我國純電動汽車發(fā)展趨勢分析*

趙云峰 楊武雙 李榕杰 宋欣蔓

（廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院）

新能源汽車包括純電動汽車、插電式混合動力汽車和氫燃料電池汽車，而純電動汽車是我國新能源汽車最主要的技術(shù)發(fā)展路線，也是新能源汽車銷量的中堅力量（2019 年純電動乘用車銷量占當(dāng)年新能源乘用車銷量的80.5%）。經(jīng)過十幾年的發(fā)展，我國的純電動汽車獲得了快速發(fā)展，但在發(fā)展的同時，也出現(xiàn)了投資企業(yè)數(shù)量眾多、產(chǎn)能過剩嚴重、車型年均銷量偏低、基礎(chǔ)設(shè)施薄弱等諸多問題?；谶@些問題，文章通過市場調(diào)研、數(shù)據(jù)分析、政策研究等方法，對我國純電動汽車的發(fā)展趨勢進行了分析。

1 我國純電動汽車發(fā)展的現(xiàn)狀

1.1 政策推動

我國純電動車汽車的發(fā)展，可以追溯到“十五”期間（2001—2005 年）。2001 年 9 月新能源汽車納入國家“八六三”計劃，此后啟動了“電動汽車重大科技專項”和“節(jié)能與新能源汽車”專項，確定了“三縱三橫”的研發(fā)布局，標(biāo)志著我國電動汽車研發(fā)的啟動。此后，國家出臺了一系列涵蓋宏觀綜合、推廣應(yīng)用、稅收優(yōu)惠、科技創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施、行業(yè)管理等方面的政策，形成了比較完整的政策支持體系。以純電動汽車的購置補貼為例（如表1 所示），個人購買純電動汽車在2016 年可獲得高達5.5 萬元的國家財政補貼。在這一系列政策的支持下，我國純電動汽車在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售、基礎(chǔ)建設(shè)等方面，都獲得了快速發(fā)展，其中以純電動汽車為主的新能源汽車銷量連續(xù)5 年位居全球第一。我國的新能源汽車政策為新能源汽車尤其是純電動汽車的發(fā)展起到了不可替代的推動作用。

表1 2015—2020 年國家純電動乘用車購置補貼金額 萬元

1.2 企業(yè)投資

基于政策的支持和鼓勵作用，從2015 年開始，全國興起了新能源汽車投資熱潮，眾多的企業(yè)和資金進入了新能源汽車行業(yè)，使我國的新能源汽車企業(yè)數(shù)量迅速壯大。根據(jù)對節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用推薦目錄、免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄中的車企統(tǒng)計，截止到2020 年4 月，全國累計有純電動乘用車生產(chǎn)企業(yè)129 家，純電動客車企業(yè)184 家，純電動專用車企業(yè)超過300 家，如表2 所示。由于眾多企業(yè)對新能源汽車市場的預(yù)期都比較樂觀，工廠的產(chǎn)能規(guī)劃基本是5 萬輛起步，從而形成了非常巨大的新能源汽車產(chǎn)能。據(jù)不完全統(tǒng)計，截止到2019 年7 月，我國新能源汽車工廠項目投資規(guī)模已突破6 000 億元，產(chǎn)能規(guī)劃達到 2 000 萬輛[1]。

表2 我國新能源及純電動汽車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計 家

1.3 純電動車型數(shù)量及銷量提升

根據(jù)乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)，我國在售純電動乘用車車型數(shù)量從2015 年的24 款增加到2019 年的107 款（注：同一車型下可能存在不同版型、不同配置等情況，合并為一款車型），車型數(shù)量增加到4.45 倍（如圖1 所示）。在售車型數(shù)量的快速增加，擴大了消費者的購車范圍，滿足了消費者的購買需求，促進了純電動汽車銷量的快速增長。據(jù)統(tǒng)計，純電動乘用車的銷量從2015 年的9.25 萬輛增加到2019 年的85.39 萬輛，銷量增加了9.23 倍（如圖 2 所示）。

圖1 我國近5 年在售純電動乘用車車型數(shù)量

圖2 我國近5 年純電動車型銷量

1.4 充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展

基礎(chǔ)充電設(shè)施的較快發(fā)展有助于緩解充電難的問題，客觀上促進了新能源汽車的進一步發(fā)展。充電基礎(chǔ)設(shè)施在2017 年僅有44.6 萬臺。隨著眾多企業(yè)及資本的進入，到2019 年底，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為121.87 萬臺，其中公共類充電樁51.6 萬臺。預(yù)計到2020 年底，全國累計充電設(shè)施將達到166.87 萬臺，如圖3 所示。同時，負責(zé)充電設(shè)施運營的企業(yè)，運營充電樁的規(guī)模也在擴大。根據(jù)充電聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，到2020年4 月份，運營充電樁數(shù)量超過1 000 臺的企業(yè)有幾十家，運營充電設(shè)施超過1 萬臺的企業(yè)共有8 家[2]。

