從滑雪產(chǎn)業(yè)圖譜看中國滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑

楊千河,伍 斌

(1.張家口學(xué)院 思想政治理論課教研部,河北 張家口 075000;2.河北大學(xué) 國家治理法治化研究中心,河北 保定 071002;3.北京雪幫雪業(yè)企業(yè)管理有限公司,北京 100101)

2015年7月31日,北京申辦2022年第24屆冬季奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)成功,冰雪運(yùn)動(dòng)和冰雪產(chǎn)業(yè)逐步成為業(yè)界和學(xué)界關(guān)注的熱點(diǎn)[1]。5年來,從中央到地方,各級(jí)政府部門陸續(xù)出臺(tái)了大量推動(dòng)冰雪運(yùn)動(dòng)普及、支持冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。同時(shí),社會(huì)資金也廣泛參與到冰雪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程之中。經(jīng)過政府以及社會(huì)力量多個(gè)層面的努力,國內(nèi)參與滑雪運(yùn)動(dòng)的人群大幅度增長(zhǎng),逐步奠定了滑雪產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。本文從國內(nèi)滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史和現(xiàn)狀出發(fā),以滑雪產(chǎn)業(yè)圖譜展現(xiàn)滑雪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)和特征,對(duì)滑雪產(chǎn)業(yè)進(jìn)行宏觀考察,從而對(duì)中國滑雪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑提出思路和建議。

一、國內(nèi)大眾滑雪市場(chǎng)發(fā)展歷史

通過對(duì)國外滑雪市場(chǎng)的研究,如美國和日本,發(fā)現(xiàn)滑雪市場(chǎng)發(fā)展具有階段性規(guī)律,一般會(huì)經(jīng)過萌芽期、初步發(fā)展期、快速發(fā)展期以及成熟期四個(gè)階段[2]。目前,中國滑雪市場(chǎng)經(jīng)歷了萌芽期、初步發(fā)展期、快速發(fā)展期三個(gè)階段。

(一)第一階段:滑雪市場(chǎng)萌芽期(1995—1999年)

1995—1999年,中國滑雪市場(chǎng)處于萌芽期。1995年以前,國內(nèi)滑雪場(chǎng)數(shù)量較少,且不面向大眾市場(chǎng),僅有幾家為運(yùn)動(dòng)員提供訓(xùn)練和比賽的場(chǎng)地,未形成市場(chǎng)化。1995年,亞布力風(fēng)車山莊投入建設(shè),以吸引大眾休閑旅游、滑雪度假為目的,成為首家國內(nèi)大眾滑雪場(chǎng),開啟了滑雪市場(chǎng)大眾化的歷史。此后5年間,吉林的北大壺雪場(chǎng)、河北崇禮的老塞北雪場(chǎng)等陸續(xù)投入建設(shè)[3]。

縱觀滑雪市場(chǎng)萌芽期,具有雪場(chǎng)數(shù)量少、消費(fèi)人群少和發(fā)展緩慢的特點(diǎn),但這一時(shí)期培育了國內(nèi)第一批滑雪愛好者,為后期滑雪產(chǎn)業(yè)的投資者和從業(yè)者儲(chǔ)備了人才。

(二)第二階段:大眾滑雪的初步發(fā)展期(2000—2010年)

2000—2010年,大眾滑雪市場(chǎng)得到了初步發(fā)展,表現(xiàn)在三個(gè)方面:第一,引入了人工造雪技術(shù)。萌芽期的滑雪場(chǎng)皆為天然雪場(chǎng),1999年北京延慶石京龍滑雪場(chǎng),首次引入人工造雪技術(shù),開啟了國內(nèi)滑雪場(chǎng)人工造雪的歷史。第二,形成了滑雪產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。在此階段,北京區(qū)域共建滑雪場(chǎng)近10家,張家口崇禮區(qū)投建萬龍滑雪場(chǎng)、多樂美地滑雪場(chǎng),北京和張家口崇禮區(qū)逐步取代東北地區(qū),成為滑雪產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)區(qū)域。第三,外資進(jìn)入滑雪產(chǎn)業(yè)。意大利萊特納集團(tuán)進(jìn)入河北,引入國內(nèi)首條脫掛式滑雪纜車,建成崇禮多樂美地滑雪度假區(qū),香港新濠集團(tuán)收購了黑龍江亞布力風(fēng)車山莊、吉林北大壺、長(zhǎng)春蓮花山、吉林蓮花山以及北京蓮花山5家滑雪場(chǎng),并將亞布力風(fēng)車山莊升級(jí)改造為亞布力陽光度假村。

