2020年1-2月我國鋼鐵行業(yè)運行情況

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會

今年以來，新冠肺炎疫情對我國經(jīng)濟造成重大影響。鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)相對穩(wěn)定，但因需求延遲、物流受限等原因，鋼材庫存達歷史新高，鋼材價格快速下跌，企業(yè)效益加速下滑。

一、國民經(jīng)濟有序運行，工業(yè)生產(chǎn)下滑明顯

2020年1-2月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降13.5%。其中，采礦業(yè)增加值同比下降6.5%，制造業(yè)同比下降15.7%，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)同比下降7.1%。在制造業(yè)中，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)同比下降2%，而下游主要用鋼行業(yè)同 比降幅均在兩位數(shù)。其中，金屬制品業(yè)同比下降26.9%，通用設(shè)備制造業(yè)同比下降28.2%，專用設(shè)備制造業(yè)同比下降24.4%，汽車制造業(yè)同比下降31.8%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)同比下降28.2%。這在一定程度上反映了鋼材供求形勢的新變化。

1-2月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）33323億元，同比下降24.5%，其中，民間固定資產(chǎn)投資18938億元，同比下降26.4%。工業(yè)投資同比下降27.5%。其中，采礦業(yè)投資同比下降3.8%；制造業(yè)投資同比下降31.5%；電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資同比下降6.4%?；A(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比下降30.3%。其中，道路運輸業(yè)投資同比下降28.9%；鐵路運輸業(yè)投資同比下降31.7%。

1-2月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資10115億元，同比下降16.3%。其中，剔除土地購置費的房地產(chǎn)開發(fā)投資7475.82億元，同比下降18.55%；土地購置費累計2639.60億元，同比下降9.30%。商品房新開工面積同比下降44.9%，商品房銷售面積同比下降39.9%。

二、粗鋼產(chǎn)量保持增長

1-2月，全國共生產(chǎn)生鐵13233.51萬噸，同比增加392.82萬噸、增長3.06%，累計日產(chǎn)水平為220.56萬噸。生產(chǎn)粗鋼15470.19萬噸，同比增加460.83萬噸、增長3.07%，累計日產(chǎn)水平為257.84萬噸。生產(chǎn)鋼材16712.62萬噸，同比減少586.0萬噸、下降3.39%，累計日產(chǎn)水平為278.54萬噸。

分大區(qū)看，除西南地區(qū)減產(chǎn)36.07萬噸外，其他地區(qū)均為增產(chǎn)。增量較大的地區(qū)是華東、華北，分別同比增加220.24萬噸、188.14萬噸，合計增產(chǎn)408.38萬噸，占全國增量88.62%。

分類型看，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)增產(chǎn)395.71萬噸，占增量的85.87%，其他企業(yè)增產(chǎn)65.12萬噸，占增量的14.13%。

三、鋼材凈出口量大幅下降

2020年1-2 月，我國進口鋼材204.1萬噸，同比增加4.3萬噸，增長2.1%；進口鋼材平均價格為1018.08美元/噸，同比下降14.79%。出口鋼材781.1萬噸，同比減少288.6萬噸，下降 27.0%；平均單價836.2美元，同比下降2.13%。凈出口鋼材577.0 萬噸，同比減少292.9萬噸、下降33.67%。見圖1。

圖1 2017-2020年鋼材出口數(shù)量趨勢 萬噸

四、鋼材庫存大幅增長

2月份，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)和20個城市5大品種鋼材庫存總量4275萬噸，環(huán)比增加1860萬噸、增長77.0%。其中，企業(yè)庫存量2370.08萬噸，比上月增加767萬噸、上升47.8%；城市庫存量1905萬噸，比上月增加1093萬噸、上升134.6%。

進入3月份后，鋼材庫存出現(xiàn)回落。3月上旬，庫存總量4162萬噸，比上月末減少113萬噸、下降2.6%，其中企業(yè)庫存下降9.7%，社會庫存增長6.1%。當前鋼材庫存已遠超歷史峰值水平，應(yīng)高度重視。見圖2。

