陳炳欣
新型冠狀病毒疫情算是今年以來最大的“黑天鵝事件”,目前中國“戰(zhàn)疫”形勢逐漸好轉,國內疫情基本上得到控制。但國外疫情仍然持續(xù)蔓延爆發(fā),歐美各國新增確診病例快速上升,影響全球經濟。新型冠狀病毒疫情對全球半導體產業(yè)將造成什么樣的影響?未來市場走勢如何?中國半導體行業(yè)又該如何應對?中國電子報采訪了SEMI全球副總裁、中國區(qū)總裁居龍。
積極應對疫情影響
新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延,世界各地確診感染人數持續(xù)攀升,歐美等國成為重災區(qū)。在經濟全球化的當下,勢必會對半導體產業(yè)造成影響。對此,居龍認為,目前的影響大致可以分為兩個層面:一是因為員工短缺或者物流供應不便造成的產業(yè)鏈方面的影響;二是因為市場消費受到抑制造成的需求下降方面的影響。
從產業(yè)鏈層面來看,由于晶圓廠對潔凈度的要求非常高,在空氣凈化方面,采用了FFP2的過濾級別,能過濾最小直徑為300nm的塵埃顆粒,而搭載灰塵或液滴的冠狀病毒尺寸已達微米級別,因而疫情對半導體制造廠正常運營所造成的直接影響不大。
至于設計業(yè)的情況則相對復雜,部分設計工作可以采用在家遠程辦公的方式加以解決。根據居龍的介紹,目前硅谷很多設計公司已采取居家辦公的模式,并引發(fā)了一波對遠程辦公服務公司的追捧。但是,芯片設計涉及核心IP的使用與保護。如何避免外泄,以及如何提升居家公辦的工作效率等,都是需要認真對待的問題。
相對而言,封測行業(yè)的加工屬性更強,勞動力需求更大,因而受到疫情蔓延的影響也比較大。目前,壘球半導體封測行業(yè)集中地,除了中國大陸以及中國臺灣地區(qū)之外,東南亞的馬來西亞、菲律賓等也是封測產業(yè)重鎮(zhèn)。據了解,東南亞在全球封裝測試市場的占有率為27%,單單馬來西亞就貢獻了13%。日前,馬來西亞政府宣布“封國”,禁止其國民出境兩周;菲律賓首都馬尼拉也開始為期一個月的封城操作。這些措施對于全球半導體供應鏈的影響恐將持續(xù)顯現(xiàn)。
而來自市場需求層面的影響可能更大。居龍指出:“目前的疫情正在嚴重拖慢全球GDP的增長步伐。半導體與GPD為‘正相關。在市場需求下降的情況下,半導體行業(yè)勢必會受到影響?!?/p>
5G是2020年的熱點話題。Gartner預測5G手機比原來的預期會下降9.4%,換算成數量的話就是下調2100萬部。在智能手機方面,蘋果此前陸續(xù)恢復大中華區(qū)Apple Store的正常營業(yè),與此同時.除大中華區(qū)以外的零售店均宣布關閉。新能源汽車的銷售、車聯(lián)網、自動駕駛的推進也都受到疫情的影響。
“壘球半導體市場在經歷了2019年的調整之后,今年1月份疫情發(fā)生前大家對2020年都有比較樂觀的期待,但是由于目前全球疫情的發(fā)展情況,SEMI及其他市場分析公司在三月份最新的預估中已經將2020年半導體市場的增長率由8%下調到接近零增長或負增長,然而疫情的短期影響阻止不了全球半導體市場持續(xù)向上的長期發(fā)展趨勢,2021年預估全球半導體市場的增長應該會不低于10%?!本育埍硎尽?/p>
2019年年底,SEMI曾經發(fā)布報告,預估2020年和2021年半導體設備市場銷售規(guī)模分別為608億美元和668億美元,隨著SG及智能應用推動半導體產品需求,半導體設備銷售規(guī)??赏掷m(xù)成長。然而疫情的爆發(fā)使2020年晶圓廠設備支出受到影響,近日SEMI也下修了預測?!拔覀円蚕滦蘖水敵醯念A測,2020年預計會出現(xiàn)負增長。下一步還要看歐美疫情的發(fā)展情況,不排除進一步下修的可能?!蓖例埍硎?。
至于今年下半年市場是否有可能復蘇?居龍表示,這要看疫情要在多長時間內被遏止。從復工來看,國內半導體公司第一季度還算是順利,訂單比較滿。但是,疫情蔓延后,很多半導體公司都出現(xiàn)了被砍單的情況。一些晶圓廠也在下修其對未來的業(yè)績展望。疫情對半導體公司業(yè)績的影響將會在今年陸續(xù)反映出來。
