我國無人機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 無人機研究小組

2020年初，新冠疫情在國內(nèi)爆發(fā)，舉國進入抗疫狀態(tài)，目前國內(nèi)疫情防控成果顯著，總體情況正在好轉(zhuǎn)。此次抗疫戰(zhàn)斗中，無人機的身影出現(xiàn)在高速路口、鄉(xiāng)間村落、城市樓宇、田間農(nóng)地、醫(yī)院工廠等場所，并在抗疫前線發(fā)揮了重要作用，充分凸顯了無人機的優(yōu)勢，預(yù)計未來工業(yè)無人機將迎來行業(yè)的快速發(fā)展階段；同時，一場無人機的普及課也通過網(wǎng)絡(luò)悄無聲息地進行著，對消費級無人機市場的拓展也將起到至關(guān)重要的作用。

一 疫情期間無人機大顯身手

（一）無人機奮戰(zhàn)在抗疫前線

無人機作為智能無人化工作的代表，具有高效無休的工作能力、零接觸的工作特點，在安防巡檢、消殺作業(yè)、物流配送、宣傳喊話、照明測溫、農(nóng)業(yè)植保等方面發(fā)揮了重要的作用。疫情期間無人機應(yīng)用實例見表1。

（二）疫情期間無人機助力國外蟲災(zāi)防控

2020年2月底，新冠疫情在全球蔓延，與此同時，蝗蟲災(zāi)害也由非洲蔓延至東南亞地區(qū)，給全球的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活帶來了重大影響。在此期間，巴基斯坦、印度等國采用無人機參與蝗蟲災(zāi)害治理，取得了較好的效果。表2為無人機參與蝗蟲災(zāi)害治理應(yīng)用實例。

二 我國無人機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）我國無人機行業(yè)的市場規(guī)模超350億元

近年來，隨著集成制造的普及，無人機基礎(chǔ)零部件生產(chǎn)開始向小型化、低成本、低能耗方向發(fā)展，無人機制造成本不斷走低，同時伴隨著人工智能、5G通信等新技術(shù)的逐步完善及應(yīng)用，無人機行業(yè)迎來新的發(fā)展機遇，行業(yè)規(guī)模不斷擴大。2015年，我國無人機行業(yè)整體市場規(guī)模僅為66.4億元；2018年，無人機行業(yè)的整體市場規(guī)模增長至257.2億元，年均復(fù)合增長率達57.05%。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院估計，2019年我國無人機行業(yè)整體市場規(guī)模達359億元。圖1為2015—2019年我國無人機行業(yè)整體市場規(guī)模情況。

表1 疫情期間無人機應(yīng)用實例

表2 無人機參與蝗蟲災(zāi)害治理應(yīng)用實例

圖1 2015—2019年我國無人機行業(yè)整體市場規(guī)模

（二）民用無人機規(guī)模超過軍用無人機

無人機在我國起步較晚，且開始于軍用領(lǐng)域。但民用領(lǐng)域的需求規(guī)模在近2年得到較大的釋放，截至目前，我國民用無人機的市場規(guī)模占比超過軍用無人機，達58.5%，未來，行業(yè)市場結(jié)構(gòu)仍將不斷改變，民用無人機市場將不斷擴大。圖2為2018—2019年我國無人機應(yīng)用結(jié)構(gòu)變化情況。

圖2 2018—2019年我國無人機應(yīng)用結(jié)構(gòu)變化情況

（三）民用無人機市場規(guī)模達210億元

我國民用無人機自2008年汶川地震之后開始在國內(nèi)興起，經(jīng)過幾年的發(fā)展，當前無人機的應(yīng)用范圍已涉及國土資源調(diào)查、環(huán)境監(jiān)測、水情監(jiān)測、救災(zāi)等多個領(lǐng)域。2015—2018年我國民用無人機年均復(fù)合增長率達77.4%，2018年我國民用無人機的市場規(guī)模134億元，行業(yè)迎來爆發(fā)增長。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院估計，2019年我國民用無人機市場規(guī)模達到210億元，同比增長56.72%。圖3為2015—2019年我國民用無人機的市場規(guī)模情況。

