日本電子行業(yè)平成衰落史

李海燕

上世紀(jì)70年后期以來，電子行業(yè)和汽車行業(yè)一直是日本的兩大支柱產(chǎn)業(yè)。在平成時代（1989年—2019年），這兩個行業(yè)有著不同的結(jié)果。

總體來講，直到今天日本的汽車行業(yè)也保持著強大的競爭力，比起平成元年的1989年，日本的汽車行業(yè)地位其實是上升了。但是電子行業(yè)在平成時代的后半部分，相對衰落了。

筆者認(rèn)為日本電子行業(yè)的最高峰是從1979年到2007年左右。很多人認(rèn)為，進入上世紀(jì)90年代日本的電子行業(yè)就不行了。但是從技術(shù)水平的提高、新產(chǎn)品的推出、企業(yè)的國際化等角度，日本的電子行業(yè)在上世紀(jì)90年代都有大幅的提高。從電子工業(yè)的日本國內(nèi)生產(chǎn)總金額來看，“二戰(zhàn)”后日本的峰值是在2000年，大約為20萬億日元左右，之后開始緩慢下降。這個下降主要是因為日本企業(yè)把一些生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到了海外（主要是中國）或者讓外國企業(yè)貼牌生產(chǎn)（典型的就是富士康）。

iPhone發(fā)售成為日本電子行業(yè)轉(zhuǎn)折點

筆者認(rèn)為，日本的電子行業(yè)開始出現(xiàn)問題是在2000年，而衰落走向不可逆轉(zhuǎn)是從2007年開始。2000年—2007年之間，日本的一些優(yōu)勢領(lǐng)域，比如家電、液晶、DVD、DRAM、太陽能電池等的市場占有率也在緩慢下降，主要是日本成本比較高，或者市場營銷力度不夠造成的。下面從三個角度去分析這個問題。

第一個角度是從硬件產(chǎn)品的角度。智能手機的功能代替了很多的產(chǎn)品，比如手表和鬧鐘、電子計算器、數(shù)碼相機和傳統(tǒng)照相機、家用游戲機、車載GPS導(dǎo)航儀、VTR和CD以及DVD 播放器、隨身聽、電視機、錄音筆、傳真機、電子詞典等。上面十多種產(chǎn)品，日本企業(yè)都是全世界數(shù)一數(shù)二的生產(chǎn)大國。但是伴隨著智能手機的普及，這些產(chǎn)品也都不需要了。應(yīng)該說電子郵件和掃描儀出現(xiàn)之后，日本的傳真機市場就開始萎縮了。

日本的電子工業(yè)開始衰落，這個是重要的原因，因為大部分傳統(tǒng)的電子工業(yè)產(chǎn)品都不需要了。沒有市場或者市場萎縮，日本電子行業(yè)的勢力收縮是必然的。

第二個角度，是國際化大分工的視角。蘋果公司的生產(chǎn)大部分都是在中國大陸的。負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)的是以富士康為代表的中國臺灣的企業(yè)。iPhone或者iPad中的各種電子零部件是從全世界采購的。主要是日本、美國、韓國、歐洲、中國（中國大陸地區(qū)和中國臺灣地區(qū)）的企業(yè)提供的。美國的蘋果公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計、OS的更新?lián)Q代、產(chǎn)品的營銷等工作。蘋果公司構(gòu)筑了一個以美國總部為首的全球供應(yīng)鏈和價值鏈。

這個結(jié)果，本質(zhì)上是美國企業(yè)根據(jù)時代的變化被迫做出的符合時代的創(chuàng)造。在傳統(tǒng)的電子工業(yè)行業(yè)，日本在大部分細(xì)分領(lǐng)域都戰(zhàn)勝了美國的競爭對手。蘋果公司的戰(zhàn)略，某種意義上來講，也是被逼出來的。

