新冠肺炎疫情對砂石骨料行業(yè)的影響分析

郎 營 都興田

(中國建筑材料工業(yè)規(guī)劃研究院/建材工業(yè)信息中心、結構工程與生態(tài)環(huán)境材料研究中心)

前言

歲末年初，一場突如其來的新冠疫情席卷祖國大地，疫情爆發(fā)在帶來生命安全威脅的同時，也對我國本年度經(jīng)濟社會發(fā)展帶來不容小覷的影響。打贏疫情防控戰(zhàn)是當前我國的頭等大事，封城、區(qū)域防控等措施的不斷升級正有效地切斷疫情蔓延的通道，但對建材企業(yè)而言，此次疫情所帶來的沖擊和挑戰(zhàn)才剛剛開始。在此，重點分析疫情對砂石骨料行業(yè)的影響。

一、疫情現(xiàn)狀

據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，截至2020年2月14日10點，全國累計確診63932例，疑似10109例，死亡1381例。毫無疑問，無論從確診還是死亡病例數(shù)量看，本次新冠肺炎的疫情規(guī)模已經(jīng)超過17年前的非典肺炎疫情。

值得注意的是，由于各級政府在春節(jié)后顯著加強了防控應對措施，過去幾天全國(湖北以外)的新增確診病例出現(xiàn)下降趨勢，這是一個積極信號。盡管如此，由于新冠肺炎病毒傳播途徑復雜、病毒變異概率等因素還不明確，衛(wèi)生防疫專家對何時出現(xiàn)拐點尚無定論。持續(xù)時限是判斷此次新冠肺炎疫情對相關建材加工制造業(yè)沖擊影響力度的關鍵，根據(jù)鐘南山院士的講話，結合2003年非典疫情的防控進展，預計2020年二季度疫情有望得到有效控制，行業(yè)經(jīng)濟的全面復蘇有望逐漸展開，在此，假定疫情期至4月份，作為分析對砂石骨料行業(yè)停產(chǎn)停工影響的邊界條件。

二、砂石骨料行業(yè)概況及運行特點(表1)

1.行業(yè)概況砂石骨料廣泛應用于房屋建筑、基礎設施、路橋工程、水利水電工程等領域，是混凝土和水泥制品組成材料中極其重要和用量最多的原材料，是開采和消耗自然資源最大的產(chǎn)品，其需求剛性不可或缺，沒有其他產(chǎn)品可替代，2019年產(chǎn)值約2萬億元。

當前，我國砂石骨料仍處于產(chǎn)需兩旺的階段，未來較長的時間內(nèi)產(chǎn)量或都將處于高位運行。受環(huán)保督察影響，2018年部分砂石企業(yè)關停，當年產(chǎn)量同比2017年下降3.4%；2019年國內(nèi)的砂石產(chǎn)量有所回升，約188億t。近五年我國砂石骨料產(chǎn)量如下(圖1)。

圖1 2015-2019年我國砂石骨料產(chǎn)量

2.行業(yè)運行周期性特點近幾年我國砂石骨料中機制砂石的產(chǎn)量比例已經(jīng)超過80%，因此從全國層面看，砂石骨料的生產(chǎn)受季節(jié)的影響較小(北方春夏兩季生產(chǎn)和銷售砂石，秋冬季節(jié)采砂和囤積砂石料，南方全年生產(chǎn))，疫情對行業(yè)的影響可更多的考慮市場需求周期。

3.行業(yè)分布地域性特點2019年全國砂石骨料消費量約為188億t，而疫情嚴重地區(qū)(湖北、浙江、江蘇、廣東、河南、安徽、山東、湖南、江西等)均為砂石骨料消費大省(7億t以上)，總消費量9.75億t，占全國總消費量的51.8%。

三、下游領域分析(表2，3)

1.下游需求周期性規(guī)律砂石骨料的需求方主要是混凝土攪拌站和基建施工單位，通常在混凝土生產(chǎn)中的消費量占比70%～80%，在鋪路中的占比20%～30%。相對來說分析混凝土，特別是商品混凝土的產(chǎn)量變化可基本反映砂石骨料的需求變化。

一般來說，1～2月是混凝土市場需求的淡季，3月份全國各地市場需求緩慢恢復，4月份北方市場需求逐步回升，南方市場進入銷售旺季，一直到12月(8月受高溫影響，生產(chǎn)銷售進入低谷，北方市場12月份進入傳統(tǒng)銷售淡季)。也即，1～4月份可看作銷售淡季，5～12月為銷售旺季。從2018年我國商品混凝土產(chǎn)量的月度數(shù)據(jù)看，也基本佐證了砂石骨料需求的這種周期性。

但值得強調的是，決定砂石骨料需求的根源還是在于最末端建筑市場需求的恢復程度，房地產(chǎn)銷售遲滯效應，甚至于對經(jīng)濟基本面的信心與否，終將經(jīng)由開發(fā)投資環(huán)節(jié)、開工施工環(huán)節(jié)、混凝土供應環(huán)節(jié)等向上傳導而最終影響到砂石骨料需求市場。

表1 2019年我國各省、市、自治區(qū)砂石骨料消費量

表2 2018年我國商品混凝土月度產(chǎn)量數(shù)據(jù)

2.下游需求地域性特點重點以全國商品混凝土生產(chǎn)情況來對砂石骨料需求分布進行分析和判斷。2018年全國商品混凝土消費量約為25.5億m3，而疫情嚴重地區(qū)(湖北、浙江、江蘇、廣東、河南、安徽、山東、湖南、江西等)除江西和湖南省外，商品混凝土消費量均超過1億m3，該地區(qū)總消費量14.8億m3，占全國總消費量的58.4%，地域性需求特點對行業(yè)影響分析具有關鍵性作用。

表3 2018年我國商品混凝土分地區(qū)生產(chǎn)消費情況

四、疫情對砂石骨料行業(yè)影響分析

從行業(yè)運行周期性規(guī)律看，2～4月是需求淡季，即便生產(chǎn)受一定影響，依靠庫存和高負荷生產(chǎn)也能基本滿足未來市場需求。但新冠肺炎疫情對下游末端房地產(chǎn)銷售周期規(guī)律的顛覆，以及其遲滯效應向開發(fā)投資、土地拍賣收儲、開工施工等上游環(huán)節(jié)的傳導，將對市場形成一定沖擊。再考慮到疫情嚴重地區(qū)均為砂石骨料消費大省(占全國消費量近60%)，因此，疊加區(qū)域性效應后，預計新冠肺炎疫情將對本年度砂石骨料市場需求形成較大沖擊。初步預計，新冠疫情對全國砂石骨料需求規(guī)模的影響幅度在5%左右，但客觀來講，相較于近年來生態(tài)環(huán)保治理、礦山關停整治等，此次疫情影響在行業(yè)可承受范圍內(nèi)。應當看到，通過此次突發(fā)性事件將加速弱小企業(yè)退出和行業(yè)整合，并將進一步助推全行業(yè)思考如何提高勞動生產(chǎn)率和生產(chǎn)的信息化、智能化水平，從實際效果上可以預期行業(yè)的高質量發(fā)展進程將大大加快，行業(yè)綜合效益實質是上升的。