第三章　主流機(jī)型市場分析

在本報(bào)告中，主流機(jī)型市場分析還是延續(xù)了以往的產(chǎn)品分類，對冷水機(jī)組（離心機(jī)、風(fēng)冷螺桿、水冷螺桿、模塊機(jī)）、冷媒變流量機(jī)組（變頻多聯(lián)機(jī)、數(shù)碼渦旋機(jī)組）、溴化鋰機(jī)組、水地源熱泵機(jī)組（分體式水環(huán)熱泵機(jī)組、整體式水環(huán)熱泵機(jī)組）、單元機(jī)組以及末端這6大類產(chǎn)品的整體市場發(fā)展進(jìn)行深入分析。其中，冷媒變流量機(jī)組和水地源熱泵機(jī)組不再對產(chǎn)品進(jìn)一步細(xì)分。

冷水機(jī)組方面，2019年除了模塊機(jī)實(shí)現(xiàn)了小幅增長外，其他類產(chǎn)品均有下滑，其中水冷螺桿下滑幅度最大。離心機(jī)市場下滑2.91%，是冷水機(jī)產(chǎn)品陣營中除了模塊機(jī)產(chǎn)品外，下滑幅度最小的一類產(chǎn)品。究其原因，細(xì)分市場以及以北京大興國際機(jī)場為代表的大型項(xiàng)目給離心機(jī)貢獻(xiàn)了部分銷量。另外，磁懸浮離心機(jī)應(yīng)用范圍越來越廣，項(xiàng)目數(shù)量明顯增多。風(fēng)冷螺桿形勢扭轉(zhuǎn)直下。受制于區(qū)域限制、項(xiàng)目減少以及模塊機(jī)替代產(chǎn)品增加等因素的影響，風(fēng)冷螺桿市場規(guī)模有所下滑，下滑幅度為5.39%。水冷螺桿作為成熟的產(chǎn)品，項(xiàng)目受其他產(chǎn)品的替代性明顯，下滑幅度高達(dá)9.60%。模塊機(jī)市場增長7.28%。在一些中小型商業(yè)場所，模塊機(jī)對螺桿機(jī)有明顯的替代性。另外，模塊機(jī)在北方商業(yè)“煤改電”領(lǐng)域也有著廣泛應(yīng)用，尤其是低溫模塊漲幅較大。

多聯(lián)機(jī)組方面，2019年多聯(lián)機(jī)市場下滑4.17%，主要原因是政府出臺(tái)多項(xiàng)政策抑制房地產(chǎn)過快增長，新房成交量明顯減少。另外，經(jīng)濟(jì)大環(huán)境導(dǎo)致消費(fèi)者購房熱情降低，裝修動(dòng)力不足。不過，房地產(chǎn)配套項(xiàng)目明顯增長。加之中小項(xiàng)目發(fā)展平穩(wěn)，給多聯(lián)機(jī)市場帶來一些利好。整個(gè)多聯(lián)機(jī)市場占有率達(dá)到了50.05%，與2018年相比有所下降。

其他產(chǎn)品方面，2019年單元機(jī)市場下滑幅度達(dá)4.15%，占有率降至17.51%。國家全裝修政策落實(shí)對單元機(jī)家裝市場影響較大。另外，單元機(jī)還受到庫存壓力以及市場競爭激烈等因素影響，增長乏力。水地源熱泵市場空間遭進(jìn)一步壓縮，下滑趨勢明顯。受能源區(qū)域限制，溴化鋰產(chǎn)品在個(gè)別區(qū)域保持一定增幅，總體市場保持穩(wěn)定。末端產(chǎn)品增長0.60%，主要在一些醫(yī)藥、電子等細(xì)分市場有所應(yīng)用。兩聯(lián)供依然保持上揚(yáng)態(tài)勢，但是相比2018年，增長率放緩，增長幅度達(dá)到26.76%（見表1） 。

01? ? 冷水機(jī)組市場分析

（一）離心機(jī)組

2019年中央空調(diào)市場整體形勢較為嚴(yán)峻，發(fā)展情況不容樂觀。受大環(huán)境影響，大項(xiàng)目收縮明顯，直接導(dǎo)致了離心機(jī)市場的小幅下滑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年離心機(jī)市場規(guī)模同比2018年下滑2.91%（見圖1）?？傮w來看，2019年離心機(jī)市場主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（1）離心機(jī)市場下滑，喜憂參半。隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，大項(xiàng)目減少，離心機(jī)市場面臨增長困境。不僅如此，政府生產(chǎn)投資整體偏弱，招投標(biāo)項(xiàng)目明顯減少，一些城市商業(yè)綜合體過度飽和，項(xiàng)目建設(shè)放緩，大型商業(yè)星級(jí)酒店投資數(shù)量減少等因素均導(dǎo)致了離心機(jī)增長乏力。不過，由于國家加強(qiáng)基礎(chǔ)投資建設(shè)，軌道交通、數(shù)據(jù)中心等細(xì)分產(chǎn)業(yè)保持較快增長，給離心機(jī)帶來一些增量。

（2）磁懸浮離心機(jī)前景向好。國家發(fā)改委印發(fā)《綠色高效制冷行動(dòng)方案》中指出，到2022年，綠色高效制冷產(chǎn)品市場占有率要提高20%。到2030年，大型公共建筑制冷能效提升30%，制冷總體能效水平提升25%以上。綠色、高效、節(jié)能的磁懸浮離心機(jī)產(chǎn)品發(fā)展優(yōu)勢凸顯。一方面，2019年，磁懸浮離心機(jī)組在軌道交通、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)藥電子廠房、節(jié)能改造等項(xiàng)目中使用比例逐步提高。另一方面，廠家對依托創(chuàng)新技術(shù)的磁懸浮離心機(jī)組在市場上的表現(xiàn)也較為肯定。越來越多的廠家開始發(fā)力磁懸浮離心機(jī)市場，如美的中央空調(diào)司南系列磁懸浮變頻離心式冷水機(jī)組、海爾中央空調(diào)E+物聯(lián)網(wǎng)新冷媒磁懸浮、約克YZ變頻磁懸浮離心式冷水機(jī)組、麥克維爾新冷媒雙級(jí)壓縮磁懸浮離心機(jī)組、格力磁懸浮變頻離心式冷水機(jī)組、天加滿液式水冷磁懸浮離心機(jī)組、LG600 RT磁懸浮變頻離心機(jī)組、頓漢布什超高效無油磁懸浮離心機(jī)等。隨著越來越多的廠家的加入，磁懸浮產(chǎn)品將會(huì)進(jìn)一步普及。

（3）離心機(jī)小型化后替代螺桿機(jī)趨勢明顯。由于離心機(jī)冷量范圍的縮小，進(jìn)而促進(jìn)了產(chǎn)品應(yīng)用范圍的擴(kuò)大。原先一些使用螺桿機(jī)的場所，逐漸被能效高的離心機(jī)所替代。因此項(xiàng)目方更加青睞離心機(jī)，并且在一些中小型項(xiàng)目中，小冷量離心機(jī)組也得到了較為廣泛的運(yùn)用。

