全球新冠肺炎疫情 對(duì)我國(guó)油料進(jìn)出口市場(chǎng)影響及對(duì)策

文/山東省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展研究中心 李文靜

海外疫情愈演愈烈，歐美股市進(jìn)入技術(shù)性熊市，原油期價(jià)持續(xù)暴跌并下探至20美元/桶附近。全球商品市場(chǎng)跟隨出現(xiàn)巨震，農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)也難獨(dú)善其身，豆類(lèi)和油脂市場(chǎng)受其影響出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。近期，我國(guó)國(guó)內(nèi)部分油廠出現(xiàn)了進(jìn)口大豆供應(yīng)面缺口，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格也持續(xù)上漲，花生市場(chǎng)價(jià)格也經(jīng)歷了一度猛漲后進(jìn)入了平穩(wěn)期。

一、全球新冠肺炎疫情對(duì)我國(guó)豆油及豆粕走勢(shì)影響

2020年春節(jié)期間爆發(fā)的新型冠狀病毒肺炎，給國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)帶來(lái)重要影響，油廠幾乎全部停工，港口大豆庫(kù)存出現(xiàn)下降，國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格區(qū)域性供應(yīng)緊張，疊加跨省運(yùn)輸受阻，在短期內(nèi)市場(chǎng)供需錯(cuò)配的影響下，粕類(lèi)期貨價(jià)格表現(xiàn)為探底回升的走勢(shì)。隨著國(guó)內(nèi)疫情得到控制，油廠開(kāi)工率有所恢復(fù)，國(guó)內(nèi)油廠采購(gòu)進(jìn)口大豆的步伐有所放緩，但到貨延遲等因素造成了3月部分油廠進(jìn)口大豆供應(yīng)面缺口。當(dāng)前全球范圍內(nèi)疫情蔓延，對(duì)我國(guó)豆類(lèi)和油脂的影響主要有以下幾個(gè)方面：

一是供應(yīng)預(yù)期收緊，進(jìn)口大豆到港數(shù)量減少。從目前豆類(lèi)和油脂的交易邏輯來(lái)看，供應(yīng)端都不同程度地受到海外疫情愈演愈烈的影響，南美大豆的滯港，馬來(lái)西亞油棕植物園關(guān)閉的傳言，對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，都表現(xiàn)為供應(yīng)端的收緊預(yù)期。北美市場(chǎng)的擔(dān)憂主要集中在種植層面，市場(chǎng)擔(dān)心今年美國(guó)春播可能會(huì)因?yàn)楣筒坏酵饧と硕霈F(xiàn)一系列的問(wèn)題，春播前景的不確定性上升，給今年美國(guó)大豆的產(chǎn)量前景增添變數(shù)。如果美國(guó)農(nóng)作物春播受到影響，將對(duì)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)產(chǎn)生更為深遠(yuǎn)的影響，這是無(wú)法通過(guò)疫情好轉(zhuǎn)就能夠快速解決和修復(fù)的。隨之帶來(lái)的農(nóng)作物產(chǎn)量的變化，不僅將會(huì)影響結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存，也將會(huì)直接影響2021年的市場(chǎng)供應(yīng)水平。

二是大豆、豆粕期貨價(jià)格波動(dòng)加劇，粕強(qiáng)油弱持續(xù)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的擔(dān)憂主要體現(xiàn)在供需層面。對(duì)于進(jìn)口依存度排名前兩位的棕櫚油和大豆而言，主產(chǎn)國(guó)港口形勢(shì)成為影響國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)的主要因素，而大豆市場(chǎng)供應(yīng)格局又決定了國(guó)內(nèi)油廠的可壓榨水平，進(jìn)而影響豆粕的產(chǎn)出規(guī)模。因此，近期國(guó)內(nèi)豆類(lèi)和油脂市場(chǎng)受到情緒推動(dòng)，盤(pán)中期貨價(jià)格波動(dòng)明顯加劇。作為完全依賴(lài)于進(jìn)口的棕櫚油，市場(chǎng)供應(yīng)受到各國(guó)抗疫政策的影響，面臨的不確定性風(fēng)險(xiǎn)上升，令棕櫚油期貨價(jià)格出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。相比供應(yīng)端，需求端階段性下滑更加具有確定性，在情緒驅(qū)動(dòng)影響下，供應(yīng)預(yù)期的轉(zhuǎn)向令棕櫚油期貨價(jià)格沖高遇阻，隨后大幅回落。短期內(nèi)南美大豆的延期到港或?qū)⑿纬呻A段性的供需錯(cuò)配。屆時(shí)，國(guó)內(nèi)油廠因缺豆而減產(chǎn)的比例將繼續(xù)上升，豆粕供應(yīng)收緊預(yù)期漸強(qiáng)。豆粕現(xiàn)貨市場(chǎng)供需趨緊，推動(dòng)豆粕期價(jià)保持強(qiáng)勢(shì)。