(三)第三階段:滑雪市場(chǎng)快速發(fā)展期(2011年至今)

2011年至今,國內(nèi)滑雪市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展期,以2015年北京成功申辦冬奧會(huì)為節(jié)點(diǎn),申奧成功前后滑雪市場(chǎng)表現(xiàn)出不同的發(fā)展特點(diǎn)。

2011—2015年,國內(nèi)滑雪市場(chǎng)的供給和需求發(fā)生顯著變化。第一,供給側(cè):大集團(tuán)進(jìn)入。幾大集團(tuán)進(jìn)入滑雪市場(chǎng)投資領(lǐng)域,如馬來西亞云頂集團(tuán)進(jìn)駐崇禮、萬達(dá)投資長(zhǎng)白山、橋山集團(tuán)收購北大壺、中誠信控股亞布力陽光度假村、萬科投資吉林松花湖、瑞意太舞破土動(dòng)工、富龍集團(tuán)打造崇禮四季小鎮(zhèn)。萬達(dá)集團(tuán)投建國內(nèi)首家滑雪度假區(qū),建成30公里雪道、9家度假酒店,總房間數(shù)超3 000間,總床位超過5 000張。在此階段,河北張家口崇禮區(qū)域迅速形成了國內(nèi)最大規(guī)模的滑雪產(chǎn)業(yè)集群。以萬龍、密苑云頂樂園、太舞、富龍、翠云山銀河、多樂美地和長(zhǎng)城嶺7個(gè)大的滑雪場(chǎng)為基礎(chǔ),形成了國內(nèi)最大的目的地滑雪區(qū)域。第二,需求側(cè):消費(fèi)群體增加?；┫M(fèi)人群以朋友關(guān)系聚集轉(zhuǎn)變?yōu)榧彝ナ较M(fèi),滑雪一代消費(fèi)者帶動(dòng)產(chǎn)生二代消費(fèi)者,消費(fèi)時(shí)間延長(zhǎng),由當(dāng)日往返,轉(zhuǎn)變?yōu)槟康牡爻鲂?隔夜消費(fèi)。

2015年至今,國內(nèi)滑雪市場(chǎng)進(jìn)入冬奧時(shí)代,發(fā)展速度加快[5]。第一,供給側(cè):滑雪場(chǎng)密集投建?；﹫?chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目增多,每年新建十幾家滑雪場(chǎng)。北京冬奧會(huì)高山滑雪項(xiàng)目及雪車雪橇項(xiàng)目的主賽場(chǎng)——北京延慶小海坨國家高山滑雪中心,于2019年12月建成一期項(xiàng)目,并成功承辦了第十四屆全國冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)的高山項(xiàng)目比賽。由萬達(dá)集團(tuán)興建最后整體轉(zhuǎn)讓給融創(chuàng)集團(tuán)的分布于哈爾濱、廣州、無錫、昆明等地的室內(nèi)滑雪場(chǎng),帶動(dòng)了全國范圍內(nèi)室內(nèi)滑雪場(chǎng)的建設(shè)熱潮。旱雪及模擬滑雪場(chǎng)館也在國內(nèi)進(jìn)入迅速復(fù)制的階段。第二,需求側(cè):“3億人參與冰雪運(yùn)動(dòng)”?！?億人參與冰雪運(yùn)動(dòng)”成為冰雪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo),各級(jí)政府出臺(tái)一系列鼓勵(lì)發(fā)展冰雪運(yùn)動(dòng)的政策和措施,社會(huì)力量廣泛參與冰雪運(yùn)動(dòng);教育領(lǐng)域?qū)嵤┩苿?dòng)冰雪運(yùn)動(dòng)普及的措施,如冰雪運(yùn)動(dòng)進(jìn)校園、打造冰雪特色學(xué)校等,冰雪運(yùn)動(dòng)青少年的普及率提升,奠定了冰雪運(yùn)動(dòng)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)[6]。

