粘膠纖維進(jìn)入成熟期

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產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)需要提前對高速發(fā)展期結(jié)束、成熟期的到來，做好充分的應(yīng)對工作

粘膠纖維是一種歷史悠久、工藝成熟、用途廣泛的化學(xué)纖維，自1905年實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)至今已有115年的歷史。根據(jù)其結(jié)構(gòu)以及性能的不同，可以分為普通粘膠纖維、高濕模量粘膠纖維、強(qiáng)力粘膠纖維和改性粘膠纖維等。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，至2019年年底，世界粘膠纖維產(chǎn)量在645 萬噸左右。

粘膠纖維從起源、發(fā)展到衰退然后再發(fā)展，經(jīng)歷過兩個(gè)發(fā)展周期，1900-2000年為第一個(gè)周期，2000年至今為第二個(gè)。從產(chǎn)量變化看，第一個(gè)發(fā)展周期主要由國外粘膠纖維行業(yè)推動(dòng)；第二個(gè)則主要由中國粘膠纖維行業(yè)推動(dòng)。

任何一個(gè)行業(yè)或者產(chǎn)品，均有其生命周期。行業(yè)的生命發(fā)展周期主要包括四個(gè)發(fā)展階段：幼稚期，成長期，成熟期，衰退期。識別行業(yè)生命周期所處階段的主要指標(biāo)有：市場增長率、產(chǎn)品品種和競爭者數(shù)量。本文主要以這3 個(gè)指標(biāo)，來分析國外和國內(nèi)粘膠短纖行業(yè)目前所處的發(fā)展階段。

國外粘膠纖維發(fā)展歷程

1891年，美國人Cross、Beavan 和Beadle 等人在實(shí)驗(yàn)室發(fā)現(xiàn)經(jīng)堿處理后的纖維素能夠與二硫化碳反應(yīng)，生產(chǎn)纖維素黃原酸酯，它能溶于稀堿液中。由于這種溶液的粘度很大，因?yàn)楸幻麨椤罢衬z”。粘膠遇酸后，纖維素又重新析出，根據(jù)這個(gè)原理，在1893年發(fā)展成為一種制備化學(xué)纖維的方法，運(yùn)用這種方法生產(chǎn)的纖維叫做“粘膠纖維”。到1905年，米勒爾等發(fā)明了一種稀硫酸和硫酸鹽組成的凝固浴，實(shí)現(xiàn)了粘膠長絲的工業(yè)化生產(chǎn)。

粘膠長絲在生頭（始紡）和落絲時(shí)產(chǎn)生一定數(shù)量的廢絲，人們把其切成與棉纖維長短相近的短纖維，再作為紡織纖維原料，稱其為人造短纖維，或者粘膠短纖維。這種情況下得到的粘膠短纖，無論從產(chǎn)量還是質(zhì)量均不穩(wěn)定，于是自1920年開始，實(shí)驗(yàn)室開始進(jìn)行直接制造粘膠短纖的系統(tǒng)試驗(yàn)。至1933年左右，粘膠短纖維產(chǎn)品終于面市。從此，粘膠短纖維工廠在世界各地不斷涌現(xiàn)。

1900-1935年，處于起步階段的粘膠纖維就開始了差異化發(fā)展。這段時(shí)間內(nèi)，涌現(xiàn)出的品種除了現(xiàn)在還在廣泛使用的粘膠長絲與粘膠短纖外，還有銅氨纖維、蛋白質(zhì)纖維等。

英國公司Courtaulds 在粘膠纖維發(fā)展史上具有舉足輕重的地位，Courtaulds創(chuàng)建于1794年，1905年前以面料和服裝作為主產(chǎn)業(yè)，1905年8月起開始生產(chǎn)粘膠纖維，此后粘膠纖維變?yōu)樵摴镜闹еa(chǎn)業(yè)之一。Courtaulds 先后在英國、美國、德國、法國、意大利等國家建廠或參股投資粘膠纖維，一直至20世紀(jì)70年代，Courtaulds 及其粘膠纖維項(xiàng)目均處于蓬勃發(fā)展時(shí)期。

