印度的可再生能源雄心

文 | 焦敬平 張浩天 宋亞凡 汪珉璐

作者供職于能研智庫

作為煤炭大國，印度向全世界承諾，到2030年，其40%的發(fā)電能力將來自非化石燃料，到2022年將完成175GW的可再生能源裝機，其中包括100GW太陽能、60GW風能項目和10GW的小水電項目。

印度位于21 世紀海上絲綢之路孟中印緬經(jīng)濟合作走廊，是“一帶一路”倡議的重點合作國家之一，也是近年來世界增長最快的經(jīng)濟體之一。作為我國西南方向最大的鄰國，印度在“一帶一路”倡議中占據(jù)著重要的地位；而且，歷史上印度與“絲綢之路”也有著密不可分的聯(lián)系。

印度是煤炭生產(chǎn)大國，水能、風能、太陽能資源豐富。長期以來，印度的能源供給與消費之間的不均衡制約了本國經(jīng)濟更快、更可持續(xù)的增長。印度和我國都是能源生產(chǎn)、消費大國，在保障能源供給、降低能源對外依存度，提高能源定價權，加快能源轉型，推動能源體制改革等方面，印度和我國都面臨相似的問題，具有良好的合作基礎。無論在火電建設運營，還是可再生能源發(fā)電設備出口、電站建設運營等方面，我國和印度均有較大的合作空間。

經(jīng)濟快速增長 產(chǎn)業(yè)結構調整加快

近年來，印度經(jīng)濟取得了巨大的成就，經(jīng)濟增速全球領先。2018 年印度GDP 為27187.32 億美元，同比增長6.81%，人均GDP 為2009.98美元，近五年平均GDP 增速達到7.51%。按購買力平價計算，印度GDP 在20 國集團（G20）最大經(jīng)濟體中排名第三，僅次于中國和美國。

物價方面，印度物價水平十年間波動幅度較大，通貨膨脹問題較為嚴重，2014～2019 年以來出現(xiàn)多次CPI 同比超過5%的情況。

2017 年以來印度面臨貨幣供應量持續(xù)快速增長、政府財政支出長期赤字以及國內能源價格上調以及政府持續(xù)等困境，CPI 通貨膨脹率持續(xù)處于高位，進入2019 年以來，CPI 同比增速持續(xù)增加，截至2019 年底已突破7%。

產(chǎn)業(yè)結構方面，傳統(tǒng)上印度是一個農(nóng)業(yè)國家，然而自獨立以后，該國致力于發(fā)展工業(yè)和服務業(yè)，使得其產(chǎn)業(yè)結構發(fā)生了一定程度的變化，農(nóng)業(yè)比重逐步下降，工業(yè)和服務業(yè)比重逐步上升。較為特殊的是，印度的服務業(yè)在產(chǎn)業(yè)結構中的比重一直高于工業(yè)，而且保持著持續(xù)增長的態(tài)勢。

2018 年印度農(nóng)業(yè)、工業(yè)和服務業(yè)增加值占GDP 的比重分別為14.60%、26.75%和49.13%。制造業(yè)在印度工業(yè)各部門中所占比重相對較高，對經(jīng)濟貢獻較大。莫迪政府推出“印度制造”戰(zhàn)略，對制造業(yè)采取了一系列促進政策。

總體來看，印度制造業(yè)呈增長趨勢，國際社會對此反應較為樂觀。然而，受制于配套改革進展緩慢、基礎設施建設滯后、技術工人匱乏、外部激烈競爭等因素，印度制造業(yè)對勞動力吸納作用不佳。2018 年印度制造業(yè)增加值居于世界第五位，總計超過4000 億美元。

基礎設施方面，獨立后很長時期內，印度政府對鐵路投資重視不夠，而印度本國制造業(yè)落后，無法為鐵路的更新改造提供技術和設備支撐，同時還長期拒絕外國資本和企業(yè)的參與，所以，鐵路運輸速度慢、事故多，建設滯后，運輸壓力巨大。

