2019年我國商貿(mào)物流運(yùn)行分析及2020年展望

胡 焓，高 帥，吳 江

（中國物流信息中心，北京 100711）

1 引言

2019年，中國商貿(mào)物流重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新變革加速，市場結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整，物流效率穩(wěn)步提升，政策環(huán)境繼續(xù)向好，全年商貿(mào)物流總額達(dá)到80.5萬億元，同比增長8.9%，增速比上年同期回落1.8%，但繼續(xù)高于社會(huì)物流需求增長。

2020年，新冠肺炎疫情成為沖擊全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)最大的“黑天鵝”事件，經(jīng)過全國人民的艱苦卓絕的共同努力，我國疫情防控向好態(tài)勢進(jìn)一步鞏固，經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序加快恢復(fù)。2020年，商貿(mào)物流發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)同在，從有利因素看，我國宏觀總量足、潛力大，消費(fèi)增長具備充足韌性，網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)具備強(qiáng)大慣性；商貿(mào)物流供給側(cè)改革持續(xù)推進(jìn)，服務(wù)質(zhì)量水平提升；疫情紓困措施持續(xù)出臺(tái)，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)常態(tài)。從不利因素和不確定性因素看，我國仍處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動(dòng)力的爬坡過坎階段，鞏固國內(nèi)消費(fèi)和穩(wěn)定外貿(mào)增長任務(wù)任重道遠(yuǎn)。境外疫情擴(kuò)散蔓延態(tài)勢仍在持續(xù)，貨物貿(mào)易和國際物流業(yè)務(wù)增長受到嚴(yán)重沖擊，產(chǎn)業(yè)鏈恢復(fù)面臨挑戰(zhàn)。綜合考慮疫情擴(kuò)散蔓延趨勢、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程、政策援助措施情況、供應(yīng)鏈恢復(fù)進(jìn)度及國際環(huán)境等因素，借助大數(shù)據(jù)和情景分析，預(yù)測全年商貿(mào)物流增長5.5-6.5%。

2 商貿(mào)物流發(fā)展基本情況

2.1 消費(fèi)領(lǐng)域物流需求增長較快，網(wǎng)絡(luò)零售比重進(jìn)一步提高

2019年全國最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率達(dá)57.8%，消費(fèi)仍然是經(jīng)濟(jì)增長的第一拉動(dòng)力，消費(fèi)與民生領(lǐng)域物流需求也是商貿(mào)物流增長的主要?jiǎng)恿Α?019年社會(huì)消費(fèi)品零售總額41.2萬億元，同比增長8%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增長19.5%，增速比社會(huì)消費(fèi)品零售總額高11.5%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重達(dá)20.7%，比上年提高2.3%。

從各區(qū)域消費(fèi)品零售總額和增速來看，東部沿海和中部消費(fèi)大省增長平穩(wěn)，其中總量前四位的廣東、山東、江蘇、浙江增長速度均分別為8%、6.4%、6.2%和8.7%，山東和江蘇總量旗鼓相當(dāng)，廣東增速與全國持平，浙江增速比全國高0.7%。中部和西部地區(qū)大部分省份增長勢頭良好，河南、湖北、四川、湖南、福建、安徽、江西、云南增速超過10%。具體如圖1所示。在消費(fèi)市場帶動(dòng)下，初步估算全年單位與居民物品物流總額同比增長16.3%，比社會(huì)物流總額增速高10.5%。

圖1 全國各省區(qū)市社會(huì)消費(fèi)品零售情況

2.2 生產(chǎn)資料市場供需雙向?qū)捤桑锪餍枨罄^續(xù)放緩

2019年，受經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化及環(huán)保政策趨嚴(yán)等諸多因素影響，大宗生產(chǎn)資料市場整體表現(xiàn)為“供需雙向?qū)捤?、價(jià)格波動(dòng)向下”的基本特征，中國物流信息中心編制的2019年大宗商品指數(shù)平均為101.2%，比上年同期回落1.8%。生產(chǎn)資料物流需求持續(xù)放緩，2019年全社會(huì)生產(chǎn)資料銷售總額75.3萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長4.1%，增速較上年同期回落0.5%。從各季度來看，一季度增長4.8%，上半年增長4%，前三季度增長3.8%，全年回升至4.1%，，總體較為平穩(wěn)。