二、國內(nèi)滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

到2015年確定北京攜手張家口獲得2022年冬奧會(huì)舉辦權(quán)時(shí),國內(nèi)大眾滑雪市場(chǎng)已經(jīng)有了20多年的發(fā)展歷史,但之前整個(gè)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)一直缺乏系統(tǒng)的整理。從2016年開始,每年發(fā)布《中國滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》,系統(tǒng)介紹國內(nèi)滑雪市場(chǎng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。圖1是《中國滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》對(duì)1996年以來歷年中國滑雪場(chǎng)的數(shù)量及滑雪人次的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

從圖1可以看出,國內(nèi)滑雪市場(chǎng)經(jīng)歷了萌芽期、初步發(fā)展期,目前正處于快速發(fā)展期。

通過對(duì)最新發(fā)布的《中國滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2019)》[7]核心數(shù)據(jù)(表1)分析可以看出,國內(nèi)滑雪產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。從供給側(cè)數(shù)據(jù)來看,國內(nèi)滑雪場(chǎng)數(shù)量由2014年的460家增長(zhǎng)到2019年的770家,累計(jì)增幅67.39%。其中,有架空索道的滑雪場(chǎng)數(shù)量由2014年的98家增長(zhǎng)為2019年的155家;室內(nèi)滑雪場(chǎng)數(shù)量增幅尤為突出,由2014年的7家增長(zhǎng)為2019年的31家,累計(jì)增幅342.86%。同時(shí),滑雪場(chǎng)各類硬件設(shè)施的增長(zhǎng)幅度也十分可觀。從2014—2019年,滑雪場(chǎng)魔毯的數(shù)量累計(jì)增長(zhǎng)幅度為194.27%,滑雪場(chǎng)滑雪用途的脫掛式高速纜車?yán)塾?jì)增長(zhǎng)幅度達(dá)到281.25%,造雪機(jī)和壓雪車數(shù)量累計(jì)增長(zhǎng)幅度分別為159.36%和163.18%。從需求側(cè)數(shù)據(jù)來看,國內(nèi)滑雪場(chǎng)滑雪人次由2014年的1 030萬人增長(zhǎng)到2019年的2 090萬人,累計(jì)增幅102.91%?？紤]到近幾年滑雪模擬器和四季旱雪場(chǎng)地的迅速發(fā)展,增加這兩項(xiàng)業(yè)態(tài)之后形成的總滑雪人次,由2014年的1 060萬人增長(zhǎng)到2019年的2 202萬人,累計(jì)增長(zhǎng)幅度達(dá)到107.74%。

圖1 中國滑雪場(chǎng)數(shù)量及滑雪人次統(tǒng)計(jì)

表1 《中國滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2015-2019)》核心數(shù)據(jù)匯總

從各項(xiàng)數(shù)據(jù)對(duì)比分析可知,截至2019年底,國內(nèi)770家滑雪場(chǎng)中,有架空索道的雪場(chǎng)僅為155家,占比僅為20.13%。而架空索道的總數(shù)僅為262條,表明在有架空索道的155家滑雪場(chǎng)中,平均每家的索道數(shù)量為1.69條。同時(shí),滑雪場(chǎng)魔毯的數(shù)量達(dá)到1 336條。由此可見,國內(nèi)近80%的滑雪場(chǎng)沒有架空索道,僅僅依靠地面魔毯作為上行設(shè)施,為初學(xué)者提供服務(wù)。另外,壓雪車總數(shù)僅為629臺(tái),小于滑雪場(chǎng)的數(shù)量,表明國內(nèi)仍有多家滑雪場(chǎng)沒有最基本的壓雪設(shè)備。雖然國內(nèi)滑雪產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展期,但絕大部分滑雪場(chǎng)仍然處于相對(duì)初級(jí)的狀態(tài),國內(nèi)滑雪市場(chǎng)處于典型的初級(jí)階段。

