收入六連漲背后 電信業(yè)V型反轉(zhuǎn)到來？

高超

日前，工信部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年前四個(gè)月電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成4562億元，同比增長(zhǎng)2.3%。這意味著，自2019年10月起，已實(shí)現(xiàn)連續(xù)六個(gè)月上漲。

據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2020年1—4月，電信業(yè)務(wù)收入增速同比提高1.6個(gè)百分點(diǎn)，較1—3月增幅提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。按照上年不變價(jià)計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量為4608億元，同比增長(zhǎng)19%，增速較1—3月提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)比歷史數(shù)據(jù)，2019年，中國(guó)電信行業(yè)大部分時(shí)間內(nèi)均呈現(xiàn)業(yè)務(wù)收入下降趨勢(shì)，直到8月份才止住下滑頹勢(shì)，而真正實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)反轉(zhuǎn)要到去年10月。而此時(shí)，恰恰是三大運(yùn)營(yíng)商宣布5G商用。中國(guó)電信業(yè)務(wù)收入重回上升通道，并在今年加速了上升速度。

如果聯(lián)系今年前四個(gè)月國(guó)內(nèi)外的實(shí)際情況，新冠肺炎疫情催生下的信息消費(fèi)對(duì)電信業(yè)務(wù)總量和收入增長(zhǎng)拉動(dòng)作用十分明顯。

數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)成支柱

分解各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)，數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入穩(wěn)中有升，成為電信業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的主要支柱。

據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，1—4月，三大運(yùn)營(yíng)商完成固定和移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入分別為776億元和2115億元，同比增長(zhǎng)9.1%和2.7%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比分別為17%和46.4%，占比同比提高1個(gè)和0.4個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)1.4個(gè)和1.3個(gè)百分點(diǎn)。

今年1月中下旬，新冠肺炎疫情爆發(fā)，使得大批工廠停工停產(chǎn)，很多人隔離家中，網(wǎng)上視聽節(jié)目和游戲就成為人們居家娛樂的主要途徑，促進(jìn)了中國(guó)泛娛樂市場(chǎng)在用戶活躍、收入流水、在線時(shí)長(zhǎng)等多個(gè)方面產(chǎn)生了可觀的增長(zhǎng)幅度，進(jìn)而推高了互聯(lián)網(wǎng)流量需求的增長(zhǎng)。

據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，1—4月，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)累計(jì)流量達(dá)479億GB，同比增長(zhǎng)36.6%。其中，流量需求峰值出現(xiàn)在1—2月，當(dāng)時(shí)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)累計(jì)流量達(dá)235億GB，同比增長(zhǎng)44.2%。

這一趨勢(shì)在幾大視頻網(wǎng)站的財(cái)報(bào)中也都有體現(xiàn)。據(jù)愛奇藝今年第一季度財(cái)報(bào)，今年前3個(gè)月，愛奇藝營(yíng)業(yè)收入達(dá)到76億元，同比增長(zhǎng)9%。其中，會(huì)員服務(wù)收入達(dá)到46億元，同比大漲35%。愛奇藝在財(cái)報(bào)中指出，上述業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)反映的是付費(fèi)會(huì)員數(shù)量的增長(zhǎng)，而主要推動(dòng)力則是春節(jié)和疫情期間線上娛樂節(jié)目點(diǎn)播量增長(zhǎng)。

雖然2月下旬起，各地進(jìn)入節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程，線上娛樂周獨(dú)立設(shè)備總使用時(shí)長(zhǎng)持續(xù)下滑，但是受到疫情影響，很多單位和部門選擇居家辦公，推動(dòng)在線辦公和視頻會(huì)議系統(tǒng)需求呈現(xiàn)爆發(fā)，過大的流量甚至導(dǎo)致部分產(chǎn)品出現(xiàn)崩潰、宕機(jī)、卡頓等現(xiàn)象。據(jù)艾瑞咨詢監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，今年2月，效率辦公行業(yè)月獨(dú)立設(shè)備數(shù)強(qiáng)勢(shì)破億，單機(jī)日使用次數(shù)和使用時(shí)長(zhǎng)也大幅增長(zhǎng)。

此外，各地中小學(xué)采用在線教學(xué)的方式也推動(dòng)了在線教育穩(wěn)定發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量消費(fèi)始終維持在較高水平。

4G用戶加快向5G遷移

今年前4個(gè)月另一個(gè)比較亮眼的成績(jī)是4G用戶加快向5G遷移，推動(dòng)5G用戶數(shù)量增長(zhǎng)進(jìn)一步加速。

據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，截至今年4月末，三大運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)15.9億戶，與上年同期總量基本持平。其中4G用戶規(guī)模為12.73億戶，在移動(dòng)電話用戶總數(shù)中占比為80%，比重較3月末下滑0.2個(gè)百分點(diǎn)。

另根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商公布的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，截至今年4月底，中國(guó)電信5G套餐用戶約有2170萬，滲透率約6.41%;中國(guó)移動(dòng)5G套餐用戶約有4374.5萬，滲透率約4.62%;中國(guó)聯(lián)通未披露相關(guān)數(shù)據(jù)。不過，按照5G套餐用戶平均滲透率5%計(jì)算，中國(guó)聯(lián)通5G套餐用戶約1546萬。這意味著三家運(yùn)營(yíng)商5G用戶合計(jì)約8090.5萬。如果以當(dāng)前增長(zhǎng)速度計(jì)算，最早到6月底，中國(guó)5G套餐用戶將突破1億戶。

