煤炭行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略選擇

熊妍婷

(國(guó)家能源集團(tuán)煤炭經(jīng)營(yíng)分公司，北京 100011)

煤炭工業(yè)是我國(guó)重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，新中國(guó)成立70年來，煤炭產(chǎn)業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展和進(jìn)步，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐行業(yè)之一。自2014年6月“四個(gè)革命、一個(gè)合作”的能源安全新戰(zhàn)略提出以來，我國(guó)能源行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新時(shí)代，煤炭產(chǎn)業(yè)積極推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，煤炭企業(yè)正處在實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。

在優(yōu)化調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的背景下，煤炭消費(fèi)占比不斷降低，2018年中國(guó)煤炭消費(fèi)占中國(guó)能源消費(fèi)的59%，近年煤炭消費(fèi)量以每年約1%的速度呈結(jié)構(gòu)性下降，但鑒于我國(guó)資源稟賦結(jié)構(gòu)等現(xiàn)實(shí)條件，煤炭資源在短期內(nèi)仍將是我國(guó)能源消費(fèi)的絕對(duì)主體。同時(shí)，煤炭行業(yè)市場(chǎng)機(jī)制改革不斷深化，以充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用、更好發(fā)揮政府作用。2017年以來建立的“中長(zhǎng)期合同”制度和“基礎(chǔ)價(jià)+浮動(dòng)價(jià)”的 定價(jià)機(jī)制，為煤炭市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行提供了制度保障。全國(guó)煤炭交易體系、價(jià)格指數(shù)體系逐步健全完善，市場(chǎng)在配置資源中的決定性作用顯著增強(qiáng)，統(tǒng)一開放、競(jìng)爭(zhēng)有序的煤炭市場(chǎng)體系逐步形成，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量不斷提升。煤炭企業(yè)作為市場(chǎng)主體，面臨著轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。根據(jù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的結(jié)構(gòu)-行為-績(jī)效(SCP)范式，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與企業(yè)行為密切相關(guān)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定企業(yè)行為，企業(yè)行為又能調(diào)整和影響市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。煤炭企業(yè)需要根據(jù)我國(guó)煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，結(jié)合自身在行業(yè)中所處的市場(chǎng)地位確定合適的競(jìng)爭(zhēng)策略，制定產(chǎn)量和價(jià)格，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，建設(shè)新時(shí)代的一流能源企業(yè)。

1 煤炭行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

我國(guó)煤炭行業(yè)具有產(chǎn)業(yè)集中度逐步增強(qiáng)、企業(yè)規(guī)模差異較大、產(chǎn)品差異性不強(qiáng)、企業(yè)進(jìn)入退出壁壘較高等特點(diǎn)，但其市場(chǎng)結(jié)構(gòu)并非某種單一類型，并行的長(zhǎng)協(xié)煤市場(chǎng)和現(xiàn)貨煤市場(chǎng)，分別呈現(xiàn)寡頭壟斷和壟斷競(jìng)爭(zhēng)。

1.1 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類

根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度、產(chǎn)品差異性大小、進(jìn)入退出門檻高低、信息完全程度等特征，一般將市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分為完全競(jìng)爭(zhēng)、壟斷競(jìng)爭(zhēng)、寡頭壟斷和完全壟斷4種類型[1]。其中，完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的主要特點(diǎn)為產(chǎn)品無差異、產(chǎn)業(yè)集中度低、無進(jìn)入與退出壁壘、完全信息等，完全壟斷市場(chǎng)的主要特別為無替代產(chǎn)品、無競(jìng)爭(zhēng)廠商、進(jìn)入壁壘如資本、技術(shù)、行政門檻等非常高，信息不對(duì)稱等。在現(xiàn)實(shí)中，完全競(jìng)爭(zhēng)和完全壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)較為少見，普遍存在的是介乎其間的寡頭壟斷和壟斷競(jìng)爭(zhēng)兩種市場(chǎng)。其中，寡頭壟斷市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)集中度高，產(chǎn)品同質(zhì)或差異化，進(jìn)入與退出壁壘較高，信息不對(duì)稱；壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)集中度較低、產(chǎn)品同類不同質(zhì)、進(jìn)入與退出壁壘較低、信息不對(duì)稱。

