商業(yè)銀行跨境金融業(yè)務數(shù)字化轉(zhuǎn)型

陳志堅

銀行跨境金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的機遇與挑戰(zhàn)

跨境金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的機遇

全球貿(mào)易呈現(xiàn)數(shù)字化發(fā)展趨勢。隨著世界經(jīng)濟的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，全球貿(mào)易正在邁向數(shù)字化貿(mào)易階段。數(shù)字貿(mào)易源自于跨境電子商務，依托于數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，隨著其外延的不斷擴展，現(xiàn)已成為全球貿(mào)易發(fā)展的新動能。自2012年以來，我國跨境電商規(guī)模一直保持50%以上的增長幅度，其中在中國進出口總額中的占比由原來的11.5%上升到2018年的37.6%，雖然近兩年我國總體進出口總額呈下降趨勢，但跨境電商卻呈增長態(tài)勢，跨境電商行業(yè)生機勃勃。從總體規(guī)模看，2019年中國跨境電商用戶規(guī)模達到1.54億人，同比增長52.5%，交易規(guī)模預計將增長到10.8萬億元。根據(jù)海關總署的數(shù)據(jù)，2019年通過海關跨境電商管理平臺的進出口額達到1862.1億元，增長了38.3%。據(jù)此前阿里的數(shù)據(jù)測算，2020年我國跨境電商交易額將達到12萬億元，3年復合增長率為16.44%，滲透率達37.6%。未來跨境電商發(fā)展市場空間巨大。

科技發(fā)展為數(shù)字化提供技術支撐。隨著網(wǎng)絡技術的日漸發(fā)達，商業(yè)銀行為了拓寬銷售和服務渠道，紛紛構建本行的國際業(yè)務網(wǎng)上銀行系統(tǒng)。在初期，由于多數(shù)業(yè)務仍需審核相關單證，在網(wǎng)銀上實現(xiàn)的金融交易屈指可數(shù)，多數(shù)仍為查詢類的非金融交易。傳統(tǒng)的紙質(zhì)單據(jù)處理模式具有容易遺失、處理時效性差等問題。隨著金融科技的快速發(fā)展，外匯管理局大力推進貿(mào)易便利化，銀行積極探索電子單證方式，紛紛在網(wǎng)上銀行加入了電子單證功能，真正將線下處理方式線上化，優(yōu)化貿(mào)易單據(jù)處理流程，從而實現(xiàn)企業(yè)“足不出戶”就可以辦理國際業(yè)務。

境內(nèi)外監(jiān)管對跨境金融數(shù)字化發(fā)展提供支持。一是境內(nèi)監(jiān)管部門支持跨境金融數(shù)字化發(fā)展。為推動形成全面開放新格局，不斷深化“放管服”改革，外匯管理局持續(xù)推進貿(mào)易便利化。近年來，外匯管理局努力貫徹“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”要求，加快電子化管理步伐。允許銀行為符合條件的企業(yè)辦理貨物貿(mào)易外匯收支時審核電子單證，進一步促進貨物貿(mào)易外匯收支便利化，滿足銀行和企業(yè)辦理外匯業(yè)務電子化的需求;適應通關無紙化改革，協(xié)調(diào)海關向銀行開放進口報關電子信息，便利銀行運用大數(shù)據(jù)進行貿(mào)易付匯真實性審核（張鐵成，2019）。二是跨境金融數(shù)字化已得到全球范圍內(nèi)的支持。2017年底，WTO成員共同公布《電子商務聯(lián)合聲明》，重申電子商務的重要性及其為包容性貿(mào)易和發(fā)展所創(chuàng)造的機會。近年來，ICC（國際商會）等也推出或修訂EUCP（信用證電子交單規(guī)則）、EURC（跟單托收電子交單規(guī)則）等國際規(guī)則，進一步規(guī)范了跨境金融數(shù)字化交易（郭薇，2019）。

跨境金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)