挑戰(zhàn)機遇并存
在全球經濟下滑的大背景下,中國半導體行業(yè)也必然受到影響。但是,居龍認為,中國的防疫措施和效果都很好。在疫情得到基本控制的情況下,中國經濟的復蘇將有可能走在其他國家和地區(qū)的前面,而且預計中國經濟復蘇的力度也會比較大。這就使得中國有望獲得相對有利的發(fā)展機遇。
“這次疫情爆發(fā)之初,人們原以為中國會受到很大影響,現(xiàn)在看起來,中國恢復得很快,恢復的力度也比較大。這對中國乃至中國半導體行業(yè)來說反而是一次機會。從危轉機的機會!”居龍說。
隨著社會的科技進步,我們已處在無處不“芯”、無“芯”不能的時代。此次疫情防控,以5G、大數據、人工智能、區(qū)塊鏈等為代表的新一代信息通信技術大顯身手。5G遠程會診、大數據疫情分析等,都讓社會公眾深切感受到科技的力量。在這其中,芯片的作用功不可沒。而新基建無疑是目前面臨最大的機遇。
“現(xiàn)在業(yè)界都在討論新基建。新基建對半導體行業(yè)的拉動作用顯然是巨大的。與以往基礎建設聚焦在造橋鋪路不同,新基建對準的是是數字經濟中的基礎建設。這些建設項目有一個共同的特點,就是智能化。無論是工業(yè)互聯(lián)網、人工智能,還是大數據中心,都體現(xiàn)出網聯(lián)化、智能化的特征。而要實現(xiàn)這些特征,就離不開半導體技術的支持。更加值得注意的是,人們的消費型需求因為疫情已經受到抑制,新基建的重要性將更加凸顯出來。新基建將是今年半導體領域成長的重要動能?!本育堉赋?。
堅持融入全球產業(yè)生態(tài)
毫無疑問,中國半導體企業(yè)應當抓住新基建這樣一個大好的發(fā)展機遇,通過技術研發(fā)與市場拓展,將自身的產品和技術提升到一個新的層次。然而,中國目前半導體仍然落后于全球水平,除某些應用領域具備一些領先優(yōu)勢外,無論是設計、制造還是封測,半導體產業(yè)鏈的幾個重要環(huán)節(jié)部處于追趕當中。“因此中國企業(yè)最關鍵還是要踏實做好研發(fā),開發(fā)出自己核心技術,提升核心競爭力。這是最關鍵的?!本育埍硎尽?/p>
居龍表示,中國應當更加主動地融人國際產業(yè)鏈和生態(tài)圈。中國雖然有廣大的市場,但在技術上是落后的一方,更需要與國際合作,主動與國際接軌。更深地融入全球產業(yè)生態(tài),說明中國的重要性增加了。所謂融入產業(yè)生態(tài),不僅是購買產品和技術,還應當更積極地參與到國際標準的制定當中,參與到核心技術的開發(fā)當中。更多的研發(fā)、更多的創(chuàng)新,成為一個全球產業(yè)鏈中重要的參與者。針對國外技術及產品封鎖的風險,中國也需要建立可控可靠的本地供應鏈。
此外,居龍還強調相互溝通的重要性。誤解的出珊緣于雙方的不了解。中國的國際交流不僅是國與國之間,應當開辟更多非官方渠道,比如通過協(xié)會、媒體與公司,多渠道加強國際交流,更有智慧地把更多信息、更正面的形象傳遞出去。這也是SEMI愿意承擔的工作。
“至于中國企業(yè),也不應把門關起來,全部的產品都要自己來做是不可能的。產業(yè)是互相依賴的,半導體產業(yè)如此龐大,全部國產化不可能也是不正確的。相對而言,更應提倡本地化,無論是國內企業(yè),還在國際企業(yè),在本地形成可靠的供應鏈。這是一個方向?!本育埍硎?,“SEMI China投入資源全心全力堅持把SEMICON China這個最重要的國際化半導體產業(yè)平臺辦下去,就是要持續(xù)幫助推動中國半導體產業(yè)鏈的創(chuàng)新成長,顯示我們對中國半導體產業(yè)的前景充滿信心,也加強國際產業(yè)界對中國的信心,從而提升中國的國際形象,實現(xiàn)我們‘跨界全球-心芯相聯(lián)的理念。