從相關(guān)歷史資料可以看出，1959-2019年世界粘膠纖維總體呈現(xiàn)出起源、發(fā)展、衰退，然后再發(fā)展的走勢，并且經(jīng)歷過兩次這樣的周期循環(huán)。根據(jù)產(chǎn)量劃分，可以將粘膠纖維發(fā)展分為兩個(gè)大周期：1900-2000年為第一周期，2000年至今為第二周期。第一周期中，1945年左右粘膠纖維產(chǎn)量驟降，主要原因是“二戰(zhàn)”結(jié)束后，德國、意大利、日本3 國減產(chǎn)，隨后在1946年開始復(fù)產(chǎn)。

“二戰(zhàn)”結(jié)束后，世界各國的工業(yè)百廢待興，粘膠纖維在這一階段迎來了其第一周期內(nèi)的輝煌發(fā)展期。這一時(shí)期內(nèi)，在西歐、東歐、前蘇聯(lián)、美國、日本等粘膠纖維主要生產(chǎn)基地，涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的粘膠纖維生產(chǎn)企業(yè)。在發(fā)展高峰期，全球粘膠纖維生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到180多家，在1973年左右，年產(chǎn)能達(dá)到350萬噸之多。

這一階段，粘膠纖維品種不斷被豐富，1950-1970年是粘膠簾子線發(fā)展史上的全盛時(shí)期。從1935年-1950年，經(jīng)過15年的技術(shù)升級，粘膠簾子線生產(chǎn)工業(yè)已經(jīng)較為成熟，質(zhì)量完全優(yōu)于棉簾子線。在西德、法國、前南斯拉夫、前蘇聯(lián)等地基本用粘膠簾子線替代了棉簾子線。但1970年后，因?yàn)槟猃埞I(yè)絲的興起，粘膠簾子線逐漸開始走向衰落。1962-1970年，人們開始研制高濕模量粘膠纖維。該纖維除具有高強(qiáng)度、低拉伸度和低膨脹化度外，其主要特性是具有高的濕模量，故稱為高濕模量粘膠纖維。

1991-1992年間，前南斯拉夫以及前蘇聯(lián)解體。解體后各國忙于政權(quán)更替，粘膠纖維生產(chǎn)工廠逐漸停擺，這也標(biāo)志著國外粘膠纖維的輝煌期結(jié)束，衰退期開啟。

中國粘膠纖維發(fā)展歷程

中國化纖工業(yè)的建立始于粘膠纖維，標(biāo)志事件為丹東化學(xué)纖維廠修復(fù)開工。1956-1990年，中國粘膠纖維工廠建設(shè)較為迅速，在國內(nèi)化纖工業(yè)中占據(jù)一定的地位。

中國粘膠纖維產(chǎn)能在歷史上經(jīng)歷過兩次大型的整合。第一次整合期發(fā)生在1996-2003年，這個(gè)過程中主要以國營粘膠纖維企業(yè)在發(fā)展過程中，出現(xiàn)粘膠纖維工廠所在地區(qū)資源不匹配以及市場分布不均等因素引發(fā)。1991年后中國粘膠纖維產(chǎn)量以平均每年10%以上的速度增長，各個(gè)地區(qū)均涌現(xiàn)出一批中小型粘膠纖維工廠，然而在1996-2003年期間陸續(xù)被淘汰。此后，我國粘膠纖維產(chǎn)地趨于集中化。截至2008年，我國粘膠纖維年產(chǎn)量達(dá)114.5 萬噸，占世界總產(chǎn)量的1/2，之后中國一直保持粘膠纖維第一生產(chǎn)大國的地位，至2019年年底，中國粘膠纖維年產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到400 萬噸以上。

