外貿企業(yè)及外貿供應鏈 受疫情影響調查報告

李前

“進口商取消了訂單”“對方告訴我們將推遲付款”“雖然我們有訂單，但貨物無法運輸通關”“我們的國外老客戶流失了不少”……這些都是外貿企業(yè)在2020年年初被新冠肺炎疫情（以下簡稱“疫情”）打破節(jié)奏之后的心聲。經歷了近兩年美國加征關稅的重壓之后，我國外貿企業(yè)又受到了疫情的沉重一擊，部分外貿企業(yè)甚至生存都成了現(xiàn)實問題。與此同時，外貿供應鏈也受到了沖擊，供應鏈上下游企業(yè)的日子都不好過。企業(yè)本以為一旦國內疫情得到了控制，出口業(yè)務很快便能恢復，誰知疫情在國外蔓延又堵住了外貿的渡口。

為了解疫情對外貿企業(yè)經營和外貿供應鏈造成的影響，進而為企業(yè)提供有價值的參考信息，《進出口經理人》針對外貿企業(yè)展開了問卷調查。調查期為2020年3月11日—4月8日（為復工的關鍵時期），共收到203家企業(yè)的積極反饋。參與調查的企業(yè)涵蓋家電、LED光源、食品酒水、汽車、機械制造、體育用品、紡織服裝、化工、陶瓷、節(jié)日禮品、鞋等出口類別。參與調查的企業(yè)來自全國各地，其中“長三角”“珠三角”等地區(qū)分布較多。

1.企業(yè)是否已經復工？

調查結果顯示，97.1%的參與調查的企業(yè)已經復工，只有不到3%的企業(yè)尚未復工（見圖1）。這一調查結果超出了我們的預期，一定程度上說明國內疫情得到了控制，外貿企業(yè)積極重返工作崗位。據我們了解，自疫情發(fā)生以來，不少外貿企業(yè)并未按下業(yè)務“暫停鍵”，而是將商務溝通轉到了線上。不過，復工并不能說明已經復產，也不意味著業(yè)務活動已經完全恢復，因為目前全球供應鏈阻斷問題仍然非常突出。我刊將繼續(xù)跟蹤外貿企業(yè)復產和貿易情況。

圖1 企業(yè)復工情況

2.疫情對外貿企業(yè)影響程度如何？

根據本次調查結果，在參與調查的企業(yè)中，45.6%表示疫情對自身影響較大，面臨部分困難，目前勉強維持經營;27.2%的企業(yè)受到了嚴重的影響，經濟損失很大，現(xiàn)時經營面臨困難;另有25.3%的企業(yè)表示受到的影響較小，當前面臨一些困難，但經營總體保持穩(wěn)定;表示未受到明顯影響的企業(yè)只占不到2%（見圖2）?？梢钥闯?，在疫情之下，幾乎沒有企業(yè)能獨善其身，絕大多數(shù)企業(yè)經營受到了影響，并且反映受影響大的企業(yè)占據較大的比重。除非國際市場能快速好轉，否則疫情帶來的負面影響短期內恐怕難以被消化。

圖2 疫情對外貿企業(yè)的影響程度

根據海關總署公布的數(shù)據，2020年1—3月，我國進出口總額為9432.2億美元，同比下降8.4%，比前兩個月收窄2.6個百分點。其中，出口額為4782.1億美元，同比下降13.3%，比前兩個月收窄3.9個百分點。由此可見，國內疫情得到控制和3月企業(yè)密集復工對出口有一定的促進作用，但全球疫情蔓延的后繼影響仍不能樂觀。

3.疫情給外貿企業(yè)帶來了哪些挑戰(zhàn)和風險？

對于疫情帶來的“挑戰(zhàn)和風險”，本次調查結果顯示出3個階梯現(xiàn)象。“市場需求萎縮，訂單減少”以絕對優(yōu)勢“拔得頭籌”，占25.2%，成為參與調查的企業(yè)選擇最多的挑戰(zhàn)和風險項，可視為第一階梯。很明顯，這是疫情在全球范圍內擴散帶來的直接沖擊。第二階梯包括“現(xiàn)金流緊張”和“貨運受阻，通關困難”兩個選項，企業(yè)選擇比例相差不大，分別是14.1%和13.8%。而“供應鏈端效率下降、成本提高”“客戶流失”“內部管理成本和經營成本增加”選擇比例相近，分別為12.2%、11.7%、11.6%，可視為第三階梯。這3個階梯包含的6個選項基本反映了外貿企業(yè)如今遭遇的主要挑戰(zhàn)和風險（見圖3）。對于外貿企業(yè)來說，訂單減少、客戶流失、現(xiàn)金流緊張等都可謂致命的打擊，無法長期處于這種狀態(tài)之中。

圖3 疫情給外貿企業(yè)帶來的挑戰(zhàn)和風險

根據參與調查的企業(yè)反饋，“其他”選項同樣需要重點關注，包括：客戶取消已下訂單，推遲應付款;工廠不合理的漲價;客戶取消正在生產的訂單;訂單有的延期，有的取消;無法參加商務活動等。