2.3 國際貿(mào)易環(huán)境不確定性增加，進(jìn)出口需求低速增長

2019年，外部需求沒有明顯改觀，貿(mào)易摩擦頻發(fā)和中美經(jīng)貿(mào)爭端出現(xiàn)反復(fù)，我國外貿(mào)增速呈現(xiàn)震蕩走低態(tài)勢。2019年全國貨物進(jìn)出口總額31.5萬億元，同比增長3.4%。貿(mào)易結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，一般貿(mào)易進(jìn)出口比重提升，一般貿(mào)易進(jìn)出口18.6萬億元，增長5.6%，占我國外貿(mào)總值的59%，比上年提高1.2%。出口商品類別中，機(jī)電產(chǎn)品總值仍居首位，勞動(dòng)密集型次之，2019年我國機(jī)電產(chǎn)品出口10.1萬億元，增長4.4%，占出口總值的58.4%。其中，電器及電子產(chǎn)品出口4.6萬億元，增長5.4%；機(jī)械設(shè)備2.9萬億元，增長1.4%。紡織服裝等7大類勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口3.31萬億元，增長6.1%。從進(jìn)口商品類別看，原油、鐵礦石等大宗產(chǎn)品和肉類進(jìn)口增長較快，其中進(jìn)口豬肉和牛肉同比大幅增長75%和59.7%。

2.4 商貿(mào)物流發(fā)展勢頭總體較好，網(wǎng)絡(luò)零售和外賣物流需求亮點(diǎn)突出

根據(jù)《商貿(mào)物流發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，商貿(mào)物流是指與批發(fā)、零售、住宿、餐飲、居民服務(wù)等商貿(mào)服務(wù)業(yè)及進(jìn)出口貿(mào)易相關(guān)的物流服務(wù)活動(dòng)。按照行業(yè)定義、新興業(yè)態(tài)發(fā)展和《社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度》核算方法，將商貿(mào)物流總額分為批發(fā)零售物流總額、網(wǎng)絡(luò)零售物流總額和外賣配送物流總額三大部分，批發(fā)零售物流總額包括批發(fā)領(lǐng)域物流總額和零售領(lǐng)域物流總額。

經(jīng)測算，全國商貿(mào)物流總額達(dá)到80.5萬億元，同比增長8.9%，增速比上年同期回落1.8%，但比社會(huì)物流總額增速（5.9%）高3%。從構(gòu)成看，商貿(mào)物流中批發(fā)零售物流總額71.1萬億元，同比增長7.5%，占商貿(mào)物流的89%；網(wǎng)絡(luò)零售物流總額8.5萬億元，同比增長21.4%，占商貿(mào)物流總額的10.6%；外賣配送物流總額0.33萬億元，同比增長32%。具體如圖2所示。商貿(mào)物流平穩(wěn)增長，一方面是大宗商品需求沒有快速下滑，傳統(tǒng)批發(fā)零售物流變革求新、需求趨穩(wěn)，另一方面新興互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)帶來線下物流需求高速增長，新舊業(yè)態(tài)、新舊動(dòng)能的持續(xù)轉(zhuǎn)換，為商貿(mào)物流平穩(wěn)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)，商貿(mào)物流需求繼續(xù)高于社會(huì)物流需求增速。

圖2 商貿(mào)物流總額及增長

3 重點(diǎn)領(lǐng)域商貿(mào)物流快速增長

3.1 持續(xù)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化和高效配送，商貿(mào)物流效率穩(wěn)步改善

