中國定向刨花板市場

肖再然 申偉 劉振東

1. 定向刨花板定義和標準

根據(jù)LY/T 1580-2010《定向刨花板》的定義：定向刨花板（oriented strand board，簡寫為OSB）是由規(guī)定形狀和厚度的木質(zhì)大片刨花施膠后定向鋪裝，再經(jīng)熱壓制成的多層結(jié)構(gòu)板材，其表層刨花沿板材的長度或?qū)挾确较蚨ㄏ蚺帕小?/p>

除現(xiàn)行的OSB產(chǎn)品標準LY/T 1580-2010《定向刨花板》外，還有ISO 16894-2009《人造板定向刨花板（OSB）定義、分類和規(guī)格Wood-based panels-Oriented strand board（OSB）—Definitions，classification and specifications》、歐洲標準EN 300-2006《定向刨花板（OSB）定義、分類和規(guī)格 Oriented Strand Boards（OSB）—Definitions， classification and specifications》和中國木材與木制品流通協(xié)會團體標準T/CTWPDA 03-2017《可飾面定向刨花板》等。OSB產(chǎn)品在建筑上使用時，除滿足以上OSB產(chǎn)品標準要求外，還要滿足建筑結(jié)構(gòu)要求，如加拿大規(guī)定結(jié)構(gòu)用OSB須符合CAN/CSA-O325《建筑覆蓋板》等標準要求，美國結(jié)構(gòu)用OSB須符合Voluntary Product Standard PS2《木基結(jié)構(gòu)材料性能標準》或APA（美國工程木業(yè)協(xié)會）的PRP-108《建筑板材性能標準和資格政策》要求，日本建筑結(jié)構(gòu)用OSB須滿足JAS Notification NO.360《Structural Panel》等標準要求。

2. 國外定向刨花板狀況

北美、歐洲是定向刨花板主要生產(chǎn)地區(qū)。在北美地區(qū)，70%以上的定向刨花板產(chǎn)品用于木結(jié)構(gòu)房屋建筑，主要用于建筑墻板、屋頂鋪設(shè)的屋頂板、地板、樓面板等。定向刨花板還與木材一起做成工字梁用作承重結(jié)構(gòu)材料。定向刨花板在北美主要用于中高檔獨幢住宅的建造，各種普通住房或保障房也基本上使用定向刨花板建造。另外，定向刨花板還被廣泛用在包裝箱板、結(jié)構(gòu)絕緣板等領(lǐng)域。

截止2018年底，全球定向刨花板產(chǎn)能約為3 443萬m3（不含中國），其中北美地區(qū)為2 400萬m3，歐洲940.3萬m3，拉丁美洲88.5萬m3，馬來西亞15萬m3。2019-2020年歐洲和亞洲地區(qū)還有新的生產(chǎn)線投產(chǎn)，預(yù)計將新增產(chǎn)能100萬m3（不含中國）。

3. 中國定向刨花板產(chǎn)業(yè)狀況

中國定向刨花板產(chǎn)業(yè)起步較晚，自2010年湖北寶源木業(yè)有限公司年產(chǎn)22萬m3連續(xù)平壓生產(chǎn)線投產(chǎn)，中國的定向刨花板產(chǎn)業(yè)開始進入緩慢上升期。2010年以前中國有少量的單層或多層壓機生產(chǎn)線，產(chǎn)量很少，質(zhì)量相對不穩(wěn)定，高端產(chǎn)品需要通過進口來滿足市場需求。

3.1中國定向刨花板產(chǎn)能情況

截止2019年底，中國已經(jīng)建成連續(xù)平壓機OSB生產(chǎn)線10條，產(chǎn)能達到238萬m3/年，見表1。

目前，中國仍然有部分單層和多層壓機生產(chǎn)線在生產(chǎn)，最大產(chǎn)能10萬m3/年，多數(shù)為1-5萬m3/年，主要分布在山東、江蘇、河南、云南等地，合計產(chǎn)能約為40萬m3/年。

3.2 2019年中國定向刨花板產(chǎn)量和進口情況

2019年中國共生產(chǎn)定向刨花板140萬m3，見表2。

2019年我國共進口定向刨花板16.72萬t，約合28萬m3，2020年（1-5月份）共進口定向刨花板7.38萬t，約合12萬m3，主要來源于歐洲、北美和南美地區(qū)。定向刨花板主要進口商有北新建材、德華兔寶寶、森華物產(chǎn)、環(huán)澳新德、天森科技等公司。