整體來(lái)看，短期豆類(lèi)和油脂市場(chǎng)供應(yīng)端均存在收緊預(yù)期，均受到海外疫情變化引發(fā)各國(guó)相應(yīng)政策變化帶來(lái)的影響，但到港延遲不等于供應(yīng)消失，需要警惕一旦疫情好轉(zhuǎn)之后面臨的巨量到港壓力。需求主要視國(guó)內(nèi)市場(chǎng)修復(fù)情況而定，對(duì)于豆類(lèi)而言，生豬存欄量恢復(fù)增長(zhǎng)對(duì)豆粕飼用消費(fèi)的提振更具有確定性；油脂市場(chǎng)的需求增量主要來(lái)源于餐飲行業(yè)的需求恢復(fù)性增長(zhǎng)，終端復(fù)蘇節(jié)奏決定油脂需求端的支撐力度。相比較而言，飼用需求的增量更具有確定性和增長(zhǎng)潛力，中期來(lái)看，粕強(qiáng)油弱的格局仍將持續(xù)。

二、全球肺炎疫情對(duì)我國(guó)花生進(jìn)出口市場(chǎng)的影響

我國(guó)花生進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)為非洲部分國(guó)家、美國(guó)、印度、阿根廷等，出口國(guó)主要集中在東南亞、歐盟等地區(qū)。隨著各國(guó)公共衛(wèi)生事件程度進(jìn)一步加深，對(duì)我國(guó)花生進(jìn)出口都產(chǎn)生了一定的影響。但由于進(jìn)出口在花生供應(yīng)比重中占比偏低，全球新冠肺炎疫情影響或有限。比不足2%，出口在供應(yīng)量占比重約2.02%。目前來(lái)看，全球新冠肺炎疫情對(duì)當(dāng)前我國(guó)花生進(jìn)出口形勢(shì)影響或不大。但由于從塞內(nèi)加爾進(jìn)口的花生多為高油酸花生，需關(guān)注國(guó)內(nèi)高油酸花生供應(yīng)短缺的問(wèn)題。

近年來(lái)，我國(guó)花生進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)為非洲部分國(guó)家、美國(guó)、印度、阿根廷等。2019年主要進(jìn)口國(guó)來(lái)源為塞內(nèi)加爾、埃塞俄比亞、美國(guó)、蘇丹、印度等，前四個(gè)國(guó)家的花生進(jìn)口量已占到中國(guó)花生進(jìn)口量的9成以上，其中從塞內(nèi)加爾進(jìn)口花生量占比達(dá)到70%。2019年11月開(kāi)始，中國(guó)有部分貿(mào)易商赴塞內(nèi)加爾及蘇丹簽訂進(jìn)口合同，進(jìn)口花生米操作

表1：2019年中國(guó)花生進(jìn)口占比分析

從表1和表2可以看出，花生進(jìn)口量在我國(guó)供應(yīng)量中占比有限。我國(guó)是世界上花生產(chǎn)量最大的國(guó)家，整體來(lái)看，進(jìn)口占比在供應(yīng)量中占相對(duì)較為積極。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年1～2月，我國(guó)共進(jìn)口花生仁果（未加工的）16.87 萬(wàn)噸，均價(jià)在744.03美元/噸，較去年同期累計(jì)進(jìn)口量大幅走高454.84%，其中塞內(nèi)加爾、蘇丹1-2 月共計(jì)進(jìn)口10.52萬(wàn)噸；從美國(guó)共進(jìn)口3.67萬(wàn)噸。據(jù)了解，3月進(jìn)口量仍然不少，但因全球新冠肺炎疫情的進(jìn)一步蔓延，后續(xù)到港或受到影響。截止到3月27日，北方港口蘇丹精米報(bào)價(jià)9600元/噸，塞內(nèi)加爾精米報(bào)價(jià)9300～9400 元/噸，春節(jié)后價(jià)格震蕩趨強(qiáng)，較春節(jié)后初期價(jià)格累計(jì)走高800 元/噸。進(jìn)口貨源部分補(bǔ)充國(guó)內(nèi)油料缺口，但就目前情況看，國(guó)內(nèi)原料花生庫(kù)存仍維持低位水平。

表2：2019年中國(guó)花生出口占比分析

為保證塞內(nèi)加爾本國(guó)需求，2020年1月末塞內(nèi)加爾政府宣布暫時(shí)封關(guān)，進(jìn)口量受限的消息已經(jīng)提前消化，因此，新冠疫情在全球蔓延對(duì)進(jìn)口花生產(chǎn)生的新的影響并不大。

