我國(guó)制造業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕的特點(diǎn)與邏輯遵循
——基于以企業(yè)為核心主體的分析框架

楊 燕

（中共四川省委黨校，成都 610072）

新中國(guó)成立以來，制造業(yè)的技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕是濃重一筆，使得我國(guó)制造業(yè)從“望塵莫及”，一路“追趕”，邁向今天與世界同行“跟跑”“并跑”甚至“局部領(lǐng)跑”的局面。與此同時(shí)，當(dāng)下我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)外環(huán)境正在發(fā)生著廣泛且深刻的變化，制造業(yè)的發(fā)展正處于重要的產(chǎn)業(yè)變革期，亟需從習(xí)慣于追趕、跟跑的路徑依賴中轉(zhuǎn)型，掌握核心技術(shù)，再造優(yōu)勢(shì)。相較歐美日發(fā)達(dá)國(guó)家，新中國(guó)屬后發(fā)經(jīng)濟(jì)體，制造業(yè)發(fā)展的歷史條件不同，優(yōu)勢(shì)再造的路徑不能照搬西方工業(yè)化理論和經(jīng)驗(yàn)［1］，需要充分考量并尊重我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和條件變化?；诖?，本文聚焦于探析我國(guó)制造業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕中關(guān)鍵主體的行為特點(diǎn)與邏輯遵循。

國(guó)內(nèi)外學(xué)者從技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕的視角對(duì)我國(guó)的通信設(shè)備制造、汽車制造、家電制造、發(fā)電設(shè)備制造等行業(yè)開展了大量的研究［2-12］。這些研究都對(duì)回答本文提出的研究問題提供了重要的基礎(chǔ)和借鑒，但是既缺乏提煉，也缺乏對(duì)更深層次影響機(jī)制的多維度剖析。這是本文要著力解決的。本文的貢獻(xiàn)和創(chuàng)新點(diǎn)有兩個(gè)：圍繞研究問題，聚焦于提煉新中國(guó)制造業(yè)成長(zhǎng)中企業(yè)、政府等關(guān)鍵主體的行為特點(diǎn)、剖析背后的邏輯遵循，以期為我國(guó)高質(zhì)量地推進(jìn)制造業(yè)發(fā)展提供經(jīng)驗(yàn)借鑒和啟示；基于已有研究，構(gòu)建了中國(guó)情境下以企業(yè)為核心主體的技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕理論框架。

一、文獻(xiàn)綜述

技術(shù)是一個(gè)不斷累積的單向過程，追趕是固定賽道上相對(duì)速度的問題。在產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的情境中，追趕通常和技術(shù)追趕、技術(shù)能力培育聯(lián)系在一起，尤其對(duì)東亞新興經(jīng)濟(jì)體快速崛起的那組研究。研究對(duì)象以這些東亞新興經(jīng)濟(jì)體的重點(diǎn)制造業(yè)為主。這些制造業(yè)通常又是知識(shí)密集型的高技術(shù)行業(yè)，如韓國(guó)的半導(dǎo)體、汽車制造、消費(fèi)電子、個(gè)人電腦以及機(jī)床等行業(yè)［13-20］，新加坡半導(dǎo)體行業(yè)［21］，印度的軟件服務(wù)、風(fēng)力發(fā)電等行業(yè)［22-24］，以及前面提到的中國(guó)的電信設(shè)備制造、汽車制造、家電制造、發(fā)電設(shè)備制造等行業(yè)。

研究?jī)?nèi)容則聚焦于技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕的策略、路徑、影響因素等。策略是對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)可能方案集合的高度概括，是行動(dòng)的綱領(lǐng)，主要有出口帶動(dòng)技術(shù)追趕、目標(biāo)資源導(dǎo)向、技術(shù)換市場(chǎng)等。路徑是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的具體方法以及過程，因?yàn)檠芯恳暯堑牟煌?，主要有四大類。一類是從OEM（代工生產(chǎn)）到ODM（自主設(shè)計(jì)生產(chǎn)）再到OBM（自主品牌生產(chǎn)），這種路徑在出口導(dǎo)向的制造業(yè)較為常見。另一類是從重復(fù)模仿到創(chuàng)造性模仿再到內(nèi)源性創(chuàng)新，又稱“二次創(chuàng)新”，如韓國(guó)學(xué)者Kim L 和我國(guó)學(xué)者吳曉波及他們團(tuán)隊(duì)的系列研究，不再特定出口導(dǎo)向。第三類是從與外商發(fā)生聯(lián)系到充分利用建立的聯(lián)系再到形成學(xué)習(xí)能力，是從目標(biāo)資源獲取的視角提出的［25］，有能力解釋前面兩類路徑，也是第四類路徑實(shí)現(xiàn)必不可少的底層支撐。第四類路徑從路徑本身的特點(diǎn)出發(fā)，有創(chuàng)造式追趕、跨越式追趕、跟隨式追趕三種。如果說前面三類的路徑是相對(duì)連續(xù)的，第四類路徑是相對(duì)彼此獨(dú)立的。此外，劉建新等［26］從后發(fā)企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)的切入口的視角，把路徑劃分為從引進(jìn)成熟產(chǎn)品制造技術(shù)切入、從自主開發(fā)國(guó)外成熟技術(shù)產(chǎn)品切入、從引進(jìn)國(guó)外新技術(shù)產(chǎn)品的制造技術(shù)切入、從自主開發(fā)國(guó)外新技術(shù)產(chǎn)品切入四類。

