“新基建”背景下衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的機遇和風(fēng)險

文 | 李力 戴陽利北京空間科技信息研究所

一、引言

當(dāng)前，我國已經(jīng)進入經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展新階段，新興產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展態(tài)勢。以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為特征的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（以下簡稱“新基建”），成為國家“十四五”重點發(fā)展領(lǐng)域，蘊藏巨大發(fā)展空間。按照國家發(fā)改委的定義，“新基建”的范圍包括信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施三個方面。其中，信息基礎(chǔ)設(shè)施包括以5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，以人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等為代表的新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，以數(shù)據(jù)中心、智能計算中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施等；融合基礎(chǔ)設(shè)施包括智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施等；創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施則包括重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、科教基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等內(nèi)容。

作為“新基建”的建設(shè)內(nèi)容之一，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是一種基于衛(wèi)星通信的互聯(lián)網(wǎng)，通過發(fā)射一定數(shù)量的衛(wèi)星，在太空鋪設(shè)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)，把互聯(lián)網(wǎng)由地面遷移到太空，再將電波輻射到全球。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)受地理條件限制較少，對地面設(shè)施依賴程度較低，能夠?qū)崿F(xiàn)全球范圍內(nèi)立體化、全天候、全地域的萬物互聯(lián)，是消除“信息孤島”的有效手段。目前，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)作為一種新型網(wǎng)絡(luò)被視為繼有線互聯(lián)、無線互聯(lián)之后的第三代互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施革命。同時，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)作為我國國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，在構(gòu)建我國完整通信網(wǎng)絡(luò)中扮演著不可或缺的角色，對于我國推進全球化進程具有重要的戰(zhàn)略意義。

二、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展優(yōu)勢

從自身的基礎(chǔ)稟賦來看，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)至少具有三方面的優(yōu)勢，即場景應(yīng)用優(yōu)勢、經(jīng)濟性優(yōu)勢和穩(wěn)定性優(yōu)勢。

1.衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是地面通信系統(tǒng)的有效補充

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)覆蓋范圍廣、通信系統(tǒng)容量大，可以擴展到地面通信有限的覆蓋范圍之外，彌補地面通信的不足。第一，當(dāng)前偏遠和欠發(fā)達地區(qū)人口稀少，通信基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，但大規(guī)模建設(shè)地面網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)投入巨大，投資價值卻不明顯，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)則能夠為這些區(qū)域和人口提供低成本的網(wǎng)絡(luò)覆蓋；第二，當(dāng)前地面網(wǎng)絡(luò)尚無法連接海域和空域，航海、航空等特殊用戶的通信需求不能被有效滿足，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)則可以提供有效解決方案；第三，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)可以作為因重大自然災(zāi)害（如地震、海嘯等）導(dǎo)致運營商網(wǎng)絡(luò)通信中斷時的應(yīng)急通信。

2.與地面基站建設(shè)相比，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)性價比更高

2018年12月，工信部專家在接受采訪時曾指出，按照容量站來建設(shè)，預(yù)計我國5G投資達1.2萬億元，投資周期可能將超過8年。以美國太空探索技術(shù)公司（SpaceX）為例，其“星鏈”（Starlink）計劃將在2027年完成星座部署，預(yù)計耗資100億美元。由此可見，全球范圍內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)周期與我國5G建設(shè)周期相近，但成本優(yōu)勢和通信范圍優(yōu)勢更加明顯。

3.與傳統(tǒng)通信衛(wèi)星相比，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)更為穩(wěn)定

傳統(tǒng)通信衛(wèi)星大多為高軌衛(wèi)星，單星覆蓋面積較大，但衛(wèi)星數(shù)量較少。一旦一顆或多顆衛(wèi)星發(fā)生損壞，就可能引起整個衛(wèi)星通信系統(tǒng)的癱瘓或崩潰。以“星鏈”為代表的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)由低軌通信衛(wèi)星組成，盡管單星覆蓋面積小，但衛(wèi)星數(shù)量眾多，組成了網(wǎng)絡(luò)化的通信結(jié)構(gòu)，具有更大的適應(yīng)性和應(yīng)變能力。即使多顆衛(wèi)星出現(xiàn)問題，整個網(wǎng)絡(luò)也仍然可以繼續(xù)提供可靠的、連續(xù)的通信服務(wù)。

三、我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展機遇

2020年，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)迎來了市場“破繭”和產(chǎn)業(yè)鏈“成蝶”的重要歷史發(fā)展機遇期，自身優(yōu)勢與政策紅利將逐漸呈現(xiàn)疊加效應(yīng)，匯聚成驅(qū)動我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的強大動力。業(yè)內(nèi)普遍認為，2020年將是中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)元年。