圖3 2017—2020 年我國新能源汽車充電設(shè)施累計數(shù)量

2 我國純電動汽車發(fā)展存在的問題

我國具有比較完善的新能源汽車政策體系，對中國新能源汽車尤其是純電動汽車的發(fā)展起到了不可替代的作用，但同時也造成了新能源汽車尤其是純電動汽車對政策有一定的依賴性。

根據(jù)工信部、發(fā)改委和科技部聯(lián)合印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，到2020 年，新能源汽車年產(chǎn)銷達到200 萬輛[3]。但同期中國有高達數(shù)百家新能源生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能規(guī)劃高達2 000 萬輛。產(chǎn)能規(guī)劃為銷量預(yù)計的10 倍，產(chǎn)能過剩非常嚴重。一旦新能源汽車市場的發(fā)展達不到預(yù)期目標(biāo)，將會有更多的閑置產(chǎn)能，而這些閑置產(chǎn)能將會導(dǎo)致較大的資源浪費。

投資企業(yè)雖然眾多，但存在非理性投資現(xiàn)象。很多企業(yè)在沒有科學(xué)分析的情況下就進入了新能源汽車行業(yè)。而根據(jù)新能源國家監(jiān)測與管理中心2020 年1月份的數(shù)據(jù)，接入國家新能源監(jiān)控中心的新能源企業(yè)為268家[4]，而進入國家推薦目標(biāo)的企業(yè)有數(shù)百家。據(jù)此推算，全國還有很多企業(yè)沒有進入量產(chǎn)階段。在這些企業(yè)中，大部分企業(yè)將不可避免地面臨著重組、兼并或破產(chǎn)的結(jié)果。

雖然純電動汽車的車型數(shù)量及銷量近年來都有了大幅提升，但總體而言市場保有量還比較少。在銷量、車型數(shù)量、年均單車銷量等方面，純電動汽車與燃油乘用車（不包括插電式混合動力汽車、混合動力汽車）相比，差別仍然巨大。純電動乘用車從2015—2019 年的5 年銷量合計為234.7 萬輛，而同期燃油乘用車的5年銷量合計為10 837.7 萬輛，純電動乘用車僅相當(dāng)于燃油乘用車銷量的2.12%（如表3 所示）。在單車年均銷量上，純電動汽車從2015 年的3 854 輛增加到2019 年的7 981 輛，平均年銷量均低于1 萬輛。而同期燃油車單車年均銷量均在3 萬輛以上（如圖4 所示）。因此無論是從車型的總銷量，還是從單車年均銷量來看，純電動乘用車與燃油車相比，差距都非常明顯。這說明純電動乘用車的市場保有量還非常低，市場普及之路還比較長。

表3 2015—2019 年我國純電動乘用車與燃油乘用車銷量對比 萬輛

圖4 2015—2019 年我國純電動乘用車與燃油乘用車單車年均銷量對比

雖然基礎(chǔ)充電設(shè)施的數(shù)量獲得了較快發(fā)展，但總體實力還比較弱小。截止到2020 年4 月，包括純電動乘用車在內(nèi)的新能源汽車（含乘用車、客車和專用車）銷量累計為440.5 萬輛[5-6]，車樁比約為3.4∶1。與新能源汽車的保有量相比，充電設(shè)施仍然不足，充電難的問題依然存在。如果要讓新能源汽車尤其是純電動汽車獲得更快的發(fā)展，充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)必須加快布局及落地。

3 我國純電動汽車發(fā)展趨勢分析

綜上，我國純電動汽車發(fā)展中出現(xiàn)的現(xiàn)狀及問題，基本都與國家的政策相關(guān)?；趯ξ覈履茉雌囌叨嗄陙淼难芯颗c判斷，結(jié)合行業(yè)現(xiàn)狀及問題，對我國純電動汽車的發(fā)展趨勢分析如下。

1）純電動汽車快速發(fā)展的趨勢未變。無論是《新能源汽車發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》（征求意見稿）提到的2025 年新能源汽車的銷量占比提高到25%的目標(biāo)[7]，還是四部委在《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》（財建〔2020〕86 號）中提到的每年財政補貼的新能源汽車車輛上限不超過200 萬輛的要求[8]，都無一例外地對新能源汽車的發(fā)展充滿信心，而純電動汽車作為新能源汽車銷量的中堅力量，未來將獲得快速發(fā)展。

