國內旅游生態(tài)位研究綜述

詹雪 張俊霞

摘要：旅游生態(tài)位綜合反映了旅游地在資源、市場、服務、環(huán)境等維度所具有的相對地位和作用，在提高旅游競爭力、推動區(qū)域旅游協(xié)調發(fā)展、優(yōu)化旅游空間布局等方面具有重要意義。2001-2018年，國內學者對旅游生態(tài)位的研究趨勢歷經3個階段，研究方向主要集中在旅游生態(tài)位測評、旅游競合研究和旅游空間結構3個方面。研究方法以定量研究為主，多使用生態(tài)位測量模型，結合AHP層次分析法和聚類分析法。研究成果眾多但仍存在幾點不足，①學科交叉研究融合不夠深入，多停留在理論基礎層面;②旅游生態(tài)位優(yōu)化策略研究缺乏創(chuàng)新，局限在生態(tài)位分離、擴充和壓縮、生態(tài)位泛化和特化等方面;③研究對象范圍多宏觀，對縣域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的相關研究匱乏。

關鍵詞：旅游生態(tài)位;綜述;指標體系;研究方法

中圖分類號：F590.7 文獻標識碼：A

文章編號：0439-8114（2020）09-0010-05

DOI：10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2020.09.002

根據國家旅游局統(tǒng)計數(shù)據顯示，2018年中國國內旅游達到55.4億人次，在十一黃金周期間有些5A級旅游景區(qū)參觀人數(shù)很多，達到甚至超過了旅游環(huán)境承載能力極限，同時另外部分景區(qū)卻少有人問津，由此導致的旅游資源閑置和旅游環(huán)境承載力超負荷的問題日益突出，這與各旅游目的地及旅游景區(qū)之間愈演愈烈的競爭態(tài)勢不無關系。在旅游資源覆蓋密度大、同類型旅游資源相對集中的區(qū)域內，這種競爭關系更為嚴峻，如何實現(xiàn)旅游資源的合理配置，轉變旅游競爭關系向著旅游合作關系健康發(fā)展以形成多方共贏的局面，成為學術界廣泛關注的問題。生態(tài)位作為一種研究生物種群中不同物種所屬地位和發(fā)揮作用的生物學理論，在研究不同物種間的生態(tài)關系以及行為方式上有著自身成熟的知識體系和研究方法，對于研究旅游地之間的相互關系具有重要的借鑒意義。20世紀90年代末，隨著中國學者將生態(tài)位引入旅游研究領域，有關旅游生態(tài)位的研究日漸火熱，研究的內容趨于廣泛，研究方法不斷革新，綜合反映了旅游目的地在資源、市場、服務等旅游維度上所占據的特殊位置[1]。根據研究尺度的不同，很多學者將其劃分為旅游資源生態(tài)位[2]、旅游地生態(tài)位[3]和區(qū)域旅游生態(tài)位[4]。

目前，旅游生態(tài)位研究已經成為旅游資源評價[5]、生態(tài)旅游建設[6]、特色小鎮(zhèn)協(xié)調發(fā)展[7]、旅游利益者共生機制[8]、旅游產業(yè)集群[9]等研究內容的切人點。與此同時，該研究也逐漸受到與城市規(guī)劃和旅游規(guī)劃相關的空間格局和空間分析領域的重視，在研究區(qū)域旅游競合的空間特征、發(fā)展格局以及戰(zhàn)略決策之前都需要深入分析其旅游生態(tài)位[10]，對區(qū)域旅游開發(fā)與規(guī)劃、旅游基礎設施建設、旅游市場需求預測等具有重要意義。在全域旅游和鄉(xiāng)村旅游精準扶貧的政策背景下，旅游生態(tài)位研究具有特殊意義：①促進旅游資源的合理配置，提高旅游目的地的旅游競爭力，加強區(qū)域間的旅游合作關系;②增強游客的整體旅游體驗，旅游生態(tài)位從旅游資源、旅游服務、旅游市場和經濟環(huán)境等多個維度對旅游目的地進行測評，動態(tài)監(jiān)測其整體質量發(fā)展水平;③帶動鄉(xiāng)村經濟發(fā)展?；诼糜紊鷳B(tài)位的鄉(xiāng)村旅游資源測評、旅游資源錯位開發(fā)將有利于區(qū)域內鄉(xiāng)村旅游的協(xié)調發(fā)展，為實現(xiàn)貧困山村的旅游脫貧致富提供理論指導。

本研究主要從旅游生態(tài)位理論、生態(tài)位測量體系構建、旅游競合和空間結構分析4個方面梳理近年來國內旅游生態(tài)位研究的進展情況，在分析現(xiàn)有研究結果的基礎上，找尋旅游生態(tài)位研究領域存在的問題并提出該領域的研究展望。

