2019年中國生活用紙行業(yè)的概況和展望

2019年，中國經(jīng)濟(jì)運行總體平穩(wěn)，發(fā)展水平邁上新臺階，發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升，GDP總量達(dá)到99.1萬億元，比上年增長6.1%。內(nèi)需持續(xù)擴(kuò)大，社會消費品零售總額411,649億元，比上年增長8.0%。

中國生活用紙市場在此大背景下繼續(xù)保持增長，但增速放緩，總規(guī)模比上年增長2.6%（2018年5.6%），達(dá)到1,198.9億元；其他指標(biāo)包括產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷售量、消費量、人均消費量等均比上年增長；在市場競爭的推動下，行業(yè)落后產(chǎn)能繼續(xù)淘汰，落后產(chǎn)能占比進(jìn)一步減少。表現(xiàn)在2019年已投產(chǎn)的項目和新宣布投資項目中，中小型企業(yè)的紙機(jī)新增和更新?lián)Q代項目數(shù)量持續(xù)大幅增加。

整個行業(yè)現(xiàn)階段產(chǎn)能過剩，市場競爭異常激烈，且2019年的新增產(chǎn)能中很多是于下半年或年底投產(chǎn)的，加之政府環(huán)保督查力度持續(xù)增強(qiáng)，對部分區(qū)域的階段性限產(chǎn)、停產(chǎn)等因素影響，使全行業(yè)的平均設(shè)備利用率延續(xù)下降趨勢。2018年第四季度起，商品漿價持續(xù)回落，2019年商品漿維持在低價水平，減少了企業(yè)生產(chǎn)成本，但產(chǎn)能過剩，市場競爭激烈仍使行業(yè)平均紙價回落，生產(chǎn)企業(yè)通過積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新產(chǎn)品，提升高附加值產(chǎn)品比例等措施，使成品紙價格下降幅度明顯小于原紙，雖行業(yè)產(chǎn)品平均出廠價格同比下降，但企業(yè)毛利率得到有效提升。雖然2019年新增現(xiàn)代化產(chǎn)能達(dá)到約165萬t，但這些新增產(chǎn)能主要集中在已有的企業(yè)，沒有新進(jìn)入行業(yè)的大企業(yè)；另外仍有不少已宣布的投資項目延期。

1 市場規(guī)模

根據(jù)中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會（以下簡稱生活用紙委員會）的統(tǒng)計，2019年生活用紙總產(chǎn)量約1,040.4萬t，設(shè)備利用率為72%，銷售量約1,035.4萬t，人均年消費量約6.9kg。國內(nèi)市場規(guī)模約1,198.9億元，比2018年增長2.6%（見表1）。

目前，中國人均消費量已明顯超過FASTMARKETS RISI統(tǒng)計的2019年世界人均5.3kg的消費量水平；消費總量已躍居僅次于北美的全球第二大生活用紙消費市場；如按國家排序2018年就已超過美國成為全球最大的生活用紙生產(chǎn)國和消費國。

表1 2019年中國生活用紙行業(yè)的總規(guī)模

2 進(jìn)出口情況

2.1 出口

2019年生活用紙出口量為77.91萬t，同比增長5.59%，出口量約占總銷售量的7.5%；出口金額為260,156萬美元（按1:6.8985匯率，約合人民幣179.47億元），比上年上升26.07%，出口額占工廠銷售總額的18.1%。

近幾年來，美國一直是中國生活用紙出口量排名第一的國家，2018年出口到美國的生活用紙量占總出口量的21%。中美貿(mào)易戰(zhàn)以來，美國于2018年9月和2019年5月對從中國進(jìn)口的生活用紙增加2次關(guān)稅，關(guān)稅稅率已達(dá)25%，使中國出口到美國的生活用紙量出現(xiàn)下滑，2019年，出口到美國的生活用紙量比2018年減少了約33,808t。出口量排名下降到位列第三。

2.2 進(jìn)口

中國生活用紙是出口型行業(yè)，從2011年開始，進(jìn)口量基本是持續(xù)降低的趨勢，2017年和2018年進(jìn)口量雖然出現(xiàn)回升，但總量較小，2018年進(jìn)口量僅有5.04萬t。2019年，進(jìn)口量又大幅下滑，全年只有3.17萬t，比2018年下降1.87萬t，呈現(xiàn)量減價升的趨勢，分別比2018年下降37.05%和增長14.60%。2019年進(jìn)口量僅占總銷售量的約0.3%，說明國產(chǎn)生活用紙已能充分滿足消費者的需求。

3 行業(yè)優(yōu)化升級加速

近幾年來，隨著國家實施節(jié)能減排和強(qiáng)制淘汰落后產(chǎn)能政策，以及市場的競爭和調(diào)整，行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰步伐加快，促使中國生活用紙行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)能的比例持續(xù)提高。據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計，2019年，開機(jī)中的現(xiàn)代化產(chǎn)能約為1,330.5萬t，占行業(yè)總產(chǎn)能的92.1%（2018年為90.6%），另有80.7萬t的現(xiàn)代化產(chǎn)能因企業(yè)停產(chǎn)、倒閉或其他原因致已停機(jī)或拆除。2019年，以河北地區(qū)企業(yè)為代表的行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)升級持續(xù)進(jìn)行，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作基本結(jié)束，同時，新增現(xiàn)代化產(chǎn)能繼續(xù)集中投產(chǎn)，并正在進(jìn)行全國新建生產(chǎn)基地的戰(zhàn)略布局。河北保定地區(qū)2019年投產(chǎn)產(chǎn)能63.3萬t，2020年計劃新增產(chǎn)能40.1萬t。另外，2019年在全國新增約165萬t的現(xiàn)代化產(chǎn)能中，以現(xiàn)有企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項目為主，也進(jìn)一步推動了行業(yè)的優(yōu)化升級。

表2 2010—2021年新增現(xiàn)代化產(chǎn)能情況

引進(jìn)先進(jìn)衛(wèi)生紙生產(chǎn)線提高了生活用紙行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)能占比，據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計，截至2019年年底，我國已投產(chǎn)的進(jìn)口新月型成形器衛(wèi)生紙機(jī)累計達(dá)175臺，產(chǎn)能合計700.6萬t/a；真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)累計達(dá)101臺，產(chǎn)能合計143.6萬t/a；斜網(wǎng)衛(wèi)生紙機(jī)1臺，產(chǎn)能1萬t/a。以上進(jìn)口衛(wèi)生紙機(jī)產(chǎn)能總計為845.2萬t/a（2018年為820.2萬t/a），約占2019年生活用紙總產(chǎn)能的58.5%（2018年為62.6%）。

2019年，新項目投產(chǎn)的國產(chǎn)衛(wèi)生紙機(jī)中，全部為中高速的新月型和真空圓網(wǎng)型紙機(jī)，這也推動了行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)能占比的提升。

隨著產(chǎn)品差異化需求的增加，單臺6萬t/a的大型紙機(jī)改變品種的靈活性和成本消耗不具備優(yōu)勢，因此2019年內(nèi)未有6萬t/a紙機(jī)投產(chǎn)項目。截至2019年底，全國共已投產(chǎn)71臺，合計產(chǎn)能427萬t/a，約占行業(yè)總產(chǎn)能的近三成，預(yù)計未來6萬t/a紙機(jī)仍將以極少數(shù)的大企業(yè)投資為主。

表3 2010—2021年新增單機(jī)產(chǎn)能為6萬t/a及以上的衛(wèi)生紙機(jī)數(shù)量

4 過度投資，導(dǎo)致現(xiàn)階段產(chǎn)能過剩

雖然2019年新增的產(chǎn)能主要集中在已有的企業(yè)，但中小企業(yè)的設(shè)備升級大部分是在原產(chǎn)能基礎(chǔ)上擴(kuò)大產(chǎn)能；新進(jìn)入者投資大、產(chǎn)能高，所以整個行業(yè)目前產(chǎn)能明顯過剩，因此，部分投資項目在原計劃基礎(chǔ)上延期，整個行業(yè)市場競爭激烈。