1.政策支持力度不斷加大，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)被寫入政府報告

近年來，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展迎來了重大的政策機遇期，政府的支持力度不斷加大。2015年，國家發(fā)改委、財政部、國防科工局三部門聯(lián)合發(fā)布《國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長期發(fā)展規(guī)劃（2015-2025年）》提出，“全面推進國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施健康快速發(fā)展，實現(xiàn)空間資源規(guī)模化、業(yè)務(wù)化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展……建設(shè)全球移動通信衛(wèi)星系統(tǒng)，基本實現(xiàn)全球移動通信覆蓋”。 2020年4月，國家發(fā)改委召開例行新聞發(fā)布會，首次明確新型基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)被納入通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的范疇。2020年全國兩會上，“新基建”被首次寫入《政府工作報告》。

與此同時，各地也相繼開啟了衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)工程。2020年5月，上海市政府率先發(fā)布《上海市推進新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動方案（2020-2022年）》，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)被列入行動方案。6月，北京市政府發(fā)布《北京市加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動方案（2020-2022年）》，提出“推動衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新、生態(tài)構(gòu)建、運營服務(wù)、應(yīng)用開發(fā)等，推進央企和北京創(chuàng)新型企業(yè)協(xié)同發(fā)展”。同月，重慶市政府發(fā)布《重慶市新型基礎(chǔ)設(shè)施重大項目建設(shè)行動方案(2020-2022年)》，提出“加緊謀劃全球低軌衛(wèi)星移動通信與空間互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，打造全國太空互聯(lián)網(wǎng)總部基地和低軌互聯(lián)網(wǎng)小衛(wèi)星星座應(yīng)用示范基地”。

2.民間資本看好衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)前景，市場布局不斷加大

在2020年全國兩會上，小米集團董事長兼CEO雷軍在其提交的《關(guān)于推動衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的建議》中提到：“將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)作為重點發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)納入我國‘十四五’發(fā)展規(guī)劃，明確衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)商業(yè)航天企業(yè)是國家航天事業(yè)的重要組成部分，進一步改革國內(nèi)衛(wèi)星頻率申請協(xié)調(diào)機制，優(yōu)化和簡化我國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料申報管理流程，進一步放開對民營企業(yè)應(yīng)用商業(yè)衛(wèi)星開展商業(yè)服務(wù)的行業(yè)準入限制?！崩总妼πl(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)注并非偶然，他從2018年開始，就對衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)銀河航天（北京）科技有限公司（以下簡稱銀行航天）進行了A輪、A+輪和B輪三次投資。銀河航天已發(fā)射我國首顆通信能力達10Gbit/s的低軌寬帶通信衛(wèi)星，并首次實現(xiàn)3分鐘以上的（端到端天地）通信應(yīng)用試驗。

吉利集團也于近年開始布局衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，在2018年投資成立了浙江時空道宇科技有限公司，主要是為全球客戶提供航天信息與通信基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用方案。作為中國首家自主研發(fā)低軌衛(wèi)星的汽車企業(yè)，吉利開始全面布局商業(yè)衛(wèi)星領(lǐng)域，打造天地一體化出行生態(tài)圈。未來，吉利計劃立足航天技術(shù)，與智能制造、未來出行、大數(shù)據(jù)等行業(yè)深度融合，建立開放共贏的合作生態(tài)。

3.北斗三號系統(tǒng)和高分專項工程順利推進，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)或?qū)⒊蔀橄乱粋€建設(shè)重點

2020年6月23日，我國第55顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星發(fā)射成功，北斗三號全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)星座部署全面完成，我國已經(jīng)實現(xiàn)了衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的自主可控，成為繼美國全球定位系統(tǒng)（GPS）、俄羅斯格洛納斯系統(tǒng)（GLONASS）之后第三個擁有成熟衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的國家。此外，我國高分辨率對地觀測系統(tǒng)的建設(shè)也在順利推進。全球衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)極有可能成為我國下一個空間基礎(chǔ)設(shè)施的重要發(fā)展方向，進而上升為國家戰(zhàn)略性工程。

4.我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈較為完善，形成了一批具有競爭力的公司

目前，我國已經(jīng)形成了較為完整的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，在衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備制造和運營服務(wù)等重點環(huán)節(jié)形成了有效的布局。其中，衛(wèi)星制造環(huán)節(jié)主要包括衛(wèi)星平臺和衛(wèi)星載荷，衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)包括火箭制造以及發(fā)射服務(wù)，地面設(shè)備主要包括固定地面站、移動地面站以及用戶終端，衛(wèi)星運營及服務(wù)主要包含衛(wèi)星寬帶互聯(lián)網(wǎng)通信服務(wù)等。當(dāng)前，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的國企逐漸釋放活力，民營企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)不斷成長，出現(xiàn)了一批創(chuàng)新活躍、效益顯著、具有競爭力的公司，具體如表1所示。

表1 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域主要公司

5.空天地一體化通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加快，衛(wèi)星互聯(lián)通信將全面開啟