2020年4月10日，商務部外貿相關負責人在國務院聯(lián)防聯(lián)控機制新聞發(fā)布會上表示，加工貿易受疫情的影響更為快速直接，面臨需求端和供給端“雙向擠壓”。一方面出口訂單在減少，我國貿易伙伴幾乎全部發(fā)生疫情，國際市場需求明顯萎縮;另一方面，全球供應鏈受阻，進口原材料、零配件存在困難，相關國家零配件的供應能力明顯下降。而我國大量外貿企業(yè)在加工貿易領域“謀生”，不可避免受到此次疫情的沖擊，希望盡快緩解“雙向擠壓”的局面。

4. 面對疫情，外貿企業(yè)采取了哪些應對? ?措施？

本次調查結果顯示，控制和壓縮成本成為外貿企業(yè)應對疫情的第一大措施，選擇比例為24.5%。成本問題早已困擾外貿企業(yè)多年，以前常提到的是原材料成本、人工成本和融資成本上升;疫情之后，除了這三項常規(guī)成本更加突出，其他如內部管理成本、經營成本、物流通關成本等均明顯提高，將外貿企業(yè)全面暴露在了各項成本的重壓之下。在“能生存下去”成為最重要的事情之后，任何成本上升都可能是壓倒企業(yè)的最后一根稻草。于是，在壓力之下，外貿企業(yè)紛紛調整了2020年經營目標，選擇比例達到21.6%（見圖4）。

圖4 外貿企業(yè)應對疫情的措施

值得一提的是，有部分企業(yè)積極尋找客戶的危情需求，與客戶共渡難關，這一比例為19.1%。事實上，在疫情肆虐全球的背景下，外貿企業(yè)的國內外客戶同樣艱難，比如缺少口罩、防護服等醫(yī)療品，以及生產中斷、成本增加等，一些企業(yè)在這時候反而鞏固了客戶關系。

與此同時，13.7%的參與調查的企業(yè)表示將開拓新的業(yè)務領域，甚至開發(fā)更大的市場;9.9%的企業(yè)計劃改變傳統(tǒng)貿易模式，加大線上銷售渠道;另有9.5%的企業(yè)選擇裁員減薪。

從調查結果顯示的比例結構看，外貿企業(yè)并不是選擇單一的應對措施，而是多措并舉，希望盡快走出困境。

5.企業(yè)所在供應鏈受破壞程度如何？

關于企業(yè)所在供應鏈受破壞程度，本次調查結果顯示，選擇“破壞力度較小”和“破壞力較大”的企業(yè)呈現(xiàn)兩個極端，合計占到85.4%。45.6%的企業(yè)表示，自身所在的供應鏈所受破壞程度較小，短期內便能修復;39.8%的企業(yè)則表示，自身所在的供應鏈受到較大程度的破壞，短期內難以修復。另有10.7%的企業(yè)選擇了供應鏈沒有受到明顯的破壞，3.9%的企業(yè)表示供應鏈受破壞嚴重，修復非常困難（見圖5）。

圖5 企業(yè)所在供應鏈受破壞程度

總體來看，四成以上的企業(yè)因供應鏈中斷而受到了明顯沖擊，這一問題確實需要引起我們的關注。截至2020年4月中旬，歐盟、美國、日本、韓國等國家和地區(qū)的疫情依然嚴重，我國依靠進口這些市場的零配件進行生產的工廠面臨的斷供風險不減。

6. 企業(yè)所在產業(yè)鏈是否因疫情出現(xiàn)了 產業(yè)轉移？

自疫情發(fā)生以來，是否會發(fā)生產業(yè)轉移成為我們關注的焦點之一。此次參與調查的企業(yè)選擇產業(yè)“未出現(xiàn)轉移”的比例高達85.4%，選擇“出現(xiàn)轉移”的企業(yè)只有14.6%（見圖6）。

圖6 企業(yè)所在產業(yè)是否出現(xiàn)轉移

應該看到，目前我國擁有全球最完備的制造業(yè)體系。在當前條件下，產業(yè)大規(guī)模從我國轉移出去并不現(xiàn)實，也沒有必要。成熟和完善的產業(yè)鏈體系本身就意味著低成本優(yōu)勢，跨國企業(yè)不會因為暫時的疫情沖擊就放棄中國市場為其帶來的長期紅利。當然，小規(guī)模的產業(yè)轉移近些年一直都在進行，但它是全球產業(yè)鏈分工演化的結果，并不是這次疫情導致的結果，不必過度擔心。據本次參與調查的企業(yè)反饋，產業(yè)主要向東南亞轉移。

7. 外貿企業(yè)所在供應鏈生產配套層面是 否已經暢通？

此次疫情造成的供應鏈損傷多發(fā)生在生產配套層面，原材料、零配件等“斷供”致使工廠無法正常生產。因此，生產配套層面恢復正常是企業(yè)全面復產的前提條件。根據本次調查結果，參與調查的企業(yè)已有59.2%在生產配套層面實現(xiàn)了暢通，另有40.8%的企業(yè)生產配套仍未打通（見圖7）。