繼理文和泰盛之后，新進(jìn)入生活用紙行業(yè)的大型企業(yè)包括：

2017年，宜賓紙業(yè)啟動生活用紙項目。該項目位于四川省宜賓市南溪區(qū)裴石輕工業(yè)園區(qū)，簽定了5臺意大利亞賽利新月型衛(wèi)生紙機(jī)，合計產(chǎn)能12.5萬t/a，已于2018年9—12月投產(chǎn)了3臺，2019年1月、3月投產(chǎn)了2臺。

2018年和2019年，生活用紙行業(yè)沒有新進(jìn)入的國內(nèi)大型企業(yè)。但是，日本紙企開始加速對中國等海外市場的開發(fā)力度。位于南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的江蘇王子制紙有限公司年產(chǎn)36萬t生活用紙原紙擴(kuò)建項目正在建設(shè)中。據(jù)該項目環(huán)評公示顯示，項目總投資24億元人民幣，分三期建設(shè)，建設(shè)周期60個月。其中一期建設(shè)2條6萬t/a生活用紙原紙生產(chǎn)線及將現(xiàn)有47萬t/a制漿生產(chǎn)線配套擴(kuò)容至70萬t/a，建設(shè)期為24個月；二期建設(shè)2條6萬t/a生活用紙原紙生產(chǎn)線，建設(shè)期為18個月；三期建設(shè)2條6萬t/a生活用紙原紙生產(chǎn)線，建設(shè)期為18個月。該項目一期工程已簽訂2臺安德里茨6萬t/a新月型衛(wèi)生紙機(jī)，計劃于2020年投產(chǎn)。

日本大王制紙也于2018年開始在中國市場試銷在日本衛(wèi)生卷紙銷量第一的生活用紙品牌愛璐兒（elleair），定位高端市場。隨著以中國為中心的高檔產(chǎn)品市場需求增長，2019年，日本大王制紙宣布將對日本國內(nèi)兩個生產(chǎn)廠投資200億日元，增加面巾紙、衛(wèi)生紙、廚房紙巾等生活用紙生產(chǎn)加工設(shè)備，以加強(qiáng)對中國等市場的出口業(yè)務(wù)，預(yù)計該擴(kuò)產(chǎn)項目將于2021年9月投產(chǎn)運行。

2020年，福建省最大的包裝用紙生產(chǎn)企業(yè)——聯(lián)盛紙業(yè)宣布進(jìn)入生活用紙行業(yè)，并于3月30日簽約年產(chǎn)390萬t林漿紙一體化項目。該項目總投資約220億元，位于福建省漳州市漳浦縣赤湖鎮(zhèn)。項目分兩期建設(shè)，一期建設(shè)年產(chǎn)12萬t生活用紙、100萬t白卡紙、120萬t木漿生產(chǎn)線（配套堿回收工程），以及動力車間、環(huán)保設(shè)施、原料堆場、倉儲、碼頭、辦公生活區(qū)等配套設(shè)施，計劃投資130億元，建設(shè)期限2年。二期建設(shè)年產(chǎn)18萬t生活用紙、100萬t白卡紙（配套年產(chǎn)50萬t化機(jī)漿生產(chǎn)線）、40萬t文化紙生產(chǎn)線等其他配套設(shè)施，計劃投資90億元，建設(shè)期限3年。

項目延期：從統(tǒng)計的2020年計劃投產(chǎn)的項目中可以看出，有一些是本應(yīng)在2019年及之前投產(chǎn)而由于各種原因推遲下來的。2020年即使按照銷售量同比增長10%左右，預(yù)計新增的市場容量（國內(nèi)外市場）約為100萬t，假設(shè)淘汰落后產(chǎn)能30萬t，則可消化約130萬t的新增產(chǎn)能，所以吸納2020年計劃新增的260多萬t產(chǎn)能還是太多。估計有些項目還會后延，或不能達(dá)產(chǎn)。

5 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

根據(jù)生活用紙委員會對2019年企業(yè)樣本調(diào)查推算，國內(nèi)消費的生活用紙產(chǎn)品中，衛(wèi)生紙占主導(dǎo)地位，約占53.5%的市場份額，其他品類依次是面巾紙（28.9%）、手帕紙（5.9%）、餐巾紙（4.6%）、廚房紙巾（1.1%）、擦手紙(4.8%)、衛(wèi)生用品用吸水襯紙（1.2%）等。

總體趨勢是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷向發(fā)達(dá)國家和地區(qū)水平接近，廁用衛(wèi)生紙占比繼續(xù)下降。

2019年中國衛(wèi)生紙所占份額比2018年下降0.8個百分點，已達(dá)到發(fā)達(dá)國家和地區(qū)水平，但是擦拭紙類產(chǎn)品（廚房紙巾和擦手紙）的消費量，特別是廚房紙巾的消費量仍然遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家和地區(qū)水平。發(fā)達(dá)國家和地區(qū)由于使用習(xí)慣、產(chǎn)品分類標(biāo)準(zhǔn)以及公共場所配備生活用紙等情況的不同，因此衛(wèi)生紙的占比也有明顯區(qū)別。根據(jù)FASTMARKETS RISI數(shù)據(jù)，2018年北美、西歐和日本的生活用紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（消費量）見表5。從各生產(chǎn)商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，一般領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，衛(wèi)生紙的份額低于平均水平；此外，由于竹漿紙生產(chǎn)企業(yè)多年來對竹漿產(chǎn)品特別是本色竹漿紙的有效宣傳，促進(jìn)了四川竹漿紙產(chǎn)品不斷發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，目前竹漿紙產(chǎn)量中，軟抽紙、手帕紙等高附加值產(chǎn)品比例約占50%。而多數(shù)中小企業(yè)，或使用其他非木漿、廢紙漿的企業(yè)，衛(wèi)生紙的份額則高于平均水平，有些甚至達(dá)90%以上。

表4 2019年生活用紙的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及與2018年對比

表5 美國、西歐、日本的生活用紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（2018年）

2019年面巾紙在生活用紙中的份額繼續(xù)提高，這是由于面巾紙產(chǎn)品進(jìn)一步向三、四線城市和農(nóng)村市場普及，銷售量有較大的提高；由軟抽紙主導(dǎo)的面巾紙類產(chǎn)品逐步代替從前承載了過多使用功能的廁用衛(wèi)生紙，另外，軟抽紙也被消費者更多地用于居家擦拭，替代了部分擦拭紙，所以占比逐年提升；“隨身包”型小規(guī)格尺寸包裝面巾紙的出現(xiàn)，及公共場所衛(wèi)生紙和擦手紙的配給量增加，使手帕紙的消費量增長乏力，從2016年起占比逐年下降，2019年占比與2018年相比，減少0.6個百分點。此外，2019年公共場所衛(wèi)生間配備擦手紙的情況進(jìn)一步普及，擦手紙占比提高；廚房紙巾市場在持續(xù)推廣中呈現(xiàn)積極向好態(tài)勢，2019年消費量有較為明顯的增長，大企業(yè)逐步擴(kuò)大生產(chǎn)，并涌現(xiàn)出多家加工型企業(yè)推出的自有品牌及OEM產(chǎn)品。此外，2020年初以來，突發(fā)的新冠肺炎疫情也進(jìn)一步推動了廚房紙巾的市場增長，預(yù)計2020年廚房紙巾的消費量將進(jìn)一步提升。

但是我們也應(yīng)清楚地看到，由于中西方的文化和消費習(xí)慣有很大不同，中國市場不會完全復(fù)制北美、歐洲等發(fā)達(dá)市場的發(fā)展軌跡。由于中國烹飪方式和節(jié)儉的消費觀念，讓消費者完全放棄使用布質(zhì)抹布，替換為擦拭紙，達(dá)到或接近北美、歐洲的擦拭紙消費水平，短期內(nèi)很難實現(xiàn)。與此同時，隨著消費升級，兼具多種使用功能的軟抽面巾紙的消費量比例仍有繼續(xù)提升的空間。