2020年春節(jié)前暴發(fā)的新冠肺炎疫情,對(duì)國內(nèi)滑雪產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了巨大的打擊,國內(nèi)滑雪場(chǎng)全部在春節(jié)期間暫停營業(yè),短期收入損失慘重。盡管隨著國內(nèi)疫情的控制,從2020年2月底到3月中旬,國內(nèi)部分雪場(chǎng)采取受控式營業(yè)方式復(fù)開,但在人員流動(dòng)受控和全球疫情擴(kuò)散的大環(huán)境下,雪場(chǎng)復(fù)開并未能減輕因疫情停業(yè)造成的損失。根據(jù)疫情之后的市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)及測(cè)算,僅滑雪場(chǎng)受疫情影響而構(gòu)成的短期經(jīng)濟(jì)損失將超過80億元,按戶外滑雪場(chǎng)季節(jié)性經(jīng)營的規(guī)律判斷,2020年全年國內(nèi)滑雪人次將下降至1 100萬人左右[8]。疫情主要在短期內(nèi)會(huì)對(duì)滑雪產(chǎn)業(yè)有較大影響,但不會(huì)改變滑雪市場(chǎng)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2020—2021年雪季,國內(nèi)滑雪市場(chǎng)出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈應(yīng)屬于大概率事件,初步預(yù)測(cè),國內(nèi)滑雪人次在2021年將增長(zhǎng)到2 500萬人左右。

三、滑雪產(chǎn)業(yè)圖譜繪制

《中國滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》對(duì)國內(nèi)滑雪場(chǎng)、滑雪設(shè)施以及滑雪者進(jìn)行了基礎(chǔ)分析,對(duì)整個(gè)滑雪市場(chǎng)描繪了一個(gè)基本輪廓。為進(jìn)一步解析滑雪產(chǎn)業(yè)中各類主體之間的相互關(guān)系,基于對(duì)國際國內(nèi)滑雪產(chǎn)業(yè)20多年的研究,繪制出滑雪產(chǎn)業(yè)圖譜(圖2)。滑雪產(chǎn)業(yè)圖譜將滑雪產(chǎn)業(yè)鏈中各種主體進(jìn)行了分類,并給出了產(chǎn)業(yè)鏈條形成的方式,期望能用圖譜的方式將滑雪產(chǎn)業(yè)大的邏輯關(guān)系表達(dá)清楚。

圖2 滑雪產(chǎn)業(yè)圖譜

(一)滑雪產(chǎn)業(yè)中最為關(guān)鍵的兩極

正如《中國滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》中給出的最核心數(shù)據(jù)為供給側(cè)的滑雪場(chǎng)和需求側(cè)的滑雪者一樣,大眾滑雪就是滑雪者到滑雪場(chǎng)館去體驗(yàn)、消費(fèi)的過程。整個(gè)滑雪產(chǎn)業(yè)也就是“幫助滑雪者到達(dá)滑雪場(chǎng)館進(jìn)行滑雪活動(dòng)的全部經(jīng)濟(jì)行為”[9]。由于滑雪是一項(xiàng)落差運(yùn)動(dòng),滑雪者需要不斷從高處滑向低處,從而完成滑雪運(yùn)動(dòng),因此商業(yè)化的滑雪運(yùn)動(dòng)需要集中在滑雪場(chǎng)館中進(jìn)行,而滑雪場(chǎng)館提供了幫助滑雪者獲得落差并進(jìn)行滑雪活動(dòng)的條件。整個(gè)滑雪產(chǎn)業(yè)的各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng),就是緊緊圍繞著滑雪場(chǎng)館和滑雪者這兩極展開的。

(二)滑雪場(chǎng)館的上游企業(yè)

滑雪場(chǎng)館為了給滑雪者提供有效的產(chǎn)品和服務(wù),需要建設(shè)大量的設(shè)施。其中,包括幫助滑雪者獲得落差的上行設(shè)施,如魔毯、拖牽、纜車等;為滑雪者準(zhǔn)備雪道而需要建設(shè)的供水供電等造雪系統(tǒng)、壓雪設(shè)備等;為滑雪者提供可供租賃的各類滑雪裝備,如滑雪板、滑雪鞋、滑雪服、頭盔、風(fēng)鏡、手套等;為滑雪者提供的休息空間、餐飲服務(wù)設(shè)施、配套的住宿、商業(yè)設(shè)施等;為滑雪者提供的教學(xué)服務(wù)、救援服務(wù)、醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)等。因而,圍繞滑雪場(chǎng)館的建設(shè)和運(yùn)營需求產(chǎn)生了大量的滑雪場(chǎng)館產(chǎn)品及服務(wù)的供應(yīng)商,這也是我們常說的B2B的商業(yè)模型[10]?；﹫?chǎng)館需要向滑雪場(chǎng)館設(shè)備設(shè)施供應(yīng)商以及滑雪場(chǎng)館服務(wù)商采購大量的產(chǎn)品和服務(wù)。同時(shí),在滑雪場(chǎng)館和各類供應(yīng)商之間,也產(chǎn)生了專注于B2B業(yè)務(wù)的平臺(tái)公司。

