海銀財(cái)富任迪：中國(guó)財(cái)富管理創(chuàng)新賦能者

劉淋

近日，證監(jiān)會(huì)年中工作會(huì)議提出，健全促進(jìn)行業(yè)機(jī)構(gòu)做優(yōu)做強(qiáng)的制度機(jī)制，發(fā)展高質(zhì)量投資銀行和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。中國(guó)財(cái)富管理領(lǐng)域的創(chuàng)新賦能者任迪總裁成為走在時(shí)代前列的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。

從中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)誕生至今，在任迪等財(cái)富領(lǐng)域杰出人物的帶領(lǐng)下，取得了跨越式的成長(zhǎng)。作為中國(guó)的新興領(lǐng)域，財(cái)富管理進(jìn)入中國(guó)的時(shí)間并不長(zhǎng)，甚至還有很多人不明白什么是財(cái)富管理。在傳統(tǒng)的金融領(lǐng)域，許多人將財(cái)富管理誤認(rèn)為只是單純的金融投資，因此認(rèn)為利潤(rùn)率高，才是財(cái)富管理能力強(qiáng)的表現(xiàn)。因此，在行業(yè)開拓初期，財(cái)富管理領(lǐng)域的業(yè)務(wù)做的很艱難。面對(duì)這種情況，任迪認(rèn)為要做糾正當(dāng)下的這種錯(cuò)誤理念，使人們認(rèn)識(shí)到什么才是真正的財(cái)富管理。因此，當(dāng)時(shí)擔(dān)任海銀財(cái)富副總裁的任迪先生決心重新定義民眾心中的財(cái)富管理概念，為行業(yè)及企業(yè)家與高凈值客戶搭建一條健康、多元化且專業(yè)的財(cái)富管理之路。

任迪帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)在全國(guó)范圍內(nèi)對(duì)客戶進(jìn)行了專業(yè)的財(cái)富管理知識(shí)與案例講座，組織了至今仍被沿襲的財(cái)富高峰論壇、上市公司聯(lián)盟以及私享會(huì)等活動(dòng)形式，向中國(guó)的高凈值客戶傳播財(cái)富管理的新理念，對(duì)投資價(jià)值理念進(jìn)行專業(yè)與理性整合與總結(jié)，并提出令客戶與行業(yè)深思的新問題。

時(shí)間與成績(jī)驗(yàn)證了任迪的財(cái)富管理概念與客戶培養(yǎng)的理念，在近五年中，越來越多的高端人士關(guān)注并將資產(chǎn)投入到財(cái)富管理，使中國(guó)的財(cái)富管理行業(yè)進(jìn)行了快車道，行業(yè)管理的總資產(chǎn)額更是呈爆發(fā)性增長(zhǎng)。海銀財(cái)富在任迪的帶領(lǐng)下，從專業(yè)性、客戶量、管理資產(chǎn)規(guī)模、以及可持續(xù)增長(zhǎng)性等行業(yè)重要指標(biāo)上從行業(yè)中游迅速成長(zhǎng)為行業(yè)頭部企業(yè)，數(shù)年間相繼奪得了數(shù)十個(gè)行業(yè)大獎(jiǎng)，包括：“獨(dú)立財(cái)富管理最佳表現(xiàn)”金鼎獎(jiǎng)“卓越競(jìng)爭(zhēng)力財(cái)富管理機(jī)構(gòu)”“值得托付的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)”等。

作為海銀財(cái)富的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，任迪始終認(rèn)為，財(cái)富管理的核心競(jìng)爭(zhēng)力是資產(chǎn)配置能力，向客戶提供跨市場(chǎng)、跨領(lǐng)域的整合型方案才是財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)。作為中國(guó)金融營(yíng)銷領(lǐng)域的資深參與者，任迪先生對(duì)中國(guó)的金融營(yíng)銷有著深入的思考與探究，他明確提出第三方財(cái)富公司的優(yōu)勢(shì)在于，它并不代表金融機(jī)構(gòu)利益，它是客戶利益的發(fā)言人，因此能夠客觀的分析客戶與市場(chǎng)需求，通過科學(xué)的方法利用各種金融工具進(jìn)行財(cái)富方案配置，這也是贏得客戶信任的關(guān)鍵。在這一理念支持下，任迪及其營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)為海銀財(cái)富帶來了客戶量與財(cái)富規(guī)模的跳躍式增長(zhǎng)，他成為海銀財(cái)富實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先業(yè)績(jī)的重要領(lǐng)導(dǎo)人。任迪在中國(guó)金融營(yíng)銷領(lǐng)域取得的卓越成就得到了行業(yè)的認(rèn)可，2018年，他獲得了多項(xiàng)行業(yè)權(quán)威大獎(jiǎng)，包括 九鼎獎(jiǎng) “亞太金融杰出人物”與中國(guó)財(cái)經(jīng)峰會(huì)“中國(guó)金融投資最具影響力人物”等，這些經(jīng)過中國(guó)金融行業(yè)的資深專家與領(lǐng)袖人物評(píng)選出的獎(jiǎng)項(xiàng)充分體現(xiàn)了任迪在行業(yè)中重要地位。

為了將最新的金融營(yíng)銷理念、方法以及專業(yè)內(nèi)容傳播給同行，任迪還編寫了包括《綜合業(yè)務(wù)框架下的中國(guó)金融營(yíng)銷策略研究》《金融營(yíng)銷與管理研究》等在內(nèi)的多部專業(yè)文獻(xiàn)，從全方面的視角，多角度、多方面的探討中國(guó)金融營(yíng)銷策略的發(fā)展與創(chuàng)新，并在整合思考的框架下，對(duì)傳統(tǒng)的營(yíng)銷改進(jìn)，提高行業(yè)的整體金融營(yíng)銷水平。在書中，他提出的大量分析、研究與案例等，引發(fā)行業(yè)熱議，成為對(duì)中國(guó)金融營(yíng)銷領(lǐng)域有著重要影響力的出版物。

多年來，任迪先生帶領(lǐng)其團(tuán)隊(duì)同步實(shí)現(xiàn)了投資者教育與自身產(chǎn)品服務(wù)的落地，為中國(guó)財(cái)富管理領(lǐng)域的發(fā)展開辟了一條新途徑，并從理論與實(shí)踐兩方面同時(shí)引導(dǎo)財(cái)富管理向著健康可持續(xù)的方向發(fā)展。他用自己的專業(yè)知識(shí)、實(shí)踐探索并結(jié)合行業(yè)趨勢(shì)等研究，踐行一名金融營(yíng)銷專家的使命，為中國(guó)財(cái)富管理與金融營(yíng)銷賦能！