2019年商貿(mào)物流標(biāo)準(zhǔn)化和城鄉(xiāng)高效配送持續(xù)推進(jìn)、成效顯著，物流降本增效取得階段性成果。一是試點(diǎn)地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施設(shè)備提升物流效率、減少貨損。企業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)準(zhǔn)化托盤帶板運(yùn)輸、倉儲(chǔ)，備貨效率提升30%-50%，車輛周轉(zhuǎn)率提升50%-80%，貨損率由原來的5%-10%下降至1%-5%；二是以商貿(mào)物流重要節(jié)點(diǎn)為依托，以大型網(wǎng)絡(luò)托盤供應(yīng)商、租賃企業(yè)為主體的全國托盤循環(huán)網(wǎng)絡(luò)初步形成。工商企業(yè)還加大貨架、月臺(tái)、車輛等設(shè)施設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)化改造力度，促進(jìn)供應(yīng)鏈上下游無縫銜接、高效協(xié)同，調(diào)研數(shù)據(jù)顯示物流一體化運(yùn)作效率提高三成；三是物流標(biāo)準(zhǔn)化和城鄉(xiāng)高效配送同步推進(jìn)。隨著物流標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)的開展，各地以標(biāo)準(zhǔn)化為抓手、以高效配送為目標(biāo)，探索校園、社區(qū)，農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥等細(xì)分領(lǐng)域的共同倉儲(chǔ)和共同配送試點(diǎn)示范項(xiàng)目。

在政策引導(dǎo)和市場機(jī)制的作用下，城市商貿(mào)物流專業(yè)化、組織化程度顯著提高，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為中心節(jié)點(diǎn)的農(nóng)村流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不斷完善，覆蓋城鄉(xiāng)的標(biāo)準(zhǔn)化商貿(mào)物流服務(wù)體系正在形成，服務(wù)功能日趨增強(qiáng)，物流效率穩(wěn)中有升。中國物流信息中心統(tǒng)計(jì)調(diào)查資料顯示，2018年我國全部企業(yè)物流費(fèi)用率為7.9%，比上年下降0.1%。其中，商貿(mào)物流企業(yè)費(fèi)用率為7.5%，比工業(yè)企業(yè)物流費(fèi)用率低0.6%，比2013年回落0.2%，顯示出商貿(mào)行業(yè)物流運(yùn)行效率穩(wěn)步提升。

3.2 面對(duì)市場寒冬，汽車物流變中求進(jìn)、多元發(fā)展

據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年我國汽車產(chǎn)銷量分別為2572.1萬輛和2576.9萬輛，同比分別下降7.5%和8.2%。面對(duì)汽車市場寒冬，汽車物流企業(yè)積極依靠市場新趨勢變中求進(jìn)，在探索中尋求多元化發(fā)展。如：安吉物流在工程機(jī)械、裝備制造業(yè)等非汽車物流領(lǐng)域拓展物流服務(wù)；長久物流深耕主業(yè)，業(yè)務(wù)延伸至汽車物流產(chǎn)業(yè)鏈上下游，提高市場占有率。

汽車物流企業(yè)憑借技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢布局國際市場。長安民生物流依托“渝黔桂新”鐵海聯(lián)運(yùn)班列打通西部陸海新通道，構(gòu)建東盟跨境公路班車等“一帶一路”平臺(tái)，通過多種運(yùn)輸方式高效協(xié)同，大幅度提高物流運(yùn)行效率[1]。上汽安吉物流加快國際化步伐，在北美、南美、東南亞布局國際運(yùn)輸航線，新辟航線和新增運(yùn)力成為上汽銷量增長的關(guān)鍵。

3.3 冷鏈物流供需兩端穩(wěn)步增長，資本助力加速布局

2019年，冷鏈?zhǔn)袌龀尸F(xiàn)較好發(fā)展態(tài)勢，冷鏈物流需求持續(xù)旺盛，市場環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。