(三)滑雪者的需求

滑雪者要去滑雪場(chǎng)館進(jìn)行滑雪活動(dòng),不僅存在對(duì)滑雪場(chǎng)館的服務(wù)需求,在個(gè)人裝備、出行、滑雪教學(xué)、社交、住宿、餐飲、其他娛樂等方面也存在大量需求。因此,圍繞滑雪者的需求,產(chǎn)生了一大批產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商,這就是我們通常講的B2C 層面的商業(yè)模型?；┱邥?huì)購買滑雪者裝備供應(yīng)商的產(chǎn)品以及各類服務(wù)商提供的服務(wù),當(dāng)然,其中最終的消費(fèi)會(huì)發(fā)生在滑雪場(chǎng)館之內(nèi),包括滑雪者裝備供應(yīng)商以及滑雪者服務(wù)商對(duì)滑雪場(chǎng)館產(chǎn)品和服務(wù)的購買[11]。我們也看到,不少提供B2C 服務(wù)的平臺(tái)公司以及純粹服務(wù)C端的平臺(tái)公司也同樣會(huì)圍繞著滑雪者的需求展開。

(四)滑雪產(chǎn)業(yè)鏈的資金流動(dòng)

圖2中白色的箭頭代表著資金流動(dòng)的方向,而黑色方框是衡量滑雪產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)總量的范圍。在黑色方框的外圍,政府、投資人這兩類主體和滑雪產(chǎn)業(yè)之間有資金互動(dòng),目前總體上投入大于產(chǎn)出,也就是說,政府和投資人目前都是推動(dòng)滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。而滑雪地產(chǎn)開發(fā)商以及廣告客戶、其他客戶等,需要借助滑雪產(chǎn)業(yè)中的主體獲得商業(yè)機(jī)會(huì),因此對(duì)于滑雪產(chǎn)業(yè)而言可以認(rèn)為是購買方?；┑禺a(chǎn)開發(fā)商會(huì)收獲部分滑雪者對(duì)于滑雪地產(chǎn)的購買,此部分屬于滑雪產(chǎn)業(yè)衍生出來的投資行為,不建議納入滑雪產(chǎn)業(yè)范疇。因此,從交易層面上看滑雪產(chǎn)業(yè),最核心的部分主要包括滑雪者對(duì)滑雪場(chǎng)、滑雪裝備提供商、滑雪服務(wù)提供商的消費(fèi)以及滑雪場(chǎng)對(duì)滑雪場(chǎng)設(shè)備設(shè)施、滑雪場(chǎng)服務(wù)商的采購[12]。

(五)滑雪制造業(yè)及滑雪服務(wù)業(yè)

從圖2滑雪產(chǎn)業(yè)圖譜中可以看到,產(chǎn)業(yè)類型可以劃分為滑雪制造業(yè)和滑雪服務(wù)業(yè)兩類。

滑雪制造業(yè)主要包括滑雪場(chǎng)館設(shè)備設(shè)施供應(yīng)商和滑雪者裝備供應(yīng)商[11]?；﹫?chǎng)設(shè)備設(shè)施供應(yīng)商主要指滑雪纜車制造公司、魔毯生產(chǎn)廠家、造雪機(jī)廠商、壓雪車制造商、造雪系統(tǒng)供應(yīng)商以及雪道防護(hù)設(shè)施、滑雪服務(wù)大廳租賃設(shè)施等的供應(yīng)者;滑雪者裝備供應(yīng)商主要指滑雪板(滑雪單板、滑雪雙板)、滑雪鞋(單板鞋、雙板鞋)、滑雪杖、滑雪服、滑雪頭盔、滑雪風(fēng)鏡、滑雪手套、滑雪護(hù)具以及滑雪攝影攝像器材等的供應(yīng)者。