莫迪政府上任以來，印度鐵路資本支出大幅增長，印度規(guī)劃到2032年前完成總投資高達35.3 萬億盧比的鐵路投資計劃，并大幅提升運輸能力。印度公路是世界上最大的公路運輸系統(tǒng)之一，根據(jù)印度交通運輸部統(tǒng)計，印度公路總長約490 萬公里，公路承運量占全國客運總量的85%和貨運總量的近60%。截至2017 年6月30 日，印度國家級公路里程共計110297 公里。

富煤貧油少氣 能源稟賦與我國相似

從儲量看，印度煤炭資源豐富，煤炭儲量位居全球第5，達1013.63億噸，占全球煤炭總儲量的9.61%。油氣資源較為貧乏，印度石油探明儲量6 億噸，占全球煤炭總儲量的0.3%；天然氣探明儲量45.5 萬億立方英尺，占全球天然氣探明儲量的0.65%。

數(shù)據(jù)來源：國際可再生能源署、能研智庫

從能源供應看，印度能源生產(chǎn)保持穩(wěn)定增長。2007～2017 年印度一次能源供應總量增長了55%，主要由化石能源提供；2017 年，化石能源占印度一次能源供應總量的四分之三以上。印度國家煤炭公司是世界最大的煤炭生產(chǎn)商，2018～19 財年煤炭產(chǎn)量達到6.07 億噸。

印度能源消費以煤炭為主，煤炭、石油、天然氣、水能以及核能在一次能源消費結構中分別占比55.9%、29.5%、6.2%、3.9%和1.1%。在國內生產(chǎn)急劇下降的情況下，一次能源供應與需求缺口較大，石油進口一直在以恒定的速度增長，天然氣進口也在迅速增長，能源供應高度依賴進口。

目前，印度發(fā)電裝機主要來自于煤電；截至2019 年底，印度規(guī)模以上燃煤發(fā)電裝機容量205.25GW，在發(fā)電總裝機容量中的份額達到55.66%。為保障本國能源供給安全，緩解對化石能源的依賴印度，推進能源轉型，2015 年印度提出了雄心勃勃的可再生能源發(fā)展規(guī)劃，自此以后，非水可再生能源裝機增速較快。

截至2019 年底，印度規(guī)模以上非水可再生能源裝機已達到了85.91GW，在發(fā)電裝機中的占比僅次于煤電，達到23.29%。但由于中央政府和邦政府在可再生能源項目上缺乏協(xié)調、國有配電公司（Discoms）的付款延遲以及適得其反的進口太陽能組件貿(mào)易關稅、輸電網(wǎng)擴展緩慢等問題，最近兩個財年可再生能源裝機增長的勢頭有所放緩。

2018 年印度發(fā)電量為1561.1太瓦時，同比增長6.2%，近五年發(fā)電量增速均值達到6.4%。太陽能和風能在發(fā)電結構中穩(wěn)步上升，其中2014～2018 年太陽能發(fā)電量復合增長率為58.18%，風能發(fā)電量復合增長率為15.87%。

盡管印度在公路建設、通信基礎設施、機場和港口基礎設施方面取得了重大進展，但是印度電力發(fā)展仍然面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。目前中央和國家支持的項目之間的拍賣和征地等方面存在混亂、延誤和管理不善；印度的電網(wǎng)正遭受著全世界最大的電力損失，輸配電損失占全國發(fā)電量的近20%，是世界平均水平的兩倍多；國有配電公司負債累累，造成相關基礎設施建設嚴重滯后；能源發(fā)展政策搖擺，可再生能源發(fā)展受到多方面制約，煤電裝機受政策影響出現(xiàn)波動，電力短缺問題仍然嚴重。

市場空間有望繼續(xù)釋放 投資風險仍存

印度是全世界太陽能投資最具吸引力的市場之一，也是太陽能新增裝機增長最快的國家之一。目前我國與印度在能源合作方面形成了一些成果，主要集中在煤電項目設計、建設、運營管理，太陽能光伏設備出口、工業(yè)園/生產(chǎn)基地建設以及光伏電站運營等方面。

