全球無人配送產(chǎn)業(yè)全景及中國未來發(fā)展

2020年伊始，突如其來的新冠肺炎病毒肆虐全國，一場沒有硝煙的“戰(zhàn)爭”就此展開。自疫情發(fā)生以來，全國人民上下一心眾志成城，堅決做好防疫抗疫工作。在此期間，也催生出了各種“無接觸配送”“無人經(jīng)濟”消費場景的需求，醫(yī)院、社區(qū)、辦公園區(qū)……無人配送被廣泛應(yīng)用到戰(zhàn)“疫”當中，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展也受到了國家和社會的高度重視。2020年2月23日，習(xí)近平總書記在統(tǒng)籌推進新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作部署會議上的講話中明確指出“疫情對產(chǎn)業(yè)發(fā)展既是挑戰(zhàn)也是機遇”“智能制造、無人配送、在線消費、醫(yī)療健康等新興產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強大成長潛力。要以此為契機，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)”。

作為新興產(chǎn)業(yè)，無人配送是指物品流通環(huán)節(jié)中沒有或是少量人工參與，用機器替代人工或者人機協(xié)作的配送方式，達到提高效率、減少成本的目的。無人配送的產(chǎn)品類別大致可分為無人配送車、無人機和配送機器人三種，無人配送技術(shù)層面涵蓋自動駕駛和智慧物流等多項技術(shù)。其需求場景眾多，包括快遞、外賣、B2C零售、商超便利、生鮮宅配、餐館/KTV配送、C2C配送需求、港口貨運、防控減災(zāi)等。那么，作為一個新興產(chǎn)業(yè)，無人配送的未來如何發(fā)展成為一個重要問題。

國外無人配送政策現(xiàn)狀

無人配送的大規(guī)模應(yīng)用需要很多配套的法律、法規(guī)和標準等支持，本文主要聚焦于無人車和無人機兩類政策體系。

【無人機領(lǐng)域】

美國和加拿大的相關(guān)政策

2019年4月美國聯(lián)邦航空局向谷歌母公司“字母表”旗下的無人機配送公司“翼航空”發(fā)放美國首個無人機配送許可，將在弗吉尼亞州開始商業(yè)配送服務(wù)，這意味著無人機商業(yè)配送在美國正式起飛，這是嘗試開發(fā)無人機經(jīng)濟價值的重要一步。

早在2015年2月，美國聯(lián)邦航空管理局（FAA）公布了《無人機商轉(zhuǎn)管理辦法草案》，不再實行全面禁飛，但規(guī)定只能白天飛行，要求全程在目視范圍內(nèi)。2017年FAA 發(fā)布了第一套無人機系統(tǒng)設(shè)施圖，用以簡化商業(yè)無人機授權(quán)過程，并啟動了無人機融合試點計劃，旨在安全地將無人機系統(tǒng)融入美國國家空域系統(tǒng)。2018年8月美國國防部公開了《無人系統(tǒng)綜合路線圖（2017-2042）》，將重點放在無人技術(shù)的發(fā)展、可用性和部署應(yīng)用上。

美團無人配送車在雄安開展無人配送試運營

2019年，加拿大交通部發(fā)布了新的無人機系統(tǒng)安全操作規(guī)則，旨在加強加拿大航空和公共安全。

歐盟的相關(guān)政策

歐盟委員會于2017年啟動了“無人機空域藍圖U-space”，將無人機安全融入歐洲空域，且已達成無人機實名制登記初步協(xié)議。德國在2017年根據(jù)現(xiàn)行的《飛行器管理辦法》擬定了一份新的法律草案，對無人機從起飛重量到飛行高度、使用范圍和數(shù)據(jù)安全等都做出了詳細且嚴格的規(guī)定和限制。

亞洲地區(qū)其他國家的相關(guān)政策

韓國國土交通部在2017年發(fā)布了《無人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本規(guī)劃》，規(guī)劃了2017年至2026年未來十年間的無人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍圖。新加坡政府在2018年將緯壹科技城列為新加坡首個無人機飛行區(qū)。需要注意的是即使是國家通用航空空域極為開放的歐美國家，在開發(fā)和實現(xiàn)該技術(shù)潛力時，安全依然是首要問題。