（4）離心機(jī)組服務(wù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及改造項(xiàng)目較多。近年來國家基礎(chǔ)建設(shè)投資所帶來的醫(yī)療、衛(wèi)生、軌道交通等領(lǐng)域項(xiàng)目得到進(jìn)一步完善，細(xì)分產(chǎn)業(yè)發(fā)展也越來越全面。在提倡科技創(chuàng)新的新時(shí)代背景下，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)以及創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展迅速，經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等規(guī)劃建設(shè)數(shù)量明顯增多，諸如產(chǎn)業(yè)園、數(shù)據(jù)中心等項(xiàng)目，也為離心機(jī)組的市場應(yīng)用營造了利好環(huán)境。另外，隨著我國對于建筑節(jié)能改造規(guī)范要求的進(jìn)一步落實(shí)以及綠色環(huán)保價(jià)值觀念日益深入人心，離心機(jī)組服務(wù)改造項(xiàng)目的情況也較為普遍，市場上改造項(xiàng)目的增多也對離心機(jī)的應(yīng)用有較大的促進(jìn)作用。

從品牌層面看，2019年離心機(jī)組的主要市場份額仍被美系品牌掌握。憑借多年來的產(chǎn)品、技術(shù)沉淀及品牌影響力，美系品牌離心機(jī)產(chǎn)品依然在市場上占較大主動(dòng)權(quán)，江森自控約克、開利、麥克維爾、特靈、頓漢布什等品牌在離心機(jī)市場占有率較高。與此同時(shí)，國產(chǎn)品牌也陸續(xù)發(fā)力離心機(jī)市場，依靠產(chǎn)品技術(shù)的創(chuàng)新突破以及工裝項(xiàng)目上的操作優(yōu)勢，在離心機(jī)組市場上也獲得較大發(fā)展。其中美的在離心機(jī)市場發(fā)展較快，在軌道交通、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)院、機(jī)場等領(lǐng)域均有建樹，其司南系列磁懸浮變頻離心式冷水機(jī)組成功中標(biāo)國內(nèi)最大的磁懸浮離心機(jī)項(xiàng)目——合肥軌道交通5號(hào)線;海爾依托磁懸浮離心機(jī)產(chǎn)品在酒店、醫(yī)院等領(lǐng)域均樹立了眾多樣板，并且在海外不斷創(chuàng)單。格力、天加、盾安等品牌在2019年離心機(jī)組市場上均取得不錯(cuò)的成績。此外，江森自控日立萬寶、LG、荏原、三菱重工空調(diào)等品牌均在離心機(jī)市場占有一席之地。值得提及的是，LG在離心機(jī)市場上表現(xiàn)不俗，成功中標(biāo)了神華榆林、英諾賽科、湖北東津高鐵站、青島西客站、長安汽車、安徽華塑等項(xiàng)目。2019年離心機(jī)組主要品牌市場占有率如圖2所示。

從區(qū)域來看，市場規(guī)模較大的華東區(qū)域依然是離心機(jī)的權(quán)重市場，占有率達(dá)32.20%。其次，華北、華南區(qū)域離心機(jī)占比也相對較高，分別達(dá)到19.00%、21.20%。華中市場受整體項(xiàng)目減少的影響，占有率下滑，占比10.70%。除此之外，西南區(qū)域離心機(jī)組市場相對穩(wěn)定，而西北、東北區(qū)域因整體環(huán)境低迷和大項(xiàng)目的減少，離心機(jī)占比表現(xiàn)平平，加之本身基數(shù)較低，也對增長率造成一定阻礙（見圖3）。

（二）風(fēng)冷螺桿機(jī)組

2019年，冷水機(jī)組整體表現(xiàn)并不樂觀，其中風(fēng)冷螺桿機(jī)組受到顯著影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)，作為市場容量基數(shù)較低的機(jī)型，2019年風(fēng)冷螺桿機(jī)組市場占有率略有下滑，增長率與2018年同期相比下滑5.39%（見圖4）?？傮w而言，風(fēng)冷螺桿機(jī)組主要表現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（1）產(chǎn)品在商業(yè)市場應(yīng)用呈下滑趨勢。風(fēng)冷螺桿具有占地小，無需單獨(dú)設(shè)置機(jī)房，無需配備冷卻塔等輔助設(shè)備，初投資成本低等優(yōu)勢，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的商業(yè)場所有較廣泛的應(yīng)用。但是隨著商業(yè)項(xiàng)目的減少，風(fēng)冷螺桿產(chǎn)品受到明顯的影響。另外，風(fēng)冷螺桿在華北及西北地區(qū)受關(guān)注度頗高，發(fā)展形勢良好。如在新疆、內(nèi)蒙古、甘肅等水源短缺的省份，風(fēng)冷螺桿得到良好應(yīng)用。

（2）風(fēng)冷螺桿產(chǎn)品的可替代性明顯。風(fēng)冷螺桿在運(yùn)行過程中存在噪聲大、能效低等問題，導(dǎo)致風(fēng)冷螺桿在一些特殊場所被選擇性降低。另外，模塊機(jī)在功能上與風(fēng)冷螺桿有很大的相似性，因此產(chǎn)品對風(fēng)冷螺桿有一定的替代性，特別是在北方的一些商業(yè)“煤改電”項(xiàng)目中，尤其是廠家推出的低溫模塊產(chǎn)品就搶占了部分風(fēng)冷螺桿的市場份額。

（3）風(fēng)冷螺桿在細(xì)分市場得到了較好應(yīng)用。近些年隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療衛(wèi)生等細(xì)分市場得到較快發(fā)展。風(fēng)冷螺桿因獨(dú)特的產(chǎn)品優(yōu)勢，在該領(lǐng)域得到較好的應(yīng)用。另外，因廠家對風(fēng)冷螺桿產(chǎn)品技術(shù)的不斷提升，風(fēng)冷螺桿產(chǎn)品的適用性范圍進(jìn)一步得到拓寬，尤其在北方嚴(yán)寒地區(qū)的項(xiàng)目中也得到了諸多應(yīng)用。

品牌方面，風(fēng)冷螺桿市場的主動(dòng)權(quán)依然由美系五大品牌牢牢掌握。其中，麥克維爾憑借在民用項(xiàng)目上的優(yōu)勢，穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)先位置。此外，江森自控約克、開利、克萊門特、頓漢布什、EK等歐美系品牌也占有一定的市場份額（見圖5）。國產(chǎn)品牌方面，海爾、美的、格力、天加等品牌在風(fēng)冷螺桿市場的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。

區(qū)域方面，華東、華中和華北依舊占據(jù)了風(fēng)冷螺桿機(jī)組的主要市場份額。其中，華東市場占有率達(dá)34.60%，這也同華東區(qū)域的絕對經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢及風(fēng)冷螺桿的適用范圍相對狹窄有關(guān)。華北風(fēng)冷螺桿的市場份額在逐步提高。但是風(fēng)冷螺桿在東北市場和西南市場的占有率有所下滑（見圖6）。

（三）水冷螺桿機(jī)組

隨著中央空調(diào)產(chǎn)品的更迭完善以及技術(shù)層面的不斷創(chuàng)新，水冷螺桿機(jī)組的生存空間和市場份額逐年受到擠壓和侵占。不僅如此，水冷螺桿機(jī)組產(chǎn)品相較于其他產(chǎn)品而言，技術(shù)成熟，產(chǎn)品準(zhǔn)入門檻較低，導(dǎo)致各品牌之間競爭較為激烈。2019年水冷螺桿機(jī)組市場同比2018年有所下滑，下滑幅度達(dá)到9.60%（見圖7）。