第三個視點更加重要，那就是互聯(lián)網(wǎng)時代的企業(yè)競爭戰(zhàn)略發(fā)生了根本的變化。事實上，在iPhone出現(xiàn)之前，這個趨勢就已經(jīng)出現(xiàn)了。那就是以Facebook和Twitter的誕生為代表的SNS領(lǐng)域的出現(xiàn)?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)具有明顯的網(wǎng)絡(luò)的外部性。美國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)比起日本企業(yè)，具有明顯的優(yōu)勢。美國的人口是3.5億人左右，日本只有1.2億人左右。而且，英文是全世界的通用語言，英文網(wǎng)站的潛在顧客是60億人口。但是日語網(wǎng)站的顧客只是1.2億人左右。美國的資本市場比日本發(fā)達，美國IT行業(yè)是聚集了全世界的人才加上美國發(fā)達的資本市場。美國的人口加上美國的資本市場，打造了快速增長的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

日本電子行業(yè)衰落的其他原因

下面談一下日本企業(yè)相對衰落的一些其他的原因。

一、成本的問題。

1990年前后，日本的人均GDP達到了歐美相同的水平。人均工資等和歐美企業(yè)也基本持平。由于上世紀(jì)80年代后期的地產(chǎn)泡沫，日本土地價格高騰，90年代以后日本的土地成本和房地產(chǎn)租金甚至高過了歐美國家。90年代，日本的人工成本是韓國和中國臺灣地區(qū)的2—3倍。是中國大陸的10倍以上。

1985年之后，日元持續(xù)升值。1995年9月22日的廣場協(xié)議之前的匯率為1美元兌240日元左右。兩年左右日元升值到1美元兌120日元左右。1995年4月19日，日元達到了“二戰(zhàn)”后的最高水平，1美元兌79.75日元。

日本企業(yè)成本的上升，不僅僅在于日元的升值和人工成本的高昂。而且，成為發(fā)達國家以后，環(huán)境成本和合規(guī)成本會急速上升。日本在1971年成立環(huán)境廳，在2001年環(huán)境廳升格為環(huán)境省。這類似中國的國家環(huán)境保護局升格為國家環(huán)境保護部。日本的環(huán)境破壞問題在上世紀(jì)60年代成為社會問題，70年代以后逐步得到改善。日本國民的環(huán)境保護意識日益增強，對企業(yè)的環(huán)境保護要求和合規(guī)經(jīng)營要求也日益增加。

二、日本企業(yè)自身的結(jié)構(gòu)和文化問題。

“二戰(zhàn)”以后，日本逐步形成了終生雇傭制度。應(yīng)該說，終身雇傭制度是日本戰(zhàn)后迅速趕上歐美國家的重要制度。在追趕歐美企業(yè)的過程中， 目標(biāo)是非常明確的。比如，大名鼎鼎的豐田汽車到上世紀(jì)80年代末，一直都在拆解美國通用汽車的汽車。通用汽車每推出一款新車，豐田汽車都要進行徹底的拆解和分析，進行逆向開發(fā)或者吸收其中的一些技術(shù)元素。電子行業(yè)也基本上是類似的。都在緊緊跟隨美國和西歐的全球領(lǐng)先企業(yè)。

但是終身雇傭制度到了平成時代，威力就明顯下降了。很多領(lǐng)域，日本企業(yè)已經(jīng)趕上了歐美同行。這個時候需要的是，不斷的發(fā)明和創(chuàng)造。這個時候，需要員工更多的個性或者更加寬松的公司內(nèi)部氛圍。而且，經(jīng)過明治維新之后100多年的發(fā)展，日本許多企業(yè)都成為超大型企業(yè)。隨之而來的就是大企業(yè)病。上世紀(jì)80年代，日本的一些知名創(chuàng)業(yè)家相繼去世或者離開了一線。平成時代的公司負(fù)責(zé)人，往往都是大學(xué)畢業(yè)之后加入某家公司，認(rèn)真工作幾十年后登上領(lǐng)導(dǎo)崗位的人。這些干部的特征是聰明但是缺乏個性，也缺乏第一代創(chuàng)業(yè)人的激情和掌控力。