另外，隨著NTT、QRT等新型衛(wèi)生紙機(jī)的推廣，這些型號的衛(wèi)生紙機(jī)生產(chǎn)的產(chǎn)品蓬松度、吸水性高，生產(chǎn)廚房紙巾、擦手紙等產(chǎn)品具有更高的性價比，也將會推動廚房紙巾消費量的增長。

6 原料結(jié)構(gòu)

2019年，生活用紙委員會對210多家衛(wèi)生紙原紙生產(chǎn)企業(yè)所使用的纖維原料種類進(jìn)行了調(diào)查，產(chǎn)量覆蓋率95%以上，由調(diào)查結(jié)果推算出生活用紙行業(yè)使用纖維原料的結(jié)構(gòu)及與2018年的對比情況如下：

生活用紙使用木漿原料的比例遠(yuǎn)高于造紙行業(yè)平均水平（35%）。2019年與2018年相比，生活用紙使用木漿原料的比例繼續(xù)提高（2018年：82.3%）；2019年，由于木漿價格大幅下降，給非木漿企業(yè)造成較大壓力。四川部分竹漿紙企業(yè)開工率下降，但在理文、泰盛等大企業(yè)的推動下，竹漿紙總體產(chǎn)量仍略有提升，市場份額維持上年水平；蔗渣漿、麥草漿的落后產(chǎn)能已逐步被淘汰，現(xiàn)有產(chǎn)品在市場推廣方面仍未有明顯改善，市場份額進(jìn)一步萎縮。隨著新疆中泰興葦在2019年復(fù)產(chǎn)葦漿并開始生產(chǎn)葦漿生活用紙，使葦漿的用量有所提高，但仍屬于非常小的品類。

表6 2019年生活用紙纖維原料結(jié)構(gòu)及與2018年對比

基于成本與環(huán)保的壓力，以及在《一次性生活用紙生產(chǎn)加工企業(yè)監(jiān)督整治規(guī)定》中明確規(guī)定，紙巾紙（包括面巾紙、餐巾紙、手帕紙等）不得使用回收纖維作為原料，所以脫墨廢紙漿在生活用紙生產(chǎn)中的使用量繼續(xù)下降。目前，國內(nèi)

7 技術(shù)進(jìn)展

7.1 繼續(xù)引進(jìn)先進(jìn)衛(wèi)生紙機(jī)

隨著生活用紙新項目的設(shè)備引進(jìn)和投產(chǎn)，中國生活用紙行業(yè)的技術(shù)裝備水平大大提高。新建大項目和部分企業(yè)新增產(chǎn)能引進(jìn)高速寬幅衛(wèi)生紙機(jī)，技術(shù)起點與世界先進(jìn)水平同步，生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。衛(wèi)生紙機(jī)單機(jī)最大年產(chǎn)能達(dá)到7萬t/a，最大車速達(dá)到2,400m/min。采用的最新技術(shù)包括雙層流漿箱、靴式壓榨、鋼制烘缸、熱能回收系統(tǒng)、短程流送供漿系統(tǒng)、流漿箱噴射能量回收系統(tǒng)、新型陶瓷起皺刮刀、高效托輥雙刮刀系統(tǒng)、自動化和智能化控制系統(tǒng)等，2019年鋼制烘缸的應(yīng)用進(jìn)一步得到普及。

7.2 生產(chǎn)設(shè)備的國產(chǎn)化

7.2.1 國產(chǎn)紙機(jī)技術(shù)進(jìn)步明顯

2019年，寶拓、信和、輕良、凱信、炳智、恒瑞辰、華林、金順、維亞、天輕、同成、大正、歐克、維拓、昌達(dá)、信諾等國內(nèi)有關(guān)設(shè)備研究制造企業(yè)繼續(xù)加緊新月型、真空圓網(wǎng)型現(xiàn)代化中高速衛(wèi)生紙機(jī)的研發(fā)制造工作，提高設(shè)備制造水平，國產(chǎn)紙機(jī)在新項目中的占比持續(xù)高于進(jìn)口紙機(jī)。高速衛(wèi)生紙機(jī)的流漿箱、鋼制揚克烘缸、壓榨輥等核心部件已實現(xiàn)國產(chǎn)化。

國產(chǎn)衛(wèi)生紙機(jī)同時在大幅寬、高車速兩個方面加速發(fā)有包括廣東東莞達(dá)林紙業(yè)在內(nèi)的為數(shù)不多的生活用紙企業(yè)以脫墨廢紙為原料。2019年，使用食品包裝卡紙廢紙、印刷廠紙邊等為原料的非脫墨類廢紙漿量略有提升，使廢紙漿總體市場份額維持上年水平。而在美國、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家，有著成熟的廢紙分類回收和利用技術(shù)，能夠利用回收纖維原料生產(chǎn)高品質(zhì)的各種生活用紙產(chǎn)品，廢紙漿已成為經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的生活用紙主要纖維原料之一。從長期發(fā)展的角度來看，我國生活用紙行業(yè)有待進(jìn)一步優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，特別是在廁用衛(wèi)生紙、擦手紙生產(chǎn)中，應(yīng)加大回收纖維特別是非脫墨類回收纖維的使用比例，這有利于資源的循環(huán)利用和行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。因此需要國內(nèi)有條件的大型生活用紙企業(yè)引起重視，引領(lǐng)行業(yè)提高廢紙漿在衛(wèi)生紙、擦手紙原料中的使用比例。展，不斷提升單機(jī)產(chǎn)能，已實現(xiàn)最大幅寬4,200mm，最高設(shè)計車速1,600m/min。2019年，國產(chǎn)（含中外合作）衛(wèi)生紙機(jī)制造商合計在中國大陸投產(chǎn)中高速衛(wèi)生紙機(jī)76臺，合計產(chǎn)能143.7萬t/a，占大陸全年投產(chǎn)現(xiàn)代化總產(chǎn)能的近九成。其中表現(xiàn)突出的包括：寶拓26臺、信和9臺、輕良9臺、維亞9臺、炳智7臺等。

寶索集團(tuán)依托寶拓、寶索、寶進(jìn)一體化服務(wù)優(yōu)勢，提供一站式原紙生產(chǎn)、后加工、包裝生產(chǎn)線，提升了集團(tuán)的市場競爭力，實現(xiàn)快速發(fā)展。2017年3月底，廣東寶拓科技股份公司（由佛山寶拓造紙設(shè)備有限公司、遼陽慧盛造紙機(jī)械有限公司、溧陽市江南烘缸制造有限公司共同出資組建）全資并購遼陽慧盛，遼陽慧盛（包括慧豐）將造紙機(jī)整機(jī)業(yè)務(wù)并入廣東寶拓，不再從事造紙機(jī)整機(jī)業(yè)務(wù)，遼陽慧豐將繼續(xù)向老客戶提供技術(shù)支持和后續(xù)服務(wù)業(yè)務(wù)。并購后的寶索集團(tuán)整合了寶拓造紙設(shè)備公司在真空圓網(wǎng)衛(wèi)生紙機(jī)和遼陽慧盛（慧豐）在新月型衛(wèi)生紙機(jī)上的技術(shù)和市場優(yōu)勢，進(jìn)一步深入拓展國內(nèi)及全球中高速衛(wèi)生紙機(jī)市場，近幾年取得良好業(yè)績。

山東信和公司自2010年與歐盟的先進(jìn)造紙機(jī)械制造商進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)與合作以來，已經(jīng)研發(fā)制造出直徑3,000～6,000mm的鋼制揚克缸。2018年，信和制造的鋼制揚克缸的工作車速已達(dá)1,700m/min。2019年，信和開展了衛(wèi)生紙機(jī)獨立式靴壓技術(shù)的研發(fā)試驗，并即將推向市場。目前，公司已完全具備流漿箱、鋼制揚克缸、壓榨輥、氣罩等新月型紙機(jī)核心部件的自主制造能力，并已開始制造全部國產(chǎn)化的幅寬5,600mm、車速1,300m/min的新月型衛(wèi)生紙機(jī)和幅寬5,600mm、車速800 m/min 的短長網(wǎng)型擦手紙機(jī)。

