新疆鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度淺析

馮潤(rùn)，武兵，高建華，蔡永明

（新疆維吾爾自治區(qū)節(jié)能監(jiān)察總隊(duì)）

鋼鐵產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其上游與礦產(chǎn)開采、煤炭開采及煉焦、電力、運(yùn)輸，下游與基建、房地產(chǎn)、汽車、機(jī)械等涉及國(guó)民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的多個(gè)行業(yè)緊密相關(guān)，良好的產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)對(duì)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展有積極影響。筆者從新疆鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和分布特點(diǎn)入手，分析新疆鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能利用和產(chǎn)業(yè)集中度現(xiàn)狀。

1 鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度是衡量產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的指標(biāo)

產(chǎn)業(yè)集中度也叫市場(chǎng)集中度，是指市場(chǎng)上某種產(chǎn)業(yè)內(nèi)少數(shù)幾個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)量、資產(chǎn)總額等指標(biāo)對(duì)該行業(yè)的支配程度，一般用少數(shù)幾個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)量、銷售量占該行業(yè)總量的百分比來表示，如前4家企業(yè)生產(chǎn)量占全行業(yè)生產(chǎn)量的百分比，用CR4 來表示。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)、中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的一般分析方法，國(guó)際、國(guó)內(nèi)一般采用CR4、CR5、CR8、CR10 作為產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)衡量產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度不僅反應(yīng)了鋼鐵產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)與宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展階段密切相關(guān)。在宏觀政策制定、行業(yè)分析研究、行業(yè)規(guī)劃等方面，產(chǎn)業(yè)集中度是常用的量化指標(biāo)。

2 我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度總體偏低

自“十一五”以來，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度變化趨勢(shì)總體呈現(xiàn)3個(gè)階段：第一階段是2007～2011年期間鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度呈逐年上升趨勢(shì)，主要是國(guó)家實(shí)施淘汰落后產(chǎn)能等宏觀調(diào)控政策，小規(guī)模企業(yè)、僵尸企業(yè)快速出清；第二階段是2011～2015年鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度呈逐年下降趨勢(shì)，主要原因是鋼鐵市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，但大型鋼鐵企業(yè)市場(chǎng)占有率提高幅度遠(yuǎn)低于市場(chǎng)增量幅度；第三階段是2015年至今鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度逐年略有回升，但回升速度緩慢，低于“十二五”初期的水平，主要原因是供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革初見成效，大型鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模逐年擴(kuò)大，但大型鋼鐵企業(yè)兼并重組進(jìn)展緩慢，所以產(chǎn)業(yè)集中度逐年略有提高，但增長(zhǎng)緩慢?？傮w上看，2011年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到歷史最高水平，CR4、CR10 分別為28.9%和49.2%。2017年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)CR4、CR10分別為21.9%和36.9%。

與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，2017年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度仍處于較低水平。2015年日本前四大鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能集中度高達(dá)83.3%，美國(guó)前四大鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能集中度占比為70%，歐盟前八大鋼企產(chǎn)能集中度為64.9%。預(yù)計(jì)隨著我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革和大型鋼鐵企業(yè)兼并重組將成促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，也是提高我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的主要途經(jīng)。

3 新疆鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及分布

2010年新疆粗鋼產(chǎn)能為1010萬t，至2015年迅速增長(zhǎng)至2530萬t，主要分布于烏昌周邊、北疆、南疆和東疆4個(gè)地區(qū)，為新疆經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了強(qiáng)有力的保障。與此同時(shí)，“十二五”以來，新疆粗鋼產(chǎn)能增長(zhǎng)高于需求增長(zhǎng)，鋼鐵產(chǎn)能過剩問題也日益突出，企業(yè)虧損現(xiàn)象普遍，化解過剩產(chǎn)能、提升產(chǎn)能利用率和提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，成為新疆鋼鐵產(chǎn)業(yè)工作的重中之重。

