開賽！智聯(lián)網(wǎng)汽車產(chǎn)業(yè)新賽道觀察

智能網(wǎng)聯(lián)汽車是運(yùn)用人工智能等新技術(shù)，具有自動(dòng)駕駛功能的新一代汽車。近年來，主要發(fā)達(dá)國(guó)家抓住汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型機(jī)遇，積極布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)，頒布國(guó)家級(jí)的戰(zhàn)略規(guī)劃。

2020年2月，國(guó)家發(fā)改委、工信部等十一部門聯(lián)合印發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，明確了未來5年智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略。隨著戰(zhàn)略中各項(xiàng)任務(wù)的有效落實(shí)，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展將駛?cè)肟燔嚨馈?/p>

當(dāng)前，各地智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r如何？有哪些的發(fā)展模式和發(fā)展趨勢(shì)？賽迪顧問汽車產(chǎn)業(yè)研究中心從城市產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、政策支持、發(fā)展要素及產(chǎn)業(yè)氛圍四大維度，科學(xué)評(píng)價(jià)區(qū)域智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。

四大共性

我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，核心技術(shù)正處于研發(fā)積累階段，相關(guān)企業(yè)多為初創(chuàng)類企業(yè)。區(qū)域內(nèi)的人才儲(chǔ)備、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、政策扶持、營(yíng)商環(huán)境對(duì)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。

從評(píng)價(jià)結(jié)果看，產(chǎn)業(yè)投資潛力強(qiáng)市主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)，特別是廣東、浙江、江蘇、山東和湖北等省。從區(qū)域上看，主要集中在華北、中南和華東地區(qū)。其中華東地區(qū)占比最高，產(chǎn)業(yè)投資潛力最大，有望成為我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的先頭區(qū)域。

2019年主要省市智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)新增專利數(shù)

智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)投資潛力城市Top20

從分布上看，產(chǎn)業(yè)集群趨勢(shì)明顯。產(chǎn)業(yè)投資潛力強(qiáng)市主要聚集在京津冀、長(zhǎng)三角、渝湘鄂及珠三角四大地區(qū)，形成產(chǎn)業(yè)集群。長(zhǎng)三角地區(qū)和渝湘鄂地區(qū)入選城市較多，整體區(qū)位優(yōu)勢(shì)較為明顯;珠三角地區(qū)城市得分較高，區(qū)域整體質(zhì)量較高。

城市布局重點(diǎn)存在差異。除北京、上海等發(fā)達(dá)城市具備產(chǎn)業(yè)多維度布局潛力，絕大多數(shù)城市根據(jù)自身基礎(chǔ)和特色選擇某一產(chǎn)業(yè)維度重點(diǎn)布局。

從投資潛力Top20看，北京、深圳等排名靠前城市仍具備較大產(chǎn)業(yè)空間，未來仍然具備較大發(fā)展?jié)摿Αop20城市潛力值均超過74，未來有望成為產(chǎn)業(yè)中心城市，輻射帶動(dòng)周邊城市，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)投資潛力頭部城市，具備四大共性特征：具備經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、具備汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、具備傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求以及針對(duì)性規(guī)劃和設(shè)計(jì)。后部城市普遍不具備某些維度共性特征。

東北地區(qū)雖然汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，但是區(qū)域經(jīng)濟(jì)相對(duì)滯后，電子信息制造業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)薄弱，具備發(fā)展?jié)摿Φ某鞘休^少。山東省具備經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)及需求三方面要素，但缺乏針對(duì)性的布局規(guī)劃，全省區(qū)域內(nèi)無規(guī)劃建設(shè)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試場(chǎng)。山東省內(nèi)雖然產(chǎn)業(yè)投資潛力強(qiáng)市較多，但整體實(shí)力均偏弱，未來存在掉隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)。如進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)規(guī)劃，針對(duì)性布局，彌補(bǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板，未來具備趕超潛力。對(duì)于后部城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展，機(jī)遇與挑戰(zhàn)共存。