影響因素包括技術(shù)體系、技術(shù)可獲得性、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)干預(yù)方式、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)、民族文化、國(guó)民素質(zhì)以及后發(fā)企業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)、吸收能力、整合能力及高級(jí)管理層（此后簡(jiǎn)稱高層）的企業(yè)家精神等企業(yè)組織內(nèi)外部因素（表1）。另外，突發(fā)的企業(yè)內(nèi)部危機(jī)、突破性技術(shù)創(chuàng)新出現(xiàn)等也是重要偶發(fā)因素，后發(fā)企業(yè)利用的好，就是“機(jī)會(huì)窗口”［15，19］。

本文的研究方法以案例研究為主。通常的做法是選取相關(guān)行業(yè)的代表性企業(yè)為研究對(duì)象，遵循一定的理論分析框架進(jìn)行案例分析和對(duì)比分析。具體見表1。

這些研究尤其針對(duì)中國(guó)制造業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕的成果，給本文回答提出的研究問題提供了重要的基礎(chǔ)和借鑒。但是，我國(guó)制造業(yè)成長(zhǎng)中企業(yè)、政府、外商等關(guān)鍵主體的行為特點(diǎn)及背后的邏輯遵循還是一個(gè)支離破碎的呈現(xiàn)，需要進(jìn)一步針對(duì)性的提煉和深入剖析。

表1 技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕的主要文獻(xiàn)

二、中國(guó)情境下以企業(yè)為核心的理論框架

技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕是近現(xiàn)代中國(guó)特色的制造業(yè)進(jìn)化史中的濃重一筆。企業(yè)，尤其是支撐本產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)的重點(diǎn)企業(yè)，無一例外的是核心參與主體，其技術(shù)能力是一個(gè)地區(qū)（經(jīng)濟(jì)體）經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。新中國(guó)成立初期及改革開放初期的我國(guó)制造類企業(yè)，雖然所處產(chǎn)業(yè)不同，但均屬后發(fā)企業(yè)：“因?yàn)闅v史的原因，是行業(yè)的后來進(jìn)入者；起步時(shí)缺技術(shù)、少市場(chǎng)；戰(zhàn)略意圖主要聚焦于追趕外商；有自身的比較優(yōu)勢(shì)”［25］。也因此，本文的理論框架主要聚焦于后發(fā)企業(yè)的技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕，包括行為、影響因素以及影響因素的相互作用等，并以此來分析、提煉這個(gè)復(fù)雜過程中企業(yè)、政府、外商等關(guān)鍵參與主體的行為特點(diǎn)以及揭示其后的邏輯遵循。

作為后發(fā)企業(yè)，我國(guó)制造類企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕的首選策略必然是基于既有資源、比較優(yōu)勢(shì)等換取外商可轉(zhuǎn)移可模仿的技術(shù)及學(xué)習(xí)、能力升級(jí)的機(jī)會(huì)。已有針對(duì)我國(guó)通信設(shè)備制造、汽車制造、家電制造、發(fā)電設(shè)備制造等行業(yè)的研究表明，我國(guó)制造業(yè)可用于與外商進(jìn)行交換的是廉價(jià)的勞動(dòng)力、巨大的本土市場(chǎng)，我國(guó)制造類企業(yè)相較于外商的比較優(yōu)勢(shì)在于對(duì)中國(guó)本土市場(chǎng)需求、審美趣味和資源的整合把控能力，也即適應(yīng)本土情境的能力。前者為我國(guó)制造業(yè)、制造類企業(yè)與外商建立聯(lián)系提供了重要的基礎(chǔ)，也構(gòu)成了我國(guó)1980—1990年“以市場(chǎng)換技術(shù)”戰(zhàn)略的重要基底，后者則是在后發(fā)情境中對(duì)后發(fā)企業(yè)而言比創(chuàng)新能力更為重要的能力［17，25］。

作為后發(fā)企業(yè)，我國(guó)制造類企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕的成效包括技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)份額增長(zhǎng)和功能升級(jí)三個(gè)方面，其中，功能升級(jí)是后發(fā)企業(yè)實(shí)現(xiàn)向產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈更高端跨越的過程，是保持持久競(jìng)爭(zhēng)力的根本［28］。后發(fā)企業(yè)市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)不一定會(huì)引發(fā)技術(shù)能力的提升，高水平的技術(shù)能力不一定會(huì)帶來市場(chǎng)份額的擴(kuò)張，除非后發(fā)企業(yè)能夠精準(zhǔn)預(yù)測(cè)市場(chǎng)適銷性、盈利性和具備相應(yīng)的銷售網(wǎng)絡(luò)，但都會(huì)進(jìn)一步作用于后發(fā)企業(yè)所處的內(nèi)外部環(huán)境因素，進(jìn)而影響策略制定、路徑選擇和研發(fā)努力。另外，偶發(fā)因素的存在意味著研發(fā)努力和成效之間不是線性關(guān)系。