1 數(shù)據來源

選取CNKI的中文核心期刊數(shù)據庫作為數(shù)據來源，通過高級檢索工具，搜索以“生態(tài)位”“旅游”作為關鍵詞的期刊和論文，時間跨度為2001-2018年，共計343篇，利用篩選功能，過濾掉與旅游生態(tài)位關聯(lián)度極小的文章80篇，有效數(shù)據為263篇。從歷年論文發(fā)表的數(shù)量來看，研究可以分為3個階段，第一階段2001-2008年，是生態(tài)位理念剛剛引入旅游領域的萌芽階段，研究者稀少;2009-2013進入發(fā)展階段，出現(xiàn)2次研究小高峰;2014年以后，研究熱潮有所減退，總體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。從期刊收錄的類別看，主要包括5個領域：旅游類、地理資源類、農業(yè)類、林業(yè)類和經濟類。其中收錄數(shù)量位居前5的期刊分別是《旅游縱覽》《旅游學刊》《安徽農業(yè)科學》《旅游論壇》《經濟地理》。

2 旅游生態(tài)位理論研究梳理

國內最早引入生態(tài)位概念的是在自然科學領域，而后逐步過渡到旅游研究范疇。隨著研究的深入，學者對于旅游生態(tài)位內涵的理解和概念的界定有所不同。祁新華等[11]從旅游系統(tǒng)角度出發(fā)，認為旅游生態(tài)位包括游客、經營者、當?shù)鼐用衽c旅游地自然環(huán)境和社會環(huán)境關系的總和。鄒仁愛等[1]認為旅游生態(tài)位強調旅游地在區(qū)域空間內的生存位置、特定功能和群體效益。孟德友等[3]從旅游目的地定位角度出發(fā)，指出在特定的區(qū)位和旅游資源環(huán)境背景下，旅游地在參與旅游地群落分工協(xié)作體系的過程中所形成的功能定位和市場定位即為旅游生態(tài)位。根據旅游地在旅游群落中的地位和作用，可將其分為競爭類、捕食類、寄生類、互利共生、偏利共生型旅游地牛態(tài)關系[12];有學者將其進一步細分，增加了中性關系、偏害關系、偏利關系等。旅游資源作為旅游地的核心旅游競爭力和旅游開發(fā)客體，在旅游系統(tǒng)中具有重要地位，李向明[13]從資源導向將旅游生態(tài)位定義為在旅游系統(tǒng)中依據其自身特點、市場開發(fā)潛力及需求狀況而確立的開發(fā)序位和市場定位。向延平[14]在對旅游生態(tài)位概念演化進行系統(tǒng)性梳理后認為，在區(qū)域旅游發(fā)展過程中旅游生態(tài)位具有描述旅游生態(tài)單元與其他旅游地相互關系這一基本屬性。

雖然關于旅游生態(tài)位的定義至今沒有形成統(tǒng)一的認識，但在界定時都強調旅游地在區(qū)域空間內所扮演的角色以及與其他旅游地的相互作用關系，其核心表現(xiàn)為旅游地在區(qū)域空間內所處的位置，對資源的利用程度以及與其他旅游地的資源競爭強度，由此延伸出了旅游生態(tài)位寬度理論、旅游生態(tài)位態(tài)勢理論[15]和旅游生態(tài)位重疊理論等。根據生態(tài)位態(tài)勢理論，有學者提出了旅游地生態(tài)位的內涵，包含生態(tài)單元的發(fā)展狀態(tài)和生態(tài)單元的支配能力，前者可由游覽數(shù)量、環(huán)境容量、旅游收入等指標進行測定，后者可通過游客年增長量、資源消耗量等進行測量[4]。