泡沫經(jīng)濟破滅之后，日本的大部分傳統(tǒng)行業(yè)都陷入了人員過剩和設(shè)備過剩的情況。按照日本的雇傭習(xí)慣，公司很難進行裁員。日本的電子行業(yè)在1990年以后，技術(shù)水平也是不斷提高的。但是企業(yè)的盈利都被冗員吃光了。這是日本電子行業(yè)的大企業(yè)利潤低的重要原因。

三、日本的技術(shù)外溢如技術(shù)的裝置化、關(guān)鍵零部件的提供和人員的流動。

日本之后崛起的國家和地區(qū)，都集中在東亞，這絕不是偶然的。日本的技術(shù)外溢對東亞地區(qū)的發(fā)展起到了非常重大的作用。上世紀(jì)70年代以后，日本對東亞和東南亞地區(qū)的技術(shù)外溢開始顯現(xiàn)。事實上，田中角榮訪華之后，就不斷有日本的企業(yè)家代表團來華訪問。東亞國家和地區(qū)導(dǎo)入日本技術(shù)和資金的渠道有多種：購買日本生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)線；吸引日本企業(yè)投資辦廠；派留學(xué)生和研修生赴日學(xué)習(xí)；東亞的企業(yè)招聘日本退休技術(shù)人員；通過貿(mào)易日本進行技術(shù)指導(dǎo)等等。

韓國和中國的電子行業(yè)，每一家工廠里面都有大量日本的設(shè)備。復(fù)雜的產(chǎn)品，每一種產(chǎn)品都有日本原產(chǎn)的零部件。另外還有一個重要的因素就是專利的保護時間。2000年以后，韓國和中國臺灣地區(qū)在許多電子產(chǎn)品領(lǐng)域迅速趕上或者超過日本，背后就有韓國和中國臺灣企業(yè)可以自由免費使用過了保護時間的日本專利的因素。

四、技術(shù)路線的問題和企業(yè)戰(zhàn)略的問題。

1G和2G時代，日本企業(yè)是站在了全世界領(lǐng)先的位置。1999年，日本的京瓷公司推出了全世界第一臺帶有照相功能的手機。NTTdocomo推出了iMode，是歷史上第一次在手機上可以使用互聯(lián)網(wǎng)，領(lǐng)先了全世界。在上世紀(jì)90年代，日本企業(yè)在手機的小型化、電池的長效化、功能的多樣化等領(lǐng)域都走在全世界的前列。

但是日本通信的標(biāo)志是自己獨特的標(biāo)準(zhǔn)。日本各個企業(yè)都按照日本國內(nèi)的路線向前走。日本企業(yè)生產(chǎn)的手機被稱之為“ガラ系”，意思是就像加拉帕果戈斯群島的生物一樣，走的是自己獨特的進化道路。

2007年，蘋果公司推出了iPhone。除了OS，手機的其他功能，都是既有的技術(shù)。蘋果公司做到了用戶體驗的最佳。日本既有的手機公司為什么成為不了蘋果？本質(zhì)上是日本這些廠家的體制造成的。日本所有生產(chǎn)手機的公司，都是綜合性的公司。

筆者掌握的材料顯示，這些公司的社長（CEO）沒有一個是手機事業(yè)部升遷上來的。日本的體制在有追趕目標(biāo)，或者追求既有產(chǎn)品的更加精細(xì)化的時候，是優(yōu)于美國企業(yè)的。但是如果進行產(chǎn)品的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變，日本企業(yè)的體制是很弱的。日本（家電企業(yè)或者綜合電機企業(yè)生產(chǎn)的）手機都是按照日本原來的延長線上在發(fā)展。