當前外貿(mào)面臨比較復雜的形勢。近期，新冠肺炎疫情在海外呈快速蔓延態(tài)勢，將對全球經(jīng)濟貿(mào)易增長帶來一定的壓力。短期看，疫情對全球經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)鏈的影響不可避免，全球經(jīng)貿(mào)增長面臨一定壓力，中國外貿(mào)企業(yè)的復工復產(chǎn)和新訂單的獲取也將受到一定影響。從我國2020年前兩個月的進出口來看，新冠疫情以及春節(jié)假期延長的因素對于我國外貿(mào)的進口和出口兩端均影響明顯，相比而言，出口端的影響更為顯著。根據(jù)海關總署的數(shù)據(jù)，2020年前兩個月中國進出口總值5919.9億美元，同比下降11%。其中，出口下降17.2%;進口下降4%。從分項來看，勞動密集型產(chǎn)品由于受到停工停產(chǎn)以及復工難度相對較大的原因，前兩個月我國勞動密集型產(chǎn)品出口下滑相對較為明顯，前兩個月，以美元計價，我國機電產(chǎn)品出口為1720.56億美元，下降16.2%。同期，傳統(tǒng)勞動密集型產(chǎn)品方面，服裝出口為160.62億美元，下降20%;紡織品出口為137.73億美元，下降19.9%;塑料制品出口81.57億美元，下降16%;家具出口為63.49億美元，下降22.8%。

跨境金融合規(guī)政策復雜。全球反洗錢合規(guī)要求趨嚴，特別是跨境交易涉及不同國家、區(qū)域的管轄，適用規(guī)則較為復雜，反洗錢、反恐怖融資、反逃稅等要求持續(xù)加強。近年來部分金融機構因反洗錢措施不當，被美國、歐盟等監(jiān)管機構處罰的案例時有發(fā)生。

跨境金融面臨的風控形勢復雜。數(shù)字化時代，業(yè)務線上化和技術深度融合，金融風險更加隱蔽、波動性更大，對金融機構的風險防控能力提出了更高要求（曾剛，2020）。一是傳統(tǒng)的展業(yè)規(guī)則需要完善。目前的跨境交易展業(yè)主要依靠大量紙質(zhì)單據(jù)線下核查，尚未建立有效的數(shù)字化監(jiān)測模型，與未來數(shù)字化發(fā)展存在一定的差距。二是線上融資風險控制難度較大。企業(yè)以信息流、數(shù)據(jù)流在線辦理貿(mào)易融資業(yè)務，貸前調(diào)查和貸后管理難度加大，線上業(yè)務風險還具有突發(fā)性、傳染性等特點，需要具備更強的風險預警和監(jiān)測能力。

銀行跨境金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的思考

加強頂層設計。銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一項戰(zhàn)略性工作，需要從總行層面進行頂層設計。制定具體轉(zhuǎn)型規(guī)劃，明確方向目標，細化工作措施。在跨境金融領域，一是要加強線上化制度設計，圍繞數(shù)字貿(mào)易、跨境物流、跨境支付、電子認證、數(shù)據(jù)傳輸、在線交易、信用體系、風險管控等關鍵環(huán)節(jié)，結合跨境貿(mào)易、跨境交易的特點和跨境客戶需求，以線上化理念設計跨境金融產(chǎn)品框架、流程、風控，為跨境金融產(chǎn)品科技賦能。二是要開展線上化場景設計，與口岸辦公室、外匯管理局、出口信保公司、跨境電商等主體合作，整合打造契合跨境金融場景的生態(tài)圈，實現(xiàn)跨境貿(mào)易數(shù)據(jù)的“全聯(lián)接”，為企業(yè)提供報關、繳稅、保險、物流、結算、交易、融資等全鏈條的綜合跨境金融服務。

著力小微普惠跨境金融服務?！叭谫Y難、融資貴、流程長、跑斷腿”始終是小微企業(yè)其發(fā)展的瓶頸。截至2018年底，全國近三千萬家小微企業(yè)，能夠拿到銀行企業(yè)貸款的還不到總數(shù)的2%;而民營小微企業(yè)作為國家實體經(jīng)濟的重要組成部分，在承載創(chuàng)新、就業(yè)、保障民生及稅收貢獻等方面發(fā)揮著至關重要的作用。實體經(jīng)濟中的小微企業(yè)群體“融資難、融資貴”的問題根源在于其資金需求普遍具有“短小頻急”的真實特點，與銀行發(fā)展小微業(yè)務所遇到的風險成本、運營成本、服務成本“三高”問題形成了供需兩側矛盾?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的根本在于金融普惠意義，而互聯(lián)網(wǎng)金融憑借互聯(lián)網(wǎng)作為渠道，通過先進的網(wǎng)絡技術手段降低原有金融服務的成本，提升了服務效率，從而大大提高了金融服務的覆蓋面和可獲得性，使人人都能夠獲得價格合理、方便快捷的金融服務（渠贊，2019）。所以，傳統(tǒng)銀行業(yè)在模仿、跟進互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的同時，應轉(zhuǎn)變思路，著力于更好地服務中小微企業(yè)，在中小微企業(yè)的結算融資業(yè)務上爭取主動權，使自身客戶結構更完整、更合理，避免將長尾市場拱手相讓。