3 旅游生態(tài)位應用研究

3.1 旅游生態(tài)位測量體系的構建

旅游生態(tài)位概念是抽象的描述，如何使其數(shù)據化以實現(xiàn)旅游生態(tài)位的定量研究成為研究學者們關注的議題。關于旅游生態(tài)位的測量研究包括生態(tài)位寬度、生態(tài)位重疊、生態(tài)位態(tài)勢等5個方面，其理論依據源自多維超體積概念，該理論認為決定旅游生態(tài)位的資源維度有n個，從數(shù)據獲取的可實現(xiàn)性和定量研究的可操作性出發(fā)，通常只挑選具有決定性和代表性的一級指標層。有學者稱之為指標層[16]或子系統(tǒng)層[17]，即能夠反映旅游生態(tài)單元的競爭能力和發(fā)展水平的具有重大影響力的指標，如旅游資源維度、旅游市場維度、旅游服務維度和旅游環(huán)境維度。有學者將其劃分為旅游資源條件、旅游業(yè)經營業(yè)績、社會經濟發(fā)展水平和生態(tài)環(huán)境質量[18]。少部分學者根據研究對象的特殊性添加了旅游社區(qū)、旅游區(qū)位和旅游交通層，將其劃分為5～7個維度[17]。一級指標通常是概念性指標，不能直接測度，因此需要根據一級指標依次確定二級指標和三級指標，部分學者稱二級指標為因素層[19]或要素層[20]，稱三級指標為指標層或量化層。根據數(shù)據的實際獲取情況和代表性，二級指標和三級指標有所不同，且部分存在交叉，例如，自然保護區(qū)通常隸屬于旅游資源維度，用以衡量旅游資源的豐富度或知名度，但也有學者將其歸類于旅游環(huán)境維度，用于測量旅游地的生態(tài)環(huán)境保護狀態(tài)[17，21]。各指標層的選取決定了生態(tài)位測量體系的準確性和代表性，除此之外，指標權重的確定同樣重要，它反映了各變量對旅游生態(tài)位的貢獻程度。在測評指標的選取和權重的確定上有多種方法，目前常用的方法有AHP層次分析法[22]、德爾菲法[23]、熵值法[24]、因子分析法[25]問卷調查法，由于單一的研究方法具有局限性，有學者綜合了層次分析法、德爾菲法和嫡值法構建測量指標體系國（表1）。

3.2 基于生態(tài)位理論的旅游競合發(fā)展研究

近年來有關生態(tài)位的旅游競合發(fā)展研究數(shù)量較多，主要集中在區(qū)域范圍內，關鍵詞頻率統(tǒng)計高達30，與區(qū)域旅游聯(lián)系密切的關鍵詞有競合模式、可持續(xù)發(fā)展、旅游資源、生態(tài)位、生態(tài)位理論等（圖1）。根據研究內容的不同可將其分為旅游競爭力研究[31]和旅游競合策略研究[26]。

旅游業(yè)是一個關聯(lián)性極強的產業(yè)，影響旅游競爭力的因素有多個[32]，因此需要有針對性地選取數(shù)學模型進行定量研究。常用的旅游競爭力測量模型有生態(tài)位態(tài)勢模型[33]、生態(tài)位重疊模型[22]和生態(tài)位適宜度模型[29]，其中以基于生態(tài)位態(tài)勢理論的生態(tài)位態(tài)勢模型應用最為廣泛。生態(tài)位態(tài)勢理論分為“態(tài)”和“勢”兩個部分，前者反映的是積聚狀態(tài)，后者反映的是發(fā)展?jié)摿4]。旅游生態(tài)位態(tài)勢模型使用的是縱向數(shù)據，時間跨度廣，通常在5年左右，相較于采用截面數(shù)據進行旅游競爭力分析的方法，其更具有科學性和代表性，與競爭力自身的動態(tài)概念相符合[25]。

旅游競合策略研究對于旅游目的地的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。旅游生態(tài)位集中反映了生態(tài)單元對某一資源的利用程度，生態(tài)位越寬，表示其利用資源的占比越大。在旅游地生態(tài)位寬度相對較大的條件下，泛化策略將優(yōu)于特化策略，可以吸引多種需求的游客，同時降低經營風險[34]，如果旅游地生態(tài)位寬度較小則采取特化策略減少競爭，以求得生存[4]。若旅游地之間在某一維度的旅游生態(tài)位相近，則表示對這一資源存在相互競爭和共存沖突，表現(xiàn)為部分生態(tài)位重疊，在發(fā)展策略上可采取旅游地空間分離、時間分離、業(yè)態(tài)分離以規(guī)避競爭[1。為了探索旅游地的生態(tài)位發(fā)展空間，可以通過開發(fā)新的旅游產品、改善旅游服務設施等以達到生態(tài)單元“態(tài)”“勢”的相應增長，通過旅游生態(tài)位擴充策略達到開拓潛在旅游生態(tài)位以及引進新的旅游生態(tài)位的目標[24]，旅游競合策略研究的最終目的是促使各旅游地形成具有一定差異的“生態(tài)位”以實現(xiàn)共同發(fā)展[35]。

3.3 基于生態(tài)位理論的旅游空間結構分析

旅游空間結構反映了旅游客體在空間中相互作用而形成的空間集聚程度及集聚狀態(tài)[36]?；谏鷳B(tài)位理論的旅游空間結構研究揭示了各生態(tài)單元之間的空間集聚現(xiàn)象，空間結構網絡通常由點、線、通道和網絡等要素組成[37]。旅游空間結構研究從研究尺度上可分為旅游資源空間分布[38]、旅游景區(qū)空間分布[39]、旅游城市空間結構[24]和區(qū)域旅游空間格局[40]。旅游資源空間分布和旅游景區(qū)的空間分布研究側重點在于資源在空間范圍的富集程度，對旅游資源的開發(fā)、旅游資源評價和旅游景區(qū)規(guī)劃具有重要的指導意義。如周婷[41]結合生態(tài)位理論和GIS空間分析法，得到西安市歷史文化旅游資源的空間分類圖。旅游城市空間結構研究和區(qū)域旅游空間格局研究重點在于空間結構的演變和優(yōu)化。如韓璐等[42]對云南省邊境的旅游交通和空間結構的演變進行分析，發(fā)現(xiàn)其發(fā)展遵循從低度、初級、良好到優(yōu)質協(xié)調的演變過程。