圖2 2020年以來各旬粗鋼日產(chǎn)與鋼材庫存情況 萬噸

五、進口鐵礦石同比量價齊升

1-2月，我國生產(chǎn)鐵礦石11118.98萬噸，同比減少531.09萬噸、下降4.56%。進口鐵礦石17684.40萬噸，同比增加257.1萬噸、增長1.5%。進口鐵礦石平均價格90.79美元，同比增長12.13美元/噸、上漲15.4%。

同時，進口鐵礦石港口庫存有所下降。2月28日總庫存為12170.16萬噸，比1月24日減少182.4萬噸，下降1.5%。截至3月14日，總庫存為11911.13萬噸，比2月28日下降2.1%。 見圖3。

六、鋼材價格持續(xù)下跌

2月份，鋼材價格延續(xù)前期的下跌走勢。2月末，中國鋼材價格指數(shù)為100.39 點，比1月跌5.09點，跌幅4.8%；其中長材指數(shù)110.01點，比1月跌4.1%；板材指數(shù)103.06點，比1月跌5.8%。

3月份鋼材價格繼續(xù)下跌。3月13日中國鋼材價格指數(shù)為99.32點，比2月末下跌1.07%；其中，長材指數(shù)下跌1.3%，板材指數(shù)下跌0.9%。見圖4。

圖3 2018-2020年2月鐵礦石庫存情況 萬噸

圖4 2019-2020年2月中國鋼材價格指數(shù)（CSPI）走勢圖

七、原燃料價格大部分環(huán)比下跌

2月份，除煉鋼生鐵價格環(huán)比上漲30元、漲幅1.17%外，其余原燃料價格均環(huán)比下跌。其中，冶金焦價格下跌30元、跌幅1.57%，噴吹煤下跌6元、跌幅0.71%，煉焦煤下跌23元、跌幅1.74%，廢鋼下跌19元、跌幅0.77%。2月末，中國鐵礦石價格指數(shù)為311.30點，比1月跌9.76%。其中，國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)為324.85點，比1月跌0.17%；進口鐵礦石價格指數(shù)為38.74點，比1月跌11.45%。進入3月份，中國鐵礦石價格指數(shù)明顯回升。截至3月17日，中國鐵礦石價格指數(shù)為333.31點，比2月末上漲7.07%，其中，國產(chǎn)礦下跌1.16%，進口礦上漲8.71%。見圖5。

八、全行業(yè)經(jīng)濟效益加速下滑

1-2月，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)銷售收入5264.67億元，同比下降6.04%；利潤總額123.83億元，同比下降35.77%；實現(xiàn)利稅233.97億元，同比下降32.16%。

2月重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)銷售收入2343.83億元，比1月下降20.36%；利潤總額25.88億元，比1月下降73.69%；實現(xiàn)利稅76.93億元，比1月下降51.23%。在重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)中，盈利企業(yè)盈利額46.95億元；虧損企業(yè)虧損額21.07 億元，虧損面44.19%。

圖5 2019-2020年2月中國鐵礦石價格指數(shù)（CIOPI）走勢圖

1-2月，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)平均銷售利潤率為2.35%，同比下降1.09個百分點。其中，2月銷售利潤率為1.10%，同比下降2.49個百分點，比1月下降2.24個百分點，為2017年以來最低水平。見圖6。

圖6 2016-2020年2月會員鋼鐵企業(yè)銷售利潤率

九、后市預(yù)判及建議

目前我國疫情防控形勢持續(xù)向好，生產(chǎn)生活秩序加快恢復，但境外疫情呈擴散蔓延態(tài)勢，對鋼材直接和間接出口都將造成較大影響。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，鋼材庫存仍在上升，鋼材消費的恢復和提升存在很大不確定性，消化累積的高庫存需要花費數(shù)月時間。 鋼鐵企業(yè)應(yīng)加強自律，合理安排生產(chǎn)節(jié)奏，盡快消化庫存，實現(xiàn)平穩(wěn)運行。