賽迪顧問白皮書為您詳解 充電樁萬億元級(jí)市場在哪？

編者按

2020年，新能源汽車充電樁產(chǎn)業(yè)成為國家重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)。在政策和市場雙重作用下，我國已建成大規(guī)模的電動(dòng)汽車充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，穩(wěn)步推進(jìn)充電樁規(guī)模化布局。基于此，賽迪顧問特發(fā)布《電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，從電動(dòng)汽車充電樁定義及內(nèi)涵、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)趨勢、投資價(jià)值五個(gè)方面全面展開并給出相關(guān)建議，本報(bào)摘要刊登，以饗讀者。

產(chǎn)業(yè)環(huán)境

國家政策的扶持極大地促進(jìn)了中國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展。從2015年至今，國家及各地政府部門先后出臺(tái)了二十多項(xiàng)關(guān)于充電基礎(chǔ)設(shè)施的支持政策，讓政策導(dǎo)向與市場需求共同發(fā)力。在政策驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車充電樁產(chǎn)業(yè)將迎來一波紅利，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。

當(dāng)前，汽車消費(fèi)對拉動(dòng)內(nèi)需、發(fā)展經(jīng)濟(jì)有著強(qiáng)勁的基礎(chǔ)性作用。而新能源汽車是汽車發(fā)展的必由之路，對于我國來說，促進(jìn)新能源汽車發(fā)展對當(dāng)前疫情下汽車行業(yè)和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)強(qiáng)勁發(fā)展有著不可缺的戰(zhàn)略作用。因此，充電樁產(chǎn)業(yè)的加速崛起將為發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造很好的外部環(huán)境。

我國現(xiàn)有的電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)的充電技術(shù)主要分為三大類：交流充電、直流充電和換電技術(shù)。未來，國內(nèi)充電方向?qū)⑾虼蠊β食潆姾蜔o線充電拓展。

目前，我國交流充電和直流充電在公共充電領(lǐng)域的市場占有率分別為58%和42%。交流充電樁功率一般較小，充電速度一般較慢，主要安裝在住宅小區(qū)停車場等地。直流充電樁功率較大，充電速度較快，主要安裝在高速公路的充電站、商場停車場和公共停車場等地。未來的充電網(wǎng)絡(luò)也將是多種技術(shù)混合布局，滿足不同車型和場景的充電需求，私人樁以交流慢充為主，公共樁以直流快充為主、慢充為輔。

而換電技術(shù)受制于各廠家電池規(guī)格不統(tǒng)一和換電商前期投入非常高等因素限制，既難以在不同車型中應(yīng)用，又難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。換電技術(shù)優(yōu)勢顯著，可以減少補(bǔ)充電能時(shí)間，在五分鐘內(nèi)完成，與加油時(shí)間類似。但由于顯著降低電池成本存在嚴(yán)重瓶頸，換電技術(shù)雖開展早但大規(guī)模推廣仍有很長的路要走。

未來，電動(dòng)汽車充電新增方向有兩個(gè)，一個(gè)是大功率直流快充，另一個(gè)是無線充電。

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

在政策和市場雙重作用下，我國已建成大規(guī)模的電動(dòng)汽車充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，穩(wěn)步推進(jìn)充電樁規(guī)?；季?。截至2019年底，新能源汽車?yán)塾?jì)銷量417.4萬輛，全國充電樁保有量達(dá)到121.9萬個(gè)，車樁比從2016年的4.6：1下降至3.4：1。

根據(jù)《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020）》規(guī)劃，截至2020年底，我國公共充電樁要達(dá)到50萬個(gè)，新增超過 430 萬個(gè)用戶專用充電樁。截至2019年底，中國公共樁和私人樁分別累計(jì)為51.6萬個(gè)和70.3萬個(gè)，國家提前完成公共樁規(guī)劃目標(biāo);而私人樁目標(biāo)完成率僅為16.3%。

2019年，我國電動(dòng)汽車充電樁總量中主要為交流充電樁。從私人樁來看，交流樁建設(shè)成本相對較低、對電池?fù)p耗較小、滿足消費(fèi)者利用汽車長時(shí)間閑置之余充電的需求。私人樁主要用途為消費(fèi)者自己使用，以交流樁為主。從公共樁來看，直流樁充電功率大、充電快、使用方便，適用于商場、娛樂場所、寫字樓停車場等消費(fèi)者密集、充電時(shí)間短的場地。近兩年，直流樁占比保持在40%以上。截至2019年底，在公共充電樁中，交流樁和直流樁的保有量占比分別為58.3%和41.6%。

我國電動(dòng)汽車換電產(chǎn)業(yè)已實(shí)現(xiàn)小范圍內(nèi)商業(yè)化推廣，但換電模式仍處于探索階段，行業(yè)規(guī)模較小，運(yùn)營商數(shù)量少。2019年底，我國電動(dòng)汽車換電站已有306座，主要集中在北京及東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)。從區(qū)域分布來看，公共樁主要分布在東部沿海地區(qū)，長三角、京津冀、珠三角是公共充電樁的主要集中地。2019 年，前十省（直轄市）的公共樁保有量占比達(dá)到74.0%，且多分布于直轄市和東部沿海發(fā)達(dá)省份。2019年，新能源乘用車銷量主要集中在一二線、限牌城市，正逐漸向二三線的非限牌城市滲透，加快推進(jìn)了二三線城市公共充電樁建設(shè)。目前，中國充電樁運(yùn)營模式主要分為四種：充電運(yùn)營商主導(dǎo)模式、充電運(yùn)營商和車企合作模式、車企主導(dǎo)模式和運(yùn)營平臺(tái)主導(dǎo)模式。