圖3 2015—2019年我國民用無人機市場規(guī)模

（四）工業(yè)級無人機成為重點發(fā)展領(lǐng)域

相對于消費級無人機而言，工業(yè)級無人機應(yīng)用范圍廣泛，發(fā)展?jié)摿薮蟆９I(yè)級無人機作為一種高效便捷的輔助手段替代了原有工具服務(wù)于各行各業(yè)，其具有成本低、費效比高、機動性能好、使用方便等優(yōu)勢，降低了人工操作的風險，提高了執(zhí)行任務(wù)的安全性和可操控性。圖4為工業(yè)級無人機應(yīng)用領(lǐng)域分析情況。

圖4 工業(yè)級無人機應(yīng)用領(lǐng)域分析

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前我國工業(yè)級無人機在民用無人機中的占比達54.3%，工業(yè)級無人機是民用無人機的應(yīng)用主體。圖5為我國民用無人機應(yīng)用構(gòu)成情況。

圖5 我國民用無人機應(yīng)用構(gòu)成情況

工業(yè)級無人機在此次疫情防控中發(fā)揮了重要作用，其增長空間遠超消費級無人機，是無人機行業(yè)發(fā)展的重點領(lǐng)域。2018年，我國工業(yè)級無人機行業(yè)的市場規(guī)模達到70億元，同比增長率高達75%。2019年，我國工業(yè)級無人機行業(yè)的市場規(guī)模約為114億元，同比增長62.8%。圖6為2015—2019年我國工業(yè)級無人機的市場規(guī)模情況。

圖6 2015—2019年我國工業(yè)級無人機的市場規(guī)模

三 多領(lǐng)域需求助推無人機行業(yè)發(fā)展

（一）物流領(lǐng)域迎來無人機配送彎道超車時機

國家郵政局公布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：“十三五”以來，我國快遞包裹量年均新增速度達100億件，連續(xù)6年超過美國、日本、歐洲等發(fā)達經(jīng)濟體。目前我國單日快遞量超億件，2019年，我國快遞全年業(yè)務(wù)量突破600億件，預(yù)計2020年將達到740億件，不斷增長的業(yè)務(wù)量使得傳統(tǒng)的投遞方式越來越難以滿足日益增長的服務(wù)需求。圖7為2010—2020年我國快遞量及其變化情況。

圖7 2010—2020年我國快遞量及其變化情況

與此同時，自2012年起，我國的適齡勞動力人口連續(xù)8年下降。2018年末，16—59歲（含不滿60周歲）勞動年齡人口為8.97億人，首次跌破9億人口大關(guān)。伴隨著人口紅利的消退，物流企業(yè)開始面臨人工成本高、配送難的現(xiàn)狀。人口紅利的消退導(dǎo)致“用工荒”，加上疫情的沖擊，將倒逼物流企業(yè)加速從人口密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)型。圖8 為2012—2019年我國勞動人口數(shù)量及其變化情況。

圖8 2012—2019年我國勞動人口數(shù)量及其變化情況

利用無人機參與物流配送不僅能大幅降低配送成本，還可提高效率，解決偏遠地區(qū)的配送難題。疫情結(jié)束后，消費端使用“無人”配送的需求相對有限，配送成本高，且相對于人工配送沒有產(chǎn)生更高的服務(wù)增益體驗。同時，無人機配送在部分區(qū)域可能面臨低空飛行管制，導(dǎo)致無人機在“最后一公里”的普及存在阻礙。然而，在地形復(fù)雜的偏遠地區(qū)，陸路交通不便，但飛行環(huán)境相對較好，無人機則可成為物流配送的優(yōu)選，同時在工業(yè)園區(qū)內(nèi)，無人機也可以為倉庫配送添磚加瓦。表3 為無人機在物流領(lǐng)域的應(yīng)用優(yōu)勢情況列舉。

表3 無人機在物流領(lǐng)域的應(yīng)用優(yōu)勢

（二）農(nóng)林植保領(lǐng)域迎來無人機的加速普及時機

此次疫情期間，無人機在消殺作業(yè)方面發(fā)揮了重要的作用，消殺作業(yè)的應(yīng)用是從農(nóng)業(yè)無人機應(yīng)用衍生過來的，在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，無人機在農(nóng)作物的播種（授粉）、灑藥、施肥，以及長勢和病蟲害的監(jiān)測等方面與人工和傳統(tǒng)機械相比具有明顯優(yōu)勢，無人機的應(yīng)用能更好地促進智慧農(nóng)業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率。