1.2 煤炭行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

1.2.1 產(chǎn)業(yè)集中度顯著提升

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)從競(jìng)爭(zhēng)型向寡占型轉(zhuǎn)變，但寡占度較低。根據(jù)2018年煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化持續(xù)升級(jí)，全國(guó)煤礦數(shù)量由20世紀(jì)80年代8萬多處減少到2018年5800多處，全國(guó)平均單井規(guī)模由不足5萬t/a提高到90萬t/a以上。年產(chǎn)量超過2000萬t的企業(yè)由2家發(fā)展到28家(其中億噸級(jí)企業(yè)7家)，建成了年產(chǎn)120萬t及以上的大型煤礦1200余處。

市場(chǎng)集中度反映了某一行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)或壟斷程度，常用指標(biāo)有行業(yè)集中度CRn指數(shù)，即前n家最大企業(yè)的產(chǎn)量或銷量等指標(biāo)所占的市場(chǎng)份額，如CR4和CR8[2]。通過測(cè)算2009—2018年我國(guó)煤炭行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度CR4和CR8，發(fā)現(xiàn)煤炭市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)集中度不斷增強(qiáng)：2009—2018年，煤炭行業(yè)前8強(qiáng)企業(yè)的產(chǎn)量占比從29%上升至42%，前4強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)量占比從21%上升至29%。我國(guó)煤炭行業(yè)2009—2018年產(chǎn)業(yè)集中度如圖1所示。

資料來源：根據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)整理測(cè)算圖1我國(guó)煤炭行業(yè)2009-2018年產(chǎn)業(yè)集中度

根據(jù)產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)常用評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(美國(guó)貝恩和日本植草益)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)可粗分為寡占型(CR8≥40%)和競(jìng)爭(zhēng)型(CR8<40%)兩類，寡占型又可細(xì)分為極高寡占型(CR8≥70%)和低集中寡占型(40%≤CR8<70%)。

因此，煤炭市場(chǎng)結(jié)構(gòu)已逐步從競(jìng)爭(zhēng)型轉(zhuǎn)向寡占型，2017年、2018年的前8家企業(yè)產(chǎn)量占比CR8均大于40%，但產(chǎn)業(yè)集中度仍偏低，視為低集中寡占型。

1.2.2 煤炭企業(yè)規(guī)模差異較大，存在行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者

21世紀(jì)以來我國(guó)煤炭行業(yè)總體呈現(xiàn)發(fā)展趨勢(shì)，全國(guó)產(chǎn)量由2010年32億t增加至2018年35億t，增長(zhǎng)9.6%。但行業(yè)內(nèi)部的企業(yè)規(guī)模差別較大，呈現(xiàn)出多家大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，說明近年來煤炭行業(yè)培育寡頭競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)成效顯著[3]。最大煤炭企業(yè)國(guó)家能源集團(tuán)，其產(chǎn)量從2010年35696萬t增長(zhǎng)至2018年52413萬t，占比從11%上升至15%。2018年其產(chǎn)量超過排名其后的中煤能源集團(tuán)、兗礦集團(tuán)、陜西煤業(yè)化工三家企業(yè)的產(chǎn)量總和，顯現(xiàn)出較強(qiáng)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者特征。中煤能源集團(tuán)煤炭產(chǎn)量穩(wěn)定在全國(guó)占比5%的水平，為行業(yè)第二大企業(yè)。大型煤炭企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)在保障能源穩(wěn)定供應(yīng)和行業(yè)健康發(fā)展等方面發(fā)揮著壓艙石和穩(wěn)定器的重要作用。煤炭產(chǎn)量前10強(qiáng)企業(yè)情況表見表1。

1.2.3 煤炭產(chǎn)品差異性不大，可替代性強(qiáng)

煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，煤炭產(chǎn)品加工過程簡(jiǎn)單，主要為洗煤廠洗選、煤場(chǎng)配煤等，產(chǎn)品附加值較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。煤炭產(chǎn)品實(shí)體本身或內(nèi)在質(zhì)量特性上差異不大，尤其是動(dòng)力煤，各企業(yè)煤炭產(chǎn)品雖在熱值、硫分、灰分、水分等指標(biāo)上有差異，但不同產(chǎn)品之間替代性較強(qiáng)，發(fā)電用煤可在不同熱值之間的煤種之間進(jìn)行替換，電廠采購(gòu)也較常根據(jù)不同煤種的性價(jià)比來選擇購(gòu)買煤種，如進(jìn)口煤和國(guó)內(nèi)煤之間、高熱值煤種和低熱值煤種之間均可適當(dāng)替代。產(chǎn)品差異化主要存在于銷售渠道、服務(wù)條件、品牌宣傳、產(chǎn)品性價(jià)比等方面。