五大模式

北京：技術(shù)驅(qū)動(dòng)、全面布局。北京聚集了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的高校及科研院所，高端人才匯聚，先進(jìn)技術(shù)迅速孵化，科創(chuàng)類企業(yè)密集。

政策方面，北京具備國(guó)內(nèi)最完善的政策規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)體系。測(cè)試方面，北京在海淀、亦莊等地有多個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試場(chǎng)及開放測(cè)試區(qū)。產(chǎn)業(yè)方面，北京匯聚了國(guó)內(nèi)半數(shù)以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有相關(guān)企業(yè)布局，企業(yè)以技術(shù)研發(fā)為主，生產(chǎn)類相對(duì)較少，產(chǎn)業(yè)上下游配套協(xié)作能力處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。

但是，北京用人成本和用地成本較高，對(duì)于生產(chǎn)類企業(yè)限制較大。產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)有環(huán)節(jié)初創(chuàng)企業(yè)市場(chǎng)空間受限，企業(yè)間對(duì)于人才、土地、資金等發(fā)展要素競(jìng)爭(zhēng)激烈。未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展將基于高端人才和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，趨向于核心技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善。

深圳：龍頭引領(lǐng)、轉(zhuǎn)型升級(jí)。依托于華為、騰訊、比亞迪等龍頭企業(yè)戰(zhàn)略布局，深圳在核心零部件制造、系統(tǒng)軟件以及計(jì)算平臺(tái)等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)迅速發(fā)展。

政策方面，深圳作為對(duì)外貿(mào)易的主要口岸，擁有國(guó)內(nèi)最優(yōu)異的營(yíng)商環(huán)境以及行政效率。產(chǎn)業(yè)方面，深圳主要布局軟件算法以及零部件制造，主要企業(yè)為進(jìn)行戰(zhàn)略布局的龍頭企業(yè)以及電子信息制造業(yè)企業(yè)。深圳憑借電子信息制造業(yè)雄厚基礎(chǔ)，未來將是硬件生產(chǎn)類企業(yè)落地的重要選擇。

深圳具備充足的人力、土地及資金等發(fā)展要素，未來通過平臺(tái)吸引高端人才，進(jìn)行核心技術(shù)研發(fā)以及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)引領(lǐng)。上游的電子信息制造業(yè)企業(yè)依托于健全的供應(yīng)鏈體系進(jìn)行核心零部件生產(chǎn)，成為產(chǎn)業(yè)Tier1供應(yīng)商。

杭州：產(chǎn)業(yè)融合，聚焦應(yīng)用。杭州主要聚焦于應(yīng)用場(chǎng)景探索，依托阿里巴巴在云計(jì)算方面技術(shù)積累，融合智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)，打造城市智慧交通系統(tǒng)。

產(chǎn)業(yè)方面，杭州主要以技術(shù)研發(fā)為主，聚集了阿里達(dá)摩院、之江實(shí)驗(yàn)室等先進(jìn)的技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)，在場(chǎng)景自動(dòng)駕駛以及智慧交通規(guī)劃領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)突破。政策方面，杭州具備完善的人才招引以及企業(yè)扶持政策體系。測(cè)試方面，杭州擁有智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)模擬測(cè)試平臺(tái)以及開放道路測(cè)試區(qū)。

杭州是未來產(chǎn)業(yè)應(yīng)用探索的重要示范，與其他城市形成差異化發(fā)展。杭州通過將智能網(wǎng)聯(lián)汽車與大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等產(chǎn)業(yè)交叉融合，探索在數(shù)字交通領(lǐng)域的應(yīng)用模式。

長(zhǎng)沙：筑巢引鳳、構(gòu)筑生態(tài)。長(zhǎng)沙將智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)作為工業(yè)升級(jí)的主要突破點(diǎn)，建立國(guó)內(nèi)最為完善的智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試設(shè)施，通過提供政策支持，吸引產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)進(jìn)駐。