2）純電動汽車將在公共領(lǐng)域快速普及。2020 年是我國三年藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的最后一年，在《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》（財建〔2020〕86 號）中，四部委明確提出，2020 年公共領(lǐng)域購置符合要求的新能源車輛，國家財政補貼不退坡。在2021—2022 年，與私人購買相比，公共領(lǐng)域購置符合要求的新能源汽車，國家財政補貼退坡幅度放緩?？梢灶A(yù)見，從2020 年初開始，各省市將會在出租用車、網(wǎng)約用車、公務(wù)用車、環(huán)衛(wèi)用車、郵政快遞、物流配送、機場等公共領(lǐng)域加大對新能源汽車尤其是純電動汽車的采購及應(yīng)用。而這些在公共領(lǐng)域大量應(yīng)用的車輛，將對新能源汽車尤其是純電動汽車的進一步推廣起到非常好的示范推廣作用，從而進一步促進新能源汽車尤其是純電動汽車的發(fā)展。

3）降本增質(zhì)、扶優(yōu)扶強的方向性逐年增強。2020 年的財政補貼政策明確提出，價格高于30 萬元的新能源乘用車將無法獲得補貼（換電車型除外）。通過設(shè)置獲取補貼的價格上限，引導(dǎo)整車企業(yè)理性定價，同時間接促使企業(yè)通過加強技術(shù)研發(fā)、擴大規(guī)模等手段，降低整車成本及售價，從而促進整個產(chǎn)業(yè)鏈的成本下降，為新能源汽車尤其是純電動汽車的進一步普及打下基礎(chǔ)。同時，從近幾年國家的財政補貼政策來看，我國對純電動汽車的補貼里程門檻逐步提高，如圖5 所示，在2017 年，純電續(xù)航里程不低于100 km 就可以獲得國家財政補貼；到2020 年，純電續(xù)航里程門檻提高到300 km，進一步明確了國家扶優(yōu)扶強的決心。

圖5 純電動汽車國家財政補貼里程門檻

4）國家政策支持方向?qū)⑾蜍囕v使用端轉(zhuǎn)移。隨著新能源汽車財政補貼政策的逐年退坡，為繼續(xù)促進新能源汽車的普及，國家將逐年加大在車輛使用端和保有端的政策支持力度。如在使用階段，可以給與純電動汽車一定的交通路權(quán)，如使用公交專用車道以及不限行的便利；給與純電動汽車高速過路費、過橋費以及停車費減免；在純電動汽車使用公共充電設(shè)施充電時給與一定比例的充電補貼。

在基礎(chǔ)設(shè)施方面，2020 年3 月，國務(wù)院常務(wù)委員會會議明確要加快新能源充電樁等在內(nèi)的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。新基建將促進充電設(shè)備生產(chǎn)商、充電運營商以及新能源政策企業(yè)的良性發(fā)展。充電基礎(chǔ)設(shè)施的普及將為純電動汽車的普及解決后顧之憂。

5）將促進優(yōu)勢企業(yè)規(guī)模擴大、淘汰落后企業(yè)和產(chǎn)能。根據(jù)乘聯(lián)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019 年，國內(nèi)新能源汽車銷量達到1 萬輛（含委托代工生產(chǎn)的車型）的企業(yè)僅有20 家，大部分新能源整車企業(yè)的銷量都低于1 萬輛。因此新能源汽車的規(guī)?；愤€比較長。國內(nèi)新能源企業(yè)過多、產(chǎn)能過剩的問題已經(jīng)引起了國家有關(guān)部門的重視。為遏制非理性的投資沖動，引導(dǎo)企業(yè)理性發(fā)展，在2020 年的財政補貼政策中，明確提出新能源乘用車企業(yè)單次申報補貼資金清算時，車輛數(shù)量要達到1 萬輛的要求。對于未達到清算車輛數(shù)量要求的企業(yè)，將在2022 年補貼政策結(jié)束后，統(tǒng)一安排一次最終清算。該政策將引導(dǎo)優(yōu)勢企業(yè)做大規(guī)模，引導(dǎo)新能源車型集中生產(chǎn)，避免產(chǎn)能盲目擴張。同時對實力一般的新能源車企具有“提前勸退”的警示作用。

4 結(jié)論

文章通過對純電動汽車政策體系、企業(yè)規(guī)模、銷售數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)設(shè)施等方面的調(diào)研，指出了純電動汽車在發(fā)展中存在的問題，并對純電動汽車未來的發(fā)展趨勢進行了分析。該分析有助于增強行業(yè)管理者和企業(yè)管理者對純電動汽車發(fā)展的認識，從而制定出更有利于純電動汽車發(fā)展的決策。