根據(jù)2009年蘇丹規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)和反壟斷法，蘇丹工貿(mào)部發(fā)布2020年第32號(hào)部令，從4月1日起暫停各類(lèi)花生出口，除政府部門(mén)特許外，嚴(yán)禁私自囤積花生干擾市場(chǎng)價(jià)格。部令表示，此舉是為了調(diào)控蘇丹花生的市場(chǎng)價(jià)格，提高花生產(chǎn)品附加值，并在氣溫變化可能影響花生安全性和質(zhì)量的背景下，確保其符合國(guó)際檢驗(yàn)檢疫標(biāo)準(zhǔn)，保持蘇丹花生在世界市場(chǎng)中的地位。蘇丹暫停各類(lèi)花生出口的消息對(duì)國(guó)內(nèi)帶來(lái)了較為明顯的市場(chǎng)反應(yīng)，心理影響大于實(shí)際影響。

綜上所述，由于目前塞內(nèi)加爾、蘇丹等國(guó)對(duì)出口花生進(jìn)行限制，預(yù)計(jì)二季度花生到港量或有所減少。

我國(guó)花生出口國(guó)主要集中在東南亞、歐盟等地區(qū)。2019年，中國(guó)未加工的和其他制作保藏的花生共出口50.4 萬(wàn)噸。從去向國(guó)來(lái)看排名較為靠前的國(guó)家有日本、印度尼西亞、韓國(guó)、菲律賓、西班牙、荷蘭、泰國(guó)等十個(gè)國(guó)家，共占到出口總量的63%，另外還有近70 個(gè)國(guó)家占37%。

2020年1～2月，我國(guó)共出口花生仁果（未加工的）2.25萬(wàn)噸，同比累計(jì)下滑39.69%，平均價(jià)格為1529.72美元/噸。據(jù)山東省貿(mào)易商反映，東南亞國(guó)家在我國(guó)春節(jié)節(jié)后由于國(guó)內(nèi)疫情影響初期采購(gòu)積極性不高，后持續(xù)采購(gòu)中，備貨齋月節(jié)，備貨相對(duì)已經(jīng)充足，而且正常年份下齋月節(jié)過(guò)后也為出口淡季。部分日本等國(guó)的出口合同為年度簽訂，如果全球新冠疫情能夠在一定時(shí)間內(nèi)得到控制，對(duì)于年度合同的執(zhí)行來(lái)說(shuō)影響并不大，需密切關(guān)注全球疫情的控制情況。

目前我國(guó)國(guó)內(nèi)花生價(jià)格整體高位，且余貨量偏低，因此出口優(yōu)勢(shì)并不明顯，預(yù)計(jì)二季度或低于去年水平。

由于疫情影響各地餐飲業(yè)大多處于“停擺”狀態(tài)，使花生油需求大幅下滑。然而居民外出的減少使家庭油脂消費(fèi)有所上升，但家庭消費(fèi)畢竟所占食用油消費(fèi)比重較小，對(duì)需求的提振有限，因此整體來(lái)看，此次疫情對(duì)花生油消費(fèi)整體影響或偏空。

三、政策建議

（一）將花生納入優(yōu)先支持范圍，保證我國(guó)花生產(chǎn)量。我國(guó)花生產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本方向是綠色化、高質(zhì)化、高效化、品牌化。據(jù)此，國(guó)家應(yīng)從宏觀政策層面進(jìn)一步加大對(duì)花生生產(chǎn)的支持力度。一是將花生納入農(nóng)業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興的重點(diǎn)支持范圍。二是支持建設(shè)花生生產(chǎn)保護(hù)區(qū)，鼓勵(lì)整合資金用于保護(hù)區(qū)建設(shè)，集中力量打造一批集中連片、設(shè)施配套、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、生態(tài)友好的生產(chǎn)基地，優(yōu)先在保護(hù)區(qū)開(kāi)展高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。三是整建制開(kāi)展花生綠色高質(zhì)高效行動(dòng)，在黃淮海地區(qū)創(chuàng)建一批畝產(chǎn)超過(guò)350公斤的高產(chǎn)縣。

（二）大力推廣高油酸花生。

推動(dòng)產(chǎn)業(yè)上游搞好良種良法配套、高油酸花生基地建設(shè)，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)，最重要的是可以確保我國(guó)花生在國(guó)際市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)地位，是未來(lái)我國(guó)應(yīng)對(duì)進(jìn)口減少、提高國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力所在。高油酸花生不僅具有重要的戰(zhàn)略意義，而且對(duì)農(nóng)民增收致富的經(jīng)濟(jì)意義也十分明顯。