新冠肺炎疫情對(duì)建材行業(yè)的沖擊和影響分析
——綜合篇

富 麗 張祖祎 趙慧林 趙 靜

(中國(guó)建筑材料工業(yè)規(guī)劃研究院規(guī)劃與政策研究中心)

引言

2020年在舉國(guó)歡度春節(jié)之際，一場(chǎng)新型冠狀病毒肺炎疫情迅速席卷全國(guó)。本次新冠肺炎疫情是繼2003年SARS疫情后我國(guó)發(fā)生的又一次重特大疫情。當(dāng)前，全國(guó)上下共同抗擊疫情，避免人口大規(guī)模流動(dòng)和聚集，采取了居家隔離，延長(zhǎng)假期、延后開(kāi)工等防控措施。新冠肺炎疫情的突發(fā)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展和人們生活等均產(chǎn)生了較大影響，同樣，對(duì)建材行業(yè)也造成了一定的沖擊。

本報(bào)告分為綜合篇、行業(yè)篇及對(duì)策建議篇三部分，闡述新冠肺炎病毒對(duì)建材行業(yè)的影響，并著重剖析疫情對(duì)水泥、玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃纖維、非金屬礦、消費(fèi)類建材和石材行業(yè)造成的沖擊，在此研究基礎(chǔ)上提出了相關(guān)對(duì)策建議，以期供行業(yè)主管部門、生產(chǎn)企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)參考。

一、對(duì)建材生產(chǎn)的影響

1.上半年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將呈現(xiàn)下行態(tài)勢(shì)。一季度是建材行業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)行淡季，2019年一季度建材行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占全年總量的20.8%，利潤(rùn)占全年總量的17.1%(見(jiàn)圖1)。因疫情影響，交通管控，企業(yè)員工返工時(shí)間普遍推遲，一季度生產(chǎn)時(shí)間縮減約一半，重要物流企業(yè)要在疫情拐點(diǎn)出現(xiàn)后才正常全面運(yùn)轉(zhuǎn)，較多原材料不能形成正常供應(yīng)。疫情后的部分原材料漲價(jià)也可能出現(xiàn)。另一方面，疫情較嚴(yán)重的地區(qū)湖北、廣東、河南、浙江、湖南、安徽、江西、江蘇、山東等省份也是建材行業(yè)生產(chǎn)的主要聚集區(qū)，占行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的一半以上。

受企業(yè)停產(chǎn)、市場(chǎng)需求、物流不暢、錯(cuò)峰生產(chǎn)等諸多因素影響，疫情預(yù)期對(duì)建材行業(yè)一、二季度的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生較大的沖擊，上半年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行趨勢(shì)明顯。隨著疫情的進(jìn)一步控制、建材企業(yè)的生產(chǎn)復(fù)工和相關(guān)政策的保障支撐，下半年建材行業(yè)運(yùn)行將逐步得到改善，并呈現(xiàn)良好的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

圖1 2018-2019年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益

從建材主要行業(yè)看，2019年水泥、玻璃、陶瓷行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占建材行業(yè)總量的28%左右，其中，水泥占19%，受疫情的影響程度具有一定的代表性。根據(jù)對(duì)水泥行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)和分布區(qū)域情況分析，初步預(yù)計(jì)新冠疫情對(duì)全國(guó)水泥生產(chǎn)的影響幅度約為6%～8%。其中，對(duì)湖北地區(qū)的影響幅度超過(guò)20%，對(duì)廣東、浙江等疫情嚴(yán)重地區(qū)的影響幅度為10%左右，對(duì)西北、東北、華北等疫情較輕地區(qū)影響幅度較為有限。