冷鏈物流供需兩端較快增長。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委測算，2019年我國食品冷鏈物流需求總量預(yù)計(jì)可達(dá)2.35億t，同比增長24.7%。我國食品冷鏈物流總額約為6.1萬億元，同比增長27.1%。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)推算，2020年，我國冷鏈物流市場規(guī)?？蛇_(dá)4 700億元，顯示未來仍具備巨大潛力。與此同時(shí)，冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施水平不斷提升，2019年預(yù)計(jì)全國冷庫總量可達(dá)6 053萬t，同比增長15.6%。預(yù)計(jì)全國冷藏車市場保有量超21萬臺(tái)，同比增長18%左右。

冷鏈服務(wù)品牌加速布局。隨著我國冷鏈物流需求進(jìn)一步增長，傳統(tǒng)冷鏈企業(yè)和眾多電商企業(yè)加快冷鏈物流市場布局。九曳供應(yīng)鏈完成C+輪融資；阿里旗下馴鹿冷鏈計(jì)劃在中國建立50個(gè)大中型專業(yè)生鮮冷鏈倉庫，布局100條生鮮冷鏈運(yùn)輸干線、1 000條運(yùn)輸支線及冷鏈短駁；京東冷鏈布局全國20個(gè)核心城市，冷鏈運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)目前覆蓋全國200余地級(jí)市；蘇寧物流完成了46個(gè)城市的冷鏈倉布局，倉儲(chǔ)面積超過20萬m2，預(yù)計(jì)到2022年冷鏈倉儲(chǔ)面積將超過100萬m2。順豐采取“前置倉+店配”的模式，利用前置倉資源，縮短農(nóng)產(chǎn)品等易腐壞商品流通配送時(shí)間。

3.4 數(shù)字餐飲供應(yīng)鏈加快建立，高效綠色外賣配送成趨勢

餐飲物流是消費(fèi)領(lǐng)域物流的重要組成部分，是商貿(mào)物流需求增長的重要?jiǎng)恿Α?019年全國餐飲收入額46 721億元，同比增長9.4%，比社會(huì)消費(fèi)品零售額增長高出1.4%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的11.3%。

隨著網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化技術(shù)與餐飲業(yè)深度融合，餐飲供應(yīng)鏈的高速發(fā)展成為必然趨勢。美團(tuán)建立以城市為節(jié)點(diǎn)的倉儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)用供應(yīng)鏈冷鏈技術(shù)、智能化調(diào)度、線上化管理，降低采購和流通成本。餐北斗采用“頭部客戶物流總包+SaaS”的方式，完成北京、上海等16個(gè)城市布局，形成倉配一體、共倉共配、訂單執(zhí)行、融資監(jiān)管等綜合服務(wù)體系。

綠色環(huán)保對(duì)餐飲外賣物流提出更高更嚴(yán)要求。2019年外賣配送物流總額0.33萬億元，同比增長32%，其中餐飲外賣需求占據(jù)較大份額，隨著外賣物流的蓬勃發(fā)展，外賣物流的綠色、環(huán)保更受重視?！袄诸悺闭呷遮厙?yán)格，由政策行動(dòng)向立法法規(guī)轉(zhuǎn)化漸行漸近，此外新發(fā)布的國家標(biāo)準(zhǔn)《綠色包裝評(píng)價(jià)方法與準(zhǔn)則》也對(duì)外賣物流提出新的要求，例如標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定，一次性餐飲具廢棄物實(shí)際回收利用率應(yīng)大于75%。

3.5 零售物流加速跨界融合，瞄準(zhǔn)下沉市場藍(lán)海

受網(wǎng)上零售市場沖擊影響，零售物流總額相比2018年有所下降。據(jù)測算，2019年零售物流總額為9.9萬億元，同比下降1%，凱度消費(fèi)者指數(shù)也顯示傳統(tǒng)渠道仍在緩慢復(fù)蘇，大型商超表現(xiàn)一般。