表1 煤炭產(chǎn)量前10強(qiáng)企業(yè)情況表

1.2.4 煤炭行業(yè)進(jìn)入退出市場(chǎng)壁壘較高

進(jìn)入壁壘被認(rèn)為主要來源于規(guī)模經(jīng)濟(jì)性、產(chǎn)品差異化、絕對(duì)成本優(yōu)勢(shì)和資本需求量。芝加哥學(xué)派代表斯蒂格勒定義進(jìn)入壁壘[4]是企業(yè)進(jìn)入新的生產(chǎn)領(lǐng)域所要支付的額外成本，主要包括行政壟斷性壁壘、技術(shù)壟斷性壁壘、必要資本量壁壘等。煤炭行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，主要包括煤企項(xiàng)目審批、投資、資金技術(shù)、開工建設(shè)和行政管制等，一是煤炭資源與土地資源、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等緊密相關(guān)，煤礦在項(xiàng)目規(guī)劃、政府審批、證照辦理等各環(huán)節(jié)需要與大量管理部門交涉，行政成本較高，耗時(shí)較長(zhǎng)，二是由于煤炭行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型、資源密集型產(chǎn)業(yè)，存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)，其固定資產(chǎn)投資費(fèi)用和生產(chǎn)設(shè)施資金投入大成本高。

退出壁壘指經(jīng)營(yíng)中企業(yè)從原產(chǎn)業(yè)退出需要承擔(dān)的資產(chǎn)損失，主要包括：資產(chǎn)專用性退出壁壘、勞動(dòng)力安置 壁壘、政策性退出壁壘等。煤炭行業(yè)退出壁壘較高，關(guān)閉退出煤礦的資產(chǎn)債務(wù)處置難，其產(chǎn)業(yè)設(shè)備專用性強(qiáng)，再利用困難，轉(zhuǎn)移性差；生產(chǎn)沉沒成本較高；人員安置困難，員工轉(zhuǎn)業(yè)技能缺乏、地區(qū)偏遠(yuǎn)就業(yè)選擇較少，社會(huì)成本較高等，落后煤礦的順利關(guān)停仍需期待相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的扶持。

1.2.5 煤炭行業(yè)的長(zhǎng)協(xié)市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)呈不同特征

自2017年以來，為促進(jìn)煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，國(guó)家發(fā)展改革委出臺(tái)多項(xiàng)政策完善煤炭產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系，在數(shù)量上要求大型煤炭央企將75%以上煤炭資源用于簽訂中長(zhǎng)期合同，在價(jià)格上要求按照“基準(zhǔn)價(jià)+浮動(dòng)價(jià)”的機(jī)制確定長(zhǎng)協(xié)價(jià)格，全年長(zhǎng)協(xié)價(jià)格原則上應(yīng)在煤價(jià)綠色區(qū)間500元/t至570元/t之間浮動(dòng)。當(dāng)前煤炭行業(yè)長(zhǎng)協(xié)市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)并行，其中，長(zhǎng)協(xié)市場(chǎng)以大中型煤企為主導(dǎo)，供應(yīng)數(shù)量大、價(jià)格波動(dòng)較小，呈寡頭壟斷特征；而現(xiàn)貨市場(chǎng)企業(yè)數(shù)量眾多、供應(yīng)數(shù)量相對(duì)較小、價(jià)格波動(dòng)較大，即使是大型煤炭企業(yè)，在現(xiàn)貨市場(chǎng)上與其他中小型煤企也并不具有明顯領(lǐng)導(dǎo)者地位，呈壟斷競(jìng)爭(zhēng)特征。

因此，我國(guó)煤炭行業(yè)具有寡占型產(chǎn)業(yè)集中度、產(chǎn)品同質(zhì)性高、進(jìn)入和退出壁壘高、長(zhǎng)協(xié)和現(xiàn)貨市場(chǎng)并存等特點(diǎn)。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)上，長(zhǎng)協(xié)市場(chǎng)為寡頭競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)，具有“少數(shù)大型國(guó)企主導(dǎo)，多家中小企業(yè)跟隨廠商”的市場(chǎng)格局；現(xiàn)貨市場(chǎng)為壟斷競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)，具有大中小型眾多企業(yè)互相競(jìng)爭(zhēng)的格局。煤炭行業(yè)長(zhǎng)協(xié)和現(xiàn)貨市場(chǎng)的不同結(jié)構(gòu)特征決定了企業(yè)最優(yōu)競(jìng)爭(zhēng)策略。