圖7 企業(yè)生產配套層面是否已經暢通

本次供應鏈中間環(huán)節(jié)斷裂確實引發(fā)了不少人的思考：全球供應鏈鋪得過長、涵蓋范圍過大，是否是其在突發(fā)事件面前不堪一擊的原因？比如，汽車產業(yè)和紡織服裝行業(yè)在疫情中遭受的損失尤為大。期待未來在供應鏈和產業(yè)鏈方面出現(xiàn)更多有價值的研究成果，幫助相關企業(yè)防患于未然。

8. 預計2020年外貿企業(yè)出口規(guī)模將如 何變化？

不出意外，本次參與調查的企業(yè)普遍反映2020年自身出口規(guī)模將下降，選擇比例高達85.4%;選擇出口規(guī)模將“上升”的企業(yè)占7.8%;另有6.8%的企業(yè)選擇出口規(guī)模將“持平”（見圖8）。

圖8 企業(yè)對2020年出口規(guī)模的預測

根據我刊于2019年9月發(fā)布的《外貿企業(yè)生存現(xiàn)狀調查報告》，盡管當時美國加征關稅陰云密布，但是外貿企業(yè)仍相對較為樂觀，選擇2019年全年出口“規(guī)模上升、利潤上升”的企業(yè)占比最高。本次疫情則沉重打擊了企業(yè)的自信。目前，美國加征關稅的滯后效應威力不減，加之疫情在全球蔓延帶來的重疊效應，2020年外貿企業(yè)不可避免要過苦日子，能盡快實現(xiàn)正常生產和出口或是當下最重要的事情。

9. 預計何時能完全實現(xiàn)經營和貿易正?；?？?

作為“2020年外貿企業(yè)出口規(guī)模將如何變化”調查項的延續(xù)，本調查項結果顯示，僅有10.7%的企業(yè)表示2020年上半年就能實現(xiàn)經營和貿易正常化;一半以上的企業(yè)選擇2020年下半年將實現(xiàn)經營和貿易正?；?，具體比例為53.4%;選擇2021年才能實現(xiàn)正?；钠髽I(yè)占比也不小，達到24.3%;另有11.6%的企業(yè)表示將需要更長的時間（2021年以后）才能完全恢復元氣（見圖9）。

圖9 預計何時能完全實現(xiàn)經營和貿易正?；?/p>

由此可見，雖然參與調查的企業(yè)絕大多數(shù)在2020年上半年已經復工，但是只有一小部分企業(yè)實現(xiàn)了經營和貿易正常化，這其中多是口罩、防護服等醫(yī)療物資出口企業(yè);不少企業(yè)做好了受疫情影響1—2年甚至更長時間的準備。從2008年全球金融危機開始，外貿企業(yè)就踏上了歷練和考驗之旅，如今這場旅程變得更加驚險和充滿變數(shù)。

10. 外貿企業(yè)希望從政府那里得到哪 些支持？

在突發(fā)事件面前，在這場更為驚險的旅程中，外貿企業(yè)需要國家的大力扶持和幫助。本次調查結果顯示，外貿企業(yè)最希望從政府那里得到的支持是“減稅降費”，選擇比例達30.1%（見圖10）。減稅降費是多年來企業(yè)始終關注的問題，此次疫情更是將其擺在了突出的位置。就如前文所述，本次疫情導致企業(yè)各項成本全面上升，企業(yè)亟須通過減稅降費緩解壓力。降低融資成本、提供融資便利選擇比例為19.2%，也是企業(yè)急需的支持措施。另外，加大正面宣傳、消除疫情的不良國際影響，選擇比例為16.8%;提供出口信用保險支持，選擇比例為15.6%;協(xié)調解決進出口產品滯港問題，選擇比例為14.8%。

圖10 希望從政府那里得到哪些支持

事實上，疫情發(fā)生后不久，國家就出臺了一系列“穩(wěn)外貿”措施，包括簡化對外經貿管理程序、強化法律服務幫助企業(yè)降低風險、加強出口信用保險支持、完善出口退稅、增加外貿信貸投放、第127屆廣交會將于6月15—24日在網上舉辦等。最近，國家又出臺了四項支持加工貿易發(fā)展的重要舉措：暫停征收內銷緩稅利息，暫免征收至2020年年底;擴大內銷選擇性征稅試點，范圍擴大至所有的綜合保稅區(qū);優(yōu)化加工貿易結構，加快修訂鼓勵外商投資產業(yè)目錄;調減禁止類商品目錄，將已不屬于“兩高一資”的產品從目錄中剔除。這些措施回應了外貿企業(yè)的訴求，期待更具體、更細致的減稅降費優(yōu)惠措施。

雖然眼下外貿企業(yè)比較艱難，但慶幸外貿基本盤是穩(wěn)健的。2020年，讓我們并肩而行，沖破迷霧障掩，遇見昊日清光。