作為后發(fā)企業(yè)，我國(guó)制造類企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕行為可以分為策略制定、路徑選擇和研發(fā)努力三組。后發(fā)企業(yè)制定的策略可以是文獻(xiàn)綜述提到的三類中的任一類或組合。路徑選擇可以是文獻(xiàn)綜述提到的四類中的任一類或組合。Lee 和Lim［18］將研發(fā)努力界定為研發(fā)項(xiàng)目調(diào)動(dòng)的財(cái)力、人力和物力，本文進(jìn)一步將后發(fā)企業(yè)確定研發(fā)努力方向（生產(chǎn)制造技術(shù)、設(shè)計(jì)技術(shù)）也含括在研發(fā)努力行為的范疇，因?yàn)橐延嗅槍?duì)我國(guó)制造業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕的研究表明：技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕階段不同，企業(yè)的技術(shù)學(xué)習(xí)重點(diǎn)會(huì)有差異，需要的研發(fā)投入也大不同。企業(yè)對(duì)技術(shù)進(jìn)步及相應(yīng)市場(chǎng)表現(xiàn)的預(yù)期是策略制定、路徑選擇的前因，路徑選擇直接決定著后續(xù)研發(fā)努力的方向和強(qiáng)度。

作為后發(fā)企業(yè)，我國(guó)制造類企業(yè)技術(shù)與追趕的策略制定、路徑選擇、研發(fā)投入取決于企業(yè)彼時(shí)所處的內(nèi)外部環(huán)境及偶發(fā)因素。這些因素是動(dòng)態(tài)變化的，構(gòu)成了技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕的中國(guó)情境。

（1）企業(yè)所處的內(nèi)部環(huán)境主要包括：已儲(chǔ)備的相關(guān)技術(shù)吸收能力、前面提到的整合能力、對(duì)技術(shù)提升及相應(yīng)市場(chǎng)表現(xiàn)的預(yù)期以及高層的遠(yuǎn)見與企業(yè)家精神等。吸收能力是企業(yè)評(píng)估、接收并利用外部知識(shí)的能力，可以讓其對(duì)相關(guān)領(lǐng)域的新興技術(shù)更為敏感、可以更有效的理解與評(píng)估引進(jìn)技術(shù)的優(yōu)劣、更準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)先進(jìn)技術(shù)的市場(chǎng)適銷性和盈利性、更好地整合研發(fā)努力以適應(yīng)本土情境［29］。企業(yè)家精神通常是和其“破壞性創(chuàng)新”行為聯(lián)系在一起的［30］，我國(guó)制造業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕的實(shí)踐表明企業(yè)高層是企業(yè)識(shí)別、評(píng)估、吸收、利用外部知識(shí)的關(guān)鍵“守門人”，直接引領(lǐng)著企業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向。企業(yè)對(duì)技術(shù)提升及相應(yīng)市場(chǎng)表現(xiàn)的預(yù)期受企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境影響，也會(huì)影響策略制定、路徑選擇和研發(fā)努力［18］。

（2）企業(yè)所處的外部環(huán)境主要由政府、市場(chǎng)兩大主體決定。政府主要指向我國(guó)中央相關(guān)部委，可以通過產(chǎn)業(yè)政策對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行布局、配置資源、規(guī)制企業(yè)行為等，極大地影響企業(yè)的策略制定、路徑選擇與后續(xù)的研發(fā)投入。產(chǎn)業(yè)政策，從市場(chǎng)機(jī)制的視角看，會(huì)影響先進(jìn)技術(shù)的需求、供給以及銜接供需關(guān)系的有效性；從技術(shù)流動(dòng)的視角看，會(huì)影響技術(shù)轉(zhuǎn)移的速度、引進(jìn)技術(shù)擴(kuò)散的成效和本土企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)的方向和努力程度［31-32］。市場(chǎng)主要指國(guó)內(nèi)外同行的技術(shù)、市場(chǎng)需求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)等。外商是我國(guó)制造類企業(yè)快速接入先進(jìn)技術(shù)的重要入口，且在很大程度上影響著我國(guó)制造類企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕的節(jié)奏和路徑，尤其是在某個(gè)核心技術(shù)或零部件由少數(shù)外商壟斷的情況下。通常地，越接近于內(nèi)源性創(chuàng)新階段，外商基于“回旋飛鏢效應(yīng)”考量會(huì)愈發(fā)不愿轉(zhuǎn)移技術(shù)，后發(fā)企業(yè)的技術(shù)發(fā)展策略、路徑選擇和研發(fā)努力也會(huì)相應(yīng)的進(jìn)行調(diào)整。我們看到的外商技術(shù)轉(zhuǎn)移是我國(guó)政府與外國(guó)政府、外商①鑒于已有針對(duì)中國(guó)制造業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕實(shí)踐的研究表明，在有些情況下，地方政府也是重要的利益相關(guān)主體，會(huì)影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與走向，也會(huì)影響企業(yè)的技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕行為，本文把地方政府、外國(guó)政府也考慮進(jìn)來。等多重利益相關(guān)主體復(fù)雜博弈的結(jié)果，技術(shù)的可獲得性反過來也會(huì)影響到政府與市場(chǎng)中多重利益相關(guān)主體的博弈。情境不同，博弈主體不同。學(xué)習(xí)與追趕的階段不同，博弈主體討價(jià)還價(jià)能力不同、目的不同。