2 長(zhǎng)協(xié)煤炭市場(chǎng)中的寡頭競(jìng)爭(zhēng)策略

2.1 寡頭市場(chǎng)常用的競(jìng)爭(zhēng)策略

在寡頭競(jìng)爭(zhēng)中，不同規(guī)模企業(yè)的行為相互影響，形成市場(chǎng)均衡。根據(jù)企業(yè)之間是否結(jié)盟、決策是否存在先后次序等條件，寡頭競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中的企業(yè)策略主要有古諾模型、斯塔克伯格模型、伯特蘭特模型和拐折D曲線模型。其中，古諾模型和斯塔克伯格模型較為常用，兩者差別在于前者是各企業(yè)同時(shí)決策，后者是各企業(yè)存在決策先后次序。

2.2 煤炭寡頭企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)策略

長(zhǎng)協(xié)煤市場(chǎng)可視為寡頭競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，大型煤炭企業(yè)和中小型煤炭企業(yè)之間開展非合作博弈競(jìng)爭(zhēng)。大型煤炭企業(yè)如國(guó)家能源集團(tuán)的煤炭產(chǎn)量占到全國(guó)15%的市場(chǎng)份額，可視為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，具有較強(qiáng)影響力，其他企業(yè)如中煤集團(tuán)、同煤集團(tuán)等，在月度定價(jià)、年度訂貨等營(yíng)銷業(yè)務(wù)中，較多采用在領(lǐng)導(dǎo)者決策后再制定自身策略，可視為追隨者[5]。以下應(yīng)用改進(jìn)寡頭市場(chǎng)中的領(lǐng)導(dǎo)-跟隨策略即斯塔克爾伯格模型，分析企業(yè)最優(yōu)決策：

2.2.1 市場(chǎng)和模型設(shè)定

煤炭市場(chǎng)中的企業(yè)簡(jiǎn)化為一家領(lǐng)導(dǎo)者1號(hào)和一家追隨者2號(hào)，均面臨同樣線性需求曲線。為貼近煤炭市場(chǎng)實(shí)際，引入邊際成本C[6]，現(xiàn)實(shí)中因大型煤炭企業(yè)生產(chǎn)更為規(guī)范、安全生產(chǎn)投入、技術(shù)改造投入、管理成本較高等，其邊際成本一般高于小型煤炭企業(yè)，因此設(shè)定領(lǐng)導(dǎo)者邊際成本c1>追隨者邊際成本c2。同時(shí)，引入行業(yè)進(jìn)入壁壘，將資金設(shè)備投入、行政成本等統(tǒng)一歸納為固定成本A[7]。市場(chǎng)價(jià)格p為各家企業(yè)加總需求量Q的函數(shù)。煤炭市場(chǎng)的反需求曲線為：

p=a-bQ=a-b(q1+q2)，a，b>0

(1)

2.2.2 企業(yè)之間開展非合作的次序博弈

領(lǐng)導(dǎo)者和追隨者之間很難形成較強(qiáng)約束性的合約，難以有效勾結(jié)定價(jià)，選擇開展無共謀的非合作博弈。企業(yè)決策存在先后次序，由領(lǐng)導(dǎo)者先制定產(chǎn)量q1，追隨者觀察到后確定產(chǎn)量q2，后市場(chǎng)形成均衡價(jià)格。

2.2.3 模型求解和決策過程

首先，追隨者2在觀察到領(lǐng)導(dǎo)者1產(chǎn)量q1后，根據(jù)利潤(rùn)最大化原則確定選擇產(chǎn)量q2：

追隨者的利潤(rùn)函數(shù)：

I2=(p-c2)q2-A=

(a+-bq1-bq2-c2)q2-A

(2)

求導(dǎo)得解：

接著，領(lǐng)導(dǎo)者1考慮追隨者2的反應(yīng)，根據(jù)利潤(rùn)最大化原則決策最優(yōu)產(chǎn)量q1：

領(lǐng)導(dǎo)者的利潤(rùn)函數(shù)：

I1=(p-c1)q1-A

(4)