滑雪服務(wù)業(yè)包括滑雪場(chǎng)館服務(wù)商、滑雪者服務(wù)商、滑雪場(chǎng)館本身以及各類平臺(tái)公司[12]?；﹫?chǎng)館服務(wù)商具體包括滑雪場(chǎng)館規(guī)劃設(shè)計(jì)和運(yùn)營管理、滑雪場(chǎng)館管理系統(tǒng)、滑雪學(xué)校管理、滑雪賽事活動(dòng)組織等的服務(wù)者;滑雪者服務(wù)商主要包括各類滑雪旅行社、滑雪俱樂部以及滑雪教學(xué)、滑雪交通等的服務(wù)者。

四、滑雪產(chǎn)業(yè)圖譜解析

(一)滑雪場(chǎng)館是整個(gè)滑雪產(chǎn)業(yè)的龍頭

由于滑雪最終的消費(fèi)必須到滑雪場(chǎng)館中才能實(shí)現(xiàn),從圖2滑雪產(chǎn)業(yè)圖譜中可以看到,滑雪場(chǎng)館是滑雪產(chǎn)業(yè)核心中的核心,滑雪產(chǎn)業(yè)鏈中幾乎所有的主體都圍繞著滑雪場(chǎng)館展開。此外,由于滑雪消費(fèi)本身并不是生活的必需品,在一定程度上屬于輕奢類的生活方式,因而滑雪市場(chǎng)具備很強(qiáng)的供給產(chǎn)生需求的特征。直觀一點(diǎn)說,滑雪場(chǎng)館的出現(xiàn)創(chuàng)造了滑雪者和滑雪市場(chǎng)。滑雪場(chǎng)館建設(shè)和經(jīng)營的水準(zhǔn)直接決定了整個(gè)滑雪產(chǎn)業(yè)的水準(zhǔn),滑雪場(chǎng)館的數(shù)量及規(guī)模是衡量滑雪產(chǎn)業(yè)最重要的指標(biāo)。因此,我們說滑雪場(chǎng)館是整個(gè)滑雪產(chǎn)業(yè)的龍頭。

正因?yàn)榛﹫?chǎng)館的龍頭地位,滑雪產(chǎn)業(yè)的各類資源都將向滑雪場(chǎng)館集中,滑雪產(chǎn)業(yè)圖譜中的各類主體也都應(yīng)大力支持龍頭的健康成長(zhǎng)。尤其是各級(jí)政府,在出臺(tái)各類冰雪產(chǎn)業(yè)扶持政策時(shí),如果能更大力度地給予滑雪場(chǎng)館建設(shè)支持,將起到事半功倍的作用。

(二)政策推動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)、需求拉動(dòng)是滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三駕馬車

從圖2滑雪產(chǎn)業(yè)圖譜中的資金流向可以看到,政府、投資人和滑雪者(消費(fèi)者)是目前滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展最重要的支持主體。實(shí)際上,伴隨著北京2022年冬奧會(huì)出臺(tái)的一系列大力發(fā)展冰雪運(yùn)動(dòng)的政策,從根本上改變了社會(huì)對(duì)滑雪的認(rèn)識(shí),從而也推動(dòng)了大量的資本流向滑雪產(chǎn)業(yè)。同時(shí),國內(nèi)家庭可支配收入的增加也直接拉動(dòng)了休閑度假類需求。

(三)滑雪者是支撐整個(gè)滑雪產(chǎn)業(yè)的永動(dòng)力

滑雪產(chǎn)業(yè)是幫助滑雪者去滑雪場(chǎng)館消費(fèi)的過程[13]。圖2滑雪產(chǎn)業(yè)圖譜中最明顯的啟示正是滑雪者對(duì)于整個(gè)滑雪產(chǎn)業(yè)的支撐作用,是整個(gè)滑雪產(chǎn)業(yè)最終的服務(wù)對(duì)象。因此,所有滑雪產(chǎn)業(yè)的相關(guān)主體,都應(yīng)該把滑雪者的體驗(yàn)放在第一位,因?yàn)槿绻覀儾荒芗?xì)心體察滑雪者的感受,就不能吸引更多的滑雪者,最終滑雪產(chǎn)業(yè)將會(huì)受到影響。

五、滑雪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑

從國內(nèi)大眾滑雪市場(chǎng)的發(fā)展來看,國內(nèi)滑雪產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備了一定的基礎(chǔ),而滑雪產(chǎn)業(yè)圖譜反映出了滑雪產(chǎn)業(yè)中不同主體之間的邏輯關(guān)系。基于以上分析,我們可以得出滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大路徑。