然而，目前我國農(nóng)林植保無人機的滲透率不足5%，而美國、日本等發(fā)達國家的滲透率已超過50%。我國有18億畝的耕地，隨著我國社會主義新農(nóng)村建設(shè)的推進，智慧農(nóng)業(yè)加速普及，我國有望實現(xiàn)同美國、日本農(nóng)業(yè)一樣的規(guī)模化、專業(yè)化經(jīng)營。日本的植保無人機已經(jīng)使用了20多年，目前每年更新量約為3000架。如果我國植保無人機的普及率和使用頻次能夠達到日本目前的水平，那么僅年更新量就能達到30000架。國際數(shù)據(jù)公司（International Data Corporation，IDC）發(fā)布的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，到2023年，我國農(nóng)林植保硬件銷售規(guī)模為160億元，而農(nóng)林植保服務(wù)市場規(guī)模將達到485億元。在農(nóng)林植保方面，我國工業(yè)無人機未來的需求量更是不可想象。此次疫情中無人機在農(nóng)林植保方面的優(yōu)越性得到充分體現(xiàn)，預(yù)計未來將加快農(nóng)林保值領(lǐng)域無人機的普及。圖9為中、美、日農(nóng)林植保無人機滲透率對比情況。

圖9 中、美、日農(nóng)林植保無人機滲透率對比

（三）工業(yè)級無人機在其他領(lǐng)域多點開花

除物流配送領(lǐng)域與農(nóng)林植保領(lǐng)域外，此次疫情期間，工業(yè)級無人機在安防巡檢、醫(yī)療救援、輿情監(jiān)控等方面發(fā)揮了重要的作用，工業(yè)級無人機憑借其操作優(yōu)勢，在疫情結(jié)束后有望在各應(yīng)用領(lǐng)域多點開花，更好地促進各領(lǐng)域發(fā)展。表4—表8分別為工業(yè)無人機在消防救援領(lǐng)域、電力巡檢領(lǐng)域、地理測繪領(lǐng)域、高速公路管理領(lǐng)域及警用偵查領(lǐng)域的應(yīng)用分析。

（四）消費級無人機市場有望得到較快增長

盡管消費級無人機的發(fā)展?jié)摿εc工業(yè)級無人機相比存在一定的差距，但是此次疫情很好地將無人機帶入公眾視野，潛在消費者得到有效增加，疫情結(jié)束后消費級無人機市場也有望得到較快發(fā)展。

表4 工業(yè)無人機在消防救援領(lǐng)域的應(yīng)用分析

表5 工業(yè)無人機在電力巡檢領(lǐng)域的應(yīng)用分析

表6 工業(yè)無人機在地理測繪領(lǐng)域的應(yīng)用分析

表7 工業(yè)無人機在高速公路管理領(lǐng)域的應(yīng)用分析

表8 工業(yè)無人機在警用偵查領(lǐng)域的應(yīng)用分析

（五）無人機行業(yè)人才需求增加，相關(guān)培訓(xùn)市場迎來發(fā)展機遇

中國民用航空局規(guī)定無人機用戶必須考取駕照才能夠合法使用無人機，這使得無人機駕駛員崗位的含金量不斷提高。根據(jù)民航局的統(tǒng)計，截至2019年12月31日，全國擁有無人機駕駛員執(zhí)照的人數(shù)為67218人，其中2016—2018年連續(xù)3年每年新增的無人機駕駛員數(shù)量均在6000人以上。圖10為2014—2019年我國無人機駕駛員執(zhí)照發(fā)放數(shù)量。

圖10 2014—2019年我國無人機駕駛員執(zhí)照發(fā)放數(shù)量

無人機行業(yè)的快速發(fā)展催生了無人機行業(yè)的相關(guān)人才需求，人力資源和社會保障部發(fā)布的無人機駕駛員就業(yè)景氣現(xiàn)狀分析報告顯示，未來5年我國無人機駕駛員人才需求量近100萬人，無人機駕駛員缺口巨大。與此同時，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前我國無人機駕駛員需求增速超過30%，預(yù)計未來人員需求增速將持續(xù)擴大。

2020年2月25日，人力資源和社會保障部發(fā)布了包括“無人機裝調(diào)檢修工”在內(nèi)的16個新職業(yè)，推動無人機領(lǐng)域的人才建設(shè)，以保障和促進無人機行業(yè)發(fā)展。人才需求的快速增長，以及相關(guān)政策的支持將帶來無人機駕駛員培訓(xùn)市場的繁榮。