【自動駕駛領(lǐng)域】

美國的相關(guān)政策

在2011年，美國內(nèi)華達州頒布Assembly Bill No. 511 法案開啟了制度化的先河，首先承認了自動駕駛的合法性，其他州隨后紛紛響應(yīng)。在國家層面，2013年美國國家高速公路交通安全管理局（NHTSA）發(fā)布了“對自動駕駛車輛管制政策的初步意見”，并制定了自動駕駛測試相關(guān)標準。2016年出臺《聯(lián)邦自動駕駛汽車政策指南》。2017年出臺《自動駕駛法案》，是美國聯(lián)邦層面第一個自動駕駛測試和運行的立法，同年出臺《自動駕駛系統(tǒng)2.0：安全愿景》。2018年頒布《自動駕駛汽車3.0：準備迎接未來交通》，明確表示將對自動駕駛汽車的發(fā)展給予聯(lián)邦層面的大力支持。

歐洲地區(qū)相關(guān)政策

以英德法的政策立法先對超前，英國從2015年開始陸續(xù)出臺《自動駕駛汽車發(fā)展道路：無人駕駛技術(shù)規(guī)則綜述》《自動駕駛發(fā)展道路：道路測試指南》《汽車技術(shù)和航空法案》《自動和電子汽車法案》等。德國在2017年出臺了全球國家層面第一個自動駕駛倫理相關(guān)法律《自動化和互聯(lián)化車輛交通倫理準則》。

作為新興產(chǎn)業(yè)，無人配送是指物品流通環(huán)節(jié)中沒有或是少量人工參與，用機器替代人工或者人機協(xié)作的配送方式，達到提高效率、減少成本的目的。無人配送的產(chǎn)品類別大致可分為無人配送車、無人機和配送機器人三種，無人配送技術(shù)層面涵蓋自動駕駛和智慧物流等多項技術(shù)。其需求場景眾多，包括快遞、外賣、B2C零售、商超便利、生鮮宅配、餐館/KTV配送、C2C配送需求、港口貨運、防控減災(zāi)等。

疫情之下的末端配送和高危場景，各路“無人車”挺身而出

亞洲地區(qū)其他國家的相關(guān)政策

以日本的道路測試標準體系相對完善，2016年開始先后頒布《自動駕駛汽車道路測試指南》《無人駕駛汽車公路測試審批標準》《遠程自動駕駛系統(tǒng)道路測試許可處理基準》等，2019年就自動駕駛相關(guān)規(guī)則修訂了《道路車輛運輸法》和《道路交通法》。

中國無人配送政策現(xiàn)狀

中國無人機配送相關(guān)政策

2017年3月7日，中國民用航空局（以下簡稱“民航局”）下發(fā)了《民航局關(guān)于在華東地區(qū)開展通用航空航空管理服務(wù)平臺和無人機研發(fā)試飛基地建設(shè)試點的通知》，在無人機領(lǐng)域提出了明確的試點改革要求，并為試飛基地劃設(shè)專用區(qū)域，配套建立地面監(jiān)視系統(tǒng)。

2019年2月，民航局發(fā)布《特定類無人機試運行管理規(guī)程（暫行）》，對安全風(fēng)險較高的無人機運行進行安全管理，批準實施部分試運行。同年10月向杭州送吧物流頒發(fā)《特定類無人機試運行批準函》和《無人機物流配送經(jīng)營許可》。

2019年3月，民航西北局正式印發(fā)《西北地區(qū)民用無人駕駛航空器物流配送經(jīng)營活動管理辦法（試行）》，規(guī)范使用民用無人駕駛航空器（無人機）開展物流配送經(jīng)營性飛行活動。2019年7月民航局發(fā)布《關(guān)于同意擴大無人機物流配送應(yīng)用試點范圍的通知》，擴大“無人機物流配送應(yīng)用試點”范圍，助力扶貧攻堅工作。

中國自動駕駛與無人配送車相關(guān)政策

2015年國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》，其中就包括“互聯(lián)網(wǎng)+”高效物流等重點行動。2016年，國家發(fā)改委發(fā)布《“互聯(lián)網(wǎng)+”高效物流實施意見》。提出構(gòu)建智慧物流生態(tài)體系，提升倉儲配送智能化水平。2017年7月，國務(wù)院印發(fā)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，提出行業(yè)需要不斷完善無人配送車的技術(shù)標準。

2018年4月，出臺了我國首部自動駕駛汽車道路測試管理的全國性立法文件《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范（試行）》；6月出臺《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設(shè)指南》系列政策，對車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的整體標準體系結(jié)構(gòu)、信息通信標準體系和電子產(chǎn)品與服務(wù)標準體系提出要求；10月，在北京市經(jīng)濟和信息化局等機構(gòu)指導(dǎo)下發(fā)布了《服務(wù)型電動自動行駛輪式車技術(shù)要求》團體標準，該標準為無人配送車設(shè)置了技術(shù)標桿；12月，工信部發(fā)布《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》。