2016年以來，自治區(qū)積極推進(jìn)鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革，地條鋼企業(yè)快速出清，僵尸企業(yè)逐步退出，鋼鐵產(chǎn)能逐年下降，產(chǎn)能利用率和產(chǎn)業(yè)集中度逐年提高。新疆鋼鐵“十三五”規(guī)劃提出，到“十三五”末，新疆地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能控制在1800萬t 以內(nèi)，產(chǎn)能利用率達(dá)到80%以上。

2018年年底，自治區(qū)（含兵團(tuán)）共有鋼鐵企業(yè)11家（自治區(qū)9家、兵團(tuán)2家），合計(jì)粗鋼產(chǎn)能1881萬（t見圖1）。新疆鋼鐵產(chǎn)能總體上分布在烏昌周邊、南疆、東疆和伊犁州，產(chǎn)能分別為971萬t、350萬t、160萬t 和400萬t，占全疆總產(chǎn)能的比例分別為51.6%、18.6%、8.5%和21.3%。

圖1 2018年新疆鋼鐵產(chǎn)能分布

“十三五”以來，自治區(qū)深入開展化解鋼鐵過剩產(chǎn)能工作，先后淘汰部分落后產(chǎn)能，同時(shí)疆內(nèi)部分鋼鐵產(chǎn)能置換至福建、廣東等地，總體上“十三五”期間新疆鋼鐵產(chǎn)能呈穩(wěn)步下降趨勢(shì)。2018年疆內(nèi)11家鋼鐵企業(yè)合計(jì)生產(chǎn)粗鋼產(chǎn)量為1200萬t，平均產(chǎn)能利用率為63.8%，呈逐年上升趨勢(shì)（見圖2）。整體上，“十三五”期間新疆鋼鐵產(chǎn)能利用率逐年上升并趨于合理水平，市場(chǎng)秩序得到進(jìn)一步規(guī)范，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)回歸優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

圖2 2016-2018年新疆粗鋼產(chǎn)量及增幅

4 新疆鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度分析

新疆鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十三五規(guī)劃”提出，到“十三五”末，疆內(nèi)排名前3的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能占全區(qū)鋼鐵總產(chǎn)能比例要達(dá)到90%以上。目前，疆內(nèi)粗鋼生產(chǎn)企業(yè)共11家，主要分布于全疆4個(gè)地區(qū)，鑒于以上情況，選取CR3 和CR4 對(duì)新疆鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)行分析。

4.1 新疆鋼鐵產(chǎn)能利用率逐年回升趨于合理水平

2018年年底疆內(nèi)粗鋼產(chǎn)能1881萬t，“十三五”以來粗鋼產(chǎn)能逐年下降；2016年、2017年和2018年疆內(nèi)粗鋼產(chǎn)能利用率分別為44.5%、53.9%和63.8%，三年期間鋼鐵產(chǎn)能利用率提高近20個(gè)百分點(diǎn)，逐漸趨于合理水平，但仍然比全國(guó)平均鋼鐵產(chǎn)能利用率低14.2個(gè)百分點(diǎn)。

從各企業(yè)粗鋼產(chǎn)量看，新疆鋼鐵企業(yè)粗鋼生產(chǎn)規(guī)?？傮w可分為三個(gè)梯隊(duì)，分別為500萬t 以上、50～150萬t、50萬t 以下。

以2018年生產(chǎn)數(shù)據(jù)為例，第一梯隊(duì)1家，為寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司，2018年產(chǎn)量560.9萬噸，占全疆總產(chǎn)量的47%；第二梯隊(duì)6家，2018年合計(jì)產(chǎn)量533萬t，占全疆總產(chǎn)量的44%；第三梯隊(duì)4家，2018年合計(jì)產(chǎn)量106萬t，占全疆總產(chǎn)量的9%。

4.2 新疆鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度回歸至合理范圍

2017年新疆鋼鐵產(chǎn)能共2102萬t，15家鋼鐵企業(yè)有3家企業(yè)停產(chǎn)，12家企業(yè)正常生產(chǎn)，全年共生產(chǎn)粗鋼1144萬t。2017年粗鋼產(chǎn)量排名前四的鋼鐵企業(yè)分別為寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司、新興鑄管新疆有限公司、新疆伊犁鋼鐵有限責(zé)任公司和新疆金特鋼鐵股份有限公司，前3 名和前4 名合計(jì)粗鋼產(chǎn)量分別為737萬t 和821萬t，CR3 和CR4分別為64%和72%。