“十四五”乃至未來很長一段時間，印度是我國“一帶一路”能源合作方面的重點之一，可再生能源尤其是太陽能方面的合作空間相對廣闊。

從政策支持方面看，印度已向全世界承諾，到2030 年，其40%的發(fā)電能力將來自非化石燃料，到2022年將完成175GW 的可再生能源裝機（包括100GW 太陽能，60GW 的風能項目和10GW 的小水電項目）。

2018 年6 月初，印度政府宣布，將超額完成這一目標，并將在規(guī)定時間內完成225GW 可再生能源裝機。印度先后制訂了太陽能公園和超大型太陽能發(fā)電項目（印度中央財政援助）建設規(guī)劃、國防設施和準軍事部隊光伏配套項目規(guī)劃、屋頂太陽能并網(wǎng)方案、渠岸及渠頂并網(wǎng)光伏發(fā)電發(fā)展規(guī)劃、PM-KUSUM 規(guī)劃（相當于農(nóng)民能源保護和福利規(guī)劃）等政策。

2019 年3 月，印度中央政府還批準了858 億盧比（約12 億美元）的中央公共部門事業(yè)（CPSU）二階段計劃，該計劃旨在通過提供可行性缺口資金支持，推動政府生產(chǎn)商建成12GW的并網(wǎng)太陽能光伏發(fā)電項目。

從自身發(fā)展條件方面，印度可再生能源發(fā)展?jié)摿薮?，特別是太陽能光伏發(fā)電。根據(jù)印度品牌資產(chǎn)基金會測算，該國的自然條件可提供900GW 的可再生能源裝機潛力用于商業(yè)開發(fā)。

太陽能被認為是印度最有前途的可再生能源，新增發(fā)電裝機潛力達到750GW，其次是風能（102GW）、生物質能（25GW）和小型水利工程（20GW）。在該國28 個州和8 個聯(lián)邦領土中，太陽能發(fā)電的潛力差別很大。

印度國家太陽能研究所的數(shù)據(jù)顯示，拉賈斯坦邦的太陽能光伏發(fā)電潛力最高，其次是查謨和克什米爾、馬哈拉施特拉邦和中央邦，這四個地區(qū)占印度太陽能潛力的一半以上。

從商業(yè)環(huán)境方面看，盡管印度經(jīng)濟形勢艱難，但在過去兩年里，該國在世界銀行的《營商環(huán)境報告》中的排名大幅提高，在2019 年版的190個國家中，印度排名上升23 位，達到77 位。

基于這一進步，以及連續(xù)二年入選進步國TOP10，印度被認定為特別優(yōu)秀。該國在創(chuàng)業(yè)、發(fā)放建筑許可證、供電、獲得信貸、納稅和跨境貿(mào)易方面進步最為明顯。

從勞動力成本看，印度的太陽能市場也因其低廉的勞動力成本而具有吸引力。從國際范圍來看，印度是勞動力成本最低的國家之一，允許投資者雇傭大量勞動力?？紤]到建設太陽能發(fā)電廠只需要20-30%的高技能勞動力，因此印度太陽能市場的擴大不僅使社會的大部分人得以就業(yè)，而且使投資者能夠迅速完成他們的項目。

從市場成長性看，該國預期的經(jīng)濟增長和當前的電氣化率，保證了足夠的需求。同時，印度政府旨在利用這些需求，促進并網(wǎng)和離網(wǎng)太陽能發(fā)電的擴張。這為投資者帶來了進入市場的巨大機會。同時，他們被鼓勵從MNRE 或SECI 實施的各種補貼計劃中獲益。

從以上幾個方面分析，印度都是未來一個能源投資不錯的選擇。當然印度目前仍然存在一些體制機制問題需要政府去解決，而且輸配電網(wǎng)的建設落后嚴重制約可再生能源項目消納；目前可再生能源項目也面臨補貼繼續(xù)退坡的情況，光伏電站的經(jīng)營效益面臨下滑；此外，對我國光伏產(chǎn)品征收反傾銷稅的情況也或將仍然存在，需要投資者持續(xù)關注。