旅游空間結構模型是空間研究的重要組成部分，用來反映各旅游生態(tài)單元的相對地位和相互關系。有學者引入空間結構理論中的核心一邊緣理論、雙核結構理論、軸一輻網絡理論，提出核心層和邊緣層旅游空間結構模型[側、雙核旅游空間結構模型[44]以及一核、兩級、三軸、四支撐的空間結構體系[19]。在空間結構分析中常用的研究方法有聚類分析法和GIS空間分析法。如李淑娟等[45]運用系統(tǒng)聚類分析方法，將山東省各城市的旅游綜合競爭力分別劃分為高、較高、中等、較低、低5個等級;王健菊等[44]運用聚類分析的方法將貴州省旅游城市分為核心城市、節(jié)點城市、網絡城市和邊緣城市4個類別;張嬌[297結合生態(tài)位測評模型和GIS空間分析法，從空間上對竹海森林公園開發(fā)的生態(tài)適宜度進行評價。隨著研究方法的革新，有學者使用Jenks自然斷裂法對四川省旅游空間發(fā)展格局進行分析[46]。

4 結論與展望

旅游生態(tài)位研究是生態(tài)位理論在旅游業(yè)中的延伸和應用，強調旅游生態(tài)單元在生態(tài)系統(tǒng)中的空間位置、角色和作用。對國內旅游生態(tài)位應用研究進行概述，是研究區(qū)域旅游可持續(xù)發(fā)展、鄉(xiāng)村旅游扶貧建設、城市旅游規(guī)劃的重要依據。本研究梳理了近20年國內旅游生態(tài)位研究成果，發(fā)現(xiàn)基于生態(tài)位理論的旅游研究主要分為兩個方向，一是旅游生態(tài)位理論研究，二是旅游生態(tài)位應用研究。理論研究主要包括旅游生態(tài)位概念、旅游資源生態(tài)位概念、旅游地的相互關系和旅游生態(tài)位態(tài)勢理論等;應用研究主要包括旅游生態(tài)位測量研究、區(qū)域旅游競合研究、旅游空間結構分析等?？傮w來看，國內旅游生態(tài)位研究具有一定特征。①以旅游生態(tài)位測評研究、旅游競合研究和旅游空間結構分析的研究最為廣泛，多使用AHP層次分析法、德爾菲法構建旅游生態(tài)位測量指標體系，運用旅游生態(tài)位測量模型，結合聚類分析和GIS空間分析方法，實現(xiàn)旅游生態(tài)單元的旅游競爭力分析和區(qū)域旅游空間結構分析。②在研究方法上以定量研究為主，定性研究多表現(xiàn)在旅游生態(tài)位發(fā)展策略的選擇上，研究數(shù)據通常使用縱向數(shù)據，時間跨度在5年左右，能夠動態(tài)地反映旅游系統(tǒng)的發(fā)展情況。③在研究案例的選取上，以長江三角洲、珠江三角洲、山東省、福建省、貴州省居多。

旅游生態(tài)位的研究歷經20多年，其研究成果頗豐，但仍存在不足之處。①從學科交叉的研究角度看，雖然有部分學者引入了利益相關者理論、區(qū)域旅游經濟理論、生命周期理論等，但多停留在理論基礎的認識上，理論融合不夠緊密。②從創(chuàng)新研究的角度看，大部分旅游生態(tài)位研究停留在定量的模型測量上，對模型的完善和革新研究比較滯后，尤其在旅游生態(tài)位發(fā)展策略選擇上，僅局限在生態(tài)位分離、生態(tài)位擴充和壓縮、生態(tài)位泛化和特化策略幾個方面，缺乏新的發(fā)展思路。③在研究對象的范圍選取上，大多集中在區(qū)域范圍內或旅游城市群，對縣域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的旅游研究較少。希望在今后的發(fā)展中，能夠加強學科融合，提供創(chuàng)新性的發(fā)展思路，研究對象選取范圍更加廣泛，從宏觀的區(qū)域、城市范圍縮放到城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村，開拓旅游生態(tài)位研究的新方向，從而為旅游資源合理配置、鄉(xiāng)村旅游經濟發(fā)展、城鎮(zhèn)旅游規(guī)劃等研究提供理論指導。

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