2018年新疆鋼鐵產(chǎn)能共1881萬t，11家鋼鐵企業(yè)均正常生產(chǎn)，全年共生產(chǎn)粗鋼1200萬t。2017年粗鋼產(chǎn)量排名前四的鋼鐵企業(yè)分別為寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司、新興鑄管新疆有限公司、新疆昆侖鋼鐵有限公司和新疆伊犁鋼鐵有限責(zé)任公司，前3 名和前4 名合計(jì)粗鋼產(chǎn)量分別為787萬t 和868萬t，CR3 和CR4 分別為66%和72%。

圖3 2018年新疆鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量梯隊(duì)劃分

可以看出，新疆鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平，2017年新疆鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度CR4 比全國(guó)平均水平高50.1%。主要原因是新疆鋼鐵行業(yè)在長(zhǎng)期發(fā)展過程中，形成了以“八一鋼鐵”為龍頭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局，2018年該企業(yè)粗鋼產(chǎn)量560.9萬t，占全疆粗鋼產(chǎn)量的比重達(dá)到47%，高于第二梯隊(duì)6家企業(yè)的合計(jì)粗鋼產(chǎn)量。而從全國(guó)范圍鋼鐵產(chǎn)能集中度看，2018年我國(guó)79家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)粗鋼共70595萬t，粗鋼產(chǎn)量排名前四的鋼鐵企業(yè)分別為寶武集團(tuán)（6743萬t）、河鋼集團(tuán)（4489萬t）、沙鋼集團(tuán)（4066萬t）、鞍鋼集團(tuán)（3736萬t），4家企業(yè)合計(jì)鋼鐵產(chǎn)量19034萬t，占79家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼總產(chǎn)量的27%。全國(guó)排名前8 的鋼鐵企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量處在1900萬t～6700萬t，處于同一量級(jí)，與新疆粗鋼產(chǎn)量呈3個(gè)梯隊(duì)明顯不同，這是新疆鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度高于全國(guó)平均水平的主要因素。

4.3 新疆鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度趨勢(shì)分析

從疆內(nèi)各區(qū)域粗鋼生產(chǎn)規(guī)?？矗饕性跒豸斈君R周邊、南疆和伊犁州。2018年烏魯木齊周邊、南疆和伊犁州3個(gè)區(qū)域粗鋼產(chǎn)量分別占全疆粗鋼產(chǎn)量的59.0%、17.4%和15.8%，東疆（哈密和吐魯番地區(qū)）粗鋼產(chǎn)量相對(duì)較小，占全疆粗鋼產(chǎn)量的7.8%。

2018年全疆粗鋼產(chǎn)量排名前4 的企業(yè)分別為八一鋼鐵、新興鑄管、昆侖鋼鐵和伊犁鋼鐵。按照區(qū)域劃分，4家企業(yè)中，2家企業(yè)位于烏魯木齊周邊地區(qū)、1家企業(yè)位于南疆、1家企業(yè)位于伊犁州。2016～2018年上述4家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量在全疆的排名及在區(qū)域內(nèi)的粗鋼產(chǎn)量占比見表1。

表1 2016-2018年粗鋼產(chǎn)量排名的前4家鋼鐵企業(yè)排名

由表1 可以看出：烏魯木齊周邊區(qū)域、南疆2個(gè)區(qū)域內(nèi)鋼鐵龍頭企業(yè)產(chǎn)量所占區(qū)域的比重相對(duì)較高，伊犁州區(qū)域內(nèi)鋼鐵龍頭企業(yè)產(chǎn)量所占區(qū)域的比重相對(duì)偏低，2016-2018年伊犁鋼鐵僅占該區(qū)域內(nèi)3家鋼鐵企業(yè)粗鋼生產(chǎn)量的45.4%、44.7%和42.7%，遠(yuǎn)低于其他兩個(gè)區(qū)域。以2018年粗鋼產(chǎn)量為基準(zhǔn)，綜合考慮疆內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求等綜合因素，以新疆鋼鐵產(chǎn)業(yè)CR3 和CR4 分別提高5個(gè)百分點(diǎn)即達(dá)到71%和77%為產(chǎn)業(yè)集中度目標(biāo)，疆內(nèi)粗鋼產(chǎn)量排名前3 和排名前4 的鋼鐵企業(yè)需增加粗鋼生產(chǎn)量合計(jì)60萬t。