整體來看，2019年水冷螺桿機(jī)組市場主要表現(xiàn)出以下特點(diǎn)：

（1）產(chǎn)品可取代性日益明顯。近幾年來，水冷螺桿機(jī)組的可替代性強(qiáng)是其市場下滑的主要原因之一，并且隨著中央空調(diào)產(chǎn)品技術(shù)的進(jìn)步與創(chuàng)新，這種可替代性也愈發(fā)明顯。市場上已有多款產(chǎn)品能夠較為有效地替代水冷螺桿產(chǎn)品。多聯(lián)機(jī)、模塊機(jī)等在中小冷量段上以及在使用過程中通過最大并聯(lián)等方式已經(jīng)能夠有效地替代水冷螺桿機(jī)組，因而對水冷螺桿的項(xiàng)目造成一定的沖擊。隨著小型化離心機(jī)的進(jìn)一步使用，節(jié)能環(huán)保的磁懸浮產(chǎn)品得到更多應(yīng)用，進(jìn)一步搶占了水冷螺桿產(chǎn)品的部分市場。

（2）水冷螺桿變頻化趨勢凸顯，加快產(chǎn)品能效提升。隨著變頻技術(shù)的普及和產(chǎn)品系統(tǒng)能效越來越被人們重視，市場對產(chǎn)品的綠色環(huán)保、節(jié)能降噪等性能提出更高要求。近些年來，廠家逐漸將變頻技術(shù)應(yīng)用于水冷螺桿產(chǎn)品中，以提高產(chǎn)品的能效性。例如，美的高效變頻降膜式水冷螺桿機(jī)組、格力永磁同步變頻螺桿式冷水機(jī)組等等，都在市場中得到一定的應(yīng)用。在2019年中國制冷展上，有不少廠家如美的、格力、麥克維爾等推出一些新的變頻螺桿產(chǎn)品，既順應(yīng)了中央空調(diào)行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品變頻化的未來發(fā)展方向，又進(jìn)一步響應(yīng)了國家節(jié)能減排的政策，推動(dòng)了行業(yè)內(nèi)螺桿機(jī)產(chǎn)品的升級(jí)換代。

（3）應(yīng)用項(xiàng)目較為廣泛。水冷螺桿產(chǎn)品沒有特定的項(xiàng)目領(lǐng)域，應(yīng)用范圍也沒有固定界限，能夠廣泛地服務(wù)于各大項(xiàng)目領(lǐng)域，囊括商業(yè)地產(chǎn)、醫(yī)院、工廠、軌道交通等領(lǐng)域。尤其是在目前仍處于發(fā)展階段的三四線城市中，水冷螺桿機(jī)組擁有一定的市場容量，并憑借多年來的規(guī)模累積，仍具備一些競爭力。

品牌方面，生產(chǎn)水冷螺桿機(jī)型產(chǎn)品的廠家較多，外資品牌和國產(chǎn)品牌都有涉及，市場競爭較為激烈。外資品牌中，傳統(tǒng)的美系品牌在水冷螺桿機(jī)組市場中占據(jù)較大份額，如麥克維爾、開利、江森自控約克、特靈、頓漢布什等保持了一定的市場占有率。而國產(chǎn)品牌近年來憑借項(xiàng)目上的優(yōu)勢，產(chǎn)品競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)，市場份額亦有所提升，以美的、格力、海爾、天加、浙江國祥、盾安等品牌為代表，在水冷螺桿機(jī)組市場占據(jù)一席之地，為國產(chǎn)陣營貢獻(xiàn)力量。另外，克萊門特、江森自控日立萬寶、EK、LG、申菱、西屋康達(dá)、東元等品牌在水冷螺桿市場上也有一定份額（見圖8）。但水冷螺桿機(jī)組市場受行業(yè)整體環(huán)境影響，品牌集中度越來越高，中小品牌生存壓力越來越大。隨著變頻化技術(shù)的發(fā)展，水冷螺桿機(jī)組未來的發(fā)展也必須以提高產(chǎn)品的綜合能效為主要方向，從而進(jìn)一步強(qiáng)化產(chǎn)品競爭力?？v觀近年來各品牌對于水冷螺桿機(jī)組的技術(shù)創(chuàng)新，高效變頻技術(shù)仍是主要突破口，如美的高效變頻降膜式水冷螺桿機(jī)組、約克超高效變頻水冷螺桿式機(jī)組等產(chǎn)品都是很好的技術(shù)運(yùn)用實(shí)例。

區(qū)域方面，2019年水冷螺桿機(jī)組的市場份額主要集中在華東、華南經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速較為明顯的區(qū)域，華中、西南等地市場表現(xiàn)也較為穩(wěn)定，而北方地區(qū)發(fā)展空間則有所限制，華北、西北、東北等地下滑，尤其東北區(qū)域市場下滑較為嚴(yán)重（見圖9）。

（四）模塊機(jī)組

不論在北方的供熱市場還是在中小型民用項(xiàng)目中，模塊機(jī)均能夠得到很好的應(yīng)用，這也是之前模塊機(jī)保持高速上漲的主要原因。2019年模塊機(jī)組市場較2018年同期增長7.28%（見圖10）?？傮w而言，模塊機(jī)市場主要表現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（1）價(jià)格低。模塊機(jī)性價(jià)比高和技術(shù)含量低是其市場發(fā)展的重要原因，也因此吸引了眾多廠家涉足其中。2019 年模塊機(jī)的“價(jià)格戰(zhàn)”頻頻出現(xiàn)，在部分經(jīng)濟(jì)水平偏低的區(qū)域，不少品牌不斷降低模塊機(jī)價(jià)格，從而獲得更高的市場占有率。另外，項(xiàng)目的“最低價(jià)中標(biāo)”現(xiàn)象盛行，也給模塊機(jī)的發(fā)展帶來一定的利好契機(jī)，但在大品牌降價(jià)的情況下，小品牌受到的沖擊力較大，從而打擊了小品牌的市場積極性。

（2）可替代性強(qiáng)。由于模塊機(jī)安裝便捷，性價(jià)比高，技術(shù)成熟，不需要獨(dú)立機(jī)房，且具有并聯(lián)的優(yōu)勢，因此在一些中小型項(xiàng)目上，模塊機(jī)組代替了螺桿機(jī)組，這在一定程度上搶占了部分螺桿機(jī)組的市場份額。

（3）北方供熱市場需求增加。隨著模塊機(jī)技術(shù)的不斷提升，產(chǎn)品適用范圍更加寬廣，能在-30 ℃左右的低溫環(huán)境下運(yùn)行，因此在北方“煤改電”市場發(fā)展得如火如荼的同時(shí)，低溫模塊產(chǎn)品也能得到較快的發(fā)展，特別是在一些小區(qū)供暖、醫(yī)院、學(xué)校、酒店等場所，低溫模塊產(chǎn)品得到了較好的應(yīng)用，這也是很多主機(jī)廠家在北方地區(qū)大力推廣低溫模塊產(chǎn)品的主要原因。不過，由于北方區(qū)域氣候條件不一，產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力差異化嚴(yán)重等問題，有些廠家生產(chǎn)的低溫模塊產(chǎn)品不能實(shí)現(xiàn)較好的制熱效果，未來該部分企業(yè)必將會(huì)被市場淘汰。

（4）廠家推廣力度大。不少品牌加大對模塊機(jī)的投入和推廣力度，從而進(jìn)一步提高模塊機(jī)在市場的知名度和甲方的關(guān)注度，進(jìn)而帶動(dòng)了模塊機(jī)銷量的增長。其中，國產(chǎn)品牌憑借渠道優(yōu)勢為模塊機(jī)的快速增長做出了很大貢獻(xiàn)。