在多方壓力下，實(shí)體零售借力新技術(shù)、新平臺(tái)、新模式，以消費(fèi)者為中心，對(duì)商品的展示、營銷、銷售、售后等進(jìn)行全鏈路改造。物美通過多點(diǎn)改造數(shù)字化門店，引入積分會(huì)員，加速麥德龍的數(shù)字化。高鑫零售牽手阿里，將實(shí)體門店與淘鮮達(dá)平臺(tái)對(duì)接，提升門店線上曝光率。上蔬永輝利用智能算法進(jìn)行門店排班，結(jié)合銷售、客流等歷史數(shù)據(jù)為企業(yè)提供最優(yōu)班次建議，顯著降低人力成本。實(shí)體零售轉(zhuǎn)型線上同時(shí)，電商平臺(tái)依托大數(shù)據(jù)、自動(dòng)化、移動(dòng)互聯(lián)等新技術(shù)紛紛落地實(shí)體零售，完成線上、線下與現(xiàn)代物流融合。每日優(yōu)鮮建立“城市分選中心+社區(qū)配送中心”，搭建極速達(dá)冷鏈物流模式。蘇寧易購云店持續(xù)升級(jí)，多元業(yè)態(tài)加速落地，更加關(guān)注消費(fèi)娛樂、購物、休閑的“一站式”享受體驗(yàn)。京東電器重慶超級(jí)體驗(yàn)店集科技、智能、潮流、趣味于一體，開業(yè)僅1小時(shí)銷售額就超過一千萬元。

當(dāng)前大中型城市零售市場平穩(wěn)增長，廣大中小城市、小城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村的下沉市場基數(shù)龐大、潛力可期。截至2020年3月我國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達(dá)7.1億[2]，比2019年6月增長8 000萬左右，網(wǎng)絡(luò)購物用戶占網(wǎng)民整體的78.6%，比2019年6月提高3.8%，零售和制造企業(yè)都把目標(biāo)瞄準(zhǔn)下沉市場這一“藍(lán)?！?。淘寶特賣計(jì)劃三年改造1萬家工廠，幫助商家進(jìn)行智能制造升級(jí)，實(shí)現(xiàn)“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”商品供應(yīng)。蘇寧拼購?fù)瞥觥鞍桨！庇?jì)劃，建立農(nóng)產(chǎn)品拼基地；面向縣鎮(zhèn)市場的京東家電專賣店、京東電腦數(shù)碼專賣店，初步形成京東電器下沉市場布局。京東下沉平臺(tái)“京喜”“雙11”當(dāng)天銷售1.01億件商品，近七成的用戶來自三至六線城市，下單量峰值環(huán)比增長4倍。拼多多推出“新品牌計(jì)劃”，改變假貨、仿冒、低質(zhì)等標(biāo)簽形象。小米計(jì)劃以新型城鎮(zhèn)為重點(diǎn)，在五年內(nèi)擴(kuò)展到1 000家小米之家。隨著未來我國智能物流骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加快，將進(jìn)一步帶動(dòng)下沉市場“互聯(lián)網(wǎng)+”電商快速發(fā)展。

3.6 電商物流持續(xù)增長，農(nóng)村電商加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化改造

在網(wǎng)絡(luò)購物和電商促銷拉動(dòng)下，2019年網(wǎng)絡(luò)零售物流總額達(dá)到8.5萬億元，同比增長21.4%，占商貿(mào)物流總額比重為10.6%，比去年同期提高0.2%。各季度網(wǎng)絡(luò)零售物流總額絕對(duì)值前低后高，一季度為1.8萬億元，二季度和三季度在2萬億元左右，四季度達(dá)到2.7萬億元，除第三季度增速為18%之外，各季度增速均保持在22%以上。具體如圖3所示。

圖3 各季度網(wǎng)絡(luò)零售物流總額及增長

中國電商物流指數(shù)顯示，2019年我國電商物流行業(yè)運(yùn)行整體平穩(wěn)，總指數(shù)平均為111.2點(diǎn)。其中，總業(yè)務(wù)量指數(shù)延續(xù)了2018年平穩(wěn)增長的態(tài)勢，平均達(dá)到128.6點(diǎn)，總業(yè)務(wù)量于11月達(dá)到全年最高的134.9點(diǎn)，相比2018年11月份的數(shù)據(jù)大幅上升9.1個(gè)點(diǎn)，表明以“雙11”為代表的電商購物節(jié)對(duì)線上消費(fèi)和電商物流的刺激正在逐年加強(qiáng)。