(一)路徑之一:滑雪場(chǎng)館的投資、建設(shè)和運(yùn)營

鑒于滑雪場(chǎng)館在整個(gè)滑雪產(chǎn)業(yè)中居于龍頭地位,滑雪場(chǎng)館的投資、建設(shè)和運(yùn)營毫無疑問是整個(gè)滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最關(guān)鍵環(huán)節(jié)?；﹫?chǎng)館是重資產(chǎn)投資項(xiàng)目,以長(zhǎng)期經(jīng)營的思路對(duì)滑雪場(chǎng)館的投資可謂滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。

目前國內(nèi)的滑雪場(chǎng)館可以細(xì)分為幾個(gè)大類:戶外山地滑雪場(chǎng)、室內(nèi)人工造雪滑雪場(chǎng)、四季旱雪場(chǎng)館、滑雪模擬機(jī)場(chǎng)館。其中,戶外山地滑雪場(chǎng)又可依據(jù)消費(fèi)者定位分為目的地度假型滑雪場(chǎng)、城郊學(xué)習(xí)型滑雪場(chǎng)以及旅游體驗(yàn)型滑雪場(chǎng)。從《中國滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2019)》的研究數(shù)據(jù)來看,在國內(nèi)770家滑雪場(chǎng)中,目的地度假型滑雪場(chǎng)占比為3%,城郊學(xué)習(xí)型滑雪場(chǎng)占比為20%,而旅游體驗(yàn)型滑雪場(chǎng)占比為77%?；┳罱K的度假屬性決定了目的地度假型滑雪場(chǎng)將成為未來發(fā)展的主要方向。此外,室內(nèi)滑雪場(chǎng)由于便于與城市地產(chǎn)開發(fā)緊密結(jié)合的特點(diǎn),目前也形成了明顯的熱點(diǎn)。

由于滑雪場(chǎng)館的投資很大程度上受到資源、環(huán)境和空間的制約,因此當(dāng)滑雪市場(chǎng)發(fā)展到一定程度時(shí),滑雪場(chǎng)館將結(jié)束密集建設(shè)的周期,而滑雪場(chǎng)館的運(yùn)營則一直是滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑中永恒的主題。

(二)路徑之二:圍繞滑雪場(chǎng)館的需求開展2B業(yè)務(wù),為滑雪場(chǎng)館提供產(chǎn)品和服務(wù)

滑雪場(chǎng)館的投資、建設(shè)和運(yùn)營,離不開滑雪場(chǎng)館設(shè)備設(shè)施供應(yīng)商以及滑雪場(chǎng)館服務(wù)商的支持。圍繞著滑雪場(chǎng)館的建設(shè)及運(yùn)營,整個(gè)2B的產(chǎn)業(yè)鏈清晰可見(圖3),從前期的滑雪場(chǎng)館的選址、策劃、規(guī)劃設(shè)計(jì)以及咨詢,到建設(shè)期的設(shè)備設(shè)施供應(yīng),再到后期運(yùn)營過程中各類運(yùn)營系統(tǒng)支持等[14]。

從《中國滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》的數(shù)據(jù)可以看到,在國內(nèi)2B業(yè)務(wù)中,由于新建滑雪場(chǎng)館數(shù)量的增長(zhǎng),屬于制造業(yè)范疇的部分,如滑雪纜車、滑雪魔毯、造雪機(jī)、壓雪車等近5年來都獲得了高速的增長(zhǎng)。隨著滑雪場(chǎng)館密集建造周期的完成,圍繞滑雪場(chǎng)館的滑雪服務(wù)業(yè)將迎來一個(gè)值得期待的發(fā)展空間。與滑雪場(chǎng)館運(yùn)營直接相關(guān)的滑雪場(chǎng)館服務(wù)業(yè)具體包括滑雪場(chǎng)館運(yùn)營顧問服務(wù)、滑雪學(xué)校管理服務(wù)、滑雪場(chǎng)館從業(yè)人員培訓(xùn)服務(wù)、活動(dòng)賽事及營銷服務(wù)等[14]。

圖3 滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑之二(2B)

(三)路徑之三:圍繞滑雪者的需求開展2C業(yè)務(wù),為滑雪者提供產(chǎn)品和服務(wù)