談到電子行業(yè)有一個繞不過去的話題，那就是光刻機。由于中興事件，讓光刻機這個極其特殊的設(shè)備走進了普通民眾的視野。光刻機被稱之為截至目前人類制造的最精密的設(shè)備。日本尼康和佳能公司的光刻機在上世紀(jì)80年代中期以后超過美國。這個技術(shù)優(yōu)勢一直保持到2005年左右。2005年之后，荷蘭的ASML在技術(shù)和銷售量上超過了日本企業(yè)。筆者認(rèn)為其中的原因有兩個。

其一是日本企業(yè)投入的持續(xù)研發(fā)資金不夠。上世紀(jì)90年代，日本的所有企業(yè)都受到了日本國內(nèi)市場飽和以及泡沫經(jīng)濟破滅之后的影響。半導(dǎo)體行業(yè)受到日美半導(dǎo)體摩擦的影響。對新技術(shù)的研發(fā)和設(shè)備的投入不如80年代那么迅猛和大膽。90年代后期，在存儲器領(lǐng)域（DRAM）日本企業(yè)敗給韓國企業(yè)。也就是說，90年代后期以后日本企業(yè)對設(shè)備的需求其實也減少了。依靠尼康公司一家企業(yè)去開展巨額的研發(fā)是不現(xiàn)實的。

其二是企業(yè)戰(zhàn)略的影響。ASML是荷蘭的企業(yè)，荷蘭是沒有完整的制造業(yè)體系的。這就逼迫ASML和全世界所有相關(guān)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)以及用戶去構(gòu)成戰(zhàn)略和聯(lián)盟。ASML光刻機的鏡頭和照明系統(tǒng)是德國蔡司提供的，控制臺是飛利浦提供的。尼康公司除了光源都是公司內(nèi)部制造的?，F(xiàn)在美國英特爾、中國臺灣的臺積電都是ASML的大股東。本質(zhì)上ASML和這些企業(yè)構(gòu)成了戰(zhàn)略聯(lián)盟。半導(dǎo)體企業(yè)負(fù)擔(dān)了開發(fā)資金，股東企業(yè)也成為ASML的固定的客戶。這個戰(zhàn)略聯(lián)盟的確立是ASML勝出的關(guān)鍵因素。如果單純從光刻機的部件來講，目前ASML光刻機使用的零部件和光源，日本企業(yè)都可以制造。

五、行業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不同。日本電子行業(yè)相對衰弱了，汽車行業(yè)卻更加具有競爭力了。

因為其背后的制造邏輯和發(fā)展路徑不一樣。上世紀(jì)90年代以后，家電行業(yè)嚴(yán)重模塊化，其他國家企業(yè)可以通過進口模組簡單地組裝各種家電產(chǎn)品和筆記本電腦。

但是汽車行業(yè)就不同，汽車的零部件在2萬個左右。是需要負(fù)責(zé)設(shè)計和調(diào)整的。日本的經(jīng)營學(xué)家，稱之為すりあわせ（英文翻譯為Integrated，中文可以翻譯為復(fù)雜調(diào)整）。

直到今天一些復(fù)雜而且精密的產(chǎn)品，日本企業(yè)依然是具有強大競爭力的。比如復(fù)印打印一體機、數(shù)碼照相機、內(nèi)視鏡等，并沒有被后來崛起的韓國和中國企業(yè)所替代。過去60年，醫(yī)用內(nèi)視鏡市場一直被日本的三家企業(yè)所瓜分，也就是奧林帕斯（市場份額大約為70%）、Konica、富士能（富士膠片控股公司的下屬企業(yè)）。

從Intel看日美半導(dǎo)體行業(yè)較量

許多中國人都簡單地認(rèn)為，由于日美半導(dǎo)體摩擦，日本受到美國的打壓，所以日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一蹶不振?？陀^來講，美國對日本的打壓對日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了很大的負(fù)面作用。但是，需要指出的是，市場經(jīng)濟下打仗的是企業(yè)。我們通過美國Intel公司在上世紀(jì)80年代和90年代的戰(zhàn)略，就可以非常清楚地看到日本電子行業(yè)衰落的重要原因。

