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    半年報(bào)預(yù)披露 業(yè)績(jī)?yōu)橥?/h1>
    2020-07-31 09:47:06趙陽(yáng)
    理財(cái)周刊 2020年13期
    關(guān)鍵詞:半年報(bào)凈利潤(rùn)業(yè)績(jī)

    趙陽(yáng)

    提要:A股將逐步進(jìn)入中報(bào)披露階段,業(yè)績(jī)確定性較強(qiáng)的行業(yè)和公司將受到持續(xù)關(guān)注,風(fēng)格短期難以發(fā)生變化。

    日前半年報(bào)預(yù)披露時(shí)間表出爐,圍繞業(yè)績(jī)的半年報(bào)行情是否會(huì)如期而至?從近日市場(chǎng)交易看,行業(yè)高景氣和業(yè)績(jī)強(qiáng)勢(shì)的個(gè)股開(kāi)始得到市場(chǎng)追捧。

    小標(biāo)題:預(yù)喜占比四分之一

    據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至7月1日,滬深兩市共有595家公司披露2020年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)預(yù)喜公司151家,占比近25%。

    具體來(lái)看,預(yù)增68家,略增49家,續(xù)盈16家,扭虧18家;略減、預(yù)減、首虧、續(xù)虧分別為57、76、73、71家。另外,業(yè)績(jī)不確定公司較多,達(dá)到171家。

    有46家公司預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)翻番。新五豐預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅最高,公司預(yù)計(jì)2020年上半年凈利潤(rùn)約16000萬(wàn)元~24000萬(wàn)元,增長(zhǎng)2561.86%~3892.79%。

    另外,大北農(nóng)、三利譜、星網(wǎng)宇達(dá)、勁勝智能、雷柏科技等凈利潤(rùn)增幅排名靠前。

    從所屬行業(yè)來(lái)看,通信和電子設(shè)備行業(yè)占20家、醫(yī)藥生物行業(yè)18家、機(jī)械設(shè)備行業(yè)14家。

    這些行業(yè)受公共衛(wèi)生事件影響小,有些行業(yè)的景氣度向上。全球公共衛(wèi)生事件擴(kuò)散帶動(dòng)了線上辦公的需求,能夠解決無(wú)接觸辦公需求的科技行業(yè)明顯受益。

    從市場(chǎng)表現(xiàn)看,151只業(yè)績(jī)預(yù)喜股今年以來(lái)平均上漲44.23%,大大強(qiáng)于滬指表現(xiàn)。

    7月1日,網(wǎng)達(dá)軟件公告稱,預(yù)計(jì)2020年半年度凈利潤(rùn)為3200萬(wàn)元至3800萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)95.20%至131.80%。

    扣除非經(jīng)常性損益事項(xiàng)后,2020年半年度公司凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為2534.53萬(wàn)元到3134.53萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)129.42%至183.73%。當(dāng)天,公司股票漲停,報(bào)25.93元。

    公司表示,在行業(yè)政策驅(qū)動(dòng)下,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快,大中型客戶積極投入大視頻業(yè)務(wù)建設(shè),客戶數(shù)量、業(yè)務(wù)規(guī)模均呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。

    同日,因業(yè)績(jī)大增,雷柏科技股價(jià)漲停。

    雷柏科技公告稱,預(yù)計(jì)上半年盈利2900萬(wàn)~3400萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)943%~1123%。公司聚焦“品牌商”策略,采用外協(xié)生產(chǎn)模式,盤活存量資產(chǎn),整體毛利率水平較上年同期上升,期間費(fèi)用有所下降。

    6月30日,歌爾股份披露半年度業(yè)績(jī)預(yù)告,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)45%~50%。因業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)預(yù)期,股價(jià)大幅高開(kāi)震蕩后封在漲停。

    同日,宏達(dá)新材、雙星新材因半年報(bào)大幅預(yù)增,股價(jià)直接漲停。

    小標(biāo)題:行業(yè)景氣

    川財(cái)證券認(rèn)為,從業(yè)績(jī)預(yù)增的上市公司所處行業(yè)來(lái)看,都具有行業(yè)景氣度高、受疫情影響較小的特點(diǎn)。

    比如,通信和電子設(shè)備行業(yè)受益于5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。據(jù)工信部數(shù)據(jù),2020年1~5月計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備固定資產(chǎn)投資完成額累計(jì)同比上升6.9%,行業(yè)投資的加速拉動(dòng)上游供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