偶發(fā)因素在本文是一個(gè)接近于“激發(fā)觸發(fā)器”［33］的概念，強(qiáng)調(diào)隨機(jī)性和對(duì)發(fā)企業(yè)技術(shù)發(fā)展策略制定、路徑選擇及研發(fā)投入等行為的強(qiáng)大影響力，如突發(fā)的企業(yè)內(nèi)部危機(jī)、突破性技術(shù)創(chuàng)新出現(xiàn)、突發(fā)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛等可能會(huì)引發(fā)后發(fā)企業(yè)重新定義策略或發(fā)生巨變的事件等。本文對(duì)一切非事先決定又對(duì)后發(fā)企業(yè)技術(shù)發(fā)展行為有重大影響力的偶發(fā)因素保持開放。后發(fā)企業(yè)利用的好，偶發(fā)因素就是“機(jī)會(huì)窗口”。

理論框架如圖1 所示。

圖1 中國(guó)情境下企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕的機(jī)理

三、我國(guó)制造業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕的特點(diǎn)：基于四個(gè)產(chǎn)業(yè)實(shí)踐的提煉

本文選取發(fā)電設(shè)備、軌道交通裝備、航空航天裝備、汽車四個(gè)產(chǎn)業(yè)作為案例分析對(duì)象。這四個(gè)產(chǎn)業(yè)多屬高端裝備制造業(yè)，代表著一個(gè)國(guó)家的綜合實(shí)力，能夠相對(duì)全面的反映我國(guó)制造業(yè)在過去40～70 年里的技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕歷程，有助于有效挖掘特點(diǎn)及背后的邏輯遵循。本文的研究對(duì)象同時(shí)包括了產(chǎn)業(yè)和企業(yè)兩個(gè)層面，參照已有研究的處理方法，主要考察了各產(chǎn)業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)，這些企業(yè)都實(shí)施了且在不同程度上實(shí)現(xiàn)了技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕。本文的數(shù)據(jù)主要基于結(jié)構(gòu)化訪談、半結(jié)構(gòu)化訪談、現(xiàn)場(chǎng)觀察材料、內(nèi)部資料、公開資料等渠道收集整合的資料。期間，持續(xù)地補(bǔ)充、完善、三方檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。訪談對(duì)象主要是企業(yè)各個(gè)階段的高層、企業(yè)技術(shù)管理和研發(fā)部門。

表2 四個(gè)產(chǎn)業(yè)的基本情況

(一)制造工藝先于研發(fā)能力進(jìn)步,一些產(chǎn)業(yè)落入外商的技術(shù)陷阱

國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)是通過研發(fā)進(jìn)步帶動(dòng)制造工藝進(jìn)步的“一次創(chuàng)新”路徑。本文關(guān)注的四個(gè)產(chǎn)業(yè)中的典型企業(yè)，作為后發(fā)企業(yè)，在2008 年前的技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕呈現(xiàn)出明顯的“制造工藝先于研發(fā)能力進(jìn)步”的特征。這些企業(yè)在國(guó)家“市場(chǎng)換技術(shù)”戰(zhàn)略指導(dǎo)下，頻頻以購(gòu)買設(shè)備、購(gòu)買技術(shù)服務(wù)、合作生產(chǎn)、合作設(shè)計(jì)等方式引進(jìn)外商的技術(shù)，設(shè)備、工藝、生產(chǎn)等制造技術(shù)持續(xù)提升，設(shè)計(jì)等研發(fā)技術(shù)進(jìn)步則晚于制造技術(shù)而呈波浪式上升，甚至在某些階段以研發(fā)能力的停滯為代價(jià)以實(shí)現(xiàn)制造能力的快速進(jìn)步，以抓住快速變化的市場(chǎng)。

在汽車制造產(chǎn)業(yè)，1984 年北汽與美國(guó)汽車公司合資成立北京吉普，主要生產(chǎn)、組裝切基諾吉普，組織了各種面向生產(chǎn)的培訓(xùn)，大幅提高了工藝的先進(jìn)性、制造能力和品質(zhì)管控能力。但是，美方只想將北京吉普發(fā)展為組裝廠，直到1995 年切基諾才實(shí)現(xiàn)80%的國(guó)產(chǎn)化率，北汽第二代軍車的研發(fā)設(shè)計(jì)也遭到了美方的深度打壓［9-10］。停擺5 年后，2001 年與韓國(guó)現(xiàn)代合資，轉(zhuǎn)而生產(chǎn)索納特、伊蘭特等現(xiàn)代車系主流產(chǎn)品，北汽的第二代軍車研發(fā)就此擱置。在發(fā)電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)，1990 年代中后期因?yàn)閬喼藿鹑谖C(jī)、外資企業(yè)大量涌入和“三年不上火電”的影響，東方電氣、上海電氣、哈爾濱電氣三大發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)疲于應(yīng)付生存問題，火電機(jī)組的技術(shù)停滯在了1990 年代初期引進(jìn)的亞臨界600MW 水平。進(jìn)入21 世紀(jì)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，電力需求劇增，又加上環(huán)保要求進(jìn)一步提高，為了抓住市場(chǎng)，三大發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)在短短幾年內(nèi)突擊引進(jìn)了亞臨界600MW改進(jìn)升級(jí)版、超臨界600MW、超超臨界660MW 和超超臨界1000MW 等技術(shù)。