2019年，中高速衛(wèi)生紙機(jī)的鋼制烘缸制造及烘缸噴涂國產(chǎn)化進(jìn)程加速，國內(nèi)專業(yè)配套企業(yè)取得豐碩成果：

（1）江南烘缸公司鋼制揚克缸業(yè)績顯著

江南烘缸公司專業(yè)設(shè)計研發(fā)、制造用于生活用紙、特種紙、紙板行業(yè)的鋼制揚克烘缸、MG鋼制揚克烘缸、鋼制烘缸。截至2019年底，公司與PMP、維美德、亞賽利、川之江、APP、寶索集團(tuán)、上海輕良、西安維亞、江蘇信諾、諸城大正、維達(dá)集團(tuán)、玖龍集團(tuán)、中順潔柔、太陽紙業(yè)、理文紙業(yè)、雨森紙業(yè)等多家知名衛(wèi)生紙機(jī)制造商及生活用紙、特種紙生產(chǎn)企業(yè)達(dá)成長期合作協(xié)議，已完成或簽約配套鋼制揚克缸350多臺/套。

2018年至2019年初，江南烘缸成功向歐洲知名企業(yè)提供多臺大尺寸鋼制揚克缸，包括首臺國產(chǎn)18ft鋼制揚克缸已投入使用；并簽約直接出口歐洲的大直徑鋼制揚克缸訂單。2019年7月，公司首臺22ft（直徑6,706mm，幅寬5,800mm，質(zhì)量達(dá)190t，可承受靴壓150kN/m，屬亞洲首創(chuàng)）的MG鋼制揚克缸交付國內(nèi)客戶。

（2）東莞神點科技已與多家紙機(jī)制造企業(yè)建立合作

東莞神點納米噴涂科技有限公司已經(jīng)與國內(nèi)多家紙機(jī)制造企業(yè)建立了合作關(guān)系，包括廣東寶拓、山東華林、山東信和、杭州大路、東莞美捷、西安維亞、綿陽同成、保定維拓等，并先后為廣東信達(dá)紙業(yè)、維達(dá)紙業(yè)、中順紙業(yè)、馬來西亞啟順紙業(yè)、宜賓紙業(yè)、兩面針紙業(yè)、鳳生紙業(yè)、禾豐紙業(yè)等企業(yè)的揚克烘缸進(jìn)行表面噴涂、表面修復(fù)、表面研磨服務(wù)。迄今為止，已經(jīng)為國內(nèi)外客戶的100多臺套高速衛(wèi)生紙機(jī)的揚克烘缸提供缸面噴涂服務(wù)。

7.2.2 國產(chǎn)現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機(jī)出口增長

近年來，國產(chǎn)紙機(jī)的技術(shù)進(jìn)步和優(yōu)良的性價比推動現(xiàn)代化紙機(jī)出口業(yè)務(wù)的發(fā)展，據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計，截至2020年1月，以寶拓、信和、凱信、輕良、華林、金順、炳智、大正、方源眾和等為代表的國內(nèi)知名紙機(jī)制造商出口海外的新月型及真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)共34臺，產(chǎn)能合計約62萬t/a，出口地區(qū)為亞洲、非洲、歐洲。

7.2.3 進(jìn)口紙機(jī)供應(yīng)商積極推動本土化進(jìn)程并推廣最新技術(shù)

①2019年，維美德面向漿、紙和板紙、生活用紙及能源的生產(chǎn)商推出一種新型全方位數(shù)字驅(qū)動式工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方案——Valmet Industrial Internet（維美德工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)），該方案將先進(jìn)的遠(yuǎn)程監(jiān)控與預(yù)測技術(shù)、高級過程控制（APC）系統(tǒng)、動態(tài)過程模擬以及由維美德大數(shù)據(jù)運行中心提供的遠(yuǎn)程服務(wù)融為一體，有助于客戶降低設(shè)備能耗，提高化學(xué)品利用率和環(huán)境效益，優(yōu)化漿紙質(zhì)量，強(qiáng)化工藝可靠性，保持最高產(chǎn)量，同時對設(shè)備進(jìn)行有效管理，大幅提升客戶的效益。2020年4月，維美德中國地區(qū)總部在上海正式設(shè)立。

② 2019年，安德里茨推出創(chuàng)新塑紋型紙機(jī)PrimeLine TEX,該型號紙機(jī)幅寬為5.6m或2.8m，適用于生產(chǎn)高品質(zhì)的擦拭紙和個人衛(wèi)生用紙。此衛(wèi)生紙機(jī)與普通干法起皺型紙機(jī)相比，可節(jié)省高達(dá)25%的纖維；與TAD紙機(jī)相比，可節(jié)省高達(dá)50%的能耗。目前已于其衛(wèi)生紙技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用中心運行和測試中。

③2019年12月1日，福伊特成功完成了對BTG的收購交易。

2019年12月20日，福伊特集團(tuán)與拓斯克簽訂協(xié)議，福伊特收購?fù)厮箍?0%的股份。拓斯克公司首席執(zhí)行官Alessandro Mennucci先生將保留10%的股份。此項收購已于2020年上半年完成。

④ 截止到2019年，拓斯克在中國大陸市場已經(jīng)銷售了42臺新月型衛(wèi)生紙機(jī)。2019年，拓斯克在全球累計銷售了超過220臺鋼制揚克缸，其中，在亞洲市場銷售的鋼制揚克缸超過110臺。2019年，拓斯克推出了拓斯克鋼制揚克缸的第三代設(shè)計。在該產(chǎn)品中，在內(nèi)部結(jié)構(gòu)的肋的高度、寬度和間距以及殼體的壁厚都達(dá)到了最佳的幾何形狀，從而在不影響安全性或使用壽命的情況下最大化了傳熱效率。拓斯克還研發(fā)推出Defender?新技術(shù)，通過對烘缸內(nèi)部表面處理，提高其抗腐蝕能力。

⑤ PMP集團(tuán)位于江蘇常州的艾博（常州）機(jī)械科技有限公司，是整個集團(tuán)的“衛(wèi)生紙機(jī)卓越中心”。自2007年成立以來，培養(yǎng)了成熟的本土設(shè)計、生產(chǎn)、采購、銷售、服務(wù)團(tuán)隊，始終順應(yīng)國內(nèi)政策和市場需求，為客戶量身定制最具性價比的衛(wèi)生紙機(jī)解決方案。PMP Intelli-Tissue?EcoEc Premium 高端環(huán)保經(jīng)濟(jì)型衛(wèi)生紙機(jī)自2017年推向市場，已經(jīng)在亞洲市場收獲了35臺的整機(jī)訂單（其中中國市場31臺），用戶涵蓋國內(nèi)領(lǐng)先的造紙企業(yè)。目前已有多臺Premium衛(wèi)生紙機(jī)已經(jīng)投入運行并通過驗收，在保證一流的紙品質(zhì)量的前提下，噸紙汽耗低至1.8t左右，電耗低至400kWh以內(nèi)（流送+紙機(jī)主體+真空系統(tǒng)），證實了PMP Premium衛(wèi)生紙機(jī)節(jié)能環(huán)保與高品質(zhì)相結(jié)合的獨特優(yōu)勢。

2019年底，PMP又推出了Intelli-Tissue?Ultra“超級衛(wèi)生紙機(jī)”系列，該解決方案結(jié)合了PMP雙層水力式流漿箱、靴式壓榨、蒸汽加熱氣罩、大直徑揚克缸等一系列的技術(shù)理念，為客戶獲得優(yōu)越的紙品質(zhì)量、超低的能耗提供了更多的可能。

⑥ 亞賽利在上海的工廠，也已實現(xiàn)衛(wèi)生紙機(jī)非關(guān)鍵部件的本土化生產(chǎn)。2019年，意大利亞賽利（A.CELLI）在佛山設(shè)立分公司——亞賽利（佛山）貿(mào)易有限公司，這是A.CELLI公司在上海設(shè)立分公司20年來，在中國設(shè)立的第2家分公司，將為全國尤其是華南區(qū)域客戶提供商業(yè)協(xié)助、售后服務(wù)、技術(shù)支持等服務(wù)。