品牌方面，模塊機(jī)市場發(fā)展較為成熟，技術(shù)含量低，擁有模塊機(jī)組的品牌眾多。模塊機(jī)是國產(chǎn)品牌唯一在冷水機(jī)組領(lǐng)域中占優(yōu)勢的產(chǎn)品，其中美的、格力、海爾、天加在模塊機(jī)市場占有率較高，此外，盾安、浙江國祥、海信、志高暖通、TCL 、申菱、雅士、歐博都在模塊機(jī)市場取得不錯(cuò)的發(fā)展。外資品牌方面，麥克維爾、江森自控約克占據(jù)模塊機(jī)市場重要份額，開利、EK、頓漢布什、克萊門特、西屋康達(dá)也都占有穩(wěn)定的市場份額（見圖11）。

值得一提的是，當(dāng)前不少知名品牌積極研發(fā)并推出了變頻模塊機(jī)組，如美的中央空調(diào)的烈焰系列全直流變頻低溫空氣源熱泵、海爾的變頻風(fēng)冷模塊機(jī)組、麥克維爾的全新 65 kW 風(fēng)冷變頻模塊機(jī)、EK 的EKAC 系列全熱回收型模塊式風(fēng)冷熱泵機(jī)組、海信的風(fēng)冷模塊機(jī) Hi-Mod 系列、江森自控約克品牌推出的YVAE變頻風(fēng)冷模塊式機(jī)組、江森自控日立萬寶空調(diào)的變頻模塊 V系列、盾安安炫i-Shine低環(huán)溫空氣源熱泵機(jī)組等。但變頻模塊機(jī)的價(jià)格明顯高于定頻機(jī)組，在當(dāng)前的市場環(huán)境下，模塊機(jī)的變頻化還有很長的路要走。

區(qū)域方面，華東地區(qū)一直是模塊機(jī)組發(fā)展的權(quán)重區(qū)域，華北、華南、華中、西南區(qū)域也有著不錯(cuò)的發(fā)展。至于西北和東北區(qū)域，由于人口數(shù)量和氣候等因素，限制了模塊機(jī)組的發(fā)展（見圖12）。

02? ? 冷媒變流量機(jī)組市場分析

由于全國各大主要城市的房地產(chǎn)限購、限價(jià)政策未有絲毫放松，抑制了大量的市場需求，零售市場萎靡不振，直接影響了多聯(lián)機(jī)的市場銷量。據(jù)《機(jī)電信息·中央空調(diào)市場》監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示，2019年多聯(lián)機(jī)市場同比2018年下滑4.17%，市場環(huán)境不容樂觀（見圖13）。

總體而言，2019年多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品主要有以下幾個(gè)特征：

（一）房產(chǎn)政策收縮，多聯(lián)機(jī)喜憂參半

作為房地產(chǎn)行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，多聯(lián)機(jī)的很大一部分需求來自房地產(chǎn)成交量的拉動(dòng)?？墒?，2019年以來全國各地“限購”“限貸”等政策執(zhí)行依然嚴(yán)格，大部分地區(qū)房產(chǎn)價(jià)格穩(wěn)中有降，一些房產(chǎn)公司土地開發(fā)更加謹(jǐn)慎，消費(fèi)者的購房熱情也有所降溫，進(jìn)而導(dǎo)致整個(gè)房產(chǎn)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)低迷，多聯(lián)機(jī)銷量受到明顯影響。與房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)緊密相聯(lián)的零售市場，不可避免地遭遇“霜降”，一時(shí)間蕭瑟異常。相較于零售市場的蕭條，工裝市場的表現(xiàn)較好。一方面，民間投資較為穩(wěn)定，連鎖酒店、連鎖餐飲等中小型項(xiàng)目有所增長，這些項(xiàng)目對多聯(lián)機(jī)的需求依舊旺盛;另一方面，政府在民生項(xiàng)目上持續(xù)投入，學(xué)校、醫(yī)院、企事業(yè)單位的改造項(xiàng)目明顯增長，不過投資力度同比2018年有所減弱。值得一提的是，在一些新建商業(yè)辦公樓項(xiàng)目上，多聯(lián)機(jī)因具備節(jié)能、便捷、易控制等優(yōu)點(diǎn)，受到越來越多的甲方的青睞。

（二）角力配套項(xiàng)目，尋求新增長點(diǎn)

相較于家裝零售板塊的降溫，地產(chǎn)配套板塊持續(xù)升溫。在精裝修政策執(zhí)行較早的城市，地產(chǎn)配套板塊在多聯(lián)機(jī)市場所占的比例同比2018年有了較大提升。之所以如此，一方面是精裝修政策執(zhí)行的范圍逐漸擴(kuò)大，從前兩年的沿海區(qū)域幾乎覆蓋全國主要區(qū)域，同時(shí)部分地區(qū)精裝修率也有所上升，配套項(xiàng)目數(shù)量自然迅速增多;另一方面，經(jīng)過近兩年的準(zhǔn)備，地產(chǎn)開發(fā)商與品牌已有充分磨合，對產(chǎn)品類型、安裝進(jìn)度及質(zhì)量有了豐富經(jīng)驗(yàn)，后期開展工作自然駕輕就熟，項(xiàng)目數(shù)量也日漸增多。

值得一提的是，日系品牌在高端地產(chǎn)配套中占據(jù)上風(fēng)，國產(chǎn)品牌在精裝修配套中的容量位居前列。之所以如此，知名地產(chǎn)商均與知名多聯(lián)機(jī)品牌簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，地產(chǎn)商會(huì)根據(jù)樓盤定位、資金情況選擇品牌產(chǎn)品。例如，在一些高端樓盤項(xiàng)目中，地產(chǎn)商選擇日系品牌便是為了吸引高端客戶群體的注意力，取得了非常好的效果。與此同時(shí)，由于全國主要城市已經(jīng)執(zhí)行精裝修政策，城市之間房價(jià)差異較大，加上地方政府執(zhí)行的限價(jià)政策，地產(chǎn)開發(fā)商紛紛選擇國產(chǎn)品牌做項(xiàng)目配套來獲取自身利益最大化，給國產(chǎn)品牌帶來了巨大的機(jī)會(huì)。

（三）產(chǎn)品迭代加速，大品牌緊追不舍

毋庸置疑，多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品同質(zhì)化問題十分嚴(yán)重，因此倒逼著品牌廠家針對市場需求不斷研發(fā)出新產(chǎn)品。不難發(fā)現(xiàn)，2019年市場上出現(xiàn)了眾多新名詞，如“5G全健康家用中央空調(diào)”“全季候家用中央空調(diào)”“藝術(shù)家用中央空調(diào)”等等，無一例外都是多聯(lián)機(jī)企業(yè)在面對激烈市場競爭時(shí)的差異化表現(xiàn)?；厥?019年，多聯(lián)機(jī)市場新品不斷，例如大金Air Mirror黑奢系列、美的全季候家用中央空調(diào)和MDV7系列云多聯(lián)機(jī);日立全新一代直流變頻多聯(lián)機(jī)SET-FREE A系列、卡薩帝指揮家中央空調(diào)、東芝靈動(dòng)系列全直流變頻中央空調(diào)、Coolfree酷風(fēng)家用中央空調(diào)、海信5G物聯(lián)網(wǎng)中央空調(diào)、天加GHP燃?xì)舛嗦?lián)機(jī)、三菱重工海爾嵌入式廚房空調(diào)、三菱重工空調(diào)KXZmini家用中央空調(diào)、三星中央空調(diào)天氟地水二聯(lián)供、LG 全新Multi VS智能變頻戶式多聯(lián)機(jī)、奧克斯ARVX7多聯(lián)機(jī)組、富士通將軍14～16 HP側(cè)出風(fēng)中央空調(diào)、志高RH-晶剛家庭中央空調(diào)、科龍E系列家用多聯(lián)機(jī)、松下中央空調(diào)MASTER S系列、麥克維爾 Airfree系列全直流變頻中央空調(diào)系統(tǒng)、約克VRF YES-Villa別墅系列、COLMO高端家用中央空調(diào)、EK5G商用多聯(lián)機(jī)等。