“市場(chǎng)換技術(shù)”出發(fā)點(diǎn)是好的，但存在重大的邏輯缺陷，即開放市場(chǎng)引入外商不能直接和本土制造企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力提升劃等號(hào)。外商會(huì)帶動(dòng)本土制造企業(yè)運(yùn)用新設(shè)備、新工藝和新的管理手段，會(huì)提高技術(shù)水平和生產(chǎn)率，但不必然會(huì)提升本土制造企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力［34］。實(shí)踐表明，外商不會(huì)轉(zhuǎn)讓高附加值的核心關(guān)鍵產(chǎn)品技術(shù)和工藝技術(shù)。雖然外商在華設(shè)立的研發(fā)機(jī)構(gòu)不斷增加，但主要開展的是中國(guó)本土市場(chǎng)需求適應(yīng)性改造活動(dòng)。我國(guó)的引進(jìn)和消化的比率與日本、韓國(guó)相差近百倍且這些消化吸收費(fèi)用主要用于解釋圖紙以保證引進(jìn)的設(shè)備可以運(yùn)轉(zhuǎn)，難保吃透、消化和創(chuàng)新，進(jìn)而落入“引進(jìn)-技術(shù)差距暫時(shí)縮小-技術(shù)水平停滯在原引進(jìn)水平-差距再次拉大-再次引進(jìn)”技術(shù)陷阱［2］，實(shí)現(xiàn)功能升級(jí)難度大。

(二)“有控制”但部分“失控”的本土市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

“有控制”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)指基于國(guó)家指導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局呈現(xiàn)出的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。在這種格局中，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入者是受限且有限的。部分“失控”有兩層含義：不是所有的產(chǎn)業(yè)發(fā)展都與國(guó)家指導(dǎo)框架發(fā)生偏離；不是某個(gè)產(chǎn)業(yè)的所有產(chǎn)品品類發(fā)展都與國(guó)家指導(dǎo)框架發(fā)生偏離。

我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的布局框架從20 世紀(jì)80 年代中期到20 世紀(jì)90 年代后期經(jīng)歷了“三大”“三大三小”“三大三小二微”到“3+6”的多次調(diào)整，但未實(shí)現(xiàn)真正落地［9］。在大飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)，1980 年代我國(guó)提出了“三步走”計(jì)劃，按照這個(gè)計(jì)劃，我國(guó)陸續(xù)啟動(dòng)了與美國(guó)麥道公司、歐洲空客的合作組裝，但后來因?yàn)辂湹拦颈徊ㄒ羰召?gòu)、空客AE-100 項(xiàng)目終止，我國(guó)的大飛機(jī)制造就此停滯，直到2002 年，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)ARJ21 支線飛機(jī)的研制和發(fā)展專項(xiàng)，我國(guó)大飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展才重回“三步走”的軌道［35］。在發(fā)電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)，我國(guó)從1960 年代開始打下了以東方電氣等三大發(fā)電設(shè)備制造基地為主、“有限競(jìng)爭(zhēng)”的產(chǎn)業(yè)布局基底。梳理這個(gè)產(chǎn)業(yè)幾十年來的發(fā)展歷程，發(fā)現(xiàn)它的產(chǎn)業(yè)布局基本是在國(guó)家的戰(zhàn)略設(shè)計(jì)框架內(nèi)活動(dòng)的，而且“有限競(jìng)爭(zhēng)”的產(chǎn)業(yè)治理模式在不斷強(qiáng)化。但是，在需要協(xié)同攻關(guān)產(chǎn)業(yè)核心關(guān)鍵技術(shù)時(shí)就出現(xiàn)了協(xié)調(diào)困難、合力不足的問題②2014 年，國(guó)家強(qiáng)力整合東方電氣、上海電氣、哈爾濱電氣的重型燃機(jī)研究基礎(chǔ)和力量，成立了中國(guó)聯(lián)合重型燃?xì)廨啓C(jī)有限公司，作為重型燃?xì)廨啓C(jī)重大專項(xiàng)的具體實(shí)施單位，致力于形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的燃?xì)廨啓C(jī)核心技術(shù)。但訪談中，這三家企業(yè)的價(jià)值取向首先是企業(yè)利益。

(三)“制度型市場(chǎng)”提供了重要的契機(jī)和空間

“制度型市場(chǎng)”是由中央和地方政府發(fā)揮資源集中性和政策強(qiáng)制性創(chuàng)造的需求機(jī)會(huì)，一般發(fā)生在政府力量比較強(qiáng)，能夠直接去驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)需求的新興經(jīng)濟(jì)體和轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)體，核心在創(chuàng)造有效市場(chǎng)［37］。表3 列出了四大產(chǎn)業(yè)發(fā)展中制度創(chuàng)造市場(chǎng)的部分證據(jù)。國(guó)家通過專項(xiàng)規(guī)劃等形式直接或間接的創(chuàng)造出市場(chǎng)需求，同時(shí)在外資外貿(mào)政策上設(shè)置稅收減免等鼓勵(lì)外商投資的優(yōu)惠政策，列出急需引進(jìn)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)，提出中外合資股權(quán)比例、國(guó)產(chǎn)化率、技術(shù)水平等一系列規(guī)定和要求，為企業(yè)技術(shù)獲取指明了方向，也促使外商向本土合作企業(yè)轉(zhuǎn)移擴(kuò)散先進(jìn)技術(shù)③如規(guī)定中外合資、合作的汽車生產(chǎn)企業(yè)必須在企業(yè)內(nèi)部建立具備開發(fā)換代產(chǎn)品能力的研發(fā)機(jī)構(gòu)，生產(chǎn)具有國(guó)際1990 年代技術(shù)水平的產(chǎn)品；設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率必須達(dá)到40%才能享受關(guān)稅減免待遇等。這些舉措為我國(guó)企業(yè)盡快參與國(guó)際經(jīng)濟(jì)大循環(huán)、迅速提高生產(chǎn)制造能力提供了一次次的機(jī)會(huì)和廣闊空間。