此外，亞賽利高速復(fù)卷機(jī)處于國際領(lǐng)先水平。2019年底，金光集團(tuán)向亞賽利訂購了3臺E-WIND?T200S型無軸衛(wèi)生紙復(fù)卷機(jī)，將安裝于金紅葉在中國湖北孝感的工廠。其中兩臺復(fù)卷機(jī)配備4個退紙架，另一臺配備3個退紙架，原紙直徑3,000mm，幅寬5,630mm，設(shè)計車速1,100m/min；2018年9月—2019年3月，亞賽利在四川宜賓紙業(yè)共投產(chǎn)5臺新月型衛(wèi)生紙機(jī)，設(shè)計車速1,600m/min，幅寬2,850mm，采用100%濕竹漿原料。

⑦ 川之江在浙江嘉興的工廠于2013年起與維美德展開在中國市場新月型衛(wèi)生紙機(jī)技術(shù)方面的合作，負(fù)責(zé)對Advantage DCT 40和60型衛(wèi)生紙機(jī)實施制造、銷售及安裝。作為川之江供貨的一部分，維美德提供包括OptiFlo II TIS流漿箱、揚克缸以及真空壓輥在內(nèi)的關(guān)鍵部件。由川之江和維美德公司合作制造的首批兩臺DCT60新月型衛(wèi)生紙機(jī)于2015年10月在山東東順集團(tuán)正式投產(chǎn)。2020年，東順還計劃投產(chǎn)另兩臺同型紙機(jī)。保定港興紙業(yè)也簽約引進(jìn)了1臺DCT60新月型衛(wèi)生紙機(jī)，該紙機(jī)于2017年11月投產(chǎn)。

7.3 國產(chǎn)加工和包裝設(shè)備升級，大規(guī)模替代進(jìn)口

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年大陸地區(qū)16歲～59歲勞動年齡人口為89,640萬人，相比2018年的89,729萬人減少了89萬人，延續(xù)了多年下降的趨勢，意味著用工人數(shù)減少和勞動力成本將繼續(xù)上升。因此企業(yè)對全自動化加工設(shè)備和包裝設(shè)備的需求增加，及加強(qiáng)加工生產(chǎn)線智能化、遠(yuǎn)程操控等方面的研發(fā)創(chuàng)新，已成為國內(nèi)企業(yè)發(fā)展的大勢所趨。

2019年，國內(nèi)后加工設(shè)備企業(yè)加大研發(fā)力度，設(shè)備不斷升級，車速和效率以及設(shè)備運行穩(wěn)定性等大幅提高，設(shè)備的智能化成為了技術(shù)發(fā)展的新趨勢，普遍滿足國內(nèi)市場需求并大規(guī)模替代進(jìn)口。

2019年寶索公司采用物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)云平臺服務(wù)，可以24h遠(yuǎn)程服務(wù)（遠(yuǎn)程維修），平臺服務(wù)可以有效支撐生產(chǎn)計劃安排，隨時掌握產(chǎn)品的種類和數(shù)量。設(shè)備預(yù)警，提前預(yù)知設(shè)備亞健康；設(shè)備運行保障，降低故障率，保障生產(chǎn)的連續(xù)性、減少故障停機(jī)導(dǎo)致的生產(chǎn)損失。

寶索公司還推出了YD-PL450C有芯/無芯高速集成復(fù)卷生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線采用無膠復(fù)合與定位壓花技術(shù)相結(jié)合，實現(xiàn)完全不需要膠水將三或四層紙粘合起來，手感松厚，同時具有環(huán)保、節(jié)能的特點，能有效降低成本。設(shè)備可以實現(xiàn)定位壓花，縱向打孔與橫向切紙的位置完美匹配花型，實現(xiàn)每節(jié)紙就是一個獨立完整的花型，美觀大方。

德昌譽推出450X-PRO全自動高速卷紙生產(chǎn)線。該生產(chǎn)線專門針對無芯扁卷產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)革新，與上一代機(jī)型相比有以下特點：生產(chǎn)速度達(dá)400m/min（或40條/min），采用無膠封尾；產(chǎn)品最小直徑為45mm；該生產(chǎn)線的起卷方式實現(xiàn)突破，起卷皺紋長度≤0.3～0.8m，且紙卷切頭尾損耗≤15mm；配備封尾角度定向器，保證卷紙進(jìn)入中袋包裝，紙尾方向位于內(nèi)側(cè)，避免了封尾處松脫，使產(chǎn)品整體外觀更加美觀。

德昌譽還聯(lián)合中國聯(lián)通為客戶推出遠(yuǎn)程維護(hù)系統(tǒng)，目前德昌譽新生產(chǎn)線均可安裝遠(yuǎn)程維護(hù)模塊，售后團(tuán)隊可通過物聯(lián)網(wǎng)了解到設(shè)備的運行情況，第一時間為客戶提供設(shè)備運行情況分析，設(shè)備維護(hù)、調(diào)整建議等服務(wù)。

2019年，歐克推出的高速軟抽紙自動生產(chǎn)線幅寬3,600mm，車速為200m/min（或15條/min），通過不斷優(yōu)化，突破各項瓶頸，推出原紙自動接紙機(jī)構(gòu)、四通道大回旋分切，日產(chǎn)能突破50t。同時推出的設(shè)備還有高精度鋼對鋼壓花單元、自動接膜全伺服抽紙單包機(jī)、視覺質(zhì)量檢測系統(tǒng)及機(jī)外自動分紙七排折疊機(jī)等。

歐克推出的餐巾紙生產(chǎn)線，既可生產(chǎn)1/4折的餐巾紙，也可生產(chǎn)1/6折的手帕紙。生產(chǎn)線采用伺服傳動，計數(shù)控制精準(zhǔn)，可生產(chǎn)20～50片的單包產(chǎn)品，也可根據(jù)客戶的要求訂制。中包裝采用帶多層碼垛功能的預(yù)制袋中包機(jī)，可滿足線上線下不同銷售途徑多樣化的中包裝要求，同時可配套歐克自動裝箱機(jī)，整線操作簡單、靈活方便。

歐克江西工廠三期建設(shè)項目計劃將于2020年上半年投產(chǎn)，屆時可容納超過50條軟抽紙折疊生產(chǎn)線。

上海松川峰冠可提供從生活用紙單包到中包、大包、裝箱、碼垛等各環(huán)節(jié)設(shè)備及整線解決方案，并正向包裝設(shè)備在線自動檢測、物聯(lián)、遠(yuǎn)程監(jiān)控及維修等智能化方向發(fā)展。特別是隨著電商的蓬勃興起，松川針對性地研發(fā)了適合電商渠道的軟抽紙、衛(wèi)生卷紙裝箱機(jī)等設(shè)備。并最新開發(fā)了使用“拷貝”紙包裝的衛(wèi)生紙單包機(jī)、升級版的高速軟抽全伺服單粒包裝機(jī)，以及棉柔巾、乳霜紙單包機(jī)等多款高端產(chǎn)品的包裝設(shè)備。

松川推出的ZB290全自動超薄抽取式乳霜面巾紙包裝機(jī)，設(shè)計車速達(dá)120包/min，采用具有松川自主知識產(chǎn)權(quán)的控制系統(tǒng)，整機(jī)具有扭力限制保護(hù)功能，對整機(jī)卡紙起到超扭保護(hù)作用。平置走膜設(shè)計，包裝膜運行平穩(wěn)，不抖動，打碼更清晰。包裝規(guī)格兼容性高，可實現(xiàn)超薄產(chǎn)品的包裝（成品最小寬度70mm，最小高度20mm），規(guī)格換型簡單方便，只需調(diào)節(jié)，無需更換設(shè)備模具。