空天地一體化通信網(wǎng)絡(luò)可以有效實現(xiàn)低成本的全域覆蓋，對于推進我國數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)和智慧城市建設(shè)具有重要意義。在5G和6G時代，空天地一體化通信網(wǎng)絡(luò)的需求將會更加強勁，經(jīng)濟價值及社會價值將更加突出。《中國聯(lián)通空天地一體化通信網(wǎng)絡(luò)白皮書》指出，“大型低軌衛(wèi)星星座是當(dāng)前衛(wèi)星通信系統(tǒng)的重要發(fā)展趨勢”，“空天地一體化通信網(wǎng)絡(luò)是未來6G 網(wǎng)絡(luò)的重要發(fā)展趨勢，目前正處于發(fā)展初期，3GPP與ITU等均已開展了相關(guān)的研究”。此前，中國聯(lián)通已經(jīng)開始布局衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，旗下聯(lián)通航美網(wǎng)絡(luò)有限公司依托中國聯(lián)通的網(wǎng)絡(luò)布局，通過沃星海、沃星陸、沃星空和沃星圖四大系列產(chǎn)品為全球客戶提供天地海一體寬帶衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)和遙感大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)。2020年6月，中國聯(lián)通與銀河航天簽署了空天地一體化戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議，加快了空天地一體化通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進程。

四、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)面臨的風(fēng)險

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)作為硬科技行業(yè)，具有高投入、高門檻、高風(fēng)險的顯著特征，盡管“新基建”給衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)吹來了春風(fēng)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)過程中的風(fēng)險仍不容忽視。

1. 投資過熱風(fēng)險

近年來，我國經(jīng)濟發(fā)展中一直存在投資過熱的問題。一旦出現(xiàn)一個新興事物或概念，資本就會迅速將其炒熱，但這種投資可持續(xù)性較差，市場存在著相當(dāng)嚴重的泡沫。資料顯示，2018年中國商業(yè)航天領(lǐng)域年度投融資總額達35.71億元，與國內(nèi)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)正處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)期的現(xiàn)狀基本符合。“新基建”（衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)）作為今年兩會的重要內(nèi)容之一，無疑將成為“十四五”時期的朝陽產(chǎn)業(yè)和資本的投資熱點。因此，在發(fā)展的過程中需要警惕因投資過熱給衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶來“揠苗”式發(fā)展。

2.資金鏈斷裂風(fēng)險

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)屬于重資產(chǎn)運營，前期資金需求量大，衛(wèi)星生產(chǎn)和發(fā)射的成本高昂，發(fā)展初期缺乏自我造血能力，多數(shù)民營衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對外部融資依賴較大。但在當(dāng)今衛(wèi)星行業(yè)面臨競爭加劇、運營成本激增與投資周期長、回報收益慢的雙重矛盾中，民營航天企業(yè)的資金鏈存在著斷裂的風(fēng)險。例如，著名的一網(wǎng)公司（OneWeb）于2020年3月正式申請破產(chǎn)保護。根據(jù)一網(wǎng)公司的官方聲明，是因為沒有繼續(xù)獲得外部投資者的有效注資。而此前曾對該公司投資逾20億美元的日本軟銀集團，也決定放棄繼續(xù)投資，及時止損。

3.衛(wèi)星頻率和軌道資源競爭風(fēng)險

國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)面臨著國外衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展的激烈競爭。從資源上看，目前全球多個國家都提出了低軌通信衛(wèi)星星座計劃，有限的衛(wèi)星頻率和軌道資源幾乎面臨無限的增長需求。根據(jù)全球主要低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的發(fā)展計劃，SpaceX公司計劃發(fā)射12000顆衛(wèi)星（遠景規(guī)劃42000顆），一網(wǎng)公司計劃發(fā)射1980顆衛(wèi)星，波音公司計劃發(fā)射2956顆衛(wèi)星，加拿大電信衛(wèi)星公司（Telesat）計劃發(fā)射117顆衛(wèi)星，韓國三星公司計劃發(fā)射4600顆衛(wèi)星，俄羅斯Yaliny公司計劃發(fā)射135顆衛(wèi)星，印度 Astrome Technologies公司計劃發(fā)射600顆衛(wèi)星。尤其是SpaceX公司在2020年密集發(fā)射“星鏈”衛(wèi)星，幾乎每月都有大量衛(wèi)星上天組網(wǎng)，“星鏈”部署速度大大加快。

4.市場需求不確定性風(fēng)險

當(dāng)前，國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場尚處于培育階段，市場需求存在著一定的不確定性。第一，航海、航空及邊遠地區(qū)人群對于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)需求總量是否能與衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場供應(yīng)量形成均衡仍未可知，有可能出現(xiàn)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象。第二，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景的商業(yè)化過程可能不及預(yù)期，制造端和消費端可能會存在一定的脫節(jié)。第三，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)潛在市場帶來的增量需求也具有一定的不確定性，增量市場帶來的驅(qū)動力有限。

五、結(jié)束語

“新基建”為我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展注入了強大信心和動力，讓衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的前景更光明，舞臺更寬廣，為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造了新局面，將進一步促進我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場的發(fā)展壯大，推動我國邁入全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展“快車道”。在加快發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的同時，也必須時刻警惕其中的風(fēng)險，在安全可控的范圍內(nèi)迎接衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的新時代。