表3 四大產(chǎn)業(yè)的“制度型市場(chǎng)”-創(chuàng)造市場(chǎng)的部分典型證據(jù)

(四)新型舉國(guó)體制取向明顯

新型舉國(guó)體制是在2008 年世界金融危機(jī)以來全球經(jīng)濟(jì)與科技競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的大背景下提出來的。相較于傳統(tǒng)的舉國(guó)體制，新型舉國(guó)體制仍然堅(jiān)持了“集中力量辦大事”，區(qū)別在于進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)聚焦于“重大、尖端、基本”和協(xié)同攻關(guān)，以形成推進(jìn)自主創(chuàng)新的強(qiáng)大合力。

大飛機(jī)、高鐵和重型燃機(jī)等重大項(xiàng)目的推進(jìn)明確彰顯了我國(guó)在關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)方面的新型舉國(guó)體制取向。相應(yīng)地，相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的取向由“市場(chǎng)換技術(shù)”轉(zhuǎn)向自主創(chuàng)新，決策主導(dǎo)權(quán)由反對(duì)自主創(chuàng)新派向支持自主創(chuàng)新派集中。在大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)，2007 年前的決策權(quán)在長(zhǎng)期軍工體制下運(yùn)行的航空工業(yè)系統(tǒng)手中，被認(rèn)定為《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020 年）》的重大科技專項(xiàng)之后就由國(guó)務(wù)院在掌控和推動(dòng)［37］。在高鐵產(chǎn)業(yè)，原鐵道部憑借其市場(chǎng)資源、高度集中的管理體制、國(guó)務(wù)院各部委的全力配合，將分散的市場(chǎng)、企業(yè)、科研院所進(jìn)行強(qiáng)制整合，為高鐵項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)引進(jìn)核心技術(shù)和高效地消化吸收再創(chuàng)新提供了重要支撐［37-38］。在發(fā)電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)，2012 年國(guó)家啟動(dòng)了“航空發(fā)動(dòng)機(jī)與燃?xì)廨啓C(jī)國(guó)家科技重大專項(xiàng)”論證工作；2014 年成立中國(guó)聯(lián)合重型燃?xì)廨啓C(jī)有限公司，作為重型燃?xì)廨啓C(jī)重大專項(xiàng)的具體實(shí)施單位；2015 年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告明確提出實(shí)施燃?xì)廨啓C(jī)重大專項(xiàng)；2016 年，國(guó)家“十三五”規(guī)劃將“兩機(jī)”專項(xiàng)列為百項(xiàng)重大工程之首。

四、我國(guó)制造業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕特點(diǎn)背后的邏輯遵循

(一)多元利益主體的復(fù)雜動(dòng)態(tài)博弈

改革開放前主要是中國(guó)政府和蘇聯(lián)政府的博弈。在新中國(guó)成立初期的前10 年，蘇聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)層亟需中國(guó)政府在政治上給予支持以對(duì)抗北約組織、穩(wěn)定最高權(quán)力，也亟需中國(guó)政府提供茶葉、桐油、大米、鎢砂、豬鬃及植物油生活物資等；中國(guó)政府則亟需蘇聯(lián)政府在大規(guī)模經(jīng)濟(jì)建設(shè)中給予設(shè)備、技術(shù)、資金、人才等方面的援助。于是，開啟了我國(guó)政府以物資、現(xiàn)金、美元等分十年付還貸款及利息的方式換來蘇聯(lián)“156 項(xiàng)”重點(diǎn)工程的幫助。1960 年后我國(guó)選擇的自力更生路徑也是在中蘇雙方政府因?yàn)閲?guó)家利益分歧而決裂、西方國(guó)家繼續(xù)全面封鎖的大國(guó)際環(huán)境下的無奈之舉。

改革開放后我國(guó)實(shí)施的“市場(chǎng)換技術(shù)”戰(zhàn)略及后續(xù)設(shè)定的鼓勵(lì)政策和限制性條款則主要是中國(guó)政府與外商的動(dòng)態(tài)博弈推動(dòng)的［39］。20 世紀(jì)80 年代，我國(guó)面臨儲(chǔ)蓄和外匯“雙缺口”瓶頸，亟需打開利用外資的新局面，而外商需要尋找新的市場(chǎng)空間和獲益機(jī)會(huì)。中方和外商的博弈焦點(diǎn)主要在“中國(guó)市場(chǎng)是否開放”和“外商的先進(jìn)技術(shù)是否轉(zhuǎn)讓”。我國(guó)政府希望在盡量保護(hù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)獲得先進(jìn)技術(shù)，而外商則希望以最少的技術(shù)擴(kuò)散換取盡可能長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的中國(guó)市場(chǎng)獲益。中國(guó)政府擔(dān)心外商不轉(zhuǎn)讓先進(jìn)技術(shù)，外商擔(dān)心中國(guó)企業(yè)把技術(shù)學(xué)會(huì)之后把他們當(dāng)牙膏皮丟掉。中外合資、基于項(xiàng)目的合作設(shè)計(jì)和合作生產(chǎn)等技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕方式也是這個(gè)階段博弈的結(jié)果。