從技術(shù)角度來看，多聯(lián)機(jī)新品呈現(xiàn)出以下三大趨勢：其一，智能化方向。多聯(lián)機(jī)廠商將人工智能與傳統(tǒng)的暖通設(shè)備完美結(jié)合，借助物聯(lián)網(wǎng)、5G等新技術(shù)，開發(fā)出具有遠(yuǎn)程控制、智能操作、語音智控等功能的新產(chǎn)品，為用戶帶來更加卓越、流暢的體驗(yàn)。其二，舒適健康。通過溫度、濕度、新鮮度、潔凈度、舒適度以及AI智控多維度相關(guān)聯(lián)配合，品牌廠家開發(fā)出既可滿足舒適度需求，又能解決室內(nèi)空氣污染的全健康空調(diào)。其三，產(chǎn)品應(yīng)用延伸至工業(yè)領(lǐng)域。中小項(xiàng)目市場持續(xù)發(fā)展，使中央空調(diào)產(chǎn)品在配套領(lǐng)域市場占比逐漸上升，為適應(yīng)大空間溫度及精確控溫的需求，大多聯(lián)機(jī)開始向更大冷量拓展。特別是一些傳統(tǒng)小機(jī)廠家創(chuàng)新研發(fā)了工業(yè)用的多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品，也在不斷拓寬多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域。

從品牌格局來看，外資品牌陣營中，大金、日立、東芝依舊占據(jù)多聯(lián)機(jī)市場前三位，且市場份額近50%。自大金1982年開發(fā)出第一臺(tái)樓宇用多聯(lián)機(jī)后，始終引領(lǐng)多聯(lián)機(jī)技術(shù)創(chuàng)新，連續(xù)多年穩(wěn)居中國多聯(lián)機(jī)市場占有率第一，2019年大金多聯(lián)機(jī)市場占有率達(dá)到23.15%，依然保持多聯(lián)機(jī)市場第一位置。日立深耕項(xiàng)目市場多年，在工裝市場持續(xù)發(fā)力，業(yè)績顯著提升。東芝不斷加快新品推出，深挖消費(fèi)者潛在需求，在精裝修樓盤配套以及零售市場雙雙發(fā)力，繼續(xù)保持高速發(fā)展的勢頭，市場占有率進(jìn)一步提升。三菱重工海爾依托雄厚技術(shù)積累，繼續(xù)深耕地產(chǎn)配套項(xiàng)目，先后與多家知名地產(chǎn)商簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，銷售業(yè)績再創(chuàng)新高。三星始終將用戶體驗(yàn)感放在第一位，在提升產(chǎn)品性能的同時(shí)，加快布局零售體驗(yàn)店，得到了眾多用戶的認(rèn)可。三菱重工空調(diào)繼續(xù)加強(qiáng)專賣店建設(shè)，同時(shí)積極開拓能源等細(xì)分領(lǐng)域，取得了優(yōu)異的成績。LG緊跟消費(fèi)升級(jí)下的用戶新需求，專注產(chǎn)品的迭代煥新，通過開展多場新品推廣會(huì)，推動(dòng)多聯(lián)機(jī)技術(shù)深入向前發(fā)展。松下憑借強(qiáng)大的產(chǎn)品實(shí)力及完善的服務(wù)體系，深受眾多高端工程的信賴。此外，富士通、三菱電機(jī)等品牌也都相繼加大了在市場、產(chǎn)品、營銷、服務(wù)等各個(gè)方面的投入，均取得了比較穩(wěn)定的市場發(fā)展（見圖14）。國產(chǎn)品牌方面，美的、格力市場占比均超過10%，持續(xù)領(lǐng)跑國產(chǎn)品牌。海爾、海信、酷風(fēng)市場發(fā)展較為迅猛，市場占有率穩(wěn)步提升，品牌影響力和市場認(rèn)知度有所提高（見圖15）。值得一提的是，酷風(fēng)經(jīng)過前期市場培育，品牌知名度上升，銷量爆發(fā)式增長，一躍成為多聯(lián)機(jī)市場最為卓著的品牌之一。天加憑借過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，在酒店及政府公建領(lǐng)域收獲頗豐。志高暖通在聚焦工程項(xiàng)目的同時(shí)，大力開展線下活動(dòng)，工裝零售雙雙增長。此外，奧克斯、浙江國祥、盾安、東元、科龍、長虹、TCL等國產(chǎn)品牌也都紛紛加大對多聯(lián)機(jī)市場的開拓力度，發(fā)展較為穩(wěn)健。歐美系品牌方面，麥克維爾、約克VRF、開利、特靈、頓漢布什、EK、博世等品牌也都瞄準(zhǔn)了多聯(lián)機(jī)市場，不斷深耕布局，并取得了不錯(cuò)的發(fā)展。值得提及的是，2019年EK商用多聯(lián)機(jī)逆勢增長，在商業(yè)地產(chǎn)、政府公建、軌道交通等項(xiàng)目上都取得了不錯(cuò)的成績。

從區(qū)域格局來看，華東和華南區(qū)域是多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品的大市場，但是在2019年這兩個(gè)區(qū)域受到的影響也是最大的。相對而言，華中、西南區(qū)域仍然擁有著巨大的市場發(fā)展?jié)摿?，主要增長點(diǎn)在于基數(shù)相對較低的零售市場。至于西北和東北區(qū)域，人口數(shù)量和氣候條件等因素限制了其快速發(fā)展。從長遠(yuǎn)的角度來看，華東區(qū)域仍然會(huì)是多聯(lián)機(jī)的權(quán)重市場，廠家對于華東市場的重視程度并不會(huì)減弱（見圖16）。

03? ? 單元機(jī)組市場分析

在前幾年的市場中單元機(jī)組得到了快速發(fā)展。但2019年中央空調(diào)市場“遇冷”，家裝零售市場遇阻，小工裝項(xiàng)目數(shù)量明顯減少，單元機(jī)市場出現(xiàn)了首次下滑，下滑幅度達(dá)到4.15%（見圖17）。單元機(jī)銷量的下降也進(jìn)一步證明了2019年中央空調(diào)市場的慘淡。

總體而言，單元機(jī)市場主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（1）家裝零售持續(xù)低迷。由于具備占據(jù)空間小、性價(jià)比高、應(yīng)用范圍廣等優(yōu)點(diǎn)，一拖一風(fēng)管機(jī)產(chǎn)品在家庭中取代了不少家用機(jī)市場的份額，因而在零售市場中占有重要比重。2019年，隨著“限購”“限價(jià)”“精裝修”政策的出臺(tái)，房地產(chǎn)市場受到了很大的影響。新房成交量下降，精裝配套項(xiàng)目增多，都直接導(dǎo)致單元機(jī)需求的減少。