2019年9月中共中央、國務(wù)院印發(fā)《交通強國建設(shè)綱要》，提到要推進低空飛行旅游發(fā)展，并明確提到要“積極發(fā)展無人機（車）物流遞送”。2020年2月24日，國家發(fā)改委、交通運輸部等11個部門聯(lián)合印發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》提出我國智能汽車戰(zhàn)略愿景：到2025年，中國標準智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標準、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。

無人配送作為現(xiàn)實需求被廣泛應(yīng)用到戰(zhàn)“疫”之中

從政策體系中，可以看到國外和國內(nèi)的政策體系的側(cè)重點有所不同，國外的無人機領(lǐng)域發(fā)展較快，所以政策在無人機領(lǐng)域涉及的較多，而國內(nèi)的無人機政策相對較少；在車輛無人駕駛領(lǐng)域目前中國的發(fā)展處于全球領(lǐng)先地位，因此政策體系相對完整。

全球無人配送產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

英美在無人配送領(lǐng)域起步較早。在無人機配送領(lǐng)域，美國亞馬遜于2013年率先提出無人機送貨計劃，三年后其開發(fā)出的快遞無人機Prime Air送出了第一單。Flirtey成立于2013年，致力于提供無人機送貨服務(wù)，2016年在美國完成第一次完全自主、經(jīng)美國聯(lián)邦航空局批準的城市無人機交付。2019年4月，美國無人機快遞公司Google Wing正式獲得FAA頒發(fā)的第一個無人機快遞許可證，目前，已在芬蘭和澳大利亞開展了無人機投遞包裹業(yè)務(wù)。

在無人配送車領(lǐng)域，美國初創(chuàng)公司Nuro推出的全自動無人配送車R-1，可以在絕大多數(shù)城市內(nèi)的地面道路上行駛。Uber 從2017年11月份開始，使用無人駕駛卡車在亞利桑那州全境送貨。歐洲地區(qū)，2014年7月，Daimler首次在德國高速公路上展示了Mercedes-Benz 無人駕駛卡車，并于2015年在美國內(nèi)華達州進行了全球首次無人駕駛卡車的正式上路測試。成立于2014年的英國無人配送車創(chuàng)業(yè)公司Starship Technologies，其產(chǎn)品可完全自動執(zhí)行任務(wù)，已于2016年開始試點配送。類似的無人配送車福特ROBOCAR的披薩送貨和外賣配送服務(wù)，AutoX在美國推出無人駕駛生鮮遞送服務(wù)AutoX Autonomous Delivery 等。還包括達美樂 DRU全球首個披薩外賣機器人、美國Robby Technologies公司的Robby機器人、美國的機器人創(chuàng)業(yè)公司Marble的外賣配送機器人、日本機器人開發(fā)創(chuàng)業(yè)公司ZMP發(fā)布的CarriRo Delivery 等。

相比國外，中國的無人配送起步稍晚，整體從2016年開始投入研發(fā)，發(fā)展速度較快。京東無人車項目自2016年下半年正式投入研發(fā)，并于當年9月正式發(fā)布，2017年京東無人車投入日常配送運營，2018年2月京東成為首個以省域為范圍進行無人機物流配送的國家級試點企業(yè)。自2016年開始研發(fā)無人配送物流車的還有美團，2018年美團發(fā)布無人配送開放平臺并在雄安新區(qū)投入無人配送車試運營，2019年美團無人車“小袋”成功通過服務(wù)型電動自動行駛輪式車測試。餓了么于2018年5月在上海正式將送餐無人機投入商業(yè)運營。此外，蘇寧物流、菜鳥物流、中通快遞、德邦快遞等物流企業(yè)也在2016年之后陸續(xù)推出無人配送車或無人機。智行者、馭勢科技、坎德拉、新石器、一清科技、行深智能、白犀牛等自動駕駛技術(shù)開發(fā)商、服務(wù)商或解決方案提供商等創(chuàng)業(yè)企業(yè)也紛紛入局。

中國的無人配送起步稍晚，整體從2016年開始投入研發(fā)，發(fā)展速度較快

無人機配送領(lǐng)域，2015年圓通實現(xiàn)了國內(nèi)無人機配送的首秀。隨后順豐、郵政、京東、蘇寧、菜鳥、餓了么等快遞、電商、外賣平臺紛紛試水并布局物流無人機配送。其中，京東獲首個國家級無人機物流配送試點；順豐獲國內(nèi)首張無人機運營證；餓了么獲中國首條外賣無人機航線。極飛科技、大疆農(nóng)業(yè)、中測新圖（北京）遙感技術(shù)有限責(zé)任公司、天津中科無人機應(yīng)用研究院等單位和企業(yè)在此次疫情期間均有不俗表現(xiàn)，將自身的無人配送車或服務(wù)呈現(xiàn)在公眾面前，為戰(zhàn)“疫”助力。