2008 年以后，經(jīng)過多輪合資、合作設(shè)計(jì)和合作制造，發(fā)電設(shè)備、大飛機(jī)、高鐵、汽車等產(chǎn)業(yè)有了相當(dāng)?shù)募夹g(shù)積累，也深刻地認(rèn)識(shí)到核心關(guān)鍵技術(shù)是換不來的，必須要同心聚力協(xié)同攻關(guān)。此時(shí)的中國(guó)政府和企業(yè)有了更多的與外商討價(jià)還價(jià)的籌碼和底氣，也放棄了原來以市場(chǎng)換核心技術(shù)的愿望。也因此，這個(gè)階段的技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕方式以部分引進(jìn)、合作設(shè)計(jì)、以資本換技術(shù)和自主創(chuàng)新為主，明顯地呈現(xiàn)出指向內(nèi)源性技術(shù)進(jìn)步轉(zhuǎn)變的趨向。大飛機(jī)、高鐵和重型燃機(jī)三個(gè)產(chǎn)業(yè)實(shí)施的新型舉國(guó)體制取向也是自主創(chuàng)新支持派與反對(duì)派及相關(guān)利益主體博弈的結(jié)果。

(二)部分協(xié)調(diào)失敗與短期績(jī)效目標(biāo)對(duì)戰(zhàn)略的疊加性侵蝕

發(fā)展中國(guó)家扶植新興產(chǎn)業(yè)首先要解決好投資不足的問題，其次要做好制度建設(shè)激勵(lì)企業(yè)長(zhǎng)期投資于新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新活動(dòng)，因此，協(xié)調(diào)好新舊產(chǎn)業(yè)之間的資源配置和制度政策支撐很重要［9］。我國(guó)的汽車、發(fā)電設(shè)備、高鐵、大飛機(jī)等產(chǎn)業(yè)都有有序組織重點(diǎn)企業(yè)分批分層分類承接基于項(xiàng)目的技術(shù)引進(jìn)的政府主導(dǎo)性活動(dòng)，也都有對(duì)外資進(jìn)入提出國(guó)產(chǎn)化率、技術(shù)水平、股權(quán)結(jié)構(gòu)等要求，這些第一重協(xié)調(diào)性活動(dòng)理論上都指向保護(hù)處于發(fā)展幼稚期的本土企業(yè)和本土產(chǎn)業(yè)。

但在轎車、風(fēng)力發(fā)電等資金和技術(shù)門檻相對(duì)不是特別高的細(xì)分品類中，中央政府對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)入的監(jiān)管和限制就容易失控，進(jìn)而不能在幼稚期為重點(diǎn)扶持企業(yè)創(chuàng)造壟斷性市場(chǎng)，創(chuàng)新資源大幅分散。從20 世紀(jì)80 年代開始，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)就形成了“諸侯割據(jù)”的局面，到2011 年仍有130 多家整車企業(yè)。在2004—2010 年間，我國(guó)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)就從少數(shù)幾家增長(zhǎng)到了上百家，之后惡性競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量跟不上等問題頻發(fā)。

在第二重協(xié)調(diào)方面，我國(guó)政府對(duì)重點(diǎn)扶持企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕的要求首先在低成本地保障本土市場(chǎng)需求，其次才是技術(shù)創(chuàng)新，而國(guó)內(nèi)巨大的市場(chǎng)容量和不斷升級(jí)的市場(chǎng)需求一路牽扯著重點(diǎn)扶持企業(yè)的優(yōu)勢(shì)資源和精力而無暇且不必關(guān)注要求更高的國(guó)際市場(chǎng)［8］。長(zhǎng)此以往，自主創(chuàng)新愿望和動(dòng)力加劇喪失。第二重協(xié)調(diào)的失敗會(huì)導(dǎo)致無序、低效競(jìng)爭(zhēng)，再加上企業(yè)面臨的短期生存發(fā)展目標(biāo)壓力的第二重?cái)D壓，產(chǎn)業(yè)和企業(yè)既有的理性且穩(wěn)定的集成國(guó)外先進(jìn)技術(shù)為我所用的開放自主型路徑就在環(huán)境變化和企業(yè)短期績(jī)效的影響下一點(diǎn)點(diǎn)的發(fā)生偏離。

此外，我國(guó)在打捆定向引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)時(shí)選定的重點(diǎn)扶持企業(yè)通常是國(guó)有企業(yè)，而國(guó)有企業(yè)的考核目標(biāo)主要是短期的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，這些企業(yè)所在的地方政府也對(duì)企業(yè)產(chǎn)值和利稅抱有極大期望。這種考核體制也在推動(dòng)著重點(diǎn)扶持企業(yè)的高層首選在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中盡快占領(lǐng)市場(chǎng)獲得短期績(jī)效。