第二次整合期發(fā)生在2017年后至今，在這個(gè)過程中粘膠纖維大型生產(chǎn)企業(yè)表現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢，有能力的粘膠纖維工廠開始涉及粘膠纖維生產(chǎn)過程中的溶解漿以及基礎(chǔ)化工等產(chǎn)業(yè)。在這個(gè)整合期中，粘膠纖維生產(chǎn)企業(yè)愈發(fā)集中，開啟集團(tuán)化、規(guī)?；?、資本化運(yùn)作。

400萬噸

截至2008年，我國粘膠纖維年產(chǎn)量達(dá)114.5 萬噸;

2019年年底，我國粘膠纖維年產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到400 萬噸以上

圖1 1947-1973年國外粘膠纖維產(chǎn)量增速與2001-2019年中國粘膠纖維產(chǎn)量增速（萬噸）

國內(nèi)外市場增長態(tài)勢趨同

通過將國內(nèi)外粘膠纖維產(chǎn)量增長情況進(jìn)行對比（見圖1）發(fā)現(xiàn)，1948-1973年為國外粘膠纖維產(chǎn)量快速增長期；2008年以后是我國粘膠纖維產(chǎn)量高速增長期，兩個(gè)時(shí)間段的增長態(tài)勢頗為趨同。

品種快速發(fā)展時(shí)期對比

歷史上的粘膠纖維差別化品種多達(dá)十多種，目前仍具有生命力的粘膠纖維包含：0.9～1.67dtex 常規(guī)紡織用粘膠短纖維、高濕模量粘膠纖維、阻燃粘膠纖維和高白潔凈粘膠短纖維。

除去第一種常規(guī)紡織用粘膠短纖維外，筆者將后3 種差別化纖維素纖維的差別化量產(chǎn)時(shí)間，進(jìn)行了國內(nèi)外的比較后發(fā)現(xiàn)，這些差別化纖維素纖維的廣泛應(yīng)用，均處于粘膠短纖大規(guī)模發(fā)展時(shí)期（見表1）。

通過對比3 種差別化纖維素纖維的量產(chǎn)時(shí)間點(diǎn)，不難發(fā)現(xiàn)國內(nèi)的量產(chǎn)時(shí)間點(diǎn)比國外晚約40年。時(shí)間上的差距取決于當(dāng)時(shí)整個(gè)社會(huì)的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以及下游紡紗或者非織造等應(yīng)用領(lǐng)域的配套程度。差別化纖維素纖維在國外出現(xiàn)是自“二戰(zhàn)”之后經(jīng)濟(jì)開始大發(fā)展的時(shí)期，由于技術(shù)的進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)的增長，以及人們對于日常生活用品品質(zhì)的需求提高，使得粘膠纖維在這段時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)了一系列差別化產(chǎn)品。

國內(nèi)纖維素纖維的差別化品種量產(chǎn)主要集中在2000年之后。主要原因有：首先，2001年中國加入WTO，我國紡織品出口業(yè)務(wù)大增，同時(shí)，國外對我國差別化纖維素纖維產(chǎn)品需求激增；其次，中國紡織產(chǎn)業(yè)尤其是紡紗產(chǎn)業(yè)在1998-2000年轉(zhuǎn)型升級，對差別化纖維的原料重視程度增加，而差別化產(chǎn)品可以提高商品的附加值，為追求高利潤企業(yè)會(huì)自主要求上游纖維工廠提供差別化纖維；再次，2005-2010年中國部分省市經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，這部分地區(qū)的人民對于服裝的需求更趨多元化，從而推動(dòng)了紡織行業(yè)的創(chuàng)新進(jìn)程。2013年后，微商開始普及，微商售賣的代表性產(chǎn)品是面膜，該產(chǎn)品推動(dòng)了水刺無紡布行業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)了國內(nèi)高白粘膠短纖的量產(chǎn)化。

