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      阿里巴巴加碼本地生活 外賣減傭的“迷霧陣”

      2020-05-30 15:32:12歪道道
      計算機應(yīng)用文摘 2020年8期
      關(guān)鍵詞:傭金財報商戶

      歪道道

      增速放緩,阿里巴巴需尋找新增長點

      進入2020年,阿里巴巴(以下簡稱“阿里”)迫不及待將本地生活組織架構(gòu)進行了調(diào)整,并調(diào)任蟻金服CEO胡曉明成為阿里本地生活服務(wù)公司董事長,這也意味著支付寶與本地生活業(yè)務(wù)的聯(lián)動和打通將增多,本地生活業(yè)務(wù)也將成為阿里本年度的發(fā)力重點。

      無論是組織架構(gòu)調(diào)整,還是減傭,阿里此番動作都像是在進行一場破釜沉舟式的豪賭,而背后很可能與其自身核心業(yè)務(wù)增速趨緩有關(guān)。據(jù)阿里近期發(fā)布財報顯示,阿里第三財季營收1 614.56億元,同比增長38%,繼上季度創(chuàng)下營收增速新低后,再次創(chuàng)下新低,且營收增長主要依靠新零售快速增長。

      阿里營收放緩的很大部分緣由,在于傳統(tǒng)支柱業(yè)務(wù)營收增長的頹靡。統(tǒng)計兩項傳統(tǒng)支柱業(yè)務(wù),即商戶服務(wù)營收增速與傭金營收兩項業(yè)務(wù)的增長(23%與16%)均遠(yuǎn)低于總營收增速(38%)。

      分別看兩項營收的增速。商戶服務(wù)營收增速方面,在連續(xù)兩季度該營收增速不斷下滑后,本季度這一指標(biāo)再次出現(xiàn)下滑,為23%,低于上季度的25%和再前一季度的27%。這表明商戶在淘寶、天貓平臺投入廣告營銷費用的意愿并不太強烈。而與交易水平息息相關(guān)的傭金收入同比增速下滑更為嚴(yán)重,僅為16%,為歷史最低水平。這表明,阿里平臺的交易水平增長已經(jīng)出現(xiàn)了一定瓶頸。與此同時,近年來阿里核心業(yè)務(wù)在市場競爭中也面臨著越來越嚴(yán)峻挑戰(zhàn):不僅京東顯得很熱鬧,市場上又冒出了個拼多多。

      雖然阿里依舊領(lǐng)先,但這種差距正在被逐步蠶食。在3月2日京東發(fā)布的2019全年財報中,凈利潤高達(dá)122億元,這是京東成立22年以來首次實現(xiàn)年度盈利。與此同時,2019年拼多多的GMV首次突破萬億元,年活躍用戶數(shù)已經(jīng)接近6億,在單季用戶凈增方面,拼多多已經(jīng)超過了阿里,可以說拼多多用了不到5年時間便完成了阿里14年的“小目標(biāo)”。

      無疑,阿里在激烈的市場競爭中,作為龍頭已經(jīng)率先觸及天花板,營收增速開始下滑,在核心電商業(yè)務(wù)上同時面臨京東和拼多多夾擊,未來一段時間將面臨業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)。這個時候急需尋找增長點,從而給資本市場講故事。而本地生活的一系列調(diào)整,以及通過降傭來吸引外界關(guān)注,正是起到了這一作用。

      “減傭”謎云,影響幾何?

      要給資本市場信心,無疑首先就要制造出聲響。阿里邀請胡曉明控局、調(diào)整組織架構(gòu)、給商家減傭,背后似乎就是要傳達(dá)兩句話:我有錢、我有流量。然而有一個略微尷尬的地方是,阿里一直都以有錢有流量著稱,但奇怪的是,這對本地生活領(lǐng)域似乎一直都沒有產(chǎn)生過決定性的作用。

      本地生活服務(wù)是相對較重的業(yè)務(wù),需要實實在在的投入才能確保運力充足以及豐富供給。減傭政策,對于阿里來說可能是一步大棋,因為它不缺錢。但對于餓了么,則有點得不償失的味道,為其以后能否成為巨頭埋下一定的障礙。

      如果真的要求餓了么給所有商戶降低5%的傭金,這部分成本將會對阿里財報造成怎樣的影響,又是不是阿里所愿意看到的,我們不妨簡單算一筆賬。

      一般來說,傭金會占到外賣整體收入的八成左右。阿里公布的2020財年第三季度(自然年2019年第四季度)財報顯示,阿里本地生活服務(wù)(餓了么和口碑)營收75.84億元,同比增長47%。按照傭金占比八成計算,那么餓了么和口碑單個季度的傭金收入會在60億元左右。

      假設(shè)餓了么向商家收取的傭金為20%,如果按其所稱在全國降低傭金3%~5%,則相當(dāng)于傭金收入直接減少了四分之一。如果在餓了么75億元營收基礎(chǔ)上,扣去減傭?qū)е碌膿p失15億元,那么去年第四季度餓了么和口碑營收也才60億元,環(huán)比上一個季度68.35億甚至還出現(xiàn)下降。

      不僅如此,即便在不減傭的情況,餓了么和口碑就已經(jīng)拖累了阿里整體財報,2019財年第四季度財報及2019財年業(yè)績顯示,餓了么和口碑與大文娛虧損相當(dāng),成了業(yè)績的“沉重包袱”。減傭?qū)е鲁杀驹黾樱瑹o疑會進一步拖累阿里整體營收,讓本就增速放緩的財務(wù)數(shù)據(jù)更加難看。而餓了么口碑在阿里生態(tài)中,將因為減傭難以擺脫一直被輸血續(xù)命的尷尬境地,更不要去談更大發(fā)展空間了。

      因此,從阿里整體利益角度來看,餓了么此次高調(diào)減傭很大可能只是一種宣傳策略,如果真的嚴(yán)格兌現(xiàn),減傭所產(chǎn)生的資金成本無疑會加重阿里負(fù)擔(dān);而如果不能兌現(xiàn),就是為了吸引資本市場而做的宣傳“造勢”,無疑將會陷入“出爾反爾”的窘境。

      基因悖論:流量末端與場景打通的困局

      除了傭金,阿里本地生活今年主攻的最大利器是支付寶。支付寶定位改變后,王磊對外稱,“本地生活商家可以說是支付寶改版最大的受益者,餓了么口碑流量會有顯著提升,但這只是第一步”。

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