整體來看，國外無人配送市場的主要參與者是初創(chuàng)企業(yè)，且多以配送機器人或無人機技術(shù)切入市場。而中國市場參與者以互聯(lián)網(wǎng)類及物流類大公司為研發(fā)核心，初創(chuàng)企業(yè)積極布局，多以無人車為切入點。

整體來看，國外無人配送市場的主要參與者是初創(chuàng)企業(yè)，且多以配送機器人或無人機技術(shù)切入市場。而中國市場參與者以互聯(lián)網(wǎng)類及物流類大公司為研發(fā)核心，初創(chuàng)企業(yè)積極布局，多以無人車為切入點。

我國無人配送發(fā)展存在的問題

我國政府對智能網(wǎng)聯(lián)與智能制造的大力支持、無人駕駛技術(shù)的不斷成熟以及快速發(fā)展的電子商務(wù)與即時配送行業(yè)需求，為無人配送應(yīng)用的落地提供了絕佳的機遇。但整體看，我國無人配送仍處于探索期，有眾多問題亟待解決。

●相關(guān)法制法規(guī)不健全，政策體系不完善

相比國外政策，目前我國的政策體系和前瞻性有待提高，目前的政策體系中針對無人配送車行業(yè)的相關(guān)文件指引只涉及到技術(shù)標準層面，還未延伸至行駛過程中的法律法規(guī)及政策。同時，關(guān)于無人配送落地的實施細則、條例及行業(yè)標準規(guī)范，特別是相關(guān)監(jiān)管制度的也有待加強。

●核心技術(shù)處于發(fā)展階段，技術(shù)創(chuàng)新難度大

無人配送技術(shù)的發(fā)展是受“自動駕駛技術(shù)+智慧物流技術(shù)”整合發(fā)展影響的。對于自動駕駛所涉及的核心技術(shù)，通常歸類于五大關(guān)鍵技術(shù)：車（機器人、無人機）、路、云、網(wǎng)、圖，這五大領(lǐng)域的技術(shù)對于智能網(wǎng)聯(lián)和自動駕駛每個都不可或缺。同時，涉及到的無人配送的大規(guī)模落地應(yīng)用還有一個關(guān)鍵的技術(shù)，就是無人物流技術(shù)中的大規(guī)模人機協(xié)同配送的智能調(diào)度系統(tǒng)。這些技術(shù)一方面處于發(fā)展階段，另一方面我們確實是在高精度傳感器、車用芯片等部分關(guān)鍵技術(shù)方面對外依賴度較高，需要進一步的技術(shù)創(chuàng)新。

●示范運行場景受限，產(chǎn)業(yè)化進程較慢

我國的無人配送車、無人機和機器人目前仍以研發(fā)試驗和測試階段為主，小規(guī)模的應(yīng)用剛剛起步。在無人車、機器人配送領(lǐng)域，目前的測試主要以道路狀況并不是特別復(fù)雜的工業(yè)園區(qū)為主，如北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運行區(qū)（首鋼園）充分利用工業(yè)園區(qū)和冬奧會場所的優(yōu)勢為無人快遞、無人配送等多種無人駕駛應(yīng)用提供測試運營的試驗田。在無人機方面，同樣也處于試運營及測試階段。杭州送吧物流科技有限公司是國內(nèi)首個完成運行風(fēng)險評估和驗證工作的特定類無人機試運行項目、全球首個獲得城市場景無人機物流試運行批準項目的企業(yè)。但園區(qū)面積、業(yè)務(wù)量以及工作強度等問題制約著無人物流的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

●初期投入成本高，企業(yè)難實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)

首先是前期研發(fā)周期較長，測試成本較高。其次，根據(jù)測算，目前線控底盤、激光雷達以及計算平臺約占整個制車成本的70～80%，合計約15～18萬，即整車制造成本是至少在20～25萬左右，相對于市場預(yù)期來說還相對較高。此外，在后期產(chǎn)品維修、系統(tǒng)升級、組建專業(yè)團隊等方面的也需要較大的投入。當前情況下，傳統(tǒng)的配送模式的經(jīng)濟效益相對更高。進一步降低研發(fā)、生產(chǎn)制造、運營維修等各環(huán)節(jié)的成本是無人配送體系產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的前提。

有關(guān)我國無人配送發(fā)展的政策建議

1.以電動智能汽車為無人配送產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺，出臺無人配送的戰(zhàn)略規(guī)劃