毅創(chuàng)公司推出的自動分疊折疊機(jī)，采用全新的思路進(jìn)行折疊設(shè)計，通過真空轉(zhuǎn)換實現(xiàn)分疊，雙通道交替出紙，折疊分疊的效率更高。同時，該自動分疊折疊機(jī)主要是對現(xiàn)有技術(shù)的整合，采用成熟的結(jié)構(gòu)和技術(shù)，設(shè)備穩(wěn)定性更好，維護(hù)更方便。

7.4 進(jìn)口加工設(shè)備推動智能化發(fā)展

國外后加工設(shè)備供應(yīng)商加大向中國市場推廣力度，在提升生產(chǎn)速度的同時，積極推動加工生產(chǎn)線的智能化發(fā)展，其推出的智能化等最新技術(shù)包括：

2019年7月，意大利寶麗斯（Pulsar）上海公司成立，以推動Pulsar公司在生活用紙加工領(lǐng)域新技術(shù)、新設(shè)備在中國市場的應(yīng)用，最新技術(shù)包括Quatis系列質(zhì)量檢測器、Reds System協(xié)調(diào)器、Polaris裝袋機(jī)以及PLS動態(tài)三維生產(chǎn)線模擬軟件及各種輸送系統(tǒng)等等，目前以設(shè)備組裝為主，并逐步提高設(shè)備本土化制造比例。

百利怡公司2019年在中國推出了全新的X-FIT全自動折疊機(jī)。X-FIT全自動折疊機(jī)是百利怡旗下MTC公司專門為中國和亞洲市場開發(fā)的產(chǎn)品，配備由MTC開發(fā)并使用多年的真空折疊技術(shù)，確保達(dá)到最高生產(chǎn)力和生產(chǎn)效率。得益于最新開發(fā)的先進(jìn)電子及機(jī)械技術(shù)，X-FIT折疊機(jī)不僅能夠確保成品始終具有最佳品質(zhì)，并且能保證生產(chǎn)線產(chǎn)能、可靠性和效率最大化。同時，X-FIT全自動折疊機(jī)整體結(jié)構(gòu)緊湊，占地面積小，有效節(jié)省空間，降低成本。運行速度穩(wěn)定，車速達(dá)到150m/min以上，可加工幅寬1.8m～3.6m的原紙，適用性廣。整體采用西門子電控系統(tǒng)，傳感控制高，安全性好。

百利怡公司通過配合使用智能軟件和智能控制器，管理整條生產(chǎn)線運行，直接收集機(jī)器的生產(chǎn)數(shù)據(jù)，并以此為依據(jù)提前制定設(shè)備維護(hù)計劃，減少計劃之外的被動性維護(hù)，確保生產(chǎn)連續(xù)性，提升生產(chǎn)線在使用周期內(nèi)的效率。另外，百利怡ALL IN ONE整線操作系統(tǒng)能夠整合后加工生產(chǎn)線和包裝生產(chǎn)線進(jìn)行管理監(jiān)控，保證生產(chǎn)線速度的平衡和最大化。

Gambini推出AirMill預(yù)壓設(shè)備，是一臺安裝在退紙架和壓花機(jī)之間的獨立預(yù)壓設(shè)備，可使普通的雙層平紋原紙經(jīng)AirMill的鋼輥與膠輥組合預(yù)壓復(fù)合后，呈現(xiàn)與TAD型紙機(jī)生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品類似的立體結(jié)構(gòu)和性能。

TMC推出DNA-MAP數(shù)據(jù)收集和處理平臺，實現(xiàn)了通過電腦、平板或者智能手機(jī)實時監(jiān)控公司生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)下任何一臺設(shè)備的運行狀態(tài)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)，為生產(chǎn)管理人員日常統(tǒng)計提供便利，并通過后臺的數(shù)據(jù)分析處理，向企業(yè)提供有效的改善方案和措施。

亞賽利的原紙自動打包輸送和自動倉儲系統(tǒng)均已達(dá)到高智能化水平。R-WAY?原紙自動打包輸送系統(tǒng)采用模塊化靈活設(shè)計，與上游生產(chǎn)線和工廠ERP管理系統(tǒng)整合，自動高效處理紙機(jī)生產(chǎn)下來的原紙紙卷；自動倉儲系統(tǒng)采用iREEL?數(shù)據(jù)傳輸分析，將自動打包好的原紙分配到立體倉庫的合適位置，并使用安裝電子標(biāo)簽識別器的AGVS自動導(dǎo)向搬運車，將選定紙卷運送到指定位置，達(dá)到高效、準(zhǔn)確的要求，大大提高了生產(chǎn)效率和安全性。

Futura公司介紹了壓花水復(fù)合技術(shù)，用水替代膠對紙頁進(jìn)行復(fù)合。產(chǎn)品更環(huán)保，具有可持續(xù)性，生產(chǎn)過程不使用膠，更加安全可靠，降低了設(shè)備的維護(hù)成本，具有經(jīng)濟(jì)效益。該技術(shù)可在原有設(shè)備的基礎(chǔ)上改造，整條生產(chǎn)線經(jīng)多次測試，技術(shù)成熟可靠。

7.5 綠色發(fā)展

2019年2月22日，中國造紙協(xié)會、中國造紙學(xué)會聯(lián)合發(fā)布了中國造紙行業(yè)第一部白皮書《中國造紙工業(yè)可持續(xù)發(fā)展白皮書》。第一次全面向社會展示了中國造紙工業(yè)在可持續(xù)發(fā)展方面做出的努力和成績。對于社會各界全面了解造紙工業(yè)發(fā)展情況、消除對造紙行業(yè)的一些誤解等方面具有重要的意義。白皮書包括中國造紙工業(yè)概況、可持續(xù)發(fā)展——循環(huán)經(jīng)濟(jì)篇幅、可持續(xù)發(fā)展——原料篇、可持續(xù)發(fā)展——產(chǎn)品篇、可持續(xù)發(fā)展——生態(tài)環(huán)境篇、可持續(xù)發(fā)展——技術(shù)發(fā)展與人才培養(yǎng)篇、可持續(xù)發(fā)展——社會責(zé)任篇、造紙工業(yè)可持續(xù)發(fā)展展望共八個部分。

7.6 產(chǎn)品創(chuàng)新

生活用紙企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新和開發(fā)差異化產(chǎn)品，更加聚焦產(chǎn)品的功能性，關(guān)注消費者需求。主要表現(xiàn)在兩個方面：

一是通過紙機(jī)、加工設(shè)備的特殊設(shè)計，及添加香精和乳霜等表面處理劑，使產(chǎn)品氣味清香或具有更好的護(hù)膚性等功能性及特色包裝的產(chǎn)品。

2019年，升級的乳霜紙、棉柔巾、易沖散型衛(wèi)生紙等突出使用功能性和具有個性化包裝的產(chǎn)品市場進(jìn)一步增長，主要包括：

（1）乳霜紙

2019年，弘安升級產(chǎn)品，推出創(chuàng)新乳霜紙新品——“可心柔CoRou V9潤+抑菌系列保濕紙”。該產(chǎn)品集健康環(huán)保、柔潤觸感、長效抑菌等優(yōu)點于一身，主要面向嬰童渠道銷售，以及京東、淘寶、拼多多等線上渠道以及微商渠道銷售。

此外，金紅葉、中順潔柔、東順、理文、港興、唯爾福、銀鴿、雅詩、宜賓紙業(yè)、亞青、?？系榷嗉移髽I(yè)也推了的乳霜面巾紙、手帕紙新產(chǎn)品，均添加保濕成分，觸感濕潤、柔軟，適合嬰兒等敏感肌膚人群使用，主要面向母嬰、化妝品店等渠道銷售。

（2）棉柔巾

棉柔巾主要是以棉纖維、粘膠纖維為原料生產(chǎn)的水刺非織造布，屬于跨界產(chǎn)品，滿足市場需求。

維達(dá)推出頤和園潔面棉柔巾，產(chǎn)品以優(yōu)質(zhì)棉花為原料，干濕兩用，還可替代毛巾做洗面巾。

恒安推出“若顏初”品牌，為女性提供天然、柔軟、易用的肌膚護(hù)理產(chǎn)品，目前已經(jīng)上市的有棉柔巾、化妝棉、面膜、棉簽等4個系列、9個單品。