2019年，我國農(nóng)村業(yè)務(wù)量指數(shù)平均達(dá)到130.3點(diǎn)，農(nóng)村電商業(yè)務(wù)規(guī)模全年增速超過30%，阿里數(shù)據(jù)顯示截至2019年8月全國淘寶村數(shù)量達(dá)到4 310個(gè)，是四年前的6倍。電商物流不僅是消費(fèi)下行、農(nóng)產(chǎn)品上行的重要渠道，也已成為聚集農(nóng)村消費(fèi)和引領(lǐng)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重要平臺(tái)。一方面城鄉(xiāng)數(shù)字、信息鴻溝迅速彌合，消費(fèi)觀念和支配收入差距在迅速縮小，農(nóng)村的數(shù)字消費(fèi)增速全面超越了一線和二線城市，為農(nóng)村電商增長提供持久動(dòng)力。另一方面，以農(nóng)村電商渠道和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化集群為核心的農(nóng)村新物流基礎(chǔ)設(shè)施逐步建立，“電商物流+智慧農(nóng)業(yè)”實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)場景的數(shù)字化改造。聚劃算在全國打造1 000個(gè)聚土地示范產(chǎn)區(qū)，孵化100個(gè)特色農(nóng)產(chǎn)品品牌，去掉“中間商”，兩端都受益。騰訊聯(lián)合專業(yè)集團(tuán)布局農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，打造農(nóng)業(yè)基地資源（F端）、流通渠道資源（B端）、智慧社區(qū)客戶資源（C端），構(gòu)建“F2C”（從田園到餐桌）的現(xiàn)代智慧農(nóng)業(yè)生態(tài)模式。

2019年電商物流與快遞市場加速整合。3月，阿里以46.6億元入股申通。4月，京東物流發(fā)布京東云冷鏈計(jì)劃，用“骨干網(wǎng)+合伙人”模式深化冷鏈布局。7-10月，京東快遞聯(lián)合百城門店開啟門店代寄服務(wù)，上線“京東云箱”平臺(tái)，共建供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。11月，唯品會(huì)終止旗下自營品駿快遞，與順豐達(dá)成戰(zhàn)略合作。

3.7 國際物流網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)擴(kuò)大，跨境零售發(fā)展量質(zhì)齊升

在“一帶一路”雙邊合作、跨境零售政策紅利和市場環(huán)境改善等多重利好下，跨境電商零售加快發(fā)展，國際物流網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)擴(kuò)大。一是“三單對(duì)碰”規(guī)范跨境零售灰色地帶。海關(guān)總署發(fā)布第194號(hào)公告，要求申報(bào)企業(yè)通過國際貿(mào)易“單一窗口”或通關(guān)服務(wù)平臺(tái)，向海關(guān)傳輸交易、支付、物流等“三單”電子信息，實(shí)現(xiàn)“三單對(duì)碰”流程正規(guī)化；二是跨境零售業(yè)務(wù)量快速增長。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2019年跨境電商零售進(jìn)出口總值1 862.1億元，增長38.3%，全年跨境電商零售進(jìn)口總值918.1億元人民幣，同比增長16.9%。部分地區(qū)高速增長，湖北跨境電商單量542.5萬票，同比增長29.3倍，河南跨境電商進(jìn)出口同比增長超過20%，廣州和杭州跨境電商進(jìn)出口總值同比分別增長56.4%和28.8%；三是企業(yè)加速跨境物流網(wǎng)絡(luò)布局。菜鳥全球供應(yīng)鏈進(jìn)口物流時(shí)效大幅提升5-10天。京東物流搭建全球“雙48小時(shí)”通路網(wǎng)絡(luò)，與國際物流巨頭Agility戰(zhàn)略合作，共同打造門到門的跨境和B2C產(chǎn)品，建設(shè)跨境業(yè)務(wù)海外物流樞紐。