代入式(1)、(3)轉(zhuǎn)為q1的函數(shù)，對(duì)q1求導(dǎo)得最優(yōu)解：

最后，市場(chǎng)根據(jù)q1、q2形成均衡價(jià)格：

均衡時(shí)企業(yè)的各自利潤(rùn)分別為：

領(lǐng)導(dǎo)者利潤(rùn)：

追隨者利潤(rùn)：

2.3 領(lǐng)導(dǎo)者競(jìng)爭(zhēng)策略分析

1)對(duì)于長(zhǎng)協(xié)煤市場(chǎng)，企業(yè)在制定競(jìng)爭(zhēng)策略時(shí)，應(yīng)把握市場(chǎng)總需求曲線、各企業(yè)邊際成本和各自產(chǎn)量[8]，確定自身策略，實(shí)現(xiàn)最大利潤(rùn)。

3 現(xiàn)貨市場(chǎng)的壟斷競(jìng)爭(zhēng)策略

現(xiàn)貨煤市場(chǎng)具有壟斷競(jìng)爭(zhēng)的特點(diǎn)：現(xiàn)貨產(chǎn)品的供應(yīng)廠商數(shù)量較多競(jìng)爭(zhēng)激烈，銷售規(guī)模較長(zhǎng)協(xié)合同量小，產(chǎn)品替代性強(qiáng)、廠商進(jìn)入或退出壁壘較低，比較自由，存在大量貿(mào)易商。各煤炭企業(yè)現(xiàn)貨策略的制定彼此相對(duì)獨(dú)立，互不依存[9]。

1)需求曲線：與寡頭壟斷市場(chǎng)不同，壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)每個(gè)廠商的需求曲線并不取決與其他廠商的產(chǎn)量，只取決于自己的價(jià)格和產(chǎn)量。競(jìng)爭(zhēng)策略上，每個(gè)廠商能夠決定自己的價(jià)格，自己產(chǎn)量在市場(chǎng)中只占較小比例，因而改變產(chǎn)量和價(jià)格不會(huì)招致其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相應(yīng)報(bào)復(fù)，短期影響較大。

由于產(chǎn)品可替代性強(qiáng)，壟斷競(jìng)爭(zhēng)廠商提價(jià)會(huì)丟失部分銷量，降價(jià)能增加銷量，廠商面臨向右下傾斜的需求曲線，且比長(zhǎng)協(xié)市場(chǎng)需求曲線彈性較大。

2)均衡條件：短期內(nèi)在即有生產(chǎn)規(guī)模條件下，壟斷競(jìng)爭(zhēng)廠商通過調(diào)整產(chǎn)量和價(jià)格，按MR=MC邊際收益等于邊際成本進(jìn)行最優(yōu)決策。短期內(nèi)生產(chǎn)廠商的成本和收益曲線如圖2所示，在E點(diǎn)選擇最優(yōu)產(chǎn)量，在需求曲線D上確定價(jià)格P1。

圖2 短期內(nèi)生產(chǎn)廠商的成本和收益曲線

3)利潤(rùn)情況：壟斷競(jìng)爭(zhēng)廠商在短期內(nèi)盈利或虧損取決于成本曲線，在成本曲線SAC低于需求曲線D的位置，右圖陰影部分為盈利空間。在價(jià)格等于平均成本P=SAC時(shí)實(shí)現(xiàn)收支平衡，在價(jià)格等于平均可變成本P=AVC到達(dá)停止?fàn)I業(yè)點(diǎn)。

4 對(duì)煤炭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略的啟示

4.1 近年煤炭企業(yè)的銷售價(jià)格現(xiàn)狀

自2017年以來，煤炭企業(yè)的銷售價(jià)格均分為長(zhǎng)協(xié)價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格，長(zhǎng)協(xié)價(jià)格定價(jià)周期基本為月度，現(xiàn)貨價(jià)格定價(jià)周期基本為周度。2018年8月至2019年12月代表性煤炭企業(yè)的銷售價(jià)格如圖3所示[10]。

注：以上價(jià)格為環(huán)渤海地區(qū)大型煤企5500大卡 動(dòng)力煤港口平倉(cāng)價(jià)格，長(zhǎng)協(xié)價(jià)指重點(diǎn)企業(yè)年度 合同綜合價(jià)，市場(chǎng)價(jià)為中國(guó)煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)CCI圖3 2018—2019年煤炭月度銷售價(jià)格(元/t)