金紅葉推出清風(fēng)棉柔巾，產(chǎn)品采用100%純棉水刺非織造布生產(chǎn)，用于潔面、卸妝等，可干濕兩用。

雅詩紙業(yè)首創(chuàng)的竹柔巾，產(chǎn)品采用100%竹漿粘膠纖維生產(chǎn)，可干濕兩用，柔軟親膚，并具有吸水、吸油性好等優(yōu)點，可替代毛巾，也特別適合女士卸妝使用。同時，雅詩紙業(yè)還新推出竹漿粘膠纖維浴巾、壓縮毛巾等新產(chǎn)品。

此外，中順潔柔、港興、唯爾福、金博士等企業(yè)推出的棉柔巾產(chǎn)品也在進(jìn)一步市場推廣中。

（3）易沖散型衛(wèi)生紙

護(hù)理佳推出“溶品”可溶解衛(wèi)生紙、小盤紙，東冠推出潔云4D溶+可廁沖衛(wèi)生紙等，沖水可迅速分散，不堵下水道，有助于改善衛(wèi)生間環(huán)境，引導(dǎo)消費者的使用習(xí)慣，取得了良好的銷售成績。

（4）祛菌紙巾

東冠開發(fā)推出“潔云健康”系列祛菌紙巾，使用日本ELETEN?安全祛菌技術(shù)及其納米微膠囊產(chǎn)品，在原紙生產(chǎn)環(huán)節(jié)加入納米膠囊，使紙巾產(chǎn)品具有類似濕巾的祛菌效果。東冠祛菌系列已推出軟抽面巾紙、手帕紙、廚房紙巾等多款產(chǎn)品。

（5）個性化包裝

恒安針對年輕消費者創(chuàng)新推出心相印“會唱歌的紙巾2.0”和“會告白的紙巾2.0”，可通過手機(jī)掃描產(chǎn)品包裝上的二維碼，收聽青春歌曲，生成專屬歌單，或收看告白故事視頻，生成專屬告白海報，成功提升了產(chǎn)品的趣味性和與消費者的溝通互動。

金紅葉推出清風(fēng)“城市熱愛”系列生活用紙，每款產(chǎn)品包裝都突出一個中國城市的特色，向城市中奮斗的人們致敬。

維達(dá)推出與頤和園聯(lián)名款手帕紙、面巾紙、廚房紙巾系列產(chǎn)品，該產(chǎn)品外觀設(shè)計源自頤和園的美景、御膳典故等元素，順應(yīng)當(dāng)今消費者個性化消費需求。

中順潔柔推出了新包裝黑養(yǎng)生特別版Face手帕紙，并攜手故宮宮廷文化推出“清宮十二美人紙巾”。

四川青蘋果紙業(yè)推出國內(nèi)首創(chuàng)“藝術(shù)紙巾”軟抽紙，產(chǎn)品定位高端，中包袋采用特制包材，呈現(xiàn)出閃亮的立體效果。紙巾采用麥紋圖案的立體壓花，4層無膠復(fù)合，并率先在面巾紙中采用手帕紙四周壓花的方式，有效避免分層，且更加美觀，手感柔軟、舒適，一經(jīng)推出，深受市場青睞。

二是以健康環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的理念，開發(fā)差異化的本色生活用紙產(chǎn)品的企業(yè)也繼續(xù)不斷涌現(xiàn)，成為更多企業(yè)的“標(biāo)配”產(chǎn)品，包括金紅葉、中順潔柔、東順、晨鳴、太陽等的木漿本色紙，恒安、理文、永豐余、東冠、銀鴿、泰盛、港興、唯爾福、環(huán)龍、宜賓紙業(yè)、鳳生、雅詩、韶能、護(hù)理佳、雨森、金博士、弘安等的竹漿本色紙，永豐余、開勝（雙燈）、中泰興葦?shù)鹊柠湶轁{、葦漿本色紙系列產(chǎn)品都在積極推廣中。

但由于受到上游本色漿（主要為竹漿）的產(chǎn)量限制，本色紙產(chǎn)量增長依然有限，仍屬于小眾產(chǎn)品，據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計，2019年本色紙產(chǎn)量約占行業(yè)總產(chǎn)量的十分之一。

7.7 線上銷量繼續(xù)增長

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年，全國實物商品網(wǎng)上零售額85,239億元，比上年增長19.5%，占社會消費品零售總額的20.7%，比上年提高2.3個百分點?？爝f業(yè)務(wù)量635.2億件，快遞業(yè)務(wù)收入7,498億元，同比增長24.2%。

由于生活用紙產(chǎn)品的特點，現(xiàn)代渠道、傳統(tǒng)渠道依然是目前行業(yè)主流的營銷模式，但隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，2019年企業(yè)針對網(wǎng)絡(luò)渠道的營銷創(chuàng)新加速，網(wǎng)絡(luò)渠道銷售份額穩(wěn)步增加。

2019年，維達(dá)電商渠道的銷售收入占總收入的29%，比2018年增加4個百分點，電商的收益取得超過30%的自然增長（按固定匯率的同比增長）。

2019年，恒安集團(tuán)的電商銷售取得快速增長，集團(tuán)主要業(yè)務(wù)衛(wèi)生巾、生活用紙、及紙尿褲的電商銷售保持良好增長動力，集團(tuán)在電商渠道的市場份額持續(xù)提升，電商渠道營業(yè)額（包括新零售銷售和微商銷售）超過約44億元，較2018年上升超過50%。電商對恒安整體銷售額貢獻(xiàn)亦上升至19.8%（2018年：14.4%）。

7.8 生產(chǎn)企業(yè)注重研發(fā)和創(chuàng)新，加強(qiáng)與科研院所的合作

面對行業(yè)激烈的競爭，2019年生產(chǎn)企業(yè)通過與行業(yè)科研院所進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)合作，加速開發(fā)差異化產(chǎn)品，并在生產(chǎn)全流程中深度挖潛，降本增效。

維達(dá)紙業(yè)與中國制漿造紙研究院有限公司簽署技術(shù)服務(wù)包協(xié)議，雙方將在未來3年在先進(jìn)技術(shù)研發(fā)、分析檢驗、標(biāo)準(zhǔn)和配套儀器研制、紙及紙制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)平臺構(gòu)建、技術(shù)人員培訓(xùn)等方面，形成技術(shù)服務(wù)包模式的全方位、多角度合作。

中順也正在與中國制漿造紙研究院有限公司緊密合作，提高工藝技術(shù)，開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品，走差異化道路。

2020年1月17日，中國制漿造紙研究院有限公司與恒安集團(tuán)簽署技術(shù)服務(wù)包合作意向書，造紙研究院將為恒安提供紙及紙制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)平臺構(gòu)建、先進(jìn)技術(shù)研發(fā)、檢測設(shè)備、造紙化學(xué)品、技術(shù)人員培訓(xùn)等多方位的技術(shù)服務(wù)。

環(huán)龍集團(tuán)與芬蘭國家技術(shù)研究中心簽約中芬合作“竹材生物質(zhì)精煉和竹材全價利用研發(fā)項目”，在竹材生物質(zhì)精煉、竹資源全價利用領(lǐng)域開展合作，推進(jìn)竹子材料科研及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

8 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)不斷完善，對推動生活用紙行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要的指導(dǎo)作用。

（1）2018年發(fā)布并在2019年開始實施的標(biāo)準(zhǔn)

《衛(wèi)生紙（含衛(wèi)生紙原紙）》（GB/T20810—2018），代替GB/T20810—2006，2018年6月7日發(fā)布，2019年7月1日起實施。