4 2020年商貿(mào)物流發(fā)展總體預(yù)判

2019年以來內(nèi)外部形勢異常復(fù)雜，世界經(jīng)濟(jì)增長持續(xù)放緩，全球動(dòng)蕩源和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)顯著增多，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性、體制性、周期性問題相互交織，下行壓力加大，同時(shí)新冠肺炎疫情成為沖擊全球經(jīng)濟(jì)最大的“黑天鵝”事件。

從有利因素看：一是我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。隨著城市化持續(xù)推進(jìn)、人均可支配收入的提高、消費(fèi)習(xí)慣的形成，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長拉動(dòng)作用不斷增強(qiáng)，市場迎來多元化、精細(xì)化、個(gè)性化發(fā)展新機(jī)遇。

二是商貿(mào)物流供給側(cè)改革持續(xù)推進(jìn)，服務(wù)質(zhì)量水平提升。人工智能和區(qū)塊鏈技術(shù)爆發(fā)式增長，推動(dòng)商貿(mào)物流向數(shù)字化、智能化方向發(fā)展，人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、智慧型物流園區(qū)、農(nóng)村物流、冷鏈物流等“新基建”力度加大。企業(yè)應(yīng)用供應(yīng)鏈?zhǔn)侄谓当驹鲂?、?chuàng)造價(jià)值，不斷提升供應(yīng)鏈整體競爭優(yōu)勢，助力商貿(mào)物流高質(zhì)量發(fā)展。疫情期間，無人機(jī)、無接觸配送、傳統(tǒng)商超網(wǎng)上購等模式一定程度上保障了居民需求，促進(jìn)了商超零售配送領(lǐng)域創(chuàng)新升級(jí)，這些模式在商貿(mào)物流領(lǐng)域有望進(jìn)一步發(fā)展。

三是國際經(jīng)貿(mào)環(huán)境預(yù)期向穩(wěn)，跨境電商零售試點(diǎn)繼續(xù)擴(kuò)圍。中美經(jīng)貿(mào)摩擦倒逼我國經(jīng)濟(jì)擴(kuò)大開放，“一帶一路”倡議朋友圈穩(wěn)步拓展，跨境貿(mào)易試點(diǎn)大踏步擴(kuò)圍，石家莊等50個(gè)城市（地區(qū)）及海南全島納入跨境電商零售進(jìn)口試點(diǎn)。中歐班列開行數(shù)量大幅增加，班列常態(tài)化、規(guī)?；?、集約化明顯，輻射范圍由中西歐擴(kuò)展至東南歐，通關(guān)時(shí)間、物流時(shí)長進(jìn)一步縮短，返程空箱率不斷下降，為歐亞大陸的經(jīng)貿(mào)往來帶來新機(jī)遇。2020年前四個(gè)月，中歐班列共開行2 920列，發(fā)送貨物26.2萬標(biāo)箱，同比分別增長24%、27%。

四是疫情紓困措施持續(xù)出臺(tái)，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)常態(tài)。降成本工作成為2020年重點(diǎn)工作，要求切實(shí)強(qiáng)化降本增效成效。城鎮(zhèn)土地使用稅減半征收政策將繼續(xù)推行；6月底前，免收進(jìn)出口貨物港口建設(shè)費(fèi)，減半收取鐵路部分費(fèi)用，降低企業(yè)用電、用氣成本?？傮w來看，商貿(mào)物流具備良好發(fā)展環(huán)境。