（2）中小項(xiàng)目相對減少。長期以來，中小項(xiàng)目一直是單元機(jī)發(fā)力的重點(diǎn)板塊。受經(jīng)濟(jì)下行影響，公建項(xiàng)目及中小型民用項(xiàng)目數(shù)量均在減少，特別是一些快捷酒店、中小型辦公樓、餐館和KTV娛樂場所等項(xiàng)目相比2018年數(shù)量有所縮減，加之市場消費(fèi)能力降低，這就限制了單元機(jī)在項(xiàng)目上的增長。與此同時(shí)，各品牌的價(jià)格競爭較為激烈。面對當(dāng)前的市場現(xiàn)狀，預(yù)計(jì)單元機(jī)組在短時(shí)間內(nèi)很難有大的改變。

（3）渠道壓貨能力降低。眾所周知，單元機(jī)的市場容量中有一部分來自于渠道的壓貨，即廠家將產(chǎn)品通過返利或壓貨的形式放在渠道上。雖然廠家統(tǒng)計(jì)的銷售數(shù)量上去了，但是產(chǎn)品并沒有投放到市場中，造成了嚴(yán)重的貨物堆積，不僅給渠道商造成了很大壓力，也不利于市場的有序發(fā)展。自2019年初起，經(jīng)銷商的庫存壓力一直較大，且去庫存的效果并不顯著，加之渠道資金壓力大，進(jìn)而縮減了廠家的壓貨能力。

（4）新國標(biāo)到來，單元機(jī)的能效標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格。2019年4月，中國標(biāo)準(zhǔn)化院公布了風(fēng)管機(jī)產(chǎn)品新的能效標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)將于2020年5月1日正式實(shí)施。新能效標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了風(fēng)管機(jī)產(chǎn)品能效等級(jí)門檻，由5級(jí)（EER≥2.10）變?yōu)?級(jí)（APF≥2.80或2.90），能效評(píng)定由EER評(píng)價(jià)體系改為APF評(píng)價(jià)體系。這意味著，未來將有一大批能效不合格的輕商產(chǎn)品和舊庫存被淘汰，變頻化、高能效產(chǎn)品的市場需求將持續(xù)擴(kuò)大。

從品牌格局來看，全國中央空調(diào)單元機(jī)市場還是以國產(chǎn)品牌為主。格力、美的、海爾、酷風(fēng)幾大國產(chǎn)品牌憑借廣泛的渠道布局、精準(zhǔn)的營銷策略和較高品牌知名度占據(jù)了單元機(jī)組的重要份額。志高暖通、海信、奧克斯、TCL也因較高的性價(jià)比，在市場上擁有不錯(cuò)的成績。與此同時(shí)，日韓系品牌方面，大金、日立等品牌在單元機(jī)上不斷發(fā)力，在市場上取得了一定的成績（見圖18）。

從區(qū)域占比來看，經(jīng)濟(jì)條件一直是影響七大區(qū)域占比的關(guān)鍵因素。華東地區(qū)因人口密集、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、市場容量大等因素一直占據(jù)單元機(jī)市場的首位，尤其是江蘇、上海、浙江區(qū)域擁有強(qiáng)大的消費(fèi)能力及經(jīng)濟(jì)能力。西北、東北區(qū)域的市場基數(shù)小，受市場環(huán)境影響，市場占比不高（見圖19）。

04? ? 水地源熱泵機(jī)組市場分析

經(jīng)歷了幾年的黃金發(fā)展期后，水地源熱泵在中國市場的走勢逐漸回落，甚至進(jìn)入持續(xù)的衰減狀態(tài)，2019年水地源熱泵在中國市場的占有率再一次下滑。從整體來看，水地源熱泵延續(xù)2018年的 “降溫”，市場份額持續(xù)縮水，有淪為邊緣化產(chǎn)品的可能。與2018年同期相比，2019年水地源熱泵機(jī)組市場下滑10.85%（見圖20）。

總的來說，水地源熱泵市場呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特征：

（1）政策發(fā)生變化，市場回歸理性。眾所周知，水地源熱泵系統(tǒng)是利用地下淺層地?zé)豳Y源來制冷供熱的空調(diào)系統(tǒng)，符合國家節(jié)能、環(huán)保的要求。長久以來，水地源熱泵也正是依靠政府相關(guān)政策的引導(dǎo)，才出現(xiàn)了曾經(jīng)的黃金發(fā)展期。但由于在實(shí)際操作過程中存在著諸多不可控因素，水地源熱泵表面的“繁榮”發(fā)展難以掩蓋產(chǎn)品領(lǐng)域背后隱藏的諸多問題。因此，在政府政策發(fā)生變化之后，水地源熱泵產(chǎn)品占有率的下滑，印證了水地源熱泵回歸理性的猜想。

（2）缺乏技術(shù)管理人才。水地源熱泵項(xiàng)目是一個(gè)系統(tǒng)的工程，在實(shí)施過程中，通常需要水文地質(zhì)勘察、城市市政管理、地下水環(huán)保部門、機(jī)械、電力、建筑環(huán)境與設(shè)備等不同部門的協(xié)調(diào)配合。目前地源熱泵施工以及后期系統(tǒng)的管理幾乎處于“真空”狀態(tài)。針對回灌問題，各個(gè)省市也相繼出臺(tái)了監(jiān)管，甚至是限制措施。一些地區(qū)明確規(guī)定不允許使用地下水，這對水地源熱泵的發(fā)展產(chǎn)生了很大的影響。因此，如果能從技術(shù)管理方面解決回灌問題，將對水地源熱泵市場發(fā)展有很大裨益。

（3）市場需求轉(zhuǎn)變，小型化成為未來趨勢。水地源熱泵市場未來要發(fā)展壯大，產(chǎn)品小型化是必經(jīng)之路。如今，家用中央空調(diào)產(chǎn)品在國內(nèi)家裝市場的發(fā)展如火如荼，由于水地源熱泵產(chǎn)品在房地產(chǎn)領(lǐng)域尤其是別墅自建房領(lǐng)域有著良好的應(yīng)用，水地源熱泵別墅機(jī)產(chǎn)品也得以推廣和應(yīng)用。從原理上來說，由于水地源熱泵別墅機(jī)產(chǎn)品采用的是水系統(tǒng)，其舒適性顯然更高于家用多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品。與水地源熱泵別墅機(jī)配套使用的毛細(xì)管系統(tǒng)，在近幾年發(fā)展很快。依靠輻射空調(diào)的小溫差均勻散熱，其體感、舒適感和節(jié)能性都要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)多聯(lián)機(jī)的大溫差大幅度的散熱，這也將是未來市場發(fā)展的一個(gè)趨勢。

從品牌格局來看，由于水地源熱泵技術(shù)含量相對較低，競爭品牌眾多，從而導(dǎo)致品牌集中度不高。其中，克萊門特作為水地源熱泵銷量最高的生產(chǎn)廠家，在水地源熱泵市場占據(jù)著首要地位，占比達(dá)到8.31%。美意、江森自控約克、麥克維爾、開利、頓漢布什等美系品牌緊隨其后（見圖21）。