2020年3月，中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開會(huì)議，會(huì)議指出要加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。新能源汽車充電樁作為“新基建”的重要領(lǐng)域，我們認(rèn)為將會(huì)呈現(xiàn)十大趨勢。

第一，政府優(yōu)惠政策力度加大，吸引更多企業(yè)布局。

第二，技術(shù)升級(jí)持續(xù)推進(jìn)，企業(yè)迎來新盈利模式。

第三，充電樁產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型新契機(jī)，市場空間廣闊。

第四，多方主體積極布局，利好地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

第五，不斷提升的電池容量和續(xù)航里程加大快充需求。

第六，充電樁利用率不高，中游遇盈利瓶頸。

第七，較多利益主體加大充電樁產(chǎn)業(yè)推進(jìn)難度。

第八，充電樁迅猛發(fā)展，車樁比加速下降。

第九，充電樁技術(shù)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)技術(shù)緊密結(jié)合。

第十，民企、國企和外企各有競爭優(yōu)勢。

國家高度重視“新基建”，推動(dòng)充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展，投資充電樁及相關(guān)產(chǎn)業(yè)具有穩(wěn)定盈利預(yù)期。

在“新基建”加快推進(jìn)和汽車消費(fèi)刺激政策等紅利的推動(dòng)下，不僅電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)有望通過政策刺激實(shí)現(xiàn)投資額的擴(kuò)充，而且與充電樁產(chǎn)業(yè)相關(guān)的電網(wǎng)、通信、互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、人工智能等產(chǎn)業(yè)也將得到投資者的青睞。

同時(shí)，“新基建”也為眾多的金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)、基金提供更好的投資項(xiàng)目。

因此，以下三種類型項(xiàng)目需要重點(diǎn)關(guān)注：第一，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與充電樁運(yùn)營深度融合;第二，產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈將向下游后市場領(lǐng)域轉(zhuǎn)移;第三，運(yùn)營環(huán)節(jié)的民營龍頭企業(yè)和參加國網(wǎng)充電設(shè)施招標(biāo)的第一梯隊(duì)。

（一）地方政府應(yīng)合理布局

1. 鼓勵(lì)車企、充電樁建設(shè)商和運(yùn)營商、后市場服務(wù)商等多方主體共同打造互聯(lián)互通、信息共享、全覆蓋的地方級(jí)和企業(yè)聯(lián)盟級(jí)信息公共服務(wù)平臺(tái)。2. 嚴(yán)格要求充電樁零件商、設(shè)備商、建設(shè)商和運(yùn)營商按照國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提供便捷、智能和安全的充電樁產(chǎn)品和服務(wù)。3. 積極引導(dǎo)廣告商、大數(shù)據(jù)服務(wù)商等后服務(wù)市場商與充電樁運(yùn)營商合作，形成內(nèi)容豐富的多種商業(yè)模式，開拓更多增值服務(wù)的盈利增長點(diǎn)。4. 支持老舊住宅小區(qū)改造，建設(shè)充電樁。要求新建住宅區(qū)和商業(yè)區(qū)停車位建設(shè)充電樁或預(yù)留建設(shè)安裝條件，鼓勵(lì)開展充電車位一樁多用、相鄰多用、分時(shí)共享，提高充電樁使用效率。

（二）投資者要搶占市場

1. 研究地方充電基礎(chǔ)設(shè)施支持政策和財(cái)政收入水平，比較各地方政府出臺(tái)的優(yōu)惠政策，根據(jù)地方政府規(guī)劃和行政許可，分析對投資項(xiàng)目收益和風(fēng)險(xiǎn)的影響。2. 為了保持投資金額在合理范圍和分散項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，積極吸引國企、民企共同投資，可采用共同基金、PPP等形式。3. 對投資對象公司開展盡職調(diào)查或聘請專業(yè)公司開展盡職調(diào)查，評(píng)估企業(yè)歷史和能力、項(xiàng)目可行性、投資風(fēng)險(xiǎn)和收益等。

（三）相關(guān)企業(yè)搶占先機(jī)

1. 應(yīng)積極爭取地方政府更多的資金和資源支持，積極爭取地方政府專項(xiàng)債券資金用于充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極開展充電基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的項(xiàng)目收益?zhèn)?. 通過加強(qiáng)充電與高新技術(shù)深度融合，積極探索數(shù)據(jù)增值空間，提升在細(xì)分市場的品牌地位，并形成規(guī)?；瘍?yōu)勢。3. 豐富多種運(yùn)營模式及融合，充分利用“大平臺(tái)、大通道、大聯(lián)網(wǎng)、大協(xié)作”，開發(fā)多種增值服務(wù)業(yè)務(wù)，獲取新的盈利增長空間。4. 建立充電樁網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行中心，通過中心實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程感知網(wǎng)絡(luò)中每個(gè)充電樁的運(yùn)行狀態(tài)、充電次數(shù)、電壓電流、充電電量、設(shè)備溫度及故障情況，進(jìn)行精細(xì)化的運(yùn)營管理。5. 加強(qiáng)大功率充電技術(shù)、換電技術(shù)、無線充電技術(shù)的研發(fā)投入，提升電動(dòng)車充電便利性。