表1 國內(nèi)外差別化粘膠纖維量產(chǎn)時(shí)間

我國粘膠纖維高速發(fā)展期即將結(jié)束，行業(yè)將進(jìn)入到成熟期

從產(chǎn)品的豐富程度看，國外粘膠短纖的高速發(fā)展期為1970-1980年前后；而國內(nèi)則為2008-2016年前后。

競爭者數(shù)量變化

按照從業(yè)競爭者的數(shù)量來推算粘膠纖維行業(yè)的高速發(fā)展期。在1973年左右，全球粘膠纖維生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量曾達(dá)到180 多家。然而，在2000-2003年左右，國外生產(chǎn)企業(yè)則開始逐步退出這個(gè)行業(yè)，在2006年之后，國外粘膠纖維主要的生產(chǎn)企業(yè)僅有2 家，一家是奧地利蘭精公司，另一家是印度博拉公司。

國內(nèi)粘膠纖維生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量最多的時(shí)候?yàn)?996-2000年左右，約有30多家粘膠纖維生產(chǎn)企業(yè)；但是到2008年，數(shù)量已經(jīng)縮減一半；至2019年底，大型粘膠纖維生產(chǎn)企業(yè)僅剩不足10家。粘膠纖維企業(yè)數(shù)量減少，粘膠纖維體量卻不斷攀升。這意味著企業(yè)單體生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增加，從側(cè)面說明粘膠纖維的技術(shù)水平在不斷提高。

從競爭者數(shù)量以及技術(shù)進(jìn)步的角度看，國外粘膠纖維的發(fā)展高峰期是在1970年前后，而國內(nèi)則是在2008年之后。

成熟期如何應(yīng)對

結(jié)合以上產(chǎn)品的市場增長率、產(chǎn)品品種、產(chǎn)品的競爭者數(shù)量以及技術(shù)變革三大要素時(shí)間點(diǎn)的交叉可以發(fā)現(xiàn)，1965-1973年是國外粘膠纖維產(chǎn)量高速發(fā)展期，隨后進(jìn)入成熟期，自1995年進(jìn)入衰減期；中國的粘膠纖維產(chǎn)業(yè)在2000年，尤其是2008年以后，得到了前所未有的發(fā)展，從年產(chǎn)量不到100 萬噸發(fā)展至2019年的400 多萬噸。兩段發(fā)展曲線的相似性可以看出，我國粘膠纖維發(fā)展高峰期的生命曲線也已經(jīng)達(dá)到峰值，這意味著粘膠纖維高速發(fā)展期即將結(jié)束，行業(yè)將進(jìn)入到成熟期。

在這個(gè)過程中，新的差別化產(chǎn)品將越來越豐富。例如，高白粘膠纖維產(chǎn)能目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)70 萬～75 萬噸/年，在整個(gè)粘膠纖維產(chǎn)能占比達(dá)15%左右，這也標(biāo)志著高白粘膠纖維已經(jīng)逐步從差別化粘膠纖維蛻變成普通粘膠纖維。這個(gè)行業(yè)將出現(xiàn)更多的存量競爭，從而可能加速行業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化升級。在這個(gè)過程中，粘膠纖維行業(yè)一方面會(huì)出現(xiàn)單體產(chǎn)能增加、企業(yè)間兼并重組現(xiàn)象不斷發(fā)生，最終形成集團(tuán)化、產(chǎn)業(yè)鏈化的運(yùn)行形態(tài)，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈間各個(gè)環(huán)節(jié)優(yōu)勢組合，形成新的贏利點(diǎn)；另一方面會(huì)出現(xiàn)下游品種變更速度快、流行趨勢周期短等現(xiàn)象。在這方面，蘭精、杜邦、日本帝人、旭化成等國際企業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷過上一次完整周期，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，國內(nèi)企業(yè)可以借鑒其經(jīng)營理念，以迎接本次高峰發(fā)展期后的粘膠纖維行業(yè)成熟期。