與GB/T20810—2006相比，新修訂的標(biāo)準(zhǔn)主要技術(shù)變化包括：調(diào)整了產(chǎn)品分類；增加了灰分、可遷移性熒光物質(zhì)、重金屬含量、球形耐破度、可分散性、掉粉率指標(biāo)及相關(guān)測試方法；調(diào)整了亮度、抗張指數(shù)、柔軟度、塵埃度、偏差指標(biāo)要求；修改完善了定量、抗張指數(shù)、柔軟度、微生物、偏差測試方法。

《生活用紙和紙制品化學(xué)品及原料安全評價管理體系》（GB/T36420—2018），2018年6月7日發(fā)布，2019年1月1日起實施。

（2）2019年發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)

《紙、紙板和紙制品 丙烯酰胺的測定》（G B/T37859—2019），2019年8月30日發(fā)布，2020年3月1日起實施。

《紙、紙板和紙制品 鄰苯二甲酸酯的測定》（GB/T37860—2019），2019年8月30日發(fā)布，2020年3月1日起實施。

（3）正在修訂的標(biāo)準(zhǔn)

《衛(wèi)生紙及其制品測試方法系列標(biāo)準(zhǔn)》。

（4）正在起草的標(biāo)準(zhǔn)

《衛(wèi)生紙和擦手紙 回用纖維使用規(guī)范》；

《本色漿》；

《生活用紙 生產(chǎn)過程質(zhì)量安全狀態(tài)檢測與評價指南》。

（5）計劃修訂的標(biāo)準(zhǔn)

《擦手紙》；

《廚房紙巾》。

9 投產(chǎn)項目

表7為2019年投產(chǎn)的現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機(jī)一覽表（未包括新增及改造的國產(chǎn)普通圓網(wǎng)低速紙機(jī)）。

表7 2019年已投產(chǎn)的衛(wèi)生紙機(jī)項目一覽表

續(xù)表

10 市場展望

10.1 行業(yè)繼續(xù)增長，增速放緩

中國生活用紙人均消費量與Fastmarkets RISI統(tǒng)計的美國（26kg以上）、西歐和日本（16kg以上）等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的人均消費量相比，仍然較低。生活用紙具有剛性和持續(xù)需求特征、經(jīng)濟(jì)增長和城市化進(jìn)程加快、人口增長、產(chǎn)品品類結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化、落后產(chǎn)能加速淘汰等因素，都將推動行業(yè)繼續(xù)增長。

經(jīng)濟(jì)下行壓力影響、近幾年的快速增長形成的過剩產(chǎn)能以及整個行業(yè)產(chǎn)能基數(shù)加大，使得行業(yè)增速放緩；生活用紙行業(yè)已走過了高速增長時代，進(jìn)入中高速增長，但增長速度仍會高于全球平均水平。中國仍將是全球生活用紙市場增長的最大驅(qū)動力，是全球增長量最高的地區(qū)。

10.2 競爭更加激烈，加速整合，向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型

從宣布的2020年及以后計劃投產(chǎn)的項目總產(chǎn)能看，新增產(chǎn)能依然大于新增市場容量，所以預(yù)測未來市場競爭會更加激烈，估計有些項目還會后延，或者不能達(dá)產(chǎn)；整個行業(yè)的平均開工率依然會較低；企業(yè)為爭取市場份額，會選擇低價促銷，從而有可能引發(fā)價格戰(zhàn)。

從宣布的2020年及以后計劃投產(chǎn)的項目企業(yè)看，紙企升級換代及擴(kuò)產(chǎn)項目繼續(xù)增加，未來落后產(chǎn)能及不具備規(guī)模優(yōu)勢的中小型原紙生產(chǎn)企業(yè)的淘汰會加速，落后產(chǎn)能將會在近幾年內(nèi)淘汰完畢，原紙的生產(chǎn)集中度會進(jìn)一步提升，行業(yè)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)優(yōu)化，行業(yè)從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。

隨著行業(yè)增速放緩，生活用紙生產(chǎn)商競爭加劇，價格戰(zhàn)壓力已波及到上游的設(shè)備供應(yīng)商，尤其是資金實力相對較弱的部分國產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商面臨被淘汰出局的風(fēng)險。設(shè)備行業(yè)將重新洗牌和整合，企業(yè)間兼并重組、優(yōu)勢互補、合作共贏的發(fā)展趨勢明顯增強(qiáng)。

區(qū)域性抱團(tuán)發(fā)展趨勢逐漸明顯，如河北、川渝等區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)通過龍頭帶動、兼并重組、資源共享等有效措施，實現(xiàn)集中化、規(guī)?；l(fā)展。

中國生活用紙行業(yè)主要原材料紙漿依靠進(jìn)口程度高，企業(yè)仍面臨著漿價波動及匯率波動的成本壓力風(fēng)險。非木漿紙企業(yè)受進(jìn)口木漿價格波動的影響較大，現(xiàn)階段的經(jīng)營風(fēng)險增大。

本色紙市場增長趨于平穩(wěn)，目前仍屬于差異化型產(chǎn)品，但與白色產(chǎn)品的價格差距正在逐漸縮小，未來仍將有新增產(chǎn)能釋放，本色紙競爭日趨激烈，將面臨價格戰(zhàn)風(fēng)險。

10.3 新冠疫情對行業(yè)的影響

2020年初以來，突發(fā)的新冠肺炎疫情對生活用紙行業(yè)來說，既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。雖短期來看，影響了全國第一季度生活用紙總產(chǎn)量，提升了企業(yè)復(fù)工、人工、物流等成本，降低了餐巾紙、擦手紙等居家外市場需求。但長期來看，疫情使得全民的健康意識顯著增強(qiáng)，健康消費也將隨之提升。這有助于面巾紙、擦手紙、廚房紙巾等生活用紙產(chǎn)品消費量開啟新一輪的增長。也將進(jìn)一步推動生活用紙產(chǎn)品線上銷售量占比的增加。

同時，恒安、維達(dá)、中順、東順、東冠、港興、銀鴿、泰盛、雨森、芳菲達(dá)等生活用紙生產(chǎn)商以及寶索、歐克等生活用紙加工設(shè)備制造商積極、迅速轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩和口罩機(jī)，為抗擊疫情做出突出貢獻(xiàn)。這也推動企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)品線，強(qiáng)化供應(yīng)鏈建設(shè)，迎來新的市場機(jī)遇。

而行業(yè)落后產(chǎn)能和部分抗風(fēng)險能力差的中小企業(yè)將加速出局，強(qiáng)者愈強(qiáng)，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，國際商品漿的生產(chǎn)供應(yīng)、物流運輸有可能受到影響。

10.4 發(fā)展主題

隨著生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備的不斷成熟，行業(yè)面臨著同質(zhì)化問題，企業(yè)應(yīng)提升市場營銷能力特別是銷售渠道建設(shè)；加強(qiáng)品牌的培育；注重新產(chǎn)品開發(fā)特別是功能性設(shè)計；以新的生產(chǎn)和設(shè)備技術(shù)開發(fā)差異化擦拭產(chǎn)品。

加強(qiáng)內(nèi)部管理，實施精細(xì)化的生產(chǎn)、運營管理；另外通過能量回收、自動化、智能化等新技術(shù)、新設(shè)備的應(yīng)用，達(dá)到設(shè)備的高效利用，降低單位產(chǎn)品能源和物料的消耗，以此來降低生產(chǎn)成本，推動企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，提升產(chǎn)品的市場競爭力，這是企業(yè)發(fā)展的核心和行業(yè)發(fā)展的主題。

10.5 規(guī)模和容量預(yù)測

表8 生活用紙的市場預(yù)測

基于比較保守的預(yù)測，到2020年，產(chǎn)能在2019年1,445萬t的基礎(chǔ)上新增產(chǎn)能130萬t，淘汰和停產(chǎn)產(chǎn)能50萬t，總產(chǎn)能達(dá)到1,525萬t。按行業(yè)設(shè)備平均利用率72%計，2020年產(chǎn)量達(dá)到1,100萬t，銷售量1,085萬t，凈出口量75萬t，消費量1,010萬t（按同比增長約5%計），年人均消費量7.2kg。