為了讓滑雪者有更好的滑雪體驗(yàn),圍繞滑雪者的需求產(chǎn)生了大量的產(chǎn)品供應(yīng)及服務(wù)供應(yīng)提供商。從最初的信息服務(wù)、預(yù)定、出行安排、基礎(chǔ)裝備,到進(jìn)入場(chǎng)館之后的教學(xué)、影像、滑行軌跡、住宿、餐飲等各類服務(wù),由此形成的2C層面的產(chǎn)業(yè)鏈(圖4)。

從整個(gè)滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的節(jié)奏來看,消費(fèi)者市場(chǎng)的充分發(fā)展,往往會(huì)滯后于供給側(cè)的發(fā)展。根據(jù)國內(nèi)滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際狀況,我們可以預(yù)期,滑雪人次將會(huì)在未來20年持續(xù)保持較快增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。因此,針對(duì)滑雪消費(fèi)者的產(chǎn)品和服務(wù)都會(huì)有一個(gè)較長(zhǎng)的增長(zhǎng)周期以及相對(duì)較大的增長(zhǎng)空間。

圖4 滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑之三(2C)

六、滑雪市場(chǎng)發(fā)展建議

綜上所述,滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大路徑基本覆蓋了整個(gè)滑雪產(chǎn)業(yè),也是整個(gè)滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本脈絡(luò)。根據(jù)對(duì)滑雪產(chǎn)業(yè)圖譜的結(jié)論分析,結(jié)合目前中國滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀,提出滑雪市場(chǎng)發(fā)展建議。

(一)重點(diǎn)發(fā)展高品質(zhì)大規(guī)模目的地滑雪度假區(qū)

集中資源建設(shè)并運(yùn)營高品質(zhì)大規(guī)模的目的地滑雪度假區(qū),是滑雪產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的最優(yōu)選擇?；┚哂畜w育運(yùn)動(dòng)、旅游以及度假三大屬性,但最終的屬性是度假屬性,在成熟市場(chǎng)是以家庭為單位進(jìn)行的度假生活方式[15]。因此,高品質(zhì)大規(guī)模目的地滑雪度假區(qū)是整個(gè)滑雪產(chǎn)業(yè)龍頭中的龍頭,也是滑雪者最終的歸屬。

(二)2B業(yè)務(wù)中重點(diǎn)發(fā)展服務(wù)板塊

從全球市場(chǎng)的數(shù)據(jù)研判,滑雪場(chǎng)館的開發(fā)會(huì)受制于資源、政策、環(huán)保、市場(chǎng)等因素,目前成熟市場(chǎng)都已經(jīng)進(jìn)入平臺(tái)期甚至滑坡期,中國是全球滑雪市場(chǎng)中唯一一個(gè)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)。從全球市場(chǎng)看,2B業(yè)務(wù)中的制造業(yè)部分在全球已經(jīng)形成了寡頭壟斷的格局,估計(jì)國內(nèi)市場(chǎng)的天花板也很快就能看到。因此,不建議大規(guī)模投資供應(yīng)給滑雪場(chǎng)館的大型設(shè)備設(shè)施類的生產(chǎn)[15]。但國內(nèi)2B業(yè)務(wù)中的服務(wù)板塊,盡管起步較晚,但具備較大的增長(zhǎng)空間。

(三)因地制宜發(fā)展2C初級(jí)市場(chǎng)

中國市場(chǎng)是全球最大的初級(jí)滑雪者市場(chǎng),國內(nèi)滑雪者數(shù)量將在一定時(shí)期持續(xù)保持兩位數(shù)的增長(zhǎng),但其中相當(dāng)大的比例是初學(xué)者,同時(shí)包括大量一次性消費(fèi)人群。因此,2C 層面的發(fā)展路徑將成為未來市場(chǎng)的主要方向,但在發(fā)展中需要認(rèn)真研判國內(nèi)消費(fèi)者的特征,不能簡(jiǎn)單復(fù)制成熟市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。

總而言之,中國滑雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展已進(jìn)入快速增長(zhǎng)期,而且潛力巨大,即將伴隨2022年北京冬奧會(huì)的舉辦拉開黃金20年的序幕。但同時(shí),我們需要充分認(rèn)識(shí)滑雪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律,循序漸進(jìn)才是硬道理。