盡管成績(jī)亮眼，但是需要指出的是，此時(shí)運(yùn)營(yíng)商公布的是5G套餐用戶，也就是說有部分用戶雖然辦理了5G套餐，可能依然使用4G手機(jī)和運(yùn)營(yíng)商的4G網(wǎng)絡(luò)，因此從嚴(yán)格意義上來講，這部分用戶并非真實(shí)的5G用戶。

5月25日，工信部部長(zhǎng)苗圩在“部長(zhǎng)通道”上表示，4月份，5G用戶一個(gè)月增加了700多萬戶，累計(jì)已經(jīng)超過了3600萬戶。

顯然，5G用戶的實(shí)際數(shù)量與運(yùn)營(yíng)商公布的5G套餐用戶數(shù)量還有較大差距，運(yùn)營(yíng)商5G業(yè)務(wù)發(fā)展任重道遠(yuǎn)。不過，2020年，中央和地方政府部門紛紛出臺(tái)利好政策，助推5G新基建，發(fā)展新動(dòng)能。

在利好政策的推動(dòng)下，三大運(yùn)營(yíng)商加快了5G網(wǎng)絡(luò)部署速度。苗圩表示，5G從今年以來加快了建設(shè)速度。雖然1、2月份甚至3月份可能受到一些疫情影響，但是各個(gè)企業(yè)還在努力加大力度，爭(zhēng)取把時(shí)間趕回來。現(xiàn)在在祖國(guó)大地上，每一周大概要增加1萬多個(gè)5G基站。

按照此前的規(guī)劃，三大運(yùn)營(yíng)商今年5G方面的投資總額約1803億元，新建5G基站約55萬個(gè)。

在前四個(gè)月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)中，特別值得注意的是，中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)用戶凈減919萬，中國(guó)移動(dòng)凈減355萬，而中國(guó)電信凈增295萬。前四個(gè)月與去年年底全國(guó)移動(dòng)用戶相比，整個(gè)行業(yè)凈減約1000萬戶。雖然無法判斷因攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)帶來的用戶數(shù)量變化，但可以肯定的是，中國(guó)電信是移動(dòng)用戶唯一凈流入運(yùn)營(yíng)商，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)移動(dòng)都有較大幅度的用戶流失，其中中國(guó)聯(lián)通流失近千萬。

三網(wǎng)融合進(jìn)入新境界？

運(yùn)營(yíng)商加速推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的同時(shí)，在家庭市場(chǎng)持續(xù)攻城略地。

據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，截至今年4月末，三大運(yùn)營(yíng)商固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)4.59億戶，同比增長(zhǎng)7.6%，比上年末凈增926萬戶。其中，光纖接入用戶4.27億戶。而家庭寬帶市場(chǎng)的關(guān)鍵性指標(biāo)，IPTV總用戶數(shù)達(dá)3億戶，同比增長(zhǎng)8.8%，原因除了捆綁寬帶銷售之外，與疫情催生下的信息消費(fèi)增長(zhǎng)也有較大關(guān)系。

家庭娛樂市場(chǎng)是三大運(yùn)營(yíng)商兵家必爭(zhēng)之地，而IPTV又是運(yùn)營(yíng)商與廣電、OTT服務(wù)商展開競(jìng)爭(zhēng)的主要途徑。如今IPTV用戶總數(shù)正式邁過3億大關(guān)，而有線電視用戶約2億戶，至少?gòu)臄?shù)字上來看，運(yùn)營(yíng)商占據(jù)主動(dòng)。

長(zhǎng)久以來，運(yùn)營(yíng)商與廣電的競(jìng)爭(zhēng)從未停止，特別是5G商用牌照發(fā)放之后，運(yùn)營(yíng)商與廣電的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入5G市場(chǎng)。不過，運(yùn)營(yíng)商與廣電之間的關(guān)系在“三網(wǎng)融合”的大趨勢(shì)下正在從競(jìng)爭(zhēng)走向“競(jìng)合”。

前不久，中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)廣電聯(lián)合宣布共建共享5G網(wǎng)絡(luò)，共同打造“網(wǎng)絡(luò)+內(nèi)容”生態(tài)。這是比中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通共建共享5G接入網(wǎng)更重要的一次合作，因?yàn)檫@次合作涉及電信和廣電兩個(gè)行業(yè)的合作，也預(yù)示著兩個(gè)行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)壁壘正在被打破。

事實(shí)上，因?yàn)镮PTV的存在，運(yùn)營(yíng)商與廣電的融合始終在曲折中前行。2018年，因IPTV轉(zhuǎn)播央視3、5、6、8套節(jié)目，部分地區(qū)有線電視運(yùn)營(yíng)部門起訴當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)商侵權(quán)。但是，今年3月10日，浙江廣電新媒體宣布央視的上述四套節(jié)目正式上線其運(yùn)營(yíng)的“天翼高清·浙江IPTV”平臺(tái)，包括標(biāo)清與高清兩種制式。

不僅如此，上述四大頻道也已上線了安徽、廣東、貴州、上海等地的部分運(yùn)營(yíng)商和廣電新媒體IPTV平臺(tái)。這一系列事情意味著，央視四大精品頻道不再是有線電視的專屬，而有線電視運(yùn)營(yíng)者憑借央視四大精品頻道樹立起的壁壘不復(fù)存在，有線電視與IPTV之間的競(jìng)爭(zhēng)已處于同一條賽道。

隨著運(yùn)營(yíng)商與廣電共建共享5G網(wǎng)絡(luò)，共同開發(fā)內(nèi)容生態(tài)之后，IPTV或許將獲得更大的發(fā)展良機(jī)，進(jìn)而成為運(yùn)營(yíng)商與OTT服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)的一大助力。