2.部分建材產(chǎn)品價(jià)格將產(chǎn)生波動(dòng)。價(jià)格是受外力作用影響較為敏感的因素。2019年建材產(chǎn)品價(jià)格水平同比增長(zhǎng)3.3%，其中，全國(guó)通用水泥平均出廠價(jià)格414.2元/t，同比增長(zhǎng)4.4%，平板玻璃平均出廠價(jià)75.5元/重量箱，同比增長(zhǎng)0.2%。在產(chǎn)品供給、市場(chǎng)需求、錯(cuò)峰生產(chǎn)等諸多因素的影響外，疫情突發(fā)也成為2020年建材市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的重要因素之一，預(yù)計(jì)部分產(chǎn)品價(jià)格可能將呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。以玻璃產(chǎn)品價(jià)格為例，企業(yè)因近期(如3-4月份)發(fā)生庫(kù)存積壓急于出貨，可能影響短期內(nèi)的市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定；湖北短期難以走出疫情影響，必然導(dǎo)致華中地區(qū)玻璃外流減少，對(duì)周邊市場(chǎng)形成價(jià)格拉動(dòng)。

3.相比大型企業(yè)，中小企業(yè)受疫情的影響較大。由于目前建材企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正處于調(diào)研階段，暫且以全國(guó)企業(yè)問(wèn)卷調(diào)查為依據(jù)進(jìn)行分析。根據(jù)相關(guān)專家問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果顯示， 62.78%的企業(yè)認(rèn)為員工工資及五險(xiǎn)一金是主要的支出壓力，超過(guò)2/3的企業(yè)資金維持能力不超過(guò)2個(gè)月。如缺乏強(qiáng)有力的支持措施，多數(shù)中小企業(yè)將難以生存。結(jié)合目前建材企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際情況，可以判斷，面對(duì)疫情突發(fā)情況，建材大型企業(yè)集團(tuán)的機(jī)械化自動(dòng)化程度較高，資金實(shí)力較強(qiáng)，有較強(qiáng)的應(yīng)對(duì)突發(fā)事件能力，受影響程度相對(duì)較小。而中小建材企業(yè)受自我防疫和成本重負(fù)的雙重壓力，原材料儲(chǔ)備、人力資源、資金準(zhǔn)備等方面均面臨較大的挑戰(zhàn)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)延遲使其處境十分艱難。

4.疫情將使建材產(chǎn)品出口及國(guó)際交流存在不確定性。在世界衛(wèi)生組織將我國(guó)疫情定為國(guó)際公共衛(wèi)生緊急事件后，盡管目前全球雖然尚未有針對(duì)我國(guó)內(nèi)地貨物貿(mào)易的進(jìn)一步限制措施，但預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)國(guó)際商貿(mào)將受較大影響，對(duì)以出口為主的外向型建材生產(chǎn)企業(yè)影響較為嚴(yán)重。通關(guān)延遲，延期復(fù)工或?qū)⒂绊懞Ｍ庥唵谓桓?，甚至面臨違約。同時(shí)，限制人員海外出行，導(dǎo)致海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)拓展受到影響，如海外展會(huì)參展和商務(wù)洽談，使我國(guó)建材企業(yè)海外經(jīng)營(yíng)面臨銷售下滑風(fēng)險(xiǎn)。此外，美國(guó)、新西蘭、澳大利亞、德國(guó)、意大利、英國(guó)、越南等一些國(guó)家近期內(nèi)限制中國(guó)人員入境，來(lái)華人員也大幅減少，將對(duì)國(guó)際合作和技術(shù)交流帶來(lái)不利影響。

二、對(duì)建材需求的影響

1.建材市場(chǎng)仍然具備一定的材料保障能力。作為建材行業(yè)最主要的下游領(lǐng)域，建筑業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，本身具有明顯的季節(jié)性，一季度是傳統(tǒng)淡季。受疫情影響，全國(guó)大部分地區(qū)復(fù)工時(shí)間將為2月下旬至3月上旬，對(duì)建筑業(yè)的直接影響將主要集中于一季度。但是從過(guò)去幾年看，一季度建筑行業(yè)新簽訂單和產(chǎn)值占全年的比重不超過(guò)17%。疫情得到控制后預(yù)計(jì)建筑業(yè)整體的影響有限。