從區(qū)域格局來看，水地源熱泵市場在國內(nèi)的發(fā)展呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性。水地源熱泵在北方市場使用較廣，華東、華北地區(qū)是主力市場，占有率分別為21.50%、38.30%。華中地區(qū)略有下滑（見圖22）。值得提及的是，北京大興國際機(jī)場作為地源熱泵系統(tǒng)應(yīng)用的代表性項(xiàng)目，是目前中國國內(nèi)最大的多能互補(bǔ)地源熱泵系統(tǒng)工程。據(jù)悉，大興機(jī)場地源熱泵工程一共建設(shè)2個(gè)能源站，共安裝8臺(tái)地源熱泵機(jī)組。隨著供能負(fù)荷需求加大，熱源中心將逐步啟用更多熱泵系統(tǒng)。由此可見，水地源熱泵市場依然大有可為。

05? ? 溴化鋰機(jī)組市場分析

自20世紀(jì)90年代以來，溴化鋰機(jī)組在我國飛速發(fā)展，憑借其無污染、節(jié)電、無毒無害、充分利用余熱、工業(yè)廢熱等優(yōu)勢，一時(shí)名聲大噪。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國中央空調(diào)行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品不斷推陳出新，涌現(xiàn)出一大批特色產(chǎn)品。不斷受到其他新興產(chǎn)品帶來的沖擊和市場擠壓的溴化鋰機(jī)組，其自身產(chǎn)品劣勢也愈加凸顯，尤其是在國家政府的宏觀調(diào)控下，溴化鋰機(jī)組賴以為生的煤炭、焦化、化工等產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模受限，更加抑制了溴化鋰的發(fā)展，但是在一些局部區(qū)域仍取得了顯著成績。2019年溴化鋰市場與2018年相比增長0.02%（見圖23）。

總的來說，2019年溴化鋰市場主要呈現(xiàn)出以下幾個(gè)市場特點(diǎn)：

（1）能源市場發(fā)展低迷。眾所周知，溴化鋰是利用余熱、廢熱等熱能為動(dòng)力的機(jī)組產(chǎn)品，其發(fā)展主要依賴鋼鐵、焦化、煤炭等行業(yè)的發(fā)展，而這些產(chǎn)業(yè)普遍污染物排放量大。近年來，在政府調(diào)控管制下，我國鋼鐵、焦化、煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展受限，總體趨勢平穩(wěn)，可利用的工業(yè)能源減少，影響了溴化鋰機(jī)組的發(fā)展。同時(shí)，在民用市場上，直燃機(jī)產(chǎn)品的使用受到天然氣價(jià)格成本的影響，這也在一定程度上影響了溴化鋰的銷量。

（2）大型工業(yè)項(xiàng)目匱乏。2019年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢整體放緩，各類大型項(xiàng)目數(shù)量同比往年有所下降，項(xiàng)目擱置現(xiàn)象較多，施工建設(shè)周期長、付款延遲甚至拖欠等情況也時(shí)有發(fā)生，加之溴化鋰在民用市場應(yīng)用減少，都在一定程度上對溴化鋰的市場增長率產(chǎn)生了不良影響。除此之外，溴化鋰在制冷過程中需要穩(wěn)定的能源提供，如果能源在后期供給不到位，將會(huì)影響機(jī)組后期的正常運(yùn)行，所以溴化鋰一般適用于能源補(bǔ)給充足的區(qū)域，例如華北地區(qū)。

（3）分布式能源站項(xiàng)目或成新的發(fā)展點(diǎn)。近年來，分布式能源以其清潔環(huán)保的發(fā)電設(shè)施和經(jīng)濟(jì)、高效、可靠的發(fā)電形式受到國家的提倡和鼓勵(lì)。隨著能源站逐漸增多，各大溴化鋰品牌都將目光瞄準(zhǔn)了這一“新大陸”，并有不少的品牌取得了相當(dāng)不錯(cuò)的成績。例如美的中央空調(diào)中標(biāo)了北京大興機(jī)場能源站項(xiàng)目，荏原助力中海油首個(gè)分布式能源項(xiàng)目——南京祿口國際機(jī)場，雙良拿下第6個(gè)中國分布式能源優(yōu)秀項(xiàng)目特等獎(jiǎng)，遠(yuǎn)大助力澳門環(huán)保分布式能源發(fā)展?？梢灶A(yù)見的是，未來能源站項(xiàng)目將成為溴化鋰市場亮眼的增長點(diǎn)。

品牌層面，荏原、LG、遠(yuǎn)大、雙良、松下、希望深藍(lán)等品牌依然是溴化鋰市場的主流品牌。荏原繼續(xù)發(fā)揮“余熱利用”領(lǐng)域優(yōu)勢，憑借其成熟的產(chǎn)品、深厚的技術(shù)底蘊(yùn)和區(qū)域能源經(jīng)驗(yàn)，在2019年斬獲不少大型項(xiàng)目，例如深圳市寶安區(qū)老虎坑垃圾焚燒發(fā)電廠、深圳市東部環(huán)保電廠、北京大興新機(jī)場2號(hào)熱源中心等，市場占有率持續(xù)領(lǐng)跑，達(dá)到32.96%。LG在溴化鋰市場表現(xiàn)不俗，收獲了山西晉茂焦化、寶龍城市廣場、中國平煤神馬集團(tuán)、萬凱集團(tuán)、中石化等大型項(xiàng)目。遠(yuǎn)大也在這一領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)不小突破。LG、松下、雙良等品牌通過不斷地調(diào)整戰(zhàn)略布局，也各自取得了不錯(cuò)的市場份額（見圖24）。值得一提的是，荏原、LG、松下、遠(yuǎn)大等傳統(tǒng)品牌立足于溴化鋰產(chǎn)品基礎(chǔ)，已經(jīng)全面挺進(jìn)“電制冷”市場且成效顯著。

區(qū)域?qū)用?，雖然受到煤炭、焦化、鋼鐵等化工產(chǎn)業(yè)整頓的影響，華北地區(qū)的溴化鋰市場容量相較以往有所上升，但依然是溴化鋰的重要市場。華東、華中地區(qū)由于項(xiàng)目減少，溴化鋰市場份額下滑0.10%，西北市場下滑0.20%。西南地區(qū)本身溴化鋰容量較小，市場占有率提升0.50%（見圖25）。盡管溴化鋰市場仍在萎縮，但各大品牌立足自身優(yōu)勢，革新求變，或能挽回溴化鋰市場的下滑態(tài)勢。

06? ? 末端機(jī)組市場分析

作為一個(gè)比較成熟的機(jī)型市場，末端產(chǎn)品廠家眾多，競爭較為激烈。末端市場也存在著產(chǎn)品技術(shù)差異小，同質(zhì)化情況明顯，市場準(zhǔn)入門檻低等問題。在一些細(xì)分市場上，末端產(chǎn)品得到了較好的應(yīng)用。2019年末端市場同比2018年增長0.60%（見圖26）?？傮w分析，末端市場有以下三個(gè)特點(diǎn)：

（1）冷水機(jī)組市場下滑牽動(dòng)末端市場。作為中央空調(diào)冷水機(jī)組產(chǎn)品的配套設(shè)備，末端市場的發(fā)展?fàn)顩r與主機(jī)銷量息息相關(guān)。由于今年工程市場下滑較為嚴(yán)重，政府公建、商業(yè)地產(chǎn)等項(xiàng)目同以往相比均有所減少，導(dǎo)致冷水機(jī)組市場下滑，因而末端產(chǎn)品的需求量變少。其次，2019年不少工礦企業(yè)外遷，導(dǎo)致以前很多使用末端產(chǎn)品的廠房不復(fù)存在，需求量的下降也就不可避免。