Intel公司是1968年成立的，其主業(yè)是生產(chǎn)DRAM。Intel公司受日本一家名為Bizcon（ビジコン）的計算器公司委托，開發(fā)了微處理器，之后微處理器不斷更新?lián)Q代。上世紀(jì)80年代中期，美國的DRAM敗給了日本企業(yè)。Intel公司在1985年10月，做出了退出DRAM領(lǐng)域的戰(zhàn)略決斷，專注于CPU的生產(chǎn)。這是Intel公司在80年代最為重要的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折。

1993年，Intel公司推出了奔騰芯片（Pentium）。1995年以后，Pentium幾乎成為CPU的代名詞。其實在CPU領(lǐng)域，Intel公司是存在競爭對手的，那就是美國的AMD公司和Cyrix公司。Pentium芯片在推出兩年后，市場的占有率也只有4%左右。Intel公司通過一系列的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)，成功地讓自己掌握了電腦行業(yè)發(fā)展主導(dǎo)權(quán)，也成功打敗了競爭對手。

上世紀(jì)80年代和90年代初期，個人電腦行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)權(quán)在以IBM和東芝為代表的發(fā)達國家的大企業(yè)手中。Intel公司是眾多零部件廠家中的一員。制造電腦需要復(fù)雜的技術(shù)，美日歐以外的企業(yè)沒有技術(shù)能力去生產(chǎn)。個人計算機內(nèi)部的設(shè)計和接口，各個企業(yè)有所不同，產(chǎn)品容易實施差異化戰(zhàn)略。

Intel公司開發(fā)了Chipset和母板技術(shù)，而且把技術(shù)傳授給了臺灣企業(yè)。母板對外的接口（Interface）是公開的，但是內(nèi)部是Intel的企業(yè)秘密，非公開。通過這種戰(zhàn)略，Intel公司排斥了其他CPU生產(chǎn)廠家。

而且，讓個人電腦零部件模組化（Module）。使沒有技術(shù)能力的企業(yè)，也可以通過購買母板、顯示屏、框體和電池就可以生產(chǎn)電腦。產(chǎn)品差異化變得很難。傳統(tǒng)的電腦生產(chǎn)企業(yè)IBM和東芝公司等逐步喪失了行業(yè)的引領(lǐng)權(quán)。

上世紀(jì)90年代以后，電腦銷售量不斷增加，各種零部件成本也不斷下降。電腦價格下降，銷量不斷攀升。電腦銷售量的增加就意味著Intel公司CPU的不斷增加。Intel公司的豐厚收入，可以保證Intel公司不斷研發(fā)新一代的CPU。一直保持行業(yè)領(lǐng)先地位。個人電腦發(fā)展的主導(dǎo)權(quán)從電腦生產(chǎn)廠家轉(zhuǎn)移到了Intel公司。2002年以后，臺灣企業(yè)開始在大陸設(shè)廠生產(chǎn)個人電腦，價格進一步下降。IBM和日本廠家完全喪失了電腦生產(chǎn)行業(yè)的主導(dǎo)權(quán)。

2004年，IBM公司把個人電腦業(yè)務(wù)部門出售給了中國的聯(lián)想。最初，IBM是找到了日本電腦生產(chǎn)企業(yè)，但是沒有日本企業(yè)愿意收購。應(yīng)該說，IBM做出的這個決斷是正確的。

相比美國IBM公司的迅速決斷，日本公司的動作就很緩慢。日本的NEC公司在2011年和聯(lián)想成立了合資公司，把自己個人電腦業(yè)務(wù)的一半股權(quán)出售給了聯(lián)想。2016年聯(lián)想公司控制了合資公司90%的股份，NEC公司實質(zhì)上撤出了個人電腦市場。

（摘自《財經(jīng)》2020年第14期。作者為獨立產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)家）