四 我國無人機行業(yè)發(fā)展前景

（一）我國民用無人機行業(yè)發(fā)展居世界前列

我國無人機行業(yè)的發(fā)展特別是民用無人機的發(fā)展走在世界前列，根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司占據(jù)著全球消費級無人機市場70%以上的份額，在全球民用無人機企業(yè)中排名第一。圖11為全球消費級無人機市場份額占比情況。

圖11 全球消費級無人機市場份額占比情況

同時，我國也是在全球消費級無人機市場占有份額最大的國家，在全球排名前10名的民用無人機企業(yè)中，我國有7家企業(yè)占據(jù)了榜單。表9 為全球民用無人機企業(yè)排行榜前10名的情況。

（二）政策與資本加持無人機行業(yè)發(fā)展

目前，我國出臺了多項無人機相關(guān)政策及規(guī)劃，為工業(yè)無人機的發(fā)展提供了巨大推動力。特別是近2年，政策對低空空域的開放持正面態(tài)度，無人機相關(guān)政策正在加速制定和實施。政策的完善將規(guī)范這一快速發(fā)展的市場，有望助推無人機行業(yè)發(fā)展提速。表10為2018—2019年我國無人機行業(yè)主要政策匯總。

表9 全球民用無人機企業(yè)排行榜前10名

此外，從行業(yè)投資情況來看，2014年被稱為我國“無人機元年”，彼時，無人機市場爆發(fā)，資本不斷涌入，2016年，無人機行業(yè)全年融資次數(shù)達到100次。而進入2018年，專業(yè)級無人機市場需求加速釋放，消費級市場爆發(fā)式增長，全年融資次數(shù)為71次，融資金額達293.44億元，較2017年大幅增長，深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司更是獲得了10億美元的大額融資。在資本的助推下，我國無人機行業(yè)發(fā)展如火如荼。2019年，無人機行業(yè)融資次數(shù)為41次，融資金額為200.75億元，其中，廣州億航智能技術(shù)有限公司于2019年12月12日在美國納斯達克IPO上市，此次IPO融資金額為4000萬美金，億航也成為我國無人機行業(yè)第一股。2020年2月19日，中航金城無人系統(tǒng)有限公司獲得中國航空科技工業(yè)股份有限公司6658萬元人民幣的戰(zhàn)略投資；2020年3月2日，北京微納星空科技有限公司獲得廣東比鄰?fù)顿Y基金管理有限公司領(lǐng)投的1億元A+輪融資。未來我國無人機行業(yè)在政策和資本的雙向加持下，還將繼續(xù)蓬勃發(fā)展。圖12 為2013—2020年我國無人機行業(yè)融資情況（數(shù)據(jù)截至2020年3月）。

表10 2018—2019年我國無人機行業(yè)主要政策匯總

（續(xù)表10）

此次新冠疫情將無人機帶入更多消費者的視野，此次疫情后，返工難、復(fù)工難、集中辦公難、防控難等問題陸續(xù)凸顯，傳統(tǒng)行業(yè)受到巨大沖擊，政府和企業(yè)逐漸加深對無人機優(yōu)勢的認識，未來有望推動無人機標準規(guī)范，以及無人機產(chǎn)業(yè)扶持政策的制定，并增加無人機采購量，進一步增強產(chǎn)業(yè)投資信心，或?qū)⒊蔀闊o人機快速發(fā)展的核心驅(qū)動因素，引導(dǎo)我國無人機行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建上不斷完善。

圖12 2013—2020年我國無人機行業(yè)融資情況

五 總 結(jié)

圖13為2020—2025年我國民用無人機及工業(yè)級無人機市場規(guī)模預(yù)測。

圖13 2020—2025年我國民用無人機及工業(yè)級無人機市場規(guī)模預(yù)測

綜上分析，到2020年，我國民用無人機行業(yè)市場規(guī)模將達到340億元，其中工業(yè)級無人機的市場規(guī)模有望達到190億元；到2025年，我國民用無人機行業(yè)的市場規(guī)模有望突破2100億元，年均復(fù)合增長率達44%，其中工業(yè)級無人機行業(yè)的市場規(guī)模有望突破1210億元。