（2）細(xì)分市場項(xiàng)目減少，末端占有率下降。末端設(shè)備作為必不可少的空氣調(diào)節(jié)裝置被廣泛應(yīng)用于一些對空氣質(zhì)量要求高的產(chǎn)業(yè)，如電子工業(yè)、凈化醫(yī)療等領(lǐng)域，因此末端設(shè)備主要著力點(diǎn)在細(xì)分市場。但是由于前幾年細(xì)分市場項(xiàng)目的過度開發(fā)，市場上項(xiàng)目減少，因此細(xì)分市場增長速度不如以往，導(dǎo)致末端市場的占有率也在減少。

（3）末端市場非標(biāo)定制趨勢越來越明顯。市場對末端產(chǎn)品的個(gè)性化需求與日俱增，非標(biāo)定制成為末端市場的一大趨勢。細(xì)分市場對末端的要求越來越精細(xì)化，差異化成為末端制造商未來發(fā)展的方向。各大中央空調(diào)末端設(shè)備制造商都在對末端進(jìn)行優(yōu)化以及對其附加功能進(jìn)行開發(fā)，以實(shí)現(xiàn)末端產(chǎn)品在能效、細(xì)分領(lǐng)域的特殊功能、美觀度等多方面的提升。

品牌方面，末端產(chǎn)品主流品牌依然是傳統(tǒng)美系品牌，麥克維爾、江森自控約克、開利、特靈等在末端市場保持領(lǐng)先位置。國產(chǎn)品牌天加、美的等表現(xiàn)較為穩(wěn)健，盾安、浙江國祥、雅士、格力品牌在末端市場表現(xiàn)也較為出色。其中，盾安、浙江國祥、雅士、申菱、EK、西屋康達(dá)、歐博等品牌在醫(yī)藥、電子等細(xì)分領(lǐng)域占有率穩(wěn)步提升，品牌知名度和行業(yè)影響力進(jìn)一步擴(kuò)大（見圖27）。

從區(qū)域格局看，末端市場的占有率與區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平息息相關(guān)，呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性。華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，市場容量也最大，因此華東區(qū)域是末端產(chǎn)品的第一大市場，占有率達(dá)到33.90%。華北市場和華南市場次之，占比位列第二和第三。西北和東北經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度相對緩慢，市場容量最?。ㄒ妶D28）。

07? ? 兩聯(lián)供產(chǎn)品市場分析

在本報(bào)告統(tǒng)計(jì)中，兩聯(lián)供產(chǎn)品涵蓋戶式水機(jī)。

2019年，廠家與經(jīng)銷商圍繞兩聯(lián)供系統(tǒng)的營銷、技術(shù)、安裝等方面話題的討論不絕于耳。有聲音認(rèn)為水機(jī)兩聯(lián)供兼顧冷暖舒適，以水為媒介，更安全、更節(jié)能、更環(huán)保;也有人說它部件太多，安裝復(fù)雜，問題繁多。雙方各持觀點(diǎn)，但不可否認(rèn)的是，在多方面因素的推動(dòng)下，沉浮已久的兩聯(lián)供陡然崛起，兩聯(lián)供產(chǎn)品成為了零售市場的新藍(lán)海和熱點(diǎn)。

嚴(yán)格而言，兩聯(lián)供產(chǎn)品并非近幾年才推出的新產(chǎn)品，早在十多年前兩聯(lián)供產(chǎn)品便已在行業(yè)中有所應(yīng)用，但未成氣候。近兩年零售市場的持續(xù)低迷，為“兩聯(lián)供”的卷土重來間接地送上一記“助攻”。據(jù)《機(jī)電信息·中央空調(diào)市場》檢測的數(shù)據(jù)顯示，2019年兩聯(lián)供產(chǎn)品的市場增長率高達(dá)26.76%，遠(yuǎn)超其他常規(guī)產(chǎn)品的增長幅度（見圖29）。

從產(chǎn)品原理來看，在兩聯(lián)供系統(tǒng)中一臺(tái)主機(jī)與兩種末端相連從而最終實(shí)現(xiàn)“中央空調(diào)+地暖”的使用效果。其中，風(fēng)機(jī)盤管作為對流換熱末端存在，處理空氣負(fù)荷尤其是潛熱負(fù)荷，對空氣溫度進(jìn)行調(diào)控;地暖盤管作為輻射換熱末端存在，處理建筑負(fù)荷尤其是顯熱負(fù)荷，對建筑溫度進(jìn)行調(diào)控。值得一提的是，兩聯(lián)供市場之前主要由水機(jī)品牌進(jìn)行推廣，隨著“天氟地水”出現(xiàn)頻率越來越高，氟機(jī)品牌開始活躍于兩聯(lián)供市場。

從品牌格局來看，眾多品牌皆紛紛入駐兩聯(lián)供市場。江森自控約克、開利、麥克維爾、特靈等傳統(tǒng)美系品牌在兩聯(lián)供產(chǎn)品的推廣上發(fā)力較早，并且取得了不錯(cuò)的成績，同時(shí)它們的品牌知名度也較高，受到了經(jīng)銷商以及消費(fèi)者的一致認(rèn)可。東芝、約克VRF、三菱重工海爾、天加、三星、艾默生、長虹、浙江國祥、飛達(dá)仕、丹特衛(wèi)頓、紐恩泰、同方、芬尼、馬斯特等品牌也加入兩聯(lián)供陣營，并不斷加大推廣力度，收獲了可觀的市場業(yè)績。

從區(qū)域格局來看，未被劃入集中供暖區(qū)內(nèi)的廣大南方地區(qū)是兩聯(lián)供市場上各品牌競爭的主戰(zhàn)場。其中，華東區(qū)域是兩聯(lián)供產(chǎn)品的主要陣地，2019年占有率高達(dá)50.00%，也是受行業(yè)人士最為關(guān)注的區(qū)域市場。華中、西南區(qū)域也是兩聯(lián)供產(chǎn)品的重點(diǎn)市場，占有率都在15.00%以上。從市場增長率來看，西南區(qū)域增速最快，達(dá)到35.00%。華東、華中、西北、東北區(qū)域增長率均超過20.00%，華北、華南區(qū)域亦有不錯(cuò)的增長（見圖30、圖31）。

從渠道格局來看，在消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的大趨勢下，居民對生活品質(zhì)的要求越來越高，功能性產(chǎn)品無法全面滿足他們的制冷、采暖需求，舒適性產(chǎn)品更受青睞，因此兩聯(lián)供市場有極大的上升空間。在這種情況下，相對于早已步入成熟期、產(chǎn)品價(jià)格透明的多聯(lián)機(jī)市場，經(jīng)銷商更愿意從產(chǎn)品價(jià)格不透明、利潤更高的兩聯(lián)供市場分羹，這是促使經(jīng)銷商加大力度推廣兩聯(lián)供產(chǎn)品的重要原因。然而“不成熟”也意味著兩聯(lián)供市場技術(shù)難度更大，對于安裝工藝的要求更高，因而當(dāng)前的水機(jī)兩聯(lián)供產(chǎn)品的渠道布局尚不如氟系統(tǒng)廠家全面，很多渠道經(jīng)銷商規(guī)模比較小，市場秩序的規(guī)范也有待構(gòu)建，兩聯(lián)供產(chǎn)品的渠道布局仍然需要較長時(shí)間。