3.3 中國定向刨花板在人造板產(chǎn)業(yè)中的格局

世界人造板產(chǎn)品中，刨花板產(chǎn)量在三板（纖維板、刨花板、膠合板）中所占比例近20%。北美和歐洲刨花板產(chǎn)品主要以定向刨花板為主，定向刨花板占比超過50%。

中國刨花板產(chǎn)業(yè)中，定向刨花板產(chǎn)量所占份額較少。以2019年為例，2019年中國刨花板產(chǎn)量約為3 000萬m3，占2019年中國人造板產(chǎn)量約2.95億m3的10%，其中定向刨花板的產(chǎn)量僅為140萬m3，所占份額小于5%。雖然2020-2021年將有一些生產(chǎn)線投產(chǎn)，但中國定向刨花板的實際產(chǎn)量仍然難以達到中國刨花板總產(chǎn)量的20%，中國定向刨花板在世界定向刨花板產(chǎn)業(yè)中所占份額更少。

4定向刨花板應(yīng)用領(lǐng)域

4.1建筑行業(yè)

木結(jié)構(gòu)建筑的外墻覆蓋層、屋頂覆蓋層、底層地板、結(jié)構(gòu)性絕緣板、工字梁、室內(nèi)墻板、外墻板、地板、活動房用板、屋頂板、木結(jié)構(gòu)和鋼木結(jié)構(gòu)房屋的屋頂板、墻板和地板襯板、混凝土模板等。

4.2包裝材料

包裝箱、貨箱、貨架、托盤墊木（重型機械設(shè)備）。為了防止病蟲害通過包裝材料進入，北美、歐洲、日本等國家和地區(qū)對進口產(chǎn)品的木質(zhì)包裝均實行嚴格的檢疫，定向刨花板在生產(chǎn)過程中經(jīng)過高溫干燥和高溫熱壓，是國際公認的通用免檢包裝材料，可用于包裝箱、托盤等產(chǎn)品的生產(chǎn)，可直接通關(guān)出口;定向刨花板包裝材料的強度、防水性能遠優(yōu)于實木板材。中國也將定向刨花板列為政府鼓勵采用和推廣的新型包裝材料之一。對于貼覆樹脂膠膜紙或與竹刨切單板復合、提高了表面耐磨性的定向刨花板，可用于制造集裝箱底板。

4.3家具與裝飾業(yè)

可飾面定向刨花板經(jīng)簿木貼面或浸漬膠膜紙飾面進行深加工后，可大量用于家具制造、木制品等生產(chǎn)。定向刨花板的各項物理力學性能遠優(yōu)于普通刨花板，接近、甚至超過膠合板，具有良好的鋸、刨、鉆、釘?shù)燃庸ば阅?，是家具用材的理想替代品?/p>

4.4車船制造業(yè)

主要用于車廂、船舶的隔板、地板、家具板等。

4.5墻體圍護保溫板

使用結(jié)構(gòu)膠黏劑在硬質(zhì)泡沫板的兩面覆貼12～15mm的定向刨花板，形成一種復合保溫板材。該產(chǎn)品輕質(zhì)高強、節(jié)能環(huán)保、模塊化安裝快捷，可用于商業(yè)和民用建筑的墻體圍護、樓板和屋蓋等結(jié)構(gòu)構(gòu)件，在北美、歐洲、日本等地區(qū)已得到廣泛應(yīng)用。

4.6木質(zhì)復合地板

裝飾單板覆貼后，四邊榫槽，表面UV飾面，可生產(chǎn)以定向刨花板為基材的木質(zhì)復合地板。

在中國市場上，45%定向刨花板用于家具制造，20%用于裝飾裝修，15%用于建造木結(jié)構(gòu)房屋，20%用于集裝箱底板、包裝、建筑模板、托盤等。

5. 中國定向刨花板市場面臨的問題

我國定向刨花板市場正處于一個新的發(fā)展時期，受可飾面定向刨花板可以替代浸漬膠膜紙飾面膠合板與細木工板的市場預(yù)期影響，預(yù)計中國的定向刨花板市場將迎來新一輪投資。2020-2021年在建的刨花板生產(chǎn)線中，有8條為定向刨花板連續(xù)壓機生產(chǎn)線，其中有5條為可飾面定向刨花板，合計生產(chǎn)能力為226萬m3;還有部分多層壓機生產(chǎn)線投產(chǎn)，屆時中國定向刨花板生產(chǎn)線合計產(chǎn)能將達到600萬m3。我國定向刨花板產(chǎn)量提升，市場將面臨諸多的問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