從不利因素和不確定性因素看，我國仍處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動(dòng)力的爬坡過坎階段，鞏固國內(nèi)消費(fèi)和穩(wěn)定外貿(mào)增長任重道遠(yuǎn)。世界三大經(jīng)濟(jì)組織報(bào)告稱當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能趨緩，貿(mào)易保護(hù)主義持續(xù)升溫，“逆全球化”趨勢和經(jīng)貿(mào)摩擦加劇，將在各個(gè)層面深刻影響全球貿(mào)易投資發(fā)展。同時(shí)，新冠肺炎疫情全球擴(kuò)散蔓延趨勢仍在加速，全球供應(yīng)鏈體系和企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營面臨巨大考驗(yàn)。根據(jù)重點(diǎn)企業(yè)疫情調(diào)查，各類規(guī)模企業(yè)均面臨較大的下行壓力，其中，中、小微企業(yè)預(yù)計(jì)一季度收入下降超過50%的分別占到32.2%和46.8%，比大型企業(yè)高5%以上[3]。此外，疫情蔓延加劇全球股市債市匯市波動(dòng)，3月上旬全球多個(gè)股票市場大幅跳水、熔斷，5月份美國WTI原油期貨收盤暴跌為負(fù)值歷史罕見，大宗商品期貨市場和原材料市場價(jià)格預(yù)期不明，給生產(chǎn)組織和經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來不確定風(fēng)險(xiǎn)。

綜合考慮疫情變化、復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程、政策援助力度、供應(yīng)鏈恢復(fù)狀況及國際環(huán)境等因素，借助大數(shù)據(jù)和定性分析，對(duì)2020年商貿(mào)物流增長做出三種情景預(yù)測（見表1）。

表1 2020年商貿(mào)物流增長率分季度預(yù)測

4.1 情景一：疫情在三月底得到控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度加快

假定3月底，包括湖北在內(nèi)的全國大部分地區(qū)疫情基本得到控制，經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)正常，疫情影響控制在一季度之內(nèi)，預(yù)計(jì)1季度商貿(mào)物流總額將下降5%左右。隨著國家相關(guān)政策的進(jìn)一步落地實(shí)施，二季度全國商貿(mào)物流網(wǎng)絡(luò)運(yùn)轉(zhuǎn)順暢，工業(yè)生產(chǎn)和外貿(mào)穩(wěn)步回升，全球供應(yīng)鏈得到修復(fù)，不排除需求回升后企業(yè)生產(chǎn)訂單加速的情況。預(yù)計(jì)全年商貿(mào)物流總額將實(shí)現(xiàn)6.5%左右的增長。

4.2 情景二：疫情在四月中下旬得到控制，復(fù)產(chǎn)提速不快

假定疫情持續(xù)到四月中下旬，并且全國包括湖北地區(qū)政府和企業(yè)采取精準(zhǔn)施策分區(qū)分級(jí)復(fù)工，但出于疫情防控需要，企業(yè)存在一定的復(fù)工不達(dá)產(chǎn)情況。疫情對(duì)整體經(jīng)濟(jì)和商貿(mào)物流的影響延續(xù)到二季度，額外2-3周的生產(chǎn)恢復(fù)期可能會(huì)拉低后續(xù)幾個(gè)月增速，在此情形下，預(yù)計(jì)一季度商貿(mào)物流總額將下降10%左右，上半年商貿(mào)物流總額將增長4.9%左右，全年商貿(mào)物流總額增長約6%。

4.3 情景三：國內(nèi)疫情在四月底得到控制，但全球性風(fēng)險(xiǎn)增加

假定疫情在全球持續(xù)蔓延，受國際性輸入的影響，一直維持到四月底才能得到完全放松管控，同時(shí)疫情干擾全球產(chǎn)業(yè)鏈的恢復(fù)，對(duì)我國進(jìn)出口貿(mào)易和商貿(mào)物流造成持續(xù)性的不利影響。在此情形下，預(yù)計(jì)上半年商貿(mào)物流總額將增長4%左右。三季度商貿(mào)物流的補(bǔ)償性恢復(fù)才會(huì)逐步體現(xiàn)，預(yù)計(jì)全年商貿(mào)物流總額增長約5.5%。

從發(fā)展路徑上看，盡管一季度存在三種不同程度的下滑，但二、三、四季度仍呈現(xiàn)出恢復(fù)性增長趨勢，且總?cè)暝鏊仝呌谑諗?，全年商貿(mào)物流總額增長初步預(yù)計(jì)6%-6.5%。