(三)幾重中國(guó)特色的制度安排

一方面，我國(guó)行政體制條塊分割，外加中央和地方政府分權(quán)化的財(cái)政體制，使得部門之間、地方政府之間、中央政府和地方政府之間存在競(jìng)爭(zhēng)，很難在價(jià)值取向、政策支持等方面形成合力，降低了資源配置效率。我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)無法實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展的根本原因就在于行政制度的分散決策模式和地方分權(quán)體制［9］。大飛機(jī)和高鐵產(chǎn)業(yè)在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)跨越式技術(shù)追趕的很大部分原因是在特定的政府能力、部門文化和技術(shù)環(huán)境下，新型舉國(guó)體制推動(dòng)形成了有效激勵(lì)創(chuàng)新的經(jīng)濟(jì)機(jī)制，暫時(shí)克服了因分散決策模式和地方分權(quán)體制帶來的低效資源協(xié)調(diào)整合問題［38］。另一方面，外商直接投資的性質(zhì)和合資的制度安排，尤其是在合資企業(yè)各自占50%股份、外商核心技術(shù)的情況下，合資企業(yè)的關(guān)鍵決策權(quán)是掌握在外商手中的，而外商不可能認(rèn)真地推動(dòng)合資企業(yè)的自主研發(fā)與母國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。再者，生產(chǎn)與研發(fā)分離的體制使得在企業(yè)之外有強(qiáng)大的專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)支撐。發(fā)電設(shè)備制造、大飛機(jī)、高鐵三個(gè)產(chǎn)業(yè)在龍頭企業(yè)之外都有獨(dú)立的技術(shù)能力高的科研院所，構(gòu)成了核心關(guān)鍵技術(shù)協(xié)同攻關(guān)創(chuàng)新體系的關(guān)鍵主體。汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)主要在各企業(yè)中進(jìn)行，而企業(yè)的研發(fā)又由合資外商所主導(dǎo)，由此陷入國(guó)外品牌和技術(shù)鎖定的局面而難以打破。

五、結(jié)語(yǔ)與啟示

制造業(yè)是國(guó)家安全命脈。當(dāng)下我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)外環(huán)境正在發(fā)生著廣泛且深刻的變化，制造業(yè)的發(fā)展正處于重要的產(chǎn)業(yè)變革期。觀國(guó)內(nèi)，原來所依賴的人口、資源、能源等生產(chǎn)要素比較優(yōu)勢(shì)正在消退；以互聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)為代表的通用技術(shù)取得關(guān)鍵性突破，引發(fā)整個(gè)制造業(yè)的創(chuàng)新鏈急速重構(gòu)，制造類企業(yè)的產(chǎn)品屬性、業(yè)務(wù)模式也在急劇的變化和調(diào)整；市場(chǎng)需求在向個(gè)性化、大規(guī)模定制方向發(fā)展。察國(guó)際，歐美日發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對(duì)中國(guó)發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)給予了極大的“關(guān)心關(guān)注”，尤其是美國(guó)，把中美博弈的范疇從貿(mào)易進(jìn)一步擴(kuò)大到科技，意圖拖慢我國(guó)通過技術(shù)推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、優(yōu)勢(shì)再造的速度。這些變化，有技術(shù)進(jìn)步的推力，有市場(chǎng)的拉力，也有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的壓力，縱橫交錯(cuò)，給習(xí)慣于追趕、跟跑的中國(guó)制造業(yè)提出了挑戰(zhàn)。同時(shí)，這些變化也是中國(guó)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)躍遷、領(lǐng)跑全球的戰(zhàn)略性機(jī)遇，也即本文前面提到的“偶發(fā)因素”，要成為“機(jī)會(huì)窗口”，需要從供給側(cè)進(jìn)行持續(xù)的革命性的變革，需要“久久為功”。

十九大報(bào)告明確指出，要加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)，要加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，給我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)指明了方向，也要求我國(guó)制造業(yè)保持戰(zhàn)略定力，專注于掌握核心技術(shù)和再造優(yōu)勢(shì)。圍繞“如何推進(jìn)我國(guó)制造業(yè)進(jìn)一步掌握核心技術(shù)再造優(yōu)勢(shì)”，本文先是構(gòu)建了中國(guó)情境下以企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕行為為核心的理論框架，然后基于理論框架和發(fā)電設(shè)備等四個(gè)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕實(shí)踐，分析、提煉了我國(guó)制造業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)與追趕中制造類企業(yè)、中央政府、外商等關(guān)鍵主體的行為特點(diǎn)及背后的邏輯遵循。中國(guó)制造業(yè)要將當(dāng)前面臨的諸多快速變化和挑戰(zhàn)變成為“機(jī)會(huì)窗口”，仍需要從產(chǎn)業(yè)升級(jí)環(huán)境優(yōu)化和分層分類推進(jìn)企業(yè)提升內(nèi)功兩個(gè)方面持續(xù)發(fā)力，做到四個(gè)務(wù)必：務(wù)必要加快推動(dòng)形成有效的企業(yè)自主創(chuàng)新機(jī)制及多元主體協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制；務(wù)必要做好政策、短期長(zhǎng)期目標(biāo)、中央政府和地方政府、地方政府間的利益協(xié)調(diào)，避免再次陷入頻繁低水平引進(jìn)的路徑依賴；務(wù)必避免簡(jiǎn)單的政府主導(dǎo)或市場(chǎng)主導(dǎo)的簡(jiǎn)單二分法，發(fā)揮好“制度型市場(chǎng)”優(yōu)勢(shì)，分層分類分批支持企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升。

未來研究還可以在以下兩個(gè)方面進(jìn)一步豐富拓展：在研究視角上，在本文主要對(duì)企業(yè)、政府等關(guān)鍵主體行為、邏輯遵循分析的基礎(chǔ)上，可以加入對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作、技術(shù)引進(jìn)與本土創(chuàng)新比較等視角的挖掘；在行業(yè)的選擇上，可以加入與新興產(chǎn)業(yè)、新生代先進(jìn)制造業(yè)的對(duì)比分析等。