2020年為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)的宏偉目標(biāo)，疫情過(guò)后，國(guó)家將加大基礎(chǔ)設(shè)施和重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目投資。部分受疫情影響而停工停產(chǎn)項(xiàng)目也將加緊趕工期、趕進(jìn)度。在此情況下，為基建投資，尤其是醫(yī)療衛(wèi)生、健康防護(hù)、人居環(huán)境、生態(tài)治理、農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村建設(shè)、水利、交通、地鐵、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等投資項(xiàng)目服務(wù)的新型建材和基礎(chǔ)性原材料的需求將可能增長(zhǎng)或短期內(nèi)反彈，但增幅和維持增長(zhǎng)的時(shí)間周期尚有待觀察。同時(shí)，既有建筑的周期性改造需求不會(huì)因疫情影響而消失。全年建材市場(chǎng)仍然具備一定的材料保障能力，以確保國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展。

2.細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒓哟髮?duì)綠色建材和部分新材料的市場(chǎng)需求。在裝飾裝修領(lǐng)域，周期性更新改造需求不會(huì)因疫情而消失，只會(huì)相對(duì)延后，而建筑業(yè)復(fù)工和新項(xiàng)目開(kāi)工速度將加快，預(yù)計(jì)將在疫情后帶來(lái)市場(chǎng)需求高峰，對(duì)綠色建材產(chǎn)品需求將產(chǎn)生較大增長(zhǎng)。如新風(fēng)系統(tǒng)、排水系統(tǒng)密封材料、給水系統(tǒng)的凈化、消毒等設(shè)備等。

在新材料領(lǐng)域，對(duì)特種玻璃、玻璃纖維等產(chǎn)品的需求將進(jìn)一步增加。如高精度紅外鏡頭用紅外硫系玻璃、5.0中性硼硅玻璃、高效玻纖空氣濾紙用玻纖等特種玻璃、醫(yī)藥玻璃和玻璃纖維等為抗擊疫情提供有效支撐。

在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域，應(yīng)急醫(yī)療中心等醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將成為關(guān)注的熱點(diǎn)，相關(guān)產(chǎn)品的需求量將迅速增加。如傳染病醫(yī)院建設(shè)對(duì)包括各類鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件、空氣凈化系統(tǒng)、醫(yī)療污水處理系統(tǒng)、高隔音性能的模塊化墻板、耐腐蝕的彈性地板材料等建筑材料具備一定的特殊需求；非金屬礦也將得到廣泛應(yīng)用，如醫(yī)用護(hù)墊用吸附性黏土，沸石、凹凸棒制備分子篩在醫(yī)用制氧機(jī)中的使用，硅藻土在血液凈化環(huán)節(jié)的使用，醫(yī)用級(jí)填料，醫(yī)藥載體，無(wú)菌病房用復(fù)合石膏產(chǎn)品。

3.將進(jìn)一步催生建材行業(yè)的業(yè)態(tài)模式變革。預(yù)計(jì)疫情過(guò)后，建材電子商務(wù)領(lǐng)域發(fā)展速度將顯著提升，“線上交易+物流速運(yùn)+入戶安裝”的消費(fèi)方式更好滿足居民日益增長(zhǎng)的多元消費(fèi)需求，化解消費(fèi)空間差異和不平等性。傳統(tǒng)工程建材企業(yè)將更加重視經(jīng)銷商外的第二銷售渠道，自營(yíng)和直營(yíng)比例將進(jìn)一步上升。如陶瓷行業(yè)的線上銷售、線上營(yíng)銷、線上服務(wù)、線上辦公將成為趨勢(shì)，促進(jìn)建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品的線上交易及服務(wù)，通過(guò)培養(yǎng)B端和C端消費(fèi)線上交易習(xí)慣。 此外智能制造、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、線上線下交易、專業(yè)化現(xiàn)代化物流、產(chǎn)業(yè)融合、產(chǎn)業(yè)鏈整合、產(chǎn)學(xué)研給合等新的生產(chǎn)方式和業(yè)態(tài)必將加速形成，并對(duì)建材行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

(其他參與編寫人員：王曉芳 牛凱征 郎 營(yíng))