“全聯(lián)接”創(chuàng)新模式探索

國際貿(mào)易單一窗口+商業(yè)銀行合作創(chuàng)新?！蛾P于完善外貿(mào)金融服務的指導意見》提出，“鼓勵銀行保險機構搭建并充分利用線上線下渠道深入了解小微外貿(mào)企業(yè)金融需求和生產(chǎn)經(jīng)營信息，開展特色產(chǎn)品服務。”我國具有眾多的出口小微企業(yè)。以廣東省為例，根據(jù)廣東外管局及中國出口信用公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)，廣東省出口收匯量低于1000萬美元的企業(yè)超4萬家，全省投了短期出口信用保險的企業(yè)超1.2萬家。小微企業(yè)“融資難、融資貴、流程長、跑斷腿”始終是其發(fā)展的瓶頸。通過國際貿(mào)易單一窗口+商業(yè)銀行+出口信保的系統(tǒng)對接，小微企業(yè)在投保中國信?！靶∥⑿疟Ｒ住北魏?，即可在“單一窗口”線上申請出口融資，實現(xiàn)了讓“數(shù)據(jù)多跑路，企業(yè)少跑腿”，實現(xiàn)三方聯(lián)網(wǎng)提供在線保單融資的創(chuàng)新模式。企業(yè)完成報關出口后，在“單一窗口”根據(jù)報關單據(jù)金額即可支用貸款。可以有效緩解小微企業(yè)面臨的上述困境（見圖1）。

跨境電商平臺+商業(yè)銀行合作創(chuàng)新?！蛾P于完善外貿(mào)金融服務的指導意見》提出，“銀行保險機構應持續(xù)加大對服務貿(mào)易、跨境電子商務……新業(yè)態(tài)、新領域的服務力度”“鼓勵銀行在審慎評估應收賬款真實性和穩(wěn)定性、有效把控營收賬款常態(tài)余額水平的前提下，開展外貿(mào)應收賬款融資及相關業(yè)務創(chuàng)新，實現(xiàn)授信、放款、還款的靈活安排，適應外貿(mào)單多量小、周轉(zhuǎn)較快的特點”。近年，跨境電子商務高速發(fā)展，以廣東省為例，根據(jù)海關總署廣東分署統(tǒng)計，2019年廣東省通過海關跨境電商平臺統(tǒng)計的進出口總值為1107.9億元（不包括海外倉、郵快件進出口渠道），同比增長45.8%。出口跨境電商企業(yè)具有以下特點：全維數(shù)據(jù)鏈，豐富的多元經(jīng)營數(shù)據(jù)，反映其生產(chǎn)經(jīng)營的全貌，且經(jīng)過三單對碰或政府部門認證，可信度高;成長速度快，賣家具有成熟的供應鏈體系，發(fā)展迅速，具有強烈的融資需求;輕資產(chǎn)運營，固定資產(chǎn)比例極小，存貨等流動資產(chǎn)占據(jù)了大量的現(xiàn)金流。以快消品、3C等產(chǎn)品為主，存貨周轉(zhuǎn)率基本為3個月;平臺效應明顯，賣家集中于幾個大平臺，集中度高（王宇凝，2019）。

針對出口跨境電商企業(yè)的特性，商業(yè)銀行可以開發(fā)面向亞馬遜等大型跨境電子商務平臺的商戶，基于其在跨境電商平臺、跨境支付機構上的歷史交易記錄和支付結算數(shù)據(jù)核定授信金額，結合其跨境電商平臺的應收賬款額核定最高用信額度。商戶出讓電商平臺交易所形成的應收賬款池，在該應收賬款池余額保持相對穩(wěn)定的前提下，以應收賬款回款作為銀行向客戶提供融資的還款保障，為客戶提供短期融資。同時，通過與跨境電商平臺、商戶簽訂資金監(jiān)管協(xié)議，可實現(xiàn)資金閉環(huán)控制（見圖2）。