（1）烏魯木齊周邊區(qū)域：八一鋼鐵和昆侖鋼鐵，2016-2018年連續(xù)三年產(chǎn)能利用率均有所上升，但仍有較大的產(chǎn)量提升空間，如果2個(gè)企業(yè)產(chǎn)能利用率提高5個(gè)百分點(diǎn)即達(dá)到75%，可分別增加粗鋼產(chǎn)量32萬t 和5萬t。

（2）伊犁州區(qū)域：2016～2018年伊犁鋼鐵產(chǎn)能利用率相對(duì)較高，分別達(dá)到91.4%、86.7%和81.2%，其產(chǎn)能利用率連續(xù)3年在疆內(nèi)排名第一，綜合考慮其煉鐵、煉鋼設(shè)備配置因素，產(chǎn)能利用率可提高10個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)應(yīng)粗鋼產(chǎn)量10萬t。

（3）南疆區(qū)域：2016～2018年新興鑄管產(chǎn)能利用率逐年提高，分別為51.6%、69.0%和79.5%，產(chǎn)能利用率仍有提高空間。以該企業(yè)產(chǎn)能利用率提高5個(gè)點(diǎn)即達(dá)到85%測(cè)算，可增加粗鋼產(chǎn)量10萬t。

綜合考慮新疆地域特點(diǎn)、市場(chǎng)需求、鋼鐵產(chǎn)能分布特點(diǎn)等因素，按照上述3個(gè)區(qū)域內(nèi)鋼鐵龍頭企業(yè)產(chǎn)能提升空間測(cè)算，可提高粗鋼產(chǎn)量57萬t，對(duì)應(yīng)的疆內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度CR3 和CR4 可分別達(dá)到70%和77%，具備一定的合理性。

5 結(jié)束語(yǔ)

鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度是衡量產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要指標(biāo)，筆者認(rèn)為，僅從鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度講，與全國(guó)平均水平相比，新疆鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度水平相對(duì)合理，遠(yuǎn)高于全國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度，并接近世界發(fā)達(dá)國(guó)家水平，當(dāng)然這并不代表新疆鋼鐵的競(jìng)爭(zhēng)能力。結(jié)合新疆獨(dú)特的地域特點(diǎn)，從新疆鋼鐵市場(chǎng)需求和鋼鐵產(chǎn)品自給率方面分析，同時(shí)橫向?qū)Ρ葒?guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)，新疆鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度呈現(xiàn)較為良好的態(tài)勢(shì)。

筆者認(rèn)為，對(duì)于行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)同的產(chǎn)業(yè)集中度目標(biāo)，既要基于市場(chǎng)理論認(rèn)識(shí)到其合理的方面，又要因地制宜、因時(shí)制宜，不可對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度等指標(biāo)做片面追求。從近年來產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)性和發(fā)展趨勢(shì)看，新疆鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度有進(jìn)一步提高的空間，產(chǎn)能利用率也會(huì)逐步回歸合理水平，今后需重點(diǎn)在能耗、環(huán)保、安全、質(zhì)量等方面繼續(xù)施策，在提升疆內(nèi)鋼鐵企業(yè)的安全生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)水平和管理水平方面多下功夫，尤其是要鼓勵(lì)疆內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，在鞏固存量市場(chǎng)的前提下，通過繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和延申產(chǎn)業(yè)鏈，研發(fā)生產(chǎn)高端鋼鐵制品，拓展增量市場(chǎng)，綜合凸顯提升產(chǎn)業(yè)集中度和產(chǎn)能利用率、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)水平和創(chuàng)新發(fā)展能力等效果。