感的失禁用品，并針對男女不同的需求開發(fā)區(qū)分性別的產(chǎn)品。

9.4 擦拭巾

國內(nèi)濕巾市場仍以嬰兒用濕巾、通用型濕巾為主，但女性衛(wèi)生濕巾和卸妝濕巾增長較快，消費(fèi)者使用習(xí)慣有所改善，更注重濕巾的細(xì)分用途、功能性。廁用濕巾、廚房濕巾、清潔濕巾等功能性專用濕巾具有很大的增長潛力，特別是經(jīng)歷過各種疫情之后，酒精消毒濕巾成為家庭和出行必備的防護(hù)用品。

2019年，干巾市場出現(xiàn)大幅增長，除嬰兒干巾外，新開發(fā)的女性一次性洗臉巾受到年輕女孩兒的追捧，非織造布的材質(zhì)透氣、柔韌、質(zhì)輕、無毒無刺激性、色彩豐富、價(jià)格低廉、方便攜帶，出差旅游都可以用得上，而且擦完臉可以再用來擦拭地板和桌子，重復(fù)利用。隨著人們消費(fèi)理念的轉(zhuǎn)變，干巾和濕巾產(chǎn)品會持續(xù)形成對常規(guī)毛巾產(chǎn)品的替代。

正因?yàn)榭吹搅己玫氖袌銮熬埃芏嗥髽I(yè)跨界進(jìn)入這個市場，如美妝品牌、母嬰品牌、紙類品牌等開始布局一次性洗臉巾市場。

家居用品中，除了洗臉毛巾，更應(yīng)該被替代的是廚房抹布，它容易滋生細(xì)菌，對人體健康造成潛在的威脅。目前，在廚房應(yīng)用場景中，已有廚房濕巾、廚房紙巾可供選擇，預(yù)測非織造布廚房抹布也會像一次性洗臉巾一樣，替代傳統(tǒng)抹布，成為下一個增長點(diǎn)。

9.5 新冠肺炎疫情的影響

2020年初，一場突如其來的新冠肺炎疫情席卷全球，全球經(jīng)濟(jì)將不可避免地遭受重創(chuàng)，給未來的發(fā)展帶來很多不確定性，但吸收性衛(wèi)生用品具有剛性需求的特點(diǎn)，從長遠(yuǎn)來看疫情對消費(fèi)量的影響有限。然而這次疫情的發(fā)生，可能會對整個衛(wèi)生用品行業(yè)大洗牌，一些規(guī)模小、設(shè)備落后、缺乏研發(fā)創(chuàng)新能力、運(yùn)行不規(guī)范、實(shí)力弱的企業(yè)，都將在淘汰之列。

中國防控措施得力，疫情逐步得到控制，衛(wèi)生用品行業(yè)大部分企業(yè)已于2月底全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)。疫情初期，防護(hù)用口罩短缺，許多衛(wèi)生用品企業(yè)在市場推動和政府調(diào)控下積極投入到口罩等防疫用品的生產(chǎn)中，緩解了口罩供應(yīng)短缺的問題。3月份開始，新冠肺炎疫情在全球蔓延，海外大量的口罩訂單進(jìn)入中國，由于口罩的利潤遠(yuǎn)高于衛(wèi)生用品，使更多的企業(yè)進(jìn)入到口罩生產(chǎn)領(lǐng)域。大量的口罩生產(chǎn)擠占了一次性衛(wèi)生用品的原材料，使非織造布供應(yīng)緊張，在利益的驅(qū)動下，價(jià)格也被惡意地炒作到已經(jīng)偏離了正常浮動的范圍，嚴(yán)重破壞了市場競爭環(huán)境，而且波及到非織造布纖維、化纖粒子等上游原料。4月上旬開始衛(wèi)生用品行業(yè)用非織造布供應(yīng)不足而且價(jià)格暴漲，部分衛(wèi)生巾、紙尿褲、濕巾生產(chǎn)企業(yè)由于原料問題被迫停產(chǎn)，使本已受疫情影響的衛(wèi)生用品行業(yè)雪上加霜，遭受了更嚴(yán)重的打擊。

目前中國衛(wèi)生用品的原材料基本都已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，只有絨毛漿是需要進(jìn)口的，而且絕大部分是從美國進(jìn)口。美國是全球疫情最嚴(yán)重的國家之一，一旦疫情導(dǎo)致紙漿生產(chǎn)或者發(fā)運(yùn)出現(xiàn)較大問題，國內(nèi)難以彌補(bǔ)供應(yīng)上的缺口，這也是值得衛(wèi)生用品企業(yè)警惕的。

疫情對進(jìn)出口貿(mào)易的影響已經(jīng)顯現(xiàn)，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年1—2月與2019年同期相比，衛(wèi)生巾的出口數(shù)量和金額均下降，進(jìn)口數(shù)量下降，金額增長；嬰兒紙尿褲進(jìn)口的數(shù)量和金額出現(xiàn)兩位數(shù)下降，出口數(shù)量和金額出現(xiàn)一位數(shù)增長。2020年1—2月對比2019年11—12月，衛(wèi)生巾和嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的進(jìn)、出口量和金額都出現(xiàn)了兩位數(shù)的下降。出口的下降應(yīng)該是暫時性的，隨著企業(yè)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)和全球疫情的逐步好轉(zhuǎn)，以及部分國外市場對中國產(chǎn)品的依賴，相信出口情況會好轉(zhuǎn)。而進(jìn)口產(chǎn)品減少留下的高端市場空白，對國內(nèi)衛(wèi)生用品生產(chǎn)企業(yè)來說是一個機(jī)遇。

新冠肺炎疫情對人們的日常生活產(chǎn)生了一系列的影響，尤其是對消費(fèi)行為和觀念的影響。疫情期間，身體安全與健康需求的重要性得到提升，防護(hù)消費(fèi)成為最凸顯的消費(fèi)，且這種消費(fèi)觀念在疫后仍會持續(xù)。疫情的暴發(fā)在客觀上提升了消費(fèi)者的健康意識和品質(zhì)要求，企業(yè)需要以更加務(wù)實(shí)的態(tài)度來響應(yīng)消費(fèi)者的需求，提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。