價(jià)格數(shù)據(jù)顯示，煤炭銷售的長(zhǎng)協(xié)均價(jià)、現(xiàn)貨價(jià)、市場(chǎng)價(jià)平均分別為578元/t、604元/t、604元/t。煤炭行業(yè)的長(zhǎng)協(xié)市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)存在結(jié)構(gòu)差異，相應(yīng)價(jià)格運(yùn)行呈現(xiàn)不同特點(diǎn)：

1)長(zhǎng)協(xié)煤炭市場(chǎng)價(jià)格由大型煤企主導(dǎo)，運(yùn)行較為平穩(wěn)，期間價(jià)格上下波動(dòng)幅度在30元/t以內(nèi)，并且與市場(chǎng)價(jià)格價(jià)差大，在-12元/t至71元/t之間；從實(shí)際競(jìng)爭(zhēng)策略決策過程上，主要煤企遵循著由行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者先決策、追隨者如中煤同煤等后決策的順序，各大煤企維持相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)份額。

2)在現(xiàn)貨市場(chǎng)上，各大煤企銷售價(jià)格變化幅度較大，期間內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格上下波動(dòng)達(dá)60元/t，各大煤企之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，同時(shí)，大型煤企的銷售價(jià)格也遵循隨行就市的思路，現(xiàn)貨價(jià)和市場(chǎng)價(jià)的均價(jià)持平，價(jià)差在-26元/t至9元/t之間，甚至出現(xiàn)多個(gè)時(shí)期內(nèi)兩者價(jià)差為0。

4.2 對(duì)大型煤炭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略的啟示

1)煤炭行業(yè)的長(zhǎng)協(xié)煤和現(xiàn)貨煤市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不同，分別呈現(xiàn)寡頭壟斷和壟斷競(jìng)爭(zhēng)的特征，煤企應(yīng)結(jié)合自身規(guī)模、生產(chǎn)成本、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、發(fā)展目標(biāo)等，準(zhǔn)確判斷在行業(yè)中的市場(chǎng)地位，針對(duì)不同實(shí)施相應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)策略。

2)在寡頭壟斷市場(chǎng)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，最優(yōu)策略為利用先發(fā)優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)確定競(jìng)爭(zhēng)策略，保持政策穩(wěn)定性，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化，并取得比其他廠商更高收益。因此，行業(yè)龍頭企業(yè)可致力于其領(lǐng)導(dǎo)者地位的鞏固和提升，如加強(qiáng)品牌宣傳擴(kuò)大企業(yè)影響力、穩(wěn)定市場(chǎng)占有率、加大技術(shù)研發(fā)和投資、積極參與行業(yè)政策制定等，提升行業(yè)話語權(quán)。同時(shí)，應(yīng)克服信息不對(duì)稱問題，注重行業(yè)內(nèi)部信息暢通，及時(shí)向其他企業(yè)傳遞決策信號(hào)，分享對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的把握，建立同行企業(yè)之間共識(shí)和信任，扮演好“中流砥柱”的角色，獲得其他企業(yè)對(duì)其領(lǐng)導(dǎo)者地位的認(rèn)可。

3)在寡頭壟斷市場(chǎng)的行業(yè)跟隨者，最優(yōu)策略為后序決策。因此，行業(yè)跟隨者可致力于構(gòu)建與領(lǐng)導(dǎo)者之間的良好溝通關(guān)系，積極參與行業(yè)對(duì)話，推動(dòng)企業(yè)間信息共享，通過促進(jìn)行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、提高信息獲取能力、準(zhǔn)確理解判斷市場(chǎng)等，把握行業(yè)走勢(shì)和領(lǐng)導(dǎo)者動(dòng)態(tài)，更好實(shí)施跟隨者的后發(fā)競(jìng)爭(zhēng)策略。

4)在壟斷競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)貨煤炭市場(chǎng)上，沒有明顯的領(lǐng)導(dǎo)者和追隨者，企業(yè)之間地位相對(duì)平等，均能一定程度上通過調(diào)整產(chǎn)量和價(jià)格來實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。大型煤炭企業(yè)可將現(xiàn)貨銷售作為調(diào)節(jié)計(jì)劃的重要手段，在市場(chǎng)下行長(zhǎng)協(xié)煤銷量減少時(shí)，主動(dòng)降低價(jià)格增加現(xiàn)貨銷量以完成銷售任務(wù)；在市場(chǎng)平穩(wěn)或上行時(shí)，以維持即有市場(chǎng)份額為目標(biāo)，優(yōu)先采取跟隨市場(chǎng)、靈活變動(dòng)的策略進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。