    另一方面,中美貿(mào)易摩擦也拉動(dòng)了國(guó)產(chǎn)替代芯片的崛起。

    受今年新冠肺炎疫情影響,醫(yī)藥行業(yè)增長(zhǎng)迅速,各國(guó)紛紛加大對(duì)公共衛(wèi)生事業(yè)的投入,直接帶動(dòng)了上下游醫(yī)藥企業(yè)業(yè)績(jī)改善。

    同時(shí)伴隨著疫情的反復(fù)和我國(guó)醫(yī)療體制的推進(jìn),醫(yī)藥行業(yè)仍然具有可持續(xù)性。

    機(jī)械設(shè)備行業(yè)主要受到基建拉動(dòng)內(nèi)需政策的影響,2020年1~5月我國(guó)地方專項(xiàng)債額度達(dá)到2.25萬(wàn)億元,其中5月下發(fā)額度1.03萬(wàn)億元,地方專項(xiàng)債下發(fā)節(jié)奏明顯加快,老基建仍是專項(xiàng)債投向的主要領(lǐng)域,帶動(dòng)機(jī)械設(shè)備行業(yè)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。

    從業(yè)績(jī)預(yù)喜的上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看,今年企業(yè)的應(yīng)繳稅費(fèi)、稅金及附加等亦呈現(xiàn)普遍減少趨勢(shì),這也是為什么在疫情影響下,還有這么多上市公司能夠保持盈利的的重要原因。

    長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,疫情是短時(shí)期存在的,但減稅讓利確實(shí)能夠長(zhǎng)期地、實(shí)實(shí)在在地增厚企業(yè)利潤(rùn)。減稅一方面能夠降低交易成本,提高經(jīng)濟(jì)活力,改善上市企業(yè)的現(xiàn)金流,進(jìn)一步拓寬了利潤(rùn)空間,加快上市公司成長(zhǎng)的步伐;另一方面,上市公司能夠?qū)p稅降費(fèi)降下來(lái)的額外收益加大研發(fā)投入和科技創(chuàng)新力度,尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

    川財(cái)證券建議關(guān)注科技實(shí)力較強(qiáng)、成長(zhǎng)性較好、估值合理的上市公司,市場(chǎng)會(huì)給予其一定的估值溢價(jià);同時(shí)關(guān)注低價(jià)周期股,受益于減稅降費(fèi),企業(yè)盈利能力進(jìn)一步改善的公司。

    德邦證券表示,行業(yè)研究員對(duì)跟蹤標(biāo)的中報(bào)利潤(rùn)進(jìn)行預(yù)測(cè),整體上,研究員較一季度紛紛上調(diào)了預(yù)測(cè)值,包括受政策扶持較大的基建下游行業(yè)工程機(jī)械、疫情后恢復(fù)較好的核電、疫情受益的游戲、受疫情影響較小的高端白酒和農(nóng)業(yè)。

    研究員對(duì)下半年業(yè)績(jī)的判斷,除了受疫情持續(xù)影響的電影、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)、汽車等行業(yè),其余行業(yè)復(fù)蘇情況整體較好,業(yè)績(jī)有望逐步修復(fù)并增長(zhǎng),繼續(xù)關(guān)注具有業(yè)績(jī)支撐的公司以及政策導(dǎo)向的行業(yè)龍頭。同時(shí),受疫情影響較大行業(yè)中的龍頭抗風(fēng)險(xiǎn)能力及恢復(fù)能力均較強(qiáng)的公司,需持續(xù)關(guān)注。

    小標(biāo)題:關(guān)注龍頭

    分析師表示,A股將逐步進(jìn)入中報(bào)披露階段,市場(chǎng)依舊會(huì)青睞確定性較強(qiáng)的行業(yè),風(fēng)格短期難以發(fā)生變化。結(jié)構(gòu)上,仍然關(guān)注科技+消費(fèi)兩大主線,以及各行業(yè)的龍頭公司。

    據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),目前看,最賺錢5家公司是深圳能源、新和成、立訊精密、比亞迪、三七互娛,半年報(bào)凈利潤(rùn)分別為23億元、21.95億元、21億元、16億元和14億元。

    其中,深圳能源、新和成、立訊精密、大北農(nóng)、歌爾股份、譽(yù)衡藥業(yè)、北新建材、吉電股份等公司,不僅盈利能力強(qiáng),業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)速度也非???。

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