外貿(mào)綜合服務平臺+商業(yè)銀行合作創(chuàng)新。外貿(mào)綜合服務平臺是指以整合各類環(huán)節(jié)服務為基礎，然后統(tǒng)一投放給中小外貿(mào)企業(yè)，主要的服務包括通關、退稅、融資以及物流、保險等外貿(mào)必須環(huán)節(jié)。目前，阿里巴巴一達通、敦煌網(wǎng)等大型外貿(mào)綜合服務平臺都有眾多的外貿(mào)中小企業(yè)（見圖3）。

在一般貨物貿(mào)易出口業(yè)務場景下，銀行與外貿(mào)綜合服務平臺的系統(tǒng)對接，外貿(mào)綜合服務平臺為銀行提供報關、退稅、賬戶收入、發(fā)票等數(shù)據(jù)，銀行將上述數(shù)據(jù)與國際貿(mào)易單一窗口的數(shù)據(jù)進行交叉核驗。中信保每年為外貿(mào)綜合服務平臺及外貿(mào)公司承保，承保在名單內(nèi)海外買家能夠付款。商業(yè)銀行憑借相關核驗的信息及保單，為外貿(mào)公司發(fā)放專項貸款定向支付給外貿(mào)工廠。外貿(mào)綜合服務平臺在收到境外貨款、退稅款或中信保賠款后，要在銀行凍結或質(zhì)押。

網(wǎng)絡銀行+商業(yè)銀行合作創(chuàng)新。網(wǎng)絡銀行在大數(shù)據(jù)處理和應用方面相比傳統(tǒng)商業(yè)銀行有優(yōu)勢，而商業(yè)銀行則在網(wǎng)點、服務人員、結算服務等方面具有優(yōu)勢，兩者可以通過資源共享，實現(xiàn)優(yōu)勢互補（見圖4）。

在跨境金融領域，網(wǎng)絡銀行可以利用其大數(shù)據(jù)處理優(yōu)勢，與國際貿(mào)易單一窗口、出口信保公司、地方稅局、商業(yè)銀行進行系統(tǒng)對接，對外貿(mào)小微企業(yè)的經(jīng)營數(shù)據(jù)、時空數(shù)據(jù)、工商數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù)等進行全面分析，從而精準地刻畫客戶風險，提升貸款準確度。商業(yè)銀行利用其網(wǎng)點、服務人員和結算服務優(yōu)勢，與網(wǎng)絡銀行合作，對出口企業(yè)提供出口貨款的結算、資金交易等服務，協(xié)助網(wǎng)絡銀行對企業(yè)的資金進行監(jiān)控。

數(shù)據(jù)共享，防范業(yè)務風險。銀行所面臨的金融風險并不會因為互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務與產(chǎn)品的創(chuàng)新而消失，更應借助互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新、提升風險防控方法與手段，實施風險管理。銀行對客戶的傳統(tǒng)評價方式多側重其靜態(tài)財務報表分析，而互聯(lián)網(wǎng)金融由于僅通過網(wǎng)絡獲取信息，故更側重于對客戶的社交行為、交易行為進行分析。銀行應采用數(shù)據(jù)分析技術實現(xiàn)風險精細化管理，通過大數(shù)據(jù)手段對客戶靜態(tài)財務數(shù)據(jù)以及動態(tài)行為進行分析，動靜態(tài)數(shù)據(jù)互補，更全面、真實地反映客戶經(jīng)營狀況，量化用戶違約可能性，既有助于對用戶實施精準融資定價決策，又能有效地進行風險預警。例如，銀行為降低金融風險，對客戶要求在亞馬遜、天貓國際、京東和蘇寧等平臺上從事一定年限的商業(yè)活動，積累其企業(yè)商務商事、現(xiàn)金結算支付、生產(chǎn)流通銷售庫存等整個生產(chǎn)過程全部交易中的大數(shù)據(jù)，通過對客戶在線上積累的100天大數(shù)據(jù)分析得出其信用狀況。銀行在過往的經(jīng)營中，也同樣積累了相應的交易大數(shù)據(jù)，應研究學習互聯(lián)網(wǎng)銀行運用大數(shù)據(jù)進行風險管理的創(chuàng)新手段，利用客戶過往的交易行為、經(jīng)營情況、財務數(shù)據(jù)、行業(yè)環(huán)境等，對客戶的信用風險進行評估和預判，提高風險管理水平。

（作者單位：中信銀行廣州分行）