無人配送作為無人駕駛的應(yīng)用場景之一，無人駕駛產(chǎn)業(yè)的頂層設(shè)計是基礎(chǔ)。在過去的十年中國政府的大力推動下，電動汽車成為全球發(fā)展最為成功的產(chǎn)業(yè)；而且伴隨著汽車產(chǎn)業(yè)向著禁燃油車的方向發(fā)展，中國在電動汽車產(chǎn)業(yè)上占據(jù)的優(yōu)勢將為我們的智能駕駛和無人配送產(chǎn)業(yè)提供強有力的平臺支持。與此同時，在自動駕駛領(lǐng)域的車、路、云、網(wǎng)、圖5大核心技術(shù)的發(fā)展，可以進一步使用在無人機、機器人等領(lǐng)域，帶領(lǐng)無人配送整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因此，無人駕駛產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策要以我們的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)—電動智能汽車產(chǎn)業(yè)為支撐，推出無人駕駛推廣試點城市或區(qū)域，并通過財政政策給予支持。

在技術(shù)創(chuàng)新方面，加大基礎(chǔ)研究和核心技術(shù)的研發(fā)環(huán)節(jié)的投入和補貼，如高精地圖與定位技術(shù)、高精確的傳感器及高性能的集成計算等領(lǐng)域。在產(chǎn)業(yè)協(xié)作層面，鼓勵新能源汽車行業(yè)、無人機行業(yè)與無人配送行業(yè)協(xié)同發(fā)展，以新能源汽車為主要平臺實現(xiàn)無人配送領(lǐng)域的核心技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展。并在保障安全前提下，出臺無人配送相關(guān)科學(xué)實踐的落地政策，允許部分企業(yè)先行先試，提高無人配送真實落地速度。

2.建立完善法律法規(guī)體系，統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)標準

首先應(yīng)盡快開展自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)標準體系建設(shè)，包括自動駕駛整車產(chǎn)業(yè)標準、信息通信標準體系、支持自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)的電子產(chǎn)品與服務(wù)標準體系等。同時進一步完善無人配送產(chǎn)品標準體系，包含道路測試標準、產(chǎn)品安全標準、信息安全標準等。鼓勵自動駕駛、物流、配送等行業(yè)組織和協(xié)會共同推動無人配送行業(yè)標準體系建設(shè)，規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序。在法律法規(guī)方面，加快《道路交通安全法》等現(xiàn)行交通法的修訂步伐，明確無人車交通違法處理和事故責(zé)任認定的依據(jù)等，盡快解決無人配送車的路權(quán)、車輛經(jīng)營權(quán)和責(zé)任主體等問題。借鑒德國《自動化和互聯(lián)化車輛交通倫理準則》，研究制定中國自動駕駛倫理道德標準。

鼓勵建立以大型電動車企為核心的包括政府、高校、科研機構(gòu)、自動駕駛企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、物流企業(yè)、即時配送企業(yè)、高科技企業(yè)等多主體在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，共同推進產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、行業(yè)標準制定等工作。

3.加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進無人配送車測試與示范運營

針對無人駕駛產(chǎn)業(yè)，政府應(yīng)著力推動產(chǎn)業(yè)所需的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括智能化道路、無線通信網(wǎng)絡(luò)、導(dǎo)航定位系統(tǒng)、高精度車用基礎(chǔ)地圖、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中心等。此外，通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，我國的無人駕駛測試場和示范區(qū)大多處于建設(shè)初期且缺乏運營經(jīng)驗，無人配送在園區(qū)試運營的效果有待提高。政府應(yīng)全力開展無人駕駛基地建設(shè)及示范運營工作，根據(jù)研發(fā)水平，分階段、分層次加快測試場地建設(shè)，結(jié)合大型體育賽事如冬奧會、大型展覽會、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等為無人配送提供示范運營的多樣場景，推進產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化進程。

4.建立完善監(jiān)管機制，為無人配送市場化做準備

主要包括市場準入制度和準入后監(jiān)管制度。目前自動駕駛汽車投資項目管理與傳統(tǒng)汽車投資項目適用相同的準入機制，面臨著多重條件的限制，潛在比較優(yōu)勢難于得到充分發(fā)揮。我國自動駕駛技術(shù)已具有一定的國際競爭力，政府可考慮適當減少干預(yù)，鼓勵市場主體自主投資。國家發(fā)改委作為國務(wù)院投資主管部門可以將自動駕駛汽車作為獨立的投資類別進行管理，考慮對其投資準入適用備案制。建立以交通運輸部為主導(dǎo)的自動駕駛在線監(jiān)管機制，搭建多方聯(lián)動、信息共享、實時精準的運行監(jiān)管平臺。