5.1我國的木結(jié)構(gòu)房屋建筑比例偏少

定向刨花板的主要用途為結(jié)構(gòu)建筑輔料，木結(jié)構(gòu)建筑的產(chǎn)量直接影響定向刨花板的用量，但是因為國情和生活習慣的限制在中國大面積推廣木結(jié)構(gòu)建筑不可一蹴而就。雖然2019年輕鋼結(jié)構(gòu)房屋的建設(shè)拉動了我國定向刨花板的銷售增量，給定向刨花板產(chǎn)業(yè)帶來了希望，但是后續(xù)沒有完善的標準保障體系，這種增量不可能持續(xù)的保持。

5.2裝飾裝修市場對定向刨花板的認識及開發(fā)不足

中國傳統(tǒng)的裝飾裝修板材主要為膠合板和細木工板，由于膠合板和細木工板廣泛用于裝飾裝修領(lǐng)域，以及木工師傅和裝修公司使用方便，導致市場需求量大，想用定向結(jié)構(gòu)刨花板替代以上產(chǎn)品還存在使用習慣及技術(shù)問題。由于中國的勞動力成本在不斷攀升，膠合板產(chǎn)業(yè)相關(guān)的低成本優(yōu)勢已漸漸消失，從理論上來說，定向刨花板替代膠合板可以行得通，但在實際操作層面還不能馬上解決的問題就是木工師傅和裝修公司對板面的處理能力和邊角處理的難度，而使用膠合板和細木工板不存在這些問題。

5.3家具行業(yè)對定向刨花板使用量沒有明顯提高

中國約60%的人造板用于家具制造，板式家具產(chǎn)品主要使用纖維板和刨花板，還有部分膠合板和細木工板。定向刨花板表面不平整，制造家具需要解決裝飾面問題，在板面復貼木皮或薄纖維板后才可以進行浸漬膠膜紙飾面。魯麗木業(yè)全國首創(chuàng)的可飾面定向刨花板雖然解決了一次成型問題，但還存在一定的缺陷，需與下游企業(yè)、設(shè)備供應(yīng)商在技術(shù)上反復試錯，持續(xù)改進。另外索菲亞、歐派等大型定制家居企業(yè)，其所用材料大部分都采用刨花板和纖維板，這類材料競爭力強，市場成熟度高。在定向刨花板產(chǎn)品發(fā)展前期這類公司并不想投入成本并承擔風險去推廣新產(chǎn)品，短期來看大型家具公司并非未來的銷量增長點。

5.4在地板、包裝領(lǐng)域市場需求不大

由于膠合板地板基材的價格一直處于地板制造商可以承受的范圍，因此地板制造商就沒有更換基材的動力，而且地板制造過程中對定向刨花板開槽的技術(shù)設(shè)備的要求較高，鮮有地板企業(yè)愿意嘗試。在包裝材料領(lǐng)域，厚度在6 mm以下的膠合板可以承擔大部分包裝用途，目前這種厚度的定向刨花板價格不占優(yōu)勢。

5.5原材料限制

定向刨花板的生產(chǎn)是以中小徑級木材為原料，通過自動化程度較高的生產(chǎn)線生產(chǎn)的高強度板材，用工較少，在原材料市場與膠合板產(chǎn)品有競爭。我國人工林生產(chǎn)的木材主要為楊木、桉木和松杉木，這些木材都是制造膠合板和細木工板的主要原料，采購價格處于高位，采購范圍遍及全球，膠合板和細木工板的同等級產(chǎn)品銷售價格略高于定向刨花板。定向刨花板的主要用料為松木、杉木及部分楊木、桉木，徑級略小于膠合板用材，但是采購價格相差不多，因此出現(xiàn)兩種產(chǎn)品競爭原料現(xiàn)象。部分定向刨花板生產(chǎn)企業(yè)不得不利用進口木材或是木材加工剩余物作為原料，并選擇靠近港口的木材加工產(chǎn)業(yè)園為生產(chǎn)基地。

總之，我國的定向刨花板市場需要通過市場培育，科學引導，加大消費認知，拓展產(chǎn)品用途，進而推進行業(yè)有序發(fā)展。相信中國定向刨花板市場前景會非?？捎^。